Geniee, Inc. · TSE:6562
Geniee — Q1 FY2025 Earnings Presentation
61 slides from Geniee's earnings presentation, Aug 13, 2024
Slide 1: 2025年3月期 第1四半期決算説明資料
マーケティングテクノロジー‧AI企業 2025年3⽉期 第１四半期決算説明資料 1
Slide 2: ハイライト
ハイライト © GENIEE, Inc. 売上収益は22.6億円となり、前年同期⽐26％増 売上総利益も26％成⻑し、売上収益‧売上総利益ともに過去最⾼を更新 広告プラットフォーム事業は、SSPが中⼼に成⻑を牽引し、YonY25%成⻑を実現 マーケティングSaaS事業は、⼤型顧客の納品が完了し、⼤規模なMRR計上が開始 エンタープライズ領域の開拓も進み、YonY42%成⻑を実現 海外事業は、ZeltoのCEOチームによるPMI推進により事業基盤安定化 2
Slide 3: 決算サマリ
決算サマリ © GENIEE, Inc. 売上収益は前年同期⽐26.2%増、売上総利益は前年同期⽐26.5%増と、いずれも⾼成⻑を実現 営業利益は前年同期⽐で⼤きく上回っており、アーンアウトの取崩しに係る⼀過性の損益*¹が⼤きな要因 今期計画達成に向けて順調な1Qとなった （単位：百万円） 増減(b)-(a) FY2023 FY2024 FY2024 1Q(a) 1Q(b) 着地想定 増減額 ％ 売上収益 1,795 2,265 470 26.2 10,200 売上総利益 1,376 1,740 364 26.5 8,000 営業利益 111 815 704 633.7 2,300 (正常利益
Slide 4: セグメント別｜業績割合
セグメント別｜業績割合 © GENIEE, Inc. 国内シェアトップクラスの広告プラットフォーム事業が売上収益を牽引 マーケティングSaaS事業はエンタープライズ領域の拡⼤により急拡⼤ 海外事業 売上収益 3.3 億 広告プラットフォーム事業 (参考) セグメント利益 0.2 億 売上収益 営業損失 0.0 億 マーケティングSaaS事業 売上収益 11.7 (参考) セグメント利益 5.8 億 億 8.5 営業利益 3.6 億 億 (参考) セグメント利益 0.2 億 営業損失 1.9 億 4
Slide 5: セグメント別｜業績割合推移
セグメント別｜業績割合推移 © GENIEE, Inc. 市場規模‧市場成⻑率の⾼いマーケティングSaaS事業の割合が急拡⼤中 広告プラットフォーム事業 マーケティングSaaS事業のSFA/CRM、CHAT領域において、エンタープライズ向けの受注が継続 マーケティングSaaS事業 エンタープライズ案件の納品が完了し4⽉から⼤規模なMRR計上開始。FY2024の下半期で半期黒字化を⽬指す* 海外事業 売上収益 セグメント利益 14% 36% 50% FY22 FY23 FY24 FY22 FY23 FY24 * FY234QからJAPAN AIで、採⽤を積極的に実施しており、マーケティングSaa
Slide 6: 目次
1 競争優位性 2 事業別決算概況(広告プラットフォーム事業) 3 事業別決算概況(海外事業) 4 事業別決算概況(マーケティングSaaS事業) 5 中期経営計画 6 Q&A 2025年3⽉期 ｜第1四半期決算説明資料 6
Slide 7: デジタルマーケティングの全体像
デジタルマーケティングの全体像 © GENIEE, Inc. 顧客が商品を「認知」してから「優良顧客」に⾄るまでフェーズごとに複数の施策‧プロダクトを活⽤している 優良顧客化 リピート 再購⼊ 購⼊ 予約来訪 検討 休眠 サイト訪問 認知 Unknown 離脱 離脱 SEO Web広告 チラシ/DM UX改善 メルマガ チャット SMS通知 アンケート NEWS配信 解約阻⽌ 施 策 例 TV CM 交通広告 屋外広告 Web接客 購買促進 LINE登録 会員登録 クーポン 7
Slide 8: マーケティングにおける課題
マーケティングにおける課題 © GENIEE, Inc. フェーズごとに複数のツールを使いわけることが求められており、マーケティング業界にはツールや事業者が氾濫 企業のマーケティング活動が複雑化‧⾮効率化 ⼀般的な課題 優良 認知 検討 購⼊ 顧客化 ● 打ち⼿を実施するための労働集約的な業務が発⽣（⼿動広告 業務 運⽤やデータ統合/分析など） 効率 ● 複雑なマーケティングツールを利⽤する⾮効率 ツール ツール ツール ツール A B C D ● 複数事業者を利⽤するため中間マージンやコミュニケーショ ンコスト、開発コストが発⽣ コスト ● 個々のプロダクト活⽤のための知識習得、社内教育など
Slide 9: ジーニーが目指す姿
ジーニーが⽬指す姿 © GENIEE, Inc. 業務課題 広告収益最適化 広告効果最適化 効果計測 広告 Purpose 誰もがマーケティングで データ データ 分析 組織・システム課題 蓄積 成功できる世界を創る 人材確保・教育 複数システムの併用 コンテンツ・ ワンストップ マーケティング プラットフォーム コスト・コントロール データ可視化 ナーチャリング 高いコスト・パフォーマンス 多様なプロダクト領域 データ一元化 業務の自動化・効率化 データ 最新のAI技術の活用 顧客管理 連携 カスタマーサクセス 営業標準化・効率化 最先端のAI技術 9
Slide 10: 事業領域
事業領域 © GENIEE, Inc. 費⽤対効果の⾼いマーケティングソリューションを提供 最先端の⽣成AI開発により、プロダクトの顧客への価値が向上。誰もがマーケティングで成功できる世界の実現に向けて前進 広告 データ蓄積 顧客管理 データ連携 データ分析 最先端の生成AIソリューション サイト 比較 予約 解約 優良 認知 購入 再購入 訪問 検討 来訪 防止 顧客化 10
Slide 11: 優位性サマリ
優位性サマリ © GENIEE, Inc. マルチプロダクト 経営管理 圧倒的に 費⽤対効果が⾼い 費⽤対効果 Cost-Effectiveness プロダクト テクノロジー ビジネス 11
Slide 12: 競争優位性｜費用対効果を高める３つの要素
競争優位性｜費⽤対効果を⾼める３つの要素 © GENIEE, Inc. 顧客の 費⽤対効果（＝①顧客提供価値∕②顧客の⽀払対価） の最⼤化させるための当社の競争優位性 経営管理 テクノロジー ビジネス 複数事業のアセットやブランドを統⼀‧ 国内有数の技術⼒を有し、 社内の組織能⼒を⾼める仕組みの確⽴、 相互利⽤し、⾼成⻑を下⽀えする ⽣成AIソリューションを 効率的な事業運営と テクノロジー企業の経営スタイル マーケティングツールへ実装 オペレーションエクセレンスを実現 ● 複数事業部がシナジーを発揮しコスト効率に優 ● 国内有数の技術⼒を有し、顧客提供価値の⾼い ● プロダクトマネージャーを
Slide 13: 経営管理の優位性｜事業間シナジー
経営管理の優位性｜事業間シナジー © GENIEE, Inc. 複数事業部がシナジーを発揮しコスト効率に優れた事業運営を実施 経営コストの削減により、顧客に価格を上乗せせず安価なプロダクト提供が可能（顧客の⽀払対価削減） 経営 ❶予算統制 ❶ 予算統制 最適な予算調整をする経営体制。経営が各事業部の予算状況や計画 達成状況を⼀元把握。状況に応じて、全社最適で機動的な予算配分 や調整を⾏う仕組みがある。販管費の効率的な運⽤により全社コス ト削減 広告プラット マーケティング 海外事業 フォーム事業 SaaS事業 ❷部署横断の柔軟な⼈材異動 ❷ ⼈材異動 部署間の⼈材の異動が柔軟であり、⼈材の補充
Slide 14: 経営管理の優位性｜人材採用や育成
経営管理の優位性｜⼈材採⽤や育成 © GENIEE, Inc. Value経営を浸透させ、経営⼈材や事業開発⼈材を多数採⽤‧育成 ⾼成⻑事業を複数創出しており、費⽤対効果の⾼いプロダクトを創出するための利益の源泉に ● Value（価値観、⽂化）の浸透。事業が多⾓化し組織規模が拡⼤したとしても共通の価値観 Value経営 のもとスピーディーに連携ができる企業⽂化。評価制度に反映することで浸透を実施 ● 中でも、CommitmentとOwnershipという業績達成にこだわるValueは社⾵として根強い ● 業界最⾼⽔準の報酬を設定。企業価値向上のインセンティブを設計 採⽤⼒ ● 複数の⾼成⻑事
Slide 15: 経営管理の優位性｜M&A・PMI
経営管理の優位性｜M＆A‧PMI © GENIEE, Inc. 買収事業において年率30%以上の⾼成⻑事例が多数 GENIEEグループの技術⼒や顧客基盤を活⽤し、業界No1のプロダクトを開発し成⻑率No1の事業にする ❶ 既存顧客へのクロスセル ● ジーニーの膨⼤な既存顧客層に対しクロスセルを実施し急成⻑ ● 3年でアカウント数百%成⻑の事例あり ❷ プロダクトの価値向上 ● PMI初期からプロダクト開発/エンジニアメンバーをアサイン ● ⾼い技術⼒を強みに、競合プロダクトをベンチマークし、プロダ クト刷新‧機能拡充を実施 ❸ 経営管理やPMIノウハウ ● 経営及び開発⽅針の統合と事業管理体制
Slide 16: テクノロジーの優位性｜技術力
テクノロジーの優位性｜技術⼒ © GENIEE, Inc. 国内有数の技術⼒を有し、顧客提供価値の⾼いプロダクトを多数⾃社開発 ⽣成AIソリューションをマーケティングツールへ実装しプロダクト価値が⾶躍的に向上(顧客提供価値の引き上げ) ⽇本有数の技術⼒を有する 膨⼤なビッグデータと 世界⼤⼿テクノロジー企業との エンジニア⼈材 国内随⼀のAI技術を実装 強固なアライアンス ● 全従業員の約35%がエンジニア/プロダク ● 国内No1規模の広告配信プラットフォー ● Zelto社はGoogle社よりGCPP Premier ト企画職 ムを⾃社開発。1秒間に数⼗万件の広告配 Partner※に認定
Slide 17: テクノロジーの優位性｜AI開発
テクノロジーの優位性｜AI開発 © GENIEE, Inc. 複数事業に蓄積された全社データを統合/活⽤し、各プロダクトにAI機能を実装することが可能 先端AI技術でプロダクトのパフォーマンスを底上げ（顧客提供価値の引き上げ） AI要約‧⾃動抽出 AI受注予測 ネクストアクションレコメンド 17
Slide 18: テクノロジーの優位性｜AI開発
テクノロジーの優位性｜AI開発 © GENIEE, Inc. 様々な⽣成AIプロダクトの研究開発とサービス提供を実践 1 法⼈GPT JAPAN AI 2 社内マニュアル CHAT 3 業務⽣産性向上 4 ペルソナ設定 5 クリエイティブ⽣成 JAPAN AI 6 類似画像⽣成 MARKETING 7 写真画像⽣成 8 記事LP 9 リーガルチェック 10 議事録の⾃動化 JAPAN AI 11 要約‧話者分離 SPEECH 12 各種ツール 18
Slide 19: ビジネスの優位性｜プロダクト企画
ビジネスの優位性｜プロダクト企画 © GENIEE, Inc. プロダクトマネージャー（PdM）を多数採⽤‧育成。費⽤対効果の⾼いプロダクトを開発し中⻑期的な競争優位を構築する体制 プロダクトマネージャー（PdM）について エンジニア ■ PdMとは？ 技術サポート 開発進捗管理 ● プロダクトの価値向上に責任を持つ職種。ビジネス/エ データ分析 社内外コミュニケーション ンジニア/顧客の間に⽴ち、全⽅位的に幅広い役割を担 う プロダクトデザイン プロダクト仕様 ● プロダクトを主軸に据えるテックカンパニーにおいては 重要な職種であるが、⽇本企業には設置事例や、市場に ⼈材が少ない PdM ■
Slide 20: ビジネスの優位性｜営業
ビジネスの優位性｜営業 © GENIEE, Inc. ⾃社営業管理プロダクト（GENIEE SFA/CRM）を全社的に導⼊ データに基づく再現性の⾼い科学的な営業管理体制 定量データに基づく 案件進捗を可視化し確実に成果に繋げる 精度の⾼い管理体制 20
Slide 21: ビジネスの優位性｜カスタマーサクセス・運用
ビジネスの優位性｜カスタマーサクセス‧運⽤ © GENIEE, Inc. エンタープライズ顧客向けの⼿厚いサービス体制を社内で構築し、⾮常に低い解約率を継続的に実現 ⾃社プロダクト開発体制と活⽤/導⼊⽀援体制を併せ持つ優位性がある 導⼊期（運⽤開始2~3ヶ⽉） 活⽤期 導⼊⽀援 活⽤⽀援 【GENIEE】 【GENIEE】 ● プロダクトの要望整理や、操作講習、GENIEEプ ● ⾃社プロダクトに顧客の要望を即反映し、スピーディーに機能改善す ロダクトと顧客既存システムとの連携等を⽀援 ることが可能。GENIEE他プロダクトの連携をシームレスに実施、マー ケティング効果を最⼤化 ● GENIE
Slide 22: 市場規模
市場規模 © GENIEE, Inc. 15期のターゲットとする市場規模は全社合計7200億円と広⼤な開拓余地が存在 17期（2027年3⽉期 ）には計170億円の市場獲得を⽬指す アドプラットフォーム マーケティングSaaS 海外事業 87億円 2050億円 61億円 4590億円 23億円 530億円 15期ターゲット市場規模（現時点で当社が進出している市場） 17期（2027年3⽉期 ）当社が獲得⽬標とする市場 ※ソーシャルワイヤー社（デジタルPR事業）除く 22
Slide 23: 目次
1 競争優位性 2 事業別決算概況(広告プラットフォーム事業) 3 事業別決算概況(海外事業) 4 事業別決算概況(マーケティングSaaS事業) 5 中期経営計画 6 Q&A 2025年3⽉期 ｜第1四半期決算説明資料 23
Slide 24: 広告プラットフォーム事業の領域
広告プラットフォーム事業の領域 © GENIEE, Inc. 広告 データ蓄積 顧客管理 データ連携 データ分析 サイト ⽐較 予約 解約 優良 認知 購⼊ 再購⼊ 訪問 検討 来訪 防⽌ 顧客化 24
Slide 25: 広告プラットフォーム事業｜GENIEE SSP/GENIEE DSP
広告プラットフォーム事業｜GENIEE SSP∕GENIEE DSP © GENIEE, Inc. パーソナライズされた広告を表⽰する技術で、メディアには⾼収益を、広告主には⾼い費⽤対広告効果を提供 ビジネスフロー 広告主はメディアへの広告掲載の対価として 掲載費を⽀払う ［中間マージンをGENIEEが得るモデル］ 【広告主】 【メディア】 広告配信 PR PR 広告を出してプロ プロモーション予算 メディアの広告枠販 広告枠 広告を掲載して モーションしたい の費⽤対効果を最⼤ 売や広告収益最⼤化 収益を得たい 化するためのプラッ を⽀援するプラット トフォーム フォーム 25
Slide 26: 広告プラットフォーム事業｜売上総利益推移
広告プラットフォーム事業｜売上総利益推移 © GENIEE, Inc. 売上総利益9.9億円 売上総利益YonY25%増加 特にSSPを中⼼に伸⻑し、SSPは動画領域の開拓とエンタープライズ層の開拓が進⾏中 YoY 25.4%増 9.9億円 7.8億円 7.9億円 6.0億円 FY21 FY22 FY23 FY24 26
Slide 27: 広告プラットフォーム事業｜KPI
広告プラットフォーム事業｜KPI © GENIEE, Inc. エンタープライズ顧客獲得の進捗や広告単価の向上により社単向上。エンタープライズ案件の獲得継続や単価向上プロダクトの開発/拡販により 将来的にも社単向上が⾒込まれる 社数については、⼩⼝取引が縮⼩し、エンタープライズ案件が増加させる⽅針のため、定義を変更 社数(※1) FY23 FY24 YoY 26.9%増 社単(※2) FY23 FY24 ※1：売上収益で⼀定規模以上の閾値を設けそれを超えた顧客（広告主‧メディア）を社数としてカウント。（前回開⽰までは、⼩規模な顧客も含めて社数開⽰をしていたが、事業戦略上ター ゲットとしない⼩規
Slide 28: サードパーティーCookie廃止の撤回について
TOPIX サードパーティーCookie廃⽌の撤回について © GENIEE, Inc. Googleは、サードパーティCookieを廃⽌する計画を公表していたが、廃⽌の⽅針を撤回 Cookie規制への対応は引き続き継続 • Cookie（クッキー）とは、Webサイトに訪問したユーザーの⾏動ログや⼊⼒情報を⼀時的に保管できる仕組みで、ファースト パーティーCookieと、サードパーティーCookieの2種類がある。 • ファーストパーティーCookieはアクセスしたWebサイトが発⾏したCookieのことで、IDやパスワードを⼀度⼊⼒することで次 回からの情報⼊⼒の⼿間を省略したり、ECサイト
Slide 29: ソーシャルワイヤー社PMI状況
TOPIX ソーシャルワイヤー社PMI状況 © GENIEE, Inc. プレスリリース配信、インフルエンサーPR、クリッピング、リスクチェック等のデジタルPR事業を 中⼼に事業展開しているソーシャルワイヤー社（以下、SW社）を2024年7⽉より連結⼦会社化。取締役と社員を派遣し、PMIを実施 事業概要 ● 2006年創業のデジタルPR事業を中⼼に事業展開。 ニュースワイヤー事業 企業の情報発信を⽀援するプレスリリース配信代⾏サービス ● 主⼒はプレスリリース配信事業@Pressは業界ではPR TIMESに次ぐ、市場シェア2位。 インフルエンサー事業 インフルエンサーキャスティング事業 デジタ
Slide 30: 目次
1 競争優位性 2 事業別決算概況(広告プラットフォーム事業) 3 事業別決算概況(海外事業) 4 事業別決算概況(マーケティングSaaS事業) 5 中期経営計画 6 Q&A 2025年3⽉期 ｜第1四半期決算説明資料 30
Slide 31: 海外事業
海外事業 © GENIEE, Inc. 2012年より海外展開を開始。広告プラットフォームを成⻑著しいアジア圏中⼼に展開 2023年2⽉に欧⽶‧APACエリアで広告プラットフォーム事業を展開するZelto,Inc. を完全⼦会社化 Zeltoプロダクトと国内事業の連携‧機能拡充を実施 海外拠点 • 欧⽶‧APACエリアで事業展開するとともに、APACエリアの広告収益最適化領域におけるマーケットリーダーの地位を確⽴。 • Googleのリセラー事業や「GENIEE SSP」の提供の他、 「Adpushup」（広告収益最適化ソリューション）及び「Adrecover」 事業内容 （広告在庫のマネタイ
Slide 32: 海外事業｜売上総利益推移
海外事業｜売上総利益推移 © GENIEE, Inc. 売上総利益1.7億円、売上総利益はYoY1.9％増 ジーニーグループ内でのプロダクトのクロスセルやサーバー⼊れ替えなどの原価削減施策を実施し収益性を⾼めている YoY 1.9%増 1.6億円 1.7億円 1.1億円 0.3億円 FY21 FY22 FY23 FY24 32
Slide 33: Zelto社 PMI進捗
Zelto社 PMI進捗 © GENIEE, Inc. 買収前の経営者からCEOチームへ経営体制を引継ぎ、2Q以降の事業成⻑に向けた体制を整備 Business Corporate Product 既存顧客の継続的アップセル GENIEEグループの評価制度導⼊ 競合優位性の⾼いZeltoのプロダク 新規顧客を効果的‧効率的に開拓 によるリテンション向上 トを国内でも積極的な販売開始 ● カスタマーサクセスにおいては、重要 顧客の解約を防⽌するための顧客状況 ● ⽇本で導⼊されている評価制度を導⼊ ● 技術⼒を背景に、⾼いプロダクト優位性 モニタリングの体制を整備、顧客との 中。幹部研修やVal
Slide 34: 目次
1 競争優位性 2 事業別決算概況(広告プラットフォーム事業) 3 事業別決算概況(海外事業) 4 事業別決算概況(マーケティングSaaS事業) 5 中期経営計画 6 Q&A 2025年3⽉期 ｜第1四半期決算説明資料 34
Slide 35: マーケティングSaaS事業の領域
マーケティングSaaS事業の領域 © GENIEE, Inc. 広告 データ蓄積 顧客管理 データ連携 データ分析 サイト ⽐較 予約 解約 優良 認知 購⼊ 再購⼊ 訪問 検討 来訪 防⽌ 顧客化 35
Slide 36: マーケティングSaaS事業の仕組み
マーケティングSaaS事業の仕組み © GENIEE, Inc. マーケティングDX/営業DXに向け、集客から販促、受注までを⼀気通貫して実⾏/管理できるSaaSツールを提供 全体の売上に対し、⽉額収益は8割と安定的な収益モデル 効率的な営業活動がしたい企業 「案件の内容や進捗がバラバラ、⼀括で確認できたら…」 提供 「⾒込み客をもっと楽に発掘したい…」 もっと売上を伸ばしたい企業 empty ［プロダクト開発］ 「サイトを⾒ても離脱されてしてしまう」 提供 「広告を⾒ても買ってくれない」 全体の売上に占める⽉額費⽤の割合は 8割 開発費 月額費 月額費 月額費 GENIEE売上 フロー収益
Slide 37: マーケティングSaaS事業｜売上収益推移
マーケティングSaaS事業｜売上収益推移 © GENIEE, Inc. 売上収益は8.5億円。YoY42.4％増 SFA/CRMで⼤型顧客の納品が完了し、⼤規模なMRR計上が開始しているため、MRRが順調に拡⼤ ⾃社で運⽤‧開発‧保守ができる強みを活かし、受託開発案件も続々受注 YoY 42.4%増 8.5億円 6.0億円 3.8億円 2.2億円 FY21 FY22 FY23 FY24 37
Slide 38: マーケティングSaaS事業｜KPI
マーケティングSaaS事業｜KPI © GENIEE, Inc. 費⽤対効果を強みにエンタープライズ層の開拓を実施し、アカウント数の拡⼤を狙うSFA/CRMでエンタープライズ層の開拓が進んだ結果、 アカウント数はYoY44.7％増。解約率は業界他社が2%〜7%のところ1%未満の低⽔準を継続 YoY 44.7%増 有料アカウント数 FY23 FY24 解約率＊ ＊アカウントの3か⽉平均解約率 FY23 FY24 38
Slide 39: マーケティングSaaS事業｜その他指標
マーケティングSaaS事業｜その他指標 © GENIEE, Inc. ARRなど好調に推移 CHAT領域の競争激化により⼀時的にARPAが下がったものの、⼤⼿顧客との取引も増えアカウント数は⼤幅に増加 ARR∕前年同期⽐成⻑率 ARPA∕前年同期⽐成⻑率 2,658百万円 ∕ +28.3% 13,501円 ∕ ▲3.6% 売上総利益率 リカーリング⽐率（※１）∕前年同期⽐成⻑率 71.3% 80.5% ∕ ▲2.5ポイント ※1期末から12か⽉遡った数値で算出。 39
Slide 40: 販管費の売上に対する比率
販管費の売上に対する⽐率 © GENIEE, Inc. 全体としては、MRRの増加により、低下傾向にあり 但し、S&MとG&Aに関しては、FY24よりJAPAN AIにおける事業販管費の増加により全体として増加 FY21 FY22 FY23 FY24 ※1 四半期末から12か⽉遡った数値で算出。 ※2 Research and Developmentの略称。研究開発に係るエンジニアの⼈件費や関連経費等の合計。 ※3 Sales and Marketingの略称。販売促進に係る広告宣伝費やセールス⼈員の⼈件費や関連経費等の合計。 ※4 General and Administrativeの略称。
Slide 41: 目次
1 競争優位性 2 事業別決算概況(広告プラットフォーム事業) 3 事業別決算概況(海外事業) 4 事業別決算概況(マーケティングSaaS事業) 5 中期経営計画 6 Q&A 2025年3⽉期 ｜第1四半期決算説明資料 41
Slide 42: FY2024｜計画前提
FY2024｜計画前提 © GENIEE, Inc. FY2024においては、⽶国の⾼い⾦利⽔準が引き続き継続することを前提に、⽶国における広告収益単価の回復は限定的と想定 インターネット広告媒体費⽤の総額も2024年は8%超、特に動画領域は12%超伸びると推定* Googleにより2024年10⽉から全てのサードパーティCookieが廃⽌される前提で予算作成 ※24年7⽉に廃⽌⽅針を撤回 前期の未達も踏まえ社内計画に係数をかけて開⽰ *出展「2023年 ⽇本の広告費 インターネット広告媒体費 詳細分析」 外部環境‧計画前提 各事業セグメントの⽅針 • ⽶国の⾦利⽔準の⾼⽌まりによる海外広告収
Slide 43: FY2024｜通期業績予想
FY2024｜通期業績予想 © GENIEE, Inc. （単位：百万円） FY2023（着地⾒込） FY2023（実績） FY2024（計画） 2024年7⽉より連結したSW社をSW社の 対外公表ベースの⾦額で「デジタルPR」 売上収益 8,400 8,012 +27%（+54%） 10,200 (12,400) セグメントとして、各段階利益を記載（現 広告プラットフォーム事業 4,300 4,306 5,400 時点での当社とのシナジーやコストダウ マーケティングSaaS事業 2,900 2,704 3,700 ンに関しては未考慮）。 海外事業 1,400 1,249 1,500 （デジタ
Slide 44: 中期経営計画｜数値目標
中期経営計画｜数値⽬標 © GENIEE, Inc. FY2024においては、FY2023の実績や北⽶を含む経済環境を踏まえて計画数値を策定 他⽅、SW社のグループ化に伴うシナジーを含めた計画数値に関しては今後策定予定 但し、参考値として（ ）に同社対外報告値（当社とのシナジーやコストダウンによる効果は未考慮）をIFRS修正した数値を合算して記載 なお、同社の連結(FY2024/2Q)以降、連結ベースでの計画策定が可能なタイミングで、改めて更新 FY2023 FY2024 FY2025 （実績） （計画） 計画 ※再策定予定 売上収益 80 億円 102 億円 162 〜 202 億円 （SW
Slide 45: 四半期毎業績予想
四半期毎業績予想 © GENIEE, Inc. 売上収益は四半期ごとに伸⻑ 広告プラットフォーム事業は収益に季節性があり、繁忙期である下期に収益が拡⼤する計画 正常 正常 正常 利益 利益 利益 2.2 1.9 1.7 億 億 億 FY23 FY24 正常利益：一過性損益等を除いた実態の利益 45
Slide 46: 継続的成長投資
継続的成⻑投資 © GENIEE, Inc. Zelto社買収に係る借⼊は、営業キャッシュフローを第⼀優先順位の返済原資として想定 資⾦調達コスト抑制しつつ、主に営業キャッシュフローを確保し、安定的なキャッシュポジションを確保 ソフトバンク社から取得した⾃⼰株式については、純資産残⾼を考慮しつつ、プライム市場変更承認時の処分や利益による消却を予定 他⽅、投資においては、オーガニック成⻑を重視しつつ、事業投資‧M&Aを推進する計画 Cash In Cash Out 優先度 営業キャッシュフロー 事業投資 徹底した経営管理により 営業キャッシュフローを確保。 1 既存事業の⼈員採⽤、リサーチ、マー
Slide 47: 目次
1 競争優位性 2 事業別決算概況(広告プラットフォーム事業) 3 事業別決算概況(海外事業) 4 事業別決算概況(マーケティングSaaS事業) 5 中期経営計画 6 Q&A 2025年3⽉期 ｜第1四半期決算説明資料
Slide 48: 事業に関するQA
事業に関するQA © GENIEE, Inc. 上半期は当社のみならず、競合他社もインターネット広告領域は収益単価の下落があり、当社のYonY成⻑率も1桁％とかなり低い ⽔準だったものの、徐々に回復し、4Qでは15.4％の成⻑率まで回復致しました。サプライサイドでは未開拓かつ成⻑市場であった 広告プラットフォーム事業のFY23の 動画領域が伸⻑し、⼤きく売上総利益が増進しました。また、エンタープライズ攻略も推進し、新たな⼤型媒体獲得など、今期以 動きと、今期増進していると思われ 降も継続可能な⼀定成果を確保できました。デマンドサイドはパフォーマンス領域でのシェア拡⼤が増進しましたが、当期にブラ
Slide 49: マーケティングSaaS事業に関するQA
マーケティングSaaS事業に関するQA © GENIEE, Inc. FY23は、引き続きSFA/CRMを中⼼としたエンタープライズ層拡⼤によるアカウント数の増加と、満⾜度の⾼いカスタマーサクセス マーケティングSaaS事業のFY23の による低解約率を維持していることが業績拡⼤に寄与しました。また、CHAT領域の競争激化により⼀時的にARPAが下がったもの 動きと、今期増進していると思われ の、4Q以降⼤⼿顧客との取引も増えアカウント数は⼤幅に増加しており、マーケティングSaaS事業全体で社単は10%超の増加して るがその背景は何か。 おります。 CHAT領域でアカウント単価が引下 FY23
Slide 50: 海外事業に関するQA
海外事業に関するQA © GENIEE, Inc. Zeltoの買収当初の計画は⽶国におけるリセッションが考慮されていないため、現時点の業績⾃体は買収計画よりも下回っておりま Zeltoについて、のれんの減損リス すが、のれんの減損判定の計画は、現状の⾜元の経済環境を考慮し、当該計画よりも更に保守的な計画となっており、現時点にお クは⾼いと⾒た⽅が良いか。 いて減損の懸念が⽣じていないと考えております。 海外事業の広告収益単価は現状どの 2024年1⽉以降の媒体社の収益単価は上昇しており、今期において市況感としては回復傾向にあると考えております。 ようになっているか。 50
Slide 51: ソフトバンク社自己株取得に関するQA
ソフトバンク社⾃⼰株取得に関するQA © GENIEE, Inc. なぜ種類株式を発⾏する ⾃⼰株式の取得（49.5億）は純資産のマイナスとなるため、純資産を維持するためには、純資産を積み増す必要あるところ、普通 必要があるのか。 株式の発⾏は、株価を⼤きく下げることになるため、普通株式とは異なる資本性の種類株式を発⾏する必要があります。 みずほ銀⾏側は転換価額は933円となっており、転換すると損をするため、優先配当を受領し続けると思われます。業績悪化してい 業績が悪化し、株価がさらに る場合には、内部留保の蓄積ペースも落ちるため、⼦会社から配当等も含めて最⼤限内部留保を蓄積し、2年後以降の買
Slide 52: M&Aに関するQA
M&Aに関するQA © GENIEE, Inc. 今後もM&Ａを積極的に⾏っていく プライム市場変更の準備のために⼤型のM&Aは今後控えるものの、内部統制や管理体制を⼤幅に変更しないM&Aに関しては実施す のか。 る可能性はあります。 ソーシャルワイヤー社の買収に関し 当社はIFRSを採⽤しており、IFRSに基づき連結決算を⾏っております。このため、連結⼦会社の判定もIFRSの実質的に⽀配してい ては、49%持分の取得しているが、 るかどうかの観点で連結⼦会社かどうかの判定を⾏います。本件においては前提として取締役過半数の同意を条件としており、こ なぜ⼦会社化できるのか、また、そ のため実質的
Slide 53: その他QA
その他QA © GENIEE, Inc. ①決算説明資料のブラッシュアップ。広告事業に関するKPIと当社戦略の紐づきの解像度が分かりにくいところもあり、連携性を分 今後IRを積極的に⾏うということで かりやすくし、将来の戦略を⾒せられるように⻑期のチャレンジを定量的に⽰したいと考えております。加えて、当社の競争優位 あるが、具体的にはどういうことを 性に関するポイントもより明確に記載していきます。 ⾏っていくのか。 ②媒体露出やnoteを通じ事業解像度を理解して頂くための積極的な情報提供をしていきます。 FY24の公表予算から勘案すると、 FY25の計画達成は困難であるように FY25に関して
Slide 54: 参考資料
参考資料 2025年3⽉期 ｜第1四半期決算説明資料 54
Slide 55: 会社概要
会社概要 © GENIEE, Inc. 社名 株式会社ジーニー（GENIEE, Inc.） 事業内容 広告プラットフォーム事業 ∕ マーケティングSaaS事業 ∕ 海外事業 所在地 東京都新宿区⻄新宿6-8-1住友不動産新宿オークタワー6階 代表者 代表取締役社⻑ ⼯藤 智昭 役員 取締役 ⻄野 勇⼀ 取締役‧監査等委員 ⿃⾕ 克幸（常勤‧社外） 早稲⽥⼤学⼤学院（理⼯学研究科）で、 轟 幸夫 （社外） AIと検索エンジンなどの研究室に所属。 佐々⽊ 義孝（社外) スタッフ数 617名（連結、2024年3⽉末現在) 株式会社リクルート（現 株式会社リクルート ホールディングス）へ⼊社し、 設⽴
Slide 56: 株主の状況（2024/3末現在）
株主の状況（2024/3末現在） © GENIEE, Inc. ⼤株主の状況 株主構成 株主名 所有株式数（株） 持株⽐率（％） 外国法⼈等 ◆ 当社役員 4.1％ ◆ 個人・その他 ⼯藤智昭（当社代表取締役社⻑） 6,544,400 36.43 ◆ 金融機関 ◆ 金融商品取引業社 ◆ その他の法人 ソフトバンク株式会社 ※ 5,625,000 31.31 ◆ 外国法人等 五味⼤輔 518,500 2.89 その他の法⼈ 32.7％ ナイスサティスファイリミテッド 402,000 2.24 吉村卓也 385,300 2.14 当社役員 36.5％ 株式会社⽇本カストディ銀⾏（信託⼝） 268,
Slide 57: Purpose
Purpose © GENIEE, Inc. Business Purpose ジーニーのプロダクトやサービスが実現する世界観 誰もがマーケティングで成功できる世界を創る Corporate Purpose 組織の⻑期⽬標‧存在意義 ⽇本発の世界的なテクノロジー企業となり、 ⽇本とアジアに貢献する 57
Slide 58: 事業推移
事業推移 © GENIEE, Inc. 2010年に広告プラットフォーム事業の開始。2016年度に国内トップクラスの規模へ 2016年からは、マーケティングSaaSプロダクトの提供を開始し、M&Aも実施しながら事業を拡⼤ 売上総利益 61億円 海外事業は2012年から事業を拡⼤し始め、2023年にZeltoを買収したことで、海外売上収益割合が⼤きく向上 2023/4 2022/7* 2022/2 マーケティングSaaS事業 2022/1* 2021/11 2021/7* 広告プラットフォーム事業 2020/11 2018/11* 2018/6 2023/3 海外事業 2016/7 2019/2
Slide 59: サステナビリティ
サステナビリティ © GENIEE, Inc. 中期経営計画実現のため、グローバルなリスクマネジメント活動を通じてリスクを特定および評価し、対応⽅針を策定 リスク顕在化には、迅速かつ適切に対応を図る 主なリスク 関連セグメント リスクのシナリオ例 主な対応⽅針 インターネット広告市場の 広告プラットフォーム事業、 • 影響⼒の受けにくい業種‧業界へのアプローチ 景気悪化や広告予算の減額、競争⼒不⾜による収益減少の可能性 動向及び競争環境 海外事業 • 競業企業をベンチマークし継続的技術投資 広告プラットフォーム事業、 • 新技術の開発 クッキー規制 ターゲティングの規制による収益減少の可能性
Slide 60: リスクと対応方針
リスクと対応⽅針 © GENIEE, Inc. ESGのうち、特に社会とガバナンスに重点を置き、従業員に対するフェアな機会提供やキャリアモチベーションの増進、 社内コミュニケーションを促進するための制度を幅広く採⽤ また、上場企業としてのガバナンスを重視し、従業員が適法かつ適正に業務遂⾏するための⾏動規範の徹底や、 財務報告の信頼性と透明性を⾼める仕組みを構築 取り組み‧成果例 SDGsの取り組み • 資源有効活⽤環境負荷低減、業務効率化に向け、原則電⼦サインによる⾒積書 Environment や基本契約書の締結を依頼 (環境） • クラウドによる⼈事、勤怠、経理、及び経費精算システムを導⼊
Slide 61: 当資料に記載した連結経営⽬標等の数値は、現時点で⼊⼿可能な情報に 基づき判断した計画であり、多分に不確定な要素を含んでおります。 実際の業績等は、業況の変化等により異なる結果となる可能性があります。 2025年3⽉期 ｜第1四半期決算…
当資料に記載した連結経営⽬標等の数値は、現時点で⼊⼿可能な情報に 基づき判断した計画であり、多分に不確定な要素を含んでおります。 実際の業績等は、業況の変化等により異なる結果となる可能性があります。 2025年3⽉期 ｜第1四半期決算説明資料 61