Gunma Bank, Ltd. · TSE:8334
Gunma Bank — H1 FY2015 Earnings Presentation
26 slides from Gunma Bank's earnings presentation
Slide 1: 平成27年3月期 第2四半期決算 説明資料
平成27年3月期 第2四半期決算 説明資料 株式会社 群馬銀行
Slide 2: 目次
【 目 次 】 Ⅰ 平成27年3月期第2四半期決算の概要 （単・連） … 1 Ⅱ 平成27年3月期第2四半期決算の計数 １．損益状況 （単・連） … 11 ２．業務純益 （単） … 12 ３．利鞘 （単） … 13 ４．有価証券関係損益 （単） … 13 ５．有価証券の評価損益 （単・連） … 14 （１）有価証券の評価基準 （２）評価損益 ６．退職給付関連 （単） … 15 （１）退職給付債務残高等（期首） （２）退職給付費用 ７．ＲＯＥ （単） … 15 ８．主要勘定の期末・平均残高 （単） … 15 ９. 自己資本比率（国際統一基準） （単・連） … 16 Ⅲ 貸出金等の状況 １．自己査
Slide 3: 平成27年3月期第2四半期決算の概要
Ⅰ 平成27年3月期第2四半期決算の概要 ＜１．第2四半期（中間）決算の要約＞ …Ｐ．２ ○ コア業務純益は、低金利継続による減益要因があったものの、リテール貸出の増加な どから資金利益の減少を小幅にとどめ、前中間期並みの166億円を確保。 ○ 経常利益は、有価証券関係等損益が前中間期比11億円減少したが、取引先の業況 改善などから与信費用が同24億円減少したことにより、191億円と前中間期比10億円 の増益。 ○ 中間純利益は、取引先再生支援による繰延税金資産取崩額の減少や復興特別法人 税の廃止などの税負担減もあり、133億円と前中間期比17億円の増益。 (単位：億円) 【単体】 当中間期
Slide 4: 第2四半期（中間）決算の要約 損益状況
＜１．第2四半期（中間）決算の要約＞ 【単体】 ■コア業務粗利益は、低金利継続による減益要因があったものの、リテール貸出 の増加などから前中間期比12百万円減少と前中間期並みの465億円を確保。 経費は同82百万円増加し298億円。 経常利益は、有価証券関係等損益が前中間期比11億円減少したものの、取引先の業 ■これらの結果、コア業務純益は前中間期比95百万円減少し166億円。 況改善などから与信費用が同24億円減少し、同10億円増益の191億円。 ■有価証券関係等損益は、前中間期比11億円減少の△20百万円。 中間純利益は、取引先再生支援による繰延税金資産取崩額の減少や復興特別法人 与信費用
Slide 5: コア業務純益・経常利益・中間純利益
Ａ コア業務純益 １６６億円（前中間期比△９５百万円） ○ コア業務粗利益 ４６５億円（前中間期比△１２百万円） ・ 資金利益は、リテール貸出残高の順調な増加などが低金利継続による利鞘減少をカバー したことから前中間期比減益幅を3億円にとどめ、415億円となりました。 ・ 役務取引等利益は、住宅ローンの順調な増加に伴い支払保険料等が増加したものの、年金 保険等の販売が好調に推移したため前中間期比1億円増加し46億円となりました。 ・ これらの結果、コア業務粗利益は前中間期並みの465億円となりました。 ○ 経費 ２９８億円(前中間期比＋８２百万円) ・ 経費は前中間期比ほぼ横ばいの298億円と
Slide 6: 主要勘定等の期末・平均残高
（２）主要勘定等の期末・平均残高 （単位：億円） 26年9月末 26年3月末 25年9月末 26年3月末比 25年9月末比 預 金 （末残） 59,868 15 1,507 59,852 58,360 うち個人預金 44,599 373 899 44,226 43,699 （平残） 59,629 1,425 1,652 58,203 57,977 譲渡性預金 （末残） 1,811 668 371 1,143 1,439 貸 出 金 （末残） 47,103 1,281 2,183 45,822 44,919 （平残） 45,957 1,573 2,132 44,383 43,824 有価証券 （
Slide 7: 中小企業等貸出・個人向け貸出の期末残高
Ａ 中小企業等貸出の期末残高 (単位：億円） 26年9月末 26年3月末 25年9月末 26年3月末比 25年9月末比 中小企業等貸出残高 36,444 968 2,074 35,476 34,369 個人向け貸出 18,376 598 1,264 17,778 17,112 中小企業向け貸出 18,068 370 810 17,698 17,257 中小企業等貸出比率 78.20 % 0.01 % 1.00 % 78.19 % 77.20 % （注）上記「中小企業向け貸出」には、地方公社向け貸出を含めております。 Ｂ 個人向け貸出の期末残高 （単位：億円） 26年9月末 26年3月末 25年
Slide 8: 利回・利鞘 有価証券の評価損益の状況
（３）利回・利鞘 (国内部門) (単位：％） 26年9月期 25年9月期 25年9月期比 資金運用利回 ① 1.23 △ 0.06 1.29 貸出金利回 1.31 △ 0.09 1.40 有価証券利回 1.15 0.01 1.14 資金調達原価 ② 0.96 △ 0.03 0.99 資金調達利回 0.03 △ 0.01 0.04 預金等利回 0.03 － 0.03 経費率 0.95 △ 0.03 0.98 総資金利鞘 （①－②） 0.27 △ 0.03 0.30 ＜２．有価証券の評価損益の状況＞ 【単体】 ■有価証券の評価益は、株式の含み益が増加したことから前期末比268億円増 加し1,646
Slide 9: 資産の健全性確保への取組み状況
＜３．資産の健全性確保への取組み状況＞ 【単体】 ■与信費用は、貸倒実績率の低下や取引先の業況改善などから前中間期比24億円 減少し△9億円。 ■不良債権比率は、前期末比0.15％低下し2.11％と引き続き低水準で推移。 （１）与信費用 （単位：億円） 26年9月期 25年9月期比 25年9月期 与信費用 （①＋②－③－④） △9 △ 24 15 一般貸倒引当金繰入額 ① － 36 △ 36 不良債権処理額 ② 2 △ 50 52 貸出金償却 1 1 0 個別貸倒引当金繰入額 － △ 43 43 偶発損失引当金繰入額 △0 △5 5 貸出債権売却損 0 △1 2 保証協会責任共有制度負担金 1
Slide 10: 金融再生法に基づく開示債権
（２）金融再生法に基づく開示債権（当行は、「部分直接償却」を実施しておりません。） (単位：億円） 区 分 26年9月末 26年3月末 25年9月末 26年3月末比 25年9月末比 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 306 △3 △ 11 310 317 破綻先債権 101 △1 2 103 99 実質破綻先債権 204 △1 △ 13 206 217 危険債権 408 △ 67 5 475 402 要管理債権 289 29 7 259 282 金融再生法開示債権 ① 1,003 △ 41 0 1,045 1,002 正常債権 ② 46,551 1,389 2,255 45,161 44,2
Slide 11: 金融再生法開示債権の保全率とリスク管理債権の状況
（３）金融再生法開示債権の保全率とリスク管理債権の状況（26年9月末） (単位：億円) Ａ 保全額 Ｂ Ｂ／Ａ 自己査定における 金 融 再 生法 に基 その他 債 務 者 区 分 づ く 開 示 債 権 担保・保証等 = リスク管理債権 + の債権 引当額 保全率 ( 貸 出 金 ) ( 与 信 関 連 資 産 ) による保全額 破 綻先 債権 破 綻 先 破産更生債権及び (引当率100%) これらに準ずる債権 101 101 306 114 191 100% 実質破綻先 204 延 滞 債 権 破綻懸念先 危 険 債 権 (引当率41.4%) 610 1 408 408 275 55 8
Slide 12: 自己資本比率の状況・配当金・業績予想
＜４．自己資本比率の状況＞ 【連結】 ■連結総自己資本比率（速報値）は、前期末比0.12％上昇し13.67％と高水準。 26年9月末 26年3月末 25年9月末 [速報値] 26年3月末比 25年9月末比 連結総自己資本比率 13.67 % 0.12 % △ 0.07 % 13.55 % 13.74 % 連結Tier1比率 11.72 % △ 0.10 % 0.18 % 11.82 % 11.54 % 連結普通株式等Tier1比率 11.72 % △ 0.10 % 0.18 % 11.82 % 11.54 % ※自己資本の構成等についてはインターネット上の当行ウェブサイト（http://www
Slide 13: 損益状況（単体）
Ⅱ 平成27年3月期第2四半期決算の計数 １．損益状況 (単位：百万円） 【単体】 平成26年中間期 平成25年中間期 平成25年中間期比 業務粗利益 1 46,879 111 46,768 国内業務粗利益 2 43,928 △ 595 44,523 資金利益 3 38,865 △ 937 39,803 役務取引等利益 4 4,564 161 4,402 その他業務利益 5 498 180 317 （うち国債等債券関係損益) 6 438 167 270 国際業務粗利益 7 2,951 706 2,244 資金利益 8 2,692 627 2,065 役務取引等利益 9 99 37 62 その他
Slide 14: 損益状況（連結）
(単位：百万円） 【連結】 平成26年中間期 平成25年中間期 平成25年中間期比 連結粗利益(注１．) 1 49,064 240 48,823 資金利益 2 41,493 △ 301 41,795 役務取引等利益 3 5,899 226 5,673 その他業務利益 4 1,671 316 1,355 営業経費（△） 5 30,271 121 30,149 一般貸倒引当金繰入額（△）① 6 [ △ 1,419] 3,704 △ 3,704 不良債権処理額（△）② 7 215 △ 5,146 5,362 貸出金償却 8 132 127 5 個別貸倒引当金繰入額 9 [ 242] △ 4,429
Slide 15: 利鞘・有価証券関係損益
３．利鞘 【単体】 （全店計） (単位：％） 平成26年中間期 平成25年中間期 平成25年中間期比 資金運用利回 ① 1.25 △ 0.06 1.31 貸出金利回 1.30 △ 0.10 1.40 有価証券利回 1.19 0.01 1.18 資金調達原価 ② 0.95 △ 0.03 0.98 預金等利回 0.03 － 0.03 外部負債利回 0.13 － 0.13 総資金利鞘 （①－②） 0.30 △ 0.03 0.33 （国内部門) (単位：％） 平成26年中間期 平成25年中間期 平成25年中間期比 資金運用利回 ① 1.23 △ 0.06 1.29 貸出金利回 1.31 △ 0.09
Slide 16: 有価証券の評価損益
５．有価証券の評価損益 （１）有価証券の評価基準 売買目的有価証券 時価法（評価差額を損益処理） 満期保有目的債券 償却原価法 その他有価証券 時価法（評価差額を全部純資産直入） 子会社及び関連会社株式 原価法 （参考）金銭の信託中の有価証券 運用目的の金銭の信託 時価法（評価差額を損益処理） （２）評価損益 (単位：百万円） 26年9月末 26年3月末 【単体】 評価損益 評価損益 前期比 評価益 評価損 評価益 評価損 満期保有目的 98 △ 262 98 － 361 362 0 その他有価証券 164,525 27,113 165,644 1,119 137,412 139,327 1,
Slide 17: 退職給付関連・ROE・主要勘定
６．退職給付関連 【単体】 （１）退職給付債務残高等（期首） (単位:百万円) 平成26年中間期 退職給付債務残高 ① 73,748 年金資産時価総額 ② △ 69,570 会計基準変更時差異の未処理額 ③ － 未認識数理計算上の差異 ④ △ 6,287 未認識過去勤務費用 ⑤ － 貸借対照表計上額の純額 （①+②+③+④+⑤） △ 2,109 うち退職給付引当金 2,584 うち前払年金費用 △ 4,694 （２）退職給付費用 (単位：百万円） 平成26年中間期 退職給付費用 1,106 勤務費用 836 利息費用 537 期待運用収益 △ 596 会計基準変更時差異処理額 － 過去勤務費用
Slide 18: 自己資本比率（国際統一基準）
９．自己資本比率（国際統一基準） (単位：億円） 26年9月末 【連結】 26年3月末 25年9月末 [速報値] 26年3月末比 25年9月末比 (1)連結総自己資本比率 (4)／(7) 13.67 % 0.12 % △ 0.07 % 13.55 % 13.74 % (2)連結Tier１比率 (5)／(7) 11.72 % △ 0.10 % 0.18 % 11.82 % 11.54 % (3)連結普通株式等Tier１比率 (6)／(7) 11.72 % △ 0.10 % 0.18 % 11.82 % 11.54 % (4)連結における総自己資本の額 4,533 191 263 4,341 4,
Slide 19: 貸出金等の状況 自己査定と償却・引当基準
Ⅲ 貸出金等の状況 １．自己査定と償却・引当基準 【単体・連結】 （１）自己査定について 「金融検査マニュアル」等に準拠した「自己査定基準」に則り、厳格な債務者区分 及び資産分類を実施しております。 ○債務者区分 正常先 業況が良好であり、かつ財務内容に特段の問題がない先 要注意先 今後の管理に注意を要する先 破綻懸念先 現状は経営破綻の状況にはないが、今後経営破綻に陥る可能性の高い先 法的・形式的な経営破綻の事実は発生していないが、実質的に経営破綻 実質破綻先 に陥っている先 破綻先 法的・形式的に経営破綻の事実が発生している先 （２）償却・引当基準について 日本公認会計士協会の実務指針（銀
Slide 20: リスク管理債権の状況（単体）
２．リスク管理債権の状況 ■部分直接償却：実施しておりません。 ■未収利息の不計上基準：自己査定の結果、破綻懸念先以下に区分した債務者に対する 未収利息は全額を不計上としております。 (単位：百万円） 【単体】 26年9月末 26年3月末 25年9月末 26年3月末比 25年9月末比 リ 破綻先債権 10,181 △ 187 216 10,369 9,964 ス ク 延滞債権 61,084 △ 6,880 △ 808 67,965 61,892 管 ３ヵ月以上延滞債権 957 △ 815 △ 473 1,772 1,430 理 債 貸出条件緩和債権 27,978 3,753 1,192 24,
Slide 21: リスク管理債権の状況（連結）
(単位：百万円） 【連結】 26年9月末 26年3月末 25年9月末 26年3月末比 25年9月末比 リ 破綻先債権 10,384 △ 254 254 10,639 10,130 ス ク 延滞債権 62,203 △ 6,966 △ 1,175 69,170 63,379 管 ３ヵ月以上延滞債権 957 △ 815 △ 473 1,772 1,430 理 債 貸出条件緩和債権 40,062 3,393 447 36,669 39,615 権 合 計 113,608 △ 4,643 △ 946 118,252 114,555 貸出金残高（末残） 4,679,219 126,816 215,781
Slide 22: 貸倒引当金の状況・保全率
３．貸倒引当金の状況 (単位：百万円） 【単体】 26年9月末 26年3月末 25年9月末 26年3月末比 25年9月末比 貸倒引当金 42,518 △ 4,144 △ 1,498 46,662 44,016 一般貸倒引当金 17,809 △ 1,249 △ 594 19,058 18,403 個別貸倒引当金 24,708 △ 2,894 △ 904 27,603 25,613 (単位：百万円） 【連結】 26年9月末 26年3月末 25年9月末 26年3月末比 25年9月末比 貸倒引当金 47,590 △ 4,406 △ 1,692 51,996 49,282 一般貸倒引当金 19,571
Slide 23: 金融再生法開示債権
５．金融再生法開示債権 【単体】 (単位：百万円） 26年9月末 26年3月末 25年9月末 26年3月末比 25年9月末比 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 30,625 △ 377 △ 1,157 31,003 31,783 危険債権 40,810 △ 6,759 513 47,570 40,297 要管理債権 28,936 2,938 719 25,997 28,216 小 計 100,372 △ 4,198 75 104,571 100,297 正常債権 4,655,127 138,947 225,562 4,516,179 4,429,564 合 計 4,755,500 134,7
Slide 24: 業種別貸出状況等
７．業種別貸出状況等 【単体】 （１）業種別貸出金（国内店・除く特別国際金融取引勘定及び中央政府向け貸出） （単位：百万円） 26年9月末 26年3月末 25年9月末 26年3月末比 25年9月末比 国内店計 4,660,353 123,561 208,689 4,536,792 4,451,664 製造業 732,694 △ 1,589 △ 19,302 734,283 751,996 農業、林業 6,766 839 1,112 5,927 5,654 漁業 4,283 1,528 1,456 2,755 2,827 鉱業、採石業、砂利採取業 3,361 206 40 3,155 3,321
Slide 25: 個人向け貸出残高・国別貸出状況
（３）個人向け貸出残高 (単位：百万円） 26年9月末 26年3月末 25年9月末 26年3月末比 25年9月末比 個人向け貸出残高 1,837,628 59,818 126,415 1,777,810 1,711,213 住宅ローン 1,777,981 57,170 120,927 1,720,811 1,657,054 うちアパートローン 414,709 19,210 36,632 395,499 378,077 その他ローン 59,647 2,648 5,488 56,999 54,159 （注）上記「住宅ローン」には、住宅関連の一般貸出を含めております。 （４）中小企業等貸出残高・比率
Slide 26: 不良債権のオフバランス化の実績
９．不良債権のオフバランス化の実績 【単体】 （１）平成26年3月末以前分（既存分） ①破綻懸念先以下（金融再生法開示基準）の債権残高 （単位：億円） 26年3月末Ａ 26年9月末 増減 破産更生等債権 310 286 △ 23 危険債権 475 359 △ 116 合 計 785 645 △ 140 ②オフバランス化の実績 （単位：億円） オフバランス額 Ｂ 清算型処理 0 再建型処理 3 債権流動化 37 直接償却 3 回収・返済 72 その他 22 合 計 140 （注）「その他」には、債務者の業況改善などが含まれております。 （２）平成26年9月期分（新規分） （単位：億円） 新規発生