Novavest Real Estate Ag · SIX:NREN
Novavest Real Estate — FY2023 Earnings Presentation
24 slides from Novavest Real Estate's earnings presentation, Feb 21, 2024
Slide 1: Novavest Real Estate AG Jahresergebnis 2023 Conference Call
Conference Call Präsentation | 21. Februar 2024 Bild: Kappel/SO, Grossmatt 44, 46a Novavest Real Estate AG Jahresergebnis 2023 – Conference Call für Investoren, Analysten, Medien
Slide 2: Kennzahlen per 31. Dezember 2023
Novavest Real Estate AG Kennzahlen per 31. Dezember 2023 Portfoliowert Liegenschaften Net Asset Value Renditeliegenschaften je Aktie CHF 783.6 Mio. 53 Objekte CHF 43.04 Der Portfoliowert reduzierte sich Im Berichtsjahr 2023 wurden die Der Net Asset Value je Aktie insgesamt um 3.5% (31.12.2022: Liege
Slide 3: Die wichtigsten Ereignisse im Überblick
Die wichtigsten Ereignisse im Überblick Geschäftsjahr 2023 ▪ Schweizweit breit diversifiziertes Portfolio verteilt auf 51 Renditeliegenschaften und zwei Projekte in 11 Kantonen ▪ Hoher Wohnanteil (63%) und langfristige Gewerbemieter mit hoher Bonität PORTFOLIO ▪ Attraktive Ausschüttung pro Anteil vo
Slide 4: Portfolioveränderungen 2023 | Renditeliegenschaften
Portfolioveränderungen 2023 | Renditeliegenschaften VERKAUF H1 VERKAUF H2 PROJEKTABSCHLUSS 1) PROJEKTBEGINN 2) Bülach / ZH, Wil / SG, Neuhausen am Rheinfall / Basel / BS, Schlosserstrasse 4 Gallusstrasse 50 SH, Zentralstrasse 2, 4, 6 Johanniterstrasse 5, 11 Nutzung Gemischt Nutzung Wohnen Nutzung Ge
Slide 5: Projektentwicklung im 2023 | Projekte im Bau
Projektentwicklung im 2023 | Projekte im Bau St. Gallen, Rorschacherstrasse 135 Bis Herbst 2024 entsteht ein neues Apartmenthaus mit Hauptmieter VISIONAPARTMENTS, der für Vermietung und Verwaltung der Apartments zuständig ist. Neubau mit 69 Zimmern ▪ Mix aus Studios, Zimmern sowie Gemeinschaftsküche
Slide 6: Veränderung Marktwert Liegenschaftenportfolio
Veränderung Marktwert Liegenschaftenportfolio per 31.12.2023 in CHF Mio. -3.5% 811.8 19.0 7.7 3.7 20.6 0 783.6 Marktwert Verkäufe Käufe Investitionen Investitionen Projekte Neubewertungseffekte Marktwert 31.12.2022 Bestandesliegenschaften Bestandesliegenschaften 31.12.2023 Verkäufe Wohn-/Geschäftsli
Slide 7: Geografische Verteilung der Liegenschaften und Projekte
Geografische Verteilung der Liegenschaften und Projekte per 31.12.2023 nach Marktwerten Anzahl Objekte 4% im Portfolio per 31.12.2023 53 8% 29% ZH 3% 4% 29% SG 12% 12% BE 11% 9% TG 8% 4% BS 9% SO 9% FR 7% 11% 7% AG 4% LU 4% SH 4% BL 3% Strategischer Fokus auf Immobilieninvestitionen, überwiegend mit
Slide 8: Liegenschaftsqualität
Lage- und Objektqualität per 31.12.2023 nach Marktwerten MARKTMATRIX ERLÄUTERUNG gut Fragezeichen Topliegenschaft ▪ Rund 35% der Liegenschaften sind im absoluten Spitzensegment (Top III II I Lagequalität sowie Top Liegenschaftsqualität) ▪ Über 40% der Liegenschaften haben eine Liegenschaftsqualität
Slide 9: Fokus Wohnen: Nutzungsarten | grösste Mieter
Nutzungsarten | 10 grösste Mieter per 31.12.2023 PORTFOLIO (SOLLMIETE) NACH NUTZUNGSART 10 GRÖSSTE MIETER Wohnen Schweizerische Bundesbahnen SBB 9.3% Geschäft, Gewerbe (kommerziell) BMW (Schweiz) AG 5.3% Kantonsspital St. Gallen (KSSG) 1.9% Hotel Bahnhof AG 1.2% Raiffeisenbank Oberes Rheintal Genoss
Slide 10: Fälligkeiten | Mietausfallrate
Fälligkeiten | Mietausfallrate per 31.12.2023 FÄLLIGKEITEN GESCHÄFTSMIETVERTRÄGE LEERSTANDSQUOTE OHNE UMBAUPROJEKTE unbefristet 6.0% 7.3% 2024 10.2% inkl. BMW (Schweiz) AG 2025 7.2% 5.9% 2026 21.5% -0.5 PP 4.6% 4.7% 4.6% 2027 8.6% Ø 4.7% 4.3% 4.0% 4.1% 4.0% 2028 6.8% 3.7% WAULT 4.3 2029 0.1% 2030 3.
Slide 11: Nachhaltigkeit | Reporting verfeinert
Nachhaltigkeit | Reporting verfeinert UMWELTKENNZAHLEN PORTFOLIO REPORT NACH GRI-STANDARDS 2022 2021 2020 Einheiten SIA REIDA SIA REIDA SIA REIDA Liegenschaften Gesamte Bezugsfläche der fertigen Bauten Anzahl m2 51 150'700 51 183'969 45 147'772 45 180'136 36 141'052 36 170'690 ▪ Nachhaltigkeitsberic
Slide 12: Nachhaltigkeit | Ziel Reduktion Treibhausgasemissionen
Nachhaltigkeit | Ziel Reduktion Treibhausgasemissionen ENERGIEMIX PORTFOLIO 2022 1) PROJEKTBEISPIEL 2023 – ERSATZ WÄRMEPUMPE Dielsdorf, Industriestrasse 20 Bei der Gewerbeliegenschaft (Mieter BMW (Schweiz) AG) wurde die aus dem Jahr 2004 stammende Anlage aus Wärmepumpe und Kältemaschine entsprechend
Slide 13: Finanzdetails ꟾ Ausblick
Finanzdetails ꟾ Ausblick Bild: Jegenstorf / BE, Solothurnstrasse 77, 79 13 | 21. Februar 2024
Slide 14: Erfolgsrechnung
Erfolgsrechnung in CHF 2023 2022 ∆ 2023 / 2022 Mietertrag 29 859 940 29 158 903 +2% Erfolg aus Verkauf Renditeliegenschaften 537 519 0 n.a. Total Betriebsertrag 30 397 459 29 158 903 +4% Direkter Aufwand vermietete Renditeliegenschaften -5 189 727 -4 873 040 +6% Personalaufwand -757 225 -756 697 0%
Slide 15: Erfolg aus Vermietung | Brutto- / Nettorenditen
Erfolg aus Vermietung | Brutto- / Nettorenditen ERFOLG AUS VERMIETUNG VERMIETUNGSERFOLG STEIGEND in TCHF ▪ Erfolg aus Vermietung rund 2% über 29'860 Vorjahreswert 29'159 26'731 ▪ Direkter Aufwand für Renditeliegenschaften 24'278 24'286 24'670 bei CHF 5.2 Mio. ꟾ 17.4% 21'459 20'719 22'210 (2022: CHF
Slide 16: Gewinn inkl. / exkl. Neubewertungserfolg
Gewinn inkl. / exkl. Neubewertungserfolg GEWINN INKL. / EXKL. NEUBEWERTUNGEN STEIGENDES GEWINNPOTENZIAL in TCHF 29'306 ▪ Bewertungsgewinne aus den Vorjahren nicht wiederholt 22'403 ▪ Höheres Zinsniveau beeinflusst Diskontierungssätze der Bewerter und führt 17'841 zu höherem Zinsaufwand auf den 14'39
Slide 17: Solide Bilanz
Solide Bilanz in CHF 31.12.2023 in % 31.12.2022 in % Flüssige Mittel 2 559 385 4 324 136 Zum Verkauf bestimmte Renditeliegenschaften 0 15 290 000 Anderes Umlaufvermögen 6 079 750 5 676 433 Total Umlaufvermögen 8 639 135 1.1% 25 290 569 3.1% Renditeliegenschaften 745 299 000 784 346 000 Projekte 38 3
Slide 18: Hypothekarverbindlichkeiten
Hypothekarverbindlichkeiten ZINSBINDUNG FINANZVERBINDLICHKEITEN SOLIDE FREMDFINANZIERUNG in TCHF 209'187 ▪ Erneuerte oder neu abgeschlossene Hypothekarverbindlichkeiten mehrheitlich mit kurzfristiger Zinsbindung 143'577 140'607 ▪ Hypotheken sind bei erstklassigen Gläubigerbanken (v.a. Kantonalbanken
Slide 19: Ausschüttung ꟾ Net Asset Value
Ausschüttung ꟾ Net Asset Value AUSSCHÜTTUNG PRO ANTEIL AUSSCHÜTTUNGSRENDITE 1.65 1.65 1.65 3.79% 3.75% 3.55% 3.43% in CHF in % 3.10% 1.25 1.25 1) 2) 1.25 3.43 12/19 12/20 12/21 12/22 12/23 12/19 12/20 12/21 12/22 12/23 EK-RENDITE EXKL. NEUBEWERTUNGEN NET ASSET VALUE 4.60% 44.80 in % 4.30% 4.10% In C
Slide 20: Prüfung Fusion mit SenioResidenz AG
Prüfung Fusion mit SenioResidenz AG NOVAVEST REAL ESTATE AG SENIORESIDENZ AG Fokus Wohnliegenschaften Fokus Seniorenresidenzen und Pflegeeinrichtungen ▪ Portfolio mit 63% Wohnnutzung ▪ Portfolio mit über 550 Wohn-/Alters- und Pflegeplätzen ▪ Mit 1’140 Wohneinheiten sehr gut im Markt positioniert ▪ R
Slide 21: Ausblick
Ausblick ▪ Frühzeitige Verlängerung auslaufender Mietverträge (tiefe Leerstandsquote) PORTFOLIO ▪ Umsetzung von wertsteigernden Investitionsmassnahmen ▪ Realisierung von Nachverdichtungspotenzialen & Redevelopments ▪ Geplante Fortführung einer attraktiven Ausschüttungspolitik FINANZEN ▪ Laufende Opt
Slide 22: Investor Relations Informationen
Investor Relations Informationen ▪ Kontaktperson Peter Mettler, CEO Tel +41 (0)44 276 40 40 info@novavest.ch ▪ Website www.novavest.ch ▪ Nächste Termine 20. März 2024 Ordentliche Generalversammlung 2024 Mitte April 2024 Bei Genehmigung durch GV: Ausschüttung der Nennwertreduktion von CHF 1.25 pro Na
Slide 23: Mehr über die Novavest Real Estate AG erfahren Sie unter www.novavest.ch
Mehr über die Novavest Real Estate AG erfahren Sie unter www.novavest.ch Wichtiger Rechtshinweis: Diese Präsentation wird Ihnen ausschliesslich zu Informationszwecken über Novavest Real Estate AG zur Verfügung gestellt. Sie dient ausschliesslich als allgemeine Zusammenfassung der Dienstleistungen un
Slide 24: Nachhaltiger Erfolg sowie langfristiges Kapital- und Ertragswachstum
Nachhaltiger Erfolg sowie langfristiges Kapital- und Ertragswachstum. Novavest Real Estate AG Feldeggstrasse 26 8008 Zürich +41 44 276 40 56 info@novavest.ch