Slide 1: 2016年12月期 通期決算説明会
2016年12月期 通期決算説明会 STOCK CODE : 3788
Slide 2: 当資料取扱上のご注意
当資料取扱上のご注意 本資料に記載された内容は、2017年 ２月８日現在において、一般的に認識 されている経済・社会等の情勢ならびに当社が合理的と判断した一定の前提 に基づいて作成されておりますが、経営環境の変化等の事由により、予告な しに変更される可能性があります。 2
Slide 3: 目次
目次 1. GMOクラウド会社概要 2. 2016年12月期通期決算概要 3. 事業概況 クラウド･ホスティング事業 セキュリティ事業 ＩＡＭ事業 ソリューション事業 3
Slide 4: 1. GMOクラウド会社概要
GMO CLOUD 1. GMO7JS0 Fete HEZRETSRA1Y9-Z7bII-IA GMO
Slide 5: GMOクラウド会社概要
GMOクラウド会社概要 会社名 GMOクラウド株式会社 証券コード 3788（東証一部） 設立 1997年 5 月 株式会社アイル 事業内容 総合インターネットサービスの提供 クラウド･ホスティング事業（クラウドサービス・ホスティングサービス） セキュリティ事業（電子認証サービス） 主力事業 Ｉ Ａ Ｍ 事業（ＩＤ一元管理・フェデレーションプラットフォーム） ソリューション事業（O2Oアプリ、翻訳特化クラウドソーシング、ネットワーク エンジン、エネルギーマネジメント、電子契約） 親会社 GMOインターネット株式会社（東証一部：9449）被持株比率51.3％ ＊2001年5月 GMOインターネッ
Slide 6: GMOインターネットグループの事業領域
GMOクラウド会社概要 GMOインターネットグループの事業領域 GMOクラウドの提供する 事業領域 クラウド・ホステイング GMOクラウド セキュリティ GMOグローバルサイン 6
Slide 7: GMOクラウドの事業領域
GMOクラウド会社概要 GMOクラウドの事業領域 【インターネットの安全を支える】 1. 安全なクラウド基盤の提供 （クラウド・ホスティング事業） 2. 電子認証により、通信（取引）を守る （セキュリティ事業） 3. ＩＤ管理により、利用者の入り口を守る （ＩＡＭ事業） 【企業のクラウド利用を支える・便利にする】 4. 「O2Oアプリ」「翻訳特化クラウドソーシング」 「ネットワークエンジン」 「エネルギーマネジメント」｢電子契約｣ （ソリューション事業） 7
Slide 8: 2. 2016年12月期通期決算概要
GMO CLOUD 2. 20164F12AKi HREM
Slide 9: セグメントハイライト
2016年12月期 通期決算概要 セグメントハイライト クラウド･ホスティング事業 GMO Z.com社の一部株式譲渡により持分法適用範囲外へ 事業効率化のため、ホスティングサービスの統廃合を継続 セキュリティ事業 GMO グローバルサインを完全子会社化 マイナンバー制度対応オンライン本人確認サービス開始 IoT、ブロックチェーン関連ビジネスの協業、実証実験へ ＩＡＭ事業 GMO GlobalSign Oyの全株式の譲渡を実施 IDaaS正式版サービスを本年12月より提供開始 ソリューション事業 電子契約サービス、新たに簡易的な｢認印版｣の提供開始 Phot
Slide 10: 2016年 通期連結決算概要[累計比較]
2016年12月期 通期決算概要 2016年 通期連結決算概要[累計比較] セキュリティ事業がエンタープライズ向けで好調推移 のれん償却費減少による利益増加 2015年 2016年通期 2016年通期 2016年 単位：百万円 前年同期比 通期実績 (修正前予想) (修正後予想)※ 通期実績 売上高 11,278 12,100 12,100 11,854 + 5.1% 営業利益 480 660 770 845 +76.1% 経常利益 559 550 700 795 +42.1% 当期純利益 327 327 451 490 +50.1% 1株あたり 純利益(円) 28.10 28.10
Slide 11: 2016年 四半期別連結決算概要
2016年12月期 通期決算概要 2016年 四半期別連結決算概要[四半期比較] 3Qのセキュリティ事業の一時売上影響し、前四半期比較はマイナス 特別損失（減損損失、投資有価証券評価損）により親会社帰属利益は減少 単位： 2015年 2016年 2016年 2016年 2016年 前四半期比 百万円 ４Q １Q ２Q ３Q ４Ｑ 売上高 2,997 2,829 2,851 3,202 2,971 ‐7.2% 営業利益 240 167 170 317 189 ‐40.4% 経常利益 219 119 133 335 206 ‐38.6% 親会社帰 属利益※ 76 20 101 296 72
Slide 12: 2016年 通期セグメント情報
2016年12月期 通期決算概要 2016年 通期セグメント情報［累計比較］ クラウド・ホスティング事業は、前期に大型のれん償却終了、営業利益増加 IAM事業は、連結子会社譲渡により売上減少、損失幅縮小 売上高 百万円 営業利益 百万円 前年 前年 セグメント 2015年 2016年 セグメント 2015年 2016年 同期比 同期比 クラウド・ クラウド・ ホスティング 5,736 5,653 - 1.5% ホスティング 208 358 +71.5% セキュリティ 4,401 5,150 +17.0% セキュリティ 832 977 +17.5% ＩＡＭ ＩＡＭ -473 -419 -
Slide 13: 連結売上高 セグメント別増減要因
2016年12月期 通期決算概要 連結売上高 セグメント別増減要因［年度比較］ （単位：百万円） クラウド -83 クラウド･ホスティング事業 IAM 5,653百万円(前年比 1.5％減) -54 ⇒クラウドサービスは堅調推移する ｾｷｭﾘﾃｨ ＋748 消去 -32 11,854 ものの既存ホスティング減少傾向 既存ホスティングサービス統廃合中 11,278 セキュリティ事業 5,653 5,150百万円(前年比17.0％増) ⇒海外を中心に売上堅調推移 5,736 エンタープライズ売上増加、 3Qワンショット売上効果 IAM事業 5,150 160百万円（前年比25.3％減） 4,401
Slide 14: 連結営業利益 セグメント別増減要因
2016年12月期 通期決算概要 連結営業利益 セグメント別増減要因［年度比較］ IAM （単位：百万円） クラウド･ホスティング事業 -53 358百万円(前年比71.5％増) クラウド +149 ｿﾘｭｰｼｮﾝ -12 845 ⇒売上原価増加があったものの、 4 のれん償却減少、及び販売管理費 削減効果により増益 セキュリティ 358 ＋145 480 セキュリティ事業 977百万円(前年比17.５％増) 208 ⇒投資、販売管理費の増加あった ものの売上増加により増益 977 832 IAM事業 -419百万円 ⇒連結子会社譲渡によるのれん償却 減少により損失減少 -473 -419 ソ
Slide 15: 連結営業利益 科目別増減要因
2016年12月期 通期決算概要 連結営業利益 科目別増減要因［年度比較］ （単位：百万円） 売上原価 売上原価 -301 4,961百万円(前年比6.5％増) ⇒クラウド・ホスティング事業の 売上高 カスタマーサポート費用、 SGA人件費 ＋575 -34 セキュリティ事業の事業拡大に SGAその他 伴う原価増加 -137 845 販売費及び一般管理費 6,046百万円(前年比1.5％減) ･クラウド・ホスティング事業 のれん償却 人件費約139百万円削減 ＋238 のれん償却費用約149百万円減少 480 営業費 ＋24 ･セキュリティ事業 事業拡大⇒人件費、営業費用増加 認証局リニューア
Slide 16: 連結貸借対照表
2016年12月期 通期決算概要 連結貸借対照表 単位：百万円 2015年12月末 2016年12月末 増減率 主な資産増減要因 流動資産 5,620 5,062 -9.9% のれん減少 (現金預金) 3,330 3,170 ‐4.8% ⇒連結子会社株式 (売掛金) 1,379 1,375 ‐0.3% 譲渡等による 固定資産 3,595 3,240 ‐9.9% 1,028百万円 (ソフトウェア) 448 6.5% 関係会社株式減少 421 ⇒持分法会社株式 (のれん) 1,034 6 -99.4% 譲渡等による (投資有価証券) 326 488 49.8% 247百万円 (関係会社株式)
Slide 17: キャッシュ・フロー概要
2016年12月期 通期決算概要 キャッシュ・フロー概要 前年同期に比較し、のれん償却額が大きく減少 税前四半期純利益 2015年 2016年 742百万円 単位：百万円 ４Q 4Q 減価償却費 632百万円 のれん償却額 営業キャッシュ・フロー 1,457 1,530 197百万円 前受金の増加 305百万円 投資キャッシュ・フロー 166 -371 固定資産の取得 1,066百万円 関連会社株式 財務キャッシュ・フロー -460 -1,669 売却収入 151百万円 GlobalSign OY 現金同等物の増減額 1,073 -609 売却収入 709百万円 現金及び現金同等物の 期末残高
Slide 18: 2016年 通期業績予算実績比較
2016年12月期 通期決算概要 2016年 通期業績予算実績比較（対修正後予想） 単位：百万円 売上高 営業利益 1,000 106.2%（%は達成率） 12,500 98.0% 4Q実績 109.8% 通期予想 10,000 700 7,500 101.5% 104.6% 5,000 400 105.3% 2,500 77.5% 46.1% 100 0 (200) 18 (500)
Slide 19: 2017年12月期通期業績予想
2016年12月期 通期決算概要 2017年12月期通期業績予想 セキュリティ事業続伸、IAM事業ののれん消滅に伴い、 連結業績は増収増益を計画 2016年12月期 2017年12月期 単位:百万円 2016年比 （実績） (予想) 売上高 11,854 12,000 +1.2% 営業利益 845 950 +12.4% 経常利益 795 950 +19.4% 親会社帰属 利益 490 550 +12.0% 1株当たり 純利益(円) 42.47 47.58 - 19
Slide 20: 2017年12月期通期業績予想 セグメント別 売上高
2016年12月期 通期決算概要 2017年12月期通期業績予想 〔セグメント別 売上高〕 2017年よりIAM事業をセキュリティ事業に併合 売上高 2016年12 2017年 単位： 百万円 月期 12月期 2016年比 セキュリティ事業 (実績) (予想) セキュリティ事業売上予想横 クラウド･ ホスティング 5,653 5,650 - 0.1% ばい ･ 2016年3Qの一時売上分減少 セキュリティ 5,150 5,150※ 0.0% ･ GMO GlobalSign Oy社譲渡 によるセキュリティ売上、 IAM 160 － － IAM売上減少 セキュリティ・ IAM合算 5,310
Slide 21: 2017年12月期通期業績予想 セグメント別 営業利益
2016年12月期 通期決算概要 2017年12月期通期業績予想 〔セグメント別 営業利益〕 2017年よりIAM事業をセキュリティ事業に併合 営業利益 セキュリティ事業 2016年12 2017年 IAM事業の損失を吸収し、IAM 単位： 月期 12月期 2016年比 百万円 (実績) (予想) 事業と合算では前年比増益計画 クラウド･ ホスティング 358 370 +3.2% 【プラス要因】 GMO GlobalSign Oy社譲渡によ セキュリティ 977 730※ -25.3% り年間ののれん償却負担約2.8億 円減少 IAM -419 － － 【マイナス要因】 セキュリティ・ IAM
Slide 22: 3. 事業概況 クラウド･ホスティング事業
3. 事業概況 クラウド･ホスティング事業 安全なクラウド基盤の提供 22
Slide 23: クラウド･ホスティング事業 トピックス
クラウド･ホスティング事業 クラウド･ホスティング事業 トピックス 既存ホスティングサービスのシステム統廃合を推進 • 販促効率向上、管理運用コスト低減効果による利益向上 • 平成30年までに完了計画 Z.com社への出資を減額、持分法適用対象外とする Z.comブランドを通してのグローバル展開は継続 SiteLock, LLCと提携し、 Webセキュリティサービス「SiteLock」※提供開始 ※オープンソースのCMSツールで構築されたWebサイトの脆弱性を定期 的に診断し、不正な改ざんやマルウェアの検知・駆除の診断サービス 23
Slide 24: クラウドサービス売上高と件数推移
クラウド･ホスティング事業 クラウドサービス売上高と件数推移 売上高 クラウド売上高及び件数の推移 (百万円） 件数 300 四半期売上高 4,500 件数 4,000 250 3,500 200 3,000 2,500 利用者件数 150 2,000 4,000件突破！ 100 1,500 1,000 50 500 0 0 14年1Q 12年1Q 13年1Q 15年1Q 16年1Q 4Q 2Q 3Q 2Q 3Q 3Q 4Q 2Q 3Q 4Q 2Q 4Q 2Q 3Q 4Q 24
Slide 25: クラウド・ホスティング事業 商材別実績推移
クラウド･ホスティング事業 クラウド・ホスティング事業 商材別実績推移 四半期別 商材別件数 四半期別 商材別売上高 単位： 単位： 千件 共用件数 VPS件数 百万円 150 共用売上高 VPS売上高 クラウド件数 専用件数 600 クラウド売上高 専用売上高 OEM件数 OEM売上高 120 500 400 90 300 60 200 30 100 0 0 25
Slide 26: 3. 事業概況 セキュリティ事業
3. 事業概況 セキュリティ事業 電子認証により、通信（取引）を守る 26
Slide 27: セキュリティ事業 トピックス
セキュリティ事業 セキュリティ事業 トピックス マイナンバー制度対応オンライン本人確認サービス IoT関連への技術投資、協業加速 ブロックチェーン上の本人確認実証実験開始 昨年に続き、米国ニュースサイトにより IoT Top50社に選定 GMO グローバルサインを完全子会社化 2017年1月アラブ首長国連邦ドバイに子会社設立 27
Slide 28: マイナンバー制度対応オンライン本人確認サービス
セキュリティ事業 マイナンバー制度対応オンライン本人確認サービス マイナンバーカードから本人情報確認を可能とするサービス 総務大臣より本年５月に認可（８社のみ※）を取得、事業を開始 今後、様々な業界で採用されていく見通し マイナンバーカード 民間企業 マイナンバーカード 提示 利用者DB 利用者 電子証明書 有効性・情報 確認依頼 提供 利用者の本人確認のため、ICチップに格納 されている電子証明書の確認が必要 グローバルサイン （当社連結子会社） 【事 例】 証券業界で初！GMOクリック証券の導入決定 口座開設手続を全てマイナンバーカードで完結 運転免許証や健康保険証を送付不要
Slide 29: IoT関連への技術投資、協業加速
セキュリティ事業 IoT関連への技術投資、協業加速 IoT環境における通信セキュリティ実現に向け、イ ンフィニオン社の半導体ウェアを活用した相互運用 性テストを実施 セゾン情報システムズ社とIoT分野で協業 同社製品「HULFT IoT」にグローバルサインの 電子証明書を提供 29
Slide 30: ブロックチェーン上の本人確認に関する実証実験開始
セキュリティ事業 ブロックチェーン上の本人確認に関する実証実験開始 認証サービスで、フィンテック事業に参入 ブロックチェーン上における認証サービスの実証実験を開始 →12月15日より、検証に参加希望企業の募集開始 ブロックチェーン上での取引相手確認サービス 現状では、不規則な記号の羅列で取引相手の確認を 行っているが、取引先名を確かめることが可能となる サービス概要 例えば… オンラインショップがお客様から送金を受ける際に、 店名を表示して誤送金を防止する等の効果を期待 国内シェア１位の認証ビジネスの知見と国内企業唯一 サービスを提供 の認証局保有の強みを活用できる するメリット
Slide 31: 代理店数実績
セキュリティ事業 代理店数実績 単位：件 8,000 日本 海外 7,000 6,000 順調に代理店数を拡大 5,000 4,000 2016年第４四半期 日本： 1,237件 3,000 海外： 5,516件 2,000 合計： 6,753件 1,000 0 31
Slide 32: SSLサーバ証明書発行枚数推移
セキュリティ事業 実績 SSLサーバ証明書発行枚数推移 発行枚数 売上高 単位：枚 単位：百万円 海外はライセンスディー 1,200 ル※の要因で売上と発行 枚数の相関関係が不一致 300,000 1,000 2015年4Qは大口ライセ 日本発行枚数 ンスディールの影響で発 250,000 海外発行枚数 行枚数増大 海外売上 800 2016年3Qは海外におい 200,000 日本売上 てワンショットの大口案 600 件が発生したため海外売 150,000 上が急増 400 2016年第４四半期 100,000 日本： 47,757枚 50,000 200 海外： 112,707枚
Slide 33: 3. 事業概況 IAM事業
3. 事業概況 Ｉ Ａ Ｍ※ 事業 ＩＤ管理により、利用者の入り口を守る ※ IAMとは、複数アカウント(ID)を統合管理し、さらにアクセスの範囲や権限 なども詳細に設定し認証するシステム 33
Slide 34: IAM事業 トピックス
IAM事業 IAM事業 トピックス GMO GlobalSign Oyの全株式を譲渡 本年９月にＧＭＯグローバルサイン社と英国グローバル サイン社が保有する同社の全株式を譲渡 当該売却により、年間約2.8億円ののれん償却費用の削減 今後、ＧＭＯグローバルサイン独自でIAM事業を展開 技術、販売及びサービス等において同社との関係を維持 するため、同社発行の新株予約権を無償取得 34
Slide 35: IAM事業 トピックス
IAM事業 IAM事業 トピックス IDaaS「IDアクセス管理クラウド SKUID byGMO」※正式版提供開始 現在、250超のサービスが「SKUID」で１つのIDとPWで接続可能 国内初！ 基本機能無償提供 ※ SKUID byGMOとは、 業務アプリケーションのID 管理、シングルサインオン （1度のログインで複数の サービスを利用できる機能 ）をクラウド上で提供する サービス 35
Slide 36: 3. 事業概況 ソリューション事業
3. 事業概況 ソリューション事業 企業のクラウド利用を支える・便利にする 36
Slide 37: ソリューション事業ポートフォリオ
ソリューション事業 ソリューション事業ポートフォリオ 特化型クラウドソリューション 開発体制の一本化 R&D連携でスピードUP ファンクション共通利用 シナジー効果でコスト圧縮 ソフトウェアの柔軟な スクラップ＆ビルド 選択と集中 強いところはより強く プラットフォームへの データ蓄積＆活用の循環 プラットフォームビジネス の基盤構築 37
Slide 38: 電子契約サービス “Agree”
ソリューション事業 電子契約サービス “Agree” クラウドとセキュリティ事業の実績ノウハウを活かした新サービス 電子契約とは、既存「紙+印鑑」の契約形態に代わる 「電子データ+電子署名」による新契約形態 電子契約サービス Agreeを導入するメリット 印紙税課税対象外。郵送費や契約書締結及び管理コストの削減 電子認証事業を行う当社のSSL証明書を提供することで高い安全性を実現 競合他社と比較し利便性の高いサービス 38
Slide 39: 電子契約サービス “Agree”のトピックス
ソリューション事業 電子契約サービス “Agree”のトピックス ｢電子契約サービス 」、実印版に加え認印版の提供開始 NEW 月額１万円～ 基本無料 基本無料 国内初 実印・認印・管理の オールインワン電子契約サービスを実現 従来の電子契約サービス「実印版」： 実在認証を強化、相手方もアカウント・電子証明書の取得が必須 電子契約サービス「認印版」： 新たなサービスとして、相手方にメールアドレスさえあれば利用可能 39
Slide 40: ネットワークエンジン “Photon”
ソリューション事業 ネットワークエンジン “Photon” オンラインゲームを 簡単、低コストで制作するため のシステム環境を提供するサー ビス 導入企業さま一例 40
Slide 41: ネットワークエンジン “Photon”のトピックス
ソリューション事業 ネットワークエンジン “Photon”のトピックス CEDEC2016アワード、エンジニアリング部門優秀賞を受賞！ ネットワークゲーム開発の低コスト化を実現したことへの評価 累計数(人) アカウント数推移 アカウント数推移 新規サービス 9,000 8,000 11月にゲームソフト 7,000 ウェア開発キット ｢Marmalade 6,000 （マーマレード）｣ 5,000 独占使用権を取得 4,000 3,000 2017年１月モバイルゲームア 2,000 プリ向けセキュリティサービス 「AppSealing (アップシーリ 1,000 ング)」を日本国内で販売
Slide 42: Webソリューション O2O
ソリューション事業 Webソリューション O2O 国内最大級 O2O集客支援アプリの制作サービス オンライン上での販促活動により実店舗の購買活動促進アプリの制作 の特徴 モバイル会員証機能 紙の会員カードからスマホの会員カードに！ スライド写真 アプリ内ページへの移動、好きなサイトへのリンクが可能 メイン機能 スタンプや来店履歴等の集客につながる便利機能充実 基本機能 予約、決済、地図、Beacon等よく使う機能を表示 画面イメージ 国内のダウンロード数 50万件を突破!!（海外 10万件） 国内導入店舗数 1,200店超（海外 850店超）(2016年12月末） 42
Slide 43: O2Oアプリ 納品件数の推移
ソリューション事業 Webソリューション O2O 納品件数の推移 納品件数 単位：件 O2Oアプリ 250 WEB納品件数 （GMOおみせアプリ）順調増加 O2O納品件数（パートナー含） 200 2016年第４四半期 150 HP制作サービス 売上高： 28百万円 100 納品件数： 41件 50 O2O制作サービス 売上高： 55百万円 0 納品件数： 164件 43
Slide 44: 翻訳特化クラウドソーシング（スピード翻訳）
ソリューション事業 翻訳特化クラウドソーシング（スピード翻訳） いつでも簡単、便利に依頼できるクラウド型の翻訳サービス 通常の翻訳会社ではありえないスピード感のあるサービス 翻訳の「申込から納品まで」を24 時間 365 日いつでもご利用可能 国内外の厳選された各分野の専門知識を持ったプロの翻訳者の高品質 な翻訳 翻訳原稿を入力して、その場ですぐお見積り。最短30分からのスピード納品 翻訳したい原稿をコピー＆ペーストするだけで、見積りと納期を算出 翻訳料はリーズナブルな従量制（最低価格 : 100 円・税別） 翻訳者を指名して、翻訳依頼可能 “越境ビジネス拡大”、“2020
Slide 45: 受注件数及び会員数の推移
ソリューション事業 翻訳特化クラウドソーシング（スピード翻訳） 受注件数及び会員数の推移 “越境”需要に注目した販売促進 単位：件 受注件数 単位：件 累計会員数 10,000 40,000 法人・大学 9,000 35,000 個人 8,000 30,000 7,000 25,000 6,000 5,000 20,000 4,000 15,000 3,000 10,000 2,000 5,000 1,000 0 0 45
Slide 46: GMOクラウド株式会社 IR担当 お問合せ先
インターネットを通じて お客様のビジネスと社会の笑顔を支える グローバルカンパニーへ 当資料に関するお問合せ先 GMOクラウド株式会社 社長室 IR担当 池谷、松下 TEL：03-6415-6100 E-mail：ir_@gmocloud.com または https://ir.gmocloud.com/contact/ir/ よりお問合せください。 【IRメールマガジンの登録はこちらから】 http://ir.gmocloud.com/ir/mail/ 46