Bestone.com Co., Ltd. · TSE:6577
Bestone.com — Best1Cruise.com — Investor Presentation (October 2023)
64 slides from Bestone.com's investor presentation, October 2023
Slide 1: 事業計画及び成長可能性に関する説明資料
2023年10月 事業計画及び成長可能性 に関する説明資料 株式会社ベストワンドットコム （証券コード：6577）
Slide 2: 目次
目次 １．会社概要 ２．事業内容 ３．収益構造 ４．市場環境 ５．競争力の源泉 ６．成長戦略 ７．リスク情報 2
Slide 3: 会社概要
会社概要 会社名 株式会社ベストワンドットコム 所在地 〒162-0067 東京都新宿区富久町16-6 西倉LKビル2階 登録番号 観光庁長官登録旅行業第1980号 加盟団体 一般社団法人日本旅行業協会（JATA）正会員 資本金 474,953千円（資本準備金391,453千円） 設立 2005年9月5日 33名（臨時従業員等の年間平均雇用人数を含む） 従業員数 *2023.7月末時点 代表取締役 会長：澤田秀太 社長：野本洋平 取締役 田渕竜太 米山実香 小川隆生 高木洋平 監査役 松尾昭男 野村宜弘 髙梨良紀 子会社 株式会社ファイブスタークルーズ（100%子会社）、株式会社えびす旅館（1
Slide 4: 会社概要/経営理念
会社概要/経営理念 ＜経営理念＞ テクノロジーにより 世界中に感動体験と豊かな生活を創出する ＜ビジョン＞ 人類の進化と豊かな感性を 最も多く創るカンパニー 4
Slide 5: 会社概要/事業セグメントの創設
会社概要/事業セグメントの創設 事業領域を国内旅行や金融メディア領域まで拡大させているため、新しく3つの事業セグメントを創 設しこれまでの事業を区分しました。 「クルーズOTA事業」、「フェリーOTA事業」等をまとめ、マリン領域全 ①マリンテクノロジー事業 般を取り扱います。 ※祖業の「クルーズ事業」は「クルーズOTA事業」となっております。 「国内旅行OTA事業」、「ホテル・旅館テック事業（えびす旅館）」等を ②旅行テクノロジー事業 まとめ、マリン領域を除く旅行領域全般を取り扱います。 「金融フィンテック事業」、「ITベンチャー投資事業」等をまとめ、金 ③金融テクノロジー事業 融・投資事業領
Slide 6: 会社概要/マリンテクノロジー事業
会社概要/マリンテクノロジー事業 「クルーズOTA事業」「フェリーOTA事業」等をまとめ、マリン領域全般を取り扱います。2023年 3月より日本発着外国船クルーズが再開されたことにより取扱高が急激に回復しているため、目下、 リソースを同事業へ集約しております。業界全体の回復局面における当社のシェア拡大に再注力して いきたいきたいと考えております。 ＜ビジョン＞ 「海洋×初めての感動体験×テクノロジーで社会に貢献する」 地球の表面積のおよそ7割を占める海。未知なる大海原に関する旧来型の産業構造をDX・IT化し、 成長活性化を促したいと考えております。テクノロジーを活用した手軽で便利なサイトを通じ
Slide 7: 会社概要/旅行テクノロジー事業
会社概要/旅行テクノロジー事業 「国内旅行OTA事業」「ホテル・旅館テック事業」等をまとめたマリン領域を除く旅行領域全般を取 り扱います。マリンテクノロジー事業の取扱高が急激に回復しておりますので、そちらにリソースを 割き、「国内旅行OTA事業」への広告投資を一時的に控えておりますが、中長期的に注力していくべ き事業と捉え、規模の拡大をしていきたいと考えております。 ＜ビジョン＞ 「旅行×感動体験×テクノロジーで社会に貢献する」 日本中、世界中にある素晴らしい観光資源・インフラ・技術・コンテンツを日本中、世界中のお客様 に紹介し、体験してもらい、喜び・感動のある人生・社会にすることに貢献してい
Slide 8: 会社概要/金融テクノロジー事業
会社概要/金融テクノロジー事業 「金融・フィンテックメディア事業」「ITベンチャー投資事業」等をまとめ、金融・投資事業領域を 取り扱います。 なお、「金融・フィンテックメディア事業」については、マリンテクノロジー事業 へのリソース集約につき、同事業における開発を一旦停止しております。外部環境、人員状況を鑑み 再開の時期を図っていきたいと考えております。 ＜ビジョン＞ 「金融マーケットで社会を学び・楽しく豊かな生活を創出×テクノロジー」 「世の中を知る」「マーケットを知る」「感動や喜びを知る」「社会を維持する」 に貢献できる事業やサービス、企業、マーケットを応援することで、精神的にも金銭的にも豊
Slide 9: 会社概要/行動指針・バリュー
会社概要/行動指針・バリュー 全体バリュー/VALUE10 全事業運営における共通の価値観 １．感動体験により人類の進化発展に貢献 ２．テクノロジーを基盤に進化をリードする ３．デザイン志向、面白い見たことのない、商品サービス・コンテンツを創ろう ４．大きく大きく大きく考えて、同時に細心の目配り・確認・注意を怠らず ５．お客様を知る、理解する、行動する、貢献する、そして少し先を行こう ６．無から有を生み出す、課題発見と課題解決、見たことのない景色を先んじて創る ７・諦めない、粘り強く、達成するまで継続する ８．オンリーワンとナンバーワンを目指す、考えることとすぐに実行 ９．スピード、スピード、
Slide 10: 会社概要/お客様応対サービス指針
会社概要/お客様応対サービス指針 温かく思いやりを持ったサービスに努めます。 －クルーズ・旅行といった商品の特性、お客様の期待を理解して接客をしましょう。 日々スピーディー・迅速な対応を心掛けます。 －問合せを、メールをした瞬間から、お客様は「待ち」始めています。スピードは価値です。 お客様と良いコミュニケーションを保ち、安心・親切・丁寧な対応に努めます。 －WEB専門で顔が見えないからこそ、親切・丁寧な接客を心がけてください。 正確で間違えのない対応に努めます。 －お客様の大事な旅行の手配を預かります。正確な仕事は大前提です。 情報力・提案力の向上に取り組みます。 －クルーズ・旅行の専門店と
Slide 11: 経営方針
経営方針 【今後の業績の基本的な考え方】 本業のクルーズ事業のみならず、新型コロナウイルスによる世界的パンデミック以降にスタートした 国内旅行事業や金融・フィンテック事業においても、 売上高(規模)・粗利益額の最大化を目指し、短期的な利益ではなく、 中長期での利益最大化を目的とします。 また、クルーズ事業と新規事業の両軸成長により、 売上高、取扱高で50%程度の成長を維持し、新たなる高みにチャレンジしてまいります。 ※クルーズ事業においては引き続き25-35％成長を維持していきます。 本業のクルーズOTA事業は、マーケット自体の成長余地がまだまだある市場だと考えております。マーケットがある程度
Slide 12: 目次
目次 １．会社概要 ２．事業内容 ３．収益構造 ４．市場環境 ５．競争力の源泉 ６．成長戦略 ７．リスク情報 12
Slide 13: クルーズOTA事業①
事業内容/マリンテクノロジー事業 クルーズOTA事業① メインサイト「ベストワンクルーズ」は、取扱コース数日本最大級のクルーズ旅行予約サイトです。子会社の 「ファイブスタークルーズ」では富裕層向けのクルーズ旅行商品を取扱っております。目下、日本発着外国船の 運航再開により取扱高が急増しております！ ＜日本船＞ ＜外国船（一部）＞ 13
Slide 14: クルーズOTA事業②
事業内容/マリンテクノロジー事業 クルーズOTA事業② 当社グループは、クルーズ旅行専門のオンライン旅行会社として、リーズナブルなクルーズ旅行を取りそろえた「ベストワンク ルーズ」、子会社では高級船を専門に取り扱う「ファイブスタークルーズ」を運営しております。その他、多言語サイトやQ&A アプリ等の運営も行っております。 ベストワンクルーズ（メインサイト） 商品数 豊富な クチコミ オンライン予約 検索・比較 日本最大級 情報量 ランキング 24H 予約機能 クルーズ乗船券とパッケージツアーをオンラインで検索・予約可能な専門サイトで す。乗船券、自社企画商品に加えて、提携旅行会社のツアーも予約
Slide 15: フェリーOTA事業
事業内容/マリンテクノロジー事業 フェリーOTA事業 フェリー専用ページをメインサイト「ベストワンクルーズ」内に設置してあり、全国のフェリーが簡単に検索・ 予約できるようになっています。クルーズ需要が急回復してきているため、クルーズOTA事業にリソースを集約 し、フェリーOTA事業には広告宣伝費を一時的に抑制しております。 15
Slide 16: 国内旅行OTA事業
事業内容/旅行テクノロジー事業 国内旅行OTA事業 バスツアー予約サイト、ホテル予約サイト、国内ツアー予約サイト、国内DP予約サイト、国内航空券予約サイトの５ つのサイトを運営しており、下記トップページよりアクセスできるようになっております。今後、広告費投下やＳＥ Ｏ戦略等により事業の拡大を図っていきたいと考えております。ただし、フェリーOTA事業同様、急激に回復してい るクルーズ需要を取り込むため、クルーズOTA事業にリソースを集約し、国内旅行OTA事業での広告宣伝費を抑制し ております。 16
Slide 17: ホテル・旅館テック事業（えびす旅館）
事業内容/旅行テクノロジー事業 ホテル・旅館テック事業（えびす旅館） ・通期においてもコロナ禍以降初めての黒字化を達成いたしました！ ・インバウンド需要の増加により、前年同期比でADR（客室平均単価）が約180％と大幅に改善しております。 ・インバウンド向けのサービスの向上に注力します。 えびす旅館は京都駅から徒歩7分ほどの便利な立地ながら、閑静で落ち着いた通りに面しております。 JR/新幹線八条口からは、近鉄名店街「みやこみち」を通り抜け、大通りに出てください。そこから 当館は徒歩数分ですので、雨天や大きなスーツケースをお持ちの旅行の際も便利です。 平成27年新築、客室数は９室（最大宿泊人数
Slide 18: 金融・フィンテック事業
事業内容/金融テクノロジー事業 金融・フィンテック事業 経営の安定性を増すべく、「旅行領域」での横展開ではなく、「インターネット領域」における横展開をおこないます。 新ドメインにて、「IT×金融」による新しい且つ成長著しい金融商品、金融サービスに関する情報をメインとしたコンテ ンツを扱う金融・フィンテックメディアの構築を行っていきます。ウェブサイトリリース当初は広告による収益モデルを 想定しておりますが、月額課金モデル、運用助言、IFA、金融分野に特化した人材紹介サービス、また、成長性の高い分 野に関しては自社フィンテックプロダクトの開発も視野に入れるなど、あらゆる可能性を模索していきたいと考
Slide 19: ITベンチャー投資事業/個別保有銘柄
事業内容/金融テクノロジー事業 ITベンチャー投資事業/個別保有銘柄 これまでも行ってきた投資を事業化しました。年間予算を決めて、スタートアップ、ミドル、レーターへバランスよく投資し、4 －5年でイグジットすることを目指しております。また、事業連携や営業サポート支援等を行い、共に成長していきます。 （旅行メタサーチ / メディア） IPO準備中 業績見通し良好も会計基準に従い一部減損処理済み 当社との集客提携として、サイト内の観光ガイドにてクルーズ旅行について取り上げる記事を多数掲載し、「ベストワンクルーズ」への流入増施 策に取り組んでおります。2021年7月期２Qにて追加出資いたしました。
Slide 20: ITベンチャー投資事業/ファンド一覧＆EXIT済み案件
事業内容/金融テクノロジー事業 ITベンチャー投資事業/ファンド一覧＆EXIT済み案件 【ファンド】 （VCファンド） 投資対象：シード・アーリーステージ 同社の1号ファンドに出資。同社を通し70社以上のベンチャー企業に間接的に投資をしています。 間もなく投資先の会社1社が上場予定！ （VCファンド） 投資対象：ミドル・レーターステージ フリークアウトグループのソーシング及びアドバイスの機能と、新生企業投資が持つファンド運営の豊富な知見共同 で活用することで、出資及びグローバル視点での事業育成を推進し、投資リターンの最大化を目指します。 （ターゲットファンド型PEファンド） 日本国内における未
Slide 21: 目次
目次 １．会社概要 ２．事業内容 ３．収益構造 ４．市場環境 ５．競争力の源泉 ６．成長戦略 ７．リスク情報 21
Slide 22: 収益構造/取扱高構成比率（事業別）
収益構造/取扱高構成比率（事業別） 短期的にはクルーズ事業に特化、中長期的には事業領域の拡大 コロナ禍において、国内旅行OTA事業を始めるなど事業の多角化を図り、2019年まではクルーズによる売上高（取扱高） がほぼ100％となっておりましたが、2022年7月期までの間に徐々に非クルーズ事業売上高（取扱高）比率が高まってき ておりました。しかし、今年3月の日本発着外国船クルーズの再開により、顧客単価・収益性ともに高いクルーズ事業に最 注力してきたため、クルーズ事業の比率が再度高まりました。クルーズ取扱高の業界におけるシェア拡大のため、短期的に はクルーズ事業に特化してまいります。一方で、中長期
Slide 23: 収益構造/取扱高構成比・予約人数構成比
収益構造/取扱高構成比・予約人数構成比 2019年7月期から2023年7月期における変化 コロナ禍を経て、取扱高構成比と予約人数構成比における変化が生じました。それぞれにおいて「日本発着外国 船」の比率と「日本船」の比率が10％強程度増加した一方、「海外発着」の比率が20％程度減少しました。コロナ 禍中に「日本船」の販売額を増やすことができたこと、世界的な物価高と円安が「海外発着」を押し下げたことが 主な要因だと思われます。今後、チャータークルーズやキャビンの買取を積極的に行っていくことを想定している ため、今後も2019年7月期と比較し「日本発着外国船」の比率が高く推移することが考えられます
Slide 24: 目次
目次 １．会社概要 ２．事業内容 ３．収益構造 ４．市場環境 ５．競争力の源泉 ６．成長戦略 ７．リスク情報 24
Slide 25: 市場環境/クルーズ市場 日本のクルーズ人口
市場環境/クルーズ市場（マリンテクノロジー事業） 日本のクルーズ人口 「日本船による内航クルーズ」と「日本船による外航クルーズ」の合計人数が過去10年（2020年は除く）で毎年10万人前後と ほぼ変動がないのに対し、弊社主力の「外国船による外航クルーズ（日本発着含む）」は約2.6倍に！弊社クルーズ事業の売上高 （2019年7月期）の約97％が外国船によるものとなっており、これまで大きな成長ドライブとなってきました。なお、2022年 以降は大幅に改善することが見込まれます。 （千人） 日本人のクルーズ人口 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2011 2012 20
Slide 26: 市場環境/クルーズ市場 世界のクルーズ人口
市場環境/クルーズ市場（マリンテクノロジー事業） 世界のクルーズ人口 コロナ禍前の2019年までは毎年堅調に増加しており、2009年から2019年までの10年間で約67％増加しまし た。コロナ禍により世界中の船が運航を中止したため、2020年、2021年は落ち込みましたが、2022年以降は 回復基調となっており、2023年には2019年を超え、2027年には3,950万人（2019年比33％増）となる見込 みとなっております。 世界のクルーズ人口（百万人） 38.5 39.5 36.0 37.2 31.5 29.7 20.4 5.8 4.8 2019年 2020年 2021年 2022年 20
Slide 27: クルーズ旅行のイメージと普及状況
市場環境/クルーズ市場（マリンテクノロジー事業） クルーズ旅行のイメージと普及状況 日本ではクルーズ旅行に対して高価なイメージが持たれがちですが、グローバルでは一般的な、カジュアルク ルーズを幅広く取り扱うことで、新たなクルーズ市場を開拓して参ります。 また、クルーズ旅行が一般的に普及しておらず伸びしろが大きい市場だと考えております。 日本でのクルーズ旅行のイメージ クルーズ旅行の普及状況 単位:百万人 人口 クルーズ旅行者数 ラグジュアリー 10泊以上のクルーズ中心 約4%*1 アメリカ 327.2 11.9 1泊：$400～ 年齢層：50代以上 イギリス 66.0 1.9 タイプ：リタイア
Slide 28: 市場環境/クルーズ市場
市場環境/クルーズ市場（マリンテクノロジー事業） 2023年6月22日付で国土交通省が公表した「クルーズの最近の動向について」によると下記を目標にするとされています。 ○訪日クルーズ旅客を令和７年にコロナ前ピーク水準の２５０万人 ○外国クルーズ船の寄港回数を令和７年にコロナ前ピーク水準の２，０００回 ○外国クルーズ船が寄港する港湾数について、令和７年にコロナ前ピーク水準の６７港を上回る１００港 出典：国土交通省港湾局「クルーズの最近の動向について」 国として「多様化する訪日クルーズニーズに対応したプロモーションや海外の国際展示会への出展等、訪日クルー ズ寄港促進の取組を進める」と謳っており、今
Slide 29: 市場環境/フェリー市場
市場環境/フェリー市場（マリンテクノロジー事業） フェリーの市場規模 フェリー市場は、現時点において成長市場ではないかもしれませんが、マーケット規模がある程度大きく、コロ ナ前の2019年で900億円規模と考えられます。マーケットシェアの拡大により事業としての成長の可能性は高い と考えられます。 （千人） 自動車航送定期航路旅客数と総取扱高試算 （百万円） 3,000 100,000 2,500 80,000 2,000 60,000 1,500 40,000 1,000 20,000 500 0 0 2017年 2018年 2019年 2020年 利用客数 総取扱高 ※「利用客数」は国土交通
Slide 30: 市場環境/国内旅行市場
市場環境/国内旅行市場（旅行テクノロジー事業） 国内旅行消費の直近の動向 2023年4－6月期（速報値）が2019年4-6月比で約93％まで回復してきました。また、2022年7月から2023 年6月までの直近1年間の合計が20.3兆円と巨大なマーケットが存在していることが確認できます。 日本人国内旅行消費額の推移 ※「統計情報・白書」観光庁より引用 30
Slide 31: OTAのマーケットシェアが拡大
市場環境/国内旅行市場（旅行テクノロジー事業） OTAのマーケットシェアが拡大 スマホの普及等により、TTA（伝統的旅行会社）の市場規模が縮小する一方、OTA（Online Travel Agent）の 市場規模が確実に拡大してきています。また、利便性や価格優位性の観点から今後もTTAとOTAの差が更に縮小 するものと考えられ、当社としては追い風となります。 日本国内における伝統的旅行会社とOTAの市場規模推移 ※「旅行 魅力的な注目市場分野」JETRO（日本貿易振興機関）より引用 31
Slide 32: バスの市場規模
市場環境/国内旅行市場（旅行テクノロジー事業） バスの市場規模 バスの市場規模は2017年の時点で売上高ベースで1兆2,667億円、利用者数ベースで3,885万人と推定され、巨 大なマーケットが存在することがうかがえます。スピード感を持ってシェアの拡大を目指します。 バスの市場規模（予測） （単位：億円） 売上高 宿泊 日帰り 全体予測 12,667 9,627 3,040 OTA予測 2,653 2,016 637 （単位：万人） 利用者数 宿泊 日帰り 全体予測 3,885 1,904 1,981 OTA予測 816 400 416 ※「数字が語る旅行業2019」JATA、「旅行・観光消費
Slide 33: 市場環境/競合環境
市場環境/競合環境 クルーズ＆国内旅行市場における当社の立ち位置と可能性 クルーズ：外国船への送客を成長ドライバーとしこれまで成長してきましたが、未だシェアが約4％と低く、まだまだ成 長余地があると考えています。 国内旅行：「日本人国内旅行消費額」はこれまで横ばいが続いており成熟市場と考えられるが、クルーズ市場と比較した 場合、市場規模が圧倒的に大きいため、サイト運営次第で業績に大きなインパクトを与える可能性があると考えています。 日本のクルーズ人口における当社のシェア（2019年） 日本人国内旅行消費額の推移 (兆円) 4％ 25 20 15 10 5 96％ 0 競合他社合計 ベストワンク
Slide 34: 市場環境/フィンテック市場
市場環境/フィンテック市場（金融テクノロジー事業） 金融・フィンテックメディア 社内リソースを旅行関連事業に集約するため、サイト開発を一時停止しますが、投資の世界にはまだまだ伸びる 市場が多数あると考えています。金融・フィンテックWebメディアの立ち上げに際しては、まずは暗号資産や米 国株式等の投資関連の情報をメインで扱っていきます。 ※「ビットコイン 仮想通貨 リアルタイム チャート」世界の株価と日経 ※「NYダウ平均株価 リアルタイム チャート 米国株 ヒートマップ」世界の 平均先物より引用 株価と日経平均先物より引用 34
Slide 35: 市場環境/ベンチャー投資市場
市場環境/ベンチャー投資市場（金融テクノロジー事業） ベンチャー投資市場の概況 2018年には、日本のVCの投資総額はリーマンショック前の水準を回復していますが、2019年時点での米国と の投資総額の差が約52倍とまだまだ成長の余地があると考えられます。 ※令和2年11月13日（金）付で金融庁が発表している「事務局説明資料（成長資金の供給のあり方に関する検討【総論】）」より引用 35
Slide 36: 目次
目次 １．会社概要 ２．事業内容 ３．収益構造 ４．市場環境 ５．競争力の源泉 ６．成長戦略 ７．リスク情報 36
Slide 37: 競争力の源泉/当社の競争優位性
競争力の源泉/当社の競争優位性 ローコスト オペレーション UI、UX 最安値への挑戦 サイトの利便性 若年層・ テクノロジー Web 専門性の高い ファミリー層の 開発力 マーケティング 顧客対応 顧客基盤 Web 商品・コース オペレーター 取扱数 トップクラス オリジナル商品 仕入の強固な の企画力 ネットワーク 仕入企画 37
Slide 38: 競争力の源泉/①ローコストオペレーション
競争力の源泉/①ローコストオペレーション API等のシステム連携により人的コストを抑え生産性を上げることが可能となります。また、仕入の 部分でもコストを抑えることでお客様へ安く商品をご提供できる体制を整えております。 API連携イメージ 他事業においても同様にAPI等によるシステム連携を行い生産性を高めます。 38
Slide 39: 競争力の源泉/②UI、UX/サイトの利便性
競争力の源泉/②UI、UX/サイトの利便性 User Interface User Experience ユ ー ザ ー イ ン タ ー フ ェ ー ス と ユ ー ザ ー エ ク ス ペ リ エ ン ス の UI × UX 融 合 が 「 最 高 の 使 い や す さ 」 「 こ の サ イ ト に 出 会 え た 満 足 感 」 を 生 み 出 す と 考 え て い ま す 。 １．あらゆるデバイスに対応することで、「整理されて情報が読みやすい」状態を保ちます。 ２．専門用語ではなく、「分かりやすい言葉・表現」を意識して広い世代で支持を得ます。 ３．操作性を常に高めることで「使いやすさ
Slide 40: 競争力の源泉/③Webマーケティング
競争力の源泉/③Webマーケティング Google Analytics、Google・Yahoo!広告、各種マーケティングツール を活用し、データに基づく現状の理解。そして今後の方向性を見据える専門性 の高いチームスタッフによる考察を組み合わせることで、業界トップランナー を目指すマーケティング力で自社のメディア成長を促進します。 40
Slide 41: 競争力の源泉/④テクノロジー・開発力
競争力の源泉/④テクノロジー・開発力 クルーズ事業の参考例 他事業においても同様にAPI等によるシステム連携を行い生産性を高めます。 船会社とのAPI契約（2023年9月7日時点） ・世界中のクルーズ客船の現在の空室状況がシステム連携されて 連携船会社 掲載コース数 いて、WEBページも自動作成されます MSCクルーズ 1,606 プリンセスクルーズ 1,550 A 社 ロイヤルカリビアン 1,117 シーボーン 968 B C ホーランド 871 社 社 セレブリティクルーズ 665 コスタクルーズ 645 当社HP ノルウェージャンクルーズ 606 【国内オンリーワン！】 空席状況、価格情
Slide 42: 競争力の源泉/⑤最安値への挑戦
競争力の源泉/⑤最安値への挑戦 クルーズのみならず、フェリー、バスツアー、ホテル・旅館、国内ツアー、国内DPにて、定期的に 当社オリジナルのおトクなキャンペーンを実施しております！2023年7月期は日本発着外国船ク ルーズが再開されたこともあり、過去最大規模の還元額となるキャンペーンを行いました。 42
Slide 43: 競争力の源泉/⑥専門性の高い顧客対応
競争力の源泉/⑥専門性の高い顧客対応 クルーズに初めて乗るお客様も多いため、「自分で検索して、決めて予約する」「何も質問が無くカード決済ま で完了する」お客さんは、まだ少数です。専門性を生かした接客・案内が求められています。その他の事業にお いても専門性の高い高品質な接客を追い求めてまいります。 非対面だからこその親切丁寧で簡潔な接客 「どうやって検索すればいいか…」 「3つに絞ったけど決められない」 「子供の料金は？」 「ドレスコードはどうなってる？」 色々確認しないと予約できない！ 専門オペレーター 自分で選べるからベストワンで検索してオンライン予約（約25%） 43
Slide 44: 競争力の源泉/⑦若年層・ファミリー層の顧客基盤
競争力の源泉/⑦若年層・ファミリー層の顧客基盤 クルーズ顧客年齢構成比 3.5% 若年層・ファミリー層が多い （60歳未満の比率が60％！） 13.6% 20.9% × リピーター率の高い商材 11.4% 22.9% 14.0% 13.7% 20代以下 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 より永いお付き合いが可能に！ ※2019年7月期期間中に出発した顧客データに基づく 44
Slide 45: 競争力の源泉/⑧旅行取扱数日本最大級
競争力の源泉/⑧旅行取扱数日本最大級 クルーズ市場において日本最大級の取扱数となっておりますが、国内旅行市場においても日本最大級の取扱数を 目指します。 日本最大のクルーズ検索・予約プラットフォーム 国内最大 780,000 94社超 PV/M 約43,000 230,000 UU/M コース ※「取扱船会社数」、「コース数」、「PV数」、「UU数」については2023年10月のデータです。 世界中のクルーズチケットが、日本で一番買えるサイト ＋ ベストワンオリジナルツアー ＋ 提携旅行会社各社のツアーもワンストップで比較・予約可能 45
Slide 46: 競争力の源泉/⑨オリジナル商品の企画力
競争力の源泉/⑨オリジナル商品の企画力 粗利率の高いオリジナルツアーの販売も積極的に行っております。エイチ・アイ・エスやクルーズプラネットと 共同でチャータークルーズを行ったり、クルーズ、航空券をかけ合わせた「ベストワンツアー」を企画したり等、 商品組成・企画力も高まってまいりました。 46
Slide 47: 競争力の源泉/⑩圧倒的かつ強固な仕入れネットワーク
競争力の源泉/⑩圧倒的かつ強固な仕入れネットワーク ベストワンドットコムでは、各事業ごとに仕入れ担当を選任し、その全員が企画までを行い 代理販売のルートを作り、オリジナルツアーの造成まで行い、「売れる商品」づくりを日々行っています。 クルーズ 航空会社 鉄道会社 フェリー ホテル・ バス会社 旅館 47
Slide 48: 目次
目次 １．会社概要 ２．事業内容 ３．収益構造 ４．市場環境 ５．競争力の源泉 ６．成長戦略 ７．リスク情報 48
Slide 49: 成長戦略 一時的にクルーズOTA事業にリソースを集約
成長戦略 一時的にクルーズOTA事業にリソースを集約！ 主力の日本発着外国船クルーズの運航が再開され、ようやくこれまでのように売上、利益が立てられる環境になってきまし た。そのため、まずはクルーズOTA事業にリソースを集約しまずは取扱高を最大化することを目指します。その後、中長期 的には、事業の多角化による経営の安定化を図るべく国内旅行サイト等の非クルーズ事業にも注力してまいります。 ベストワンクルーズ（OTA） ベストワンバスツアー ファイブスタークルーズ（100％子会社） 予約急増中！ 2021年4月サイトオープン！ マリンテクノロジー 事業 フェリーサイト（OTA） ベストワン宿泊予約
Slide 50: 成長戦略/事業毎のシナジー
成長戦略/事業毎のシナジー お客様対応力、マーケティングノウハウ、開発スキル等の事業を跨いでの共有や、クロスセルによる値引き等、 当社のリソースを最大限に活用することで、シナジー効果を最大限に高め、会社全体の飛躍的成長を目指します。 ※一旦、マリンテクノロジーにリソースを集約しますが、中長期的には金融テクノロジーの分野も含めシナジー を最大化することを目指します。なお、2024年以降で旅行テクノロジーに、2025年以降で金融テクノロジーに リソースを再配分していくことを考えております。 マリン テクノロジー リソースの最大限の活用 によるシナジーの最大化 旅行 金融 テクノロジー テクノロジー
Slide 51: 成長戦略/今後の成長戦略
成長戦略/今後の成長戦略 【その他新規事業】 【新たな領域への挑戦】 M&Aを含む新たな事業への進出も検討してお 社内リソースを旅行関連事業に集約するため、 ります。 サイト開発を一時停止し頃合いを見計らって再 開する予定としております。2025年以降で、 サイト開発やWEBマーケティングの知見を活 かし、新たな事業領域に踏み出していく予定で す。 【国内旅行サイトリリース・サイトの機能 コンテンツの拡充・販売強化】 ５つの国内旅行サイトの開発が完了しておりま すが、現状、クルーズOTA事業にリソースを集 約しているため、本格的な運用を開始しており ません。2024年以降でタイミングをみて広告
Slide 52: 成長戦略/取扱高構成比の推移
成長戦略/取扱高構成比の推移 昨年度の段階では、2024年7月期にマリンテック50：国内旅行テック50まで引き上げることを想定 しておりましたが、クルーズ需要の急激な回復を鑑み、短期的にはクルーズ需要の取り込みによる取 扱高の最大化を図るべく、マリンテクノロジー事業の比率を高めに設定いたしました。 2025年7月 期以降に、クルーズ需要の動向や人員状況を鑑み、再度国内旅行テクノロジー事業の比率を高めてい くことを検討しております。 2021年7月期 2022年7月期 2023年7月期 2024年7月期（予定） 5％ 4％ 15％ 20％ 85％ 80％ 95％ 96％ マリンテック事業 マリン
Slide 53: 成長戦略/M&Aによる成長戦略
成長戦略/M&Aによる成長戦略 2014年にラグジュアリー船を専門に扱う「ファイブスタークルーズ」、2018年に京都からほど近い新しい旅館 タイプの宿泊施設である「えびす旅館」、2021年に後払いができるホテル予約サイト「minute」を買収いたし ました。今後も引き続き案件の模索、精査を行ってまいります。 ＜M&Aの考え方・手法＞ 旅行領域に囚われず、当社の得意とするインターネット領域での事業を中心に案件を抽出しております。事業規 模、譲渡金額、シナジー効果等を総合的に勘案した上で、経営の安定性や事業の飛躍的拡大が可能かということ を中心に判断しております。 2014年 2018年 2021
Slide 54: 成長戦略/経営指標
成長戦略/経営指標 当社は下記をKGI、KPIとして注視しております。 KGI（全事業）： KPI（事業毎）： 総取扱高 ユニークユーザー（UU）数/月 売上総利益（粗利益） セッション（SS）数/月 ※仕入力の強化を図り事業別の「売上総利益率」の動向にも注視 してまいります。 問い合わせ件数/月 ※旅行テクノロジー事業、金融テクノロジー事業は立ち上げ間もないため、ある程度の規模になるまでは開示を控えさせていただく予定です。 54
Slide 55: 成長戦略/経営指標 当期実績及び前期実績の比較
成長戦略/経営指標 当期実績及び前期実績の比較 2022年7月期と比較し取扱高が386.6％増、売上高が440.0％増と大幅に増加しました。これは、日本 発着外国船クルーズの運航再開により急激に売上が経つようになったためです。また、売上総利益が 746.0％増と大幅に伸びておりますが、これは利益率の高いチャータークルーズがゴールデンウィークに 催行された利益率が大幅に改善したためです。今後、チャータークルーズ等を増やしていくことで取扱 高・売上高・売上総利益の更なる増加と取扱高総利益率の更なる改善を見込んでおります。 単位：千円 2023年7月期実績 2022年7月期実績 増減率 総取扱高 1
Slide 56: 成長戦略/経営指標 2024年7月期通期連結業績予想
成長戦略/経営指標 2024年7月期通期連結業績予想 年間で販売できる需要予測の中の範囲で、チャータークルーズを含めたキャビン買取を積極的に行うことで、更なる利益率向上を目指していきたいと 考えており、リスクテイクによる攻めの動きでリターンを得ていく方針です。季節性による需要の強弱やコロナ禍以降の外部環境の変化等も考えられ るため、需要予測通りにいくシナリオとそうはいかないシナリオとの二つのシナリオを想定し、売上高、営業利益、経常利益に幅を持たせて開示する ことといたしました。また、親会社株主に帰属する当期純利益を算出するにあたっては税効果を考慮する必要があるのですが、その計算根拠となる 20
Slide 57: KPI：ベストワンクルーズUU数/月
成長戦略/経営指標 KPI：ベストワンクルーズUU数/月 3月に約3年ぶりに日本発着外国船の運航が再開され、クルーズ運航が正常化してきたこともあり、12月以降、月間ユーザー数 は2019年7月期と同水準となりました。７月にはコロナ禍以降初めて25万人を越えました！ ※下記WEBユーザー数の推移は、サイト利用時期（検討・予約時期）であるため、当社の売上計上時期（旅行出発日計上）とは異なります。 450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
Slide 58: KPI：ベストワンクルーズSS数/月
成長戦略/経営指標 KPI：ベストワンクルーズSS数/月 12月以降、UU数と同様に 2019年7月期の同期間と同水準となりました。また、7月にはコロナ禍以降初めて40万を越えました！ ※下記WEBユーザー数の推移は、サイト利用時期（検討・予約時期）であるため、当社の売上計上時期（旅行出発日計上）とは異なります。 （千円） 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 2019年7月期 2020年7月期 2021年7月期 2022年7月期 2023年7月期 クルー
Slide 59: KPI：ベストワンクルーズ問い合わせ件数/月
成長戦略/経営指標 KPI：ベストワンクルーズ問い合わせ件数/月 2019年7月期と比較し年間の問い合わせ件数が67％程度となっておりますが、1月以降、クルーズ需要が大幅に回復し安定的 にお問い合わせをいただいている状況です。 ※下記問い合わせ件数の推移は、サイト利用時期（検討・予約時期）であるため、当社の売上計上時期（旅行出発日計上）とは異なります。 ※「国内旅行OTA事業」の問い合わせ件数も含みます。 （千円） 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 2019年7月期
Slide 60: KGI：総取扱高・売上総利益（全社）
成長戦略/経営指標 KGI：総取扱高・売上総利益（全社） 3月から日本発着外国船の運航が再開され、GWにはチャータークルーズも無事催行することができ ました。クルーズOTA事業における外部環境はほぼ正常化してきております。急激に回復してきてい るクルーズOTA事業に加え、国内旅行OTA事業が大きく成長することで、2024年7月期には、コロ ナ禍前最高取扱高を「大きく上回る」ことを想定しております。 （百万円） （百万円） 2,500 500 450 2,000 400 350 1,500 300 250 1,000 200 150 500 100 50 0 0 2017.7期 2018.7期
Slide 61: 成長戦略/経営指標 その他：販管費
成長戦略/経営指標 その他：販管費 2021年7月期はピーク時の2019年7月期比で45％の販管費削減を果たしましたが、雇用調整助成金等の助成金がなくなったこと により人件費が2019年7月期比で87％程度まで戻ったことや、3月に再開した日本発着外国船に先行して1月から広告投資額を大 幅に増やしたことにより広告宣伝費が2019年7月期比で104％程度まで増えたこと等により、2019年7月期比で1％増まで増加 しました。今後は経費節減を継続的に行いながらも、取扱高を最大化するための費用は積極的に投じていきたいと考えております。 （千円） 350,000 １％ 増加 300,000 28％ 250
Slide 62: 目次
目次 １．会社概要 ２．事業内容 ３．収益構造 ４．市場環境 ５．競争力の源泉 ６．成長戦略 ７．リスク情報 62
Slide 63: リスク情報
リスク情報 成長の実現や事業の遂行に影響する 顕在化する可能性 顕在化した場合 主要なリスクの対応策 主要なリスク /時期 の影響度 テロ・自然災害・急激な為替相場変動に世 中/中長期 大 事業の多角化と余裕をもった資金繰り経営によりリスクを抑えます。 界情勢の混乱等 顧客のプライバシーとその保護について「プライバシーポリシー」、「個人情報保 護方針」を定め、適切な保護措置を講じる体制の整備を行ってまいりました。また、 個人情報の漏洩 低/中長期 大 2019年5月には日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）より「プライバシーマー ク」の認定を受けました。 役員及び従業員との情報共有や経営組織
Slide 64: 免責事項及び将来見通しに関する注意事項
免責事項及び将来見通しに関する注意事項 免責事項 ■ 本資料は、情報提供のみを目的として当社が作成したものであり、当社の有価証券の買付けまたは売付け申し込みの勧誘を構成するも のではありません。 ■ 当資料に掲載された内容は、作成日現在において一般的に認識されている経済・社会等の情勢及び当社が合理的と判断した一定の前提 に基づいて作成されておりますが、経営環境の変化等の事由により、予告なく変更される可能性があります。 将来見通しに関する注意事項 ■ 本発表において提供される資料並びに情報は、いわゆる「見通し情報」（Forward-looking statements）を含みます。これらは、現
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