Slide 1: 11/11期決算説明会 資料
【 11/11期決算説明会 資料 】 生鮮MDシステムの導入拡大で増益を確保! 12/11期は、事業拡大のための先行投資を実施し 成長の礎を築く ~ イーサポートリンクシステムVer.2の開発から新規顧客の獲得に注力 ~ イーサポートリンク株式会社 (JASDAQ : 2493) 2012年 1月27日
Slide 2: イーサポートリンクとは
イーサポートリンクとは イーサポートリンクは 生鮮青果物流通を効率化させるためのシステムを構築し 生鮮流通のシステムインフラを 開発・推進している企業です! “食の安全・安心”へ 生鮮青果物のトレーサビリティを確立し、生活者の皆様に 新鮮で安心な商品をお届けすることに貢献しています。 サポ君 イー君 (イー君・サポ君は、当社のイメージキャラクターです。 当社HP~トップページの「バナナ物語」の中で紹介していますので、ご覧ください。) 1
Slide 3: 当社の強み
当社の強み 生鮮青果物流通に特化した、“システム”と“ノウハウ”を併せ持っている! 流通過程に関わる業務すべてを、一元的に結ぶシステムを提供し 他に類のないSCM (サプライチェーンマネジメント) を実現 時代の要請に応えるネットワーク型システムを提供できる! * 経済産業省推奨の“流通BMS”に準拠し開発した「生鮮MDシステム」を 大手量販店とその取引先が採用 生鮮青果物流通を知り尽くした万全の代行サービスを提供できる! 生鮮流通の生産から販売までに発生するすべての工程 (受発注、入出荷、売上・仕入計上処理など) に おいて、プロの判断とノウハウを活かした業務受託事業(BPO)で人的に対
Slide 4: ビジネスとセグメント
ビジネスとセグメント 「基幹」、「調達支援」、「販売支援」~ 3つのビジネスを柱に事業を推進 <ビジネス> <セグメント> ≪売上高構成比≫ ≪売上高推移≫ 2,097 (百万円) 1,938 1,954 業務受託事業 基幹ビジネス 「輸入青果物生産者」 < 代行業務 > 向けのビジネス 受注/計上/ イーサポート 需給調整/ 1,954百万円 リンクシステム 輸入商材を中心とした流通で 手配/売掛管 46.7% シ ス テ ム 事 業 主要クライアント企業が 理/買掛管理 ビジネスを牽引 /出荷付随/ 入力 09/11 10/11 11/11 期 業務受託事業 調達支援ビジネス 2 ,05
Slide 5: 収益構造
収益構造 基幹ビジネス イーサポートリンクシステム 調達支援ビジネス 生鮮MDシステム サプライチェーンを構成するクライアント企業の堅実な 小売・量販店とその取引先、仕入先をはじめ、流通に携わる全ての方が使用 事業をベースに収益を確保 * 農産物にとどまらず、水産、畜産、デイリー、デリカ、グリナリーにも展開 加工業者 配送業者 取引先1 量販店A 量販店 スミフル ケーアイ・ 海外生産者 フレッシュ 全日本 フレッシュ システム ライン 取引先2 アクセス ドール 生鮮MD 量販店B システム 取引先3 伊藤忠 商事 ・・・ イーサポートリンクシステム(ASP)を 量販店C 取引先4 採用して
Slide 6: ビジネス別利益計画
ビジネス別利益計画 イーサポートリンクシステムVer.2の開発により、新規顧客獲得を積極的に推進 売上高 利益 (百万円) (百万円) 8,000 1,600 売上高 6,000 1,200 5 ,2 0 9 5 ,1 0 6 4 ,6 9 5 4 ,4 1 4 4 ,1 7 6 4 ,2 9 1 4 ,1 7 6 4 ,1 8 2 4 ,2 1 7 4,000 800 454 399 316 356 351 332 388 2,000 400 0 0 △209 -2,000 営業利益 TOTAL -400 △ 666 -4,000 -800 -6,000 -1,200 04/11 05/11
Slide 7: SFE-supportiink,Ltd.
SFE-supportiink,Ltd. B 1/1 REARS
Slide 8: 決算ハイライト
決算ハイライト (単位:百万円、%) 11/11期 10/11期 11/11期 前期比 計画 計画達成率 実績 実績 (11/1/19発表) 売 上 高 4,176 4,182 100.2% 4,251 98.4% 営業利益 332 399 120.2% 374 106.8% 経常利益 323 385 119.3% 352 109.3% 当期純利益 299 629 210.3% 337 186.5% ※百万円未満切捨てで表記 ■ 売上高・・・ ・ 前年(10/11期)同期比では、基幹ビジネスの売上が減少するも、調達支援ビジネスの 売上増加でカバー。 ・ 計画比では、基幹ビジネスは計画通り推移し
Slide 9: セグメント別売上高/売上総利益
セグメント別売上高/売上総利益 (単位:百万円、%) 10/11期 11/11期 <主な要因> 金額増減 前期比 金額 売上比 金額 売上比 売上高 4,176 100.0% 4,182 100.0% 6 100.2% システム事業: 生鮮MDシステム導入企業数増加 システム事業 2,086 50.0% 2,085 49.9% △1 99.9% 業務受託事業 1,944 46.6% 1,961 46.9% 17 100.9% 業務受託事業: 農産物販売事業 164 3.9% 165 3.9% 0 100.1% 取扱受託作業量の増加 内部売上高 △ 19 △0.5% △ 29 △0.7% △9
Slide 10: 損益計算書/包括利益計算書
損益計算書/包括利益計算書 (単位:百万円、%) 10/11期 11/11期 前期比 < 主な要因 > 金額 売上比 金額 売上比 売上高 4,176 100.0% 4,182 100.0% 100.2% ・ 償却費の減少 売上原価 2,788 66.8% 2,657 63.5% 95.3% ・ 保守・投資の抑制、運用コストの減少 売上総利益 1,387 33.2% 1,525 36.5% 109.9% 販売費及び一般管理費 1,055 25.3% 1,125 26.9% 106.6% ・ 人件費増加 営業利益 332 8.0% 399 9.6% 120.2% 営業外損益 △9 - △ 14
Slide 11: 経常利益変動要因分析
経常利益変動要因分析 -11/11期経常利益の変動要因- 災害対策費用が嵩むも、運用保守費/償却費の減少により収益を確保 (百万円) 62百万円 保守 <増減要因> ソフトウェア 管理費 減少: その他: 償却費 13 5 減少 ①償却終了: 400 人件費 ソフトウェア 営業外 連結子会社 65 償却費 システム事業: 増加: 損益 営業損益 ②除却・減損 △75 増加: 増加: ・ 生鮮MDシステムの売上増加 減少: 売上高 影響: △11 34 ・ 運用保守費の減少 △4 増加: 19 ・ 償却費減少 15 300 災害対策から 業務分散に伴う 業務受託事業: 人員配置費用など ・ 取扱
Slide 12: 貸借対照表
貸借対照表 (単位:百万円) < 主な要因 > 10/11期 11/11期 増減額 【 流 動 資 産 】 1,854 2,536 682 ・ 現預金増加 【 固 定 資 産 】 970 1,087 116 有 形 固 定 資 産 229 250 21 無 形 固 定 資 産 529 472 △ 56 ・ ソフトウェア減価償却により減少 投 資 そ の 他 の 資 産 212 364 152 ・ 繰延税金資産計上 【 繰 延 資 産 】 7 4 △2 資 産 合 計 2,832 3,629 796 【 流 動 負 債 】 922 1,065 142 【 固 定 負 債 】 518 543 25
Slide 13: キャッシュフローの状況
キャッシュフローの状況 (単位:百万円) 10/11期 11/11期 増減額 営業活動によるキャッシュ・フロー 717 684 △ 33 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 95 △ 142 △ 47 財務活動によるキャッシュ・フロー 124 64 △ 59 現金及び預金同等物の増減額 746 606 △ 140 現金及び預金同等物の期首残高 579 1,325 746 現金及び預金同等物の期末残高 1,325 1,932 606 ※百万円未満切捨てで表記 12
Slide 14: SFE-supportiink,Ltd.
SFE-supportiink,Ltd. Mm 12/11FA RRL
Slide 15: システムVer.2の事業展開イメージ図
事業展開: イメージ図 12/11期は、将来の成長への礎を築く期と位置づける 【12/11期】 今後の成長に向けた投資(研究開発など)を 積極的に行い、事業規模拡大へつなげる 生鮮三品(農産、水産、畜産)を中心に その他食品部門(デイリー・デリカ)への 導入拡大へ 力 拡大努 生鮮MDシステム 大手量販店が 力 システムを採用し 拡大努 農産物を中心に導入開始 新規顧客層 イーサポートリンク システムVer.2の イーサポートリンクシステム イーサポートリンク 構築により (基幹システム) システムVer.2 新規顧客の獲得で 開発期間 主要クライアント企業により 今後の事業拡大を 事業基
Slide 16: 12/11期 重要課題
12/11期 重要課題 9 イーサポートリンクシステムの再構築 9 新規事業の開発・推進 9 事業継続計画の再構築 イーサポートリンクシステム(基幹システム) をオープン系に 再設計し、新規顧客獲得を目指していく! さらには、システム/業務受託の災害対応力を強化する! 15
Slide 17: 12/11期売上高・利益計画
12/11期売上高・利益計画 ・ 12/11期は、次のビジネス展開に向けた準備期間と位置づけ、成長を視野に研究開発も推進 ・ イーサポートリンクシステムVer.2等の開発のため、ソフトウェア投資額 576百万円を計上 ・ 今後の震災対策から、リスク分散(新拠点設置など)費用も盛り込む (単位:百万円、%) 09/11期 10/11期 11/11期 12/11期 前期対比 実 績 実 績 実 績 計 画 売上高 4,291 4,176 4,182 4,217 100.8% 営業利益 △666 332 399 388 97.1% 経常利益 △684 323 385 371 96.4% 当期純利益
Slide 18: 12/11期セグメント別売上高計画
12/11期セグメント別売上高計画 ■ システム事業 : 震災の影響が残るものの、生鮮MDシステムの導入拡大により売上の落ち込みをカバー ■ 業務受託事業 : 生鮮流通の市場環境から、主要顧客からの作業量の減少や商材の見直しなどを勘案 ■ 農産物販売事業 : 生産者との連携強化および販路の拡大に努め、受託販売を中心に事業を推進 (単位:百万円、%) 09/11期 10/11期 11/11期 12/11期 前期対比 実 績 実 績 実 績 計 画 売上高 4,291 4,176 4,182 4,217 100.8% システム事業 2,056 2,086 2,085 2,150 103.1% 売上
Slide 19: 経常利益変動要因分析 -12/11期経常利益の変動要因-
経常利益変動要因分析 -12/11期経常利益の変動要因- 今後の成長に向けた準備期間から先行投資を行い、収益は微減と見込む <増減要因> (百万円) △13百万円 売上高 ■ 売上減少 : △6 ソフトウェア 減少: 研究 償却費減少 △6 開発費: システム事業 : 人件費 (償却終了): △20 400 減少: イーサポートリンクシステムの売上 39 11 連結子会社 今期計上 その他: 減少を見込むが、生鮮MDシステムは 営業損益 △72 増加: 導入企業数/部門数増加により売上 33 増加。 ソフトウェア償却の減少とコスト削減 300 努力で収支向上を図る。 ・システムの災害対策費用
Slide 20: SFE-supportiink,Ltd.
SFE-supportiink,Ltd. HE SROsSER
Slide 21: SFE-supportlink, Ltd.
SFE-supportlink, Ltd. 20
Slide 22: 調達支援ビジネスの見通しと要因
調達支援ビジネスの見通しと要因 システムの導入拡大により売上は増加するも、先行投資のコストを見込み利益は微増 (億円) 売上高 11/11期の概況 8 ・震災の影響により、システム導入の期ズレが発生 ・取り扱い部門の拡大等により、収益を確保 6 ・運用保守体制の見直しによる保守費の減少 売上は順調に拡大 4 5.9 12/11期の見通し 4.7 2 4.0 営業利益 * 先行投資・・・ 0.9 0.6 取り扱い部門(デイリー・デリカ)の拡大を見込み、サーバーの 増強を行う 0 △ 0.0 10/11 11/11 12/11E 期 * 店舗発注システムの導入促進など、取り組みの強化を図る 1
Slide 23: 生鮮MDシステムの施策
生鮮MDシステムの施策 生鮮MD 【数量】 【@】 【数量】 【@】 システムの 売上高 = 量販店舗数 × 1店舗あたり + 取引先数 × 1社あたりの システム 課金単価 (卸、仲卸など) 使用料 メイン *すべての取り引きがこの限りではありません。 ターゲット 11/11期 11/11期 【 量販店 】 【 取引先 】 * システム導入が済んで @アップ戦略 数量アップ戦略 * システム導入済の取引先 いない店舗に、システム △ に、生鮮三品(農・水・畜)を ○ (1社あたりの (店舗数拡大) 導入を提案 中心とした口座数拡大を促進 売上拡大) 今後の事業規模 * システムを採用していな
Slide 24: 生鮮MDシステムの稼動状況: 売上高
生鮮MDシステムの稼動状況: 売上高 ■ 売上高推移 (イメージ図) 計画値 システム導入の 12/11期への期ズレが影響 11月単月 黒字 減損処理を行い 損益分岐点は 大幅に低下 09/1Q 09/2Q 09/3Q 09/4Q 10/1Q 10/2Q 10/3Q 10/4Q 11/1Q 11/2Q 11/3Q 11/4Q ¾ 上半期は、震災の影響で導入延期などがあったものの、大手量販店グループの新規導入が 進み、ほぼ計画通りに推移 ¾ 震災対応と量販店のグループ企業合併により、システム導入が12/11期へ期ズレ発生 ¾ 既存取引先の取り扱い部門の拡大に伴い、データ件数も増加 ¾ 「店舗発注
Slide 25: 生鮮MDシステムの稼動状況: 店舗数と取引先数
生鮮MDシステムの稼動状況: 店舗数と取引先数 ■ 小売・量販店の店舗数 (イメージ図) ■ 取引先数 (イメージ図) 拡大努力 新規顧客 獲得による 拡大努力 その他 畜産 水産 農産 09/1Q 09/2Q 09/3Q 09/4Q 10/1Q 10/2Q 10/3Q 10/4Q 11/1Q 11/2Q 11/3Q 11/4Q 09/1Q 09/2Q 09/3Q 09/4Q 10/1Q 10/2Q 10/3Q 10/4Q 11/1Q 11/2Q 11/3Q 11/4Q ¾ 2011年11月末時点で、1,502 店舗に導入 ¾ 新規導入先の拡大により、取引先数も増加 (2010年11月末時点
Slide 26: 生鮮MDシステムの導入実績: 取引口座数
生鮮MDシステムの導入実績: 取引口座数 「チェーンストア販売統計」 2010年 (出所:日本チェーンストア協会) 取引先数の増加とともに、 農産 取引口座数も順調に拡大! 主にグリナリー 14% 水産 部門における 10% 口座数が拡大 その他 畜産 65 % 11 % 65% 65% アップ その他食品部門 その他食品部門 アップ の導入拡大を の導入拡大を 見込み 見込み その他食品部門 (デイリー・デリカ) は 先行投資を行う 先行投資を行う 拡大の伸びシロが大きい その他食品部門 (デイリー・デリカ) は 12/11期から順次導入予定 その他 畜産 水産 農産 ASPによるサービス提
Slide 27: 生鮮MDシステム: 利用量拡大の施策
生鮮MDシステム: 利用量拡大の施策 - 生鮮MDシステム - 「生鮮MDシステム」はさまざまなシステムから成り立っています。 「店舗発注システム」の稼動により 取引先 量販店 取引先の利用量の増加から 生産者 (仕入先) 商品本部 配送センター 店舗 売上の拡大へ! <店舗発注システム> 商品提案 承認 すべてシステム上で情報共有ができるので システムの利用量=データ量は、必然的に増える 発注 発注 <店舗発注システム / 導入実績> 受注締 拡大努力 グリナリーに続き 「生鮮EDIシステム」 ベーカリー部門の に、自動連動 導入が進む <生鮮EDIシステム> 受注 発注 その他 12/11
Slide 28: 生鮮MDシステムの導入実例と今後の取り組み
生鮮MDシステムの導入実例と今後の取り組み 量販店(店舗)からの声 取引先からの声 ■ 商品調達(MD)計画の精度向上が図れるようになった ● 通信時間が大幅に削減された → 量販店の店舗・商品部・取引先が1つのシステムを使うことで、 → 従来1時間かかっていたものが、インターネット回線により3~4分に 情報の共有化が図れ、ロスの削減へつながった。 短縮され、出荷の時間に余裕ができた。 ■ 実績データによる分析ができるようになった ● 照合業務が軽減された → 発注から納品までのデータを1つのデータとして管理できるため → 以前は、請求金額と入金額の差異が発生し、照合作業に手間が いつ、どこか
Slide 29: SFE-supportiink,Ltd.
SFE-supportiink,Ltd. 28
Slide 30: 基幹ビジネスの見通しと要因
基幹ビジネスの見通しと要因 イーサポートリンクシステムVer.2の開発から、新規顧客の獲得で事業拡大を進める 売上高 利益 11/11期の概況 (億円) 売上高 (億円) 40 5 ・輸入商材の数量が減少する中、主要顧客が輸入量を増やした 営業利益 ことなどから、売上の減少幅は軽微に 4.3 システム事業 3.8 4 ・災害対策から、人員配置の適正化などを実施 30 16.8 16.0 3.1 3 経費削減や、運用保守費用等を抑制したことにより 15.5 災害対策から 20 業務分散に伴う ほぼ計画通り堅調に推移 新拠点の 業務受託事業 2 設置費用など 含む 12/11期の見通し 10 19
Slide 31: SFE-supportiink,Ltd.
SFE-supportiink,Ltd. 30
Slide 32: 販売支援ビジネスの見通しと要因
販売支援ビジネスの見通しと要因 生産者との連携強化および販路の拡大により、収益性の向上に努める (百万円) 売上高 11/11期の概況 300 生産者との連携強化および販路の拡大、 収益力の改善に努めたものの、収益均衡には至らず 150 221 164 165 12/11期の見通し 0 △ 29 * 集荷力、販売力の強化と、販売ルートの開拓に注力 △ 63 △ 97 * 安定的な集荷体制の構築と商品力の強化に取り組む 営業利益 -150 10/11 11/11 12/11E 期 販売数量・売上増加に取り組み 損益の安定化を目指す! 10/11 11/11 12/11E 売上高 164 165
Slide 33: SFE-supportiink,Ltd.
SFE-supportiink,Ltd. SSAA 32
Slide 34: 会社概要
会社概要 ■ 設立 / 上場年 設立 : 1998年10月 / 上場 : 2006年8月10日 ■ 代表者 代表取締役社長 堀内 信介 ■ 事業概要 生鮮青果物流通を効率化させるためのシステムを構築し、 システム事業(ASP)と業務受託事業(BPO)を展開 ■ 資本金 27.2億円 (11/11期末) ■ 本 社 東京都豊島区高田二丁目17番22号 連結 : 238名 / 個別 : 230名 (11/11期末) ■ 従業員数 他、臨時従業員数 (派遣社員、契約社員、パートタイマー等) 連結: 70名 / 個別: 55名 33
Slide 35: 株主優待
株主優待 2010年9月、株主優待を拡充しました! 5月末現在の株主様 送付時期 ― 7月 11月末現在の株主様 送付時期 ― 1月 青森県産100%りんごジュース 青森県産りんご 青森県産人参とりんごのミックスジュース ・ 1株~4株 ・・・ りんごジュース 1㍑ × 4本 人参とりんごのミックスジュース 1㍑×2本 ・ 1株~4株 3Kg ・ 5株以上 5Kg ・ 5株以上 ・・・ りんごジュース 1㍑ ×8本 人参とりんごのミックスジュース 1㍑×4本 お届けする優待品は、連結子会社である㈱農業支援において、日頃から “安全・安心” で “おいしい” りんご作りに取り組んでいる 青森県弘
Slide 36: 東日本大震災の影響
東日本大震災の影響 ■ 当社グループ従業員/事務所等の被害状況 * 人的被害はありません * 事務所の設備に被害はありません すべての拠点(目白本社/札幌テクニカルセンター/名古屋テクニカルセンター/神戸テクニカルセンター/福岡テク ニカルセンター、子会社:弘前事業所)で、通常通りに業務を運営しています。 ■ 震災発生後の対策 * 一部業務を、札幌テクニカルセンターに移行 今後、東京電力管内の電力事情に不確実な状況が予想されることから、リスク対応力の強化を図るべく 本社(東京都豊島区)の「受注系主要業務」を札幌テクニカルセンターへ移行し、業務の分散を行いました。 * システムの災害対策、データ
Slide 37: ビジネスの紹介
ビジネスの紹介 ③ 国産 青果物 サポート ② 量 生 産 イーサポートリンク サポート 販 者 ① 店 輸入 青果物 サポート 基幹ビジネス 輸入青果物生産者の効率的流通をサポートするビジネス 生産者、中間流通業者、量販店を結ぶ、独自の情報システムにより、生鮮青果物流通における ② ③ “ムダ”、“ロス” を排し、ローコスト化を可能とするビジネス 流通過程を一元管理することでトレーサビリティも実現! 調達支援 販売支援 ビジネス ビジネス 調達支援ビジネス 小売・量販店バイヤーの戦略的な商品調達をサポートするビジネス 量販店向け 国産青果物 ビジネス 生産者向け 小売・量販店バイヤーの経験や
Slide 38: 流通経路 ≪従来の市場流通≫
流通経路 ≪従来の市場流通≫ 生鮮青果物流通は、“複雑なプロセス”を人的に対応しています ■ 卸売市場流通 市場 売買 売買 生 量 産 JA 卸 仲卸 販 【商流】 者 値決め 店 委託 委託 委託 加工業者 運送業者 運送業者 生 量 【物流】 JA 運送業者 産 市 場 販 者 集荷センター 店 [量販店システム] 生 伝票 伝票 伝票 伝票 伝票 量 【情報流】 産 JAシステム 卸システム 仲卸システム 配送システム 販 者 TEL/FAX <出・入力> TEL/FAX <出・入力> TEL/FAX <出・入力> TEL/FAX <出・入力> TEL/FAX 店 それぞれのシステムを
Slide 39: 流通経路 ≪市場外流通≫
流通経路 ≪市場外流通≫ 「イーサポートリンクシステム」により情報が一元管理されるため、トレーサビリティが実現! ■ 市場外流通 売買 売買 売買 【商流】 問屋 販売者 手書き伝票 量 生 手書き伝票 品物 品物 品物 販 産 加工業者 運送業者 【物流】 引渡し 引渡し 引渡し 店 者 伝票 伝票 伝票 [問屋システム] [配送システム] 【情報流】 出力 [量販店システム] TEL/FAX [入力]・・・・・・・[出力] TEL/FAX [入力]・・・・・・・[出力] TEL/FAX 全体を管理するシステムがなく、全体のコスト管理もトレーサビリティもできていない! ■ イーサポートリンク
Slide 40: イーサポートリンクシステムの特徴
イーサポートリンクシステムの特徴 コードの統一化により、流通に携わる全ての人達と「情報を共有」することが可能に! [WEB-EDI]や[TEL/FAX]により、さまざまな量販店 から、それぞれの商品コード で注文を受ける! ≪ 同じ商品でも、量販店ごとにコードはバラバラです! ≫ 量販店 B 量販店 A TEL/FAX WEB 量販店 C WEB WEB TEL/FAX ABCD A123 伝票 45CD TEL/FAX 伝票 伝票 今まで、 イーサポートリンク 同一パソコンで、 量販店毎の端末が 同一手順により 必要でした! システム 作業できるように開発! イーサポートリンクシステム ①
Slide 41: TEL: 03-5979-0784 E-mail: IR@e-supportlink.co.jp
当資料に記載されている内容は、資料作成時点の入手可能な 情報に基づき、当社で判断したものであります。 予想に内在する様々な不確定要因や外部環境等の変化等に より、実際の業績と異なる可能性がありますので、ご承知おき ください。 【本件に関するお問い合わせ】 イーサポートリンク株式会社 管理グループ 経営管理部 IR広報課 TEL: 03-5979-0784 E-mail: IR@e-supportlink.co.jp 40