Fukuoka Reit Corporation · TSE:8968
Fukuoka Reit — 日経Jリートセミナー (November 2020)
47 slides from Fukuoka Reit's conference presentation, Nov 25, 2020
Slide 1: 日経Jリートセミナー 福岡リート投資法人
銘柄コード 銘柄コード 2020年11月25日 2019年5月27日 日経Jリートセミナー ／ 福岡リート投資法人 8968 8968 株式会社福岡リアルティ
Slide 2: Appendix
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Slide 3: 目次
目次 福岡リート投資法人の概要 3 福岡リート投資法人の近況 14 Appendix 37 1 2
Slide 4: 福岡リート投資法人の5つの特徴
福岡リート投資法人の5つの特徴 １. 32期にわたる地域特化型リートとしての運用実績 ２. 福岡都市圏を中心とした優良ポートフォリオ ３. 総合デベロッパーであるスポンサーの強力なサポート ４. 安定的な財務基盤の確保 ５. 上場以来の安定した分配金と着実な成長 福岡リート投資法人の概要 3
Slide 5: 福岡リート投資法人の概要
福岡・九州地域特化型リート 福岡リート投資法人の概要 4
Slide 6: PFAaIA—IL
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Slide 7: 福岡市の近況①
福岡市の近況① 8年連続で1万人以上の転入超過 福岡リート投資法人の概要 6
Slide 8: tal
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Slide 9: R—-hKIAUA DBS
R—-hKIAUA DBS "31m 2019.88 2020 8A ERE:
Slide 10: A-hIAVAQ IT
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Slide 11: ポートフォリオ一覧
ポートフォリオ一覧 2019年2月28日現在 福岡リート投資法人の概要 10
Slide 12: 福岡・九州の地震リスク分析
福岡・九州の地震リスク分析 保有物件すべてに地震保険を付保 福岡リート投資法人の概要 11
Slide 13: 投資タイプ毎の資産規模の推移
投資タイプ毎の資産規模の推移（取得価格ベース） 第32期に資産規模2,000億円（取得価格ベース）到達 福岡リート投資法人の概要 12
Slide 14: 投資方針と外部成長戦略
投資方針と外部成長戦略 福岡リート投資法人の概要 13
Slide 15: 第32期のトピックス
第32期のトピックス 外部成長により資産規模2,000億円（取得価格ベース）到達 福岡リート投資法人の近況 14
Slide 16: 決算ハイライト
決算ハイライト 1口当たりの分配金は3,250円 福岡リート投資法人の近況 15
Slide 17: 新型コロナウイルス感染症による賃料への影響
新型コロナウイルス感染症による賃料への影響 第33期以降賃料への影響は徐々に緩和する見通し 福岡リート投資法人の近況 16
Slide 18: 商業物件の状況①
商業物件の状況① 商業施設の期末稼働率はほぼ100％ 福岡リート投資法人の近況 17
Slide 19: 商業物件の状況②
商業物件の状況②（商業施設における新型コロナウイルス感染症の影響） 福岡リート投資法人の近況 18
Slide 20: 商業物件の状況③
商業物件の状況③（成長軌道への回帰に向けた商業施設の運営方針） 福岡リート投資法人の近況 19
Slide 21: BRMEORKR®
BRMEORKR® | Eee > aeal 22 MSEBFTVb (IBLAOXKRHOV=3a—FIL) 2020 8 yea—7 cw ©2020 #8 AICPAEL I< LAOX RMlal Spy jeLTc Y=a—PIL AVI TB ZORA THOLLI—T 1 ALLER IRMA. SRO ETE BURT AES HE HT HE EBSA MH a—P7 LEE O=h) BEF BIPAE _L SPIE Le He (2020) wo 1600 7:4 1400 1200 1000 “ 800 600 400 200 O- , HAR: ShUR ILE I
Slide 22: 福岡のオフィスビル状況推移
福岡のオフィスビル状況推移 空室率は3％台に上昇するが、平均募集賃料は40ヶ月連続で上昇 福岡リート投資法人の近況 21
Slide 23: オフィスビル稼働率実績・予想
オフィスビル稼働率実績・予想 高稼働を維持しつつ、賃料単価は順調に上昇 （％） 福岡リート投資法人の近況 22
Slide 24: オフィスビルの賃料改定及びテナント入替の状況
オフィスビルの賃料改定及びテナント入替の状況 第32期も賃料増額幅が拡大 福岡リート投資法人の近況 23
Slide 25: その他アセットの状況
その他アセットの状況（ホテル・物流施設・住居） 福岡リート投資法人の近況 24
Slide 26: 九州北部の物流マーケット
九州北部の物流マーケット 需給バランスはタイトな状況が続く 福岡リート投資法人の近況 25
Slide 27: 財務状況①
財務状況① スポンサー行をはじめとした安定した取引ネットワーク 福岡リート投資法人の近況 26
Slide 28: 財務状況②
財務状況② 安定的な財務基盤の確保 福岡リート投資法人の近況 27
Slide 29: 財務状況③（第32期調達実績）
財務状況③（第32期調達実績） 金利コストの低減と借入期間の長期化を実現 福岡リート投資法人の近況 28
Slide 30: 鑑定評価額
鑑定評価額 すべての物件において含み益 を保持 （注1） （単位：百万円（未満切捨）） 福岡リート投資法人の近況 29
Slide 31: 鑑定評価額の推移（含み益）
鑑定評価額の推移（含み益） 第3期より継続して含み益を保持（第32期末時点の含み益37,648百万円、含み益割合 （注1） 20.0％） （単位：百万円（未満切捨）） 福岡リート投資法人の近況 30
Slide 32: 物件稼働率推移
物件稼働率推移 高い稼働率を維持 福岡リート投資法人の近況 31
Slide 33: 1口当たり分配金・NAVの推移
1口当たり分配金・NAVの推移 福岡リート投資法人の近況 32
Slide 34: 福岡リート投資法人の特徴
福岡リート投資法人の特徴 福岡リート投資法人の近況 33
Slide 35: サステナビリティへの取り組み
サステナビリティへの取り組み 外部認証と情報開示 福岡リート投資法人の近況 34
Slide 36: FD MAS HEA
FD MAS HEA —RAOG#e Meer { EF #8 #8 (2020478 A318 RE) : 108 65455 & «a 300,000 29) 120,000 250,000 400,000 200,000 80,000 yer 460,000 60,000 400,000 40,000 50,000 20,000 0 : : 0 ‘205% 20064 20064 2007 20078 20084 2008 209% 20094 201% 20104 2011 2011 2012 2012 2013 2OISH 20144 20142 21S 201SH 20164 20
Slide 37: 投資口価格推移（直近1年）
投資口価格推移（直近1年） ■福岡リート投資法人投資口価格 ■分配金利回り 133,600 円 5.1 ％ （第33期分配金予想+第34期分配金予想） （2020年11月16日現在） ÷投資口価格（2020年11月16日現在） 福岡リート投資法人の近況 36
Slide 38: Appendix
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Slide 39: 福岡中心部の状況
福岡中心部の状況 地下鉄七隈線延伸は2022年度開業予定 Appendix 38
Slide 40: 天神エリアの再開発（天神ビッグバン）
天神エリアの再開発（天神ビッグバン） 天神ビッグバン2026年末まで2年間期限延長 （注1） Appendix 39
Slide 41: 博多エリアの再開発（博多コネクティッド）
博多エリアの再開発（博多コネクティッド） Appendix 40
Slide 42: スポンサーパイプライン（福岡地所グループ）
スポンサーパイプライン（福岡地所グループ） Appendix 41
Slide 43: ESGへの取り組み（環境）
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Slide 44: ESGへの取り組み（社会）
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Slide 45: ESGへの取り組み（ガバナンス）
ESGへの取り組み（ガバナンス） Appendix 44
Slide 46: IR情報
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Slide 47: IR情報
IR情報 ◎決算スケジュール（直近1年間） 決算期末 決算発表 資産運用報告発送 決算期末 決算発表 資産運用報告発送 分配金支払い開始 分配金支払い開始 2021年2月期 2021年8月期 （第33期） （第34期） ◎福岡リート投資法人 ウェブサイト Appendix 46