Slide 1: 2012年3月期 決算報告及び2013年3月期 業績予想
２０１２年３月期 決算報告 及び ２０１３年３月期 業績予想 2012年5月14日 株式会社ビーマップ 代表取締役社長 浅賀英雄 証券コード4316 Copyright©BeMap,Inc. 0
Slide 2: 会社概要
会社概要 会社名 株式会社ビーマップ 役員 所在地 代表取締役社長 浅賀 英雄 〒112-0001 取締役会長 杉野 文則 東京都文京区白山5-1-3 取締役（非） 柴本 猛 創立 1998年９月４日 取締役（非） 棗田 眞次郎 資本金１,854百万円 取締役（非） 松尾 益次郎 株式数32,108株 (うち自己株式9株) 役員８名 常勤監査役 籠浦 光 従業員 54名 監査役（非） 平野 彰 ※2012年3月31日現在 監査役（非） 小林 義典 主な取引先 ジェイアール東日本企画、 ＮＴＴグループ各社（ＮＴＴドコモ、ＮＴＴＢＰ、 ＮＴＴルパルク他）、ＫＤＤ
Slide 3: 会社概要 事業ドメイン
会社概要 ビーマップの事業ドメインは 多種多様なモバイル端末へのコンテンツサプライを可能にする ソフトとサービスの提供 Best Mobile Application Producer Copyright©BeMap,Inc. 2
Slide 4: ビジネス展開上のスローガン
ビジネス展開上のスローガン ～社会インフラ間クロスメディアのハブとなる～ 当社は創業以来ずっと、モバイル環境とユーザー用途の進化を見据え、 「近い将来にこうなるであろうITライフ」を創造する先駆者を目指しています。 Copyright©BeMap,Inc. 3
Slide 5: ICT環境の進化
当社企業ドメインにおける環境変化 スマホ・タブレット急増で、 当社に大きなビジネスチャンスが到来 スマートフォン、iPad・ タブレットなどモバイ ル端末の急増 位置情報活用のナビゲ クラウド・ユビキタスの ーションと販促コンテン ツの連携による、創客・ 拡大、Wi-Fiインフラ構 送客誘導 築急拡大 を取り巻くICT環境の進化 スマホ・タブレットのビ スマホのアクティブな ジネス活用、基幹シス 新用途、それを実現す テムとの連動 るAPPs Copyright©BeMap,Inc. 4
Slide 6: スマートフォン市場の予測
スマートフォン市場の予測 スマートフォンユーザは、今後５年で３倍強に 67.3％ 62.1％ 55.8％ 8,119万件 48.3％ 7,447万件 6,629万件 37.7％ 5,659万件 22.5％ 4,335万件 2,522万件 ■2017年3月末のスマートフォン契約数は8,119万件に拡大と予測 2012年3月末のスマートフォン契約数は2,522万件となり、スマートフォンとフィーチャーフォンを合わせた端末総契約数1億1,232万件に占めるスマートフ ォン契約比率は22.5％になると予測。その後は2013年3月末：4,335万件（37.7％）、2014年3月末：5,659万件（48.3
Slide 7: Wi-Fiスポットインフラの増加トレンド
Wi-Fiスポットインフラの増加トレンド 携帯キャリアの３G回線トラフィック急増により、携帯キャリアがWi-Fiスポットの設備を急ピッチで整備。 また、コンビ二チェーンや店舗等でも、販売促進や顧客誘導の一環としてWi-Fiスポットサービスを展開。 （出典：各社 ホームページ） 【まず東京23区で無料サービス開始】 【全国の駅、カフェ飲食店、 【全国で約24万スポットを設置】 店舗、ホテル、ラウンジなど】 【丸の内、横浜、バス、東工大等、 及びコミュニティエリア 】 【10万スポットを突破】 【駅・空港、カフェ、複合ビル などのエリアポータル】 【駅、空港、カフェ、ファーストフードなど、 全国4
Slide 8: 2012年3月期決算の説明
2012年3月期決算の説明 Copyright©BeMap,Inc. 7
Slide 9: 2012年3月期の業績
2011年3月期の業績 売上が大幅な増収となったが、黒字回復には届かず。 １）連結 （単位：百万円） 2011年3月期 2012年3月期 増減 前期比 売上高 675 1,008 +333 49.4％ 営業利益 -158 -54 +104 NA 経常利益 -179 -67 +111 NA 当期純利益 -184 -85 +98 NA 包括利益 -184 -85 +98 NA ２）個別 （単位：百万円） 2011年3月期 2012年3月期 増減 前期比 売上高 675 1,008 +333 49.4％ 営業利益 -162 -54 +107 NA 経常利益 -159 -51 +108 NA 当期純利
Slide 10: 2012年3月期の概要
2012年3月期の概要 １）連結損益計算書 売上高 スマートフォンの普及加速、クラウドサービス拡大・ユビキタス化により、第3四半期より爆発 的に増えたWi-Fiスポット構築の大型プロジェクトで、クロスメディア事業が約3倍に急増。これ が、全社売上高対前年比49.4％増に貢献。期首の業績予想970百万円を上回った。 売上総利益 上記の大型プロジェクトはハードウェア機器の仕入・納品を含むため、全体の粗利率は低目 であった。さらに、複数の大型プロジェクトを短期間に同時並行で受注したため、開発体制の 緊急構築のために外部協力会社の活用が必要だったことと、初期段階における試行錯誤を 通したプロジェクト運
Slide 11: 2012年3月期の対前期比較・分析
2012年3月期の対前期比較・分析 前期の実績 今期の実績 （2011年3月期通期） （2012年3月期通期） 売上高 費用 ポイント１ 1,008 クロスメディア 約3倍増 売上高 費用 XM 675 565 原価 XM （691） 191 対比 ポイント２ 原価 粗利率は低下 MO （450） 188 MO 結果： 199 黒字回復には 至らず NV 粗利率 販管 294 粗利率 NV 31.4% 33.3% 販管 営業利益 243 （371） 営業利益 （383） -54 -158 ポイント３ 販管費の 削減努力 （単位：百万円） Copyright©BeMap,Inc. 10
Slide 12: 事業セグメント別売上・損益構成比
事業セグメント別売上・損益構成比 事業セグメント別でそれぞれ改善があり、全社費用の削減にも努めたが、黒字化には届かず。 2011年3月期 2012年3月期 売上高合計：675百万円 売上高合計：1,008百万円 営業利益：-158 営業利益：-54 売上高（構成比率） 売上高（構成比率） セグメント利益 セグメント利益 ナビゲーション事業 クロスメディア事業 243（24.1％） 191 （28.4％） ナビゲーション事業 18 クロスメディア事業 -34 294（43.7％） 565 （56.0％） -1 対比 33 モニタリング事業 モニタリング事業 199（19.8％） 188（27.9
Slide 13: 事業セグメント別の売上分析
事業セグメント別の売上分析 【クロスメディア事業：対前期比 195.0％増収】 Wi-Fiスポットインフラ構築の大手であるNTT－BPとの連携を通して、大型プロジェクトを受注・納入。開発運用体制を構築 し、またノウハウを蓄積。 店舗にとって、Wi-Fiスポット化と、携帯クーポンなどの販促ツールの連動は、顧客誘導のチャンス。 コンテンツ配信システムスマートプッシュは、博報堂・博報堂プロダクツの「スマートショッパーズTM・プログラム」などにも活 用され、具体的な応用方法が見えはじめる。 【ナビゲーション事業：対前期比 17.4％減】 当社の安定収益を支える主軸事業。ただし、スマホ普
Slide 14: 2012年3月期の業績（貸借対照表）
2012年3月期の業績（貸借対照表） 総資産/純資産の変化の要因 2012年3月期は、子会社売却、関連会社持分の低減で、BSは個別のみに移行。 流動資産は764百万円。無借金経営を継続しており自己資本比率は87.9％と健全。 2010.3期（個別） 2011.3期（個別） 2012.3期（個別） 資産合計／負債純資産合計： 1,126 資産合計／負債純資産合計： 915 資産合計／負債純資産合計： 861 （単位：百万円） （単位：百万円） （単位：百万円） 負債合計：107 負債合計：86 現金及び預金 負債合計：103 -55 現金及び預金 現金及び預金 現金及び預金 流動資産 591 流
Slide 15: 2012年3月期の事業面における主要取組み
2012年3月期の 事業面における主要取組み Copyright©BeMap,Inc. 14
Slide 16: クロスメディア事業① 無線LANインフラ構築・運用
クロスメディア事業① －無線LANインフラ構築・運用－ 事業概要 人口集中地域においての通勤・通学手段としての鉄道会社、コンビニ・レストラン等を通して無線ＬＡＮスポットの構築。 コンテンツ等の配信システムの提供を行う。 スマートフォンの利用者の増加により、無線スポット構築案件が急激に増加。 無線ＬＡＮ接続制御システム 無線スポットにおいて接続ページを制御する技術。 店舗用コンテンツ ※無線スポットは駅周辺から航空機・列車内・コンビニ・外食へと拡大 無線スポット 当社サービス「スマートプッシュ」 ・無線LANを活用したＰｕｓｈ型コンテンツ配信システム ③Ｗｉ－Ｆｉ検知器が接近を感知。
Slide 17: スマートプッシュ
クロスメディア事業① スマートプッシュ • 店舗付近のスマートフォンに割引クーポンをプッシュ配信。 – 近くのスマートフォンに情報をプッシュ配信することで、店舗販促に役立つサービスを提供。 • もうビラ配りや客引きは必要ありません。 – お店の前を通過すると割引クーポンが配布されるので、効果的に店舗へ誘導することができます。 – 利用シーン • 店舗誘導 ：店舗の近くを通過したターゲットに割引クーポンを配信します。 • 屋外広告との連動 ：屋外広告に接触したターゲットをモバイルサイトに誘導します。 • 各社スマートフォンに対応可能。 – アップル社 ｉＰｈｏｎｅ４以上、グーグル社 Ａｎｄｒｏｉ
Slide 18: スマートプッシュの仕組み
クロスメディア事業① スマートプッシュの仕組み Ｗｉ－Ｆｉ検知器がスマートフォンを発見し、メッセージをプッシュ配信します。 ③Ｗｉ－Ｆｉ検知器が接近を感知。 携帯ネットワーク Ｗｅｂサーバー ②無線ＬＡＮの電波が スマートフォンから おいしいバーガー ⑥情報を表示。 発信される。 メッセージ 新発売 ＊所定のＵＲＬが表示 ＊スマートフォンの無線ＬＡＮ設定を されます。 有効にする必要があります。 ⑤メッセージを タップ ①スマートフォンの電源を入れる。 ＊アプリケーション ＊アプリケーションの起動は が自動起動 ④メッセージが届く。 不要です。 ＊スマートフォンがスリープ状態 でもメッセージは
Slide 19: クロスメディア事業② テレビ放送メタデータ
クロスメディア事業② テレビ放送 メタデータ • テレビ番組の放送内容をデータベース化 ⇒ テレビ情報検索サービス「ＭｅｔａＴＶ」 テレビから発信される膨大な情報を即座に検索できる、世界で唯一のサービスを提供 シーン再生 検索 企業内の録画サーバ さらに検索結果から、企業内の録画サーバに録画した映像の見たいシーンを即座に再生 テレビの情報を再編集し提供 ⇒ ネットとテレビの融合を加速させる「二次メタデータ」 テレビの情報を様々な角度から再編集 テレビで紹介された○○ インターネット・モバイルサイト 観光地 二次メタデータ 旅行サイト 二次 タレント情報 商品 二次メタデータ 通販サイト メタ
Slide 20: メタデータ提供事例
クロスメディア事業② －メタデータ提供事例－ BtoB テレビ放送 テレビ情報検索 パブリシティー調査、 ＭｅｔａＴＶ 流行調査、 番組クリッピング １次調査 （テレビの要約） 日経テレコン、ファクティバ、 ジーサーチ ＥＣ 番組メタデータ 番組情報 テレビ露出情報 テレビのパブリティーを ＣＭ情報 データ配信 動機付けに活用 ２次調査 （情報の付加） 家電 ヤフー、楽天 ケータイ MetaTV 新たな視聴スタイルの提案、 番組メタデータ Ｗｅｂ サービス 紹介されたショップやグッズ グッズ情報 をインターネットで検索 ショップ情報 ソニーＶＡＩＯ Video Explorer Copyrig
Slide 21: ナビゲーション事業① JRトラベルナビゲータ
ナビゲーション事業① JRトラベルナビゲータ ＋ 関連サービス提供 事業概要 JR東日本グループより受託している、経路探索ソフトトラベルナビゲータのソフトウェア開発・運用保守。 ＪＲインターネット予約サイト「えきねっと」の構築・運用。駅周辺ビジネス、列車内サービスの企画・構築・運用。 ＪＲトラベルナビゲータ えきねっと 駅・列車内ビジネス ・ＪＲ東日本の列車予約サイト「えき ねっと」向け開発 連携 送客・創客支援サービスへの応用展開 駅 電車 駅前 時刻表 探索 情報 天気 きっぷ きっぷ 情報 予約 Copyright©BeMap,Inc. 20
Slide 22: 山手線トレインネット
ナビゲーション事業① 山手線トレインネット 山手線での無線ＬＡＮ実証実験へ企画・開発でサポート。 車両内からは トップ画面 連携 クーポン ニュース 車両外からは 現在位置 混雑状況、温度 ホーム案内 サイネージ連携 Copyright©BeMap,Inc. 21
Slide 23: ナビゲーション事業② 復元古地図・歴史コンテンツASP
ナビゲーション事業② －復元古地図・歴史コンテンツＡＳＰ－ 事業概要 「今昔散歩」は、主に東京を中心とした江戸時代や明治時代の地図を現代の地図と重ね合わせて見る事 ができるスマートフォンAPP。ｉPhoneアプリとして、無料ダウンロード10万DL超、ランキング9位の実績。 iPhone向けアプリケーション ＡＳＰサービス 不動産等での活用 観光等への活用 江戸 部分拡大 現代 江戸 Copyright©BeMap,Inc. 22
Slide 24: ナビゲーション事業③ 位置情報・ナビゲーションサービス概要
ナビゲーション事業③ －位置情報・ナビゲーションサービス概要－ 事業概要 デンソー・長瀬産業・ＪＴＢ・ＬＲホールディングと共にデンソーコミュニケーションズを設立。 自動車旅行支援サイト「びあはーる」を運営。ＡＳＰとしての提供事業。 デンソーコミュニケーションズを通しての事業展開。 ドライブポータル ＬＲﾎｰﾙ 自治体 ﾃﾞｨﾝｸﾞ 自動車メーカー ディーラー Copyright©BeMap,Inc. 23
Slide 25: モニタリング事業① モニタリング倶楽部
モニタリング事業① －モニタリング倶楽部－ －モニタリング倶楽部－ 事業概要 －インターネット／ウェブカメラを活用し遠隔地を監視するシステムを提供。 大手飲食店、駐車場、アパレルメーカー、学校等へ導入。 －販売は直販に加え、販売提携先のNTTグループが販売。 動画配信システムイメージ図 Copyright©BeMap,Inc. 24
Slide 26: ビーマップの事業取組みの流れ
ビーマップの事業取組みの流れ 無線ＬＡＮと既存事業との新たな連携 ＪＲ東日本 駅構内での実験では、テレビの放送データを、翌日、画像編集して、ＫＩＯＳＫサイ ネージで放映したところ、売上が、数十倍に伸びた。 テレビ ソーシャル 動線 流通・外食他 Copyright©BeMap,Inc. 25
Slide 27: 2013年3月期の業績予想
2013年3月期の業績予想 Copyright©BeMap,Inc. 26
Slide 28: 2013年3月期の事業展望
2013年3月期の事業展望 スマートフォンの持続的増加で、 当社３事業のビジネス機会がますます拡大 外出先や移動中にウェブ・ 日本全国、Wi-Fiスポット 駅や電車でスマホを使う 店舗でスマホを使いたい APPを積極的に使うライフ が未設置の駅や店舗は 人が増えるのはチャンス 人が増えるのはチャンス スタイルが新たなチャンス 全て潜在ニーズ クロスメディア事業 ナビゲーション事業 モニタリング事業 通信事業会社との緊密な連携で、Wi-Fi 駅周辺･列車内のWi-Fiスポット化。 主要顧客への安定的提供。 スポットインフラ構築を全国展開。 このモデルの地下鉄、私鉄への拡大 大手コン
Slide 29: 2013年3月期の業績予想（個別）
2013年3月期の業績予想（個別） ・売上高：Wi-Fiスポット構築を通期にわたって安定的に展開し、増収を目指す。 ・営業利益/経常利益/純利益：収益管理を徹底し、通期での黒字回復を達成する。 ・これまで同様、下半期の売上集中傾向があるため、中間期は赤字となる見通し。 （単位：百万円） 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 対前年度 通期 前期比 実績 (連結) 実績 (連結) 予想 (個別) 増減 売上高 675 1,008 1,160 ＋152 + 15.0％ 経常利益 -159 -51 20 ＋71 - 純利益 -190 -70 10 ＋80 - 第２四半期 2010年9
Slide 30: 全社レベルの課題と対策
全社レベルの課題と対策 ① 前期に獲得したプロジェクト・顧客の拡大展開 都内を中心に展開したWi-Fiスポットインフラ構築プロジェクトの全国規模展開。 モニタリング事業で獲得した新規顧客の、全国の店舗・設備への提供。 ② 各事業の連携による、既存主要顧客へのクロスセル提案 既存顧客に対する、当社サービスの多様な提案。 鉄道における、駅周辺地域情報のスマートプッシュ、スマホナビゲーション。 モニタリング顧客へのWi-Fiスポット、スマートプッシュ販促システムの提案。 Wi-Fiスポット導入先への、モニタリングサービス提供・店舗内動向分析。 ③ 全社的収益管理 新たな付加価値
Slide 31: 本資料は、当社の事業、業績等を説明する為の参考資料であり、投資勧誘を目的とし て作成されたものではありません。 この資料に掲載されている見通し、その他今後の予測・戦略などに関わる情報は、本 資料の作成時点において、当社が合理的に入手可…
本資料は、当社の事業、業績等を説明する為の参考資料であり、投資勧誘を目的とし て作成されたものではありません。 この資料に掲載されている見通し、その他今後の予測・戦略などに関わる情報は、本 資料の作成時点において、当社が合理的に入手可能な情報に基づき、通常予測し得 る範囲で為した判断に基づくものです。しかしながら現実には、通常予測しえないよう な特別事情の発生または通常予測しえないような結果の発生等により、本資料記載の 見通しとは異なる結果を生じるリスクを含んでおります。 当社と致しましては、投資家の皆様にとって重要と考えられるような情報について、そ の積極的な開示に努めて参りますが、本資料記