Shimojima Co., Ltd. · TSE:7482
Shimojima — Q2 FY2022 Earnings Presentation
27 slides from Shimojima's earnings presentation, Nov 5, 2021
Slide 1: 2022年3月期 第2四半期 決算説明会
2022年3月期 第2四半期 決算説明会 （2021年4月1日～9月30日） 2021年11月5日 株式会社シモジマ
Slide 2: 決算説明会・発表内容
決算説明会・発表内容 ２０２２年３月期 上半期 当社の概況・トピックス シモジマグループの成長と発展に向けて １．２０２２年３月期 上半期 概況 １．成長と発展に向けた基本方針 ２．２０２２年３月期 上半期 トピックス ２．シモジマグループパーパス （経営理念・社是・社章） ３．シモジマグループ 長期ビジョンと長期方針 ２０２２年３月期 上半期決算報告と通期予想 ４．【１】事業の拡大 シモジマ型オムニチャネル政策の拡大 １．決算概要 ５．【２】経営基盤の強化 ２．販売チャネル別 売上 前年同期増減 シモジマグループ事業系統図（連結対象） ３．商品セグメント別 売上 前年同期増減 グループ企業と
Slide 3: 2022年3月期 上半期 当社の概況・トピックス
2022年3月期 上半期 当社の概況・トピックス 2021年11月5日 株式会社シモジマ
Slide 4: ２０２２年３月期 上半期 概況
１．２０２２年３月期 上半期 概況 新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、全国的に緊急事態宣言やま ん延防止等重点措置が長期化したことにより、個人消費が低迷し企業活 動も制限を受け、景気は極めて厳しい状況にありました。 当社におきましても対面営業の自粛を余儀なくされ、またイベント関連 資材の需要が激減し、さらにインバウンド需要は回復せず大きく影響を 受ける結果となりました。 当社グループが属する業界においても、世界的な環境問題への意識高揚 による脱プラスチック化、レジ袋有料化などの事業環境の変化やコロナ 禍の外出自粛によるインターネット通販の拡大、テイクアウト・フード デリバリー需要の増加など
Slide 5: ２０２２年３月期 上半期 トピックス
２．２０２２年３月期 上半期 トピックス ①新社長就任 （代表取締役社長：笠井義彦） ２０２１年４月１日付で代表取締役社長に就任いたしました。 社業の持続的な成長と発展を目指していく所存でございますので、 何卒宜しくお願い申し上げます。 ②卓球水谷隼選手とスポンサー契約締結 2021年4月1日に、卓球男子日本代表 の水谷隼選手とスポンサー契約を締結 ② しました。 ③昭和の大ヒットデザイン 『ストップペイル』 復刻し話題に 1970年代に発売し、主に書店や文具店で使われていた ストップペイル柄が復刻し、ご好評を頂きました。 5
Slide 6: 2022年3月期 上半期 決算報告と通期予想
2022年3月期 上半期 決算報告と通期予想 2021年11月5日 株式会社シモジマ
Slide 7: 決算概要（１）
１．決算概要（１） 単位：百万円 【連結】 2021年3月期 上半期 2022年3月期 上半期 科 目 金 額 前 期 比 金 額 前 期 比 売 上 高 22,688 ▲5.7％ 22,427 ▲1.2％ 売 上 総 利 益 7,161 ▲4.6％ 6,995 ▲2.3％ 売 上 総 利 益 率 31.6％ +0.4ｐｔ 31.2％ ▲0.4ｐｔ 販 管 費 7,305 ▲0.4％ 7,331 +0.4％ 営 業 利 益 ▲144 － ▲335 － 経 常 利 益 ▲13 － ▲171 － 親会社株主に帰属する四半期純利益 ▲785 － ▲107 － 7
Slide 8: 決算概要（２）
１．決算概要（２） 【連結】 単位：百万円 ○売上高 ２２,４２７百万円 前期比：▲２６１百万円 ▲１.２％ ○売上総利益 ６,９９５百万円 前期比：▲１６６百万円 ▲２.３％ 粗利率 31.2％ ○販管費 （▲0.4pt） ７,３３１百万円 前期比：+２６百万円 +０.４％ ○営業利益 ▲３３５百万円 前期比：▲１９１百万円 －％ ○経常利益 ▲１７１百万円 前期比：▲１５８百万円 －％ ○親会社株主に帰属する四半期純利益 ▲１０７百万円 前期比：+６７８百万円 －％ 8
Slide 9: 販売チャネル別 売上 前年同期増減
２．販売チャネル別 売上 前年同期増減 ○営業販売部門 【連結】 単位：百万円 １６,１９５百万円 前期比：▲４１４百万円 ▲２.５％ ○店舗販売部門 ５,０３３百万円 前期比：▲１８５百万円 ▲３.５％ ○通信販売（ＥＣ）部門 １,１９８百万円 前期比：+３３７百万円 +３９.１％ 合計 ２２,４２７百万円 前期比 ▲２６２百万円 ▲１.２％ 9
Slide 10: 商品セグメント別 売上 前年同期増減
３．商品セグメント別 売上 前年同期増減 【連結】 単位：百万円 ○紙製品事業 ４,１００百万円 前期比：+４９２百万円 +１３.６％ ○化成品・包装資材事業 １２,６７７百万円 前期比：+２０２百万円 +１.６％ ○店舗用品事業 ５,６４８百万円 前期比：▲９５６百万円 ▲１４.５％ 合計 ２２,４２７百万円 前期比 ▲２６２百万円 ▲１.２％ 10
Slide 11: 営業利益の増減要因
４．営業利益の増減要因 【連結】 単位：百万円 -144 -82 -335 -83 -26 １９１百万円の減少 2021年3月期上半期 原価率上昇による利益減少 2022年3月期上半期 売上減少による利益減少 販管費増加による利益減少 11
Slide 12: 財務状況 損益計算書
５．財務状況 ■損益計算書 単位：百万円 【連結】 2021年3月期 2022年3月期 勘定科目 増減額 上半期 上半期 売上高 22,688 22,427 ▲261 売上原価 15,527 15,431 ▲96 売上総利益 7,161 6,995 ▲165 物流費 2,057 2,153 95 人件費 3,268 3,202 ▲65 その他 1,979 1,975 ▲4 販管費合計 7,305 7,331 25 営業利益 ▲144 ▲335 ▲191 営業外収益 156 191 34 営業外費用 25 26 0 経常利益 ▲13 ▲171 ▲157 特別損益 ▲934 7 942 前期固定資
Slide 13: 財務状況 貸借対照表（１）
５．財務状況 ■貸借対照表 （１）抜粋 【連結】 ＜資産の部＞ 単位：百万円 勘定科目 2021年３月末 2021年９月末 増減額 現金及び預金 7,629 6,276 ▲1,353 設備投資、たな卸資産の 増加及び配当金支払い 受取手形及び売掛金 6,630 6,177 ▲453 たな卸資産 5,398 5,829 430 建物・造作設備・機械設備 等 4,840 5,000 159 土地 7,762 7,762 － ソフトウエア 1,045 946 ▲99 投資有価証券 741 666 ▲75 保険積立金 2,131 2,116 ▲15 資産合計 38,293 36,976 ▲1,317
Slide 14: 財務状況 貸借対照表（２）
５．財務状況 ■貸借対照表 （２）抜粋 【連結】 ＜負債の部＞ 単位：百万円 勘定科目 2021年３月末 2021年９月末 増減額 支払手形及び買掛金 2,699 2,426 ▲272 未払金 981 574 ▲407 設備投資費用 長期リース債務 406 363 ▲42 土地再評価繰延税金負債 277 277 － 退職給付に係る負債 232 266 34 負債合計 6,067 5,217 ▲850 ＜純資産の部＞ 勘定科目 2021年３月末 2021年９月末 増減額 当上半期利益のマイナス及 利益剰余金 36,255 35,864 ▲390 び配当金支払い その他有価証券評価差額金 437
Slide 15: 財務状況 キャッシュフロー計算書
５．財務状況 ■キャッシュフロー計算書（抜粋） 単位：百万円 【連結】 勘定科目 2021年3月期上半期 2022年3月期上半期 税金等調整四半期純利益 ▲948 ▲164 減価償却費 448 394 売上債権の増減額（▲は増加） 399 439 たな卸資産の増減額（▲は増加） ▲313 ▲450 仕入債務の増減額（▲は減少） ▲349 ▲272 法人税等の支払額 ▲281 ▲38 営業活動によるキャッシュ・フロー ▲296 ▲457 固定資産の取得による支出 ▲372 ▲629 設備投資（主にシステム関 連） 固定資産の売却による収入 2 0 投資活動によるキャッシュ・フロー ▲476 ▲5
Slide 16: ２０２２年３月期 設備投資
６．２０２２年３月期 設備投資 投 資 項 目 計 画 上 半 期 実 績 進 捗 率 物 流 投 資 ３.５億円 ０.６億円 １７.１％ I T 投 資 ３.２億円 ２.２億円 ６８.８％ 店 舗 投 資 １.６億円 ０.３億円 １８.８％ そ の 他 の 投 資 ０.７億円 ０.５億円 ７１.４％ 合 計 約９.０億円 約３.６億円 約４０.０％ ２０２２年３月期上半期 主な設備投資実績 ＜物流投資＞ ＜ＩＴ投資＞ ＜店舗投資その他＞ ・自動倉庫 ・基幹システムのリプレイス ・エレベーターリニューアル ・ＤＡＳ増設（ＤＸ,ＥＣ対応） ・ＷＭＳ（ＤＸ,ＥＣ対応） ・照明のＬＥＤ化（心斎橋ビル
Slide 17: 配当の状況
７．配当の状況 １ 株 あ た り 年 間 配 当 金 中 間 期 末 年 間 ２０２１年３月期（実績） １１円００銭 １１円００銭 ２２円００銭 ２０２２年３月期（実績） １１円００銭 － ２２円００銭 ２０２２年３月期（予想） － １１円００銭 17
Slide 18: ２０２２年３月期 通期予想
８．２０２２年３月期 通期予想 【連結】 単位：百万円 2021年3月期 実績 2022年3月期 予想 科 目 金 額 前 期 比 金 額 前 期 比 売 上 高 47,100 ▲2.4％ 47,900 1.7％ 売 上 総 利 益 15,061 ▲1.6％ 15,200 0.9％ 売 上 総 利 益 率 32.0％ +0.3ｐｔ 31.7％ ▲0.3ｐｔ 販 管 費 14,786 ▲0.1％ 14,850 0.4％ 営 業 利 益 275 ▲45.5％ 350 27.0％ 経 常 利 益 552 ▲24.6％ 650 17.7％ 親会社株主に帰属する当期純利益 ▲331 － 390 － 18
Slide 19: シモジマグループの成長と発展に向けて
シモジマグループの成長と発展に向けて 2021年11月5日 株式会社シモジマ
Slide 20: 成長と発展に向けた基本方針
１．成長と発展に向けた基本方針 パーパス 長期ビジョン 長期方針 【１】 事業の拡大 【２】 経営基盤の強化 【３】 経営体制の強化 １．環境意識の変化 （環境配慮型商品の開発・販売促進） プラス 事 ２．新たな需要の創出と拡大 （通販資材、個包装需要、衛生用品等） 要因 業 ３．アフターコロナ需要 環 境 分 １．気候変動 （災害リスク増加） 析 マイナス ２．コロナウイルス変異株の脅威 （長引く人流抑制による経済の停滞） 要因 ３．業種・業態を超えた競争激化 基 当社を取りまく事業環境は急速に変化しています。その変化に対応し社業の持続的な 本 成長と発展のため、長期方針を具体性を持って実行
Slide 21: シモジマグループ パーパス
２．シモジマグループ パーパス （経営理念・社是・社章） 経営理念 一、包装用品とこれに関連する事業を通じ快適な社会づくりに貢献する 一、常に顧客のニーズに応え創意工夫による市場拡大に努める 一、たえず経営の合理化と積極販売に努力し企業の発展を図る 一、社員の楽しく健康的な生活を確保する 社是 社章 すべてを包み込みながら拡大し続ける宇宙を モチーフとしており、社員や地域社会を含めた 一体感や企業の発展性を象徴しています。 21
Slide 22: シモジマグループ 長期ビジョンと長期方針
３．シモジマグループ 長期ビジョンと長期方針 “パッケージ×サービス”で シモジマ グループ お客様に元気を届ける 長期ビジョン トータルパートナーを目指す 10年後のあるべき姿 既存事業の深化と事業領域の拡大で多様な商品及び サービスを提供し、お客様を元気にしたい。 シモジマは“パッケージ×サービス”の トータルパートナーを目指します。 長期方針 【１】 事業の拡大 【２】 経営基盤の強化 【３】 経営体制の強化 １．既存事業の深化 １．グループ連携の強化 １．コーポレートガバナンス ２．事業領域の拡大 ２．ＩＴ基盤の強化と 体制の強化 デジタル化の推進 ２．ＣＳＲの推進 ３．物流体制の強化
Slide 23: 事業の拡大 シモジマ型オムニチャネル政策の拡大
４．【１】 事業の拡大 シモジマ型オムニチャネル政策の拡大 シモジマの武器である多様な販売チャネル（全国に展開する営業、店舗とＥＣサイト）、 商品企画力、多数の商品仕入先、物流拠点を最大限に活用し、それぞれのお客様に最適な ご購入環境を整え、最良な商品のご提案を推進 e-コマース※１戦略 ・オンライン ・アプリ ・i-Order ・特注品サイト サービス事業政策 ＤＸ ・全国店舗 オムニチャネル ・全国営業所 ・商品開発／ＭＤ※2／仕入先 商品政策 顧客政策 ・ＳＣＭ※３ 100万ＳＫＵ 100万顧客 100万×100万プロジェクト ※1 e-コマース：電子商取引 ・新規マーケット創出 ※2
Slide 24: 経営基盤の強化 シモジマグループ事業系統図
５．【２】 経営基盤の強化 シモジマグループ事業系統図（連結対象） 【商品仕入】 【商品販売】 ㈲ 彩 光 社 ディーラー（二次卸） ㈱ ㈱ エ ス テ ィ シー シ ユ ー モ ザ ジ ー 朝日樹脂工業㈱ マ 商い支援㈱ 一般仕入先 【物 流】 シモジマ加工紙㈱ ㈱ リード 商 事 【パッケージプラザ管理】 ミタチパッケージ㈱ ㈱エスパック 24
Slide 25: 経営基盤の強化 グループ企業との協業
５．【２】 経営基盤の強化 グループ企業との協業 多彩なグループ企業との協業によってシナジー効果を発揮し続けてまいります。 ㈱リード商事 ㈱エスパック 花材得意先・商品で協業 パッケージプラザで協業 シモジマ加工紙㈱ (有)彩光社 物流面で協業 ラベル・シール販売で協業 ミタチパッケージ㈱ 朝日樹脂工業㈱ 工業・工場資材で協業 化成品販売で協業 25
Slide 26: 経営体制の強化 SDGs 持続可能な社会に向けて
６．【３】 経営体制の強化 SDGｓ 持続可能な社会に向けて シモジマは、環境負荷低減のため会社を挙げてこれからも取り組んでまいります。 消費電力の抑制 シモジマ本社、一部店舗で照明のＬＥＤ化 を実施しました。今後も省電力に取り組ん でまいります。 我々シモジマは、環境問題に前向きに取り組み地球環境にやさしい商品をお客様にご提案いたします。 クラフト素材の紙製トレー 環境配慮型商品の開発と販売 スーパーなどの陳列に！ 品の良い見た目のエコトレー。 木製のスプーン、フォーク、ナイフ 使い捨てカトラリーの脱プラ化により 人気となっている木製カトラリーです。 直接飲めるストローレスカップ ストローの
Slide 27: ご質問
ご質問 これよりご質問をお受けいたします。 お名前と会社名をお申し出の上、 1問ずつお願い申し上げます。 2021年11月5日 株式会社シモジマ