Slide 1: 2014年3月期通期決算及び2015年3月期見通し
本資料は、当社の事業、業績等を説明する為の参考資料であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。 本資料の権利は当社に帰属します。また、無断複製を行わないようお願い致します。 2014年３月期通期決算 及び 2015年3月期見通し 2014年5月 株式会社ビーマップ 4316 Copyright © BeMap, Inc. 0
Slide 2: 会社概要
会社概要 会社名 株式会社ビーマップ 役員 所在地 代表取締役社長 杉野 文則 〒101-0047 取締役 大谷 英也 東京都千代田区内神田2-12-5 取締役 川内 武 創立 1998年9月4日 取締役 岩渕 弘之 資本金１,854百万円 取締役 棗田 眞次郎 株式数3,210,800株(うち自己株式972株) 常勤監査役 小山 信行 （1単元 100株） 役員8名 監査役 小林 義典 従業員 62名 監査役 小林 弘樹 ※2014年3月31日現在 主な取引先 ＮＴＴブロードバンドプラットフォーム、 その他ＮＴＴグループ各社（ＮＴＴルパルク、ＮＴＴドコモ、
Slide 3: 会社概要 Best Mobile Application Producer
会社概要 ビーマップの事業ドメインは 多種多様なモバイル端末へのコンテンツサプライを可能にする ソフトとサービスの提供 Best Mobile Application Producer Copyright©BeMap,Inc. 2
Slide 4: ビジネス展開上のスローガン
ビジネス展開上のスローガン ～社会インフラ間クロスメディアのハブとなる～ ユーザーの 新たな用途 送客・創客による ビジネスメリット モバイル コミュニケーション インフラ 当社は創業以来ずっと、モバイル環境とユーザー用途の進化を見据え、 「近い将来にこうなるであろうITライフ」を創造する先駆者を目指しています。 Copyright©BeMap,Inc. 3
Slide 5: 2014年3月期の決算概要
2014年3月期の決算概要 Copyright©BeMap,Inc.
Slide 6: 2014年3月期の業績
2014年3月期の業績 クロスメディア事業を中心に増収となり、 前期に引き続き、営業利益・経常利益・当期純利益を計 上いたしました。 （単位：百万円） 2013年3月期 2014年3月期 増減 前期比 売上高 1,273 1,343 70 5.4％ 営業利益 74 74 0 0.3％ 経常利益 77 75 ▲2 ▲3.7％ 当期純利益 56 104 48 83.3％ ※当期純利益については、税効果会計に基づく法人税等調整額を加味した数字であることから、 業績評価の指標として用いる際はご留意願います。 Copyright©BeMap,Inc. 5
Slide 7: 2014年3月期のトピックス
2014年3月期のトピックス １）第3四半期会計期間を除き、順調に四半期営業利益を計上 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 営業利益 +27百万円 +39百万円 △27百万円 +35百万円 ２）事業所（本店）の移転 事業所を東京都文京区白山から東京都千代田区内神田に移転。 ３）無線ＬＡＮ事業におけるビジネス機会のさらなる増加 スマートフォンの爆発的ヒット・無線ＬＡＮホットスポットの拡大に伴い、通信・流通・ 鉄道事業者、自治体等によるインフラ投資と、サービス企画・構築が活発化。 ４）o2o2o（OnAir to Online to Offline）サービスへの取り組みを開始 日本テレ
Slide 8: 貸借対照表の推移
貸借対照表の推移 （単位：百万円） 2012.3期（個別） 2013.3期（個別） 2014.3期（個別） 資産合計／負債純資産合計： 861 資産合計／負債純資産合計： 1,215 資産合計／負債純資産合計1,232 営業C/F 期末の大型案件の集中により の改善。 膨らんでおります。 現金及び預金 負債合計：313 負債合計：401 現金及び預金 441 654 負債合計：103 流動資産 合計： 流動資産 現金及び預金 1,071 合計： 536 1,104 売掛金・ たな卸資産・ 売掛金・ 株主資本合計： 株主資本合計： その他流動資産 株主資本合計： たな卸資産・ 630 その他流動
Slide 9: 2014年3月期の対前期比較・分析
2014年3月期の対前期比較・分析 前期の実績 今期の実績 （2013年3月期通期） （2014年3月期通期） 売上高 費用 売上高 費用 1,343 1,273 ポイント１ ｸﾛｽﾒﾃﾞｨｱ増収 ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ減収 原価 XM 原価 XM （829） 786 （788） 964 ポイント２ 売上総利益率 横ばい 対比 ポイント３ 販売費増 MO （増員など） 189 売上 販売費 売上 販売費 MO 一般管理費 総利益 一般管理費 総利益 112 NV 率 （410） 率 （438） 239 38.0% NV 38.2% 営業利益 216 営業利益 その他59 +74 その他49 +74 結
Slide 10: 事業セグメント別売上・損益構成比
事業セグメント別売上・損益構成比 クロスメディア事業が牽引したものの、 モニタリング事業の落ち込みが大きく増益は達成できず。 2013年3月期 2014年3月期 売上高合計：1,273百万円 売上高合計：1,343百万円 営業利益：+74百万円 営業利益：+74百万円 その他 その他 モニタリング事業 49（3.6%） 59（4.6%） 112（8.3%） -23 -14 -30 モニタリング事業 189（14.8%） +12 ナビゲーション事業 216（16.0%） 対比 +85 ナビゲーション事業 239（18.8%） クロスメディア事業 クロスメディア事業 +57 786（61.7%）
Slide 11: 事業別の状況①
事業別の状況① クロスメディア事業分野 売上高964百万円（前期786百万円）・営業利益121百万円（同99百万円） ①ＮＴＴＢＰなど通信事業者経由にて、自治体・鉄道・コンビニ・競技場などの無線LAN事業 者向けのシステム構築、サービス企画・設計等を受注。初期構築の大型案件に加え、シ ステム拡張、機能・サービス追加、運用保守など各種案件を断続的に対応中。前期比で 増収・増益。 ②スマートプッシュ等当社独自商品の収益化に時間を要しており、当面の最重要課題。 ナビゲーション事業分野 売上高216百万円（前期239百万円）・営業利益85百万円（同57百万円） ①ＪＲ東日本企画向け時刻表・乗り換え案内
Slide 12: 事業別の状況②
事業別の状況② モニタリング事業分野 売上高112百万円（前期189百万円）・営業損失30百万円（前期営業利益12百万円） ①大手飲食店チェーン向けの録画システムの販売が大幅減。計画外の開発費・改修費発生 と一部棚卸資産の再評価もあり、営業損失を計上。前期比で大幅な減収・減益。 ②画像解析技術を活用した新サービスを、コンビニ、環境インフラ事業者、駐車場事業者等 に提案中。特にコンビニ向けの受注に注力。 ③画像解析の進捗・展開を踏まえて、事業再編に取り組む。 その他 売上高49百万円（前期59百万円）・営業損失23百万円（同14百万円） ①ＴＶメタデータは収益悪化したが、o2o2o（OnAir
Slide 13: 経営レベルの課題と対策
６）経営レベルの課題と対策 課 題 対応状況 １ 損益分岐点管理、その達成のための中期戦 一定の利益を確保できるよう、事業管理方式を見直し、事業ごとの損益 略 分岐点を見極め、それに見合った経費統制を含む案件管理・進捗管理を 実施する。顧客との関係や事業構造上、短期間で成果を上げることが困 ・会社法第461条第2項の計算による分配可能額の 難なものについては、期限を定めて実現を図る。 マイナス解消 ・収益力を向上 ２ 既存顧客への提案営業力の強化 既存顧客に対し、市場環境や、技術革新、新たなユーザーニーズを踏ま えた提案を重ね、より深耕し受注を受けること、またはパートナー企業と 連携した共同事
Slide 14: Copyright©BeMap,Inc.
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Slide 15: ビーマップ事業分野の全体構成
ビーマップ事業分野の全体構成 事業セグメント 事業分野 業務内容 事業展開状況 無線LAN配信 －無線LANホットスポットにおけるコンテ －スマートフォン等無線ＬＡＮ機器の普 クロスメディア ンツ配信インフラを開発・提供するサー インフラ構築 及で事業拡大を目指す ビス、業務用パッケージ －鉄道等交通機関の乗り継ぎ （経路探索）技術の提供 －「えきねっと」を中心とした開発・運用 ナビゲーション 交通関連 －Wi-Fiとの連携により横展開 －JR東日本予約ｻｲﾄ（えきねっと）への 提供 －カメラ付携帯電話への画像転送シス モニタリング 監視録画システム テムの開発・運用保守 －モニタリング倶楽部
Slide 16: BeMap Confidential Proprietary
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Slide 17: クロスメディア事業の内容
クロスメディア事業の内容 コンテンツ配信システム 各種スタンプラリー ※無線スポットは駅周辺から航空機・列車内・コンビニ・外食 スマートプッシュ ・無線LANを活用したＰｕｓｈ型コンテンツ配信システム いまなら１００円！ 割引 おいしいバーガー メッセー 新発売 ジ BeMap Confidential Proprietary 16
Slide 18: BeMap Confidential Proprietary
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Slide 19: ナビ事業の内容
ナビ事業の内容 事業概要 経路探索ソフト トラベルナビゲータの技術・ノウハウをベースにした ・ＪＲインターネット予約サイト「えきねっと」の構築・運用 ・駅周辺ビジネス、列車内サービスの企画・構築・運用 旧 トラベルナビゲータ えきねっと 駅・列車内ビジネス ・ＪＲ東日本の列車予約サイト 「えきねっと」向け開発 連携 送客・送客ビジネス 駅 電車 駅前 時刻表 探索 情報 天気 きっぷ きっぷ 情報 予約 BeMap Confidential Proprietary 18
Slide 20: ナビゲーション事業の内容
ナビゲーション事業の内容 事業概要 デンソー・長瀬産業・ＪＴＢ・ＬＲホールディングと共にデンソーコミュニケーションズを設立。 自動車旅行支援サイト「びあはーる」を運営。ＡＳＰとしての提供事業。 デンソーコミュニケーションズを通しての事業展開。 ドライブポータル ＬＲﾎｰﾙ 自治体 ﾃﾞｨﾝｸﾞ 自動車メーカー ディーラー BeMap Confidential Proprietary 19
Slide 21: BeMap Confidential Proprietary
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Slide 22: モニタリング事業の内容
モニタリング事業の内容 事業概要 －インターネット／ウェブカメラを活用し遠隔地を監視するシステムを提供。 大手飲食店、コンビニ、駐車場、アパレルメーカー、学校等へ導入。 －画像解析を活用して、顧客の課題を解決するシステムとしての提案を強化中。 －販売は直販に加え、販売提携先の通信事業者が販売。 動画配信システムイメージ図 BeMap Confidential Proprietary 21
Slide 23: BeMap Confidential Proprietary
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Slide 24: その他 ＴＶメタデータの内容①
その他 ＴＶメタデータの内容① テレビ番組の放送内容をデータベース化 ⇒ テレビ情報検索サービス「ＭｅｔａＴＶ」 テレビから発信される膨大な情報を即座に検索できる、世界で唯一のサービスを提供 シーン再生 検索 企業内の録画サーバ さらに、検索結果から、企業内の録画サーバに録画した映像の見たいシーンを即座に再生 テレビの情報を再編集し提供 ⇒ ネットとテレビの融合を加速させる「二次メタデータ」 テレビの情報を様々な角度から再編集 テレビで紹介された○○ インターネット・モバイルサイト 観光地 二次メタデータ 旅行サイト メタデータ 二次 タレント情報 商品 二次メタデータ 通販サイト (テ
Slide 25: その他 ＴＶメタデータの内容②
その他 ＴＶメタデータの内容② BtoB テレビ放送 テレビ情報検索 パブリシテ ィー調査 ＭｅｔａＴＶ 流行調査 １次調査 番組クリッ ピング （テレビの要約） 日経テレコン、ファクティバ、 ジーサーチ ＥＣ 番組メタデータ 番組情報 テレビ露出情報 テレビのパブリシ ＣＭ情報 データ配信 ティーを動機付け に活用 ２次調査 （情報の付加） ヤフー 家電 ケータイ 新たな視聴スタイルの MetaTV 提案 番組メタデータ Ｗｅｂ サービス 紹介されたショップやグ グッズ情報 ッズをインターネットで ショップ情報 検索 ソニーＶＡＩＯ Video Explorer BeMap Confiden
Slide 26: その他 復元古地図の内容
その他 復元古地図の内容 「今昔散歩」は主に東京を中心とした江戸時代や明治時代の地図を現代の地図と重ね合わせて見る事ができるAPP です。iPhoneアプリとして、無料ダウンロード３位の実績をあげました。 iPhone向けアプリケーション ＡＳＰサービス 不動産等での活用 観光等への活用 江戸部分拡大 現代 江戸 BeMap Confidential Proprietary 25
Slide 27: BeMap Confidential Proprietary
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Slide 28: ビーマップの事業取組みの流れ
ビーマップの事業取組みの流れ ＴＶメタデータ、無線ＬＡＮ、交通、外食、流通といった当社の生活導線上にある顧客を スマートフォン等の情報端末を通してつないでいくシステムを構築します。 テレビ ソーシャル 動線 流通・外食他 BeMap Confidential Proprietary 27
Slide 29: Smart Push
家庭内のテレビの視聴データと、お手持ちのスマートフォンを事前登録で紐づけておくことで、テレビで放 送された番組やＣＭなどの情報にアクションしておくことにより、スマートフォンを持った状態で店舗に近づ いただけでクーポンやお得なサービスが自動配信されます。 テレビ局 Ｓｍａｒｔ Push サーバー 視聴データ 店舗 Smart Push 同期 近づくだけで検知 自宅 個人特定 B-CASカード番号 MACアドレス テレビ スマートフォン クーポン配信 店内 読み取りリーダー タッチ ・クーポン利用 action ・値引き ・試供品提供 ・お店の情報 ・ポイント提供 ・CMクーポン情報 BeMap
Slide 30: 2015年3月期 業績予想
2015年3月期 業績予想 Copyright©BeMap,Inc.
Slide 31: 2015年3月期の業績予想
2015年3月期の業績予想 （単位：百万円） 2015年3月期 2014年3月期 増減 前期比 予想 実績 売上高 1,500 1,343 ＋157 ＋11.7％ 営業利益 90 74 +16 +21.6％ 経常利益 90 75 +15 +20.0％ 当期純利益 100 104 ※ ▲4 ▲3.8％ 売上高 無線ＬＡＮ関連が引き続き受注環境が活発な状況 大型設備投資案件が一巡し、拡張、運用、サービスにシフトへ。 営業利益 製造原価：運用/ＡＳＰ等は利益率向上見込まれるが、開発等は保守的 経常利益 に想定 当期純利益 販売費・一般管理費：人員増・移転に伴う固定費増は考慮しつつ、抑制 に努め、一定
Slide 32: 事業セグメント別売上構成比（見込み）
事業セグメント別売上構成比（見込み） 前期に引き続き、クロスメディア事業が売上の大きな割合を占める予定。 今後の注力分野として、ソリューション事業に取り組む。 2014年3月期 2015年3月期（見込） 売上合計1,343百万円 売上合計1,500百万円 ソリューション事業 161（12.0%） － ソリューション事業 305（20.3％） ナビゲーション事業 216（16.0%） +85 クロスメディア事業 964（71.8%） +121 対比 ナビゲーション事業 クロスメディア事業 1,000（66.7％） 195（13.0％） 単位：百万円 ※ ソリューション事業は第１７期に新設する事業
Slide 33: 中期３ヵ年経営目標の見直し
中期３ヵ年経営目標の見直し Copyright©BeMap,Inc.
Slide 34: 中期3ヵ年の経営目標
中期3ヵ年の経営目標 （単位：百万円） 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 実績 予想 目標 目標 売上高 １,３４３ １，５００ １,６５０ １,８００ ｸﾛｽﾒﾃﾞｨｱ 964 1,000 1,050 1,100 ﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝ 216 195 200 200 ｿﾘｭｰｼｮﾝ ※161 305 400 500 営業利益 ７４ ９０ １２０ １５０ 経常利益 ７５ ９０ １２０ １５０ 当期純利益 １０４ １００ １３０ １５０ ※ ソリューション事業は第１７期に新設する事業分野であるため、2014年3月期の実績については、便宜上、 クロスメディア・ナ
Slide 35: 事業分野別の取り組み
事業分野別の取り組み ① クロスメディア事業 エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社をはじめとするビジネスパートナーと連携し、 無線LAN関連サービスの拡大、売上増を目指す。前期までの通信事業者・流通事業者等向けの ネットワークインフラ初期構築については前上期にはほぼ一巡し、今後はインフラ拡張・安定運用・ サービス追加に関わる案件が増加すると想定。 平成32年開催予定の東京オリンピック・パラリンピックに向け、無線インフラ整備が一層進むことを 想定し、インフラ関連の案件とそれを利用したサービス案件双方において受注拡大を目指す。 当分野においては、引き続き、開発・運用
Slide 36: 中期経営計画における2014年度の位置付け
中期経営計画における2014年度の位置付け 2014年度＝黒字定着を見据えた人員・開発力強化、売上増の体制構築 前年度の基盤強化を 有効機能させる取り組み ・受注増に向けた顧客に対する営業力強化 ・安定した利益確保に向けた人員スキル向上 ・全事業において無線ＬＡＮとの連携を強化 ・サービス、ライセンスを中心とした収益モデルへ 2015年度 2016年度 売上高 2012年度 2013年度 2014年度 安定期へ 営業損益 黒字回復 黒字継続 売上・収益拡大期へ 1,500 1,273 1,343 +90 +74 +74 （単位：百万円） （単位：百万円） Copyright©BeMap,Inc
Slide 37: 免責事項・お問い合わせ
本資料は、当社の事業、業績等を説明する為の参考資料であり、投資勧誘を目的とし て作成されたものではありません。 この資料に掲載されている見通し、その他今後の予測・戦略などに関わる情報は、本 資料の作成時点において、当社が合理的に入手可能な情報に基づき、通常予測し得 る範囲で為した判断に基づくものです。しかしながら現実には、通常予測しえないよう な特別事情の発生または通常予測しえないような結果の発生等により、本資料記載の 見通しとは異なる結果を生じるリスクを含んでおります。 当社と致しましては、投資家の皆様にとって重要と考えられるような情報について、そ の積極的な開示に努めて参りますが、本資料記