Hyakujushi Bank, Ltd. · TSE:8386
Hyakujushi Bank — H1 FY2025 Earnings Presentation
20 slides from Hyakujushi Bank's earnings presentation, November 2024
Slide 1: 2025年3月期 第2四半期（中間期）決算説明資料
2025年3月期 第２四半期（中間期） 決算説明資料 【 目 次 】 Ⅰ 2025年3月期 第２四半期（中間期） 決算の概況 1. 損益状況 単 ・・・・・・・・・ 1 連 ・・・・・・・・・ 2 2. 業務純益 単 ・・・・・・・・・ 2 3. 利鞘 単 ・・・・・・・・・ 3 4. 有価証券関係損益 単 ・・・・・・・・・ 3 5. ＲＯＥ 単 ・・・・・・・・・ 3 6. 自己資本比率（国内基準） 単・連 ・・・・・・・・・ 4 7. 有価証券の評価損益 単・連 ・・・・・・・・・ 4 Ⅱ 貸出金等の状況 1. 貸倒引当金等の状況 単・連 ・・・・・・・・・ 5 2. 金融再生法開示債権
Slide 2: 損益状況【単体】
Ⅰ 2025年3月期 第２四半期（中間期） 決算の概況 1. 損益状況 【単体】 （単位：百万円） 2025年3月期 2024年3月期 2024年3月期 第２四半期 第２四半期比 第２四半期 業 務 粗 利 益 25,433 3,197 22,236 （ 除 く 債 券 関 係 損 益 ） （ 26,523 ） （ 2,278 ） （ 24,245 ） 国 内 業 務 粗 利 益 21,346 2,351 18,995 （ 除 く 債 券 関 係 損 益 ） （ 21,897 ） （ 1,099 ） （ 20,798 ） 資 金 利 益 18,665 1,098 17,567 役 務 取 引
Slide 3: 損益状況【連結】・業務純益
【連結】 ＜連結損益計算書ベース＞ （単位：百万円） 2025年3月期 2024年3月期 2024年3月期 第２四半期 第２四半期比 第２四半期 連 結 粗 利 益 26,444 3,182 23,262 資 金 利 益 20,476 1,956 18,520 役 務 取 引 等 利 益 4,402 2 4,400 そ の 他 業 務 利 益 1,564 1,223 341 う ち 債 券 関 係 損 益 △ 1,089 919 △ 2,008 営 業 経 費 16,312 △ 433 16,745 一 般 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 108 108 - 不 良 債 権 処 理 費 用 1
Slide 4: 利鞘・有価証券関係損益・ROE
3. 利鞘 【単体】 （全店） （単位：％） 2025年3月期 2024年3月期 2024年3月期 第２四半期 第２四半期比 第２四半期 資 金 運 用 利 回 (Ａ) 0.99 0.05 0.94 貸 出 金 利 回 1.17 0.06 1.11 有 価 証 券 利 回 1.09 0.00 1.09 資 金 調 達 原 価 (Ｂ) 0.85 0.04 0.81 預 金 等 利 回 0.11 0.02 0.09 外 部 負 債 利 回 0.31 △ 0.24 0.55 総 資 金 利 鞘 (Ａ)－(Ｂ) 0.14 0.01 0.13 （国内業務部門） （単位：％） 2025年3月期 2024年
Slide 5: 自己資本比率・有価証券の評価損益
6. 自己資本比率（国内基準） 自己資本比率は、銀行法第14条の２の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が 適当であるかどうかを判断するための基準（2006年金融庁告示第19号）に定められた算式に基づき算出しております。 なお、当行は国内基準を適用しており、自己資本比率規制（第１の柱）に関する告示（2006年金融庁告示第19号）の 一部改正に伴い、2014年３月末よりバーゼルⅢ基準にて自己資本比率を算出しております。 また、信用リスク・アセットの算出においては標準的手法を、オペレーショナル・リスク相当額の算出においては粗利益 配分手法を採用しております。 【単体】
Slide 6: 貸倒引当金等の状況・金融再生法開示債権
Ⅱ 貸出金等の状況 1. 貸倒引当金等の状況 【単体】 （単位：百万円） 2024年9月末 2024年3月末比 2023年9月末比 2024年3月末 2023年9月末 貸 倒 引 当 金 15,757 594 844 15,163 14,913 一 般 貸 倒 引 当 金 9,344 151 1,754 9,193 7,590 個 別 貸 倒 引 当 金 6,412 442 △ 911 5,970 7,323 【連結】 （単位：百万円） 2024年9月末 2024年3月末比 2023年9月末比 2024年3月末 2023年9月末 貸 倒 引 当 金 17,824 526 718 17,298
Slide 7: 金融再生法開示債権の保全状況
3. 金融再生法開示債権の保全状況 【単体】 （単位：百万円） 2024年9月末 2024年3月末比 2023年9月末比 2024年3月末 2023年9月末 保 全 額 (Ｃ) 33,447 △ 1,012 △ 2,824 34,459 36,271 貸 倒 引 当 金 等 13,906 798 916 13,108 12,990 担 保 保 証 等 19,541 △ 1,809 △ 3,739 21,350 23,280 （単位：％） 保 全 率 (Ｃ)/(Ａ) 69.54 2.84 5.08 66.70 64.46 （注） 「貸倒引当金等」は、前記２．「金融再生法開示債権」【単体】中の(A
Slide 8: 業種別貸出状況等
4. 業種別貸出状況等 ①業種別貸出金 【単体】 （単位：百万円） 2024年9月末 2024年3月末比 2023年9月末比 2024年3月末 2023年9月末 国内（除く特別国際金融取引勘定分） 3,460,605 27,432 62,922 3,433,173 3,397,683 製 造 業 483,466 △ 172 △ 12,773 483,638 496,239 農 業 , 林 業 2,744 △ 111 △ 230 2,855 2,974 漁 業 3,001 596 53 2,405 2,948 鉱業,採石業,砂利採取業 8,816 △ 149 926 8,965 7,890 建
Slide 9: 個人ローン残高・中小企業等貸出金・預金残高
③個人ローン残高 【単体】 （単位：百万円） 2024年9月末 2024年3月末比 2023年9月末比 2024年3月末 2023年9月末 個 人 ロ ー ン 残 高 657,182 △ 855 4,057 658,037 653,125 住 宅 ロ ー ン 残 高 568,361 △ 801 3,244 569,162 565,117 そ の 他 ロ ー ン 残 高 88,820 △ 55 813 88,875 88,007 ④中小企業等貸出金等 【単体】 （単位：百万円、％） 2024年9月末 2024年3月末比 2023年9月末比 2024年3月末 2023年9月末 中小企業等貸出金（注
Slide 10: 2025年3月期 第2四半期（中間期）決算の概要
2025年3月期 第2四半期（中間期） 決算の概要 2024年11月
Slide 11: 目次
目次 損益の状況 業績ハイライト P1～2 [連結]損益の状況 P3 [単体]損益の状況 P4 [単体]経常収益の状況 P5 財務の状況 [単体]総預金、貸出金、預り資産の状況 P6 [単体]有価証券の状況 P7 [連結・単体]経営の健全性 P8 その他 2025年3月期 通期業績予想及び配当予想 P9 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当行が現在入手している情報 及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により異 なる可能性があります。
Slide 12: 業績ハイライト（連結）
業績ハイライト ◆連結業績…前年同期比で増収増益（親会社株主に帰属する中間純利益ベースで3年ぶり） （ ）内は前年同期比 内は2024年5月公表予想値比 ●経常収益（2年ぶりの増収） 億円 経常収益 +12 前年同期比16億円増加し、417億円となりました。 2024年5月公表予想値比では12億円上回りました。 300 417 400 405 （単位:億円） (+16) 2023年 2024年 2024年 9月期 9月期 9月期 0 前年同期比 公表予想値比 2023年 2024年 2024年 （実績） （公表予想値） （実績） 9月期 9月期 9月期 400 405 417 16 12 (実
Slide 13: 業績ハイライト（単体）
業績ハイライト ◆単体業績…前年同期比で増収増益（中間純利益ベースで3年ぶり） （ ）内は前年同期比 内は2024年5月公表予想値比 ●経常収益（2年ぶりの増収） 億円 経常収益 +14 前年同期比15億円増加し、374億円となりました。 2024年5月公表予想値比では14億円上回りました。 300 374 （単位:億円） 358 360 (+15) 2023年 2024年 2024年 9月期 9月期 9月期 0 前年同期比 公表予想値比 2023年 2024年 2024年 （実績） （公表予想値） （実績） 9月期 9月期 9月期 358 360 374 15 14 (実績値) (実績値)
Slide 14: [連結]損益の状況
[連結]損益の状況 ◆百十四グループ一覧（2024年9月末時点） 当行グループは、当行及び子会社10社の計11社で構成され、銀行業務等の金融サービス及び地域社会・お客さまに向けた各種コンサルティングサービスなどを提供しております。 （連結子会社5社） （連結子会社3社） 百十四リース(株) (株)百十四システムサービス 百十四総合保証(株) (株)百十四人材センター 銀行業務 (株)百十四ディーシーカード 非金融事業 日本橋不動産(株) 金融関連事業 (株)百十四ジェーシービーカード （非連結子会社1社） 百十四ビジネスサービス(株) HBCV ※ （非連結子会社1社） 百十四共創投資(株)
Slide 15: [単体]損益の状況
[単体]損益の状況 （単位:百万円） 1 経常収益 374億円（前年同期比+15億円） ◆単体業績 2023年 2024年 前年同期比 9月期 9月期 増減額 増減率 ✅ 貸出金利息の増加や外国為替売買益の増加などにより増収 1 経常収益 35,894 37,443 1,549 4.3% 7 役務取引等利益 32億円（前年同期比△0億円） 2 コア業務粗利益 24,245 26,523 2,278 9.4% 3 （コア業務粗利益（除く投資信託解約損益）） 23,557 25,833 2,276 9.7% ✅ 役務取引等収益は増加したが、役務取引等費用の増加が上回ったため減少 4 資金利益 18
Slide 16: [単体]経常収益の状況
[単体]経常収益の状況 ◆経常収益の推移 役務取引等収益の推移 株式等売却益の減少はあるものの、貸出金利息や、外国為替売買益の増加 ●法人コンサルティング手数料は、事業承継（M&A含む）コンサルティングが増加した他、 により、前年同期比15億円増加して374億円となりました。 経営コンサルティング等のサービスが堅調に推移しました。 ●個人コンサルティング手数料は、投資信託が増加しましたが、保険商品等が減少しました。 （単位:百万円） 百万円 （ ）内は前年同期比 2023年9月期 2024年9月期 前年同期比 40,000 法人コンサル 742 957 215 37,443 事業承継 121
Slide 17: [単体]総預金、貸出金、預り資産の状況
[単体]総預金、貸出金、預り資産の状況 （）内は前期末比 ◆総預金の期末残高 預金者別の期末残高の推移 億円 47,018 前期末比633億円減少して4兆7,018億円となりました。預金者別では、個人、 50,000 47,501 47,652 (△633) 法人、及び公共預金のいずれも減少しました。 40,000 個人 （単位:億円） 26,998 26,980 26,831 2023年9月期 2024年3月期 2024年9月期 前期末比 30,000 (△149) 総預金 47,501 47,652 47,018 △633 20,000 預 個人 26,998 26,980 26,831
Slide 18: [単体]有価証券の状況
[単体]有価証券の状況 ◆有価証券の期末残高 債券の増加などにより前期末比1,155億円増加して1兆2,343億円となりました。 （ ）内は前期末比 億円 種類別の期末残高の推移 15,000 12,343 株式 (+1,155) 1,594 （単位:億円） 11,411 (+61) 11,188 期末残高 2023年9月期 2024年3月期 2024年9月期 前期末比 1,308 10,000 1,533 有価証券合計 11,411 11,188 12,343 1,155 債券 株式 1,308 1,533 1,594 61 7,844 6,951 6,503 (+1,341) 債券 6,9
Slide 19: [連結・単体]経営の健全性
[連結・単体]経営の健全性 ◆不良債権（金融再生法開示債権ベース）の状況 （ ）内は前期末比 単体の不良債権残高は、いずれの債権区分においても減少したことで 【単体】不良債権残高・比率の推移 億円 前期末比36億円減少し、481億円となりました。 2.00% 不良債権比率は、前期末比0.11pt低下し、1.37％となりました。 不良債権比率 800 1.62% 1.48% 1.37％ （単位:億円） (△0.11pt) 2023年9月期 2024年3月期 2024年9月期 前期末比 600 563 破産更生 517 481 53 (△36) 等債権 不良債権 563 517 481 △36 4
Slide 20: 2025年3月期 通期業績予想及び配当予想
2025年3月期 通期業績予想及び配当予想 ◆通期業績予想 2024年5月に公表した業績予想を下記の通り上方修正いたします。 連結・単体ともに増収増益の見通しです。 （単位:億円） 2024年3月 2024年5月 今回 2024年３月 2024年5月 通期実績 公表予想値 修正予想値 通期実績比 公表予想値比 経常収益 821 830 845 ＋24 ＋15 連 経常利益 145 155 176 ＋31 ＋21 結 親会社株主に帰属する当期純利益 96 100 115 ＋19 ＋15 経常収益 735 740 755 ＋20 ＋15 単 経常利益 132 145 166 ＋34 ＋21 体 当