Novavest Real Estate Ag · SIX:NREN
Novavest Real Estate — FY2020 Earnings Presentation
22 slides from Novavest Real Estate's earnings presentation, Feb 23, 2021
Slide 1: Novavest Real Estate AG
Conference Call Präsentation | Zürich, 23. Februar 2021 Novavest Real Estate AG Jahresergebnis 2020 - Conference Call für Investoren, Analysten und Medien
Slide 2: Highlights im Geschäftsjahr 2020
Highlights im Geschäftsjahr 2020 Erneutes Wachstum im Immobilien-Portfolio +16% und bei Soll-Mieterträgen +17% Portfolio mit 62% Wohnnutzung und starken, langfristigen Gewerbemietern COVID-19 bezogene Mietzinsreduktionen von lediglich 1.4% der Soll-Mieterträge Antrag an GV 2021 zur Barausschüttung C
Slide 3: Kennzahlen per 31. Dezember 2020
Novavest Real Estate AG Kennzahlen per 31. Dezember 2020 CHF 645 Mio. 62% 51 Immobilienportfolio Wohnanteil Liegenschaften CHF 41.30 CHF 2.76 CHF 26 Mio. NAV pro Aktie Gewinn je Aktie inkl. Soll-Mietzinseinnahmen Neubewertung Renditeliegenschaften 43.8% CHF 1.65 3.8% Eigenkapitalquote Nennwertredukt
Slide 4: Stetiges und solides Wachstum
Stetiges und solides Wachstum MCHF Marktwert Immobilienportfolio MCHF Soll-Mietertrag Renditeliegenschaften 800 30 26.2 645.4 23.0 554.0 25 22.2 22.4 600 498.8 458.0 20 15.1 400 315.7 15 10 200 5 0 0 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 MCHF Gewinn inkl. Neubewertung MCHF Eigenkapital 2
Slide 5: Portfolioveränderungen im Geschäftsjahr 2020
Portfolioveränderungen im Geschäftsjahr 2020 Akquisition Liegenschaftenportfolio Akquisitionen 4 Liegenschaften in in Basel-Stadt CHF 47.0 Mio.1 (6 Lieg.) Obernau, Dietikon, St. Gallen: CHF 36.9 Mio.1 1 Marktwerte per 31. Dezember 2020 Investitionen in Projekte (v.a. Zürich): CHF 8.6 Mio. Verkauf ei
Slide 6: Immobilienportfolio
Immobilienportfolio Ausgewogener und stabiler Nutzungsmix Soll-Mietzinseinnahmen Renditeliegenschaften Gesamtportfolio Marktwert CHF 26.2 Mio. CHF 645.4 Mio. Nach Nutzung Nach Anlagekategorien 9% 7% 29% 38% 62% 55% Wohnen Geschäft, Gewerbe Wohnliegenschaften Wohn-/Geschäftsliegenschaften Geschäftsli
Slide 7: Immobilienportfolio
Immobilienportfolio Diversifizierte Mieterstruktur / Verhältnisse Übersicht Fälligkeit der Mieterstruktur Geschäftsmietverträge* 2021 8.68% 2022 12.33% Übrige Mieter 75.06% 2023 4.95% KISPI 0.56% 2024 3.41% 2025 2.67% Dosenbach-Ochsner AG 0.56% 2026 19.19% Biotronik AG 0.65% 2027 6.06% Coop Genossen
Slide 8: Umnutzungs- und Neubauprojekte
Umnutzungs- und Neubauprojekte Neubauprojekt Wohnliegenschaft, Badenerstrasse 701, Zürich-Altstetten Marktwert 2020 CHF 41.4 Mio. per 31. Dez. 2020 Grundstücksfläche 1’596 m2 Projektbeschrieb 57 neue attraktive 1.5- bis 3.5-Zimmer- wohnungen im ruhigen Kronenpark. Ersatzneubau mit insgesamt rund 3’5
Slide 9: Umnutzungs- und Neubauprojekte
Umnutzungs- und Neubauprojekte Neubauprojekt Wohn-/Geschäftsliegenschaft, Rorschacherstr. 133, 135, 137, St. Gallen Marktwert 2020 CHF 3.4 Mio. per 31. Dez. 2020 Grundstücksfläche 1’640 m2 Projektbeschrieb Gekauft wurden drei «alte» Liegenschaften in St. Gallen. Diese strategische Akquisition ermögl
Slide 10: Umnutzungs- und Neubauprojekte
Umnutzungs- und Neubauprojekte Neupositionierung Wohn-/Geschäftsliegenschaft, Voltastrasse 2, Luzern Marktwert 2020 CHF 14.0 Mio. per 31. Dez. 2020 Grundstücksfläche 374 m2 Projektbeschrieb Ehemals 40 möblierte Wohnungen. Neue Mieterzielgruppe definiert; Sanierungskonzept im März 2020 umgesetzt. Ver
Slide 11: Investitionen Centre Loewenberg
Investitionen Centre Loewenberg Investitionsverpflichtungen Wohn-/Geschäftsliegenschaft, Centre Loewenberg, Murten Marktwert 2020 CHF 36.3 Mio. per 31. Dez. 2020 Grundstücksfläche 117’957 m2 Liegenschaft Centre Loewenberg ist ein Ausbildungs- und Schulungszentrum der SBB. Betrieb und Vermietung der
Slide 12: Finanzdetails Geschäftsjahr 2020
Finanzdetails Geschäftsjahr 2020 NOVAVEST REAL ESTATE AG | FINANZDETAILS GESCHÄFTSJAHR 2020 12
Slide 13: Erfolgsrechnung
Erfolgsrechnung in CHF 2020 2019 ∆ 2020 / 2019 Mietertrag 24’278’134 21’458’621 +13% Erfolg aus Verkauf Renditeliegenschaften 149’217 0 n/a Total Betriebsertrag 24’427’351 21’458’621 +14% Direkter Aufwand vermietete Renditeliegenschaften -3’559’243 -2’883’896 +23% Personalaufwand -821’251 -605’408 +
Slide 14: Erfolg aus Vermietung; Leerstandsquote
Erfolg aus Vermietung; Leerstandsquote MCHF Ertrag und Erfolg aus Vermietung 30 12 − Erfolg aus Vermietung lag mit CHF 20.7 10.3% Mio. rund 12% über dem Vorjahreswert 24.3 25 10 − Mietzinsreduktionen im Zusammenhang 8.7% 21.5 mit COVID-19 beliefen sich auf CHF 0.4 20.7 19.4 18.6 Mio. (1.4% der Soll-
Slide 15: Bilanz
Bilanz in CHF 31.12.2020 in % 31.12.2019 in % Flüssige Mittel 15’050’183 23’465’451 Anderes Umlaufvermögen 5’222’909 3’518’406 Total Umlaufvermögen 20’273’092 3.0% 26’983’857 4.6% Renditeliegenschaften 586’542’000 469’158’000 Projekte 58’846’300 84’887’100 Vorfinanzierter Mieterausbau gegenüber Drit
Slide 16: Hypothekarverbindlichkeiten
Hypothekarverbindlichkeiten Restlaufzeit Finanzverbindlichkeiten MCHF − Hypothekarverbindlichkeiten bei erstklassigen Gläubigerbanken < 1 Jahr 81.6 (mehrheitlich Kantonalbanken) und gut diversifiziert − Durchschnittlicher Zinssatz 1 - 3 Jahre 84.3 Finanzverbindlichkeiten 0.8% im GJ 2020 − Duration d
Slide 17: Entwicklung Net Asset Value und Ausschüttung
Entwicklung Net Asset Value und Ausschüttung CHF Net Asset Value 42 41.30 40.26 − Kontinuierliche Erhöhung des NAV 40 39.44 38.52 38 37.08 − Ausschüttungsrendite 3.8% (bezogen auf Schlusskurs Namenaktie per 36 31. Dezember 2020) 34 2016 2017 2018 2019 2020 − Ausschüttung in Form von Nennwertreduktio
Slide 18: Ausblick
Ausblick NOVAVEST REAL ESTATE AG | AUSBLICK 18
Slide 19: Ausblick 2021
Ausblick 2021 Markt − Auswirkungen COVID-19 Pandemie auf globale und CH Wirtschaft weiterhin unklar − Angelaufene Impfmöglichkeiten stimmen zuversichtlich, dass sich Situation im Verlauf von 2021 verbessern wird − Weiterhin tiefes Zinsniveau erwartet; Immobilieninvestitionen bleiben attraktiv Immobi
Slide 20: Investor Relations Informationen
Investor Relations Informationen − Kontaktperson Peter Mettler, CEO Telefon +41 (0)44 276 40 40 info@novavest.ch − Website www.novavest.ch − Termine 24. März 2021 Ordentliche Generalversammlung 2021 12. August 2021 Publikation Halbjahresergebnisse / Halbjahresbericht 2021 − Jahresbericht 2020 Auf ww
Slide 21: Wichtiger Rechtshinweis
Wichtiger Rechtshinweis Diese Präsentation wird Ihnen ausschliesslich zu Informationszwecken über Novavest Real Estate AG zur Verfügung gestellt. Sie dient ausschliesslich als allgemeine Zusammenfassung der Dienstleistungen und der Produkte der Novavest Real Estate AG und soll keinerlei Werbung und/
Slide 22: Novavest Real Estate AG
i NOVAVEST Real Estate AG