Insource Co.,ltd. · TSE:6200

Insource Co.,ltd — Q1 FY2024 Earnings Presentation

46 slides from Insource Co.,ltd's earnings presentation, Jan 26, 2024

  1. Slide 1: 24年9月期 第1四半期 連結業績説明資料

    株式会社インソース 24年9月期 第1四半期 連結業績説明資料 2024年1月26日（金） Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」の名称及びロゴは 株式会社インソースの登録商標です。

  2. Slide 2: 本資料の取り扱いについて

    本資料の取り扱いについて • 本資料には、当社に関連する見通し、将来に関する計画、経営目標などが記載されて います。これらの将来の見通しに関する記述は、将来の事象や動向に関する現時点で の仮定に基づくものであり、当該仮定が必ずしも正確であるという保証はありません。 様々な要因により実際の業績が本書の記載と著しく異なる可能性があります • 別段の記載がない限り、本書に記載されている財務データは日本において一般に認め られている会計原則に従って表示されています • 当社は、将来の事象などの発生にかかわらず、既に行っております今後の見通しに関 する発表等につき、開示規則により求められる場合を除き、必

  3. Slide 3: 目次

    目次 Chap. 01 24年9月期第1四半期 連結業績 Chap. 02 24年9月期第1四半期 事業別業績 参考資料① 会社概要とインソースの特徴 参考資料② 人的資本拡充について 参考資料③ 中期経営計画「Road to Next 2026」 Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。 3

  4. Slide 4: 本資料のポイント

    本資料のポイント 24年9月期第1四半期（23.10-23.12）連結業績 • 売上高は2,870百万円(前年同期比11.0％増)、売上総利益は2,224百万円（前年比13.6％増）、 売上総利益率は77.5％（同1.8pt増）、営業利益は1,061百万円(同18.8％増) 、 営業利益率は37.0％ (同2.4ｐｔ増) • 半期計画に対する売上進捗率は48.1％、売上総利益進捗率は47.5％、営業利益進捗率は49.6％ 通期計画に対する売上進捗率は22.9％、売上総利益進捗率は22.7％、営業利益進捗率は23.1％ 24年9月期第1四半期（23.10-23.12）事業別解説 • 講師派遣型研

  5. Slide 5: Chap.01 24年9月期第1四半期 連結業績

    Chap. 0１ 24年9月期第1四半期 連結業績 Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。 5

  6. Slide 6: 連結損益計算書① 全体

    連結損益計算書① 全体 単位（百万円） 23年9月期 24年9月期 前年同期比 24年9月期 １H 24年9月期 通期 コメント 1Q（実績） 1Q（実績） 増減値 増減率 １H（予想） 進捗率 通期（予想） 進捗率 売上高 2,586 2,870 +283 +11.0% 5,970 48.1% 12,530 22.9% 【売上】 講師派遣型研修事業、公開 売上総利益 1,957 2,224 +266 +13.6% 4,680 47.5% 9,800 22.7% 講座事業、ITサービス事業で 増加 売上総利益率 75.7％ 77.5% - +1.8pt 78.4% - 78.2% ‐ 【売上総

  7. Slide 7: 連結損益計算書② 事業別 売上高・売上総利益

    連結損益計算書② 事業別 売上高・売上総利益 単位（百万円） 23年9月期 2４年9月期 前年同期比 24年9月期 進捗率 コメント 1Q（実績） １Q（実績） 増減値 増減率 通期（予想） 講師派遣型 売上高 1,397 1,571 +173 +12.4% 6,210 25.3% 【売上】 • 売上は前年同期比12.4％増加。DX関 研修事業 連研修および中堅社員研修が増加 売上総利益 1,103 1,262 +158 +14.3% 5,020 25.1% 売上構成比 【売上総利益】 54.8％ 売上総利益率 79.0% 80.3% - +1.3pt 80.8% - • 売上総利益は前年同期

  8. Slide 8: 連結損益計算書② 事業別 売上高・売上総利益 (ITサービス・その他)

    連結損益計算書② 事業別 売上高・売上総利益 単位（百万円） 23年9月期 24年9月期 前年同期比 24年9月期 進捗率 コメント 1Q（実績） 1Q（実績） 増減値 増減率 通期（予想） ITサービス 売上高 213 286 +72 +33.8% 1,630 17.6% 【売上】 • 売上は前年同期比33.8％増加 事業 Leaf有料利用組織数は662組織、アク 売上総利益 147 207 +59 +40.3% 1,320 15.7% ティブユーザー数は306万人と好調、 売上構成比 年間経常収益（ARR ※1）は878百万 10.0％ 売上総利益率 69.2% 72.5% - +3.3p

  9. Slide 9: 連結貸借対照表

    連結貸借対照表 配当金および自己株取得、法人税等の支払いにより、現預金および流動負債、純資産が減少 単位（百万円） 23年9月末 24年9月期 前期末比 コメント （実績） 1Q末（実績） 増減値 増減率 流動資産 5,135 3,842 ▲1,293 ▲25.2% ・流動資産の減少は現預金の減少に よる うち現預金 3,515 2,299 ▲1,215 ▲34.6% 固定資産 5,659 5,715 +55 +1.0% 資産合計 10,795 9,557 ▲1,237 ▲11.5% 流動負債 2,822 2,253 ▲568 ▲20.1% ・流動負債の減少は未払い法人税等 の減少による うち

  10. Slide 10: 24年9月期 各種KPI

    24年9月期 各種KPI 公開講座事業にてデジタルスキル系の他社提携を強化し、コンテンツ数が大幅に増加 23年9月期 23年9月期 24年9月期 24年9月期累計 24年9月期 １Q（実績） （実績） 1Q（実績） （進捗率） （目標） WEBinsource新規登録先数 608 2,975 620 620 2,400 単位：組織 （進捗率25.8％） （累計契約数） （19,277） （21,644） （22,264） （前年比+2.0％） （24,044） 講師派遣型研修新規コンテンツ数 90 362 91 360 単位：種類 91 （累計コンテンツ数） （3,884） （4,156） （

  11. Slide 11: 23年10月～主なニュース

    23年10月～主なニュース （24年1月26日現在） ■コンサルティング、販売提携、リスキリング、健康経営分野強化に着手 ニュース 事業分野・課題 23年 株式会社インソースコンサルティング (ICO)、 コンサルティング、 株式会社インソースクリエイティブソリューションズ (ICS) 設立 コンテンツ開発 10月 個人向け新ブランド「インソースリスキリング」を立ち上げ～リスキリング支援を本格開始 公開講座、DX 11月 株式会社プラスアルファ・コンサルティングと業務提携 ～公開講座販売、ＡＳＰサービス拡充 公開講座、ITサービス 健康経営推進のためのワークショップ、研修を2本開発 健康経営

  12. Slide 12: 営業施策の状況

    営業施策の状況 ■顧客単価向上活動の実施 ＥＢ・ＭＭ顧客中心に次世代リーダー育成提案、研修体系構築提案、Leaf・その他サービス提案を強化 ■地域密着型営業拠点の拡大 23年11月に新宿事業所を開設、好調につき24年2月に立川、千葉にも拠点開設予定、訪問営業を強化 ■デジタル営業強化の実施 中核Webページデザイン変更及びダイレクトマーケティングの強化により、24年9月期１Qの問い合わせが 前年同期比24.2％増 ■代理店拡大 23年11月にプラスアルファ・コンサルティングと提携 ■顧客セグメント別 売上規模別社数～9月末に向けて 単位（社） 10,000千円 セグメント別目 24年9月期１Q

  13. Slide 13: 営業トピックス～プラスアルファ・コンサルティングと業務提携

    営業トピックス～プラスアルファ・コンサルティングと業務提携 ■株式会社プラスアルファ・コンサルティング（証券コード：4071）と業務提携締結 社員数1,000名以上の企業を中心に、契約社数1,380社※を突破したタレントマネジメントシステム「タレントパ レット」やマーケティング・営業支援システムを提供する株式会社プラスアルファ・コンサルティングと業務提携 を締結。双方の顧客へのサービス拡大を図り、連携強化 ※2023年9月末時点 ■連携内容 １．タレントマネジメントシステム「タレントパレット」上で、インソースのコンテンツを販売 タレントパレット導入先を中心に、3,800種類の公開講座、800種

  14. Slide 14: コンテンツIP価値の最大化～開発・デリバリー状況

    コンテンツIP価値の最大化～開発・デリバリー状況 ■デジタルスキル、健康経営推進コンテンツ開発を強化中 順 24年9月期 【デジタルスキル分野を大幅拡充】 23年9月期 位 １Q • ゼロからのMicrosoft Office研修 １ コミュニケーション 40本 デジタルスキル 24本 • ExcelVBAトレーニング100 シリーズ • PowerPoint研修～スライド動画作成編 ２ デジタルスキル 32本 ビジネススキル 21本 • 初めてのプログラミング体験研修 ３ ビジネススキル 32本 営業・マーケティング 9本 • Python学院～プログラミング未経験者が業務への活用 方法を学

  15. Slide 15: コンテンツIP関連トピックス～健康経営推進サービスを拡充

    コンテンツIP関連トピックス～健康経営推進サービスを拡充 ■健康経営推進サービスは有望分野～1.6万社が認定取得 ・従業員の健康増進に取り組む企業が増加し、「健康経営優良法人2023」法人数は大規模 健康経営優良法人 認定法人数 法人2,676組織、中小規模法人14,012組織に伸長※ 大規模法人部門 2,676 3000 2000 ・当社は健康経営を推進している企業にアプローチし、各課題に対応したプログラム・ソ 1000 リューションをご提供 0 2019年 2020年 2021年 2022年 ・各社の重点課題は、①定期健診管理・従業員の健康データ収集、②二次検診受診率向上、 中小規模法人部

  16. Slide 16: Chap.02 24年9月期第1四半期 事業別業績推移

    Chap. 02 24年9月期第1四半期 事業別業績推移 Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。 16

  17. Slide 17: 連結損益計算書 全体

    連結損益計算書 全体 単位（百万円） 23年9月期 24年9月期 1Q（実績） 2Q（実績） 3Q（実績） 4Q（実績） 1Q（実績） 前年同期比 売上高 2,586 2,617 2,694 2,884 2,870 +283 +11.0% （前四半期比：QoQ） (+41) (+30) (+77) (+189) (▲14) 売上総利益 1,957 2,026 2,021 2,236 2,224 +266 +13.6% （前四半期比：QoQ） (+7) (+68) (▲5) (+215) (▲11) （売上総利益率） (75.7%) (77.4%) (75.0%) (77.5%) (77.5%)

  18. Slide 18: 講師派遣型研修

    講師派遣型研修 単位（百万円） 23年9月期 24年9月期 1Q（実績） 2Q（実績） 3Q（実績） 4Q（実績） 1Q（実績） 前年同期比 売上高 1,397 1,008 1,461 1,406 1,571 +173 +12.4% （前四半期比：QoQ） (+135) (▲389) (+453) (▲55) (+165) 売上総利益 1,103 808 1,142 1,093 1,262 +158 +14.3% （前四半期比：QoQ） (+108) (▲294) (+333) (▲49) (+168) （売上総利益率） (79.0%) (80.2%) (78.2%) (77.7%) (80.

  19. Slide 19: 公開講座事業

    公開講座事業 単位（百万円） 23年9月期 24年9月期 1Q（実績） 2Q（実績） 3Q（実績） 4Q（実績） 1Q（実績） 前年同期比 売上高 631 553 709 724 696 +64 +10.3% （前四半期比：QoQ） (+7) (▲78) (+156) (+15) (▲28) 売上総利益 491 401 548 588 557 +65 +13.4% （前四半期比：QoQ） (+4) (▲89) (+147) (+39) (▲31) （売上総利益率） (77.8%) (72.6%) (77.4%) (81.3%) (80.0%) (+2.2pt) 受講者数 単位：人 29,954

  20. Slide 20: ITサービス事業

    ITサービス事業 単位（百万円） 23年9月期 24年9月期 1Q（実績） 2Q（実績） 3Q（実績） 4Q（実績） 1Q（実績） 前年同期比 売上高 213 522 240 327 286 +72 +33.8% （前四半期比：QoQ） （▲100） （+308） （▲282） （+87） （▲41） ＜内訳＞ リカーリング売上（月額収入） 162 168 175 193 211 +49 +30.3% （前四半期比:QoQ） （+5） （+5） （+7） （+17） （+18） 単月※1 55 56 59 67 73 +18 +33.1% １組織平均単価 (単位：千円) 99.6 98.1 9

  21. Slide 21: ITサービス事業 KPI

    ITサービス事業 KPI 23年9月期 24年9月期 1Q（実績） 2Q（実績） 3Q（実績） 4Q（実績） 1Q（実績） 前年同期比 ＜月額課金型サービス＞ 単位（組織） 「Leaf」 有料利用組織 551 588 612 638 662 +111 +20.1% （前四半期比：QoQ） （+29） （+37） （+24） （+26） （+24） 「Leaf」アクティブユーザー数 （単位：千人） 2,438 2,552 2,722 2,895 3,060 +621 +25.5% （前四半期比：QoQ） （+326） （+113） （+169） （+173） （+164） 人事評価シート Web

  22. Slide 22: その他事業（ライジング・ネクスト）

    その他事業（ライジング・ネクスト） 単位（百万円） 23年9月期 24年9月期 1Q（実績） 2Q（実績） 3Q（実績） 4Q（実績） 1Q（実績） 前年同期比 売上高 343 533 283 426 316 ▲27 ▲8.0% （前四半期比：QoQ） （▲1） （+189） （▲249） （+142） （▲109） 売上総利益 ※ 215 388 142 287 198 ▲16 ▲7.9% （前四半期比:QoQ） （+5） （+172） （▲245） （+145） （▲89） （売上総利益率） (62.5%) (72.8%) (50.1%) (67.5%) (62.6%) (+0.1pt)

  23. Slide 23: 参考資料① 会社概要とインソースの特徴

    ＜参考資料①＞ 会社概要とインソースの特徴 Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。 23

  24. Slide 24: 会社概要

    会社概要 会社名 株式会社インソース （証券コード：6200） 住所（東京本部） 東京都荒川区西日暮里4-19-12 インソース道灌山ビル 資本金 800,623千円 設立 2002年11月 代表者/経歴 代表取締役 執行役員社長 舟橋孝之 1988年三和銀行（現三菱ＵＦＪ銀行）に入行。システム開発部門（管理会計、営業、マーケティング）や個人金融部門 （新商品開発）を担当。流通業を経て、株式会社インソースを設立し、代表取締役に就任 ■関連会社について ■拠点数 国内23カ所 ※23年12月末時点 ※支社併設のセミナールームあり • セミナールーム数 6都市44教室 ミテモ株式会社 • オンライ

  25. Slide 25: インソースグループの事業内容

    インソースグループの事業内容 ■対面研修でもオンライン研修でも「翌日から実践できる」内容で、ワーク・演習中心の構成 ■研修運営のプロセス全体をIT化。高品質・高頻度開催を実現 ■研修に対する高い受講者満足度 … 研修内容評価 95.9％ ／ 講師評価 93.9％ ※23年12月末時点 売上構成 24年9月期１Q 54.8％ 売上構成 24年9月期１Q 24.3％ 講師派遣型事業 23年9月期 48.9％ 公開講座事業 23年9月期 24.3％ ■組織に講師を派遣するオーダーメイド型研修 ■１名から参加できるオープンセミナー型研修 講師とテキスト開発を分離・IT化 顧客ニーズに即応。 高頻度に全

  26. Slide 26: インソースを取り巻くステークホルダー

    インソースを取り巻くステークホルダー ■マザーズ上場年度末（16年9月末）と現在の比較 全従業員数 ▼多様なスペシャリストが在籍 講師数 16年9月末 23年12月末 営業担当者 83名 253名 コンテンツ開発 88名 128名 クリエイター 連携 200名 2.0倍 395名 279名 2.3倍 645名 ITエンジニア デザイナー デジタル 34名 19名 114名 21名 － 35名 16年9月末 23年12月末 マーケター DX担当者 － 33名 16年9月末 23年12月末 バックオフィス － 34名 商品・サービス 資金 還元 お取引先数 全事業※の規模別売上構成比 株主数 ※創

  27. Slide 27: お取引先と四半期別売上高の構成比

    お取引先と四半期別売上高の構成比 ■業種別お取引先数構成比 過去1年間（23年1月～23年12月）に当社サービスをご利用いただいたお取引先内訳 過去1年間（23年1月～23年12月）に ■電力・ガス・水道 1.9％ 当社サービスをご利用いただいたお取引先 ■運輸・倉庫 3.4％ ■その他 4.1％ ■金融 3.5％ ■製造業 14,802組織 ■教育・大学 5.1％ 23.1 ％ ■医療・福祉 5.4％ 【ご参考】 創業以来、当社サービスを ■流通・商社 6.1％ 15.6 ご利用いただいたお取引先 9.0％ ■官公庁関連 ％ ■建築・不動産 13.0 9.9％ 44,380組織 ■サービス業

  28. Slide 28: ① コンテンツ開発力

    ① コンテンツ開発力 ～多様なコンテンツ・サービスを生み出す体制 ■IT活用による分業とコンテンツ内製化（研修事業） ■多様なコンテンツ・Webサービスを迅速に開発 それぞれの役割に専念することで、コストダウンと 128 名 の コ ン テ ン ツ 開 発 ク リ エ イ タ ー と 114 名 の 研修のクオリティアップを実現 ITエンジニアが顧客ニーズ・社会の変化に合わせて 新サービスを開発 ■コンテンツ数 講師派遣型研修 公開講座型研修 eラーニング・動画 4,247種類 4,204種類 813種類 コンテンツ開発 クリエイター ※23年12月末時点 打ち合せ （128名） テキスト制作

  29. Slide 29: ② 営業力

    ② 営業力 ～人とITを活用した営業展開 インソースのビジネスの流れ～創業以来、営業プロセスで発生したデータを 蓄積し、ITで活用する営業DXを継続推進 全国組織への 全国へ迅速にご訪問 WEBinsource Webからのお問合せ メールマガジン・FAX Zoom商談も積極活用 会員の獲得 デジタルマーケター 35名 Webページ 24,691ページ 全国 23拠点 年間1,000万通のメール送付 253名の営業担当者 ITで 仕組み化 迅速なWebページ化 当社サービス ITエンジニア デザイナー 21名 （114名） 講師派遣型事業 公開講座事業 新サービス開発 新ニーズ発生 ITサービ

  30. Slide 30: ③ IT力 ～システムの内製化

    ③ ＩＴ力 ～システムの内製化 ■創業以来、業務効率化のために ■ECサイトで当社サービスを販売、 システム化を推進し、一部を外販化 システム・Webサービスも提供 あらゆる情報をデータベース化し、業務を仕組み化 法人会員サイト「WEBinsource」や動画百貨店等の ECサイトで販売 人事サポートシステム「Leaf」を販売 取引先・顧客情報 研修情報 人的資本経営は （交渉記録など） （実施日・費用など） 「Leaf」ファミリーに おまかせ！ 受講者情報 コンテンツ情報 Leafファミリー ラインナップ サービス名称 主なターゲット （お悩み・属性など） （テキスト・部品など） Leaf

  31. Slide 31: 24年9月期1Q ESGハイライト

    24年9月期１Q ESGハイライト ■方針：ESG＋P（Performance：業績）経営を掲げ、ESGと持続的な業績向上を目指す ■評価：MSCI ESG レーティングは「AA」、当社教育事業や社内教育を評価 ＜実施事項＞ ■E 自社ビル４拠点の使用電力を再生可能エネルギーに転換 ～年間CO2排出量55％減の見込み ＜再エネ電力導入拠点＞ ＜事業における電力使用量およびCO2排出量＞ 再エネ 拠点規模 単 20年 23年 23年 30年 自社ビル 再エネ電力 9月期 9月期 9月期 9月期 電力 電気使用量 位 （拠点）名 内容 （基準年） （実績） （仮定※） （目標） 導入時期 （Kwh

  32. Slide 32: マテリアリティ及び長期指標

    （ご参考）マテリアリティ マテリアリティ及び長期指標 経営理念 あらゆる人が「働く楽しさ・喜び」を実感できる社会をつくる 2022年 2023年 2030年 重点課題 実施事項 KPI 9月期 9月期 9月期 ①社会人教育を通じた 研修事業を通じた組織及び 研修事業 年間受講者数 640千人 720千人 2,000千人 生産性向上 個人の知識・スキル習得、 事 業 （組織の強化） 課題解決、生産性向上 を 通 ②多様な環境で活躍する リスキリング、DX教育の提 OA・IT・DX教育受講者数 11千人 13千人 50千人 じ ための基礎スキル獲得 供により、ITを活用し個人で （公開講座） た

  33. Slide 33: 参考資料② 人的資本拡充について

    ＜参考資料②＞ 人的資本拡充について Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。 33

  34. Slide 34: 人的資本 ～連結従業員数

    人的資本 ～連結従業員数 ■24年4月には新卒25名が入社予定 ■新卒入社１年以内、中途入社半年以内の社員を「先行投資枠」と定義 特に新卒についてはDXスキルと営業スキルの両方を持つ新たな中核人材として育成中 23年9月末 24年9月期 達成率 24年9月末 連結従業員数 （実績） 1Q末（実績） （増加目標比） （目標） （前期末比） （前期末比） 従業員数※ 647 645 - 707 単位：人 （▲2） （+60） うち先行投資枠※ 58 77 96.3% 80 単位：人 （+22） 従業員数推移 ■従業員 ■先行投資枠 707人 647人 645人 80人 58人 77人 589人 5

  35. Slide 35: ダイバーシティの状況

    ダイバーシティの状況 ■従業員のうち女性比率は56.6％、管理職のうち女性比率は37.1％、シニアも多数活躍 ■えるぼし認定で２つ星・くるみん認定を取得※、健康経営優良法人2023に認定 ※ えるぼし認定：女性活躍推進法に基づき、女性の活躍推進に関する取り組みの実施状況等が優良な企業の認定制度 くるみん認定：次世代育成支援対策推進法に基づき、 「子育てサポート企業」として一定の基準を満たした企業の認定制度 うち女性 合計 （比率） 従業員数 ※２ 645人 365人 56.6％ ＜民間企業＞ 管理的職業に占める 管理職 213人 79人 女性割合 12.9％ ※１ 37.1％ （令和5年版／出

  36. Slide 36: 人的資本の拡充 ～成長し続けるための指標

    人的資本の拡充 ～成長し続けるための指標 ■インソースが重視している人的資本開示項目（一部） • 業績拡大に直結する1人当たり売上高および営業利益を最重視、推進と改善の両立を継続 • 多様な人材が働きやすい組織づくりを継続し、 優秀な人材を安定的に確保するためD,E＆Iを推進 • 業績向上意欲醸成とエンゲージメント向上、経営参画意識喚起のため、社員株主を拡大 カテゴリ 項目 21年9月期 22年9月期 23年9月期 備考 期中の平均社員数（臨時従業員数は含まず） 業績向上 社員1人当たり 売上高（千円） 22,193 24,181 25,225 で算出 期中の平均社員数（臨時従業員数は含まず）

  37. Slide 37: 人的資本経営とインソースが提供するサービス

    人的資本経営とインソースが提供するサービス ■人的資本経営における企業の課題は「人的資本の価値向上」「人的資本の情報開示」の2つ ■開示情報からみる日本企業の主要課題は、5テーマ7項目（当社調べ） ①業績向上 （DX推進・次世代リーダー育成・新規事業） ②D,E&I ③エンゲージメント ④健康・安全・衛生 ⑤ガバナンス ※ダイバーシティ、エクイティ＆インクルージョン 企業の実施事項 実施事項における想定課題 インソースが提供するサービス ※カスタマイズで独自項目に対応 経営戦略に沿った独自性ある指標づくり コンサルティング STEP1 指標の設定 →企業価値向上につながる指標の検討 業績と連動

  38. Slide 38: 参考資料③ 24年9月期計画 及び 中期経営計画「Road to Next 2026」

    ＜参考資料③＞ 24年9月期計画 及び 中期経営計画「Road to Next 2026」 Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。 38

  39. Slide 39: 中期経営計画「Road to Next 2026」 ～連結業績推移

    中期経営計画「Road to Next 2026」 ～連結業績推移 本中計では26年9月期に売上高17,000百万円、営業利益6,500百万円、営業利益率38.2％を目指す 単位（百万円） 45.0% 37.7% 38.2% 40.0% 35.8% 36.5% 36.6% 20,000 35.0% 32.1% 17,000 30.0% 14,650 15,000 営業利益率 23.2% 12,530 25.0% 10,783 15.3% 9,418 20.0% 10,000 7,501 15.0% 売上高 6,500 5,608 5,119 5,520 4,590 10.0% 5,000 3,

  40. Slide 40: 中期経営計画「Road to Next 2026」 ～基本方針と重点施策

    中期経営計画「Road to Next 2026」 ～基本方針と重点施策 基本方針 • 日本最大級の研修ラインナップ数を誇る、コンテンツIPを中核に成長 • 対象顧客の幅を人事の教育部門以外に拡大 • 高成長かつ営業利益率33％以上を継続。26年9月期は売上高17,000百万円、CAGR 16.4％、営業利益6,500百万円を目指す 重点施策 １．企業の様々な経営課題に幅広く対応し、1社当たり売上を拡大 人的資本経営、採用強化、DX推進、営業強化、経営力強化（上場支援）等、人事の教育部門以外 を対象としたコンテンツIP開発と営業を強化 ２．コンテンツIPの価値最大化に向け、多重活用とデリバリー

  41. Slide 41: 当社のコンテンツIP開発と事業成長

    当社のコンテンツIP開発と事業成長 ■時代のニーズに合わせて年間300本以上の開発を継続 年度 20年9月期 21年9月期 22年9月期 23年9月期 24年9月期以降 生成AIの登場 デジタル活用のさらなる進展 新型コロナウイルスの感 引き続き新型コロナによる 「骨太方針2022」により人 社会情勢 染拡大 活動制限が続く 的資本経営の推進が加速 地方創生の本格化 働き方の多様化と人材の流動化 コロナ禍収束 健康経営の進展 開発強化 ・テレワーク対応 ・DX推進 ・企業規模別開発 ・職場勤務への回帰 ・リスキリング（DX）需要の本格化対応 テーマ ・危機対応マネジメント ・動画コンテンツ拡充

  42. Slide 42: 今後の事業拡大シナリオ

    今後の事業拡大シナリオ ■サービス提供先を拡大しコンテンツIP開発をさらに増強 対象顧客の幅を人事の教育部門以外の企業組織全体、行政、個人に広げ、コンテンツIP開発の 幅を人材育成以外に拡大 ターゲット 企業・組織の人事部門 企業・組織の経営企画・営業企画部門 行政 個人 労務・ 営業力 経営力 リスキリン 課題 人材育成 人事・評価 採用 DX推進 地方創生 福利厚生 強化 強化 グ ①研修・eラン・ ①研修・eラン・ ①研修・eラン・ ①研修・eラン・ ①研修・eラン・ ①研修・eラン・ ①研修・eラン・ ②地方創生 ③学習支援・ アセスメント アセスメント アセスメント アセスメント ア

  43. Slide 43: 中期経営計画実現に向けた経営基盤の強化策

    中期経営計画実現に向けた経営基盤の強化策 １ マーケティング ２ コンサルティング ３ 採用と教育 24年9月期 • 企業規模・業界以外に顧客特性 人的資本経営やリスキリング、次世 • マーケティング、コンサルティング、 セグメントを設定 代リーダー育成などの経営課題に対 プロジェクトマネジメント、デジタル 重点強化 • セグメントごとに営業・販促手法 し、顧客に伴走して中長期的かつ総 活用の4分野を徹底教育 テーマ を多様化 合的に支援 • エリア限定採用を積極実施 • 販売提携先確保と連携強化 コンテンツ開発 • 顧客特性に合わせた商品開発 • 人材育成にとどまらずに、企業・行 • 23年

  44. Slide 44: 中期経営計画「Road to Next 2026」～事業別目標

    中期経営計画「Road to Next 2026」～事業別目標 ■事業別売上目標と重点施策 単位（百万円） 23年9月期 24年9月期 25年9月期 26年9月期 事業名称 実績 予想 目標 目標 重点施策 全体 10,783 12,530 14,650 17,000 ・企業の様々な経営課題に幅広く対応し、1社当たり売上を拡大 （前年比） (+14.5%) (+16.2%) (+16.9%) (+16.0%) ・コンテンツIPの価値最大化に向け、多重活用とデリバリーを強化し 顧客数増加 CAGR:16.4％ ・新規成長分野『ライジング・ネクスト』の開発・販売促進を継続 講師派遣型研修 5,27

  45. Slide 45: 関連市場規模・関連国家予算

    関連市場規模・関連国家予算 ■社会人教育市場 ～引き続き成長余地は大きい 研修市場規模予想 • 市場規模は23年 3,200億円、26年 4,000億円以上と想定※1 単位：億円 うちDX研修市場規模は23年 350億円、26年 400億円と想定※2 6,000 4,800 3,300 3,200 4,000 • 市場シェアは現在約2％であり、今後とも成長余地は大きい 4,000 3,000 2,600 2,000 DX研修市場規模は 300-400億と想定 0 ■人事部門のＩＴ化市場 ～市場拡大が期待できる (予想） • 市場規模は22年 2,400億円、27年 4,400億円※3と想定 •

  46. Slide 46: 株主還元方針

    株主還元方針 ■配当性向40％を目途に、業績に連動した配当を実施 ■24年9月期の1株当たり配当金は、新規上場した16年9月期の15.0倍を予定 単位（円） 40 36.43 35 31.79 30 26.53 25 20 18.71 15 9.93 10 7.68 5.30 3.89 5.09 15.0 １株当たり 当期純利益 13.0 5 10.7 7.7 １株当たり 配当金 1.1 1.8 2.4 4.0 4.6 0 16年9月期 17年9月期 18年9月期 19年9月期 20年9月期 21年9月期 22年9月期 23年9月期 24年9月期 （実績） （予想） （注）当社は、 2018年

Insource — Q1 FY2024 Earnings Presentation on 6ix