Glory Ltd. · TSE:6457
Glory — Shareholder Meeting (June 2019)
53 slides from Glory's shareholder meeting presentation, Jun 21, 2019
Slide 1: The 73rd Ordinary General Meeting of Shareholders
The 73rd Ordinary General Meeting of Shareholders 第 73 回 定時株主総会 2019年 6月21日
Slide 2: Pho FeO) IR U TO MR
Pho 1 FeO) IR U TO MR ap P21~44
Slide 3: わが国の経済
わが国の経済 雇用・所得環境や企業収益の 改善を背景に 個人消費の持直し 設備投資の増加 緩やかな回復基調が持続
Slide 4: 世界経済
米国 世界経済 景気回復の動きが持続 欧州 緩やかな回復 アジア 堅調に推移
Slide 5: 中期経営計画 (2018年度～2020年度)
中期経営計画2020 (2018年度～2020年度) 持続可能な事業運営の 既存事業 基盤づくり 社会課題解決に向けた 新事業 協働の取組み強化 成果に直結する生産性の 経営基盤 向上と企業体質の強靭化 売上高 2,600億円 営業利益 250億円 ROE 8.0% 戦略的投資枠（3事業年度） 600億円
Slide 6: 海外事業
中期経営計画2020 (2018年度～2020年度) 海外事業 市場の特性に応じた地域別戦略 金融市場向け「紙幣入出金機」 更新需要の獲得 流通市場向け「紙幣硬貨入出金機」 販売拡大
Slide 7: CTS Solutions社を買収
中期経営計画2020 (2018年度～2020年度) 海外事業 市場の特性に応じた地域別戦略 イタリアの通貨処理機の販売・保守会社 CTS Solutions 社 を買収 販売・保守網の強化
Slide 8: 国内事業 金融市場
中期経営計画2020 (2018年度～2020年度) 国内事業 各市場での販売拡大に注力 金融市場 「オープン出納システム」 窓口用「紙幣硬貨入出金機」 更新需要の獲得
Slide 9: 国内事業 流通市場
中期経営計画2020 (2018年度～2020年度) 国内事業 各市場での販売拡大に注力 流通市場 コンビニエンスストア向け 等 「レジつり銭機」 の販売拡大
Slide 10: 新事業 資本業務提携
中期経営計画2020 (2018年度～2020年度) 新事業 新たなソリューションの創出 音声認識技術を有する 株式会社フュートレック と資本業務提携
Slide 11: 連結売上高
連結売上高（億円） 流交 遊技 △0 海外 過去最高 5 当期 を更新 87 △35 その他 2,357 金融 前 期 27 前期比 +84 3.7 ％ 2,273 増 ～
Slide 12: 連結売上高 製品・保守
連結売上高（億円） % 676 681 0.8 増 保守 1,675 4.9 % 製品・商品 1,596 増 前期 当期
Slide 13: 連結損益計算書
連結損益計算書 特別 （億円） 前期比 前期比 損益 4.9 ％ 増 17.2 増 0 ％ 営業外 営業外 収益 費用 法人税等 前期比 10 10 23.9 ％ 205 205 増 83 122 営業 利益 経常 利益 ～ 親会社株主に 帰属する 当期純利益
Slide 14: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 資産 負債 社債の 3,182億円 1,249億円 発行 ( + 154億円) (+143億円) 有価証券 （+135） 純資産 1,932億円 (+10億円)
Slide 15: 貸借対照表（単体）
貸借対照表（単体） 資産 負債 2,536億円 788億円 ( + 135億円) ( + 140億円) 純資産 1,748億円 ( - 5億円)
Slide 16: （単体）損益計算書
（単体）損益計算書 （単位：億円） 前期 当期 売上原価 ～ 1,126 営業外 営業外 特別 経常利益 収益 費用 損益 0 法人税 等 120 販売費 10 及び 37 32 営業利益 一般管理費 103 289 前期比 % % % 7.2 増 ％ 14.4 20.2増 12.6 増 ～ 増 売上高 当期純利益 ～ 売上高 営業利益 経常利益 税引前 当期純利益 1,431 99 1,533 118 144 当期純利益 112 144
Slide 17: 事業報告 セグメント別の概況
事業報告 セグメント別の概況 P22～24
Slide 18: 国内 金融市場
国内 金融市場 24.0% 概況 業績（百万円） オープン出納システム 売 上 高 53,970 56,636 <WAVE シリーズ> 営業利益 4,043 6,764 「オープン出納システム」 4.9%増 好調 窓口用「紙幣硬貨入出金機」 67.3%増 更新需要を捉え 好調 紙幣硬貨入出金機 前期 当期 <RBシリーズ>
Slide 19: 国内 流通・交通市場
国内 流通・交通市場 22.1% 概況 業績（百万円） 売 上 高 43,216 51,985 「レジつり銭機」 営業利益 3,476 4,611 コンビニエンスストア向け 等 好調 20.3%増 レジつり銭機 <RT-R03/RAD-R03> 警備輸送市場向け 32.7%増 「売上金入金機」 売上金入金機 <DSSシリーズ> 好調 前期 当期
Slide 20: 国内 遊技市場
国内 遊技市場 8.7% 概況 業績（百万円） 台間メダル貸機 売 上 高 20,570 20,511 主要製品 カードユニット 営業利益 1,331 1,959 「カードシステム」等 更新需要を捉え 堅調 0.3%減 ホール向け 「賞品保管機」好調 47.2%増 賞品保管機＜JK-500＞ 計数機等 低調 前期 当期
Slide 21: 海外 概況
海外 43.8% 概況 欧州 金融市場向け 「紙幣入出金機」好調 <RBGシリーズ> 流通市場向け 「紙幣硬貨入出金機」 低調 <CIシリーズ>
Slide 22: 海外 業績
海外 43.8% 概況 業績（百万円） 金融市場向け 売 上 高 106,758 103,287 営業利益 11,167 8,761 「紙幣入出金機」 米国、中国で低調 ATM用 3.3%減 「紙幣入出金ユニット」 堅調 21.5%減 前期 前 期 当当期期
Slide 23: その他
その他 1.4% 売上高 33億 41百万円 （+ 17.4%） 営業損益 - 15億 21百万円
Slide 24: セグメント別の概況
セグメント別の概況（左：前期 右：当期） 1,067 1,032 売上高 （億円） 539 566 519 432 205 205 28 33 金融 流通・交通 遊技 海外 その他 111 営業利益 87 （億円） 67 46 40 34 13 19 -4 - 15
Slide 25: 設備投資等の状況
（2）設備投資等の状況 設備投資総額 83億 22百万円 完成した主要設備 新製品生産のための金型 継続中の主要設備 子会社（GGSグループ）における 業務システム
Slide 26: 資金調達の状況
（3）資金調達の状況 2018年11月30日付 M&A 資金等に 充当するため 第一回 無担保 普通社債 100億円 第二回 無担保 普通社債 100億円 を発行
Slide 27: 事業報告 対処すべき課題
事業報告 対処すべき課題 P25～26
Slide 28: 長期ビジョン2028
長期ビジョン2028 人と社会の「新たな信頼」を創造する リーディングカンパニーへ 世界中の誰もが望む安全、安心、確実な社会。 安全でシームレスな決済手段や、 あらゆるシーンで自分自身であることを瞬時に証明する仕組みなど、 未来の社会には、「新たな信頼」が求められます。 私たちは、あくなきチャレンジ精神と 通貨処理の枠を超えた先進の技術で、 その未来を実現します。 お客様とともに「新たな信頼」を創造するリーディングカンパニーへ。
Slide 29: 中期経営計画 目標
中期経営計画2020 1 既存事業 持続可能な事業運営の 基盤づくり 2 新事業 社会課題解決に向けた 協働の取組み強化 3 経営基盤 成果に直結する生産性の 向上と企業体質の強靭化 売上高 2,600億円 営業利益 250億円 ROE 8.0% 戦略的投資枠（3事業年度） 600億円
Slide 30: 既存事業 持続可能な事業運営の基盤づくり
中期経営計画2020 1 既存事業 持続可能な事業運営の基盤づくり 目標 既存事業における ・各市場の深掘り ・裾野拡大による業容の伸展
Slide 31: 国内 金融機関 店舗政策の見直し
中期経営計画2020 1 既存事業 持続可能な事業運営の基盤づくり 国内 金融機関 店舗政策の見直し フルバンキング 店舗を 店舗 軽量化・統合 すべての機能を保有 サービス・機能を絞込み
Slide 32: 小型店舗の例
中期経営計画2020 小型店舗の例 金庫レス 合理化・省力化ニーズに 最適な提案 現金管理
Slide 33: 店舗設計
中期経営計画2020 店舗設計 今後さらに拡大すると予想 提案例
Slide 34: 国内 流通市場
中期経営計画2020 国内 流通市場 決済手段が多様化 使いたい手段で ストレスなく決済できるシステムをご提供
Slide 35: 国内 流通市場
中期経営計画2020 国内 流通市場 フロント バックオフィス 電子マネー決済端末 レジつり銭機 紙幣硬貨入出金機
Slide 36: セルフ型レジつり銭機の需要拡大
中期経営計画2020 国内 流通市場 セルフ型レジつり銭機の 需要拡大 32 セルフ型浸透率 21 % 11 13 8 2015 2016 2017 2018 2019
Slide 37: POSレジが増加
中期経営計画2020 国内 流通市場 タブレットタイプの POSレジが増加 新たな業態や お客様の開拓による レジつり銭機の裾野拡大に注力 レジつり銭機 <RT-300/RAD-300>
Slide 38: 海外 既存事業
中期経営計画2020 1 既存事業 持続可能な事業運営の基盤づくり 海外 金融市場における セルフオペレーション化への対応 流通市場の一層の開拓
Slide 39: 海外 金融機関 欧州
中期経営計画2020 海外 金融機関 特に欧州で支店数が減少 合理化・効率化を目的に 窓口用「紙幣入出金機」 「紙幣整理機」等 多数導入
Slide 40: 海外 金融機関 アジア
中期経営計画2020 海外 金融機関 アジア お客様自身が操作する 「セルフオペレーション」が主流 窓口用 紙幣入出金機
Slide 41: 海外 金融機関 セルフ仕様の複合機
中期経営計画2020 海外 金融機関 セルフ仕様の複合機が 急速に普及 販売拡大に注力 ＜RBGシリーズ＞ ＜TellerInfinity™＞ ＜S-200＞
Slide 42: 海外 流通市場
中期経営計画2020 海外 流通市場 キャッシュレス化とともに 現金決済の効率化が重要 合理化・省力化 ニーズ バックオフィス レジつり銭機 フロント 紙幣硬貨入出金機
Slide 43: CASHINFINITYシリーズのラインナップ
中期経営計画2020 ラインナップ 海外 流通市場 大型店舗 <CI-100> CASHINFINITYシリーズの <CI-10> 販売拡大に注力 <CI-30> 中型店舗 <CI-50> 小型店舗 <CI-5> フロント バックオフィス
Slide 44: 小型モデル、CI-5を発売
中期経営計画2020 海外 流通市場 小型モデル、<CI-5>を発売 大型店舗から小規模店舗まで 幅広い提案が可能に
Slide 45: 海外 流通市場 巨大な潜在マーケット
中期経営計画2020 海外 流通市場 巨大な潜在マーケット 小売業 ファストフード ホテルチェーン カジノ 世界Top10 グローバル 世界Top20 店舗数 のうち チェーンのうち のうち 世界１位 7社 96% 16 社 1,954 か所
Slide 46: 事業全体のバリューチェーンの最適化
中期経営計画2020 1 既存事業 持続可能な事業運営の基盤づくり 企画 ・コア技術の深化 ・システム対応力の強化 ・品質保証体制 開発 の強化 ・製造ライン自働化等に 保守 生産 よる生産性の向上 ・調達 ・グローバル生産・調達 販売 体制の高度化 事業全体の バリューチェーンの最適化
Slide 47: 新紙幣・新500円硬貨の発行
中期経営計画2020 1 既存事業 持続可能な事業運営の基盤づくり 2024年 新紙幣 2021年 新500円硬貨 の発行 万全の対応を行ってまいります
Slide 48: 新事業 社会課題解決に向けた協働の取組み強化
中期経営計画2020 2 新事業 社会課題解決に向けた 協働の取組み強化 通貨流通の新たな 多様な決済手段 個体認証事業 自働化社会の 管理スキーム構築 の提供 の確立 推進 通貨のライフサイク 決済手段の多様化に 生体認証技術による ロボットSIサービス ルを管理できる新た 向けたサービスイン 安全・安心な 提供による人と なスキームを構築 フラの強化 ソリューションの提供 ロボットの協働環境 実現
Slide 49: 「手ぶら決済」
中期経営計画2020 2 新事業 社会課題解決に向けた 協働の取組み強化 「手ぶら決済」 顔認証技術 音声認識技術 決済完了
Slide 50: ロボットSI事業
中期経営計画2020 2 新事業 社会課題解決に向けた 協働の取組み強化 ロボットSI（システムインテグレーション）事業 人とロボットの 協働ライン構築ノウハウ 他社の自働化ライン立上げ支援
Slide 51: 経営基盤
中期経営計画2020 3 経営基盤 成果に直結する生産性の向上と企業体質の強靭化 1 既存事業 2 新事業 実現に向けた 働き方改革、業務改革による 生産性の向上 オープンイノベーション実現のための 組織風土づくり
Slide 52: 次期の連結業績予想
次期(2020年3月期)の連結業績予想 売上高 2,300億円 △ 2.4% 営業利益 170億円 △17.4% 経常利益 165億円 △19.8% 親会社株主に帰属する 当期純利益 100億円 △18.4%
Slide 53: Confidence Enabled
Confidence Enabled ACHBOlAAC SRI OBIE.