Slide 1: 2020年11月期 第2四半期 決算説明会
銘柄コード ： ２４９３ 2020年11月期 第２四半期 決算説明会 2020年7月29日（水）
Slide 2: D7 -*hite- Feta
D7 -*hite- Feta 20204F11A 84 55 20U>FRH RAE
Slide 3: 2020/11期 第2四半期決算ハイライト（連結）
2020/11期 第2四半期決算ハイライト（連結） 金額：百万円 2019年11月期 2020年11月期第２四半期 第２四半期 実績 前年同期増減 前年同期比（％） 計画 計画増減 計画比（％） 売上高 2,739 2,822 83 103.1 2,844 ▲ 22 99.2 営業利益 166 96 ▲ 70 58.0 32 64 301.5 経常利益 164 93 ▲ 70 56.9 32 61 289.1 親会社株主に帰属 する四半期純利益 90 51 ▲ 38 57.6 19 32 262.2 ※百万円未満切り捨て 売上高 ・売上高については、計画数値はわずかに達成できなかったものの、前
Slide 4: 営業利益の増減要因（第2四半期 連結）
営業利益の増減要因（第2四半期 連結） 単位：百万円 人件費減少 経費増加 ・生鮮ＭＤシステム売上増加 ＋44 △37 仕入量増加 ・子会社売上増加 売上増加 ・ドラッグ事業売上増加 など ・子会社仕入増加 ・ドラッグ事業仕入増加 など △82 ＋83 人件費増加 ・組織替えによる原価から販管費 への振り替え ・新規事業に係る人員増加 など △93 経費減少 ＋15 166 96 売上原価 販管費 2019年11月期 2020年11月期 第2Ｑ営業利益 第2Ｑ営業利益 ※百万円未満切り捨て 3
Slide 5: 連結損益計算書
連結損益計算書 金額：百万円 2019年11月期 2020年11月期第２四半期 主な増減理由 第２四半期 実績 前年同期増減 前年同期比（％） ・生鮮ＭＤシステムのトランザクション量増加 売上高 2,739 2,822 83 103.1 ・有機農産物の販売量増加 売上原価 1,652 1,727 75 104.6 ・農産物仕入増加 売上総利益 1,086 1,095 8 100.8 販売費および一般管理費 919 998 78 108.5 営業利益 166 96 ▲ 70 58.0 経常利益 164 93 ▲ 70 56.9 親会社株主に帰属する 四半期純利益 90 51 ▲ 38 57.6
Slide 6: セグメント別売上高／営業利益
セグメント別売上高／営業利益 金額：百万円 2019年11月期 2020年11月期第２四半期 主な増減理由 第２四半期 実績 前年同期増減 前年同期比（％） 売上高 2,739 2,822 83 103.1 オペレーション支援事業 2,244 2,220 ▲ 23 98.9 主要顧客1社の業務受託契約終了 農業支援事業 496 604 107 121.6 子会社の売上増加 内部売上高 △1 △1 0 － 売上原価・販管費 2,572 2,725 153 106.0 オペレーション支援事業 1,492 1,528 36 102.4 新規事業に係る人件費、経費増加 農業支援事業 569 695 1
Slide 7: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 金額：百万円 2020年11月期第２四半期 主な増減理由 科目 2019年11月期 実績 前年同期増減 前年同期比（％） （勘定科目） 流動資産 3,609 3,865 255 107.1 現金及び預金の増加 固定資産 2,012 1,851 △ 161 92.0 有形固定資産 363 326 △ 37 89.8 無形固定資産 762 637 △ 124 83.7 ソフトウエアの減少 投資その他の資産 886 886 0 99.9 繰延資産 0 0 0 － 資産合計 5,622 5,716 93 101.7 流動負債 976 1,064 88 109.1 買掛金、賞与引当金の増
Slide 8: 連結キャッシュフロー計算書
連結キャッシュフロー計算書 金額：百万円 2019年11月期 2020年11月期 増減 主な増減理由 第２四半期 第２四半期 営業活動によるキャッシュフロー 四半期純利益の減少、法人税等の支払額、棚卸資産の減少 等 513 336 ▲ 177 投資活動によるキャッシュフロー ▲ 198 ▲ 36 161 財務活動によるキャッシュフロー 長期借入金の返済 ▲ 28 ▲ 97 ▲ 69 現金及び現金同等物の増減額 286 201 ▲ 85 現金及び現金同等物の期首残高 2,535 2,535 0 現金及び現金同等物の期末残高 2,822 2,906 84 ※百万円未満切り捨て 7
Slide 9: D7 -*hite- Feta
D7 -*hite- Feta 20204114 RHO Fi L
Slide 10: 参考）2020年11月期 通期業績見通し
参考）2020年11月期 通期業績見通し 2019年11月期決算説明会資料より 金額：百万円 2020年11月期計画 2019年11月期実績 計画 前年同期増減 前年同期比 売上高 5,562 5,849 287 105.2 営業利益 261 214 △ 47 81.9 経常利益 253 212 △ 40 83.9 親会社株主に帰属する 当期純利益 89 127 38 143.2 一株当たり当期純利益（円） 20.14 28.84 － － ※百万円未満切り捨て ＜売上増加要因＞ 生鮮ＭＤシステム導入拡大、農産物販売拡大、国産青果物プラットフォームリリースなど ＜利益減少要因＞ 生鮮ＭＤシステム
Slide 11: 参考）営業利益の増減要因（連結 計画値）
参考）営業利益の増減要因（連結 計画値） 2019年11月期決算説明会資料より 金額：百万円 経費減少 仕入量増加 ・業務効率化 など 人件費減少 ＋61 ＋19 売上増加 △178 ・生鮮ＭＤ売上増加 ・農産物販売の拡大 ・国産青果物プラット 人件費増加 フォーム立ち上げ など ・国産青果物プラットフォーム ＋287 事業の人員増加など △181 経費増加 △70 261 214 売上原価 販管費 2019年11月期 2020年11月期 営業利益 営業利益（計画値） ※百万円未満切り捨て 10
Slide 12: 2020年11月期 第２四半期 進捗と今後の対応策
2020年11月期 第２四半期 進捗と今後の対応策 11
Slide 13: 新型コロナウイルス感染症に関する事業への影響
新型コロナウイルス感染症に関する事業への影響 事業への影響 ●当社の主要顧客である小売業界や ●緊急事態宣言の発令中、顧客との商談 ドラッグストア業界などで、家庭内 や地方への出張ができなかったことで、 での食需要が高まった為、食品関連 第２四半期における事業計画に、遅延 の売上が増加した。 が発生した。 それに伴い、当社の既存サービスの ●下期については、新規事業の売上を トランザクション処理量や、農産物 計画に織り込んでいた。案件によって の平均日版も伸長した。 はリリース等が更にズレ込む可能性 がある。（現在、調整中） 現在、および今後の見通し ●顧客との商談も通常に戻ってきており、第２
Slide 14: 2020年11月期 第2四半期 の進捗と下期について
2020年11月期 第2四半期 の進捗と下期について 重点案件 上期の状況（コロナ禍の影響含む） 下期の対策 家庭内での食需要が高まった影響等により 顧客と早急に商談を再開し、遅延の 既存店舗のトランザクション量が増加。 リカバリーに努める。 オ 生鮮ＭＤシステム 拡販 一方で新規商談がほとんどできず、新規案件 生鮮ＭＤシステムの機能強化による ペ のリリースの一部が遅延。 新規顧客の開拓 など。 支 援 レ ー 事 システムのリリースを確実に実施し、 シ 顧客店舗でプロトタイプの実証実験を開始。 他企業へ横展開を進める。 業 ョ 国産青果物 ン プラットフォーム
Slide 15: 下期の対策：生鮮ＭＤシステム拡販
下期の対策： 生鮮ＭＤシステム拡販 期首計画：大手チェーンストアの分社化により、いままで未導入であったグループ企業へ 生鮮ＭＤシステムの導入を進める。 2020.8 2020.11 第２四半期 下期 生鮮ＭＤシステム 【対策1】 生鮮ＭＤシステムに商品部向けの機能を追加し、 当初の計画外の企業にも売り込みを開始する。 コロナ禍に よるプラス面 第２四半期に家庭内での 食需要が高まったために トランザクション量増加 【対策2】 当初の計画より前倒しでアプローチを開始する企業を 選定し、来期の導入スケジュールを前倒しで実現する。 売上増加に寄与 顧客と調整しながら導入スケジュールを柔軟に組み換え、
Slide 16: 下期の対策：国産青果物プラットフォーム
下期の対策： 国産青果物プラットフォーム 期首計画：国産プラットフォームのプロトタイプを開発し、実店舗へ展開する。 2020.8 2020.11 第２四半期 下期 【対策1】 国産青果物 プラットフォーム チェーンストアのグループ企業にプラットフォームの 遅延はしたが、 「地場調達機能」を営業展開する。 計画は進行中 コロナ禍により顧客企業の受け入れ状況も異なってい るため、少しでも導入の早い企業へアプローチ。 顧客店舗での実証実験開始 「地場調達機能」について テスト実施中 【対策2】 チェーンストアだけでなく、大型生産者との産直周年 調達の仕組みを運用ベースでテストを開始する。 下期にシス
Slide 17: 参考）国産青果物プラットフォーム リリースイメージ
参考）国産青果物プラットフォーム リリースイメージ ・生産者と大手チェーンストアの１店舗で、プラットフォーム上の「地場調達機能」の実証実験を実施中。 ・下期には、生鮮ＭＤシステムともデータ連携して、仕入れ、納品、請求、支払までをプラットフォームで 実施していく。 ・また、地場調達機能を他店舗やグループ企業などへ横展開していく。 今期のリリース予定部分 実証実験中の 生鮮ＭＤシステム データ連携 サービス機能 地場調達機能 国産青果物プラットフォーム 2019年11月期決算説明会資料より一部引用 16
Slide 18: 下期の対策：（有機）農産物販売
下期の対策：（有機）農産物販売 期首計画：有機果実および有機野菜の販売強化。 2020.8 2020.11 第２四半期 下期 【対策１】 農産物販売 メキシコ産有機バナナ販売の更なる強化と、取り扱い商材を有機 キウイ、有機アボカドへも展開し、商品拡大を図る。 コロナ禍に よるプラス面 【対策２】 第２四半期に宅配系の 上期に採用された大手チェーンストアのＰＢ商品に当社の取り扱 顧客の取引量増加による い品目を増やしていく。 有機バナナの販売量増加 【対策3】 大手チェーンストアへの有機農産物の取引を開始した。 売上増加に寄与 有機農場での生産委託を受け、この商流の更なる強化と効率化を 図ってい
Slide 19: 下期の対策：ドラッグストア売場構築支援
下期の対策： ドラッグストア売場構築支援 期首計画：ドラッグストア100店舗へのサービス導入を目指す。 2020.8 2020.11 第２四半期 下期 【対策1】 農産物販売 ドラッグストアへの来店客数増加は今後も継続すると 判断し、品揃え、売場レイアウト、適正陳列の徹底に コロナ禍に よる既存導入店の平均日版の増加分を維持する。 よるプラス面 第２四半期にドラッグ ストアへの来店客数増加 による、平均日版の増加 【対策2】 ドミナント構築やオペレーション強化により、更なる 効率化を図り、単月度黒字化を目指す。 売上増加に寄与 コロナ禍により第２四半期の導入計画に遅れが発生した。下期には、計画
Slide 20: 本資料における注意点・お問い合わせ先
本資料における注意点 本資料に記載されている内容は、資料作成時点の入手可能な 情報に基づき、当社で判断したものであります。 予想に内在する様々な不確定要因や外部環境等の変化等に より、実際の業績と異なる可能性がありますので、ご承知 おきください。 ＜本資料ならびにＩＲ関係についてのお問い合わせ先＞ イーサポートリンク株式会社 管理本部総務部 ＴＥＬ： 03-5979-0666 ／ Ｅmail ： IR@e-supportlink.co.jp 19