Slide 1: 2017年度第1四半期 業績のご報告
2017年度第1四半期 業績のご報告 株式会社ディー・エヌ・エー Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 2: 決算報告・事業戦略・業績見通し・補足説明資料
1. 決算報告 2. 事業・戦略の進捗と方針 3. 業績見通し 4. 補足説明資料 1 Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 3: 業績サマリー
業績サマリー 主力のゲーム事業の業績及び営業利益（Non-GAAP）は期初見通し並みの実績 ※一過性の要因等については後述（6ページ参照） 欧米子会社の解散・清算に係る税金費用の精査の結果、当四半期に見込んでいたメリットは 生じない結果となった （単位：億円） 2016年度 2017年度 項目 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 前年同期比 前四半期比 売上収益（IFRS）* 383 382 322 351 365 -5% 4% スポーツ事業を除く売上収益 328 320 316 337 301 -8% -11% 営業利益（IFRS) 74 79 34 45 64 -13% 42% 営業利益
Slide 4: セグメント別業績（IFRS）
セグメント別業績（IFRS） （単位：億円） 2016年度 2017年度 項目 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 前年同期比 前四半期比 売上収益 383 382 322 351 365 -5% 4% ゲーム 261 243 236 274 243 -7% -11% EC 46 49 51 45 40 -15% -12% スポーツ 55 63 6 14 63 16% 348% 新規事業・その他 23 30 31 21 21 -8% 2% 調整額 -3 -2 -2 -3 -2 - - 営業利益 74 79 34 45 64 -13% 42% 営業利益率 19% 21% 11% 13% 18% - -
Slide 5: 費用構成（IFRS）
費用構成（IFRS） （単位：億円） 2016年度 2017年度 項目 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 前年同期比 前四半期比 売上原価合計 149 148 129 137 150 1% 9% 人件費 13 9 11 8 11 -13% 44% 減価償却費・償却費 22 23 23 21 21 -3% -1% 業務委託費 25 29 26 25 28 12% 14% 支払手数料 61 58 58 64 58 -5% -10% その他* 28 29 12 19 31 12% 65% 販管費合計 162 154 157 145 150 -7% 3% 人件費 37 36 36 37 41 11% 12
Slide 6: ゲーム事業
ゲーム事業 ユーザ消費額、セグメント利益ともに期初見通しに沿った実績 ユーザの消費額* ゲーム事業セグメント利益** 2016年度 2017年度 2016年度 2017年度 *一部、無料付与を行った仮想通貨の消費額を含む **2017年度第１四半期に当社共通費の配賦基準を見直し、セグメント損益を 2016年度第 １四半期まで遡及表示。なお、配賦基準見直し後のセグメント損益の過去実績値は、監査 法人による会計監査前の数値。 5 Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 7: EC事業
EC事業 売上収益内訳* 概況 決済代行 • グループ外の一般加盟店の流通金額増加が続き、増収 旅行 • 第１四半期取扱高 154億円**（前年同期 122億円） • 昨年度以前のDeNAトラベルの一部取引に係る原価計 上漏れ等の修正を行い、872百万円を費用処理（発生 可能最大額） - 従前より、旅行業の業務システム上のデータと会計 上の勘定残高の整合性に課題があり、補正処理等の 対応を行ってきた - 抜本的な解決のため、会計システムの刷新・データ 入力の精緻化・人員補強等の施策を行い、追加計上 すべき費用の最大額を把握 - 過年度業績への影響が限定的なため、当第１四半期 に全額費用
Slide 8: スポーツ事業
スポーツ事業 横浜DeNAベイスターズ主催試合の平均観客動員数は、前半戦38試合終了時点で過去最高 2017年3月に横浜市との間で、スポーツ振興と地域経済活性化等に向けた包括連携協定 （愛称：「I☆YOKOHAMA協定」）を締結 2017年6月の横浜市会において、横浜スタジアムの増築・改修計画の前提となる議案が可決 主催試合 横浜スタジアムの増築・改修計画概要 平均観客動員数推移* （2017年3月発表） 収容人数を約35,000人に増席（従来約29,000人） 2020年に東京オリンピックの競技会場となることを 見据え、同年シーズン初めまでの完成を目指し、 2017年11
Slide 9: 事業・戦略の進捗と方針
1. 決算報告 2. 事業・戦略の進捗と方針 3. 業績見通し 4. 補足説明資料 8 Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 10: 事業ポートフォリオの強化と中長期の成長イメージ
事業ポートフォリオの強化と中長期の成長イメージ 全社収益を支えるゲーム事業は、大黒柱として継続して強化を図る 長期的には、複数事業をゲーム事業に匹敵する収益の柱に育てあげる 2020年度までには、長期ビジョンの成功の蓋然性が格段に高まっている 状態を築く ポートフォリオの強化にあたっては、M&Aも積極活用 営業利益 1,000億円水準 その他の柱 長期目標 達成に向けた チェックポイント 営業利益 232億円 ゲーム事業 2016年度実績 2020年度 長期目標 9 Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 11: 事業ポートフォリオ
事業ポートフォリオ ゲーム、 エンターテインメント EC、 スポーツ ネットサービス インターネット ＋AI ヘルスケア オートモーティブ 10 Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 12: ゲーム事業（任天堂との協業）
ゲーム事業（任天堂との協業） • 2017年２月に配信を開始 • 継続して楽しんでいただけるよう、アップデートやイベント等の 運営に注力 • ビジネス面でも満足のいく売上水準に到達 © 2017 Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS • 2016年12月配信のiOS版に加え、2017年３月にAndroid版の配 信を開始 • 165の国と地域で配信しており、ダウンロード数は順調に増加 © 2016 Nintendo *本ページに記載の各タイトルとも、アプリ配信元は 任天堂 11 Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved
Slide 13: ゲーム事業（任天堂との協業）
ゲーム事業（任天堂との協業） • どうぶつの森の配信時期は2017年度中 • 具体的な配信時期については改めて公表予定 • 任天堂との協業は、中長期のパートナーシップであり、 以降のタイトル 今期以降のタイトルラインナップ等については適宜公表していく について • 今期以降へ向けても協業タイトルを開発中 *本ページに記載の各タイトルとも、アプリ配信元は 任天堂 12 Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 14: ゲーム事業（その他の内製・協業タイトル）
ゲーム事業（その他の内製・協業タイトル） 内製・協業アプリの運用強化・新作リリースとも着実に進捗 逆転オセロニア 歌マクロス スマホDeカルチャー 1,200万ダウンロードを突破 2017年8月3日配信開始 （2017年7月28日時点） 『マクロス』シリーズ初のリズムゲーム 7月末よりTVCM含めたプロモーションを展開 事前登録数は20万を突破 *ゲーム画面は開発中のものです ©’82,’84,’92,’94,’95,’97,’02,’15 BW ©’07 BW/MFP・M ©’09,' 11 BW/MFP ©DeNA 13 Copyright © DeNA Co., Ltd. All R
Slide 15: 新規事業・その他 トピックス（メディア事業）
新規事業・その他 トピックス（メディア事業*） メディア事業データ 直近の動向 （単位：百万円） 8/8、小学館との共同出資で、女性向けファッシ 2016年度 2017年度 項目 ョン情報を中心とするデジタルメディアの共同運 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 営を目的とした株式会社MERY※を設立 売上収益* 976 1,484 1,229 -29 31 ※出資比率は小学館66.66%、当社33.34%。当社の持分法適用会社。 損益* -603 -236 -849 -1,195 -586 従来の「MERY」の運営体制を抜本的に刷新のう *本数値は、共通費等の配賦後の管理会計上の当該事業の業
Slide 16: 新規事業・その他 トピックス（オートモーティブ事業）
新規事業・その他 トピックス（オートモーティブ事業） タクシーをスムーズに配車するサービスを提供するとともに、AIを活用した「需要予測シス テム」の提供も行う 横浜市と一般社団法人神奈川県タクシー協会の協力の下、2017年9月より横浜市の一部エリ アにて実用実験を開始予定 本実用実験は、横浜市と締結した「I☆YOKOHAMA協定」における取り組みのひとつとして 実施 AIを活用したタクシー配車アプリ 乗務員 配車 ユーザ タクシー 専用端末 ｱﾌﾟﾘ マッチングや * AIを活用した需要予測 によるタクシー会社の 売上向上 システム *サービス名称及びサービスロゴについては商標出願
Slide 17: 業績見通し
1. 決算報告 2. 事業・戦略の進捗と方針 3. 業績見通し 4. 補足説明資料 16 Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 18: 2017年度第２四半期 連結業績予想
2017年度第２四半期 連結業績予想 （単位：億円） 2016年度 2017年度 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q予 売上収益（IFRS） 383 382 322 351 365 363 スポーツ事業を除く売上収益 328 320 316 337 301 300 2016年度 2017年度 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q予 IFRS営業利益からNon-GAAP営業利益への調整 営業利益（IFRS） 74 79 34 45 64 78 会計上の計上時期の補正（純額） +1 -2 -4 +5 +1 -2 買収、事業・組織変更等に係る一時費用 +3 +2 +64 +8 +9 - 買収、事業・組
Slide 19: 補足説明資料
1. 決算報告 2. 事業・戦略の進捗と方針 3. 業績見通し 4. 補足説明資料 18 Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 20: IFRSベースからNon-GAAPベースへの調整表
IFRSベースからNon-GAAPベースへの調整表 （単位：億円） 2016年度 2017年度 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q IFRS営業利益からNon-GAAP営業利益への調整 IFRS営業利益 74 79 34 45 64 会計上の計上時期の補正（純額） +1 -2 -4 +5 +1 買収、事業・組織変更等に係る一時費用 +3 +2 +64 +8 +9 買収、事業・組織変更等に係る一時利益 -0 - -59 - - Non-GAAP営業利益 78 79 34 58 74 スポーツ事業損益 -18 -22 +16 +13 -22 スポーツ事業を除くNon-GAAP営業利益 60 57 50
Slide 21: キャッシュ・フロー
キャッシュ・フロー (単位：億円） 2016年度 2016年度 2017年度 通期 第1四半期累計 第1四半期累計 営業活動によるキャッシュ・フロー(A) 227 58 117 税引前当期利益 256 70 81 減価償却費及び償却費 111 27 26 法人所得税支払額 -98 -39 -21 その他（差引） -42 -0 31 投資活動によるキャッシュ・フロー(B) -74 -22 -31 財務活動によるキャッシュ・フロー -24 -48 -59 配当金支払額 -29 -28 -45 非支配株主への配当金支払額 -20 -20 -12 その他（差引） 25 0 -3 フリー・キャッシュ・フ
Slide 22: セグメント区分
セグメント区分 セグメント区分 内容 ゲーム事業 国内外ゲーム サブセグメント名（カッコ内は主なサービス名） • 旅行（DeNAトラベル） EC事業 • 決済代行（ペイジェント） • オークション（モバオク） スポーツ事業 野球、ランニングクラブ等 サブセグメント名（カッコ内は主なサービス名） • IP創出プラットフォーム（マンガボックス、エブリスタ、MyAnimeList） • ヘルスケア（MYCODE、KenCoM、歩いておトク） 新規事業・その他 • オートモーティブ • その他ネットサービス（SHOWROOM、Mirrativ） • メディア 21 Copyright © DeNA C
Slide 23: Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.
本説明会及び説明資料の内容は、発表日時点で入手可能な情報や判断に基づくものです。将 来発生する事象等により内容に変更が生じた場合も、当社が更新や変更の義務を負うものでは ありません。 また、本説明会及び説明資料に含まれる将来の見通しに関する部分は、多分に不確定な要素 を含んでいるため、実際の業績等は、さまざまな要因の変化等により、これらの見通しと異な る場合がありますことをご了承ください。 株式会社ディー・エヌ・エー 22 Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.