Slide 1: 2014年12月期 決算説明会
2014年12月期 決算説明会 STOCK CODE : 3788
Slide 2: 当資料取扱上のご注意
当資料取扱上のご注意 本資料に記載された内容は、2015年 2月 9日現在において、一般的に認識 されている経済・社会等の情勢ならびに当社が合理的と判断した一定の前提 に基づいて作成されておりますが、経営環境の変化等の事由により、予告な しに変更される可能性があります。 2
Slide 3: 目次
目次 1. サマリー 2. 2014年12月期決算概要 3. 事業概況※ クラウド･ホスティング事業 セキュリティ事業 ＩＡＭ事業 ソリューション事業 ※第４四半期より「ＩＡＭ事業」を新たに加え４事業体制 従来の３事業においても名称変更実施 3
Slide 4: 1. サマリー
GMO CLOUD 1. 5YVU—- HEZRETSRA1Y9-Z7bII-IA GMO
Slide 5: サマリー
サマリー 業績及びセグメント情報 業績 10,490百万円、営業利益：850百万円 売上高： 経常利益：920百万円、当期純利益：500百万円 各セグメントの状況 クラウド･ホスティング事業 新クラウドサービス GMOクラウドALTUS （アルタス） 提供開始 2015年7月のクラウド・ホスティング事業経営統合に向け始動 セキュリティ事業 AEGサービス提供開始 Ｉ Ａ Ｍ 事業 フィンランドのユビセキュア社が当社グループに加わる ソリューション事業 Web制作：O2O集客支援スマホアプリ｢Biz Paletteアプリ｣の販売開始 エネルギーマネジメント事業：新規に事業
Slide 6: 2. 2014年12月期決算概要
GMO CLOUD 2. 20144F12AFi HREM
Slide 7: 2014年 通期連結決算概要[累計比較]
2014年12月期 通期決算概要 2014年 通期連結決算概要[累計比較] セキュリティサービスが伸長し、前年同期比増収 2013年 2014年 2014年 単位：百万円 前年同期比 12月期実績 12月期予想 12月期実績 売上高 10,014 10,524 10,490 +4.8% 営業利益 946 1,050 850 -10.2% 経常利益 906 1,045 920 +1.5% 当期純利益 530 645 500 -5.7% 1株あたり 純利益(円) 45.58 55.43 42.96 -5.7% 7
Slide 8: 2014年 四半期別連結決算概要
2014年12月期 通期決算概要 2014年 四半期別連結決算概要[四半期比較] 売上は堅調に推移したものの、広告宣伝費、のれん償却費等 により営業利益は下降 2014年 2014年 2014年 2014年 単位：百万円 前四半期比 1Q ２Q 3Q 4Q 売上高 2,571 2,656 2,488 2,773 +11.5% 営業利益 321 247 107 174 +62.5% 経常利益 286 281 162 190 +17.4% 四半期 純利益 175 177 80 65 -18.5% 8
Slide 9: 2014年12月期 セグメント情報
2014年12月期 通期決算概要 2014年12月期 セグメント情報 セキュリティ事業は続伸したものの、クラウド・ホスティン グ事業は減収減益 売上高 百万円 営業利益 百万円 2013年 2014年 2013年 2014年 セグメント 前年比 セグメント 前年比 12月期 12月期 12月期 12月期 クラウド・ クラウド・ ホスティング 6,425 6,026 -6.2% ホスティング 419 142 -66.1% セキュリティ 2,831 3,644 +28.7% セキュリティ 508 740 +45.5% ＩＡＭ - 77 - ＩＡＭ - -37 - ソリューション 869 899 +
Slide 10: 連結売上高 セグメント別増減要因
2014年12月期 通期決算概要 連結売上高 セグメント別増減要因[年度比較] （単位：百万円） 10,490 ホスティングサービス事業 6,026百万円(前年比 6.2％減) 10,014 ⇒クラウドサービスは堅調に推移 +812 するも、既存ホスティングサー ﾎｽﾃｨﾝｸﾞ ｾｷｭﾘﾃｨ 6,026 ビスが減少 -398 セキュリティサービス事業 +29 6,425 ｿﾘｭｰｼｮﾝ 3,644百万円(前年比28.7％増) 消去 +77 ⇒前年同様に堅調推移 -45 IAM 海外においては、ライセンス ディール売上増加 3,644 IAM事業 2,831 77百万円 77 ⇒海外売上分、国内
Slide 11: 連結営業利益 セグメント別増減要因
2014年12月期 通期決算概要 連結営業利益 セグメント別増減要因[年度比較] （単位：百万円） 946 ホスティングサービス事業 ｸﾗｳﾄﾞ･ 142百万円(前年比66.1％減) ﾎｽﾃｨﾝｸﾞ ⇒販売管理費の減少に努めたものの、 419 -277 850 新規事業への投資、売上減少の IAM 影響により減益 -37 +231 142 ｿﾘｭｰｼｮﾝ ｾｷｭﾘﾃｨ セキュリティサービス事業 -13 740百万円(前年比45.5％増) ⇒売上が堅調増加及び2013年に 508 子会社のれん償却終了の影響 740 IAM事業 -37百万円 ⇒のれん償却額72百万円影響 17 ４ 0 1 ソリュ
Slide 12: 連結営業利益 科目別増減要因
2014年12月期 通期決算概要 連結営業利益 科目別増減要因[年度比較] （単位：百万円） 946 売上原価 4,239百万円(前年比4.2％増) －172 売上原価 850 ⇒売上増加に伴い、セキュリティ 事業の売上原価増加 -296 売上高+475 ﾎｽﾃｨﾝｸﾞ － 398 SGA(人件費) ｾｷｭﾘﾃｨ + 812 IAM ＋ 77 販売費及び一般管理費 ｿﾘｭｰｼｮﾝ + 29 5,399百万円(前年比8.0％増) -36 SGA(営業費) 消去 － 45 ⇒【クラウド・ホスティング事業】 +26 新クラウドサービス等により広告 -143 SGA(原価償却費) 宣伝費増加、また新規
Slide 13: 連結貸借対照表
2014年12月期 通期決算概要 連結貸借対照表 単位：百万円 2013年12月末 2014年12月末 増減率 主な資産増減要因 流動資産 4,912 5,264 7.2% 現預金の減少 (現金預金) 3,268 2,633 -19.4% 635百万円 (売掛金) 1,117 1,266 13.4% 売掛金の増加 固定資産 3,380 3,994 18.2% 149百万円 (ソフトウェア) 383 350 -8.5% のれんの増加 (のれん) 365 1,611 340.2% 1,245百万円 (投資有価証券) 914 321 -64.8% 投資有価証券の 資産合計 8,292 9,2
Slide 14: キャッシュ・フロー概要
2014年12月期 通期決算概要 キャッシュ・フロー概要 フリーキャッシュ・フロー※は、▲218百万円となりました 税前四半期純利益 2013年 2014年 801百万円 単位：百万円 4Q 4Q 減価償却費 579百万円 のれん償却額 営業キャッシュ・フロー 1,207 1,380 263百万円 子会社株式の取得 投資キャッシュ・フロー -1,222 -1,599 1,035百万円 財務キャッシュ・フロー -434 -475 リース債務の返済 212百万円 配当金の支払額 現金同等物の増減額 -182 -643 221百万円 現金及び現金同等物の 期末残高 3,268 2,633 ※営業キャ
Slide 15: 2014年12月期業績予実比較
2014年12月期 通期決算概要 2014年12月期業績予実比較 売上高 営業利益 単位：百万円 （%は達成率） 単位：百万円 （%は達成率） 12,500 1,200 99.7% 通期実績 80.9% 通期実績 通期予想 通期予想 10,000 900 117.4% 7,500 93.3% 600 5,000 112.2% 42.4% 300 2,500 83.0% 6.1% 0 0 ※IAM事業除く 15
Slide 16: 2015年12月期通期業績予想
2014年12月期 通期決算概要 2015年12月期通期業績予想 セキュリティ事業の伸びで増収するも、IAM事業ののれん償却 の影響を加味し、減益計画 2014年12月期 2015年12月期 2014年比 （単位:百万円） （実績） (予想) 売上高 10,490 11,550 +10.1% 営業利益 850 800 - 5.8% 経常利益 920 780 - 15.2% 当期純利益 500 460 - 8.0% 1株当たり 純利益(円) 42.96 39.54 - ※IAM事業においては、年間約2.8億円ののれん償却費 16
Slide 17: 2015年12月期通期業績予想〔セグメント別〕
2014年12月期 通期決算概要 2015年12月期通期業績予想 〔セグメント別〕 売上高 営業利益 2014年 2015年 2014年 2015年 単位： 単位： 12月期 12月期 2014年比 12月期 12月期 2014年比 百万円 百万円 (実績) (予想) (実績) (予想) クラウド･ クラウド･ ホスティング 6,026 6,052 + 0.4% ホスティング 142 190 +34.3% セキュリティ 3,644 4,325 +18.7% セキュリティ 740 837 +13.1% IAM 77 301 +290.3% IAM -37 -212 － ソリューション 899 1
Slide 18: 2015年12月期 取り組み
2014年12月期 通期決算概要 2015年12月期 取り組み セグメントごとの今後の取り組み セグメント 今後の取り組み ビジネスサポート社、クラウドＷＥＳＴ社との合併後 の事業統合と業務効率化推進 【ホスティングサービス】 クラウド・ホスティング マイグレーション、低価格帯商材の見直しを推進し、 事業 商材の絞込みと利益率の改善 【クラウドサービス】 拡張性の高いサービスの提供 他社クラウドサービスとの連携強化 AEG等の認証局拡張サービスに注力 セキュリティ事業 SSL(OV)へ注力 グローバルサインブランドを活かしブランド認知向上 ＩＡＭ事業 3年以内に
Slide 19: 3. 事業概況
GMO CLOUD 3. Be HEZRETSRA1Y9-Z7bII-IA GMO
Slide 20: 当社グループの事業ポートフォリオ
事業概況 当社グループの事業ポートフォリオ クラウドを基盤に、セキュリティとIAMで、IoT社会の発展に 貢献 クラウド事業 IoTを支えるインフラ基盤 IoT ソリューション事業 セキュリティ、IAM事業 IoT周辺関連事業推進 認証＋暗号化技術、ID一元管理 20
Slide 21: IoT市場の規模は拡大
事業概況 IoT市場の規模は拡大 全てのモノがインターネットに接続されるIoT社会の到来 世界のIoT市場規模 200兆円 全てのモノ ＰＣ モバイル機器 30兆円 2013 2020 Source:Gartner (2013.11） 2003年 2010年 2020年 世界人口 63億人 68億人 76億人 接続デバイス 5億台 125億台 500億台 一人あたりの 0.08台/人 1.84台/人 6.58台/人 デバイス数 Source:CISCO IBSG 2011 出典:http://techon.nikkeibp.co.jp/article/SCR/20140619/359701/?
Slide 22: クラウド・ホスティング事業
GMO CLOUD 3. Be DISIKMATA VIBR HEZRETSRA1Y9-Z7bII-IA GMO
Slide 23: クラウド・ホスティング事業 トピックス
クラウド･ホスティング事業 クラウド･ホスティング事業 トピックス 新クラウドサービスを発表！ ｢低価格｣×｢高機能｣の｢GMOクラウドALTUS(アルタス）｣ ブランドで３つのサービスを提供 Basicシリーズ Webサイトに最適 500円から始める本格クラウド Isolateシリーズ 業務システムに最適 仮想ルーターで高セキュア オブジェクトストレージ 低価格な大容量ストレージ クライアント企業の検証段階を終え、順調にサービス提供件数増加中！ 23
Slide 24: GMOクラウドALTUS（アルタス）の特徴
クラウド･ホスティング事業 GMOクラウドALTUS（アルタス）の特徴 専用サーバー、他社クラウドと繋がる互換性と拡張性 ① 当社が提供する専用サーバー、 クラウドサービスとつながる！ Webサイトに 最適 ② 他社が提供する クラウドサービスとつながる！ 業務システムに 最適 ③ ユーザーの所有するオンプレ サーバーとつながる！ 大容量データ保存 に最適 24
Slide 25: クラウドサービス順調に推移
クラウド･ホスティング事業 ククラウドサービス順調に推移 利用者件数3,000件突破！右肩上がりで推移 売上高 （百万円） 件数（件） クラウド売上高及び件数の推移 300 3,500 四半期売上高 2014年第４四半期 250 3,000 件数 売上高：238百万円 2,500 200 前四半期比:+3.5％ 2,000 150 1,500 100 1,000 50 500 0 0 3Q 4Q 2Q 3Q 4Q 2Q 3Q 4Q 2Q 2011年2Q 2012年1Q 2013年1Q 2014年1Q ３Q ４Q 25
Slide 26: クラウド・ホスティング事業 商材別実績推移
クラウド･ホスティング事業 クラウド・ホスティング事業 商材別実績推移 四半期別 商材別件数 四半期別 商材別売上高 単位： 単位： 千件 共用件数 VPS件数 百万円 共用売上高 VPS売上高 700 クラウド売上高 専用売上高 150 クラウド件数 専用件数 OEM売上高 600 120 500 90 400 300 60 200 30 100 0 0 13年1Q 3Q 12年1Q 2Q 3Q 4Q 2Q 4Q 14年1Q 2Q 3Q 4Q 3Q 2Q 4Q 2Q 3Q 4Q 2Q 3Q 4Q 12年1Q 13年1Q 14年1Q 26
Slide 27: 事業体制の見直し
クラウド･ホスティング事業 事業体制の見直し ビジネスサポート社、クラウドＷＥＳＴ社を吸収合併※ ＧＭＯクラウドは、2015年7月子会社を吸収合併し 新しくなります！ 合併の目的 迅速な経営判断 クラウドサービスが順調に進捗している中で、 販売管理体制を更に強化 クラウド・ホスティング事業の業務効率化 提供サービスの整理、管理体制の見直し ※3月に実施される定時株主総会での決議が条件となります 27
Slide 28: セキュリティ事業
GMO CLOUD 3. BRET CF1UF4 Bz HEZRETSRA1Y9-Z7bII-IA GMO
Slide 29: セキュリティ事業の今後展開
セキュリティ事業 セキュリティ事業の今後展開 クラウドを基盤にIoTを支援するサービスラインナップ グローバルサインのサービス 500億以上のデバイスが繋が るIoTでは、セキュリティと ID管理が不可欠 IＤ管理 証明書発行 ＩＤ 電子証明書 ユビセキュア社が加わり マネジメント ＩＤ一元管理が可能 認証局 拡張 PKI 今後の展開は、｢PKIライフ ライフサイクル サービス サイクル｣、｢認証局拡張 オプション 管理 サービス｣にも注力 29
Slide 30: セキュリティサービス事業 トピックス
セキュリティ事業 セキュリティサービス事業 トピックス 4年連続「オンライントラスト栄誉賞」を受賞！ データセキュリティやプライバシー関連事業を行うOnline Trust Alliance※ より、信頼性の高いWebサイトを表彰する2014年の 「オンライントラスト栄誉賞」を受賞 ※概要についてはhttps://otalliance.org/HonorRollを参照 Auto Enrollment Gatewayを国内市場に投入 中長期でエンタープライズ向け商材を投入する方針であり、海外で 好評を得ているAuto Enrollment Gateway（AEG※）を6月に販 売開始 ※
Slide 31: セキュリティサービス事業 トピックス
セキュリティ事業 セキュリティサービス事業 トピックス iid顧客満足度調査において、｢ドメイン認証｣及び ｢ＳＳＬ組織認証｣が総合満足度最優秀賞を受賞 ※概要についてはhttp://www.iid.co.jp/award/2014/ssl.htmlを参照 31
Slide 32: 代理店数実績
セキュリティ事業 代理店数実績 代理店数推移 単位：件 6,000 日本 5,000 海外 順調に代理店数を拡大 4,000 2014年第４四半期 3,000 日本： 1,184件 海外： 4,773件 2,000 合計： 5,957件 1,000 0 注）2014年1Ｑより、国内代理店数を精査し直したため、国内代理店数が増加 32
Slide 33: SSLサーバ証明書発行枚数推移
セキュリティ事業 実績 SSLサーバ証明書発行枚数推移 ワンショットエンタープライズ売上 発行枚数 約50百万円 売上高 海外はライセンス 単位：枚 単位：百万円 ディール※の要因で売 上と発行枚数の相関 70,000 800 日本発行枚数 海外発行枚数 関係が不一致 海外売上 日本売上 700 60,000 海外売上増の要因 600 は、SSL更新と為替の 50,000 影響 500 40,000 2014年第４四半期 400 30,000 日本： 12,348枚 300 海外： 50,243枚 20,000 200 合計： 62,591枚 10,000 100 前年同期比 7,96
Slide 34: IAM事業
3. 事業概況 Ｉ Ａ Ｍ※ 事業 ※ IAMとは、複数アカウント(ID)を統合管理し、さらにアクセスの範囲や権限 なども詳細に設定し認証するシステム 34
Slide 35: IAM事業を新設
ＩＡＭ事業 IAM事業を新設 Ubisecure社が当社グループに参加、10月よりIAM事業開始 ユビセキュア社概要 IAM事業においてフィンランド国内シェアNo.1（自社調べ） 政府機関70機関以上、保険・銀行などの金融機関10社、 他様々な業種での導入実績 IAM事業の現在の進捗 国内2015年1月より営業開始のため、パートナー研修、 社員研修の実施。既に数社から引き合い 海外においては、既に展示会に参加しブランド認知向上 35
Slide 36: Ubisecure社事業概要
ＩＡＭ事業 Ubisecure社事業概要 Ubisecure社の提供する３つのサービス UBISECURE UBISECURE UBISECURE CustomerID SSO TRUST ユーザーの登録・ シングルサインオンと 外部サービスとの 権限認証・ログ管理 アクセス管理 安全な相互連携 人事担当 社内システム × 経理 ユーザー 会計シ ステム ユーザー Face Book アクセス権 限付与 単一IDで社内 人事 単一IDで異な Google の異なるサー サイボ ログ管理 ウズ る会社の提供 ビスの利用が 可能 するサービス 情報管理者 × 営業 ID管理が簡
Slide 37: IAM事業の展開
ＩＡＭ事業 ＩＡＭ事業の展開 訴求、販売プラン 訴求ターゲット 中小企業～大手エンタープライズ企業中心 価格モデル 従量課金を予定 販売方法 グローバルサインのSIパートナーによる営業・導入 シングルサインオン外部連携の検証実績多数 強み これまでのフィンランド国内及びEU圏内の導入実績 グローバルサインのセキュリティ認証との相乗効果 3つのフェーズで事業を展開 国内においては、2015年1月よりフェーズ1及び2を展開中 フェーズ 1 フェーズ 2 フェーズ 3 フェデレーション IoT市場への ID一元管理 プラットフォーム 直接参入 の提供 37
Slide 38: Ubisecure社の今後の展開 フェーズ1
ＩＡＭ事業 Ubisecure社の今後の展開 フェーズ１ 今後の事業展開 フェーズ 1 ID一元管理 IDひとつであらゆる社内システムにログインできる、一元管理システムの提供 JSOX対応のためのログ管理サービス提供 会社内において 外部顧客に対して 社員 社内システム 顧客 提供するサービス 経理 サービ スA 人事 サービ スB ・ 営業 ・ サービ ・ ・ スC 社員、顧客の利便性向上 セキュリティ体制の向上 管理者の負担軽減 38
Slide 39: Ubisecure社の今後の展開 フェーズ2
ＩＡＭ事業 Ubisecure社の今後の展開 フェーズ２ 今後の事業展開 フェーズ 2 フェデレーション プラットフォームの提供 社外システムとのID連携サービスを提供 例えば銀行のサイトのID・PWを打ち込んでログインした後、他社のECサイト でネットショッピングを可能にするサービス 銀行のID 銀行サイト 所有 ECの フェデレーションプ ECサイト ラットフォーム ID所有 連携している全てのサービスが 行政のID 所有 ひとつのIDで利用可能！ 行政サイト ・ ・ ・ 顧客の利便性向上によるより多くの集客 ・ ・ ・ マーケティングデータ収集によるサービス向上 等 39
Slide 40: Ubisecure社の今後の展開 フェーズ3
ＩＡＭ事業 Ubisecure社の今後の展開 フェーズ３ 今後の事業展開 フェーズ 3 IoT市場への直接参入 2019年頃には、世の中にある約500億のデバイスがインターネットにつながる 時代が到来 グローバルサインのIDを全ての製品への搭載を目指す 全てのモノがインターネットに繋がる世界では、 ID管理統制と高セキュリティ認証が必須 40
Slide 41: ソリューション事業
3. 事業概況 ソリューション事業 ※2015年より、これまでクラウド・ソリューション事業としていた ｢Photon REALTIME｣ ｢エナジーマネジメント事業｣はソリューション事業へ セグメント変更 41
Slide 42: ソリューション事業 トピックス
ソリューション事業 ソリューション事業 トピックス O2O集客支援アプリ制作サービス オーダーメイド型のO2O※集客支援 スマホアプリ売上げ順調推移 の特徴 モバイル会員証 紙の会員カードからスマホの会員カードに！ スライド写真 アプリ内ページへの移動や好きなサイト・ブログへの リンクが可能！ メイン機能 集客につながる便利な機能が充実！操作性も抜群！ 基本機能 予約、決済、よく使う機能を表示し、簡単アクセス！ ※O2O: オンラインとオフラインの購買活動が連携し合う、または、 画面イメージ オンラインでの活動が実店舗などでの購買に影響を及ぼすこと 42
Slide 43: エネルギーマネジメント事業参入
ソリューション事業 ソリューション事業 トピックス エネルギーマネジメント事業参入 成長産業に付加価値の高いIoTサービスを提供することを目的に 2015年１月より、｢エナジーモニター｣提供開始 エナジーモニターとは… 当社提供サービス 当社のクラウドサービスを基盤に、太陽光発電施設のエネルギー発電状況 などを可視化するサービス 43
Slide 44: Photon Realtime 事業の進捗状況
ソリューション事業 Photon Realtime 事業の進捗状況 大手ゲーム制作会社数社から業務を受注! 事業の進捗状況 プリサ マネタイ 普及期 ポート期 ズ期 累計数(人) 登 録 者 数 アカウント数推移 ナショナルベンダー数 3,000 (人) 600 社より業務を正式受注 2,500 500 プリサポート期からマ ネタイズ期に移行 2,000 400 CEDEC2014講演の模様 1,500 300 1,000 200 500 100 0 0 登録者数累計 登録者数 44
Slide 45: Web制作サービス
ソリューション事業 Web制作サービス 売上高・納品件数の推移 売上高 納品件数 単位：百万円 単位：件 営業人員不足による 150 納品件数 200 売上高・納品件数の 減少 WEB売上高 180 納品後に付随サービ 120 160 スを提供するストッ 140 クサービスを強化 90 120 100 2014年第４四半期 60 80 売上高： 83百万円 60 前年同期比： 5.7% 30 40 納品件数： 120件 品質改善による 納期の後ろ倒し 20 0 0 45
Slide 46: スピード翻訳サービス
ソリューション事業 スピード翻訳サービス 会員数の推移 単位：件 ４Ｑにグローバルサ 法人・大学 イトをオープン 25,000 個人 動画・Ｗｅｂページ 翻訳サービスへの進 20,000 出も視野に入れる 15,000 2014年第４四半期 個人： 22,754 10,000 法人・大学： 5,850 合計： 28,604 5,000 前年同期比 +26.1% 0 46
Slide 47: GMOクラウドについて
GMOクラウドについて GMOクラウド株式会社 会社名 （2011年4月、GMOホスティング＆セキュリティより社名変更） 証券コード 3788（東証一部） 設立 1997年 5 月 株式会社アイル 事業内容 総合インターネットサービスの提供 クラウド･ホスティング事業（クラウドサービス・ホスティングサービス） セキュリティ事業（電子認証サービス） 主力事業 Ｉ Ａ Ｍ 事業（ＩＤ一元管理・フェデレーションプラットフォーム） ソリューション事業（Web制作サービス、翻訳サービス、Photon事業、 エネルギーマネジメント事業） GMOインターネット株式会社（東証一部：9449）被持株比率51.3
Slide 48: IRメールマガジン・お問合せ先
当社の取り組みや事業紹介のほか、 プレスリリースや決算情報等を お届けするIRメールマガジンに ぜひご登録ください。 http://ir.gmocloud.com/ir/mail/ 当資料に関するお問合せ先 GMOクラウド株式会社 社長室 IR担当 池谷、松下 TEL：03-6415-6100 E-mail：ir_@gmocloud.com または https://ir.gmocloud.com/contact/ir/ よりお問合せください。 48