E-guardian Inc. · TSE:6050
E-guardian — Investor Presentation (September 2017)
43 slides from E-guardian's investor presentation, Sep 16, 2017
Slide 1: 個人投資家様向け会社説明会
個人投資家様向け会社説明会 イー・ガーディアン株式会社 2017年9月16日
Slide 2: 目次
目次 1. 当社紹介 2. 業績報告 3. 業績予想と成長戦略 4. 今後の展望
Slide 3: 1. 当社紹介
E-Guardian Build Happy Internet Life 1. ={ELHa IT | RSME
Slide 4: 代表者略歴
代表者略歴 代表取締役社長 高谷 康久 （たかたに やすひさ） 1968年生まれ 関西学院大学法学部卒 【略歴】 1993年 ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社に入社 1995年 京セラ株式会社に入社 2005年 イー・ガーディアン株式会社に入社 2006年 代表取締役社長に就任 4
Slide 5: 当社概要
当社概要 イー･ガーディアン株式会社 本店所在地 ：東京都港区麻布十番1丁目2番3号 上場証券取引所 ：東証一部（証券コード：6050） 設立 ：1998年5月 資本金 ：358百万円(※) 従業員数(連結) ：966名（うち契約社員759名）(※) 事業内容 ：掲示板投稿監視事業 (※)・・・ 2017年3月末現在 5
Slide 6: 経営理念
経営理念 Build Happy Internet Life すべてのインターネット利用者に、 安心・安全をベースに「楽しい」を提供します。 すべてのインターネット利用者が求めている価値をパートナーと一緒に考えていきます。 6
Slide 7: 当社沿革(1998年～2010年)
当社沿革(1998年～2010年) コンテンツプロバイダから監視事業に一本化、 東証マザーズに上場 ●2010年12月 東証マザーズに上場 ●2005年10月 イー・ガーディアン㈱ ●1998年5月 に商号変更 ㈱ホットポットとして設立 掲示板投稿監視事業に一本化 コンテンツプロバイダとして事業開始 1998年 2005年 2010年 7
Slide 8: 当社沿革(2011年～2014年)
当社沿革(2011年～2014年) 上場後はM＆A等により事業領域を拡大 ●2014年10月 ●2014年9月 トラネル㈱ ●2012年6月 ㈱パワーブレイン を会社分割により設立 イーオペ㈱ (現EGヒューマン (現イー・ガーディアン ソリューションズ㈱) を完全子会社化 東北㈱) を完全子会社化 2012年 2014年 8
Slide 9: 当社沿革(2015年～2017年)
当社沿革(2015年～2017年) 上場後はM＆A等により事業領域を拡大、 2016年東証一部に市場替え ●2017年1月 ㈱アイティエス ●2016年9月 を完全子会社化 ●2015年4月 東証一部に市場替え HASHコンサルティング㈱ (現EGセキュアソリューションズ㈱) を完全子会社化 2015年 2016年 2017年 9
Slide 10: インターネットの発展と潮流
インターネットの発展と潮流 安心・安全なインターネット環境整備の必要性は大きい お客様 技術・サービス 対象 デバイス 監視ニーズ 過去 検索エンジン 小 情報 コミュニティ （掲示板・ミニメール等） ソーシャルメディア 現在 ソーシャルゲーム 大 10
Slide 11: 拠点
拠点 東京・大阪・宮崎・熊本・宮城の5都市に9拠点 （※）子会社を含む 宮城：イー･ガーディアン東北㈱ 大阪 （監視センター2拠点） 熊本 （監視センター） （監視センター） （デバッグ事業） 東京：本社 （麻布十番・新宿・池袋・立川） ●EGヒューマンソリューションズ㈱ ●トラネル㈱ ●EGセキュアソリューションズ㈱ 宮崎 ●リアル・レピュテーション・リサーチ㈱ （監視センター） 11
Slide 12: サービス運用体制
サービス運用体制 「人」と「システム」の2軸でサービス提供 人工知能型 人工知能型 テキスト監視システム 画像認識システム クライアントごとに策定した基準書やマニュアルに沿って 24時間365日、高品質なサービスを提供しています 12
Slide 13: 当社事業モデル
当社事業モデル 対応量（件数）に応じた課金体系で(※) 高品質なサービスをリーズナブルに提供 クライアント ソーシャルWEBサービス メディアレップ （SNS、ブログ、ソーシャルゲーム等） （ポータルサイト、アフィリエイト） 対応内容に応じた 対応内容に応じた 料金の支払 料金の支払 監視(目視)・顧客サポート 広告審査 人材派遣など 広告入稿管理 ソーシャルサポート ゲームサポート アド・プロセス 当社 (※)・・・一部サービスを除きます 13
Slide 14: 当社事業モデル（ソーシャル）
当社事業モデル 投稿監視、問合せ対応、 風評調査 他 ソーシャルサポート ソーシャル Social ゲームサポート アド・プロセス 問合せ対応、 広告審査・運用、 デバッグ 他 入稿管理 他 14
Slide 15: 投稿監視業務
投稿監視業務 有害・不正・違法な情報から利用者とお客様を守り、 安心・安全な環境を提供しサイトを活性化 利用者 イー・ガーディアン ブログ・SNS・ゲーム ク 安心・安全な環境 監視 ラ 通常の投稿等 イ ア 監視 ン ト 監視 へ 有害・不正・ 報 違法な投稿等 有人監視 ＋ 告 システム監視 24時間365日体制 サイト活性化へ！ 削除 15
Slide 16: 監視対象について（具体的事例）
監視対象について（具体的事例） 俗語・動画・流行等にも幅広く対応する必要性 監視にはノウハウが必要 【電話番号】 【意味】 わらわあかさた …（隠語） → 090-1234-*****（携帯番号のキー上の文字で表現） ◎⑨◎①②③④ …（隠語） → 090-1234-*****（絵文字で表現） 【地名】 【意味】 マルキューに6時 …（俗語） → 渋谷109に6時 【写真・動画等】 著作権侵害・性的描写等 ※人の目で監視しなければ見抜けない 【禁止ワード】 「きもい」「しね」等 ※誹謗中傷での使用は不可 16
Slide 17: 当社事業モデル（ゲーム）
当社事業モデル 投稿監視、問合せ対応、 風評調査 他 ソーシャルサポート ゲーム Game ゲームサポート アド・プロセス 問合せ対応、 広告審査・運用、 デバッグ(※) 他 入稿管理 他 ※アプリやゲーム等のプログラムミスを見つける業務 17
Slide 18: 問合せ対応業務（ゲームサポート）
問合せ対応業務（ゲームサポート） 豊富な知識とノウハウに基づいた適切な対応により 利用者の満足度向上に寄与 利用者 イー・ガーディアン 利用者 ク ラ 返答 イ 問合せ ア （質問・苦情等） ン 返答 ト へ 電話・メール 報 告 満足度向上 18
Slide 19: 対応内容について（具体的事例）
対応内容について（具体的事例） メール・電話によるユーザーからの問合せに対応 【苦情系】 ゲームにバグがあり、進行できない 【質問系】 ゲームの内の●●という機能の使い方を教えてほしい 【救済系】 アイテムを購入したのに、反映されない 【通報系】 ゲーム内で不正行為を行っている他のユーザーがいる 19
Slide 20: 当社事業モデル（広告）
当社事業モデル 投稿監視、問合せ対応、 風評調査 他 ソーシャルサポート 広告 Ad ゲームサポート アド・プロセス 問合せ対応、 広告審査・運用、 デバッグ 他 入稿管理 他 20
Slide 21: 広告審査業務
広告審査業務 誇大表現や景品表示法に触れる不当表示、 薬機法との照合等を実施し、スムーズな入稿管理を実現 広告主/代理店 クライアント イー・ガーディアン インターネット広告 審査依頼 掲載申請 広告審査 審査結果通知 メディアレップ 結果報告 薬機法 ポータルサイト 景品表示法 アフィリエイト etc 消費者保護や媒体価値の維持・向上に寄与 21
Slide 22: 広告審査対象について（具体的事例）
広告審査対象について（具体的事例） 例1 【健康食品広告】 滋養強壮はもちろん。ガン予防にも効果がある。 疾病の治療又は予防を目的とする表現はできません。 例2 【サプリメント広告】 このサプリメントを飲めば絶対痩せる！！ サプリメントは食品であり、「痩せる」という、医薬品や医療行為の ような効果を標榜することはできません。 例3 【化粧品広告】 敏感肌の方など、赤ちゃんからお年寄りまで安心して お使いいただけます。 安全性を保証する表現はできません。 22
Slide 23: 2. 業績報告
2. 業績報告 - 3年連続で増収増益達成の見込 （利益は5年連続で増益）
Slide 24: 2017年9月期 第3四半期累計ハイライト
2017年9月期 第3四半期累計ハイライト ① 3年連続で前期比2桁成長の増収増益 累計売上高 ：<前期>2,795百万円 ⇒ <実績>3,710百万円(+32.7％) 累計営業利益 ：<前期> 430百万円 ⇒ <実績> 608百万円(+41.3％) ② 売上は全ての業務で伸長 ソーシャルサポート ⇒ 1,288百万円（+20.0％） ゲームサポート ⇒ 1,496百万円（+24.4%) アド・プロセス ⇒ 493百万円（+32.6%) ③ 事業拡大に向けた施策を着実に実施 （１）ブランド力強化（２）事業所拡張（３）デバッグ事業強化 ※百万円未満切捨て 24
Slide 25: 損益計算書
2.① 損益計算書 M&A効果もあり前年同期比で売上、利益ともに大幅増 （単位：百万円） 2016年9月期3Q 2017年9月期3Q 増減 増減率 (連結・累計) (連結・累計) （前年同期比） （前年比） 売上高 2,795 3,710 +915 +32.7% 営業利益 430 608 +178 +41.3% 経常利益 439 635 +196 +44.8% 当期純利益 268 425 +157 +58.3% 【主な増減要因】 売上 ：全業務において前年比+20%以上の伸長 営業利益：増販による利益増 ※百万円未満切捨て 25
Slide 26: 業務別の売上推移
2.② 業務別の売上推移 アド・プロセスが前年比大幅伸長、他の業務も堅調に推移 1,282 1,295 （単位：百万円） ソーシャルサポート ゲームサポート アド・プロセス その他 1,300 1,133 1,200 976 1,018 184 194 1,100 893 925 51 1,000 774 839 60 148 174 170 707 49 62 900 696 34 124 132 (+36.9%) 800 45 118 129 34 109 700 28 28 107 497 497 501 600 92 104 418 457 (+19.9%) 500 270 313 3
Slide 27: ブランド力強化
2.③(1) ブランド力強化 EGグループのブランド力強化のため 各子会社の商号、CIを変更 旧：商号 新：商号 イーオペ㈱ イー･ガーディアン東北㈱ リンクスタイル㈱ EGヒューマンソリューションズ㈱ HASH EGセキュアソリューションズ㈱ コンサルティング㈱ 27
Slide 28: 事業所拡張
2.③(2) 事業所拡張 業務拡充に伴い、大阪・新宿・立川センターの 移転増床を実施 新宿センターは新サービス開発の イノベーションセンターとして更なる業務拡大を行う 28
Slide 29: デバッグ事業強化
2.③(3) デバッグ事業強化 IoT分野のデバッグ参入を視野に アイティエス社を完全子会社化 ソフト ソフト ソフト ソフト ソフト ソフト ノウハウや顧客層を活かし、 ソフト(ゲーム)のデバッグからハードのデバッグへ拡大 29
Slide 30: 3.業績予想と成長戦略
3.業績予想と成長戦略 - 各事業分野における成長戦略
Slide 31: 業績予想（通期）
業績予想（通期） 前年同期比で売上高+30%増収 経常利益は＋40%増益の見通し （単位：百万円） 2016年9月期 2017年9月期 増減 増減率 （連結） （連結・予想） （前年同期比） （前年同期比） 売上高 3,813 4,927 ＋1,114 ＋ 29.2％ 営業利益 562 750 ＋188 ＋ 33.4％ 経常利益 554 778 ＋224 ＋ 40.3％ 当期純利益 350 519 ＋169 ＋ 48.0％ ※百万円未満切捨て 31
Slide 32: 成長戦略：ソーシャルサポート分野①
成長戦略：ソーシャルサポート分野① カスタマーサポートは電話からチャットサポートへ 従来のカスタマーサポート メール・チャットを利用したサポート 従来のコールセンターは サイトやソーシャルメディア上の 電話が中心 ユーザーの動きを見てチャットで対応 ※出典「2016年度テレマーケティング･アウトソーシング企業実態調査」 32
Slide 33: 成長戦略：ソーシャルサポート分野②
成長戦略：ソーシャルサポート分野② LINEカスタマーコネクトの公式パートナーに LINE AIで自動応答 FAQ 有人対応に切替可能 チャットでサポート 有人対応に切替可能 無料で電話 ＜当社の強み＞ ・投稿監視で培ったテキスト読解力 LINEへ誘導 ・CS業務で培ったコミュニケーション力 ・FAQ構築ノウハウ AIと人で円滑・効率的なサポートの実現に寄与 33
Slide 34: 成長戦略：ソーシャルサポート分野③
成長戦略：ソーシャルサポート分野③ ビットコイン本人認証サービスを開始 ユーザー イー・ガーディアン ! 本人確認書類の提出 ・ ・ 改確 善認 ク レ 結 ラ 修正 / 承認 ポ果 【サービスをスムーズに利用したい】 【24h365dの対応】 イ ーの ア ◎口座を開設したい ト 連 ・本人確認 / 登録 / （携 ン ◎問い合わせをしたい 修正依頼対応 ト VOC その他の問い合わせ Q:入出金の反映はいつ？ ・カスタマーサポート Q:儲かるの？ ・運営改善 ） Q:ログイン方法を忘れた 回答 (VOC分析, FAQ運用） 取引所運営者の業務軽減に取り組む 34
Slide 35: 成長戦略：ゲームサポート分野
成長戦略：ゲームサポート分野 中国系、韓国系等海外ゲーム企業の カスタマーサポートへ対応範囲を拡大 開発・設計 検査 運用 脆弱性診断 デバッグ カスタマーサポート 35
Slide 36: 成長戦略：アド・プロセス分野
成長戦略：アド・プロセス分野 広がる運用型広告をターゲットに インターネット広告業務のBPOサービスを提案 運用型広告 過重労働と不正広告が ・運用作業に手間がかかる 大きな社会問題に ・事務作業の膨大、複雑化 Web広告運用担当 BPOサービスニーズの拡大 36
Slide 37: 4. 今後の展望
E-Guardian Build Happy Internet Life
Slide 38: 今後の展望：海外市場への進出
今後の展望：海外市場への進出 2017年7月にフィリピンに子会社を設立 名称 E-Guardian Philippines INC. 所在地 フィリピン共和国 マニラ首都圏 マカティ市 代表者 寺田 剛 事業内容 投稿監視、カスタマーサポート、広告審査代行サービス事業 資本金 30百万ペソ（約70百万円） 設立年月 2017年7月 操業開始 2017年11月（予定） 出資比率 当社100％ ゲームサポート、サイバーセキュリティ事業の グローバル展開を加速 38
Slide 39: 今後の展望：サイバーセキュリティ事業の強化
今後の展望：サイバーセキュリティ事業の強化 セキュリティの弱い箇所を診断し 効果的な対策を支援 発見した穴に対策、 被害を未然に防ぐ 悪意のある攻撃 攻撃者の視点で セキュリティの弱さを探す 優れたセキュリティエンジニアを確保、 今後は事業拡大のスピードUPを図る 39
Slide 40: 今後の展望：AIへの取り組み①
今後の展望：AIへの取り組み① 2010年頃から自動化（現AI）に着手 ●2016年 画像系AI 性能向上スタート ●2014年 画像系AIフィルタリング開発スタート 東大と産学連携を開始し、ROKA完成 ●2013年 E-Trident ベイジアンフィルタリング完成 ●2012年 テキスト系AIフィルタリング開発スタート ●2011年 E-Trident完成 ●2010年 E-Trident ワードフィルタリング完成 東証マザーズに上場 大規模監視システム開発スタート 2010年 2012年 2014年 2016年 40
Slide 41: 今後の展望：AIへの取り組み②
今後の展望：AIへの取り組み② 最新の物体検知アルゴリズムに当社AI技術を融合 マーケティング用途に適したエンジン 画像 １ 画像に何が何個写っているか マーケ ティング に ２ 画像のどこに写っているか 最適 41
Slide 42: 今後の展望
今後の展望 新領域を強化し、総合ネットセキュリティ企業へ 新領域 新領域 設計 運用 検査 リリース 開発 風評調査 人財 42
Slide 43: 資料ご利用上の注意
資料ご利用上の注意 この資料には、当社の計画や業績予想が含まれていますが、それら の計画や予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が 計画、予想したものです。 従いまして、実際の業績などは、今後、様々な要因によって計画、 予想数値と異なる結果となる可能性があります。 お問い合わせ先：イー･ガーディアン株式会社管理部 Mail：info@e-guardian.co.jp TEL：03-5575-2561 FAX：03-5575-0621 43