Macbee Planet Inc · TSE:7095
Macbee Planet — Q3 FY2022 Earnings Presentation
37 slides from Macbee Planet's earnings presentation, Mar 17, 2022
Slide 1: 2022年4月期 第3四半期 決算説明資料
2022年４月期 第３四半期 決算説明資料 2022年３月17日 株式会社Ｍａｃｂｅｅ Ｐｌａｎｅｔ (証券コード：7095)
Slide 2: 会社概要
会社概要 会社概要 社名 株式会社Ｍａｃｂｅｅ Ｐｌａｎｅｔ(7095) 設立日 2015年8月25日 資本金 403百万円（2022年1月末現在） 事業内容 データを活用したマーケティング分析サービスの提供 本社所在地 東京都渋谷区渋谷三丁目11番11号 正社員 63名(2022年1月末現在) 沿革 2015年 ８月 株式会社Ｍａｃｂｅｅ Ｐｌａｎｅｔ設立 2015年 ８月 データ解析プラットフォーム「ハニカム」リリース 2017年 11月 Webホスピタリティツール「Robee」リリース 2020年 ３月 東京証券取引所マザーズ市場へ上場 2021年 ３月 株式会社Ｓｍａｓｈ設立 2021
Slide 3: 業績サマリー
業績サマリー ■３Q累計で前年の通期売上高を超える100億を突破。 業績予想を上方修正し、2016年4月期から2022年4月期まで７期連続での増収増益見込み。 売上高 営業利益 営業利益率 10,795 891 8.3% 2022年４月期 ３Q業績サマリー (百万円） (百万円） （前年同期比） (+61%） (+67%） (＋0.3pt） 2022年４月期 売上高 営業利益 営業利益率 業績予想の 上方修正 (前期比) 14,000 (百万円） 1,200 (百万円） 8.6% (+43%) (+53%) (+0.6pt) ・証券業界向けは特需により急伸 AC事業 ・美容業界向けが拡大すると
Slide 4: 中期経営計画進捗
中期経営計画進捗 ■中期経営計画で掲げた重点戦略は順調に進捗中。 プロダクト戦略 営業戦略 ❶ LTV向上力のさらなる発展 ❷ データ解析・コンサルのAI化 ❸ 他業種への展開加速 AC事業 MT事業 AC事業 AC事業 営業強化・人員増強 強化 強化 営業強化・人員増強 （M&A含む） 機能向上に向けた リファクタリングと 稼働データを解析し NUWORKS社および UI改善を実施 業界接点 ハイパフォーマー East Ventures社 の強化 ナレッジの型化を推進 との連携を開始 博報堂発足のエモテク JAPAN参画し、 研究開始 定型業務の 2021年４月期末比で システム化 人員増強
Slide 5: 2022年4月期の業績予想の修正
2022年４月期の業績予想の修正 ■AC事業MT事業が共に成長し、業績予想を上方修正。 （単位：百万円) 売上高 営業利益 営業利益率 前回発表予想 12,280 1,060 8.6% 今回修正予想 14,000 1,200 8.6% 増減額 +1,720 +140 - 増減率 +14% +13% - Macbee Planet,Inc. 5
Slide 6: セグメント別売上総利益構成比
セグメント別売上総利益構成比 ■MT事業がさらに成長し、売上総利益構成比30%を達成。 295 (18.5%) 605 (32.0%) 売上総利益 売上総利益 1,597 1,892 1,302 （81.5%) 1,286 (68.0%) 2021年４月期通期 2022年４月期3Q （単位：百万円) （単位：百万円) AC事業売上総利益 MT事業売上総利益 Macbee Planet,Inc. 6
Slide 7: | 2022 AHA
| 2022 4 AHA 5p 3 TOF RARRia
Slide 8: 2022年4月期3Q業績サマリー
2022年４月期３Q業績サマリー ■AC事業・MT事業の両事業が成長することで、３Q累計で前期通期実績を超過。 売上高（百万円） 営業利益（百万円） 売上成長 修正計画 修正計画 1,200 ・AC事業 前年同期比で＋57%の成長 14,000 証券は１Qに特需が発生。２Q、３Qは各Qで10億円超の安定的な売上基 盤を確立し前年比で大幅に成長 8.0% 8.3% 期初計画 その他新規顧客獲得に加えて既存顧客もデータ収集・成果向上を行うこ 期初計画 1,060 とで、順調に成長 12,280 修正計画 ・MT事業 前年同期比で＋176％の成長 対比の Alphaのグループインによる底上げとともに
Slide 9: 2022年4月期3Q業績
2022年４月期３Q業績 ■中期経営計画における売上高CAGR目標31%、営業利益CAGR41%に対して、 売上高＋61%、営業利益＋67%で成長を実現中。 （単位：百万円) CAGR 売上高（百万円） +48% ＋61% 2022年 2021年 2022年 計画比 YonY YonY GROWTH ４月期 ４月期 ４月期 進捗率 増減額 増減率 ＋35% 期初計画 ３Q実績 ３Q実績 10,795 10,795 87.9% +4,093 +61% 6,702 4,964 売上高 12,280 6,702 2020年４月期３Q 2021年４月期３Q 2022年４月期３Q 営業利益（百万円） 営
Slide 10: QonQ営業利益増減分析
QonQ営業利益増減分析 ■採用を強化し、将来の成長に繋がる人員を増強中。 （単位：百万円) 2022年 2022年 QonQ QonQ ９５４０ ４月期 ４月期 増減額 増減率 2Q実績 ３Q実績 粗利率低下 3,400 +156 +5% Robee伸長 により増収 売上高 3,244 減益 売上総利益 664 652 -12 -2% 425 388 -37 -9% AC事業 売上総利益 238 263 +25 +11% MT事業 売上総利益 販管費 359 399 +39 +11% 人件費 131 155 +24 +18% 9 28 +19 +211% オフィス 増床関連 85 43 -4
Slide 11: 四半期売上高推移
四半期売上高推移 ■１Qに特需が発生。特需除いたトレンドは右肩上がり。 YonY ＋30% 証券特需 (2021年４月1Q) QonQ ＋5% 売上高 証券特需 (2020年４月期1Q～2Q) コロナ影響で 美容(来店型) 繁忙期なし （単位：百万円) 2019年4月期 2019年4月期 2020年4月期 2020年4月期 2020年4月期 2020年4月期 2021年4月期 2021年4月期 2021年４月期 2021年４月期 2022年４月期 2022年４月期 2022年４月期 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q １Q ２Q ３Q 売上高 1,275 1,346 2
Slide 12: 中期経営計画
中期経営計画 12 12
Slide 13: 中期経営戦略
中期経営戦略 ■新たな業種・新たな市場への展開を加速するため、2024年４月期までに技術基盤、組織基盤を構築し、 人員増強やM&Aによる長期的な高成長を目指す。 プロダクト戦略 営業戦略 Macbee PlanetのナレッジとAlpha・SmashのAI技術を融合 顧客基盤の拡大 ❶ LTV向上力のさらなる発展 ❷ データ解析・コンサルのAI化 ❸ 他業種への展開加速 AC事業 MT事業 AC事業 AC事業 営業強化・人員増強 強化 強化 営業強化・人員増強 （M&A含む） ・コンサルタントの即戦力化と労働生産性のさらなる向上を実現 成長と特定顧客の影響を受けにくい ・新たな業種へも応用可能な
Slide 14: 中期経営戦略 ❶LTV向上力のさらなる発展
中期経営戦略 ❶LTV向上力のさらなる発展 ■新規集客後の継続促進と、継続利用中の潜在的な解約ユーザーとのコミュニケーション力を 強化し、LTVをさらに向上。RobeeとSmashの連携を強化し、予測力の向上とともに 一気通貫提供体制とLTVに連動した継続収益モデルを構築。 集客 接客 申込 契約 試用 継続 休眠 解約 復活 AC事業に 顧客転換率向上のための 継続利用を促進する よる集客 コミュニケーション 施策を新たに提供 潜在的な解約要因を捉える 解約率低下のための コミュニケーションを新たに提供 コミュニケーション コミュニケーション 強化 連携強化 = 一気通貫 コミュニケーション
Slide 15: 中期経営戦略 ❷データ解析・コンサルティングのAI化
中期経営戦略 ❷データ解析・コンサルティングのAI化 ■ナレッジの型化とAI化によるコンサルティングの精度を高め労働生産性の向上を実現。 コンサルタントの即戦力化が実現し、人員の増員による急成長のための基盤を構築。 データ 解析 LTVデータの解析 コンサル ハイパフォーマーの AIによる ティング ナレッジを型化 施策のレコメンドを実現 プロダクト 連携 成果 創出 労働生産性の向上を実現 15
Slide 16: 中期経営戦略 ❸他業種への展開加速
中期経営戦略 ❸他業種への展開加速 ■他業種への展開を推進し、LTVマーケティングを様々な業界に拡大。 業界接点の強化 人員の強化 動画 教育 電力・ガス ゲーム 既存業界 M&A エステ 銀行 ヘルスケア 人材 アプリ コスメ 証券 保険 食品 eスポーツ 採用 健康食品 コール 仮想通貨 センター 医療 通信 即戦力化 の基盤 顧客接点を有する企業とのアライアンスも 活用し業界接点を強化 16
Slide 17: 中期経営目標
中期経営目標 ■2024年４月期に、売上220億、営業利益22億を目標に事業を推進。 2021/4 2024/4 CAGR 売上成長 31 他業種への展開加速 220億円 % 営業増強・人員増加による新規顧客の 売上 獲得 98億円 LTV向上力のさらなる発展 ユーザーとのコミュニケーション力強化 し、LTV向上することで既存顧客の成果 発生数向上 CAGR RobeeとSmashの連携を強化し新たな 41 継続収益モデルを構築 % データ解析・コンサルのAI化 22億円 ナレッジの型化とAI化により既存顧客 の成果発生数向上 営業利益 7.9億円 営業利益率の改善 型化・AI化による労働生産
Slide 18: 中期経営目標の進捗
中期経営目標の進捗 ■中期経営計画の達成に向け、 2022年４月期は順調に進捗中。 （百万円） 計画 3Q実績 計画 Q3実績 22,000 22,000 CAGR 31% 12,280 9,779 9,779 10,795 ・・・ 2021.4 2021.4 2022.4 2022.4 2024.4 2024.4 （実績） （実績） （計画） （中計発表時の計画 （計画） （計画） /3Q実績） 18
Slide 19: appendix
appendix Macbee Planet,Inc. 19
Slide 20: 業績推移
業績推移 20 20
Slide 21: 通期業績推移
通期業績推移 ■2016年4月期から2022年4月期まで７期連続で増収増益見込み。 売上高 営業利益 14,000 CAGR +43% 9779 2018→2022 6,466 4,685 3,361 785 1,200 110 198 374 2018年4月期 2019年4月期 2020年4月期 2021年4月期 2022年4月期 (計画) Macbee Planet,Inc. 21
Slide 22: 四半期業績推移
四半期業績推移 2020年４月期 2020年４月期 2021年４月期 2021年４月期 2021年４月期 2021年４月期 2022年４月期 2022年４月期 2022年４月期 3Q ４Q １Q ２Q 3Q 4Q 1Q ２Q ３Q (百万円) 構成比 (百万円) 構成比 (百万円) 構成比 (百万円) 構成比 (百万円) 構成比 (百万円) 構成比 (百万円) 構成比 (百万円) 構成比 (百万円) 構成比 売上高 1,321 - 1,501 - 1,772 - 2,320 - 2,609 - 3,076 - 4,150 - 3,244 - 3,400 - 売上 総利益 262 19.9% 2
Slide 23: セグメント別業績推移
セグメント別業績推移 2020年４月期 2020年４月期 2021年４月期 2021年４月期 2021年４月期 2021年4月期 2022年４月期 2022年４月期 2022年４月期 3Q ４Q １Q ２Q ３Q 4Q 1Q ２Q 3Q 売上高 1,321 1,501 1,772 2,320 2,609 3,076 4,150 3,244 3,400 AC事業 1,291 1,468 1,702 2,237 2,535 3,003 4,044 2,992 3,132 MT事業 30 32 69 83 73 72 105 251 267 売上総利益 262 271 305 373 404 513
Slide 24: 業界別売上構成比率推移
業界別売上構成比率推移 2020年4月期 2020年4月期 2021年4月期 2021年4月期 2021年4月期 2021年4月期 2022年4月期 2022年4月期 2022年4月期 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q ２Q 3Q (百万円) 構成比 (百万円) 構成比 (百万円) 構成比 (百万円) 構成比 (百万円) 構成比 (百万円) 構成比 (百万円) 構成比 (百万円) 構成比 (百万円) 構成比 ALL 1,321 - 1,501 - 1,772 - 2,320 - 2,609 - 3,076 - 4,150 - 3,244 - 3,400 - Finance 417 31
Slide 25: 貸借対照表
貸借対照表 (単位：百万円) 2021年４月期 2022年４月期３Q 増減額 流動比率 資産 3,348 5,187 +1,839 201.4% 流動資産 3,101 4,120 +1,018 （現金及び預金） (1,923) (1,970) +47 自己資本比率 固定資産 247 1,067 +820 49.1% 負債 1,457 2,622 +1,165 流動負債 1,414 2,045 +630 固定負債 42 577 +534 純資産 1,891 2,565 +674 株主資本 1,886 2,547 +661 Macbee Planet,Inc. 25
Slide 26: 事業情報
事業情報 26 26
Slide 27: 私たちが実現したいこと
私たちが実現したいこと LTV を予測し ＊ ROI の最適化を実現する ＊ * LTV（Life Time Value）とは ユーザー（消費者）が生涯を通じて企業にもたらす利益のことを指し、１人のユーザー獲得にかけることができる費用を算出するための指標 * ROI（Return On Investment）とは 投資に対してどれだけ利益をあげることができたのかという指標 27
Slide 28: LTVマーケティングとは
LTVマーケティングとは ■ユーザーの利用金額・継続期間を最大化するために データを駆使したデジタルマーケティング。 アナリティクス マーケティング コンサルティング事業 ＜ユーザーの消費行動＞ テクノロジー事業 認知 独自AIと ３Dクリエイティブに 集客 よる広告配信 LTVが高い 接客 ユーザーの集客 申込 Webホスピタリティ ツールによりLTVを向上 契約 試用 継続 コミュニケーション 解約 ボットにより解約率低下 LTVマーケティング 28
Slide 29: 事業系統図
事業系統図 インターネット広告 独自AI・３D で広告配信 ユーザー送客 新規ユーザー 広告配信 ランディングページ プラットフォーム （消費者） DSP メディア ADNW 成果報酬 継続ユーザー 集客 広告配信 の送客 ASP 入札 顧客 運用型広告 検索エンジン SNS 広告費 接客 インフル エンサー DSP/ADNW 既存ユーザー 独自提携 成果承認 掲載 メディア 成果報酬（単価×成果発生件数） 成果報酬 ページ 解約 解約抑止 解約対応・継続促進 成果承認 月額＋成果報酬（単価×解約抑止件数） 29
Slide 30: ポジショニング
ポジショニング ■継続（高LTV）ユーザーを集客・育成することに着目し、 データとテクノロジーにより独自のポジションを築き、“高い成長率” を実現。 Technology 成長率 成長率 +14%*3 +40%～*4 BI Mar-Tech CS Platform ツール マーケティング マーケティング オートメーション DMP 最適化 Web チャット SFA 接客 ボット 成長率 +7%*2 ネイティブ 広告 マスを対象とした Ad-Tech DSP コミュニケーションが、 集客最適化 検索連動型 SNS アドテクの発展により 広告 広告 アド 見込みユーザーに向けた ネット アフィリ ワ
Slide 31: 関連市場規模
関連市場規模 ■LTVマーケティングのターゲット市場は広大。 6兆円 27兆円超 広告宣伝費*2 広告宣伝費+流通対策費*3 ＋ DXソリューションサービス*4 2兆円 インター ネット広告*1 *1 日本の広告費（電通）の2020年のインターネット広告費 2兆2,290億円 *4 JEITAソリューションサービス市場規模調査結果（一般社団法人電子情技術産業 *2 日本の広告費（電通）の2020年の日本の総広告費 6兆1,594億円 協会）の2020年のDX関連のソリューションサービス市場規模6兆3,327億円 *3 2018年度第3四半期 決算説明会資料（ヤフー株式会社）15兆円 31
Slide 32: 競争力の源泉
競争力の源泉 ■データ、テクノロジー及びコンサルティングにより、LTVマーケティングを実現。 LTVマーケティングの基盤 Data Technology Consulting Zero Party Data 分析 Data Technology活用 ・解約理由収集 ・機械学習 ・感情分析 ・データドリブン型 ・VOCの収集 ・音声解析 ・解約分析 ・自社プロダクト活用 ・ロイヤルティData化 ・型化による早期戦力化 Zero~3 rd Party Data連携 AI 成果報酬型 ・行動Data ・購買Data ・離脱予測 ・解約予測 ・継続ユーザーの集客 ・心理Data ・属性Data ・L
Slide 33: LTVマーケティングに活用しているData
LTVマーケティングに活用しているData ■ZERO/1st/3rd party Data をデータ解析プラットフォーム「ハニカム」に統合し、 独自のLTV予測モデルを構築。 Web上から取得する1st Party Data 顧客HP上から取得するData 顧客に蓄積される1st Party Data 購買 顧客属性 CRM Data Data Data 流入元Data 広告反応Data 1st Party Data ZERO Party Data* 行動Data 心理Data 音声 営業活動 店舗 Data Data Data アプリData クリエイティブData 3rd Party D
Slide 34: ビジネス特性
ビジネス特性 ■過年度の顧客に新規顧客を積み上げつつ顧客単価を向上させることで、 加速度的な成長が可能。 継続型ビジネスモデル 顧客単価向上 キャンペーンなどに 顧 1年目の獲得顧客 顧 よるアップサイド 客 2年目の獲得顧客 客 数 3年目の獲得顧客 単 データ蓄積に 4年目の獲得顧客 価 よる成果増 5年目の獲得顧客 初年度に構築する 安定した成果発生基盤 1 2 2 33 44 5 5 時間 年目 34
Slide 35: 成果発生イメージ
成果発生イメージ ■Dataを活用することで、成果の最大化を経て、安定期に移行。 成果発生数 （1か月目=1） 12 12 10 10 安定期 LTVの最適化 8 助走期 成長期 メディア強化 Data解析 Data取得 件数最大化 6 構築期 プランニング 4 Stability Growth 2 Launch Development 0 0 0 22 44 66 88 10 10 12 12 （ヵ月） ※支援開始月の当社売上を１とした場合の一年目の売上推移の平均値。 2017年~2021年に取引を開始した顧客の実数値をもとに概算 35
Slide 36: @ SBI aka
@ SBI aka &) STYLEEDGE Group N-bF-L-ILIIb TondeYe GLOBAL LINK © ManacEMENT “jimos © sociattech ®@ miss Paris Group Qs) FOD Hat TeMONA = BLE I RAEN KISSME TIRC crevitsaison ex naans RRRULP1VYII—KL—-Yay aN aRON Rock ReKE MERLE f~ FIPERSOL FANTAS ICC = @itwievoacios QUEM ar Japan Cloud Capital one to o
Slide 37: 将来性の見通しについての注意
将来性の見通しについての注意 本資料には、将来の見通しに関する内容が含まれております が、本資料作成時点において入手可能な情報に基づいて作成 されたものであり、 リスクや不確実性等を含むため、将来 の経営成績等の結果を保証するものではありません。 したがって、実際の結果は、環境の変化などにより、本資料 に記載された将来の見通しと大きく異なる可能性があります。 上記のリスクや不確実性には、国内外の経済状況や当社の関 連する業界動向等の要因が含まれますが、これらに限られる ものでは ありません。 今後、新しい情報・事象の発生等があった場合においても、 当社は、本資料に含まれる将来に関するいかなる情