Slide 1: 08/11期 中間決算説明会資料
【 08/11期 中間決算説明会資料 】 08年8月より大手量販店向け 「調達支援ビジネス」 が いよいよスタート！ ～ 新ビジネスの立ち上がりにより、09/11期は大幅増益を目指す ～ イーサポートリンク株式会社 大証ヘラクレス （銘柄コード：2493） 2008年 8月 7日
Slide 2: 目次
－ 目次 － Ⅰ. 事業概要 ・イーサポートリンクとは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 ・ビジネス別利益計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 ・基幹ビジネス：事業概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 ・基幹ビジネス：事業モデル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 ・調達支援ビジネス：「生鮮MDシステム」の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 ・販売支援ビジネス：事業概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Slide 3: Ⅰ. 事業概要
SFE-supportiink,Ltd. eM EB
Slide 4: イーサポートリンクとは
イーサポートリンクとは イーサポートリンクは、生鮮青果物流通を効率化させるためのシステムを構築し、 トレーサビリティを実現させた企業です！ ③ 国産 青果物 サポート ② 量 生 産 イーサポートリンク サポート 販 ① 店 者 輸入 青果物 サポート 基幹ビジネス 輸入青果物生産者の効率的流通をサポートするビジネス 生産者、中間流通業者、量販店を結ぶ、独自の情報システムにより、生鮮青果物流通における “ムダ”、 “ロス” を排し、ローコスト化を可能とするビジネス。 流通過程を一元管理することでトレーサビリティも ② ③ 実現！ 調達支援 販売支援 ビジネス ビジネス 調達支援ビジネス 小売・
Slide 5: ビジネス別利益計画
ビジネス別利益計画 事業構造に変革をもたらす、量販店向け「調達支援ビジネス」がいよいよスタート！ 売上高 利 益 （百万円） （百万円） 1,600 6,674 6,834 7,000 売上高 1,400 1,093 1,200 5,209 5,106 5,177 営業利益 total 4,695 969 5,000 1,000 イーサポートリンク 4,176 1,068 1,084 単体の営業利益 800 3,000 600 454 356 351 316 400 429 1,000 113 200 0 △32 0 -1,000 -200 -400 -3,000 -600 04/11 05/
Slide 6: 基幹ビジネス：事業概要
基幹ビジネス： 事業概要 確固たるインフラで、生鮮青果物流通の効率化に貢献するオンリーワン企業 ■ 売上構成 （08/11上期） ASPによるシステム提供と、業務受託で その他事業 0.8％ 1,700万円 他社に真似のできない サービスを提供！ 業務受託事業 システム事業 ＢＰＯ ＡＳＰ 56％ 44％ フィードバッ 12億円 9億円 システム事業 業務受託事業 ＡＳＰ ＢＰＯ ● 生鮮青果物流通市場全体をカバー ◆ 数多くの業務受託実績 基幹ビジネス ● 量販店ごとに異なる商品コードにも対応 ◆ フルIT化によるリアルタイムな商物流管理 「Ｑ＆Ａ資料」Ｐ.5参照 システム事業 ASP ◆
Slide 7: 基幹ビジネス：事業モデル
基幹ビジネス： 事業モデル 青果物流通を情報面からサポートし、“ムダ”や“ロス”を最小限に抑制 ★ 主要クライアント企業は、生産から量販店までのサプライチェーンを構成 ・・・ 主要クライアント４社 生産者 加 工 中間流通業 物流センター 住商フルーツ フレッシュシステム ケーアイ・ 国 青果物の輸入販売 内 フレッシュアクセス 運 送 売上高： 非開示 量 生 販 果実・野菜の加工、包装、 農産物（輸入農産物も含む）・ 産 店 者 物流 加工品の卸売、青果専用セン 全日本ライン ターの運営ロジスティクス全般 生産者 の一括業務受託 売上高： 227億円（07/12期） 売上高： 614億円（
Slide 8: 調達支援ビジネス：「生鮮MDシステム」の概要
調達支援ビジネス： 「生鮮MDシステム」の概要 量販店の商品調達戦略 （ﾏｰﾁｬﾝﾀﾞｲｼﾞﾝｸﾞ） は、大きく変わっていきます！ ＜商品調達戦略＞を イーサポートリンクは 小売取引先 イーサポートリンク 小売・量販店 「生鮮MDシステム」 支援します！ ＡＳＰ利用者 ＡＳＰ提供者 XML-EDI導入企業 ＜ 商品調達戦略 ＞ 受注システム 小売システム － 商流情報 － 生産者・JA 受 注 発注 バイヤー 出荷/納品 インターネット 入荷 受領/返品 XML－EDI 受領/返品 青果担当者 卸 請 求 請 求 入金 支払い センター担当者 － 物流情報 － 仲卸 虎の巻： P.30～P.5
Slide 9: 販売支援ビジネス：事業概要
販売支援ビジネス： 事業概要 ㈱ 農業支援が生産者に代わって、量販店との販売交渉や販売促進広告をサポート！ 加工品メーカーと違い、多くの農産物生産者は自らの商品をマーケティングする術を持っていません ＜ 加工品 ＞ ＜ 農産物 ＞ マーケティング （年間販売交渉） マーケティン × ： 商品 メーカー 問屋 量販店 市 場 生産者 量販店 ＜卸／仲卸＞ 販売計画 季節ごとに 販売計画は 製造計画 商品を 共有 広告パブリシティ 集める！ されない！ マーケティング ㈱ 農業支援 販売計画 ・消費者モニターによる、商品開発／販売促進 全 生産者に代わり 活動 年間販売交渉 国 ・安全を担保にした
Slide 10: Ⅱ. 08/11期 中間決算説明
SFE-supportiink,Ltd. T. 08/1130 PRR
Slide 11: 中間決算ハイライト
中間決算ハイライト （単位：百万円、％） 07/11上期 08/11上期 08/11上期 前年同期比 実績 実績 計画 金額 売上比 金額 売上比 前期差異 増減率 金額 計画差異 増減率 売 上 高 2,524 100.0% 2,150 100.0% △373 85.2% 2,314 △164 92.9% 営 業 利 益 68 2.7% △121 △5.7% △190 ― △185 ＋63 ― 経 常 利 益 43 1.7% △128 △6.0% △172 ― △194 ＋65 ― 中間純利益 14 0.6% △120 △5.6% △135 ― △205 ＋84 ― ※百万円未満切捨てで表記
Slide 12: セグメント別売上高／売上総利益
セグメント別売上高／売上総利益 （単位：百万円、％） 07/11上期 08/11上期 前年 金額増減 ＜ 主な要因 ＞ 金額 売上比 金額 売上比 同期比 売上高 2 ,5 2 4 1 0 0 .0 % 2 ,1 5 0 1 0 0 .0 % △ 373 85.2% システム事業： システム事業 1,101 43.6% 940 43.8% △ 161 85.4% システム上カウントされるＴＲ（トラン ザクション件数）が減少 業務受託事業 1,415 56.1% 1,192 55.5% △ 222 84.3% その他事業 7 0.3% 17 0.8% 9 238.3% 業務受託事業： 売上原価
Slide 13: 損益計算書
損益計算書 （単位：百万円，％） 07/11上期 08/11上期 前年 ＜ 主な要因 ＞ 科目 金額 売上比 金額 売上比 同期比 （単位：百万円） 売上高 2,524 100.0% 2,150 100.0% 85.2% ＜単体＞ ・ 内部統制関連費用の発生： 売上原価 2,103 83.3% 1,757 81.7% 83.6% 08/11上期 29 （07/11下期からスタート） 売上総利益 420 16.7% 392 18.3% 93.3% ・ 新規事業の販管費： 60 ・ その他費用： △9 販売費及び一般管理費 352 14.0% 514 23.9% 145.9% 営業利益 68 2.
Slide 14: 経常利益変動要因分析 －08/11上期経常利益の変動要因－
経常利益変動要因分析 －08/11上期経常利益の変動要因－ 輸入量の減少からくる売上高の減少があったが、コスト削減に努め計画より上回る結果に！ （百万円） （単位：百万円） 営業外損益： 500 ＋16 ●売上減少： △383 システム事業において、システム 人件費 上に発生するデータ件数が減少した。 （原価） 業務受託事業においては、バナナ 減少： 売上減少： 等の輸入量が前年を割り込む状況 400 ＋105 △383 の中、受託業務量が減少。 ●人件費（原価）減少： 105 システム 主に業務受託事業における作業量 300 事業： 減少により、人員及び総労働時間を △161 削減。 （計画
Slide 15: 貸借対照表
貸借対照表 （単位：百万円） 0 7 / 1 1 期末 08/11上期末 増減額 ＜ 主な要因 ＞ 【 流 動 資 産 】 1,410 1,467 56 【 固 定 資 産 】 3,460 3,308 △ 151 ・ アライアンス企業向けシステムの リリースによる、ソフトウェア仮勘 有 形 固 定 資 産 311 319 7 定の減少 無 形 固 定 資 産 2,735 2,568 △ 167 投 資 そ の 他 の 資 産 412 420 8 【 繰 延 資 産 】 2 1 0 資 産 合 計 4 ,87 3 4 ,7 7 7 △ 95 ・ 法人税の支払い、派遣人件費等 未払金の減少 【 流
Slide 16: Ⅲ. 08/11期 通期見通し
SFE-supportiink,Ltd. TM. 08/1199 BRA RAL
Slide 17: 08/11期売上高・利益計画
08/11期売上高・利益計画 （単位：百万円） 0 5/ 11 06 /11 0 7/1 1 0 8/ 11E (百万円） ◆ 売上高 （個別） （個別） （ 連結） （連結） 売 上 高 （ 百万円） 4,6 95 5,20 9 5 ,1 06 5,1 77 6,000 前 期 対 比 （％） 112.4% 110.9% 98.0% 101.4% 5,500 5,209 5,106 5,177 5,000 4,695 営 業 利 益 （ 百万円） 35 6 4 54 3 51 △ 32 4,500 前 期 対 比 （％） 112.7% 127.4% 77.4% - 4,000 05/11 0
Slide 18: 08/11期セグメント別売上高計画
08/11期セグメント別売上高計画 （単位：百万円） 0 5/ 11 06 /1 1 0 7/ 11 0 8/ 11 E (百万円） （個別） （ 個別） （連結） （ 連結） ◆ セグメント別売上高 7,000 売 上 高 （ 百万円） 4 ,69 5 5,2 09 5 ,10 6 5,1 77 6,000 5,2 09 5,1 06 5,1 77 前 期 対 比 （％） 112.4% 110.9% 98.0% 101.4% 4,6 95 22 1 41 5,000 4,000 シス テム事業 （ 百万円） 2 ,03 4 2,2 94 2 ,30 4 2,4 38 2 ,91 5 2 ,7
Slide 19: 経常利益変動要因分析 －08/11期経常利益の変動要因－
経常利益変動要因分析 －08/11期経常利益の変動要因－ バナナ等の輸入量の減少は下げ止まり！ 新ビジネスもスタートし、通期では計画値を達成予定！ △360百万円 （単位：百万円） 基幹ビジネス （百万円） ●増加要因 システム事業：△42 人件費（原価） 900 ・ソフトウェア資産の償却終了に 業務受託事業：＋92 減少： よる減価償却費減少： 490 ＋49 800 売上高 ・受託業務量減少などによる 減少： 人件費減少： 49 700 △486 ＳＷ償却費 システム事業：△41 600 減少： 業務受託事業：△3 ＋490 システム事業： ●減少要因 （システム事業） △242 売上：＋
Slide 20: ビジネス別 要因説明
SFE-supportiink,Ltd. ELVAZGl = lat BA 19
Slide 21: 基幹ビジネスの見通しと要因
基幹ビジネスの見通しと要因 売上は減少気味ながら、コスト削減で収益をカバー 営業利益 △0.9億円 売上高 利益 （億円） 11年以降の先行投資として （億円） 60 6 ・［次期基幹システム］ 関連費用： 0.3億円 ・新業務受託調査費用： 0.2億円 を計上 営業利益 50 5 4 .3 4 .2 3 .9 ■ 業務受託事業： 40 4 2 3 .0 3 .4 受注量の減少による売上高の減少により、費用の 2 0 .6 2 0 .1 削減幅を増やした 30 1 9 .0 3 業務受託事業 （ＢＰＯ） 20 2 ■ システム事業： 保守費の増加はあるが、基幹システムの初期投資 2 7 .6
Slide 22: 調達支援ビジネスの見通しと要因
調達支援ビジネスの見通しと要因 大手量販店向けビジネスがスタート！ 利益貢献は09/11期から！ 08/11期は、初期費用の増加により赤字 売上高 09/11期より大幅に収益に貢献！ （億円） 25 ★ 総投資額 ： 約16億 20 19.9 ■ 本格稼動に向けて、人員体制を強化！ 支援体制も順調！ 15 18.9 ≪ システム導入支援要員 ≫ ・支援要員がコールセンターにて各種トラブル障害の対応を行う ・8月から量販店の拠点にスタッフを配置し、準備は着々と進行 10 7.4 6.3 営業利益 5 ■ 08/11期は、導入費用／償却／保守費用が嵩むため 最終赤字予想 3.7 0 ■ 09/11
Slide 23: 販売支援ビジネスの見通しと要因
販売支援ビジネスの見通しと要因 新領域 「農産物ブランドビジネス」で成功体験を積み重ね、10/11期より大幅拡大を目指す！ ■ りんご事 （百万円） 08/11 09/11 10/11 売上高 800 取扱高・・・ 2,000ﾄﾝ 3,000ﾄﾝ 4,000ﾄﾝ （予定） 700 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ事業 金融支援事業 ・08/11期、事業基盤の整備と初期投資費用が発生し赤字 600 288 ・りんごの取扱量のボリューム拡大中 ⇒ 09/11期より黒字化 09/11期より黒字化 500 400 ■ マーケティング事業 + 金融支援事業 300 113 ・08/11期、事業基盤の確立・拡張のため、初
Slide 24: 参考資料
SFE-supportiink,Ltd. SSAA 23
Slide 25: 会社概要
会社概要 ■ 設立 ／ 上場年 設立 ： 1998年10月 ／ 上場 ： 2006年8月10日 ■ 代表者 代表取締役社長 堀内 信介 ■ 事業概要 生鮮青果物流通を効率化させるためのシステムを構築し、 システム事業（ASP）と業務受託事業（BPO)を展開 ■ 資本金 24.7億円 （08/11上期末） ■ 本 社 東京都豊島区高田二丁目17番22号 ■ 従業員数 連結 ： 303名 ／ 個別 ： 292名 （08/11上期末） 他、臨時従業員数 （派遣社員、パートタイマー等） 連結： 70名 ／ 個別： 60名 24
Slide 26: 流通経路 ≪従来の市場流通≫
流通経路 ≪従来の市場流通≫ 生鮮青果物流通は、“複雑なプロセス”を人的に対応しています ■ 卸売市場流通 市場 売買 売買 生 量 産 ＪＡ 卸 仲卸 販 【商流】 者 値決め 店 委託 委託 委託 加工業者 運送業者 運送業者 生 量 【物流】 ＪＡ 運送業者 産 市 場 販 者 集荷センター 店 ［量販店システム］ 生 伝票 伝票 伝票 伝票 伝票 量 【情報流】 産 ＪＡシステム 卸システム 仲卸システム 配送システム 販 者 ＴＥＬ／ＦＡＸ ＜出・入力＞ ＴＥＬ／ＦＡＸ ＜出・入力＞ ＴＥＬ／ＦＡＸ ＜出・入力＞ ＴＥＬ／ＦＡＸ ＜出・入力＞ ＴＥＬ／ＦＡＸ 店 それぞれのシステムを
Slide 27: 流通経路 ≪市場外流通≫
流通経路 ≪市場外流通≫ 「イーサポートリンクシステム」により情報が一元管理されるため、トレーサビリティが実現！ ■ 市場外流通 売買 売買 売買 【商流】 問屋 販売者 手書き伝票 量 生 手書き伝票 品物 品物 品物 販 産 加工業者 運送業者 【物流】 引渡し 引渡し 引渡し 店 者 伝票 伝票 伝票 ［問屋システム］ ［配送システム］ 【情報流】 出力 ［量販店システム］ ＴＥＬ／ＦＡＸ ［入力］・・・・・・・［出力］ ＴＥＬ／ＦＡＸ ［入力］・・・・・・・［出力］ ＴＥＬ／ＦＡＸ 全体を管理するシステムがなく、全体のコスト管理もトレーサビリティもできていない！ ■ イーサポートリンク
Slide 28: イーサポートリンクシステムの特徴
イーサポートリンクシステムの特徴 コードの統一化により、流通に携わる全ての人達と「情報を共有」することが可能に！ ［ＷＥＢ－ＥＤＩ］や［ＴＥＬ／ＦＡＸ］により、さまざまな量販店 から、それぞれの商品コード で注文を受ける！ ≪ 同じ商品でも、量販店ごとにコードはバラバラです！ ≫ （Q&A資料～P.5、P.7参照） 量販店 B 量販店 A TEL／FAX WEB 量販店 C WEB WEB TEL／FAX ABCD A123 伝票 45CD TEL／FAX 伝票 伝票 今まで、 イーサポートリンク 同一パソコンで、 量販店毎の端末が 同一手順により 必要でした！ システム 作業できるように開発
Slide 29: 09/11、10/11期には新ビジネスが収入源となります
09/11、10/11期には、「基幹ビジネス」に、 「調達支援ビジネス」、「販売支援ビジネス」が加わり、収入源となります！ 当社は、さらに事業規模を拡大し 生鮮青果物流通業界の標準となるよう、 邁進してまいります！ 28
Slide 30: お問い合わせ
当資料に記載されている内容は、資料作成時点の入手可能な 情報に基づき、当社で判断したものであります。 予想に内在する様々な不確定要因や外部環境等の変化等に より、実際の業績と異なる可能性がありますので、ご承知おき ください。 【本件に関するお問い合わせ】 イーサポートリンク株式会社 管理本部 IR担当 TEL： 03-5979-0784 E-mail： IR@e-supportlink.co.jp 29