Slide 1: 09/11期 第2四半期決算説明会資料
【 09/11期 第２四半期決算説明会資料 】 ［生鮮ＭＤシステム］は立ち上がりに 時間を要したが、着実に前進中！ ～ ２月の農産に続き、６月より水産／畜産も取引きスタート ～ イーサポートリンク株式会社 大証ヘラクレス （銘柄コード：2493） 2009年 8月 4日
Slide 2: 目次
－ 目次 － Ⅰ. 事業概要 ・イーサポートリンクとは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 ・事業概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 ・ビジネスの紹介 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 ・収益構造 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 ・ビジネス別利益計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 Ⅱ. 09/11期 第２四半期決算説明 ・第２四半期決算ハイライト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 ・セ
Slide 3: Ⅰ. 事業概要
SFE-supportiink,Ltd. eM EB
Slide 4: イーサポートリンクとは
イーサポートリンクとは イーサポートリンクは 生鮮青果物流通を効率化させるためのシステムを構築し 生鮮流通のシステムインフラを 開発・推進している企業です！ “食の安全・安心”へ 生鮮青果物のトレーサビリティを確立し、生活者の皆様に 新鮮で安心な商品をお届けすることに貢献しています サポ君 イー君 （イー君・サポ君は、当社ＨＰ～トップページの「バナナ物語」の中で紹介していますので、ご覧ください。） 3
Slide 5: 事業概要
事業概要 確固たるインフラで、生鮮青果物流通の効率化に貢献するオンリーワン企業 ■ 売上構成 （09/11上期） ASPによるシステム提供と、業務受託で その他事業 1％ 2,500万円 他社に真似のできない サービスを提供！ 業務受託事業 システム事業 ＢＰＯ ＡＳＰ 51％ 47％ フィードバック 10億円 9億円 システム事業 業務受託事業 ＡＳＰ ＢＰＯ ● 生鮮青果物流通市場全体をカバー ◆ 数多くの業務受託実績 基幹ビジネス ● 商流・物流・情報流を一括で管理できる ◆ フルIT化によるリアルタイムな商物流管理 業務システム システム事業 ASP ◆ 業務代行を超える生鮮流通を知り
Slide 6: ビジネスの紹介
ビジネスの紹介 ③ 国産 青果物 サポート ② 量 生 産 イーサポートリンク サポート 販 者 ① 店 輸入 青果物 サポート 基幹ビジネス 輸入青果物生産者の効率的流通をサポートするビジネス 生産者、中間流通業者、量販店を結ぶ、独自の情報システムにより、生鮮青果物流通における “ムダ”、“ロス” を排し、ローコスト化を可能とするビジネス ② ③ 流通過程を一元管理することでトレーサビリティも実現！ 調達支援 販売支援 ビジネス ビジネス 調達支援ビジネス 小売・量販店バイヤーの戦略的な商品調達をサポートするビジネス 量販店向け 国産青果物 小売・量販店バイヤーの経験や勘に頼っていた商品調達
Slide 7: 収益構造
収益構造 基幹ビジネス 基幹システム 調達支援ビジネス 生鮮ＭＤシステム サプライチェーンを構成するクライアント企業の堅実な 小売・量販店とその取引先、仕入先をはじめ、流通に携わる全ての方が使用 事業をベースに収益を確保 ＊ 農産物にとどまらず、水産、畜産、デイリー、デリカ、グリナリーにも展開 加工業者 配送業者 住商 取引先1 量販店Ａ 量販店 フルーツ ｹｰｱｲ・ 海外生産者 ﾌﾚｯｼｭ 全日本 ﾌﾚｯｼｭ ｼｽﾃﾑ ライン 取引先2 ｱｸｾｽ ドール 生鮮ＭＤ 量販店Ｂ システム 仕入先Ⅰ 伊藤忠 商事 ・・・ 基幹システム（ＡＳＰ）を採用している 量販店Ｃ 仕入先Ⅱ 主要クライアント企
Slide 8: ビジネス別利益計画
ビジネス別利益計画 「生鮮ＭＤシステム」の遅れにより、調達支援ビジネスで損失が拡大 売上高 利益 （百万円） （百万円） 8,000 1,600 「生鮮ＭＤシステム」は 売上高 6,000 5 ,2 0 9 09/11期中に単月黒字化を 1,200 5 ,1 0 6 4 ,6 9 5 4 ,4 1 4 4 ,4 9 8 目指す！ 4 ,1 7 6 4,000 800 454 営業利益 TOTAL 356 429 3 5 1 当初予定（修正中計）に対し 2,000 316 400 ６月時点で、店舗数は約６割、 24 取引先数は２割強に導入済。 0 0 農産に加え、６月から水産／ △ 209 畜産
Slide 9: Ⅱ. 09/11期 第2四半期決算説明
SFE-supportiink,Ltd. T. 09/1179] 3 20+RRARA
Slide 10: 第2四半期決算ハイライト
第２四半期決算ハイライト （単位：百万円、％） 09/11上期 08/11上期 09/11上期 前年同期比 計画 計画達成率 実績 実績 （ 0 9 / 1 / 1 9 発表） 売 上 高 2,150 2,006 93.3% 2,245 89.4% 営 業 利 益 △ 121 △ 527 ― △ 488 ― 経 常 利 益 △ 128 △ 533 ― △ 499 ― 純 利 益 △ 120 △ 507 ― △ 519 ― ※百万円未満切捨てで表記 ■ 売上高・・・ ０９／１１上期の売上高は、基幹ビジネスにおける受託業務量減少の影響を受けた。 また、生鮮ＭＤシステムの稼動が始まったものの、立ち上
Slide 11: セグメント別売上高/売上総利益
セグメント別売上高／売上総利益 （単位：百万円、％） 08 /1 1上期 09 /1 1上期 前年 金額増減 ＜主な要因＞ 金額 売上比 金額 売上比 同期比 売上高 2 ,15 0 1 00 .0% 2 ,00 6 1 00 .0% △ 14 4 93 .3% システム事業： システム事業 943 43.9% 951 47.4% 8 100.9% 生鮮MDシステムのリリースによる増加 業務受託事業 1,192 55.5% 1,032 51.4% △ 160 86.6% その他の事業 17 0.8% 25 1.3% 8 149.0% 業務受託事業： 内部売上高 △2 △ 0.1% △3 △ 0
Slide 12: 損益計算書
損益計算書 （単位：百万円、％） 08/11上期 09/11上期 ＜ 主な要因 ＞ 前年 科 目 同期比 （単位：百万円） 金額 売上比 金額 売上比 売上高 2,150 100.0% 2,006 100.0% 93.3% 生鮮MDシステムの稼動開始により、一部の 売上原価、販売費及び一般管理費項目が 売上原価 1,757 81.7% 1,815 90.5% 103.3% 増加 売上総利益 392 18.3% 191 9.5% 48.7% ・ 売上原価、ソフトウェア償却費 ： 111 販売費及び一般管理費 514 23.9% 718 35.8% 139.7% 営業利益 △ 121 △ 5.7%
Slide 13: 経常利益変動要因分析 －09/11上期
経常利益変動要因分析 －09/11上期経常利益の変動要因－ 新たな固定費（生鮮ＭＤシステム関連）の発生で、経常損失が拡大 （百万円） （単位：百万円） 150 その他 諸経費 100 減少： ● 基幹ビジネス売上減少： △176 システム ソフトウェア 20 50 運用 償却費 業務受託事業においては、当社の 売上減少： 保守費 減少： 主要顧客の商品や売り先の絞込み △176 減少： 68 等の影響を受け受託作業量が減少。 0 13 -50 ソフトウェア 経常利益： 人件費 償却費 △128 減少： 増加： -100 116 △33 ● 生鮮MDシステム関連損益：△422 -150 生鮮MD
Slide 14: 貸借対照表
貸借対照表 （単位：百万円） 08 /1 1期末 0 9/ 11 上期末 増減額 ＜ 主な要因 ＞ 【 流 動 資 産 】 1,564 1,240 △ 324 ・ソフトウェア資産取得等 【 固 定 資 産 】 3,217 3,136 △ 81 有 形 固 定 資 産 243 272 29 無 形 固 定 資 産 2,709 2,615 △ 93 投 資 そ の 他 の 資 産 265 247 △ 17 【 繰 延 資 産 】 0 2 1 資 産 合 計 4 ,78 3 4,3 79 △ 40 4 【 流 動 負 債 】 1,370 1,347 △ 22 【 固 定 負 債 】 376 498
Slide 15: Ⅲ. 09/11期 業績見通し
SFE-supportiink,Ltd. M. 09/1159 Senn 5s L
Slide 16: 09/11期売上高・利益計画
09/11期売上高・利益計画 （単位：百万円、％） 06/11 07/11 08/11 09/11E ◆ 売 上 高 （ 個別） （ 連結） （ 連結） （ 連結） (百万円） 6,000 売 上 高 （ 百万円） 5 ,2 0 9 5 ,1 0 6 4 ,4 1 4 4 ,4 9 8 5,500 前 期 対 比 （％） 110.9% 98.0% 86.4% 101.9% 5 ,2 0 9 5, 1 0 6 5,000 4 , 41 4 4 ,4 9 8 営 業 利 益 （ 百万円） 454 351 △ 209 △ 655 4,500 前 期 対 比 （％） 127.4% 77.4% - -
Slide 17: 09/11期セグメント別売上高計画
09/11期セグメント別売上高計画 （単位：百万円、％） ◆ セグメント別売上高 0 6/ 11 07 /1 1 0 8/ 11 0 9/ 11 E (百万円） （個別） （ 連結） （連結） （ 連結） 7,000 売 上 高 （ 百万円） 5 ,20 9 5,1 06 4 ,41 4 4,4 98 6,000 5,1 06 5 ,20 9 41 4 ,41 4 4,4 98 前 期 対 比 （％） 110.9% 98.0% 86.4% 101.9% 5,000 52 17 2 4,000 2,9 15 2 ,76 0 シス テム事業 （ 百万円） 2 ,29 4 2,3 04 1 ,99
Slide 18: 経常利益変動要因分析 －09/11期
経常利益変動要因分析 －09/11期経常利益の変動要因－ 「生鮮ＭＤシステム」の展開の遅れにより、09/11通期は経常赤字 （百万円） 300 200 システム 運用 ソフトウェア 保守費 償却費 （単位：百万円） 100 減少： 減少： 37 136 0 売上減少： 経常利益： 人件費 △464 -100 減少： ● 増益要因 △223 206 ・ 業務受託量減少による人件費 -200 ソフトウェア 償却費 減少： 206 経常利益： -300 増加： △49 △704 ・ ソフトウェア償却費減少： 136 -400 生鮮MD -500 ● 減益要因 システム 関連損益： -600 ・ 売上
Slide 19: Ⅳ. 今後の事業展開
SFE-supportiink,Ltd. V. SROSRER 18
Slide 20: SFE-supportlink, Ltd.
SFE-supportlink, Ltd. 19
Slide 21: 調達支援ビジネスの見通しと要因
調達支援ビジネスの見通しと要因 「生鮮ＭＤシステム」は立ち上がりに手間取るも、システム導入は着実に進展 10/11期以降の収益の柱として育成 （億円） 売上高 30 当社と顧客との間で、システムの再調整が 修正中計 20 必要となり、導入計画に遅れが生じる 27.0 10 14.9 6.1 4.7 0.5 0 △3.5 △1.3 営業利益 ● 店舗導入数においては、農産物で、６月に △8.5 当初予定（修正中計）の６割に導入完了 -10 08/11 09/11Ｅ 10/11Ｅ 09/11Ｅ 期 見込み ● 09/11期中に単月黒字化を目指す 08/11 09/11Ｅ 10/11Ｅ 09/11Ｅ
Slide 22: 収益構造
収益構造 システム利用者から、システム使用料とＩＤ取得・使用料を課金 ＩＤ取得・使用料 ＩＤ取得・使用料 取引先 （月/定額） （月/定額） 小売 ・ 量販店 専用ＩＤ 専用ＩＤ トランザク トランザク ション料 システム上に発生する ［ 生鮮ＭＤシステム ］ ション料 システム上に発生する データ件数を従量課金 データ件数を従量課金 受注 ￥ 発注 ￥ 発注 出荷 ￥ 出荷 ￥ 入荷 受領確認 ￥ 受領 ￥ 受領 ￥ 返品 ￥ 請求 ￥ 請求 請求確認 ￥ 支払確認 ￥ 支払 ￥ 支払 ■ 実績 （当初予定に対する６月時点） ■ 実績 （当初予定に対する６月時点） ・ 農産 ： ６割に導入
Slide 23: 「生鮮MDシステム」稼動状況：売上高
「生鮮ＭＤシステム」稼動状況： 売上高 ■ 売上高 （百万円） 250 その他 新規ＩＤ登録を含めず ｸﾞﾘﾅﾘｰ 200 デイリーは 修正中計 6月スタート ﾃﾞﾘｶ 150 ﾃﾞｲﾘｰ 水産、畜産は 100 3月スタート 畜産 水産 50 農産 0 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 月 09/11期 10/11期 （百万円） 250 09/11上期に、生鮮三品 ＜その他＞ 200 ・店舗発注システム： 九州、東北地区で稼動開始 配送支援システムは （農産、水産、畜産）の稼動を （他地区は随時稼動予定） 随時導入予定
Slide 24: 「生鮮MDシステム」稼動状況：小売・量販店の店舗数
「生鮮ＭＤシステム」稼動状況： 小売・量販店の店舗数 ■ 小売・量販店の店舗数 農産 水産 畜産 件 1,600 1,200 修正中計 800 400 0 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 月 09/11期 10/11期 件 1,600 計画の 計画の 約６割に 1,200 約６割に 導入完了！ 導入完了！ ・従来のシステム から「生鮮ＭＤ システム」への切り替え加速を 実績 と 800 見込む 見込み 400 ・６月から水産／畜産部門も 稼動開始！ 0 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2
Slide 25: 「生鮮MDシステム」稼動状況：取引先数
「生鮮ＭＤシステム」稼動状況： 取引先数 ■ 取引先数 農産 水産 畜産 件 700 900 600 800 700 500 修正中計 400 400 300 300 200 200 100 100 00 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 月 09/11期 10/11期 件 700 900 600 800 取引先独自の 農産部門 農産部門 システム形態（ＶＡＮなど） においては においては 700 500 09/11期中に 09/11期中に への切り替えに時間を要し ４割に導入予定 ４割に導入予定 実績 400 400
Slide 26: 09/11下期以降の計画
09/11下期以降の計画 ● 小売・量販店への取り組み ○ 「農産」に加え「水産」、「畜産」において、09/11期中に約1,300店舗への導入を完了する予定 ○ デイリー（豆腐、納豆、乳製品など）、グリナリー（花卉）は、７月から稼動開始 （デリカ （弁当、惣菜など） の導入は、10/11期以降にズレ込む） ◆ 取引先への取り組み ◇ 「農産」部門において、09/11期中に当初予定の４割に導入を予定 ◇ 従来の取引き方法である、ＴＥＬ＆ＦＡＸ、独自のシステム形態（ＶＡＮなど）から、「生鮮ＭＤシス テム」へ切り替える営業活動を強化 ・売買情報をシステム化することにより、「伝票レス」が可能 ⇒ 伝票
Slide 27: SFE-supportiink,Ltd.
SFE-supportiink,Ltd. 26
Slide 28: 基幹ビジネスの見通しと要因
基幹ビジネスの見通しと要因 コスト削減で一定の利益水準を確保する ■ 売上高 売上高 利益 （億円） 売上高 （億円） 50 営業利益は、2011年以降の 5 顧客の商品・販売先の見直しや、08/11期の実績などを 先行投資費用として 「次期基幹システム」関連 ふまえ、保守的な見通しへ 費用などの一時費用を見込む 約0.5億円 40 3.8 4 システム事業 3.1 ◆ 利益要因 19.4 30 2.8 3 18.8 2.4 【システム事業】 営業利益 18.5 基幹システムの初期投資償却は、08年７月に終了 17.9 20 2 追加要因として保守費、追加開発費、カスタマイズ等の 業務受託事業
Slide 29: SFE-supportiink,Ltd. — Se:
SFE-supportiink,Ltd. 7 — Se: "4 EP ORR — a4 o~ >| ad T , Fin ii = 1 WZ == — JL VF 28
Slide 30: 販売支援ビジネスの見通しと要因
販売支援ビジネスの見通しと要因 体制の構築、販路の確保に努め、10/11期は黒字化を目指す ≪りんご事業≫ （百万円） 売上高 ・集荷量の確保、採算性の向上 500 ・選果時点で、良品質の確保を強化 400 修正中計 129 300 70 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ事業 平成20年産・・・ 200 12 266 りんごﾞ事業 ・豊作による販売価格の低下 100 209 160 ・ひょう害により、選果などに手間がかかり 0 14 29 52 生産性が低下 0 △96 -100 △237 ≪マーケティング事業≫ -200 営業利益 小売の厳しい状況を勘案し，採算に見合う商品の -300 08/11 09/1
Slide 31: 参考資料
SFE-supportiink,Ltd. SSAA 30
Slide 32: 会社概要
会社概要 ■ 設立 ／ 上場年 設立 ： 1998年10月 ／ 上場 ： 2006年8月10日 ■ 代表者 代表取締役社長 堀内 信介 ■ 事業概要 生鮮青果物流通を効率化させるためのシステムを構築し、 システム事業（ＡＳＰ）と業務受託事業（ＢＰＯ)を展開 ■ 資本金 ２４．７億円 （09/11上期末） ■ 本 社 東京都豊島区高田二丁目17番22号 連結 ： 283名 ／ 個別 ： 271名 （09/11上期末） ■ 従業員数 他、臨時従業員数 （派遣社員、契約社員、パートタイマー等） 連結： 63名 ／ 個別： 34名 31
Slide 33: 当社の強み
当社の強み 生鮮青果物流通に特化した、“システム”と“ノウハウ”を併せ持っている！ 流通過程に関わる業務すべてを、有機的・一元的に結ぶシステムを提供し 他に類のないＳＣＭ（ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ) を実現 時代の要請に応えるネットワーク型システムを提供できる！ ＊ 経済産業省推奨の“流通ＢＭＳ”に準拠し開発した「生鮮ＭＤシステム」を 大手量販店とその取引先が採用 生鮮青果物流通を知り尽くした万全の代行サービスを提供できる！ 生鮮流通の生産から販売までに発生するすべての工程 （受発注、入出荷、売上・仕入計上処理など）に おいて、プロの判断とノウハウを活かした業務受託事業（ＢＰＯ）で人的
Slide 34: 流通経路 ≪従来の市場流通≫
流通経路 ≪従来の市場流通≫ 生鮮青果物流通は、“複雑なプロセス”を人的に対応しています ■ 卸売市場流通 市場 売買 売買 生 量 産 ＪＡ 卸 仲卸 販 【商流】 者 値決め 店 委託 委託 委託 加工業者 運送業者 運送業者 生 量 【物流】 ＪＡ 運送業者 産 市 場 販 者 集荷センター 店 ［量販店システム］ 生 伝票 伝票 伝票 伝票 伝票 量 【情報流】 産 ＪＡシステム 卸システム 仲卸システム 配送システム 販 者 ＴＥＬ／ＦＡＸ ＜出・入力＞ ＴＥＬ／ＦＡＸ ＜出・入力＞ ＴＥＬ／ＦＡＸ ＜出・入力＞ ＴＥＬ／ＦＡＸ ＜出・入力＞ ＴＥＬ／ＦＡＸ 店 それぞれのシステムを
Slide 35: 流通経路 ≪市場外流通≫
流通経路 ≪市場外流通≫ 「イーサポートリンクシステム」により情報が一元管理されるため、トレーサビリティが実現！ ■ 市場外流通 売買 売買 売買 【商流】 問屋 販売者 手書き伝票 量 生 手書き伝票 品物 品物 品物 販 産 加工業者 運送業者 【物流】 引渡し 引渡し 引渡し 店 者 伝票 伝票 伝票 ［問屋システム］ ［配送システム］ 【情報流】 出力 ［量販店システム］ ＴＥＬ／ＦＡＸ ［入力］・・・・・・・［出力］ ＴＥＬ／ＦＡＸ ［入力］・・・・・・・［出力］ ＴＥＬ／ＦＡＸ 全体を管理するシステムがなく、全体のコスト管理もトレーサビリティもできていない！ ■ イーサポートリンク
Slide 36: イーサポートリンクシステムの特徴
イーサポートリンクシステムの特徴 コードの統一化により、流通に携わる全ての人達と「情報を共有」することが可能に！ ［ＷＥＢ－ＥＤＩ］や［ＴＥＬ／ＦＡＸ］により、さまざまな量販店 から、それぞれの商品コード で注文を受ける！ ≪ 同じ商品でも、量販店ごとにコードはバラバラです！ ≫ （Q&A資料～P.5、P.7参照） 量販店 B 量販店 A TEL／FAX WEB 量販店 C WEB WEB TEL／FAX ABCD A123 伝票 45CD TEL／FAX 伝票 伝票 今まで、 イーサポートリンク 同一パソコンで、 量販店毎の端末が 同一手順により 必要でした！ システム 作業できるように開発
Slide 37: 免責事項・お問い合わせ
当資料に記載されている内容は、資料作成時点の入手可能な 情報に基づき、当社で判断したものであります。 予想に内在する様々な不確定要因や外部環境等の変化等に より、実際の業績と異なる可能性がありますので、ご承知おき ください。 【本件に関するお問い合わせ】 イーサポートリンク株式会社 管理本部 IR担当 TEL： 03-5979-0784 E-mail： IR@e-supportlink.co.jp 36