Dena Co., Ltd. · TSE:2432

Dena — Q2 FY2017 Earnings Presentation

22 slides from Dena's earnings presentation, Nov 9, 2017

  1. Slide 1: 2017年度第2四半期 業績のご報告

    2017年度第２四半期 業績のご報告 株式会社ディー・エヌ・エー Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.

  2. Slide 2: 決算報告・事業概況／業績見通し／補足説明資料

    1. 決算報告・事業概況 2. 業績見通し 3. 補足説明資料 1 Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.

  3. Slide 3: 業績サマリー

    業績サマリー （単位：億円） 2016年度 2017年度 項目 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 前年同期比 前四半期比 売上収益（IFRS）* 382 322 351 365 369 -4% 1% スポーツ事業を除く売上収益 320 316 337 301 307 -4% 2% 営業利益（IFRS) 79 34 45 64 73 -8% 14% 営業利益（Non-GAAP)** 79 34 58 74 72 -8% -3% スポーツ事業を除くNon-GAAP営業利益 57 50 72 52 51 -10% -2% 税引前四半期利益 81 58 46 81 80 -1% -1% 法人所得税費用 1

  4. Slide 4: セグメント別業績（IFRS）

    セグメント別業績（IFRS） （単位：億円） 2016年度 2017年度 項目 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 前年同期比 前四半期比 売上収益 382 322 351 365 369 -4% 1% ゲーム 243 236 274 243 244 1% 1% EC 49 51 45 40 40 -18% 2% スポーツ 63 6 14 63 62 -2% -2% 新規事業・その他 30 31 21 21 24 -18% 16% 調整額 -2 -2 -3 -2 -2 - - 営業利益 79 34 45 64 73 -8% 14% 営業利益率 21% 11% 13% 18% 20% - - セグメン

  5. Slide 5: 費用構成（IFRS）

    費用構成（IFRS） （単位：億円） 2016年度 2017年度 項目 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 前年同期比 前四半期比 売上原価合計 148 129 137 150 142 -4% -5% 人件費 9 11 8 11 9 -9% -23% 減価償却費・償却費 23 23 21 21 22 -2% 6% 業務委託費 29 26 25 28 32 10% 14% 支払手数料 58 58 64 58 59 1% 1% その他* 29 12 19 31 20 -31% -37% 販管費合計 154 157 145 150 157 2% 5% 人件費 36 36 37 41 36 -1% -13%

  6. Slide 6: ゲーム事業

    ゲーム事業  ユーザ消費額が堅調に推移  既存及び新規タイトルに対し、マーケティングを実施 ユーザの消費額* ゲーム事業セグメント利益** 2016年度 2017年度 2016年度 2017年度 *一部、無料付与を行った仮想通貨の消費額を含む **2017年度第１四半期に当社共通費の配賦基準を見直し、セグメント損益を 2016年度第 ２四半期まで遡及表示。なお、配賦基準見直し後のセグメント損益の過去実績値は、監査 法人による会計監査前の数値。 5 Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.

  7. Slide 7: ゲーム事業（任天堂との協業）どうぶつの森 ポケットキャンプ

    ゲーム事業（任天堂との協業）  どうぶつの森 ポケットキャンプ  現実と同じ時間が流れる世界の中で、個性あふれ るどうぶつたちとの気ままな暮らしを楽しむ 「どうぶつの森」のスマートデバイス向けアプリ  10月25日にオーストラリアで配信を開始、11月 下旬には、世界合計41か国にまで配信国を拡大へ  Free to Start型のアプリ © 2017 Nintendo *アプリ配信元は任天堂 6 Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.

  8. Slide 8: ゲーム事業（任天堂との協業）Super Mario Run／Fire Emblem Heroes

    ゲーム事業（任天堂との協業）  Super Mario Run  累計2億ダウンロードを達成、ダウンロード全体の9割超が日本 国外と、幅広いユーザが利用  9月にはメジャーアップデートを実施し、より短時間でテンポ よく遊べる新モード「Remix10」などを追加 © 2016 Nintendo  Fire Emblem Heroes  継続して楽しんでいただけるよう、アップデートやイベント等 の運営に注力し、収益面を含め、順調に推移  同タイトルにおける地域別の売上構成比では、海外が徐々に拡 © 2017 Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS 大し、2017年

  9. Slide 9: ゲーム事業（その他の内製・協業タイトル）逆転オセロニア

    ゲーム事業（その他の内製・協業タイトル）  逆転オセロニアは、1,500万ダウンロードを超え、直近では月間10億円超に成長  ゲーム内での質・量両面での積み上げと、マーケティング、多様なユーザエンゲージメント 施策の戦略的な連動により、ユーザ基盤も大きく拡大 逆転オセロニアにおける取り組み オンラインイベント施策事例 TVアニメ『DEATH NOTE デスノート』との コラボレーション（9/8 ～9/20実施） ・7月下旬～9月上旬にかけて 継続的にTVCMを実施 ・大型リアルイベント開催 ・初のTVCM実施を軸とした マーケティング施策 ・タイトル１周年イベント施策 オフライン施策事例

  10. Slide 10: ゲーム事業（その他の内製・協業タイトル）歌マクロス

    ゲーム事業（その他の内製・協業タイトル）  有力IPを有するパートナーとの協業実績や、その開発・運用実績等、従来からの強みを 活かしたタイトル開発を継続して実施  歌マクロス スマホDeカルチャー  8月3日に配信開始し、初月に100万ダウンロ ードを超えるなど順調な立ち上がり  魅力的な楽曲の多いマクロスシリーズの世界 観を存分に生かしたリズムゲーム  IPファンの期待に応えつつ、ユーザの裾野の 広がりも視野にいれ、運用を継続 ©’82,’84,’92,’94,’95,’97,’02,’15 BW ©’07 BW/MFP・M ©’09,'11 BW/MFP ©DeNA 9 Copy

  11. Slide 11: EC事業

    EC事業 売上収益内訳* 概況  決済代行 • グループ外の一般加盟店の流通金額増加が続き、増収  旅行 • 第2四半期取扱高 205億円**（前年同期 177億円）  オークション • 有料会員数は緩やかな減少ながら安定推移 * 2016年12月28日付のDeNAショッピングおよび auショッピングモールの譲渡を受けて、譲渡以前の数値 についても、 両サービスの売上収益を除いた数値 **2017年度より、旅行事業における取扱高には、シンガポール子会社での取扱高を含 む（2017年度第２四半期の取扱高実績： 13億円） 10 Copyright © DeNA Co., Ltd. All

  12. Slide 12: スポーツ事業

    スポーツ事業  魅力的な“強い”チーム × チームを支える強固な事業体制 • 横浜DeNAベイスターズ主催試合の平均観客動員数は過去最高を記録、チームとしても19年ぶりに日本 シリーズ進出 • 球団・球場の一体経営の実現や経営努力により、入場料収入に依存した収益構造から変化  「スポーツを通じて、ひととまちを元気にする」のビジョンのもと、事業を切り開いていく シーズン毎の主催試合 野球関連収入の構成比** 平均観客動員数推移* （人） （稼働率:96.2%） * 10月以降実施分の主催試合も含むシーズン 公式戦における横浜DeNAベイスターズ主催試合（横浜スタジアム以外での主催試合含む）の

  13. Slide 13: 新規事業・その他 トピックス（ソーシャルLIVEサービス）

    新規事業・その他 トピックス（ソーシャルLIVEサービス）  中国や東南アジア地域において、モバイル動画アプリの市場が急成長  日本でもソーシャルLIVEサービスの利用が活発化、SHOWROOMは、日本のアプリ市場にお けるエンターテインメントカテゴリでトップ（2017年9月末現在）*  有力コンテンツ配信等の取り組みを契機に、演者・ユーザ双方のエンゲージメントが向上 ※サービス画像はイメージです。 *App Storeにおけるエンターテインメントカテゴリトップセールスランキング 12 Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.

  14. Slide 14: 体制整備の進捗

    体制整備の進捗* １．トップマネジメントの強化 二代表制による業務執行の相互チェック・相互補完 ２．取締役会による業務執行に関する監視 （１）取締役の任期短縮、（２）取締役会の議長変更、（３）執行役員体制の見直し、 （４）指名委員会及び報酬委員会の設置、（５）監査役監査の強化 ３．コンプライアンス・管理体制の強化 当社グループのリスクマネジメントをサポートし、経営にコンプライアンス及びリ スク管理の視点をより一層定着させる ４．抜本的な意識改革 ミッション及びビジョンに沿った「デライト」が届けられているかを全ての役職員 が常に意識し事業を構築していく *本スライドに記載の事項の詳細については2

  15. Slide 15: 体制整備の進捗／中長期で目指す姿

    体制整備の進捗 ３．コンプライアンス ４．抜本的な意識改革 ・管理体制の強化  コンプライアンス・リスク管理本部発足  「デライト」最優先の徹底  各事業部門におけるリスクマネジメント ・パッション単位の組織形成 の整備進捗 （シェイクハンズ制度等の新たな人事施策を実施）  内部通報制度の拡充 ・デライトドライブ本部の活動  危機管理フロー、一次情報把握の仕組み  組織・経営の強化 等の改定及び一層の強化 ・専門役員、エンジニアボード、ネクストボード ・マネージャー強化 中長期で目指す姿  ミッション（普遍的に目指す姿） Delight and Impact the World

  16. Slide 16: 1. 決算報告・事業概況 2. 業績見通し 3. 補足説明資料

    1. 決算報告・事業概況 2. 業績見通し 3. 補足説明資料 15 Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.

  17. Slide 17: 2017年度第3四半期 連結業績予想

    2017年度第３四半期 連結業績予想 （単位：億円） 2016年度 2017年度 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q予 売上収益（IFRS） 383 382 322 351 365 369 333 スポーツ事業を除く売上収益 328 320 316 337 301 307 320 2016年度 2017年度 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q予 IFRS営業利益からNon-GAAP営業利益への調整 営業利益（IFRS） 74 79 34 45 64 73 31 会計上の計上時期の補正（純額） +1 -2 -4 +5 +1 -1 -3 買収、事業・組織変更等に係る一時費用 +3 +2

  18. Slide 18: 1. 決算報告・事業概況 2. 業績見通し 3. 補足説明資料

    1. 決算報告・事業概況 2. 業績見通し 3. 補足説明資料 17 Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.

  19. Slide 19: IFRSベースからNon-GAAPベースへの調整表

    IFRSベースからNon-GAAPベースへの調整表 （単位：億円） 2016年度 2017年度 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q IFRS営業利益からNon-GAAP営業利益への調整 IFRS営業利益 74 79 34 45 64 73 会計上の計上時期の補正（純額） +1 -2 -4 +5 +1 -1 買収、事業・組織変更等に係る一時費用 +3 +2 +64 +8 +9 +3 買収、事業・組織変更等に係る一時利益 -0 - -59 - - -1 Non-GAAP営業利益 78 79 34 58 74 72 スポーツ事業損益 -18 -22 +16 +13 -22 -22 スポーツ事業を除く

  20. Slide 20: キャッシュ・フロー

    キャッシュ・フロー (単位：億円） 2016年度 2016年度 2017年度 通期 第2四半期累計 第2四半期累計 営業活動によるキャッシュ・フロー(A) 227 148 241 税引前当期利益 256 151 161 減価償却費及び償却費 111 55 53 法人所得税支払額 -98 -51 -23 その他（差引） -42 -7 50 投資活動によるキャッシュ・フロー(B) -74 -65 -68 財務活動によるキャッシュ・フロー -24 -40 -70 配当金支払額 -29 -29 -46 非支配株主への配当金支払額 -20 -20 -12 その他（差引） 25 9 -12 フリー・キャッ

  21. Slide 21: セグメント区分

    セグメント区分 セグメント区分 内容 ゲーム事業 国内外ゲーム サブセグメント名（カッコ内は主なサービス名） • 旅行（DeNAトラベル） EC事業 • 決済代行（ペイジェント） • オークション（モバオク） スポーツ事業 野球、ランニングクラブ等 サブセグメント名（カッコ内は主なサービス名） • IP創出プラットフォーム（マンガボックス、エブリスタ、MyAnimeList） • ヘルスケア（MYCODE、KenCoM、歩いておトク） 新規事業・その他 • オートモーティブ • その他ネットサービス（SHOWROOM） • メディア* *2017年度第２四半期中に設立した株式会社 MERYは持

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    本説明会及び説明資料の内容は、発表日時点で入手可能な情報や判断に基づくものです。将 来発生する事象等により内容に変更が生じた場合も、当社が更新や変更の義務を負うものでは ありません。 また、本説明会及び説明資料に含まれる将来の見通しに関する部分は、多分に不確定な要素 を含んでいるため、実際の業績等は、さまざまな要因の変化等により、これらの見通しと異な る場合がありますことをご了承ください。 株式会社ディー・エヌ・エー 21 Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.

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