E-guardian Inc. · TSE:6050
E-guardian — H1 FY2022 Earnings Presentation
39 slides from E-guardian's earnings presentation, May 2022
Slide 1: 2022年9月期 上期 決算説明資料
2022年9月期 上期 決算説明資料 2022年5月 イー・ガーディアン株式会社 成長市場を捉え上期計画を上方修正 サイバーセキュリティ事業の新サービスを開始
Slide 2: 目次
目次 １．イー・ガーディアンとは ２．2022年上期 実績 ３．2022年通期 計画 ４．中期戦略 ５．ESGの取り組み 2
Slide 3: 目次
目次 １．イー・ガーディアンとは ２．2022年上期 実績 ３．2022年通期 計画 ４．中期戦略 ５．ESGの取り組み 3
Slide 4: 会社概要
イー・ガーディアンとは 会社概要 インターネットの安心・安全を守る 総合ネットセキュリティ企業 本店所在地 東京都港区虎ノ門1丁目2番8号 琴平タワー8F 上場証券取引所 東証プライム（証券コード：6050） 設立 1998年5月 資本金 3億6,428万円(※) 従業員数(連結) 2,303名（うち臨時従業員数1,712名）(※) 事業内容 インターネットセキュリティ事業 決算期 9月期 ※2022年3月末時点 4
Slide 5: 事業の背景
イー・ガーディアンとは 事業の背景 インターネットリスクは増加かつ多様化し ますますセキュリティニーズは高まっている 多 あらゆるものが攻撃対象に IoTの特徴 機器の数が多い 個人のリスク増加 →攻撃の対象が膨大 リ 機器が小さく ス →セキュリティ対策が困難 ク 守る対象は少ない 主なリスク 通信ルートが多い 脆弱性情報の悪用 →あらゆる方面から攻撃 主なリスク ランサムウェア攻撃 主なリスク サーバ脆弱性 スマホ決済不正利用 をついた攻撃 IoT機器の乗っ取り 不正ログイン 誹謗中傷 IoT機器脆弱性への攻撃 通信データの窃盗 少 2010
Slide 6: 経営理念
イー・ガーディアンとは 経営理念 We Guard All すべてのインターネット利用者に、安心・安全を提供します 6
Slide 7: 事業内容
イー・ガーディアンとは 事業内容 インターネットサービスを上流から下流まで支える セキュリティのワンストップサービス 2021年10月統合 2021年10月統合 （※2） 脆弱性診断 ソフトウェアWAF （※2） クラウドWAF （※1） サイバーセキュリティ 多言語 開発 オフショア 提供 製造 運用 デバッグ カスタマーサポート ソフトウェアデバッグ 監視 ハードウェアデバッグ 広告審査 （※1）WAF：Webアプリケーションファイアウォール スタートアップ向け 7
Slide 8: 強み
イー・ガーディアンとは 強み 「ＡＩ×人」のハイブリッドで高い利益率を実現 AI 人 人 2011年 テキスト監視 早期からAI活用 専門分野の豊富な知識 画像認識 AIを自社開発 20年以上の運用実績 画像内物体検知 運用ノウハウ RPA（自社開発） 蓄積データ AI動画フィルタ 2022年 営業利益率 20.6 ％ ※ ※2022年9月期上期実績 8
Slide 9: 業績推移
イー・ガーディアンとは 業績推移 売上利益ともに７年連続の２桁成長 売上高 営業利益 （単位：百万円） （単位：百万円） 年平均成長率 年平均成長率 1,968 9,933 2,000 22.0 ％ 38.6 ％ 7,785 1,500 6,535 1,285 1,167 5,902 1,039 5,067 1,000 811 3,813 3,018 562 2,471 500 328 200 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 9
Slide 10: 目次
イー・ガーディアンとは 目次 １．イー・ガーディアンとは ２．2022年上期 実績 ３．2022年通期 計画 ４．中期戦略 ５．ESGの取り組み 10
Slide 11: 業績サマリー
2022年上期実績 業績サマリー 成長市場を捉えた結果、上期計画を上方修正 （単位：百万円） 差異 差異 差異 実績 修正計画 期初計画 前年実績 (実績・修正計画) (実績・期初計画) (実績・前年実績) 売上高 5,739 5,739 +0.0% 5,346 +7.4% 4,760 +20.6% 営業利益 1,182 1,174 +0.7% 988 +19.7% 868 +36.2% 経常利益 1,234 1,226 +0.7% 1,015 +21.7% 907 +36.1% 当期純利益 965 941 +2.6% 574 +68.2% 482 +100.0% 11
Slide 12: 新型コロナウイルスの影響
2022年上期実績 新型コロナウイルスの影響 引き続きコロナショックは大きな影響なし 内部対応 外部環境 動画・EC・ゲーム等の巣ごもり消 プ 費による売上増加 ラ 在宅勤務（テレワーク）の推進 ス 動画広告の需要増加 要 時差出勤の実施 因 フードデリバリー等の売上増加 ワクチン接種関連の売上増加 外出自粛による飲食・レジャー等の マ 利用減少による問い合わせ減少 サービス提供は維持 イ ナ 広告出稿の減少による広告審査・ ス 運用代行の減少 要 因 フィリピンのロックダウン長期化 12
Slide 13: 売上営業 四半期推移
2022年上期実績 売上営業 四半期推移 四半期では売上・利益とも過去最高を達成 2,986 売上高 2,724 2,753 2,417 2,447 2,343 642 1,979 2,127 586 1,884 540 1,794 514 1,697 1,621 452 416 375 338 287 303 299 272 営業利益 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2019 2020 2021 2022 （単位：百万円） 13
Slide 14: 業務別売上 四半期推移
2022年上期実績 業務別売上 四半期推移 ソーシャルサポート・アドプロセス ・セキュリティが成長を牽引 00 その他 2,986 (+19.1%) 00 2,753 2,724 231 サイバーセキュリ ティ 223 208 185 2,417 2,447 (+7.6%) 00 2,343 158 163 168 326 2,127 194 137 329 アドプロセス 1,979 158 291 142 172 00 1,884 148 276 (+12.8%) 1,794 64 277 527 1,697 139 289 1,621 167 66 272 524 517 149 83 1
Slide 15: ソーシャルサポート
2022年上期実績 ソーシャルサポート キャッシュレス・EC・ワクチン接種関連が 引き続き拡大し売上増加 キャッシュレス 1,715 ✓ eKYC（インターネット本人確認）案件 1,539 1,517 1,343 1,222 1,199 EC（インターネット通販） 1,028 895 ✓ withコロナによって市場拡大 770 702 ✓ 大阪センターを増床 ワクチン接種 ✓ 予約受付のカスタマーサポート 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2020 2021 2022 （単位：百万円） 15
Slide 16: ゲームサポート
2022年上期実績 ゲームサポート 下げ止まりの兆しが見え始め 今後は海外案件の獲得に注力 650 市場環境 615 613 613 586 537 524 517 527 ✓ 国内ソーシャルゲーム市場は厳しい状況が 506 続くも、下げ止まりの兆し 海外案件の獲得 ✓ 特に中国関連のゲームタイトル受注を ねらう 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2020 2021 2022 （単位：百万円） 16
Slide 17: アド・プロセス
2022年上期実績 アド・プロセス 動画広告およびCARTA HOLDINGS社との 合弁会社の売上増加 動画広告 329 326 289 291 ✓ 動画市場は年平均+24.5％ の成長 272 277 276 264 ✓動画市場の拡大により、動画監視 245 226 だけでなく、広告審査も増加 合弁会社 ✓ CARTA HOLDINGS社との合弁会社である ビズテーラー・パートナーズ案件が拡大 ✓ サービスを強化し新規顧客の開拓を実現 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2020 2021 2022 （単位：百万円） 17
Slide 18: サイバーセキュリティ事業
2022年上期実績 サイバーセキュリティ事業 サイバーセキュリティ需要増により売上拡大 185 圧倒的な品質 172 168 158 158 セキュリティ第一人者を擁する 142 ホワイトハッカー集団 ファイアウォール国内No.1 83 累計100万サイトの導入実績 65 66 64 販売代理店網 ソフトウェア型WAF クラウド型ファイアウォール 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 新技術の開発 2020 2021 2022 （単位：百万円） 18
Slide 19: 目次
目次 １．イー・ガーディアンとは ２．2022年上期 実績 ３．2022年通期 計画 ４．中期戦略 ５．ESGの取り組み 19
Slide 20: 業績予想
2022年通期計画 業績予想 売上・営業利益ともに８年連続の２桁成長を計画 市場予測が困難なため通期計画は据え置き （単位：百万円） 2021年9月期通期 2022年9月期通期 2022年9月期上期 増減率 上期進捗率 （実績） （計画） （実績） 売上高 9,933 11,012 +10.9% 5,739 52.1% 営業利益 1,968 2,170 +10.2% 1,182 54.5% 経常利益 2,040 2,207 +8.2% 1,234 56.0% 親会社株主に帰属する 当期純利益 1,086 1,360 +25.1% 965 71.0% 20
Slide 21: ソーシャルサポート
2022年通期計画 ソーシャルサポート 培った強みを活かし、成長市場へ全方位営業 既存事業の強み 成長市場への全方位営業戦略 監視領域 ✓ Eコマース ✓メタバース ✓ テキスト監視 ✓ギガスクール ✓ NFT ✓ 画像・動画監視 ✓ DX ✓ 自動運転 ✓ 不正取引監視 カスタマーサポート領域 ✓ 問い合わせ対応 ✓ 本人確認 ✓ 加盟店審査 21
Slide 22: ゲームサポート
2022年通期計画 ゲームサポート 海外案件獲得と成長分野におけるサービス拡充 海外拡大に向け他社と提携 カスタマーサポート ✓ プロモーションに特化した URAWAZA社と提携 ✓ 当社強みのカスタマーサポートと融合 ✓ 国内ゲーム会社の海外進出や 海外ゲーム会社の日本進出をサポート Discordサポートを提供開始 ✓ ゲームユーザーに人気のチャットツール ✓ ユーザー数が2億超 ✓ ゲームの人気向上をねらった ユーザー獲得等サポートサービスを開始 22
Slide 23: アド・プロセス
2022年通期計画 アド・プロセス 省庁案件獲得を強みに受注機会を拡大 実績 広告審査サービス ✓ 虚偽・誇大広告を監視する消費者庁案件 ✓ 気象庁の広告審査案件 当社の強み ✓ 専門知識を有した経験豊富な人材 ✓ 長きにわたる広告審査ノウハウ メリット ✓ 広告審査品質の信頼性を示すことによる 民間企業へのPR効果 23
Slide 24: サイバーセキュリティ 市場規模
2022年通期計画 サイバーセキュリティ 市場規模 サイバー攻撃の増加により拡大する セキュリティ市場をねらう セキュリティ市場は拡大が続く サイバー攻撃増加による需要の拡大 国内セキュリティサービス市場 ✓ テレワークなどのVPN脆弱性を突いた 外部侵入が多数発生 1兆2,000億円 ✓ マルウェアである「Emotet」の被害が急増 8,600億円 ランサムウェア被害件数 85件 61件 21件 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020下期 2021上期 2021下期 出所：IDC Japan 「2020年下半期 国内情報セキュリティ市場予測 出所：警察庁「企業・
Slide 25: サイバーセキュリティ 提供するサービス
2022年通期計画 サイバーセキュリティ 提供するサービス 当社のサービスは “WAF”と“専門家による診断” WAF 専門家による診断 ✓ 優れた品質を誇る高精度診断 ✓ ウェブアプリの保護に特化したWAF（Web ✓ ウェブアプリケーション脆弱性診断や Application Firewall）がサイバー攻撃を遮断 ペネトレーションテスト、コンサルティング まで幅広いラインナップ 25
Slide 26: サイバーセキュリティ 強み①
2022年通期計画 サイバーセキュリティ 強み① 強み① 国内導入サイト数 “No.1”WAF 累計100万サイトを超える導入実績 情報通信・サービス業 ✓ キャリア、SI、ホスティング、データセンター ✓ 人材、広告代理、メディア、エンタメ 公共・教育業 ✓ 中央省庁、地方公共団体、大学 金融業 ✓ 銀行、証券、生保、損保 製造・建設・不動産・運輸業 ✓ 郵便、鉄道、航空 ✓ 電気機器、食品、精密機器 26
Slide 27: サイバーセキュリティ 強み②
2022年通期計画 サイバーセキュリティ 強み② セキュリティの第一人者による 強み② 他社に模倣できない品質・信頼性 セキュリティ第一人者 ”徳丸 浩” メリット 所属等 ✓ 技術力による”WAF”・”診断”の品質向上 ✓ EGセキュアソリューションズ取締役CTO ✓ 知名度による拡販（多数のセミナーを実施） ✓ 京セラコミュニケーションシステム技術顧問 ✓ 情報処理推進機構（IPA）非常勤研究員 ✓ 技術士（情報工学部門） 略歴 ✓ 1985年 京セラに入社 ✓ 2004年 Webアプリセキュリティ部門を事業化 ✓ 2008年 ホワイトハッカー集団HASHコンサルティング （現：EGセキュ
Slide 28: サイバーセキュリティ 新戦略①
2022年通期計画 サイバーセキュリティ 新戦略① クラウド型WAFを開発しサービス提案機会を最大化 WAF開発力と販売網 ✓ No.1ソフトウェア型WAF ✓ 確立された代理店などの販売網 ✓ WAFに精通したセキュリティエンジニア 販売力 業界第一人者 の付加価値 クラウド型と融合 クラウド化技術 ✓ 品質の向上 ✓ 経済産業省委託の 新技術開発力 ✓ エンジニア採用 情報処理推進機構（IPA）が ✓ 知名度での拡販 差別化ポイントを評価 28
Slide 29: サイバーセキュリティ 新戦略②
2022年通期計画 サイバーセキュリティ 新戦略② 既存事業の強みを最大限に活かす SOC（Security Operation Center）を開始 SOC概要図 サービス概要 ✓ 24時間365日体制でシステムを監視 ✓ 外部からの侵入や不審動作を 検知した場合に迅速に対応 新サービス開始のねらい ✓ 成長するセキュリティ市場において 既存事業の強みである運用ノウハウ・ 運用体制を最大限に活かす 29
Slide 30: 目次
目次 １．イー・ガーディアンとは ２．2022年上期 実績 ３．2022年通期 計画 ４．中期戦略 ５．ESGの取り組み 30
Slide 31: 市場環境
中期戦略 市場環境 インターネットサービス拡大とともに事業領域が拡大し 総合ネットセキュリティ企業の価値はさらに高まる EC CtoC AR 動画 VR ソーシャル SNS 仮想通貨 ゲーム 掲示板 e-Sports ５G キャッシュレス IoT 大容量通信による あらゆるものが 遠隔操作や インターネットに 自動運転の時代 デバッグ つながる時代 広告審査 クラウド型 脆弱性診断 WAF 人手不足に伴う 広告BPO ソフトウェア型 WAF 31
Slide 32: 既存事業の方針
中期戦略 既存事業の方針 成長市場を的確に捉え安定成長を継続 メタバース・NFT・ギガスクール 2022年 自動運転・ワクチン接種 2021年 動画・ワクチン接種 2020・2021年 キャッシュレス決済 2018・2019年 仮想通貨 9,933 7,785 2017・2018年 ソーシャルゲーム 6,535 5,902 5,067 3,813 3,018 2,487 2,471 2,232 1,907 1,340 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023以降・・・ 以降 （単位：百万円） 32
Slide 33: サイバーセキュリティ事業の方針
中期戦略 サイバーセキュリティ事業の方針 サイバーセキュリティ事業によって サブスクリプション型ビジネスへの進化をねらう 既 労働集約型 存 事 業 拠点開設 受注 人材採用 業務提供 セ キ ュ サブスク型 リ テ ィ 事 業 製品開発 受注 サービス提供 33
Slide 34: 中期展望
中期戦略 中期展望 既存事業を着実に成長させ （売上高） サイバーセキュリティ事業と海外事業で上積み 海外事業のさらなる拡大 E-Guardian Vietnam Co.,Ltd.を設立 サイバーセキュリティを上積み クラウド型セキュリティ製品事業への投資 既存事業は安定成長が続く 監視・CSの運用 ソフト・ハードのデバッグ プライム市場へ 東証一部上場 マザーズ上場 1998年 2010年 2022年 34
Slide 35: 目次
目次 １．イー・ガーディアンとは ２．2022年上期 実績 ３．2022年通期 計画 ４．中期戦略 ５．ESGの取り組み 35
Slide 36: ①Environment（環境）
ESGの取り組み ①Environment（環境） 資源有効活用や効率化による環境負荷の低減 事業を通した取り組み 社内における取り組み 自社開発AIによる事業効率化 資源の有効活用 ✓ 少ない人数による業務遂行によって ✓ フリーアドレスの導入 オフィス・備品の必要数を低減 ✓ e-Tridentによる投稿監視の自動判定 環境負荷の低減 ✓ hinagataによるメールの工数削減 ✓ 照明機器のLED化推進 e-KYCサービスの提供 スマートワークへの取り組み ✓ キャッシュレス決済の店舗審査や ペーパーレス化 仮想通貨などの口座開設に利用 ✓ノートPCの付与 ✓ 従来の書類審査を電子化し
Slide 37: ②Social（社会）
ESGの取り組み ②Social（社会） 事業による社会貢献と働く環境づくり インターネットセキュリティ事業 働く環境づくり あらゆる場所にリスクが存在 人財育成 ✓ 若手社員の抜擢人事 クラウド SNS （グループ会社役員、拠点責任者） スマートフォン ソーシャルゲーム ✓ 外部研修機関の活用 PC キャッシュレス取引 ✓ 事業を牽引するビジネスリーダー育成研修 IoT機器 シェアリング 働く環境整備 ✓ 短時間勤務制度、時差出勤、在宅勤務制度 ✓ スペシャリスト（専門家）コースの設置 ✓ 従業員のコンディション見える化ツールの活用 当社のワンストップサービス
Slide 38: ③Governance（企業統治）
ESGの取り組み ③Governance（企業統治） 持続的成長と中長期の企業価値向上へ 取締役会の機能強化 株主・取締役の利害共有 ✓ 任意の指名委員会・報酬委員会を設置 ✓ 社外取締役の構成比は” 50% ” ✓ 取締役の株式報酬制度を2015年から導入 （6名のうち3名） 客観性・透明性の確保 株主の権利・平等性の確保 ✓ 取締役（監査等委員を除く）の任期は１年 ✓株式の持ち合い ”０ ” 38
Slide 39: 資料ご利用上の注意
資料ご利用上の注意 この資料には、当社の計画や業績予想が含まれていますが 、それらの計画や 予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が計画、予想したものです。 従いまして、実際の業績などは、今後、様々な要因によって計画、予想数値と 異なる結果となる可能性があります。 お問い合わせ先：イー･ガーディアン株式会社総務部 info@e-guardian.co.jp TEL 03-6205-8859 FAX 03-6205-8858 39