Gunma Bank, Ltd. · TSE:8334
Gunma Bank — Q2 FY2014 Earnings Presentation
27 slides from Gunma Bank's earnings presentation, November 2013
Slide 1: 平成26年3月期 第2四半期決算 説明資料
平成26 年3 月期 第2四半期決算 説明資料 株式会社 群馬銀行
Slide 2: 目次
【 目 次 】 Ⅰ 平成26年3月期第2四半期決算の概要 （単・連） … 1 Ⅱ 平成26年3月期第2四半期決算の計数 １．損益状況 （単・連） … 12 ２．業務純益 （単） … 13 ３．利鞘 （単） … 14 ４．有価証券関係損益 （単） … 14 ５．有価証券の評価損益 （単・連） … 15 （１）有価証券の評価基準 （２）評価損益 ６．退職給付関連 （単・連） … 16 （１）退職給付債務残高等（期首） （２）退職給付費用 ７．自己資本比率（国際統一基準） （単・連） … 17 ８．ＲＯＥ （単） … 17 ９．主要勘定の期末・平均残高 （単） … 17 Ⅲ 貸出金等の状況 １．自己
Slide 3: 平成26年3月期第2四半期決算の概要
Ⅰ 平成26年3月期第2四半期決算の概要 （ご説明ページ） ＜１．第2四半期（中間）決算の要約＞ …Ｐ．２ ○ コア業務純益は、低金利の継続を主因に資金利益が減少しましたが、経費が減少したこ とから前中間期と同額の167億円を確保。 ○ 有価証券関係等損益は、株式の減損処理が減少したことなどから前中間期比38億円増 加し10億円のプラス。 与信費用は、引き続き低水準に推移し前中間期比21億円減少の15億円。 ○ これらの結果、経常利益は前中間期比66億円増加し180億円、中間純利益は前中間期 比43億円増加し116億円。 (単位：億円) 【単体】 当中間期 前中間期比 5月予想比 前中間期 5
Slide 4: 第2四半期（中間）決算の要約
＜１．第2四半期（中間）決算の要約＞ 【単体】 ■コア業務純益は、低金利の継続を主因に資金利益が減少しましたが、経費が減少したこ とから前中間期と同額の167億円を確保。 ■有価証券関係等損益は、株式の減損処理が減少したことなどから前中間期比38億円増加 し10億円のプラス。 与信費用は、引き続き低水準に推移し前中間期比21億円減少の15億円。 ■これらの結果、経常利益は前中間期比66億円増加し180億円、中間純利益は前中間期比 43億円増加し116億円。 （１）損益状況 （単位：億円） 25年9月期 24年9月期 5月予想 24年9月期比 5月予想比 コア業務粗利益 ① 465 △3 469
Slide 5: 有価証券関係等損益・与信費用・経常利益
Ｂ 有価証券関係等損益 １０億円（前中間期比＋３８億円） ○ 有価証券関係等損益は、株式の減損処理が減少したことなどから前中間期比38億円増加し10億円の プラスとなりました。 Ｃ 与信費用 １５億円（前中間期比△２１億円） ○ 与信費用は、引き続き低水準に推移し前中間期比21億円減少し15億円となりました。 （詳細は７ページをご覧ください。） Ｄ 経常利益 １８０億円（前中間期比＋６６億円） ○ 経常利益は、コア業務純益が前中間期並みを確保したことに加えて、有価証券関係等損益の増加 及び与信費用の減少などから前中間期比66億円増加し180億円となりました。 Ｅ 特別損益 ○ 特別損益は、固定
Slide 6: 主要勘定等の期末・平均残高
（２）主要勘定等の期末・平均残高 （単位：億円） 25年9月末 25年3月末 24年9月末 25年3月末比 24年9月末比 預 金 （末残） 58,360 132 1,640 58,228 56,720 うち個人預金 43,699 458 1,038 43,241 42,660 （平残） 57,977 1,462 1,737 56,514 56,239 譲渡性預金 （末残） 1,439 231 △ 30 1,208 1,470 貸 出 金 （末残） 44,919 1,093 1,875 43,826 43,044 （平残） 43,824 1,662 2,425 42,161 41,398 有価
Slide 7: 中小企業等貸出・個人向け貸出の期末残高
Ａ 中小企業等貸出の期末残高 (単位：億円） 25年9月末 25年3月末 24年9月末 25年3月末比 24年9月末比 中小企業等貸出残高 34,369 522 1,571 33,846 32,798 うち個人向け貸出 17,112 607 1,213 16,504 15,898 うち中小企業向け貸出 17,257 △ 84 357 17,342 16,900 中小企業等貸出比率 77.20 % △ 0.72 % 0.52 % 77.92 % 76.68 % ○「個人向け貸出」は、住宅ローンを中心に引き続き好調に推移したことから、前期末比607億円増加し中間 期末残高は 1兆7,112億円とな
Slide 8: 利回・利鞘と有価証券の評価損益
（３）利回・利鞘 (国内部門) (単位：％） 25年9月期 24年9月期 24年9月期比 資金運用利回 ① 1.29 △ 0.08 1.37 貸出金利回 1.40 △ 0.15 1.55 有価証券利回 1.14 0.06 1.08 資金調達原価 ② 0.99 △ 0.05 1.04 資金調達利回 0.04 － 0.04 預金等利回 0.03 △ 0.01 0.04 経費率 0.98 △ 0.04 1.02 総資金利鞘 （①－②） 0.30 △ 0.03 0.33 ○貸出金利回は、前中間期比0.15%低下しました。一方、有価証券利回は、 前中間期比0.06% 上昇しました。預金等利回は、前中間期
Slide 9: 資産の健全性確保への取組み状況
＜３．資産の健全性確保への取組み状況＞ 【単体】 ■与信費用は、引き続き低水準に推移し前中間期比21億円減少し15億円。 ■不良債権比率は、前期末比0.05%上昇したものの2.21%と引き続き低水準で推移。 （１）与信費用 （単位：億円） 25年9月期 24年9月期比 24年9月期 与信費用 （①＋②－③） 15 △ 21 36 一般貸倒引当金繰入額 ① △ 36 △ 59 23 不良債権処理額 ② 52 38 13 貸出金償却 0 0 － 個別貸倒引当金繰入額 43 33 10 偶発損失引当金繰入額 5 3 1 貸出債権売却損 2 1 0 保証協会責任共有制度負担金 2 0 1 償却債権取立
Slide 10: 金融再生法に基づく開示債権
（２）金融再生法に基づく開示債権（当行は、「部分直接償却」を実施しておりません。） (単位：億円） 区 分 25年9月末 25年3月末 24年9月末 25年3月末比 24年9月末比 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 317 △ 38 △ 39 356 357 破綻先債権 99 △ 13 △ 32 113 132 実質破綻先債権 217 △ 24 △6 242 224 危険債権 402 38 19 364 383 要管理債権 282 46 58 235 223 金融再生法開示債権 ① 1,002 46 38 956 964 正常債権 ② 44,295 1,079 1,864 43,215 42
Slide 11: 金融再生法開示債権の保全率とリスク管理債権の状況
（３）金融再生法開示債権の保全率とリスク管理債権の状況（25年9月末） (単位：億円) Ａ 保全額 Ｂ Ｂ／Ａ 自己査定における 金 融 再 生法 に基 その他 債 務 者 区 分 づ く 開 示 債 権 担保・保証等 = リスク管理債権 + の債権 引当額 保全率 ( 貸 出 金 ) ( 与 信 関 連 資 産 ) による保全額 破綻先債権 破 綻 先 破産更生債権及び (引当率100%) これらに準ずる債権 99 99 317 124 192 100% 実質破綻先 217 延 滞 債 権 破綻懸念先 危 険 債 権 (引当率45.9%) 618 2 402 402 265 62 81.5%
Slide 12: 自己資本比率の状況・配当金
＜４．自己資本比率の状況＞ 【連結】 ■連結総自己資本比率は、前期末比0.02%上昇し13.74%と高水準。 ■連結Ｔｉｅｒ１比率及び連結普通株式等Ｔｉｅｒ１比率は、前期末比0.08%低下したものの、 11.54%と高水準。 自己資本比率（国際統一基準） (単位：億円) 25年9月末 25年3月末 25年3月末比 ① 連結総自己資本比率 （④／⑦） 13.74 % 0.02 % 13.72 % ② 連結Tier１比率 （⑤／⑦） 11.54 % △ 0.08 % 11.62 % ③ 連結普通株式等Tier１比率 （⑥／⑦） 11.54 % △ 0.08 % 11.62 % ④ 連結における総自
Slide 13: 平成26年3月期の業績予想
＜６．平成26年3月期の業績予想＞ 【単体・連結】 ■平成26年3月期の業績予想は前回予想と比較し、上方へ修正。 連結…経常利益330億円、当期純利益190億円 単体…経常利益295億円、当期純利益180億円 （１）連結の業績予想 (単位：億円） （参考） 前回(5月) 26年3月期予想 25年3月期 25年3月期比 予想 経 常 利 益 330 △4 334 310 当 期 純 利 益 190 △ 16 206 180 （２）単体の業績予想 (単位：億円） （参考） 前回(5月) 26年3月期予想 25年3月期 25年3月期比 予想 （ コ ア 業 務 純 益 ） 320 △ 22 342
Slide 14: 損益状況（単体）
Ⅱ 平成26年3月期第2四半期決算の計数 １．損益状況 (単位：百万円） 【単体】 平成25年中間期 平成24年中間期 平成24年中間期比 業務粗利益 1 46,768 △ 2,159 48,927 国内業務粗利益 2 44,523 △ 2,597 47,121 資金利益 3 39,803 △ 938 40,742 役務取引等利益 4 4,402 89 4,312 その他業務利益 5 317 △ 1,748 2,065 （うち国債等債券関係損益) 6 270 △ 1,750 2,021 国際業務粗利益 7 2,244 438 1,806 資金利益 8 2,065 552 1,512 役務取引等
Slide 15: 損益状況（連結）・業務純益
(単位：百万円） 【連結】 平成25年中間期 平成24年中間期 平成24年中間期比 連結粗利益（注） 1 48,823 △ 1,895 50,719 資金利益 2 41,795 △ 354 42,149 役務取引等利益 3 5,673 141 5,531 その他業務利益 4 1,355 △ 1,682 3,038 営業経費（△） 5 30,149 △ 161 30,311 与信費用（△） 6 1,612 △ 2,522 4,135 貸出金償却 7 5 1 3 個別貸倒引当金繰入額 8 4,429 2,963 1,466 一般貸倒引当金繰入額 9 △ 3,704 △ 6,056 2,352 偶発
Slide 16: 利鞘・有価証券関係損益
３．利鞘 【単体】 （全店計） (単位：％） 平成25年中間期 平成24年中間期 平成24年中間期比 資金運用利回 ① 1.31 △ 0.08 1.39 貸出金利回 1.40 △ 0.14 1.54 有価証券利回 1.18 0.04 1.14 資金調達原価 ② 0.98 △ 0.07 1.05 預金等利回 0.03 △ 0.01 0.04 外部負債利回 0.13 △ 0.01 0.14 総資金利鞘 （①－②） 0.33 △ 0.01 0.34 （国内部門) (単位：％） 平成25年中間期 平成24年中間期 平成24年中間期比 資金運用利回 ① 1.29 △ 0.08 1.37 貸出金利回 1.
Slide 17: 有価証券の評価損益
５．有価証券の評価損益 （１）有価証券の評価基準 売買目的有価証券 時価法（評価差額を損益処理） 満期保有目的債券 償却原価法 その他有価証券 時価法（評価差額を全部純資産直入） 子会社及び関連会社株式 原価法 （参考）金銭の信託中の有価証券 運用目的の金銭の信託 時価法（評価差額を損益処理） （２）評価損益 (単位：百万円） 平成25年9月末 平成25年3月末 【単体】 評価損益 評価損益 前期比 評価益 評価損 評価益 評価損 満期保有目的 637 △ 341 637 － 978 978 － その他有価証券 136,011 17,075 138,679 2,667 118,935 122,
Slide 18: 退職給付関連
６．退職給付関連 （１）退職給付債務残高等（期首） (単位：百万円） 【単体】 平成25年中間期 退職給付債務残高 （Ａ） △ 63,084 （割引率） ( 1.6% ) 年金資産時価総額 （Ｂ） 66,570 会計基準変更時差異の未処理額 （Ｃ） － 未認識数理計算上の差異 （Ｄ） 9,168 未認識過去勤務債務 （Ｅ） － 貸借対照表計上額の純額 （A+B+C+D+E） 12,654 うち前払年金費用 15,006 うち退職給付引当金 △ 2,352 （参考） (単位：百万円） 【連結】 平成25年中間期 退職給付債務残高 （Ａ） △ 63,386 年金資産時価総額 （Ｂ） 66,570
Slide 19: 自己資本比率（国際統一基準）・ROE
７．自己資本比率（国際統一基準） (単位：百万円） 【連結】 25年9月末 25年3月末 25年3月末比 (１)連結総自己資本比率 (4)／(7) 13.74 % 0.02 % 13.72 % (2)連結Tier１比率 (5)／(7) 11.54 % △ 0.08 % 11.62 % (3)連結普通株式等Tier１比率 (6)／(7) 11.54 % △ 0.08 % 11.62 % (4)連結における総自己資本の額 426,936 13,673 413,263 (5)連結におけるTier１資本の額 358,416 8,494 349,921 (6)連結における普通株式等Tier１資本の額 3
Slide 20: 自己査定と償却・引当基準
Ⅲ 貸出金等の状況 １．自己査定と償却・引当基準 【単体・連結】 （１）自己査定について 「金融検査マニュアル」等に準拠した「自己査定基準」に則り、厳格な債務者区分 及び資産分類を実施しております。 ○債務者区分 正常先 業況が良好であり、かつ財務内容に特段の問題がない先 要注意先 今後の管理に注意を要する先 破綻懸念先 現状は経営破綻の状況にはないが、今後経営破綻に陥る可能性の高い先 法的・形式的な経営破綻の事実は発生していないが、実質的に経営破綻 実質破綻先 に陥っている先 破綻先 法的・形式的に経営破綻の事実が発生している先 （２）償却・引当基準について 日本公認会計士協会の実務指針（銀
Slide 21: リスク管理債権の状況（単体）
２．リスク管理債権の状況 ■部分直接償却：実施しておりません。 ■未収利息の不計上基準：自己査定の結果、破綻懸念先以下に区分した債務者に対する 未収利息は全額を不計上としております。 (単位：百万円） 【単体】 25年9月末 25年3月末 24年9月末 25年3月末比 24年9月末比 リ 破綻先債権 9,964 △ 1,378 △ 3,242 11,343 13,207 ス ク 延滞債権 61,892 1,356 1,325 60,536 60,567 管 ３ヵ月以上延滞債権 1,430 288 780 1,142 650 理 債 貸出条件緩和債権 26,786 4,382 5,042 22,
Slide 22: リスク管理債権の状況（連結）
(単位：百万円） 【連結】 25年9月末 25年3月末 24年9月末 25年3月末比 24年9月末比 リ 破綻先債権 10,130 △ 1,396 △ 3,321 11,526 13,451 ス ク 延滞債権 63,379 1,258 1,346 62,120 62,032 管 ３ヵ月以上延滞債権 1,430 288 780 1,142 650 理 債 貸出条件緩和債権 39,615 3,666 4,019 35,948 35,595 権 合 計 114,555 3,817 2,825 110,738 111,729 貸出金残高（末残） 4,463,438 108,549 188,393 4,
Slide 23: 貸倒引当金の状況・保全率
３．貸倒引当金の状況 (単位：百万円） 【単体】 25年9月末 25年3月末 24年9月末 25年3月末比 24年9月末比 貸倒引当金 44,016 △ 3,735 △ 5,276 47,752 49,293 一般貸倒引当金 18,403 △ 3,640 △ 4,893 22,044 23,296 個別貸倒引当金 25,613 △ 94 △ 383 25,708 25,996 (単位：百万円） 【連結】 25年9月末 25年3月末 24年9月末 25年3月末比 24年9月末比 貸倒引当金 49,282 △ 3,942 △ 6,074 53,224 55,356 一般貸倒引当金 20,401 △
Slide 24: 金融再生法開示債権
５．金融再生法開示債権 【単体】 (単位：百万円） 25年9月末 25年3月末 24年9月末 25年3月末比 24年9月末比 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 31,783 △ 3,876 △ 3,922 35,659 35,705 危険債権 40,297 3,843 1,951 36,453 38,346 要管理債権 28,216 4,670 5,822 23,545 22,393 小 計 100,297 4,638 3,851 95,659 96,446 正常債権 4,429,564 107,976 186,471 4,321,588 4,243,093 合 計 4,529,862 11
Slide 25: 業種別貸出状況等
７．業種別貸出状況等 【単体】 （１）業種別貸出金（国内店・除く特別国際金融取引勘定及び中央政府向け貸出） （単位：百万円） 25年9月末 25年3月末 24年9月末 25年3月末比 24年9月末比 国内店計 4,451,664 107,945 174,641 4,343,719 4,277,023 製造業 751,996 6,267 19,348 745,729 732,648 農業、林業 5,654 △ 88 119 5,742 5,535 漁業 2,827 838 765 1,989 2,062 鉱業、採石業、砂利採取業 3,321 △ 218 △ 643 3,539 3,964 建設業
Slide 26: 個人向け貸出残高・国別貸出状況等
（３）個人向け貸出残高（消費者ローン残高） (単位：百万円） 25年9月末 25年3月末 24年9月末 25年3月末比 24年9月末比 個人向け貸出残高 1,711,213 60,777 121,366 1,650,436 1,589,847 うち住宅ローン 1,657,054 60,491 120,493 1,596,563 1,536,561 うちその他ローン 54,159 286 873 53,873 53,286 （４）中小企業等貸出残高・比率 (単位：百万円） 25年9月末 25年3月末 24年9月末 25年3月末比 24年9月末比 中小企業等貸出残高 3,436,972 52,29
Slide 27: 不良債権のオフバランス化の実績
９．不良債権のオフバランス化の実績 【単体】 （１）平成25年3月末以前分（既存分） ①破綻懸念先以下（金融再生法開示基準）の債権残高 （単位：億円） 25年3月末Ａ 25年9月末 増減 破産更生等債権 356 289 △ 67 危険債権 364 307 △ 56 合 計 721 597 △ 123 ②オフバランス化の実績 （単位：億円） オフバランス額 Ｂ 清算型処理 6 再建型処理 1 債権流動化 41 直接償却 2 回収・返済 57 その他 14 合 計 123 （注）「その他」には、債務者の業況改善などが含まれております。 （２）平成25年9月期分（新規分） （単位：億円） 新規発生額