Blue Square Real Estate Ltd · TASE:BLSR

Blue Square Real Estate — Investor Presentation (March 2023)

32 slides from Blue Square Real Estate's investor presentation, March 2023

1. Slide 1: מצגת שוק ההון מרץ 2023

   ‫מצגת שוק ההון מרץ ‪2023‬‬ ‫‪1‬‬

2. Slide 2: מידע צופה פני עתיד

   ‫מצגת זו כוללת מידע צופה פני עתיד‪ ,‬כהגדרתו בחוק ניירות ערך‪ ,‬התשכ"ח – ‪"( 1968‬מידע צופה פני עתיד")‪ ,‬אשר כולל‪ ,‬בין היתר‪ ,‬תחזיות‪ ,‬מטרות‪ ,‬הערכות‪ ,‬אומדנים של החברה ומידע אחר‪ ,‬המתייחסים לאירועים עתידיים‪ ,‬אשר‬ ‫התממשותם אינה וודאית ואינה בשליטת החברה‪ ,‬לרבות בקשר עם תחזית הכנסות החברה

3. Slide 3: נתוני החברה: שווי נכסים, שטח, תפוסה, CAP RATE

   ‫‪ 7.2‬מיליארד ‪₪‬‬ ‫‪ 115‬נכסים מניבים‬ ‫‪ 436,400‬מ"ר‬ ‫תמהיל נכסים איכותי באזורי ביקוש ‪1‬‬ ‫שטח ‪1‬‬ ‫שווי נכסי הנדל"ן ‪2‬‬ ‫‪6.3%‬‬ ‫כ‪50% -‬‬ ‫‪96%‬‬ ‫‪5 CAP RATE‬‬ ‫חוב ל‪, CAP -‬נטו ‪4‬‬ ‫שיעור תפוסה בנכסים מניבים ‪3‬‬ ‫שטחים לשיווק הכוללים שטחי חניונים של כ‪ 106.6 -‬אלף מ"ר‪ ,‬וכ‪ 23.3 -‬אל

4. Slide 4: נתונים עיקריים ודירוג

   ‫‪EPRA NRV‬‬ ‫שווי שוק נכון למועד‬ ‫כ‪ 3.8 -‬מיליארד ‪₪‬‬ ‫‪₪‬‬ ‫אישור הדוחות‬ ‫למניה‪₪ 310 :‬‬ ‫כ‪ 2.5 -‬מיליארד ‪₪‬‬ ‫תזרים מזומנים מפעילות שוטפת‬ ‫‪ 7%‬עליה אפקטיבית‬ ‫הון עצמי‬ ‫כ‪ 305 -‬מיליון ‪₪‬‬ ‫בהכנסות משכירות‬ ‫‪₪‬‬ ‫כ‪ 3.03 -‬מיליארד ‪₪‬‬ ‫(השוואה ל‪)2021 -‬‬ ‫נכסים לא משועבדים‬ ‫דירוג‬

5. Slide 5: בסיס רחב, מגוון ואיכותי של שוכרים

   ‫בסיס רחב‪ ,‬מגוון‬ ‫ואיכותי של שוכרים‬ ‫‪5‬‬

6. Slide 6: תמהיל הכנסות והפחתת תלות בשוכר מהותי

   ‫‪1‬‬ ‫תמהיל הכנסות‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫הפחתת תלות בשוכר מהותי‬ ‫במהלך השנים האחרונות שצפויה‬ ‫‪18%‬‬ ‫‪17%‬‬ ‫להימשך עם הגדלת מצבת הנכסים‬ ‫‪24%‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪26%‬‬ ‫‪27%‬‬ ‫והגדלת רכיב הדיור‬ ‫‪38%‬‬ ‫‪67%‬‬ ‫‪78%‬‬ ‫‪78%‬‬ ‫‪79%‬‬ ‫‪69%‬‬ ‫‪69%‬‬ ‫‪72%‬‬ ‫‪65%‬‬ ‫‪57%

7. Slide 7: מגמות NOI ו-FFO

   ‫‪NOI‬‬ ‫‪NOI‬‬ ‫מגמות‬ ‫‪54%‬‬ ‫ה‪NOI -‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪514‬‬ ‫‪157%‬‬ ‫‪352‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪83‬‬ ‫וה‪FFO -‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪295‬‬ ‫‪315‬‬ ‫‪333‬‬ ‫(גישת הנהלה)‬ ‫‪271‬‬ ‫‪228‬‬ ‫‪250‬‬ ‫במיליוני ‪₪‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023 E‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2

8. Slide 8: צמיחה עקבית בהיקף נכסי הנדל"ן

   ‫צמיחה‬ ‫‪75‬‬ ‫עקבית‬ ‫אחרים‬ ‫‪7,224‬‬ ‫עלות מלאי‬ ‫בהיקף נכסי‬ ‫‪69‬‬ ‫שווי נדל"ן‬ ‫‪6,520‬‬ ‫‪537‬‬ ‫‪6,045‬‬ ‫‪75‬‬ ‫נדל"ן מיליוני ‪₪‬‬ ‫‪5,949‬‬ ‫‪438‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪470‬‬ ‫‪430‬‬ ‫‪4,831‬‬ ‫‪4,550‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪4,117‬‬ ‫‪361‬‬ ‫‪385‬‬ ‫‪144‬‬ ‫‪6,618‬‬ ‫‪6,007‬‬ ‫‪5,424‬‬ ‫‪5,533‬‬ ‫‪4,189‬‬

9. Slide 9: פילוח נכסים לפי שימושים

   ‫פילוח‬ ‫‪NOI 2022‬‬ ‫‪₪‬‬ ‫נכסים לפי‬ ‫שטחים‬ ‫שווי‬ ‫‪4%‬‬ ‫שימושים‬ ‫‪333‬‬ ‫‪436‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪44%‬‬ ‫‪33%‬‬ ‫‪NOI Q4‬‬ ‫מיליון ‪₪‬‬ ‫אלפי מ"ר‬ ‫מיליארד ‪₪‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪83‬‬ ‫מיליון ‪₪‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪34%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪43%‬‬ ‫‪

10. Slide 10: גמישות פיננסית גבוהה

    ‫גמישות‬ ‫סטטוס שעבוד הנכסים‬ ‫הרכב חוב פיננסי‬ ‫פיננסית‬ ‫‪1‬‬ ‫גבוהה‬ ‫‪12%‬‬ ‫סה"כ‬ ‫סה"כ‬ ‫‪48%‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪52%‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫מיליארד ‪₪‬‬ ‫מיליארד ‪₪‬‬ ‫‪88%‬‬ ‫נכסים משועבדים‬ ‫נכסים לא משועבדים‬ ‫הלוואות מבנקים‬ ‫אגרות חוב‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ .1‬נתונים לפי נספח א' לדוח הדירקטוריון‪ ,‬כוללים את חלקה היחסי

11. Slide 11: פריסת פרעונות

    ‫פריסת פרעונות‬ ‫ירידה מתמדת‬ ‫‪3.50%‬‬ ‫החוב ליום ‪31‬‬ ‫בדצמבר ‪2022‬‬ ‫‪1,400‬‬ ‫‪2.96%‬‬ ‫של עלות החוב‬ ‫האפקטיבית‬ ‫מיליוני ‪₪‬‬ ‫‪3.00%‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪2.50%‬‬ ‫‪1,078‬‬ ‫‪1,065‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪972‬‬ ‫‪2.00%‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪1.50%‬‬ ‫‪1.30%‬‬ ‫‪1.24%‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪1.02%‬‬ ‫‪1.07%‬‬ ‫‪1.09%‬‬ ‫‪1.22%‬‬ ‫‪

12. Slide 12: חישוב שיעור התשואה CAP RATE

    ‫שינוי בשיעור היוון משוקלל ביחס לשינוי הריבית המשוקללת‬ ‫ריבית משוקללת אג"ח והלוואות‬ ‫מיליוני‬ ‫חישוב שיעור התשואה‬ ‫‪CAP RATE‬‬ ‫ש״ח‬ ‫המשוקלל ליום ‪₪ 31.12.2022‬‬ ‫‪9.00%‬‬ ‫‪6,687‬‬ ‫סך נדל"ן להשקעה איחוד יחסי‪1‬‬ ‫‪8.00%‬‬ ‫בניכוי שווי המיוחס לקרקע‬ ‫‪7.00%‬‬ ‫‪2.5%‬‬ ‫‪6.5%‬‬ ‫(‪)1,059‬‬ ‫‪6.3

13. Slide 13: נכסים מסחריים

    ‫נכסים מסחריים‬ ‫שיעור תפוסה‬ ‫שטח מסחר כולל‬ ‫‪96%‬‬ ‫‪ 160,000‬מ"ר‬ ‫מספר נכסי סופרמרקטים ‪2‬‬ ‫שווי‪1‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪ 2,815‬מיליון ‪₪‬‬ ‫מיקומיים מרכזיים‬ ‫‪NOI Q4 2022‬‬ ‫‪ 33‬נכסים בת"א וגוש דן‬ ‫‪ 42‬מיליון ‪₪‬‬ ‫‪49%‬‬ ‫‪192‬‬ ‫‪ NOI‬מיליון ‪₪‬‬ ‫‪168‬‬ ‫‪162‬‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪153‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪Q

14. Slide 14: מרכזים מסחריים

    ‫מרכזים מסחריים‬ ‫שיעור תפוסה ‪1‬‬ ‫שטח מסחר כולל‬ ‫‪92%‬‬ ‫‪ 50,000‬מ"ר‬ ‫חלק החברה‬ ‫‪NOI Q4 2022‬‬ ‫שווי‬ ‫‪ 27‬מיליון ‪₪‬‬ ‫‪ 2,240‬מיליון ‪₪‬‬ ‫חלק החברה‬ ‫חלק החברה‬ ‫‪87%‬‬ ‫‪ NOI‬מיליון ‪₪‬‬ ‫‪163‬‬ ‫‪609%‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪107‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪20

15. Slide 15: משרדים

    ‫משרדים‬ ‫שיעור תפוסה‬ ‫שטח משרדים כולל‬ ‫‪94%‬‬ ‫‪ 32,000‬מ"ר‬ ‫חלק החברה‬ ‫‪NOI Q4 2022‬‬ ‫שווי‪1‬‬ ‫‪ 6‬מיליון ‪₪‬‬ ‫‪ 429‬מיליון ‪₪‬‬ ‫חלק החברה‬ ‫חלק החברה‬ ‫‪ NOI‬מיליון ‪₪‬‬ ‫‪729%‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2017‬

16. Slide 16: קמפוס רעננה

    ‫קמפוס רעננה‬ ‫שווי‬ ‫חלק החברה‬ ‫כ‪ 402-‬מיליון ‪₪‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫מקומות חנייה‬ ‫שטח כולל‬ ‫כ‪860-‬‬ ‫‪ 27,000‬מ"ר‬ ‫‪NOI Q4 2022‬‬ ‫‪( NOI‬במיליוני ‪)₪‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪26.4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪23.7‬‬ ‫מיליון ‪₪‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪16‬‬

17. Slide 17: לוגיסטיקה

    ‫לוגיסטיקה‬ ‫שיעור תפוסה‬ ‫שטח כולל‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪ 45,000‬מ"ר‬ ‫חלק החברה‬ ‫‪NOI Q4 2022‬‬ ‫שווי‪1‬‬ ‫‪ 5‬מיליון ‪₪‬‬ ‫‪ 402‬מיליון ‪₪‬‬ ‫חלק החברה‬ ‫חלק החברה‬ ‫‪83%‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪ NOI‬מיליון ‪₪‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023 E 2‬‬ ‫‪2027 E 2‬‬ ‫קיבוץ איי

18. Slide 18: קניון TLV

    ‫המשך מגמת העלייה בשכ"ד‬ ‫כ‪ 1,570 -‬מקומות חניה‬ ‫הקניון ממוקם במרכז תל‪-‬אביב‬ ‫ממוצע למ"ר בחוזים חדשים‪1‬‬ ‫בשימוש הקניון‬ ‫בלב אזור אורבני העובר התחדשות ועל צירי‬ ‫קצב ייצור הכנסות (במיליוני ‪:)₪‬‬ ‫‪86%‬‬ ‫הרכבת הקלה והמטרו המרכזיים‪.‬‬ ‫‪458‬‬ ‫בתהליך למיצוב ומיתוג מחדש כקניון שיבטא את‬ ‫‪133%

19. Slide 19: השבחה וטיוב שוכרים בקניון TLV

    ‫השבחה וטיוב שוכרים בקניון‪1‬‬ ‫ממועד העברת השליטה בקניון ‪ TLV‬לשליטה מלאה של החברה‪ ,‬עוסקת‬ ‫הנהלת החברה בהשבחה וטיוב בסיס ההסכמים והשוכרים‬ ‫החברה ממשיכה להתמקד בהשבחת תמהיל השוכרים בקניון‪.‬‬ ‫בחודשים האחרונים אכלסה החברה שטחים רבים עם מותגים חדשים מתחום האופנה‪,‬‬ ‫קוסמטיקה‪ ,‬הסעדה ובילוי הממ

20. Slide 20: קניון TLV

    ‫קניון ‪TLV‬‬ ‫שיעור תפוסה ליום‬ ‫חלק החברה‪1‬‬ ‫‪3 31.12.2022‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫כ‪90%-‬‬ ‫שטחים במו"מ ‪4‬‬ ‫שטח מסחר זמין להשכרה ‪2‬‬ ‫כ‪ 1,200-‬מ"ר‬ ‫כ‪ 30 -‬אלף מ"ר‬ ‫שטחים בחוזים ובמזכרי‬ ‫הבנות שנחתמו בתקופה‬ ‫שווי‬ ‫עד למועד חתימת הדוחות‬ ‫כ‪ 1.78-‬מיליארד ‪₪‬‬ ‫כ‪ 8,900-‬מ"ר‬ ‫‪ .1‬החל מיום ‪ 31‬בד

21. Slide 21: מתחם גבעון - חניון

    ‫‪1‬‬ ‫מתחם גבעון ‪ -‬חניון‬ ‫עלות בנייה‬ ‫חלק החברה‬ ‫‪ 144‬מיליון ‪₪‬‬ ‫‪75%‬‬ ‫מועד פתיחה‬ ‫מקומות חנייה‬ ‫אפריל ‪2015‬‬ ‫‪997‬‬ ‫הכנסות (במיליוני ‪)₪‬‬ ‫‪( NOI‬במיליוני ‪)₪‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪16.6‬‬ ‫‪15.5‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫הכנסות‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪NOI‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪Q4

22. Slide 22: קניון הדר - ירושלים

    ‫קניון הדר ‪ -‬ירושלים‬ ‫שווי‬ ‫חלק החברה‬ ‫כ‪ 707 -‬מיליון ‪₪‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫שיעור תפוסה ‪1‬‬ ‫שטח לשיווק‬ ‫כ‪97%-‬‬ ‫‪ 27,000‬מ"ר‬ ‫‪NOI Q4 2022‬‬ ‫‪( NOI‬במיליוני ‪)₪‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪46.5‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪38.7‬‬ ‫מיליון ‪₪‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪ .1‬שיעור התפוסה ליום ‪ 31.12.2022‬מוצג על בסיס הסכמים חתומים עם

23. Slide 23: קריית השרון - נתניה

    ‫קריית השרון ‪ -‬נתניה‬ ‫שיעור תפוסה ‪2‬‬ ‫חלק החברה‬ ‫‪99%‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫שווי ‪3‬‬ ‫שטח כולל‬ ‫‪ 255‬מיליון ‪₪‬‬ ‫כ‪ 12,600 -‬מ"ר‬ ‫מסחר‪ ,‬משרדים ומרפאות‬ ‫זכויות בניה נוספות ‪1‬‬ ‫שטח חניונים‬ ‫כ‪ 29,000 -‬מ"ר‬ ‫כ‪ 12,000 -‬מ"ר‬ ‫החברה בתהליך לאישור תב"ע להרחבת זכויות ותוספות‬ ‫שימושים (תעסוקה ומסחר

24. Slide 24: Global Tower, פתח תקווה

    ‫פרויקטים‬ ‫בפיתוח‬ ‫מגדל משרדים‪ ,‬פתח תקווה‬ ‫‪1‬‬ ‫מתחם ‪GLOBAL TOWER‬‬ ‫קומות משרדים‬ ‫זכויות‬ ‫‪2 24‬‬ ‫כ‪ 37,000 -‬מ"ר‬ ‫סטטוס‬ ‫‪ NOI‬חזוי‬ ‫חפירה ודיפון‬ ‫כ‪ 35 -‬מיליון ‪₪‬‬ ‫איכלוס צפוי‬ ‫‪2026‬‬ ‫‪ .1‬מידע זה הינו מידע צופה פני עתיד‪ .‬לעניין זה‪ ,‬ראו האמור בשקף ‪ 2‬במצגת זו‪.‬‬ ‫‪ .2‬כו

25. Slide 25: קמפוס בצלאל, ירושלים

    ‫פרויקטים‬ ‫בפיתוח‬ ‫קמפוס בצלאל‪ ,‬ירושלים‬ ‫עירוב שימושים בקמפוס האוני' העברית‬ ‫חלק החברה‬ ‫שטח מגרש‬ ‫‪100%‬‬ ‫כ‪ 12-‬דונם‬ ‫תמורה‬ ‫שטח בנוי‬ ‫‪ 121.5‬מיליון ‪₪‬‬ ‫כ‪ 20,800-‬מ"ר‬ ‫השבחה ‪1‬‬ ‫החברה מקדמת תכנית להגדלה משמעותית של הזכויות‬ ‫בעירוב שימושים במתחם‪.‬‬ ‫החברה מנהלת משא ומתן עם שוכרי

26. Slide 26: רח' עודד, תל אביב

    ‫פרויקטים‬ ‫בפיתוח‬ ‫‪1‬‬ ‫רח' עודד‪ ,‬תל אביב‬ ‫בניין מגורים ומסחר‬ ‫קומות‬ ‫שטח מסחר‬ ‫‪8‬‬ ‫כ‪ 900-‬מ"ר‬ ‫קבלת היתר‬ ‫מספר דירות‬ ‫אוגוסט ‪2022‬‬ ‫‪97‬‬ ‫איכלוס צפוי‬ ‫‪2026‬‬ ‫‪ .1‬מידע זה הינו מידע צופה פני עתיד‪ .‬לעניין זה‪ ,‬ראו האמור בשקף ‪ 2‬במצגת זו‪.‬‬ ‫‪26‬‬

27. Slide 27: התחדשות עירונית

    ‫פרויקטים‬ ‫בפיתוח‬ ‫‪1‬‬ ‫התחדשות עירונית‬ ‫איתור ייזום וביצוע פרויקטים‬ ‫הסכמי פינוי בינוי‬ ‫החברה נבחרה כיזם הפרויקט‬ ‫‪ 3‬מתחמים בחתימות‬ ‫‪ 14‬מתחמים‬ ‫מספר יחידות מבוקשות‬ ‫מספר יחידות קיימות‬ ‫כ‪6,200-‬‬ ‫כ‪1,600-‬‬ ‫החברה פועלת לאיתור והתקשרות‬ ‫עם דיירים במתחמי התחדשות עירונית נוספים‬ ‫‪ .1

28. Slide 28: תוצרת הארץ – מגורים

    ‫פרויקטים‬ ‫בפיתוח‬ ‫‪1‬‬ ‫תוצרת הארץ – מגורים‬ ‫דירות למכירה ‪3‬‬ ‫חלק החברה‬ ‫היקף עלויות פרויקט צפוי ‪2‬‬ ‫‪390‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪ 1,027‬מיליון ‪₪‬‬ ‫מגדל צפוני‬ ‫מגדל דרומי‬ ‫השקעות ‪31.12.2022‬‬ ‫‪ 42‬קומות‬ ‫‪ 8‬קומות‬ ‫‪ 619‬מיליון ‪₪‬‬ ‫קבלת היתר בניה מלא‬ ‫איכלוס צפוי‬ ‫סטטוס הקמה‬ ‫נובמבר ‪2021‬

29. Slide 29: תוצרת הארץ - משרדים ומסחר

    ‫פרויקטים‬ ‫‪ -‬משרדים ומסחר‬ ‫תוצרת הארץ‬ ‫בפיתוח‬ ‫‪1‬‬ ‫שטח לשיווק‬ ‫חלק החברה‬ ‫‪ 30,000‬מ"ר‬ ‫‪100%‬‬ ‫סטטוס הקמה‬ ‫היקף עלויות פרויקט צפוי ‪2‬‬ ‫קומה ‪ 12‬לשלד הבניין‬ ‫‪ 373‬מיליון ‪₪‬‬ ‫איכלוס צפוי‬ ‫השקעות ‪31.12.2022‬‬ ‫‪Q4 2024‬‬ ‫‪ 214‬מיליון ‪₪‬‬ ‫מגדל דרומי‬ ‫‪ NOI‬חזוי ‪3‬‬ ‫‪ 27‬קומו

30. Slide 30: קמפוס רעננה - הרחבה

    ‫פרויקטים‬ ‫בפיתוח‬ ‫קמפוס רעננה ‪ -‬הרחבה‬ ‫אושרה תב"ע למבנה משרדים נוסף‬ ‫מקומות חניה‬ ‫חלק החברה ‪2‬‬ ‫כ ‪450 -‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫החברה מקדמת‬ ‫תוספת זכויות לשטח הכולל‬ ‫הוצאת היתר בניה‬ ‫‪ 26,000‬מ"ר‬ ‫בחודש דצמבר ‪ 2021‬אושרה התב"ע למבנה‬ ‫משרדים נוסף‪ ,‬אשר כוללת תוספת זכויות בנייה‬ ‫למסחר‪ ,‬תעסוקה

31. Slide 31: תמצית נתונים פיננסיים לפי הדוחות הכספיים

    ‫במיליוני ‪₪‬‬ ‫תמצית נתונים פיננסיים לפי הדוחות הכספיים‬ ‫‪31.12.2016‬‬ ‫‪31.12.2017‬‬ ‫‪31.12.2018‬‬ ‫‪31.12.2019‬‬ ‫‪31.12.2020‬‬ ‫‪31.12.2021‬‬ ‫‪31.12.2022‬‬ ‫‪490‬‬ ‫‪313‬‬ ‫‪464‬‬ ‫‪271‬‬ ‫‪1,132‬‬ ‫‪1,149‬‬ ‫‪1,406‬‬ ‫מזומנים‪ ,‬ני״ע ופקדונות‪1‬‬ ‫‪1,987‬‬ ‫‪2,292‬‬ ‫‪2,414‬‬ ‫‪3,446‬‬ ‫‪4,4

32. Slide 32: מצגת שוק ההון מרץ 2023

    ‫מצגת שוק ההון מרץ ‪2023‬‬ ‫‪32‬‬

Blue Square Real Estate — Investor Presentation (March 2023) on 6ix