Insource Co.,ltd. · TSE:6200
Insource Co.,ltd — Q1 FY2018 Earnings Presentation
30 slides from Insource Co.,ltd's earnings presentation, February 2018
Slide 1: 2018年９月期第１四半期決算説明資料
マスター タイトルの書式設定 株式会社インソース 2018年９月期第１四半期決算説明資料 「insource」の名称およびロゴは株式会社インソースの登録商標です。 Copyright ©2018 Insource Co., Ltd. All right reserved. 「insource」の名称およびロゴは株式会社インソースの登録商標です。Copyright ©2018 Insource Co., Ltd. All right reserved.
Slide 2: 本資料の取り扱いについて
本資料の取り扱いについて マスター タイトルの書式設定 • 本資料には、当社に関連する見通し、将来に関する計画、経営目標などが記載されています。これらの将来の見通しに関する記 述は、将来の事象や動向に関する現時点での仮定に基づくものであり、当該仮定が必ずしも正確であるという保証はありません。 様々な要因により実際の業績が本書の記載と著しく異なる可能性があります。 • 別段の記載がない限り、本書に記載されている財務データは日本において一般に認められている会計原則に従って表示されてい ます。 • 当社は、将来の事象などの発生にかかわらず、既に行っております今後の見通しに関する発表等につき、開示規則
Slide 3: 目次
目次 マスター タイトルの書式設定 Chap. 01 2018年９月期第１四半期 連結業績 Chap. 02 2018年９月期 進捗状況 ＜参考資料＞ 会社紹介 「insource」の名称およびロゴは株式会社インソースの登録商標です。Copyright ©2018 Insource Co., Ltd. All right reserved. 3
Slide 4: Chap. 01 2018年９月期第１四半期 連結業績
マスター タイトルの書式設定 Chap. 01 2018年９月期第１四半期 連結業績 「insource」の名称およびロゴは株式会社インソースの登録商標です。Copyright ©2018 Insource Co., Ltd. All right reserved. 4
Slide 5: ハイライト
１ ハイライト マスター タイトルの書式設定 ■働き方改革の追い風を受け、売上は19.3％伸長。 さらに講師派遣型研修事業は13.9％、公開講座 事業については45.8％伸長 ■売上総利益率は、3.6ポイント増の69.2％となった。 公開講座事業において受講者増と、AIを活用し 生産性が向上したことによる。経常利益は63.0％伸長 「insource」の名称およびロゴは株式会社インソースの登録商標です。Copyright ©2018 Insource Co., Ltd. All right reserved. 5
Slide 6: 連結損益計算書① 全体
マスター タイトルの書式設定 ２ 連結損益計算書① 全体 単位（百万円） ■売上総利益率が改善し、前年比3.6ポイント増の69.2％に 2016年9月期 2017年9月期 2018年9月期 第1四半期（実績） 第1四半期（実績） 第1四半期（実績） 前年比 売上高 674 884 1,055 ＋19.3% 売上総利益 452 580 730 ＋25.8％ （売上総利益率） (67.1%) (65.6%) (69.2%) (+3.6p) 営業利益 133 147 244 ＋65.0% 経常利益 134 150 245 ＋63.0% 当期純利益 86 99 165 ＋65.7% 「insource
Slide 7: 事業種別 売上高
３ 事業種別 売上高 マスター タイトルの書式設定 単位（百万円） 2016年9月期 2017年9月期 2018年9月期 2018年9月期 第1四半期（実績） 第1四半期（実績） 第1四半期（実績） （予想） 売上高 674 884 1,055 4,560 （前年比） ― (+31.2%) (+19.3%) 全体 売上総利益 452 580 730 3,130 （売上総利益率） (67.1%) (65.6%) (69.2%) (68.6%) 売上高 521 643 732 2,700 講師派遣型 （前年比） ― (+23.4%) (+13.9%) 研修 売上総利益 373 461 528 ―
Slide 8: 事業種別 売上高・売上総利益構成比
４ 事業種別 売上高・売上総利益構成比 マスター タイトルの書式設定 単位（百万円） ■売上高は、公開講座事業が伸長し、全体の2割に。売上総利益も順調に推移 1,055 ■講師派遣型研修 ■その他事業 売上高 売上総利益 2016年9月期 ■公開講座 70 6.7% 第1四半期（実績） 2016年9月期 452 884 （実績） 23.3% 68 7.7% 252 23.9% 1,941 674 173 19.6% 5.4% 37 2017年9月期 第1四半期（実績） 115 17.2% 2017年9月期 580 （実績） 24.1% 2,403 732 69.4% 643 72.7% 521
Slide 9: 連結損益計算書② 販管費内訳
５ マスター タイトルの書式設定 連結損益計算書② 販管費内訳 単位（百万円） ■中途採用者が減少したため、採用費が低下 2016年9月期 2017年9月期 2018年9月期 前年比 第1四半期（実績） 第1四半期（実績） 第1四半期（実績） 人件費 254 321 376 ＋17.3% 採用・研修・ 福利厚生費 5 18 6 ▲64.2% 地代家賃 18 25 28 ＋11.4% オフィス・ システム経費 10 25 28 ＋13.0% その他経費 29 40 45 ＋10.0% 販管費 合計 319 432 486 ＋12.4% 「insource」の名称およびロゴは株式会社インソースの登
Slide 10: 連結貸借対照表
６ マスター タイトルの書式設定 連結貸借対照表 単位（百万円） ■流動資産の減少：未払い法人税の支払いにより、現預金が減少 ■流動負債の減少：未払い法人税が減少したため 2016年9月期末 2017年9月期末 2018年9月期 2017年9月期末比較 （実績） （実績） 第1四半期末（実績） 増減 前期末比 流動資産 1,559 1,941 1,876 ▲64 ▲3.3% 固定資産 391 402 423 ＋20 ＋5.1% 資産合計 1,950 2,343 2,299 ▲43 ▲1.9% 流動負債 536 808 737 ▲70 ▲8.7% 固定負債 79 98 103 ＋4 ＋4.6%
Slide 11: 事業種別情報① 講師派遣型研修事業
７ マスター タイトルの書式設定 事業種別情報① 講師派遣型研修事業 ■引き続き、働き方改革に資する研修ニーズが高く、生産性向上や若手対象の 研修が好調 2016年9月期 2017年9月期 2018年9月期 前年比 第1四半期（実績） 第1四半期（実績） 第1四半期（実績） 売上高 単位：百万円 521 643 732 ＋13.9% 売上総利益※1 単位：百万円 373 461 528 ＋14.4% （売上総利益率） (71.6%) (71.8%) (72.1%) 実施回数 単位：回 2,651 3,102 3,546 ＋444回 2016年9月期 2017年9月期 2018年9月期 （実績）
Slide 12: 事業種別情報② 公開講座事業
８ マスター タイトルの書式設定 事業種別情報② 公開講座事業 ■前期に引き続き、公開講座の顧客固定化施策として、 「人財育成スマートパック」拡販及び「WEBinsource」会員数増を推進 ■定番のロジカルシンキングなどのスキルアップ研修に加え、中堅社員向け などの階層別研修の利用が高まり、受講者数が増加 2016年9月期 2017年9月期 2018年9月期 第1四半期（実績） 第1四半期（実績） 第1四半期（実績） 前年比 売上高 単位：百万円 115 173 252 ＋45.8% 売上総利益※1 単位：百万円 66 94 164 ＋74.8% （売上総利益率） (57.4%) (54.4
Slide 13: 事業種別情報③ その他事業
９ 事業種別情報③ その他事業 マスター タイトルの書式設定 ■eラーニングなど既存コンテンツが好調。これにより売上総利益率が大幅に伸長 2016年9月期 2017年9月期 2018年9月期 第1四半期（実績） 第1四半期（実績） 第1四半期（実績） 前年比 売上高 単位：百万円 37 68 70 ＋3.5% 売上総利益※1 単位：百万円 13 24 37 ＋54.1% （売上総利益率） (34.9%) (35.3%) (52.7%) ストレスチェック支援サービス 契約先数 単位：組織 ― ※2016年6月より本格開始 17 66 ＋288.2% 映像・コンサルティング 単位：件 27 20
Slide 14: Chap. 02 2018年９月期 進捗状況
マスター タイトルの書式設定 Chap. 02 2018年９月期 進捗状況 「insource」の名称およびロゴは株式会社インソースの登録商標です。Copyright ©2018 Insource Co., Ltd. All right reserved. 14
Slide 15: Road to Next 2020～数値目標
１ マスター Ｒｏａｄ ｔｏタイトルの書式設定 Ｎｅｘｔ 2020～数値目標 （単位：百万円） 2017年9月期 2018年9月期 2020年9月期 （実績） （予想） （目標） 売上高 3,585 4,560 7,340 ＜内訳＞ 講師派遣型事業 2,372 2,700 3,716 （前年比） （+14.6％） （+13.8％） （+16.5％） （） 公開講座事業 897 1,120 1,762 （前年比） （+38.0％） （+24.8％） （+25.0％） その他事業 315 740 1,862 （前年比） （+61.9％） （+134.8％） （+46.6％） 「insource」の
Slide 16: 2018年第1四半期トピック① 各種KPI
２ 2018年第1四半期トピック① マスター タイトルの書式設定各種KPI 2017年9月期※1 2018年9月期 2018年9月期※2 2018年9月期目標に ＜実績＞ ＜目標＞ 第1四半期 対する第1四半期の （増減） ＜実績＞ 進捗率 営業拠点 16 18 18 100％ 単位：カ所 （＋2） （＋新潟、神戸） 社員数 323 353 328 16.6% 単位：名 （＋30） （＋5） WEBinsource会員数 5,804 8,554 6,328 19.0% 単位：組織 （＋2,750） （＋524） 講師派遣型研修コンテンツ数 2,333 2,500 2,390 34.1% 単位：
Slide 17: 2018年第1四半期トピック② 研修関連サービス
３ 2018年第1四半期トピック② マスター タイトルの書式設定 ■研修関連サービス （１）新コンテンツ開発 ■分野別新作研修開発数ランキング※1 １位 新人・若手向け分野 8本 ２位 営業分野 6本 ３位 働き方改革・生産性向上分野 5本 ４位 販売推進力向上分野 4本 ４位 次世代リーダー向け分野 4本 など、24分野61本をリリース ■働き方改革関連研修売上高ランキング※2 順位 分野（前年比） 順位 分野（前年比） １ 入社2～5年目向け（＋10.9%） ４ タイムマネジメント研修（＋57.3%） ２ 新入社員・1年目社員向け（＋48.5%） ５ キャリア研修（＋43.7%） ３ 部下
Slide 18: 2018年第1四半期トピック③
４ 2018年第1四半期トピック③ マスター タイトルの書式設定 ■講師派遣型研修事業 （１）受注拡大（官公庁一括） 職員研修の包括受託 企画や運営など、研修に関わる業務を一括受託するサービス 「大阪府職員研修の実施に関する業務及びその関連業務」の最優秀提案事業者（委託先候補者）に ＜期間：2018/4/1～2021/3/31＞ （2017/12/1リリース） <ご参考>「平成30年度福岡県職員研修業務委託先選定に係る企画提案」第一位の委託先補者に （2018/1/17リリース） ■ 公開講座事業 （１）出張公開講座の拡販 全国45都市新人研修実施計画 開催拠点から離れた場所でも、リクエストに
Slide 19: 2018年第1四半期トピック④ その他事業
５ 2018年第1四半期トピック④ マスター タイトルの書式設定 ■その他事業 （１）アセスメントサービスの拡大 新人8大スキルアセスメント（2017/7/28リリース） 近年の新人の傾向や人事担当者様のお悩みをもとに開発。新人の早期戦力化をサポート 導入取引先数 175組織 組織マネジメント・キャリア・働き方診断 働き方改革時代に合わせた現代の視点から、調査項目を再編成。より踏み込んだ調査で組織改革をサポート 導入取引先数 1組織 セキュリティアセスメントサービス「標的診断」 体験して学べるメール配信型診断システム。 自社開発システムを基盤として開発したため、高品質ながら廉価でサービスが提供
Slide 20: 2018年第1四半期トピック⑤ ITサービス
６ 2018年第1四半期トピック⑤ マスター タイトルの書式設定 （２）ＩＴサービス ＜取り巻く環境とＩＴサービス＞ ■人事・総務関連業務はIT化があまり進んでいない 営業や会計関連のITサービスは多数あるが、煩雑な業務の多い人事・総務関連業務のITサービスは あまりない 人事・総務関連業務で、ITによる効率化を図った際の経済効果 就業者6,552万人※１の働く時間のうち、人事総務関連業務が1％あると仮定すると、 そのうちの3割をIT化すれば、約8,200億円※2の人件費削減につながる ※1 総務省統計局「労働力調査 平成29年（2017年）11月分」 ※2 国税庁「平成28年分 民間給与実態
Slide 21: 2018年第1四半期トピック⑥ WEBinsourceのプラットフォーム化
７ 2018年第1四半期トピック⑥ マスター タイトルの書式設定 ＜ITサービスの拡大シナリオ①～WEBinsourceのプラットフォーム化＞ WEBinsourceの普及 STEP① ネット上で簡単に、公開講座へのお申込みができるサービスとして普及 （2017年12月時点 6,328組織） ＜2018年9月期より＞プラットフォームとして活用 アセスメント・ｅラーニング等のＨＲサービスをWEBinsource会員に向け、オンラインで提供 ■ストレスチェック支援サービス 契約先数 （年間） 66 組織 高品質なのに低価格で、クリックひとつでできる ※2018年9月期1Q STEP② 様々な HR
Slide 22: 2018年第1四半期トピック⑦ AI戦略
８ 2018年第1四半期トピック⑦ マスター タイトルの書式設定 ＜ITサービス拡大のシナリオ②～ＡＩ戦略＞ ■AIを日本で幅広く、最速で、廉価に広げていく AI研修を通じて、組織のAIに対するニーズを顕在化し、コンサルティングを提供 ＜2017/2～＞研修を通じて、AIの認知を向上 業界・業種を問わず、特に管理職にとって生産性向上のためAIの活用は必須になって いるため、全階層で研修を実施 STEP① AI関連研修受講者数 205名※2017年10月～2017年12月 現状は、AIを何に活用できるかを組織として認識できていない AI最大の課題 研修を通じて、AI活用が活発になる ＜2017/
Slide 23: 2018年第1四半期トピック⑧ 採用支援サービス「らしく」
９ 2018年第1四半期トピック⑧ マスター タイトルの書式設定 ＜取り巻く環境と採用支援サービス「らしく」＞ 2016年度の求人情報提供サービスの市場規模は7,954億円（前年比+552億円） 人手不足の中、採用支援サービスへのニーズが拡大傾向にある ※公益財団法人全国求人情報協会「求人情報提供サービスの2016年度の市場規模について」より ■新規学卒就職者の在職期間別離職率の推移（大学卒） 現在の採用支援サービスは、学生・企業の 40 双方にとって充分でない 35 30 25 20 3年目 企業 3年以内の離職率は30％前後 15 2年目 10 採用コストがムダに 5 1年目 0 学生 ラ
Slide 24: 2018年第1四半期トピック⑨ 「らしく」の成長戦略
10 2018年第1四半期トピック⑨ マスター タイトルの書式設定 ＜「らしく」の成長戦略＞ ■＜長期ビジョン＞「らしく レラティブ」 ～世話好きな遠縁の親戚のように個人をサポート 「らしく」で就職支援をした方の生涯にわたるワーク・ライフ・マネーを支援していく マネー視点を取り入れた 採用支援サービス「らしく」 「キャリア支援」 「らしく」を紹介し合うことで、学生 「ワーク・ライフ・マネー」の と企業の双方が満足するマッチン 観点から考えるキャリア戦略 グを支援 を支援 仕事をうまくやるアイデアに 明日から活かせる「研修」 出会えるサイト「Gambatte」 自身の課題を解決する、ワー 明日か
Slide 25: 2018年第1四半期トピック⑩ 「らしく」の販売促進
11 2018年第1四半期トピック⑩ マスター タイトルの書式設定 ＜「らしく」の販売促進～学生の登録促進・企業への営業活動＞ 対 学生 広告ではなく、必需品プレゼントにより、学生間の知名度を向上 広告ではなく、スーツなどの 就活必需品を学生に プレゼントして、登録促進 登録者の 高感度な 魅力的なサービスを早く見つけられる 増加 学生が登録 高感度の学生を集め、データベース化 学生に対し、ＳＮＳ等で の情報拡散を促進 2017年12月 採用支援サービス「らしく」開始 ・「らしく」スタート記念 リクルートスーツ1,000着プレゼントキャンペーン開始（東京） ・「らしく」スタート記念 リクルート
Slide 26: ＜参考資料＞会社紹介
マスター タイトルの書式設定 ＜参考資料＞会社紹介 「insource」の名称およびロゴは株式会社インソースの登録商標です。Copyright ©2018 Insource Co., Ltd. All right reserved. 26
Slide 27: 会社概要
１ 会社概要 マスター タイトルの書式設定 ・会社名 株式会社インソース ・代表者 舟橋 孝之 ・設立 2002年11月 ・資本金 326,269千円 ・住所 東京都千代田区神田錦町1丁目19番1号 神田橋パークビル5F ・関係会社 ミテモ株式会社 ・拠点 国内21カ所（2017年12月末時点） 北海道支社 京都営業所 東北支社 神戸事業所 ・本社 ・東京本社Annex 新潟営業所 ・本社営業部 ・駿河台事業所 ・池袋事業所 （関東支社） 大阪支社 ・新宿事業所 ・渋谷事業所 ・日本橋事業所 ・浜松町事業所 中四国支社 ・品川事業所 ・町田事業所 九州支社 横浜支社 名古屋支社 「insour
Slide 28: 事業内容
２ 事業内容 マスター タイトルの書式設定 講師派遣型 お客さまに講師を派遣するオーダーメイド型研修 研修事業 公開講座事業 １名から参加できるオープンセミナー型研修 ■ＩＴサービス ホワイトカラーの生産性向上をWEBinsourceを活用して 展開。人事・総務部門の業務改善やＡＩ活用など ■採用支援サービス「らしく」 学生と、企業で活躍する社員の“らしさ”を紹介し合うことで その他事業 お互いが満足するマッチングをお手伝い ■経営力向上支援 ■自治体・官公庁コンサルティング ■安全衛生向上支援 「insource」の名称およびロゴは株式会社インソースの登録商標です。Copyright ©20
Slide 29: 事業内容 ～数字で見るインソース
３ 事業内容 ～数字で見るインソース マスター タイトルの書式設定 ■年間研修受講者数 ■お取引先数 415,272 人※１ 21,006 社※２ 前年比 ＋15.6％ 前年比 +22.4％ ■講師派遣型研修 ■公開講座 ■取引先内訳 372,444人 ※１ 42,828人 ※１ 前年比 ＋13.6％ 前年比 ＋36.2％ ■年間研修実施回数 17,182 回※１ ■ＷＥＢｉｎｓｏｕｒｃｅ登録先数 前年比 ＋17.5％ 6,328 ■講師派遣型研修 ■公開講座 11,620回 5,562回 社※2017年12月末日時点 ※１ ※１ 前期末比 ＋524組織 前年比 ＋11.4％ 前年比 ＋32.
Slide 30: インソースは多様な人材が共に働く企業
４ マスター タイトルの書式設定 インソースは多様な人材が共に働く企業 ■当社のダイバーシティの状況 （2017年12月末日時点、連結） 男性 女性 備考 ＜2016年全国正規従業員の男女比＞※１ 全社員 １４８人 １８０人 男性約６７.９％：女性約３２.１％ ３２８人 （４５．１％） （５４．８％） （出典：総務省統計局） ＜2016年管理的職業従事者に占める女性の割合＞※2 管理職 ６９人 １８人 １３．０％ ８７人 （７９．３％） （２０．６％） （出典：総務省統計局） ＜2016年上場企業の役員に占める女性の割合＞※4 常勤役員※3 １５人 ２人 ３．４％ １７人 （８８．２％） （１