Gmo Globalsign Holdings K.k. · TSE:3788
Gmo Globalsign Holdings K.k — Gmoグローバルサイン・ホールディングス株式会社 — Q3 2020 Earnings Presentation
43 slides from Gmo Globalsign Holdings K.k's earnings presentation, Nov 11, 2020
Slide 1: 2020年 第3四半期 決算説明資料
証券コード 3788 2020年 第３四半期 決算説明資料
Slide 2: 免責事項
免責事項 ◼ 本資料の内容は、作成日時点において、一般的に認識されている経済・社 会等の情勢ならびに当社が合理的と判断した一定の前提に基づいて作成さ れておりますが、経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更される 可能性があります。 ◼ 本資料およびその記載内容について、当社の書面による事前の同意なしに、 第三者がその他の目的で公開または利用することはできません。 2
Slide 3: 目次
目次 1. GMOグローバルサイン・HD会社概要 2. 2020年 第３四半期決算概要 3. 事業概況 1. クラウド・ホスティング事業 2. セキュリティ事業 3. ソリューション事業 3
Slide 4: 1. GMOグローバルサイン・HD会社概要
1.GMO7%O—AILO4 vy + HDASHHSE
Slide 5: GMOグローバルサイン・HD会社概要
GMOグローバルサイン・HD会社概要 会社名 GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 証券コード 3788（東証一部） 設立 1997年 5 月 株式会社アイル 会 事業内容 総合インターネットサービスの提供 社 概 要 クラウド・ホスティング事業（クラウド、ホスティングサービス） 主力事業 セキュリティ事業（電子認証、企業向けID・パスワード管理サービス） ソリューション事業（IoT関連、O2Oアプリ、電子契約、ネットワークエンジン、車両遠隔診断） 親会社 GMOインターネット株式会社（東証一部：9449）被持株比率51.8％※ ＊2001年5月 GMOインターネットグループへ参加
Slide 6: GMOグローバルサイン・HDの事業領域
GMOグローバルサイン・HDの事業領域 企業のクラウド利用を インターネットの安全を支える 支える・便利にする 会 クラウド・ホスティング セキュリティ ソリューション 社 事業 事業 事業 概 要 安全なクラウド 電子認証により、通信 ｢ IoT関連｣ （取引）を守る ｢ O2Oアプリ｣ 基盤の提供 ｢電子契約｣ ID管理により、利用者 ｢ネットワークエンジン｣ の入り口を守る ｢車両遠隔診断｣ 6
Slide 7: コトをITで変えていく。
商号変更 会 社 概 要 コトをITで変えていく。 × （ITでサービスを便利に使い易く） トラストサービス （より安全で信頼できるサービスへ） 7
Slide 8: 2. 2020年 第3四半期決算概要
2. 2020%F 36 3 UHRA RE Se
Slide 9: セグメント別トピックス ハイライト
セグメント別トピックス ハイライト ⚫ 『脱ハンコ』を加速させるリモート署名ツール「PDF電子印鑑 2 エンジン」提供開始 0 2 ⚫ SSLサーバ証明書の発行・更新時の“費用”と“手間”を削減「サブ 0 セキュリティ スクリプションプラン」「まとめ買いプラン」の２種類の新料 年 事業 金プランを提供開始 第 ３ 四 ⚫ 「ITreview Grid Award 2020 Summer」の2部門で3期連続受賞 半 期 決 算 概 要 ソリューション ⚫ 利用アカウント数が７万件を突破。純増数No.1。 事業 ⚫ プラン改訂。「当事者型」「立会人型」両方に対応したプランに一本化 9
Slide 10: 2020年 第3四半期連結決算概要［累計比較］
2020年 第３四半期連結決算概要［累計比較］ 2019年Q３実績 2020年Q３実績 前年同期比 単位 百万円 2 0 売上高 9,675 10,052 +3.9％ 2 0 年 営業利益 1,071 1,089 +1.7％ 第 ３ 経常利益 1,092 1,179 +8.0％ 四 半 親会社帰属利益 920 885 △3.8% 期 決 ⤴︎ 押し上げ要因 算 ⚫ セキュリティ事業の電子証明書販売が堅調に推移し増収 概 要 ⚫ クラウド・ホスティング事業の が継続して売上成長 ⤵︎ 押し下げ要因 ⚫ ソリューション事業 の顧客拡大施策により費用増加 ⚫ 法人税等調整額の影響により親会社帰属利益
Slide 11: セグメント別売上高［累計比較］
2020年 第３四半期連結決算概要［累計比較］ セグメント別売上高（セグメント間取引控除前） クラウド・ホスティング セキュリティ ソリューション クラウド・ホスティング事業 百万円 2 連結+3.9％ ⚫ マネージドクラウドサービス 12,000 0 2 9,675※1 10,052 ※2 の成長により増収 0 10,000 818 年 738 + 10.8％ 第 ３ 8,000 セキュリティ事業 四 半 5,042 +4.2％ 5,253 ⚫ 国内および欧州・米国での販売が引き続き 期 6,000 決 堅調に推移し増収 算 概 4,000 要 4,306 ソリューション事業 2,000 4
Slide 12: セグメント別営業利益［累計比較］
2020年 第３四半期連結決算概要［累計比較］ セグメント別営業利益（セグメント間取引控除前） 2 クラウド・ホスティング事業 0 クラウド・ホスティング セキュリティ ソリューション 2 ⚫ の伸長に伴い売上原価が 0 連結 増加したものの人件費および業務委託費が 百万円 ＋1.7％ 年 第 1,071 1,089 減少し営業利益は微増 1,500 ３ セキュリティ事業 四 半 1,000 1,222 +5.3％ 1,287 ⚫ 売上伸長によりシステム投資に伴い増加し 期 た費用（減価償却費/ソフトウェア費）を吸 決 500 収し増益 算 概 252 +0.01％ 252 要 ソリューション
Slide 13: 2020年 第3四半期連結決算概要［四半期比較］
2020年 第３四半期連結決算概要［四半期比較］ ⚫ 前年３Ｑ比、売上高はセキュリティ事業およびマネージドクラウドの伸長により増収 ⚫ セキュリティ事業の人件費増加および 顧客拡大施策による広告費増加の影 響により減益 2 0 単位： 2019年 2019年 2020年 2020年 2020年 前年３Ｑ比 前四半期比 2 百万円 ３Q ４Q １Q ２Q ３Ｑ 0 年 第 ３ 売上高 3,212 3,434 3,445 3,336 3,271 ＋1.8% △2.0% 四 半 期 営業利益 324 367 415 396 277 △14.5% △30.1% 決 算 概 要 経常利益 338 393
Slide 14: 2020年 第3四半期セグメント情報［四半期比較］
2020年 第３四半期セグメント情報［四半期比較］ ⚫ クラウド・ホスティング事業は、マネージドクラウドサービス の伸長により増収増益 ⚫ セキュリティ事業はSSLサーバ証明書の業界ルール変更による契約期間変更で売上高に一時的なマイナス影響がある 2 ものの、販売は好調に推移 0 ⚫ ソリューション事業は、 の広告費増加および「O2O」の売上原価増加により減益 2 0 売上高 百万円 営業利益 百万円 年 2019年 2020年 前年 2019年 2020年 前年 セグメント ３Q セグメント 第 ３Q 同期比 ３Q ３Q 同期比 ３ クラウド・ クラウド・ 四 ホスティング 1,403 1,
Slide 15: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 単位：百万円 2019年12月末 2020年９月末 増減率 主な資産増減要因 流動資産 6,864 7,256 +5.7% ⚫現預金 (現金預金) 4,433 5,120 +15.5% ＋687百万円 2 (売掛金) 1,509 1,361 △9.8% 0 ⚫売掛金 固定資産 3,089 3,550 +14.9% 2 △148百万円 0 (ソフトウェア) 1,141 1,530 +34.0% 年 ⚫ソフトウェア (のれん) - - - 第 ＋388百万円 (投資有価証券) 617 538 △12.8% ３ 四 （関係会社株式） 57 57 ‐ 半 資産合計 9,954 10,8
Slide 16: 2020年 業績予実比較
2020年 業績予実比較 売上高 営業利益 2 3Q実績 通期予想 0 単位：百万円 2,300 （%は進捗率） 2 16,000 0 73.4% 73.9% 14,000 1,800 年 70.7% 第 12,000 ３ 10,000 1,300 四 8,000 73.4% 半 75.1% 800 期 6,000 決 4,000 算 83.7% 2,000 61.6% 300 概 SOL 要 売上高 CH SE SOL 営業利益 CH SE -200 -700 CH: クラウド・ホスティング事業 SE: セキュリティ事業 SOL: ソリューション事業 16
Slide 17: 2020年 通期業績予想
2020年 通期業績予想 ⚫ セキュリティ事業およびソリューション事業の伸張により新規開発投資等の費用増加をこなし増収増益を計画 2 0 2019年12月期 2020年12月期 単位:百万円 （実績） 2019年比 2 (予想) 0 年 第 売上高 13,109 13,691 + 4.4% ３ 四 営業利益 1,439 1,542 + 7.1% 半 期 決 経常利益 1,485 1,570 + 5.7% 算 概 親会社帰属利益 1,073 1,132 + 5.5% 要 1株当たり 純利益(円) 93.18 98.27 - 17
Slide 18: 2020年 通期業績予想〔セグメント別〕
2020年 通期業績予想 〔セグメント別〕 ⚫ クラウド・ホスティング事業はマネージドクラウドサービスの体制強化で増収増益計画 ⚫ ソリューション事業は電子契約サービスおよびカークラウド事業合弁化による新規市場開拓に注力 2 0 2 売上高 営業利益 0 2019年 2020年 2019年 2020年 単位： 単位： 年 百万円 12月期 12月期 2019年比 12月期 12月期 2019年比 百万円 (実績) (予想) (実績) (予想) 第 ３ クラウド･ クラウド･ 四 ホスティング 5,611 5,734 +2.2% ホスティング 291 301 +3.4% 半 期 セキュリティ 6
Slide 19: 3-1. 事業概況 クラウド・ホスティング事業
3-1. 事業概況 クラウド・ホスティング事業 安全なクラウド基盤の提供 19
Slide 20: マネージドクラウドサービス「CloudCREW」
マネージドクラウドサービス「CloudCREW」 クラウドシステム構築支援と運用サポートを提供 AWS請求代行＆アセスメント支援 クラウド監視・運用代行・構築 ク アセスメントクラウド マネージドクラウド ラ ウ ド • CI（クラウドインテグレーション） ・ • AWSリセール • MSP（監視・運用） ホ ス • ソリューション提供 テ ィ ン グ - 3つの強み - - 充実のサービス - 事 業 クラウド設計・ 事前検証（PoC） 1. 自社運営のカスタマーサポート 構築 支援 クラウドセキュリティ 2. 自社サービスの顧客基盤 クラウド移行・ 導入支援 導入支援 3. 24年の実績に
Slide 21: クラウド・ホスティング事業 商材別実績推移
クラウド・ホスティング事業 商材別実績推移 マネージドクラウドサービス「CloudCREW」が売上を牽引 四半期別 商材別件数 四半期別 商材別売上高 単位： 共用売上高 VPS売上高 単位： 百万円 ク 千件 共用件数 VPS件数 クラウド件数 クラウド売上高 専用売上高 ラ 500 150 専用件数 OEM件数 OEM売上高 ウ ド ・ 400 ホ 120 ス テ ィ 300 ン 90 グ 事 業 60 200 30 100 0 0 Q3 Q4 19Q1 Q2 Q3 Q4 20Q1 Q2 Q3 Q3 Q4 19Q1 Q2 Q3 Q4 20Q1 Q2 Q3 21
Slide 22: 「CloudCREW」の販売が引き続き好調推移
クラウドサービス売上高推移 「CloudCREW」の販売が引き続き好調推移 売上高 百万円 500 ■クラウドサービス ■マネージドクラウドサービス(CloudCREW) ク ラ ワンショット売上の影響 ウ 400 2020年第３四半期 ド ・ ホ 436 ス 300 テ ィ 売上高： 百万円 ン グ 事 業 200 （CloudCREW ：105M） 100 前年同期比: + 22.1％ 0 22
Slide 23: 3-2. 事業概況 セキュリティ事業
3-2. 事業概況 セキュリティ事業 電子認証により、通信（取引） を守る 23
Slide 24: SSL証明書発行枚数
SSL証明書発行枚数 国内および欧州・米国での受注が引き続き堅調に推移 新規発行枚数※1 月末有効枚数※2 発行枚数 発行枚数 売上高 （枚） (万枚) （百万円） 海外 国内 海外 国内 セキュリティ売上 100,000 150 1,950 90,000 1,850 セ 80,000 キ ュ 70,000 1,750 100 リ テ 60,000 1,650 ィ 50,000 事 業 40,000 1,550 50 30,000 1,450 20,000 1,350 10,000 0 0 1,250 ※1 枚数無制限契約及び毎月大量発行の枚数を調整した数値 ※2 有効枚数とは、現在電子証明書
Slide 25: リモート署名ツール「PDF電子印鑑エンジン」
『脱ハンコ』を加速させるリモート署名ツール「PDF電子印鑑エンジン」 API連携で「電子署名」機能が追加可能 新規開発や使い慣れたシステムからの乗り換え不要 セ キ ュ リ テ ィ 事 業 【詳細URL】 https://www.gmogshd.com/news/press/globalsign/200918_3087.html 25
Slide 26: 3-3. 事業概況 ソリューション事業
3-3. 事業概況 ソリューション事業 プラットフォーム IoTソリューションサービスの提供 26
Slide 27: アカウント数の推移
アカウント数の推移 （万件） クラウドサイン様 ※１ 9/30 純増数No.1 10.7 9.2 11/8 ソ 7万件 前年同期比 16倍 リ ュ ー 10/26 5.6 シ ョ 9/30 6.0 ン 4.8 猛追 事 業 0.8 0.3 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 11月 2018 2019 2020 ※１：弁護士ドットコム様2021年3月期第３四半期決算説明会資料より“導入企業数” 27 ※２：11月８日時点
Slide 28: 契約送信数の推移
契約送信数の推移 （万件） 57.0 ※ クラウドサイン様 49.1 ソ リ 前年同期比 30.3 2.4倍 ュ ー シ ョ 24.5 ン 事 業 22.7 12.5 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 2018 2019 2020 ※弁護士ドットコム様2021年3月期第３四半期決算説明会資料より“契約送信件数” 28
Slide 29: プラン改定（12月以降）
プラン改定（12月以降） より安心・安全で信頼できるサービスへ 契約印から実印まで全ての契約を１プランで提供 1. プランの一本化 ソ 「契約印＆実印プラン」に一本化 リ 「当事者型」「立会人型」の両方の電子署名が使用可能 No.1へ ュ ー シ ョ 2. 大幅値下げ 成長を加速 ン 事 業 月額料金を20,000円から8,800円に56％OFF 3. 「身元確認済み」電子証明書を1枚標準提供 1枚8,000円/年の費用が必要だった電子証明書を標準提供 【詳細URL】 https://www.gmogshd.com/news/press/gmo-hs/201027_3098.html 29
Slide 30: サービス比較表
サービス比較表 お客様の笑顔のために、スペック・価格ともに圧倒的No.１へ Agree クラウドサイン様 契約印&実印プラン Standard ソ 月額基本料 8,800円 10,000円 リ ュ 電子署名（立会人型） ー シ 価格 ≒契約印 100円 200円 ョ ン 『身元確認済み』高度電子署名 事 業 （当事者型）≒実印 300円 × 電子署名（メール認証） ○ ○ サービス 『身元確認済み』高度電子署名 ○ × 内容 （実印相当の信頼性） 電子証明書 ○ × （無償提供※） ※認証局による厳格な身元確認を経て発行される電子証明書を年間１枚まで無償提供（従来は１枚 8,000円／年） 3
Slide 31: 強み｜身元確認済み電子証明書
強み｜身元確認済み 電子証明書 認証局による実印相当の署名が可能 自社 相手 ソ リ ュ ー シ ョ 押印者 押印者 ン 事 業 身元確認・ 身元確認・ 電子認証局 電子証明書発行 電子証明書発行 （無償提供※） （無償提供※） ※認証局による厳格な身元確認を経て発行される電子証明書を年間１枚まで無償提供（従来は１枚 8,000円／年） 31
Slide 32: 身元確認の重要性
身元確認の重要性 身元確認 ＋ 当人認証＝実印相当 ソ リ ュ ー シ ョ ン 事 業 32
Slide 33: 海外の状況
海外の状況 EUでは法的規則（ eIDAS）が整備済み ソ リ E-Signature eシール ュ ー シ ョ ン 事 業 実印 契約印 グローバルサインは全てに準拠 33
Slide 34: 認証局とは
認証局とは インターネット上における身元証明機関 ホームページ・メール・契約書・ソフトウェア・IoTなど ソ リ ュ ー シ ョ ン 事 業 政府関連機関・大手企業をはじめ世界各国の企業・団体に導入 34
Slide 35: 強み｜自社運営の国産認証局
強み｜自社運営の国産認証局 ※１ 国内シェアNo.1 ソ リ ュ ー PCブラウザ 世界で 運用実績 高い シ ョ 搭載率 7社 24年 ン 事 業 99.8% 参入障壁 グローバルで 長年にわたる運用実績 シェアを持つ認証局 ※１Netcraft社の「Netcraft SSL Survey」内Certificate Authority Market Share in Japan (JP) using Subject Country（2019年12月時点） 35
Slide 36: GMO電子印鑑Agree｜トピックス
GMO電子印鑑Agree｜トピックス 大手顧客への採用が進捗 導入企業 (AgreeおよびDSS導入企業：一部抜粋) ソ リ ュ ー シ ョ ン 事 業 【詳細URL】 https://www.gmogshd.com/news/press/gmo-hs/201009_3090.html 36
Slide 37: GMO電子印鑑Agree｜トピックス
GMO電子印鑑Agree｜トピックス より便利で使い易いサービスへ 〜No.1電子契約サービスへ向けた取り組み〜 ⚫ AIによる契約書作成・レビュー支援機能を提供開始 と連携。契約書作成から締結、管理までを一気通貫で実行可能に ソ リ ュ ⚫ ＳＭＳで署名依頼ができる機能を提供開始 ー メール認証だけでなくＳＭＳ認証も可能に シ ョ ン No.1サービスを目指す ⚫ 「Agree対面契約」を提供開始 事 対面契約、申し込み手続きをタブレットで完結可能に 業 機能追加 ⚫ ワークフローシステムとの連携サービスを提供開始 と連携。社内のリーガルチェックから、締結・管理までをシームレスに完結 ⚫ 契
Slide 38: GMO電子印鑑Agree｜Appendix
GMO電子印鑑Agree｜Appendix DX・ペーパレスのコアテクノロジーで顧客基盤拡大 9/18 電子署名法第3条の適用条件に関する見解発表 9/18 「PDF電子印鑑エンジン」提供開始 ソ リ ュ ー 10/14 アカウント数5万件突破！ シ ョ デジタル・ガバメント支援室 新設 ～国・地方公共団体向けセミナー開始～ ン 事 業 10/27 アカウント数6万件突破！大幅プラン改定 11/8 アカウント数7万件突破！ 改定プラン開始「契約印＆実印プラン」に一本化 12/1～ 「当事者署名型」「立会人型」の両方の電子署名が使用可能 38
Slide 39: すべての人に電子印鑑を
すべての人に電子印鑑を 39
Slide 40: Webソリューション O2O
Webソリューション O2O ※ 前年同期比で店舗数32％増加。大手顧客中心に拡大継続 単位（件） 導入店舗数推移 ３Ｑトピックス 7,000 6,717 洗車機販売台数世界No.1、ビューティ社の サービスアプリ「洗車Pay」に採用決定 ソ 6,000 リ ュ ー シ ョ 5,000 ン 事 業 4,000 3,000 【詳細URL】 https://gmo-app.jp ※O2O：オンラインとオフラインの購買活動が連携し合う、またはオンラインでの活動が実店舗の購買に影響を及ぼすサービスのこと 40
Slide 41: Webソリューション O2O
Webソリューション O2O 「LINE」でテイクアウトサービスが始められる 「テイクアウト byGMO」を提供開始 ソ リ ュ ー シ ョ ン 事 業 【詳細URL】 https://www.gmogshd.com/news/press/cmt/200831_3070.html 41
Slide 42: AI/IoTソリューション
AI/IoTソリューション 「労働集約型」で低効率なビルメンテナンスをIoTで解決 「ZETA Alliance」※スマートビルディング実証実験に参画 ソ リ ュ ー シ ョ ン 事 業 ※「ZETA Alliance」 スマートビルディングワーキンググループ IoTによる超スマート社会に貢献することを目的に設立されたZETA Alliance内のワーキン ググループ。業務の効率化と物件の価値向上を同時に実現できる「日本版総合型ビル ディング・プラットフォーム」の導入立案を目指す。 本実証実験では、「hakaru.ai」のAIメーター読み取り機能により、ビル設備機器の点検 業務における、効率化
Slide 43: 当資料に関するお問合せ先
コトをITで変えていく。 当資料に関するお問合せ先 GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 社長室 IR担当 中、松下 E-mail：ir_@gmogshd.com または https://www.gmogshd.com/contact/ir/よりお問い合せください。 43
Gmoグローバルサイン・ホールディングス株式会社 — Q3 2020 Earnings Presentation on 6ix