Insource Co.,ltd. · TSE:6200
Insource Co.,ltd — Q3 FY2018 Earnings Presentation
32 slides from Insource Co.,ltd's earnings presentation, September 2018
Slide 1: 2018年９月期第３四半期決算説明資料
マスター タイトルの書式設定 株式会社インソース 2018年９月期第３四半期決算説明資料 「insource」の名称およびロゴは株式会社インソースの登録商標です。 Copyright ©2018 Insource Co., Ltd. All right reserved. 「insource」の名称およびロゴは株式会社インソースの登録商標です。Copyright ©2018 Insource Co., Ltd. All right reserved.
Slide 2: 本資料の取り扱いについて
本資料の取り扱いについて マスター タイトルの書式設定 • 本資料には、当社に関連する見通し、将来に関する計画、経営目標などが記載されています。これらの将来の見通しに関する記 述は、将来の事象や動向に関する現時点での仮定に基づくものであり、当該仮定が必ずしも正確であるという保証はありません。 様々な要因により実際の業績が本書の記載と著しく異なる可能性があります。 • 別段の記載がない限り、本書に記載されている財務データは日本において一般に認められている会計原則に従って表示されてい ます。 • 当社は、将来の事象などの発生にかかわらず、既に行っております今後の見通しに関する発表等につき、開示規則
Slide 3: 目次
目次 マスター タイトルの書式設定 Chap. 01 2018年９月期第３四半期 連結業績 Chap. 02 2018年９月期 進捗状況 ＜参考資料＞ 会社紹介 「insource」の名称およびロゴは株式会社インソースの登録商標です。Copyright ©2018 Insource Co., Ltd. All right reserved. 2
Slide 4: Chap. 01 2018年９月期第３四半期 連結業績
マスター タイトルの書式設定 Chap. 01 2018年９月期第３四半期 連結業績 「insource」の名称およびロゴは株式会社インソースの登録商標です。Copyright ©2018 Insource Co., Ltd. All right reserved. 3
Slide 5: ハイライト 2018年9月期累計
１ ハイライト 2018年9月期累計 マスター タイトルの書式設定 ■ 売上は3,294百万円で25.7％伸長（前年比672百万円増） 。 うち、講師派遣型研修事業は17.3％、公開講座事業は33.4％伸長。 働き方改革の追い風および、拠点増の効果による ■ 売上総利益は2,264百万円で29.4％伸長（前年比514百万円増）。 売上総利益率は前年比1.9ポイント増の68.7％に向上。AIを活用した受講者 数予測をとり入れた結果、公開講座事業における1回あたり受講者数が増加 したことが主因。営業利益は697百万円で66.5％伸長 ■ 最近の業績動向を踏まえ、2018年9月期通期連結業績予想数値
Slide 6: 連結損益計算書① 全体
２ マスター タイトルの書式設定 連結損益計算書① 全体 単位（百万円） ■売上高は25.7％増の3,294百万円に伸長 ■売上総利益率が前年比1.9ポイント増の68.7％に向上 2016年9月期 2017年9月期 2018年9月期 1Q-3Q（実績） 1Q-3Q （実績） 1Q-3Q（実績） 前年比 売上高 2,097 2,621 3,294 ＋25.7% （前年比：百万円） ― (+524) (+672) 売上総利益 1,421 1,750 2,264 ＋29.4% （前年比：百万円） ― (+328) (+514) （売上総利益率） (67.8%) (66.8%) (68.7%) (+1
Slide 7: 事業種別 売上高・売上総利益
３ 事業種別 売上高・売上総利益 マスター タイトルの書式設定 2016年9月期 2017年9月期 2018年9月期 2018年9月期 1Q-3Q（実績） 1Q-3Q（実績） 1Q-3Q（実績） （修正予想） 売上高 2,097 2,621 3,294 4,560 （前年比：百万円） ― (+524) (+672) （修正なし） （前年比：％） ― ( +25.0%) (+25.7%) 全体 売上総利益 1,421 1,750 2,264 3,130 （売上総利益率） (67.8%) (66.8%) (68.7%) (68.6%) 売上高 1,486 1,734 2,035 2,860 （前年
Slide 8: 事業種別 売上高構成比・経常利益進捗
４ 事業種別 売上高構成比・経常利益進捗 マスター タイトルの書式設定 単位（百万円） 単位（百万円） 売上高の推移 経常利益の進捗 ■講師派遣型研修事業 ■その他事業 2018年9月期 ■公開講座事業 4,560 1Q-3Q（実績） 2018年9月期 530 11.6% （修正予想） 689 890 77.5% 3,294 1,170 25.7% 418 12.7% 2,621 2017年9月期 1Q-3Q（実績） 9.8% 2017年9月期 255 841 25.5% （実績） 2,097 608 434 7.1% 148 630 24.1% 71.4% 462 22.0% 2,860 6
Slide 9: 連結損益計算書② 四半期別売上高の構成比・販管費内訳
５ マスター タイトルの書式設定 連結損益計算書② 四半期別売上高の構成比・販管費内訳 四半期別売上高の 単位（百万円） 構成比・進捗率 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 ＜予想＞ 2018年9月期進捗率 23.1% 22.3% 26.7% 4,560 1,055 1,018 1,220 2017年9月期構成比 24.8% 21.5% 26.9% 26.8% 3,585 884 770 967 964 2016年9月期構成比 23.1% 21.4% 27.4% 28.1% 2,915 674 623 800 818 販管費内訳 2016年9月期 2017年9月期 2018年9月期
Slide 10: 連結損益計算書③ 人件費・人員構成
６ 連結損益計算書③ 人件費・人員構成 マスター タイトルの書式設定 期別の社員数及び ■従業員 ■臨時従業員 社員の年齢構成 総人件費の推移 人件費 2018年9月期 採用人数増に伴い人件費も増加 通期予想 20代が37.5％を占める 60代以上は4.4％ 0 1,616百万円 0 1,600 ■60代以上 1,339 百万円 0 1,400 ■50代 4.4％ 1,114 百万円 133人 1,200 4.4% 0 8.8% 96人 ■20代 1,000 0 91人 14.2 37.5 ■40代 社員 0 800 % % 388人 0 600 255人 227人 400 35.1 0 18
Slide 11: 連結貸借対照表
７ マスター タイトルの書式設定 連結貸借対照表 単位（百万円） ■公募増資と利益計上などにより、流動資産および純資産が増加 2016年9月期末 2017年9月期末 2018年9月期 2017年9月期末比較 （実績） （実績） 3Q（実績） 増減 前期末比 流動資産 1,559 1,941 3,306 ＋1,365 ＋70.3% 固定資産 391 402 447 ＋44 ＋11.1% 資産合計 1,950 2,343 3,753 ＋1,409 ＋60.2% 流動負債 536 808 953 ＋145 ＋18.0% 固定負債 79 98 81 ▲16 ▲17.1% 純資産 1,334 1,436
Slide 12: 事業種別情報① 講師派遣型研修事業
８ マスター タイトルの書式設定 事業種別情報① 講師派遣型研修事業 ■3大都市圏を中心に、民間企業向け研修の売上が大幅増 ■ハラスメント研修など短時間研修の増加により、平均単価が若干低下 2016年9月期 2017年9月期 2018年9月期 前年比 1Q-3Q（実績） 1Q-3Q（実績） 1Q-3Q（実績） 売上高 単位：百万円 1,486 1,734 2,035 ＋17.3% 売上総利益※1 単位：百万円 1,073 1,251 1,473 ＋17.8% （売上総利益率） (72.3%) (72.1%) (72.4%) (+0.3p) 実施回数 単位：回 7,473 8,367 9,827
Slide 13: 事業種別情報② 公開講座事業
９ マスター タイトルの書式設定 事業種別情報② 公開講座事業 ■働き方改革関連研修が伸長。新入社員から中堅社員を中心に、階層別研修の集客が好調 ■高単価研修の受注増により、平均単価が若干上昇 ■AIを活用した受講者予測をとり入れた結果、1回あたり受講者数増により、売上利益率が 5.3ポイント向上 2016年9月期 2017年9月期 2018年9月期 前年比 1Q-3Q（実績） 1Q-3Q（実績） 1Q-3Q（実績） 売上高 単位：百万円 462 630 841 ＋33.4% 売上総利益※1 単位：百万円 279 379 551 ＋45.1% （売上総利益率） (60.4%) (60.2%)
Slide 14: 事業種別情報③ その他事業～売上高・売上総利益
10 事業種別情報③ その他事業～売上高・売上総利益 マスター タイトルの書式設定 ■売上高は418百万円（前年比63.5％増）と大幅伸長 ■高収益のLeafやeラーニングの伸長により、売上総利益は239百万円（前年比101.4％増） に倍増 2016年9月期 2017年9月期 2018年9月期 1Q-3Q（実績） 1Q-3Q（実績） 1Q-3Q（実績） 前年比 売上高 148 255 418 ＋63.5% ＜内訳＞ ITサービス 22 71 194 ＋174.2% （前年比：百万円） ― (+48) (+123) eラーニング・ 映像制作 45 89 112 ＋25.1% （前年比：百万円）
Slide 15: 事業種別情報③ その他事業～KPI
11 事業種別情報③ その他事業～KPI マスター タイトルの書式設定 ■ 人事評価シートWEB化サービスの本格開始により、Leaf月間利用社数が73社（前年比 69.7％増）の大幅伸長 2016年9月期 2017年9月期 2018年9月期 獲得数 1Q-3Q（実績） 1Q-3Q（実績） 1Q-3Q（実績） 前年比 ストレスチェック支援サービス 契約先数 － 50 120 ＋70組織 (+140.0%) 単位：組織 映像・ 69 87 118 ＋31件 コンサルティング (+35.6%) 単位：件 ※2016年6月より本格開始 2016年9月期 2017年9月期 2018年9月期 累計 （実績
Slide 16: Chap. 02 2018年９月期 進捗状況
マスター タイトルの書式設定 Chap. 02 2018年９月期 進捗状況 「insource」の名称およびロゴは株式会社インソースの登録商標です。Copyright ©2018 Insource Co., Ltd. All right reserved. 15
Slide 17: Road to Next 2020～数値目標
１ マスター Ｒｏａｄ ｔｏタイトルの書式設定 Ｎｅｘｔ 2020～数値目標 （単位：百万円） ※1 2017年9月期 2018年9月期 2018年9月期 2019年9月期 2020年9月期 （実績） 1Q-3Q （実績） （修正予想） ＜目標＞ ＜目標＞ 売上内訳・経常利益を修正 売上高 3,585 3,296 4,560 5,870 7,340 ＜内訳＞ 講師派遣型事業 2,372 2,035 2,860 3,190 3,716 （前年比） （+14.6%）（） （+17.3%） （+20.6%） （+16.0%） （+16.0%） 公開講座事業 897 841 1,170 1,410 1
Slide 18: 各種KPI
２ 2018年9月期第3四半期トピック マスター タイトルの書式設定 各種KPI 2017年9月期※1 2018年9月期 2018年9月期※2 2018年9月期目標 （実績） ＜目標＞ 1Q-3Q（実績） （増分）に対する （前期末比） （前期末比） 1Q-3Qの進捗率 営業拠点 16 18 18 100.0% 単位：カ所 （＋2） （＋2） 社員数 323 353 388 216.6% 単位：名 （＋30） （＋65） 従業員数 227 － 255 － 単位：名 （＋28） 臨時従業員数 96 － 133 － 単位：名 （＋37） WEBinsource会員数 5,804 8,554 7,8
Slide 19: 第3四半期トピック 研修関連サービス①
３ 2018年9月期第3四半期トピック マスター タイトルの書式設定 研修関連サービス① ■研修関連サービス （1）研修売上高前年比ランキング （講師派遣型研修事業及び公開講座事業） ■研修売上高前年比ランキング ■働き方改革関連研修 売上高前年比ランキング 階層別研修のニーズは引き続き堅調。 ハラスメントやメンタルヘルスなどの需要が 働き方改革により、タイムマネジメントや業 高まる 務改善などが好調 ※ 講師派遣型研修事業及び公開講座事業 ※ 講師派遣型研修事業及び公開講座事業 ※ 2017年7月～2018年6月における社内統計システム算出の ※ 2017年7月～2018年6月における社内統
Slide 20: 第3四半期トピック 研修関連サービス②
４ 2018年9月期第3四半期トピック マスター タイトルの書式設定 研修関連サービス② （２）過去1年間に開発した新作研修の実施回数 （講師派遣型研修事業及び公開講座事業） 時代の変化を先取りする研修を最速で開発・展開することにより、持続的に売上を拡大 年間約200タイトルを開発 ※ 講師派遣型研修事業及び公開講座事業 ※ 2017年7月～2018年6月における社内統計システム算出の大まかな傾向を示す参考速報値 順位 【分野】研修名（開発年月） 回数 【思考力】ラテラルシンキング研修（2018年4月） １ 68回 ラテラルシンキングの考え方を学び、新しい発想やアイディアにつなげる 【女性活躍
Slide 21: 第3四半期トピック 講師派遣型研修事業
５ 2018年9月期第3四半期トピック マスター タイトルの書式設定 講師派遣型研修事業 ■売上伸長要因（民間企業、官公庁） ・人材不足を背景に、高まる階層別教育のニーズ 新入社員研修（+31.8％）、若手・中堅社員研修（+37.1％）、管理職研修（+42.9％） ・個人の生産性向上を目的とした、スキル研修も高い需要 サービス タイムマネジメント研修（+41.5％）、ロジカルシンキング研修（+34.3％）、ファシリテーション研修（+25.8％） ・働きやすい職場づくりを目指す研修も好調 リスク／コンプライアンス／ハラスメント研修（+31.9％） ・人手不足が特に課題とされる製造業（+25.5%
Slide 22: 第3四半期トピック 公開講座事業
６ 2018年9月期第3四半期トピック マスター タイトルの書式設定 公開講座事業 ■売上伸長要因 ・新入社員から中堅社員を中心に階層別研修の集客が好調 新入社員研修（+62.2%）、若手社員研修（+75.5%）、中堅社員研修（+59.2%） ・働き方改革関連研修が引き続き伸長 サービス ロジカルシンキング関連研修（+78.4%）、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｏｆｆｉｃｅ研修（+61.8%）、業務改善関連研修（+41.4%）、 タイムマネジメント関連研修（+34.6％） ・三大都市圏の大手企業を中心に手挙げ制教育ニーズが高まり、人財 育成スマートパック１００以上の販売が好調（+62.2%） ＜ご参考＞
Slide 23: その他事業～ITサービス①
７ 2018年9月期第3四半期トピック マスター タイトルの書式設定 その他事業～ITサービス① ■その他事業 （１）ITサービス Leafを基盤としたITサービス拡大中 新サービス「人事評価シートWEB化サービス」が好調（2017年8月より本格開始） ■人事・総務サポートシステム「Leaf」（本体）フルサービス 月間有料 73組織 教育・研修の管理など、煩雑な人事業務を効率化 利用社数 ※2018年6月末時点 （前期末比+30組織） ■人事評価シートWEB化サービス 紙やExcelでお使いの人事評価シートをそのままWEB化し、 月間有料 18組織 利用社数 ※2018年6月末時点 運用を効率
Slide 24: その他事業～ITサービス②
８ 2018年9月期第3四半期トピック マスター タイトルの書式設定 その他事業～ITサービス② アセスメントサービスの本格開始（2017年12月～2018年6月） （１）アセスメントの開発実績 ■ 「階層別テスト（若手向け・中堅向け）」（2018年6月） これまで実施してきた研修・コンサルティング・アセスメント等に基づき、若手及び中堅社員に求められる スキルを洗い出し、カテゴリごとに「知識」と「活用力」を測定 知識 多くの場面で使える知識をもっているか 活用力 ケースに応じて知識を活用することができるか ＜例＞報告・連絡・相談の違い／PDCAの ＜例＞欠員が出た際のチームマネジメント 要素と
Slide 25: その他事業～採用支援サービス①
９ 2018年9月期第3四半期トピック マスター タイトルの書式設定その他事業～採用支援サービス① （２）採用支援サービス「らしく」 “らしさ”でマッチングする採用支援サービス「らしく」の子会社設立（2018年7月2日） ＜会社概要＞ ・会社名 株式会社らしく ・役員等 代表取締役 平康 元一 取締役 渡辺 整 藤本 茂夫 ・設立 2018年7月2日 ・資本金 100百万円 ・住所 東京都千代田区神田錦町 1-19-1 神田橋パークビル 5階 ・主な事業内容 採用支援事業 ・株式会社インソースの100％子会社 ＜これまでの実績＞ ■登録数 1,027名 17組織 学生 企業 就活生、企業で働く
Slide 26: その他事業～採用支援サービス②
10 2018年9月期第3四半期トピック マスター タイトルの書式設定その他事業～採用支援サービス② ＜「らしく」の成長戦略＞ すべての人材を見える化する 能力だけでなく、適性、可能性、行動特性、価値観、キャリア観などを総合的に見える化 STEP① 「適性検査」と「働く力テスト」で定量的に評価。 本人の言語化を通じて、定性的にも人材を可視化する 適性検査を実施し、定量的に評価 （適性検査・テストのアセスメントツールはオリジナルで開発 適性 ※新たに開発 予定） eラーニングとテストで評価 働く力 ※新たに開発（一部、既存コンテンツを利用） らしさ 本人による言語化にて、働く意思を可視化 現在、
Slide 27: ＜参考資料＞会社紹介
マスター タイトルの書式設定 ＜参考資料＞会社紹介 「insource」の名称およびロゴは株式会社インソースの登録商標です。Copyright ©2018 Insource Co., Ltd. All right reserved. 26
Slide 28: 会社概要
１ 会社概要 マスター タイトルの書式設定 ・会社名 株式会社インソース ・代表者 舟橋 孝之 ・設立 2002年11月 ・資本金 800,623千円 ・住所 東京都千代田区神田錦町1丁目19番1号 神田橋パークビル5F ・関係会社 ミテモ株式会社 株式会社らしく ・拠点 国内21カ所（2018年6月末時点） 北海道支社 京都営業所 東北支社 神戸事業所 ・本社 ・東京本社Annex 新潟営業所 ・本社営業部 ・駿河台事業所 ・池袋事業所 （関東支社） 大阪支社 ・新宿事業所 ・渋谷事業所 ・日本橋事業所 ・浜松町事業所 中四国支社 ・品川事業所 ・町田事業所 九州支社 横浜支社 名古屋支社
Slide 29: 事業内容
２ 事業内容 マスター タイトルの書式設定 講師派遣型 お客さまに講師を派遣するオーダーメイド型研修 研修事業 公開講座事業 １名から参加できるオープンセミナー型研修 ■ＩＴサービス ホワイトカラーの生産性向上をWEBinsourceを活用して 展開。人事・総務部門の業務改善やＡＩ活用など ■採用支援サービス「らしく」 学生と、企業で活躍する社員の“らしさ”を紹介し合うことで その他事業 お互いが満足するマッチングをお手伝い ■アセスメント ■eラーニング ■経営力向上支援 ■自治体・官公庁コンサルティング ■安全衛生向上支援 「insource」の名称およびロゴは株式会社インソースの登録商標
Slide 30: インソースは多様な人材が共に働く、働き方改革先進企業
３ インソースは多様な人材が共に働く、働き方改革先進企業 マスター タイトルの書式設定 ■障がい者雇用率が4.1％達成※4 男性 女性 内訳 管理職業に占める 男性 女性 女性の割合 13.2％※1 （2017年／出典：総務省 管理職 ７５人 １９人 統計局） 全社員 １７０人 ２１８人 ９４人 （７９．７％） （20.2％） ３８８人 （４３．８％） （56.1％） ※2 上場企業の 役員に占める 常勤役員 １５人 ２人 女性の割合 １７人 （８８．２％） （11.7％） 3.7％※3 （2017年／出典：内閣府 男女共同参画局） （2018年6月末日時点、連結） シニア １１人 外国出身
Slide 31: インソースの4つの力
マスター タイトルの書式設定 ４ インソースの4つの力 「人」と「WEB」を活用した ■WEBページ 11,070ページ以上 ■Ｇｏｏｇｌｅ検索ランキング１位 204ページ 営業力 ■営業担当者 120人 ■デジタルマーケター 9人 ※2018年6月末日時点 ■お取引先数 23,132社 ※2003年6月から2018年3月までに当社サービスを ご利用いただいたお取引先累計 強い顧客基盤 （前年比+3,999社） プラット フォーム力 ■年間研修受講者数 ■年間研修実施回数 446,010名 18,993回 ※2017年4月～2018年3月 ※2017年4月～2018年3月 （前年比+59,62
Slide 32: インソースの4つの力
マスター タイトルの書式設定 ５ インソースの4つの力 ■講師派遣型研修カリキュラム数 ■公開講座カリキュラム数 2,516種類 2,205種類 強い自社開発力 （前年比+265種類） （前年比+412種類） コンテンツ力 ■コンテンツ開発クリエイター 100人 ■デザイナー 17人 ※2018年6月末時点 様々なIT関連の新サービスも自社で開発 IT、AIの内製化 IT力 ■ITエンジニア 42人 ■AI担当者 4人 ■セキュリティプロフェッショナル 2 人 ※2018年6月末時点 「insource」の名称およびロゴは株式会社インソースの登録商標です。Copyright ©2018 Ins