Oriental Consultants Holdings Company Limited · TSE:2498
Oriental Consultants — FY2017 Earnings Presentation
48 slides from Oriental Consultants's earnings presentation, Nov 28, 2017
Slide 1: 平成29年9月期 決算説明会
銘柄略称：ＡＣＫＧ 証券コード：2498 平成２９年９月期 決算説明会 平成２９年１１月２８日 代表取締役社長 野崎 秀則
Slide 2: プレゼンテーション・アウトライン
2 プレゼンテーション・アウトライン Ⅰ： ＡＣＫグループのご紹介 Ⅱ： 今回の決算説明会のポイント Ⅲ： 平成２９年９月期 通期業績・成果ハイライト Ⅳ： 平成３０年９月期 通期業績見通し Ⅴ： 質疑応答
Slide 3: ACKグループのご紹介
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Slide 4: ACKグループのあゆみ
4 （１）ＡＣＫグループのあゆみ ㈱オリエンタルコンサルタンツを中心に、 着実に成長してまいりました。 ○株式会社オリエンタルコンサルタンツ創立 １９５７年 （道路、鉄道等のコンサルタント事業で発展） ○オリコンサルグループを形成 １９９９年～ ○株式公開（現ＪＡＳＤＡＱ） ○オリコンサルグループを継承し､株式会社ＡＣＫグループを創立 ２００６年～ ○株式会社オリエンタルコンサルタンツの海外事業を大幅に拡大 ○グループとしての価値観を共有できる、さまざまな企業の参画
Slide 5: ACKグループの提供サービス
5 （２）ＡＣＫグループの提供サービス 海外・国内公共・国内民間の社会インフラを対象に、 企画・提案～計画・設計～建設・監理～運営・保全まで、 多様なサービスを、ワンストップで提供しています。 上下水道 砂防 空港 港湾 トンネル 河川 道路 工場 建物 橋梁 鉄道 公園 まち・地域全体 組織･企業 【イメージ】ＡＣＫグループが対象とする社会インフラ（抜粋）
Slide 6: グループ会社の紹介
6 （３）グループ会社の紹介 多様な専門技術を保有している６社を中心に運営しています。 会社名 創立 主な技術サービス・商品 交通・都市・地域・環境・構造・防災・ ㈱オリエンタルコンサルタンツ 1957年 プロジェクトマネジメント など ㈱オリエンタルコンサルタンツ 道路・鉄道・港湾・空港・地域開発 2014年 グローバル 経済及び産業開発計画 など 地質・土質・地盤、調査・構造、さく井、 ㈱アサノ大成基礎エンジニアリング 1962年 地下水、建造物解体、施工 など ㈱中央設計技術研究所 1947年 上下水道・廃棄物･環境調査・計画・ 設計・施工管理・維持管理 など ㈱エイテック 1968年
Slide 7: 今回の決算説明会のポイント
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Slide 8: 6期連続で増収増益を達成
8 今回の決算説明会のポイント １ ■６期連続で増収増益（営業利益）を達成 単位：百万円 ＜売上高＞ ＜営業利益＞ ＜純利益＞ 10％増 過去最高 12％増 過去最高 36％増 過去最高 47,074 1,434 42,879 1,285 852 628 前期 当期 前期 当期 前期 当期 （H28/9） （H29/9） （H28/9） （H29/9） （H28/9） （H29/9）
Slide 9: 4期連続の増配
9 今回の決算説明会のポイント ■４期連続の増配 ２ ■一株当たり配当は過去最高の２２．５円 H25/9 H26/9 H27/9 H28/9 H29/9 （8期） （9期） （10期） （11期） （12期） 普通配当 ７．５円 １０．０円 １０．０円 ２０．０円 ２２．５円 記念配当 － － ２．０円 － － 合 計 ７．５円 １０．０円 １２．０円 ２０．０円 ２２．５円
Slide 10: 平成30年9月期は過去最高更新見込
10 今回の決算説明会のポイント ■平成30年9月期は、売上高および ３ すべての利益で過去最高を更新見込 （百万円） 当期 来期 （H29/9） （H30/9) 増減 ＋ ４２６ 売 上 高 ４７，０７４ ４７，５００ (＋ ０．９％) ＋ ６６ 営業利益 １，４３４ １，５００ (＋ ４．６％) ＋ １０５ 経常利益 １，３８５ １，４９０ (＋ ７．６％) ＋ ２８ 当期純利益 ８５２ ８８０ (＋ ３．２％)
Slide 11: 中期経営計画
11 今回の決算説明会のポイント ■中期経営計画 売上高５００億円、 ４ 営業利益２０億円へ着実にステップアップ
Slide 12: 平成29年9月期 通期業績・成果ハイライト
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Slide 13: 業績
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Slide 14: 連結受注高
14 （１）連結受注高 ■前期比で約１１３億円（２３．４％）増加し、５００億円を突破 受注高は、約１１３億円増加し、過去最高を更新 当期末の受注残高も大幅に増加し、来期の売上に貢献 （百万円） 前期 当期 増減 計画値 （H28/9） （H29/9） ＋１１，２６４ 受 注 高 ４８，２１８ ５９，４８２ － (＋２３．４％) ※ ＋１６，０４５ 受注残高 ５５，９３１ ７１，９７６ － (＋２８．８％) ※受注残高：受注済で生産中の契約総額
Slide 15: 連結受注高 3軸市場別
15 （２）連結受注高 ３軸市場別 ■海外が大型案件を複数受注し、大幅増加 ■国内公共も堅調、国内民間は微減 48,218 59,482 （百万円） 全体 アジア地域におけ 25,745 る鉄道・道路分野 43% 海外 （+53.4%） の大型案件 16,781 防災・減災関連、 国内公共 26,518 45% 道路等維持管理、 24,135 （+ 9.9%） 地方創生関連業務 7,301 国内民間 7,219 12% 再開発業務等 （- 1.1%） 前期 当期 （H28/9） （H29/9）
Slide 16: 連結売上高
16 （３）連結売上高 ■前期比４２億円（９．８％）増加し、６期連続で増収 ここ数年受注してきた海外の大型案件が売上に寄与 （百万円） 前期 当期 増減 計画値 （H28/9） （H29/9） ＋４，１９５ 売上高 ４２，８７９ ４７，０７４ ４３，０００ (＋ ９．８％)
Slide 17: 連結売上高 3軸市場別
17 （４）連結売上高 ３軸市場別 ■海外市場、国内公共が拡大、国内民間は減少 42,879 全体 47,074 （百万円） 15,958 34% 海外 (+24.2%) 12,844 国内公共 24,605 22,130 52% (+11.2%) 7,905 国内民間 6,511 14% (-17.6%) 前期 当期 （H28/9） （H29/9）
Slide 18: 連結損益
18 （５）連結損益 ■営業利益は６期連続で増益を達成 売上増加に伴い営業利益は１１．６％増加 前期の為替差損２．６億円が当期には発生せず、 経常利益は３．２億円（２９．６％）増加 （百万円） 前期 当期 増減 計画値 （H28/9） （H29/9） ＋ １４９ 営 業 利 益 １，２８５ １，４３４ １，３３０ (＋１１．６％) ＋ ３１７ 経 常 利 益 １，０６８ １，３８５ １，２８０ (＋２９．６％) ＋ ２２４ 当期純利益 ６２８ ８５２ ７２０ (＋３５．６％)
Slide 19: 配当方針
19 （６）配当方針 ■長期的に安定した利益還元のために、 次の事項を総合的に勘案して配当を決定 過去の連結業績の推移 今後の連結業績の見通し 配当性向・配当利回り・自己資本比率等の指標
Slide 20: 株主配当
20 （７）株主配当 ■４期連続増配で一株当たり配当金は２２．５円へ ■営業利益の増大とともに、配当金も増大 １ 円 配当金 30 株 25 22.5円 当 20 20円 り 15 12円 配 10 7.5円 10円 当 5 金 0 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期 10期 11期 12期
Slide 21: 成果
２．成果
Slide 22: 事業拡大
22 （１）事業拡大 ■4つの個別事業と、4つの統合事業により新たな事業創造を推進
Slide 23: 事業拡大 重点化プロジェクト
23 （２）事業拡大 ■平成２９年９月期は、７８件の重点化プロジェクトを実施 Ｈ30/9期 Ｈ29/9期 (参考)過去の件数 重点化事業 重点化ＰＪ 重点化ＰＪ ＡＣＫＧ 各社 ＡＣＫＧ 各社 Ｈ28/9期 Ｈ27/9期 ① インフラ保全・運営管理 ６ 19 ７ 15 １４ １３ ② 防 災 ３ 16 １ ６ １１ １１ ③ 再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ/ｽﾏｰﾄｺﾐｭﾆﾃｨ － ２ １ ４ ９ ７ ④ 交 通(高度化・総合化) ２ ９ ３ ９ ９ ７ ⑤ 地域活性化 １ 10 － 11 ７ ２ ⑥ 事業経営 － ２ １ ９ ８ ９ ⑦ 民間開発 １ － １ ３ ７ ５ ⑧ 海外新規開拓 ５ ３ ４
Slide 24: 重点化事業(インフラ保全)
24 （３）重点化事業(インフラ保全） 現在までの取組み事例（抜粋） ■全庁的な施設管理を推進する「統合型データベース」が完成 （静岡県焼津市） • 焼津市役所様、名古屋工業大学様、㈱オリ エンタルコンサルタンツの３者で共同開発 してきた「統合型データベース」が完成 • 平成29年４月より焼津市役所様、佐倉市 役所様で本格稼働を開始 記者会見の様子（平成２９年７月） ■道路巡回点検システム「SOCOCA」を展開 • 道路の日常維持管理を、簡易なシステム で効率化・高度化 • 品川区役所様、焼津市役所様などで導入 ＳＯＣＯＣＡ導入イメージ
Slide 25: 重点化事業(インフラ保全)
25 （４）重点化事業(インフラ保全） 現在までの取組み事例（抜粋） ■｢i-Construction(アイ・コンストラクション)｣の実践 • UAVレーザーなどの活用により、 測量から設計まで一貫したデータ 活用で、業務効率化と成果の品質 の向上に寄与 • UAVレーザ－の活用提案などが 評価され、国土交通省東北地方 ＵＡＶレーザ－による測量調査風景 整備局様より事務所長表彰を受賞 現地写真 点群データ ＵＡＶレーザーにより取得した 点群データによる図化イメージ
Slide 26: 重点化事業(防災)
26 （５）重点化事業(防災） 現在までの取組み事例（抜粋） ■シンポジウム「次の時代の防災対策のあり方について ～都市における防災課題を多面的に考える～」を開催 • 日本自治体危機管理学会が 主催するシンポジウムを、 事務局として平成27年から ３年連続運営 • 外国人観光客、高齢者､ 障害者などの要配慮者に 対して災害時に配慮すべき 点などをディスカッション ㈱オリエンタルコンサルタンツ 大西がパネルディスカッションに登壇
Slide 27: 重点化事業(地域活性化)
27 （６）重点化事業(地域活性化） 現在までの取組み事例（抜粋） ■情報配信アプリサービス「ぷらり」正式リリース • 観光やイベントのPRや情報配信のためのアプリ開発を、短時間で 出来るプラットフォームサービス • 福岡県うきは市様や 新宮町様、 KitaQフェス! in TOKYO (企画運営：マイナビ様) で導入済、他の自治体 様や企業様にも展開 「ぷらり」開発画面 （うきは市様） （新宮町様） （KitaQフェス! in TOKYO (マイナビ様)）
Slide 28: 重点化事業(地域活性化)
28 （７）重点化事業(地域活性化） 現在までの取組み事例（抜粋） ■「公園管理運営の最前線―これからの公園に必要な公民 連携の事業展開を学ぶ―」セミナーを全国４カ所で開催 • 国土交通省が公募した「PPP協定 （Ⅱ） パートナー」としてセミナーを開催 • 公園における官民連携事業推進の意識 醸成および事業展開をより一層推進する ため、自治体職員等を対象に 千葉、 名古屋、福岡、東京の４カ所で開催 • 公園等公共施設の指定管理を全国８箇所 で継続実施中 ㈱オリエンタルコンサルタンツ 中埜(上段)、中村(下段）が 講師として登壇
Slide 29: 重点化事業(事業経営)
29 （８）重点化事業(事業経営） 現在までの取組み事例（抜粋） ■あしがり郷瀬戸屋敷の管理・運営、瀬戸酒造店の再生 による地域活性化を推進（神奈川県開成町） • 平成29年４月より「あしがり郷瀬戸屋敷」の管理・運営を開始 • 平成29年６月には、近隣施設の「瀬戸酒造店」を子会社化し、 発酵の拠点施設として再生 瀬戸酒造店 あしがり郷瀬戸屋敷 • このあしがり郷瀬戸屋敷と 瀬戸酒造店を拠点に、田舎の 年中行事を気軽に楽しく体験 できる地域づくりを目指し、 地域活性化を推進 あしがり郷瀬戸屋敷および瀬戸酒造店 を拠点とした地域活性化イメージ
Slide 30: 重点化事業(再生可能エネルギー・事業経営)
30 （９）重点化事業(再生可能エネルギー・事業経営） 現在までの取組み事例（抜粋） ■バイオマスメタン発酵施設が完成（石川県中能登町） • 下水汚泥や生ごみから発生するメタンガスを燃焼させて発電する バイオマスメタン発酵施設の設計、監理を実施 • 同施設は平成29年10月に竣工し、中能登町様 より感謝状を授与 感謝状 ■DBO方式による浄水場更新事業に参画（新潟県見附市） • 新潟県初のDBO方式による青木浄水場の設計・建設、運営・ 維持管理を行う更新事業に参画 • 良質で安全・安心な水の安定供給をサポートし 水道事業運営に貢献 青木浄水場 完成イメージ
Slide 31: 重点化事業(海外新規開拓)
31 （１０）重点化事業(海外新規開拓） 現在までの取組み事例（抜粋） ■高速鉄道建設事業（インド共和国） ・平成28年12月より、ムンバイ・アーメダバード 間（総延長505ｋｍ）の高速鉄道の建設事業に 関する詳細設計を実施 ・平成29年10月より、高速鉄道建設に先行し、 研修施設の施工監理に関わるコンサルタント 業務も開始 インドでの業務の様子 ■南北高速道路の北側（ダナン～クアンガイ）区間が開通 （ベトナム社会主義共和国） ・全長139kmの設計・施工監理に参画し、北側の 一部区間が今回開通（平成29年8月） ・当区間の開通により、港湾､空港や観光地等の アクセス向上に寄与 今回開通した北
Slide 32: 外部評価
32 （１１）外部評価 ◆数多くの表彰獲得・世界への情報発信 ■土木学会「田中賞」作品賞をダブル受賞 ・設計を行った「首都高速道路１号 羽田線 勝島地区橋梁」、「関越 自動車道 片品川橋の耐震補強」 の２件が受賞 首都高速道路 関越自動車道 勝島地区橋梁 片品川橋 ■土木学会「田中賞」業績部門、「国際活動奨励賞」を受賞 ・海外橋梁技術者の育成等が評価され 「田中賞」業績部門を辰巳が受賞 ・国際プロジェクトへの従事が評価され 「国際活動奨励賞」を藤熊が受賞 ㈱オリエンタルコンサルタンツグローバル 辰巳（左）、藤熊（右）が受賞
Slide 33: 外部評価
33 （１２）外部評価 ◆数多くの表彰獲得・世界への情報発信 ■「2017年度 グッドデザイン賞」を２件受賞 ・デザインを担当した「札幌市路面電車停留場」と 「高速神奈川７号横浜北線 新横浜換気塔・馬場 換気塔・子安台換気塔」の２件が受賞 ■「FIDIC Award 2017大賞」を受賞 ・設計等を行ったマルマライプロジェクト－ボスポラス 海峡横断地下鉄工事が受賞 ■「第13回JICA理事長賞」事業部門を受賞 ・計画等を行った『フィリピン台風ヨランダ災害 緊急復旧・復興支援プロジェクト』が受賞
Slide 34: 平成30年9月期 通期業績見通し
Ⅳ：平成３０年９月期 通期業績見通し
Slide 35: 平成30年9月期 通期業績見通し
35 （１）平成３０年９月期 通期業績見通し ■売上高４７５億円、営業利益１５億円、当期純利益は８．８億円 ■売上高およびすべての利益で堅調に推移 （百万円） 当期 来期 （H29/9） （H30/9) 増減 ＋ ４２６ 売 上 高 ４７，０７４ ４７，５００ (＋０．９％) ＋ ６６ 営業利益 １，４３４ １，５００ (＋４．６％) ＋ １０５ 経常利益 １，３８５ １，４９０ (＋７．６％) ＋ ２８ 当期純利益 ８５２ ８８０ (＋３．２％)
Slide 36: 平成30年9月期 売上高(3軸市場別)
36 （２）平成３０年９月期 売上高（３軸市場別） ■国内公共は堅調、国内民間、海外は横ばい （百万円） 当期 来期 (H29/9) 増減 （H30/9） ＋ ４２６ 売上高 ４７，０７４ ４７，５００ （＋０．９％) １５，９５８ １６，０００ ＋ ４２ 海 外 （＋０．３％） （３４%) (３４%) 内 訳 ２４，６０５ ２５，０００ ＋ ３９５ 国内公共 （＋１．６％） (５２%) (５２%) ６，５１１ ６，５００ － １１ 国内民間 （－０．２％） (１４%) (１４%)
Slide 37: 事業拡大
37 （３）事業拡大 ■中期経営計画の目標を着実に達成 ■２０２０年（平成32年9月期）の目標に向けて順調に推移
Slide 38: 重点化事業の拡大
38 （４）重点化事業の拡大 ■売上高500億円の達成に向けて、重点化事業の受注高を拡大 ■平成26年9月期の１．５倍、全体の60％以上までに拡大 １．５倍 60%以上 55%以上 50%以上 H24/9 H25/9 H26/9 H27/9 H28/9 H29/9 H30/9 H31/9 H32/9 (7期) (8期) (9期) (10期) (11期) (12期) (13期) (14期) (15期) 重点化事業 既往事業
Slide 39: 人材の確保・育成
39 （５）人材の確保・育成 ■コンサルタント業界における競争力＝「人材」 ＋ 「技術力」 ■人材の確保・育成を強化し、受注拡大へ 3,000 1,500 社員数 技術士数 2,540人 社員数（ 技術士数（ 2,500 2,380人 2,460人 2,300人 2,120人 990 人 人） 2,000 1,850人 930 人 1,000 人） 1,740人 870 人 810 人 760 人 1,500 690人 650人 1,000 500 H26/9 H27/9 H28/9 H29/9 H30/9 H31/9 H32/9 (9期) (10期) (11期) (12期) (13期) (1
Slide 40: 未来を想像し、価値を創造する企業グループへ
40 未来を想像し、価値を創造する企業グループへ 『世界の人々の豊かなくらしと夢の創造』の実現へ これからもサービス領域の無限大に チャレンジしてまいります
Slide 41: 本資料および本説明会の説明には、当社（連結子会社を含む）の見通し、 目標、計画、戦略などの記述が含まれております。これらの記述は、当 社が現在入手している情報に基づく判断や仮定に基づいており、将来に おける当社の実際の業績または展開と…
41 本資料および本説明会の説明には、当社（連結子会社を含む）の見通し、 目標、計画、戦略などの記述が含まれております。これらの記述は、当 社が現在入手している情報に基づく判断や仮定に基づいており、将来に おける当社の実際の業績または展開と異なる可能性があります。
Slide 42: 質疑応答
Ⅴ：質疑応答
Slide 43: お問い合せ先
43 お問い合せ先 銘柄略称：ＡＣＫＧ 証券コード：2498 〒151-0071 東京都渋谷区本町3-12-1 住友不動産西新宿ビル6号館 TEL: 03-6311-6641（代） FAX: 03-6311-6642 URL: http://www.ack-g.com （銘柄略称：ＡＣＫＧ／証券コード：2498） 問合せ 統括本部 森田 信彦 e-mail: ir-ackg@ack-g.com
Slide 44: 本日はご多忙の中、 弊社の決算説明会にご来場いただき、 誠にありがとうございました。
44 本日はご多忙の中、 弊社の決算説明会にご来場いただき、 誠にありがとうございました。
Slide 45: Appendix
Appendix Sons
Slide 46: aan ACKTW-T
2 aan ACKTW-T (1) Fei i Sink rie ee 2 a Fy 1,600 1,400 1,200 1,000 800 H18/9 H19/9 H20/9 H21/9 H22/9 H23/9 H24/9 H25/9 H26/9 H27/9 H28/9 H29/9
Slide 47: 株主優待制度
47 （２）株主優待制度 平成29年6月末より、株主優待制度を導入 100株以上 600株未満 クオカード 500円 優 待 内 容 600株以上 1,000株未満 クオカード 3,000円 1,000株以上 クオカード 5,000円 毎年６月末日現在、当社株式１単元（100株）以上を１年以上継続して 保有されている株主様が対象
Slide 48: 指標
48 （３）指標 H26/9 H27/9 H28/9 H29/9 単位 （9期） （10期） （11期） （12期） 営業利益率 ％ ２．２ ２．９ ３．０ ３．０ 自己資本純利益率（ＲＯＥ） ％ ８．７ ７．６ ８．９ １０．７ 総資産経常利益率（ＲＯＡ） ％ ３．９ ４．６ ４．１ ４．８ 自己資本比率 ％ ２８．２ ２７．６ ２６．３ ２８．５ 有利子負債 百万円 ７５４ １，２５９ １，７１７ １，３１９
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