Slide 1: 2014年3月期 第3四半期 決算説明資料
2014年3月期 第3四半期 決算説明資料 ※本資料に記載された意見や予測につきましては、資料作成時点での弊社の判断に基づき作成したも のであり、その情報の正確性を保証するものではありません。 また、様々な不確定要素が内在しておりますので、実際の業績や結果とは異なる場合があります。 ※掲載されている会社名と製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。
Slide 2: 決算概要
2014年3月期 第3四半期 決算概要 ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 1
Slide 3: 2014年3月期 第3Q 決算サマリー
2014年 3月期 第3Ｑ 決算サマリー 3Qまで当初計画と大きな差異なく進捗し、 前年同期比 増収、増益 売上高 2,200 13,000 （単位：百万円） 11,492 12,056 1,900 売上高 120.5億円 10,498 10,000 1,600 前年同期比4.9％増 7,000 1,300 約5.6億円増 1,000 営業 利益 700 4,000 274 400 営業利益 2.7億円 194 1,000 100 前年同期比40.8％ -2,000 2012/3期 3Q 2013/3期 3Q 2014/3期 3Q -200 約0.8億円増 -338 -500 -5,000 -
Slide 4: 第3Q 業績ハイライト
2014年 3月期 第3Ｑ 業績ハイライト 売上高、利益ともに計画の範囲内で進捗 決算期 2013年3月期3Q 2014年3月期3Q 前年同期比 項目 実績 構成比 実績 構成比 金額 増減率 売上高 11,492 100.0% 12,056 100.0% 563 4.9% 売上原価 9,400 81.8% 9,891 82.0% 491 5.2% 売上総利益 2,092 18.2% 2,165 18.0% 72 3.4% 販管費 1,898 16.5% 1,890 15.7% -7 -0.4% 営業利益 194 1.7% 274 2.3% 79 40.8% 経常利益 133 1.2% 229
Slide 5: 第3Q 業績ハイライト 四半期単位
2014年 3月期 第3Ｑ 業績ハイライト 四半期（３ヵ月）単位・・・売上：着実に増加、利益：微減 6,000 (売上) (営業利益） 900 ＜単位：百万円＞ 4,907 4,841 売上高 4,316 600 4,123 4083 4,000 3,895 3,875 3,619 3,657 3,494 2,984 営業利益 300 342 156 152 116 101 2,000 21 0 -18 -73 -78 -190 -247 0 -300 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 ALL Righ
Slide 6: 業績のトピックス 売上面
業績のトピックス 売 上 面 ● 前年同期比でNECからの大幅な売上増加が継続 ・NECからの航空宇宙、鉄道関連等の社会インフラ系の受注 が引き続き堅調 ・電子カルテ、オーダリング案件を主軸に医療系の受注が好調 ● 社会インフラ系に適用される当社の監視/制御システム パッケージ「Open Monitor」の好調な販売が継続 ● 通信系のシステム開発は振るわず、低調に推移 ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 5
Slide 7: 業績のトピックス 利益面
業績のトピックス 利 益 面 継続的なコスト低減策が収益増に寄与したものの、 一部の不採算プロジェクトが発生したことにより、 収益力を更に高めるには至らず ● 売上高の増加に伴い、売上総利益が増加 ● 原価低減、販管費低減の継続により、収益性が向上 ● 不採算プロジェクト発生により、更なる収益増には 至らず ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 6
Slide 8: 事業区分別(セグメント別累計)業績ハイライト
2014年 3月期 第3Ｑ 事業区分別（セグメント別累計）業績ハイライト システム開発、総合サービスともに増収。システム開発は収益減。 20.5％ 売上総利益率 19.7％ ● 20 （単位：％） ● 総合サービス事業 17.5 17.2％ システム開発事業 16.2％ ● ● 15 12,500 （単位：百万円/％） 12,056 売上高/（構成比） 11,492 10,000 （41.1％） 5,010 4,721 （41.6％） 総合サービス事業 （41.1％） 7,500 5,000 7,045 6,771 （58.9％） （58.4％） システム開発事業 2,500 0 2013年3
Slide 9: 事業区分別(セグメント別累計)業績ハイライト
2014年 3月期 第3Ｑ 事業区分別（セグメント別累計）業績ハイライト 公共システム開発の収益減を除き、概ね堅調に推移 150 ● 96 91 76 160 ● 100 ● 50 142 ● 45 ● 36 50 ● 営業利益 ● ● 0 （単位：百万円） ● ● ● ● -50 -20 -47 -32 -8 -100 4,000 〔左側：2013年3月期 3Q〕 〔右側：2014年3月期 3Q〕 3,496 3,536 3,500 （30.4%）（29.3%） 3,029 3,000 3,000 （26.4%）（24.9%） 2,500 売 上 高 2,004 1,914 2,000 （構
Slide 10: 第3Q BSハイライト
2014年 3月期 第3Ｑ ＢＳハイライト 連結貸借対照表概要 2 0 1 3 年3 月期 2 0 1 4 年 3 月 期3 Q （単位：百万円） （ 2 0 1 3 年3 月 末） （ 2 0 1 3 年 1 2 月末 ） 増減額 ポ イ ン ト 流動資産 5,784 5,448 -335 流動資産 主な増減要因は、受取手形及び売掛金の減少、 固定資産 4,091 4,230 138 仕掛品の増加 固定資産 資産合計 9,875 9,678 -197 主な増加要因は、社内基幹システムの開発に 伴うソフトウェア仮勘定の増加 流動負債 2,992 2,490 -501 流動負債 固定負債 1,1
Slide 11: 事業環境と当社の取組み
事業環境と当社の取組み ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 10
Slide 12: 事業環境と当社の取組み IT投資動向
事業環境と当社の取組み ＩＴ投資動向 ●国内景気対策による景気浮揚期待は高く、 企業のIT投資意欲は回復基調 ●ＩＴ投資内容は、既存システム更新が中心で、 新規システム開発への波及は、不透明な状況 ●2020年東京オリンピック開催決定、政府のIT戦略推進 による公共・公益分野のＩＴ投資需要の拡大に期待 ニーズを捉え、確実にキャッチアップ 当社の方針 【受注拡大】 ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 11
Slide 13: 当社ビジネススタイル別のIT投資マインド
事業環境 当社ビジネススタイル別のＩＴ投資マインド（当社認識） パートナー型 航空宇宙、鉄道関連等の社会インフラ系のIT投資 ビジネス が引き続き堅調 今期末まで消費税増税対応の特需が継続 プライム型 ＥＲＰをはじめとした、一般民需の基幹系システム ビジネス においては、改修に向けたＩＴ投資が活発化 サービス提供型 セキュリティ関連製品を中心に積極的なＩＴ投資が ビジネス 見込まれる ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 12
Slide 14: 経営方針・経営戦略等
経営方針・経営戦略等 ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 13
Slide 15: 経営方針 3つのフロンティア戦略
経営方針 ３つのフロンティア戦略 競争力強化、成長軌道への回帰を早期に実現すべく、 3つのフロンティア戦略を柱に 事業領域の拡大、新分野への進出、サービス化の加速を図る １ ● ● ２ 地理的・空間的な 事業上の 考え方や発想の フロンティア フロンティア 地域の特性を フロンティア 蓄積された技術を 鑑みた 新たな発想による もとにした 事業領域の拡大 新規サービス、 新分野への進出 ビジネスモデルの創出 ● ３ ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 14
Slide 16: 3Frontiers!における事業の取り組みイメージ
３Frontiers!における事業の取り組みイメージ ３つのビジネススタイルを有機的につなげることで 新規顧客開拓と事業領域の拡大に取り組む ＜事業規模＞ ビ ジ ネ ス ス タ イ ル 別 パートナー型ビジネス ポ ー ト フ ォ リ オ 将来 プライム型ビジネス サービス提供型 拡充 市場・顧客の 将来 ビジネス 現在 ターゲティング 拡大 将来 開発ノウハウやプロダクト 現在 顧客価値の創造 創出 アセット化 フィードバック 現在 顧客価値の提供 フィードバック ＥＲＰパッケージ 拡充 ＜フロンティア度合：独自性＞ 経 営 戦 略 ＜３つのフロンティア戦略＞ ALL Rights Res
Slide 17: トピックス:3Frontiers!&3つのビジネススタイル
トピックス：３Frontiers!＆３つのビジネススタイル 注力・強化する分野で新たな成果が増加 地理的・空間的なフロンティア TOPICS 地方子会社との連携によるグループ売上の拡大 〔キーウェア九州〕 : 運輸系システムを新規受注 〔キーウェア西日本〕 : 流通系システムを新規受注 事業上のフロンティア TOPICS セキュリティのキーウェアで市場を開拓 当社開発ＣＰＵボード「ライトニングアイ」活用 指ハイブリッド認証装置 ：官公庁を中心に好調な受注 高セキュリティが要求されるサーバルームやデータ管理ルームに最適指紋と指静脈のハイブリッドによる “誰でも認証”を実現 ALL Rights
Slide 18: トピックス:3Frontiers!&3つのビジネススタイル
トピックス：３Frontiers!＆３つのビジネススタイル ３つのビジネススタイル スタイル別方針に関連する受注が増加 パートナー型ビジネス 経営コンサル企業からＥＲＰ関連案件の受注増加 プライム型ビジネス 消費税増税対応に関連するシステム案件の受注増加 サービス提供型ビジネス 交通広告システムパッケージの新規案件の受注 ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 17
Slide 19: 3Frontiers!&3つのビジネススタイル推進の課題と取り組み
３Frontiers!＆３つのビジネススタイル推進の課題と取り組み ● 顧客のＩＴ投資拡大に基づく引き合い増加対応 開発プロジェクト体制を増強 ● 一部で発生した不採算プロジェクトへの対応 特別チーム対応により当期内の早期収束をはかる プロジェクト管理の徹底など発生防止策を強化 ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 18
Slide 20: 3ヵ年中期経営計画と業績予想
３ヵ年中期経営計画と業績予想 ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 19
Slide 21: 〔中期経営計画〕数値計画と拡大イメージ
〔中期経営計画〕数値計画と拡大イメージ 今後2年間で サービス提供型の拡大を中心に 2013年3月期 －2015年3月期 売上高10.2％増、営業利益42.9％増を計画 ３つのフロンティア戦略 （単位：百万円） 売上高 20,000 （1,000） 18,000 サービス 17,600 提供型 営業利益 16,333 ２０％ 766 ビジネス ＜実施方針＞ 15,000 １０％ （750） 経常利益 プライム型 600 ２０％ ビジネス ２０％ 630 パートナー型ビジネスの推進 536 →既存顧客との関係強化 525 530 10,000 （500） パートナー型 ビジネス プライム型ビジネ
Slide 22: 〔中期経営計画〕中計2年目の位置づけ
〔中期経営計画〕中計2年目の位置づけ 中計2年目：初年度の計画達成を足がかりに継続成長のための基盤構築 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 4期連続 5期ぶりの黒字化 増収・増益基調継続 最終赤字 増収・利益大幅改善 事業構造 ３ヵ年中期経営計画 改革 ＜経営基盤確立＞ ＜競争力強化＞ ● 既存顧客との関係強化 本格的成長ステージへ ● 新規顧客開拓（東北支店開設など） 事業拡大 向けた事業基盤構築 ● 新たな発想や技術による 既存事業の高付加価値化、横展開 ● 新分野の事業開始 長期的、継続的な 新製品 高収益体質へ 新サービス ● 新製品、ソリューション
Slide 23: 2014年3月期 通期業績予想
2014年 3月期 通期業績予想 事業環境好転へ不透明感はあるものの、 3Qまでの堅調な業績推移を活かし、通期計画達成に向け邁進 売上高 連結損益計算書概要 （単位：百万円／％） 18,000 17,600 1,800 16,333 15,405 15,000 1,500 決算期 2013年 2014年 前期比 項目 3月期 3月期（予） 増減額 増減率 12,000 1,200 売上高 16,333 17,600 1,267 7.8% 9,000 900 売上原価 13,341 14,190 849 6.4% 営業利益 600 6,000 536 600 売上総利益 2,991 3,410
Slide 24: 株主還元方針
株主還元方針 2014年3月期（予想） 業績連動型配当に沿い、期末配当10円を計画 ＜年間配当額（1株）の推移＞ 基本方針 10円 10円 10円 最終利益に応じて 8円 配当する業績連動型配当 6円 5円 5円 4円 2014年3月期 1株当たりの配当予想 2円 2円 期末配当金 10円 0円 ＊配当金を年間の最終利益と連動させる観点から 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 中間配当は実施いたしません。 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 （予想） ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 23
Slide 25: CSR(社会・環境活動への取組み)
ＣＳＲ（社会・環境活動への取組み） 社会や顧客に信頼されるとともに成長を期待される企業へ ● 上場企業として社会的責任を十分に認識し、 積極的にコンプライアンス（法令順守）を推進いたします。 ● 社会や顧客に対し、最適な商品やサービスを提供し、 そのために常に先端技術の探求と普及に努めてまいります。 ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 24
Slide 26: 御清聴いただきありがとうございます
御清聴いただきありがとうございます お問い合わせ Ｅ－Ｍａｉｌ ： ｉｒ ＠ ｋｅｙｗａｒｅ．ｃｏ．ｊｐ ＴＥＬ ： ０３－３３０６－３７９９ ※掲載されている会社名と製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。 本資料に記載された意見や予測につきましては、資料作成時点での弊社の判断に基づ き作成したものであり、その情報の正確性を保証するものではありません。また、様々な 不確定要素が内在しておりますので、実際の業績や結果とは異なる場合があります。 ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 25