Hyakujushi Bank, Ltd. · TSE:8386
Hyakujushi Bank — FY2023 Earnings Presentation
22 slides from Hyakujushi Bank's earnings presentation, March 2024
Slide 1: 2024年3月期 決算説明資料 目次
2024年3月期 決算説明資料 【 目 次 】 Ⅰ 2024年3月期 決算の概況 1. 損益状況 単 ・・・・・・・・・ 1 連 ・・・・・・・・・ 2 2. 業務純益 単 ・・・・・・・・・ 2 3. 利鞘 単 ・・・・・・・・・ 3 4. 有価証券関係損益 単 ・・・・・・・・・ 3 5. ＲＯＥ 単 ・・・・・・・・・ 3 6. 自己資本比率（国内基準） 単・連 ・・・・・・・・・ 4 7. 有価証券の評価損益 単・連 ・・・・・・・・・ 4 Ⅱ 貸出金等の状況 1. 貸倒引当金等の状況 単・連 ・・・・・・・・・ 5 2. 金融再生法開示債権 単・連 ・・・・・・・・・ 5 3. 金融
Slide 2: 損益状況【単体】
Ⅰ 2024年3月期 決算の概況 1. 損益状況 【単体】 （単位：百万円） 2024年3月期 2023年3月期比 2023年3月期 業 務 粗 利 益 42,860 784 42,076 （ 除 く 債 券 関 係 損 益 ） （ 50,024 ） （ △ 9,654 ） （ 59,678 ） 国 内 業 務 粗 利 益 37,112 △ 189 37,301 （ 除 く 債 券 関 係 損 益 ） （ 42,185 ） （ △ 5,668 ） （ 47,853 ） 資 金 利 益 34,965 419 34,546 役 務 取 引 等 利 益 6,691 55 6,636 そ の 他 業
Slide 3: 損益状況【連結】・業務純益【単体】
【連結】 ＜連結損益計算書ベース＞ （単位：百万円） 2024年3月期 2023年3月期比 2023年3月期 連 結 粗 利 益 44,889 894 43,995 資 金 利 益 38,075 △ 1,884 39,959 信 託 報 酬 1 0 1 役 務 取 引 等 利 益 9,070 40 9,030 その 他 業 務 利 益 △ 2,257 2,738 △ 4,995 う ち 債 券 関 係 損 益 △ 7,163 10,439 △ 17,602 営 業 経 費 33,470 △ 745 34,215 一 般 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 1,250 1,535 △ 285 不 良
Slide 4: 利鞘・有価証券関係損益・ROE
3. 利鞘 【単体】 （全店） （単位：％） 2024年3月期 2023年3月期比 2023年3月期 資 金 運 用 利 回 (Ａ) 0.97 0.07 0.90 貸 出 金 利 回 1.13 0.15 0.98 有 価 証 券 利 回 1.14 △ 0.12 1.26 資 金 調 達 原 価 (Ｂ) 0.83 0.09 0.74 預 金 等 利 回 0.10 0.03 0.07 外 部 負 債 利 回 0.48 0.11 0.37 総 資 金 利 鞘 (Ａ)－(Ｂ) 0.14 △ 0.02 0.16 （国内業務部門） （単位：％） 2024年3月期 2023年3月期比 2023年3月期 資
Slide 5: 自己資本比率・有価証券の評価損益
6. 自己資本比率（国内基準） 自己資本比率は、銀行法第14条の２の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が 適当であるかどうかを判断するための基準（2006年金融庁告示第19号）に定められた算式に基づき算出しております。 なお、当行は国内基準を適用しており、自己資本比率規制（第１の柱）に関する告示（2006年金融庁告示第19号）の 一部改正に伴い、2014年３月末よりバーゼルⅢ基準にて自己資本比率を算出しております。 また、信用リスク・アセットの算出においては標準的手法を、オペレーショナル・リスク相当額の算出においては粗利益 配分手法を採用しております。 【単体】
Slide 6: 貸出金等の状況：貸倒引当金・金融再生法開示債権
Ⅱ 貸出金等の状況 1. 貸倒引当金等の状況 【単体】 （単位：百万円） 2024年3月末 2023年9月末比 2023年3月末比 2023年9月末 2023年3月末 貸 倒 引 当 金 15,163 250 △ 187 14,913 15,350 一 般 貸 倒 引 当 金 9,193 1,603 1,214 7,590 7,979 個 別 貸 倒 引 当 金 5,970 △ 1,353 △ 1,400 7,323 7,370 【連結】 （単位：百万円） 2024年3月末 2023年9月末比 2023年3月末比 2023年9月末 2023年3月末 貸 倒 引 当 金 17,298 192 △
Slide 7: 金融再生法開示債権の保全状況
3. 金融再生法開示債権の保全状況 【単体】 （単位：百万円） 2024年3月末 2023年9月末比 2023年3月末比 2023年9月末 2023年3月末 保 全 額 (Ｃ) 34,459 △ 1,812 △ 1,887 36,271 36,346 貸 倒 引 当 金 等 13,108 118 40 12,990 13,068 担 保 保 証 等 21,350 △ 1,930 △ 1,927 23,280 23,277 （単位：％） 保 全 率 (Ｃ)/(Ａ) 66.70 2.24 6.80 64.46 59.90 （注） 「貸倒引当金等」は、前記２．「金融再生法開示債権」【単体】中の(A)
Slide 8: 業種別貸出状況等
4. 業種別貸出状況等 ①業種別貸出金 【単体】 （単位：百万円） 2024年3月末 2023年9月末比 2023年3月末比 2023年9月末 2023年3月末 国内（除く特別国際金融取引勘定分） 3,433,173 35,490 123,384 3,397,683 3,309,789 製 造 業 483,638 △ 12,601 2,081 496,239 481,557 農 業 , 林 業 2,855 △ 119 △ 103 2,974 2,958 漁 業 2,405 △ 543 △ 821 2,948 3,226 鉱業,採石業,砂利採取業 8,965 1,075 1,497 7,890
Slide 9: 個人ローン残高・中小企業等貸出金・預金等残高
③個人ローン残高 【単体】 （単位：百万円） 2024年3月末 2023年9月末比 2023年3月末比 2023年9月末 2023年3月末 個 人 ロ ー ン 残 高 658,037 4,912 9,350 653,125 648,687 住 宅 ロ ー ン 残 高 569,162 4,045 6,918 565,117 562,244 そ の 他 ロ ー ン 残 高 88,875 868 2,433 88,007 86,442 ④中小企業等貸出金等 【単体】 （単位：百万円） 2024年3月末 2023年9月末比 2023年3月末比 2023年9月末 2023年3月末 中 小 企 業 等 貸
Slide 10: 20244F3AFA
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Slide 11: 目次
目次 損益の状況 業績ハイライト P1～2 [連結]損益の状況 P3 [単体]損益の状況 P4 [単体]役務取引等収益の状況 P5 財務の状況 [単体]総預金、貸出金、預り資産の状況 P6 [単体]有価証券の状況 P7 [連結・単体]経営の健全性 P8 その他 2025年3月期 通期業績予想及び株主還元 P9 中期経営計画における取組み P10～11 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当行が現在入手している情報 及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により異 なる可能性があります。
Slide 12: 業績ハイライト（連結）
業績ハイライト ◆連結業績…前期比で減収増益（親会社株主に帰属する当期純利益ベースで4年ぶり） （ ）内は前期比 内は2023年5月当初公表予想値比 億円 経常収益 ●経常収益（3年ぶりの減収） 1,000 +71 前期比27億円減少し、821億円となりました。 500 821 2023年5月公表予想値比では71億円上回りました。 848 (△27) 750 0 2023年 2024年 2024年 3月期 3月期 3月期 (実績値) (実績値) (2023年5月 当初公表予想値) 億円 経常利益 ●経常利益（2年ぶりの増益） 150 +45 145 前期比12億円増加し、145億円となりました
Slide 13: 業績ハイライト（単体）
業績ハイライト ◆単体業績…前期比で減収増益（当期純利益ベースで4年ぶり） （ ）内は前期比 内は2023年5月当初公表予想値比 億円 経常収益 ●経常収益（3年ぶりの減収） 1,000 +80 金融派生商品収益や外国為替売買益の減少に伴うその他 500 735 業務収益の減少などにより前期比24億円減少し、735億円 759 (△24) 655 となりました。 0 2023年5月公表予想値比では80億円上回りました。 2023年 2024年 2024年 3月期 3月期 3月期 (実績値) (実績値) (2023年5月 当初公表予想値) ●経常利益（2年ぶりの増益） 億円 経常利益 150 +
Slide 14: [連結]損益の状況
[連結]損益の状況 ◆百十四グループ一覧（2024年3月末時点） 当行グループは、当行及び子会社9社の計10社で構成され、銀行業務等の金融サービス及び地域社会・お客さまに向けた各種コンサルティングサービスなどを提供しております。 （連結子会社5社） （連結子会社3社） 百十四リース(株) (株)百十四システムサービス 百十四総合保証(株) (株)百十四人材センター 銀行業務 金融関連事業 (株)百十四ディーシーカード 非金融事業 日本橋不動産(株) (株)百十四ジェーシービーカード （非連結子会社1社） 百十四ビジネスサービス(株) HBCV（2023年7月設立）※ ※HYAKUJUSHI B
Slide 15: [単体]損益の状況
[単体]損益の状況 （単位:百万円） 1 経常収益 735億円（前期比△24億円） ◆単体業績 2023年 2024年 前期比 ✅ 金融派生商品収益及び外国為替売買益の減少などにより減収 3月期 3月期 増減額 増減率 ✅ 役務取引等収益はコンサルティング手数料が法人及び個人ともに増加（詳細は次頁参照） 1 経常収益 75,998 73,541 △2,457 △3.2% （単位:百万円） 2 コア業務粗利益 59,678 50,024 △9,654 △16.2% 2023年3月期 2024年3月期 前期比 3 （コア業務粗利益（除く投資信託解約損益）） 55,532 47,450 △8,082
Slide 16: [単体]役務取引等収益の状況
[単体]役務取引等収益の状況 ◆役務取引等収益の推移 ●法人コンサルティング手数料は、事業承継（M&A含む）コンサルティングが増加した他、 人事コンサルティングやICT等の新規サービスが堅調に推移しました。 法人コンサルティング手数料の推移 ●個人コンサルティング手数料は、投資信託及び保険商品に係る手数料が増加しました。 （）内は前期比 1,580 百万円 （+397） （）内は前期比 事業承継 人事 119 253(+172) 10,991 1,183 (+84) 百万円 (+265) 35 10,726 81 経営 ICT 法人コンサル 1,000 98 156(+58) 90 1,183
Slide 17: [単体]総預金、貸出金、預り資産の状況
[単体]総預金、貸出金、預り資産の状況 （）内は前期末比 ◆総預金の期末残高 預金者別の期末残高の推移 億円 47,652 前期末比306億円減少して4兆7,652億円となりました。預金者別では、個人及び 50,000 46,483 47,958 (△306) 公共預金は増加しましたが、法人預金が減少しました。地域別では香川県内の預金 残高が増加しました。 40,000 個人 （単位:億円） 26,373 26,852 26,980 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 前期末比 30,000 (+127) 総預金 46,483 47,958 47,652 △306 20,00
Slide 18: [単体]有価証券の状況
[単体]有価証券の状況 ◆有価証券の期末残高 評価益の増加による株式の増加、満期保有目的債券の活用による債券の増加 などにより前期末比726億円増加して1兆1,188億円となりました。 （ ）内は前期末比 億円 種類別の期末残高の推移 15,000 12,764 11,188 株式 （単位:億円） 1,191 (+726) 1,533 10,461 (+404) 期末残高 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 前期末比 10,000 1,128 有価証券合計 12,764 10,461 11,188 726 株式 1,191 1,128 1,533 404 8,442 債券 6
Slide 19: [連結・単体]経営の健全性
[連結・単体]経営の健全性 ◆不良債権（金融再生法開示債権ベース）の状況 （ ）内は前期末比 単体の不良債権残高は、いずれの債権区分においても減少したことで 【単体】不良債権残高・比率の推移 億円 前期末比90億円減少し、517億円となりました。 1.91% 1.77% 不良債権比率 2.00% 不良債権比率は、前期末比0.29pt低下し、1.48％となりました。 800 1.48％ (△0.29pt) （単位:億円） 617 607 600 47 51 517 破産更生 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 前期末比 (△90) 等債権 47(△4) 不良債権 617 607
Slide 20: 2025年3月期 通期業績予想及び株主還元
2025年3月期 通期業績予想及び株主還元 ◆業績予想 連結・単体ともに増収増益の見通しです。 （単位:億円） 2024年3月期 2025年3月期 前期比 通期実績 通期予想 増減額 増減率 経常収益 821 830 ＋9 1.0% 連 経常利益 145 155 ＋10 6.5% 結 親会社株主に帰属する当期純利益 96 100 ＋4 3.7% 経常収益 735 740 ＋5 0.6% 単 経常利益 132 145 ＋13 9.2% 体 当期純利益 88 95 ＋7 7.3% ◆株主還元 ＜株主還元方針＞ （単位:円） 株主の皆さまへの安定的な利益還元に配慮しつつ、内部留保の 1株当たり配当金
Slide 21: 中期経営計画における取組み
中期経営計画における取組み 中期経営計画 ［2023年4月～2026年3月］ 重点戦略① 総合コンサルティング・グループの進化 Ⅰ.法人のお客さまへの取組み 中期経営計画（2023年度～2025年度） ◆ベトナムにコンサルティング会社設立（2023年7月） ◆中期経営計画の全体像 海外進出支援等、高度化するお客さまの多様なニーズに対し、こ れまで以上に専門性の高いサービスを提供すべく、グループ一丸と なったコンサルティング体制を構築してまいります。 ◆中小企業者の支援に係る連携協定を締結 中小企業者の持続的な事業運営及び地域経済の発展を図るた め、香川県、県下の民間金融機関、政府関係金融機関、
Slide 22: 中期経営計画における取組み
中期経営計画における取組み 中期経営計画 ［2023年4月～2026年3月］ 重点戦略① 総合コンサルティング・グループの進化 重点戦略③ 生産性の飛躍的向上 Ⅲ.地域経済活性化への取組み お客さまの利便性向上を目的に、以下の施策に取組みました。 ◆四国まちづくり＆おもてなしプランニングへの出資 地域の雇用創出・観光客増加・消費拡大を目的として、地元事 ◆114バンキングアプリの機能拡充等 業会社等と共同で「合同会社四国まちづくり＆おもてなしプランニ ・114バンキングアプリにカードローン機能を追加しました。 ング」へ出資しました。同社はマンダリン・オリエンタル・ホテルグループ ・投資信託口座