Gunma Bank, Ltd. · TSE:8334
Gunma Bank — H1 FY2011 Earnings Presentation
27 slides from Gunma Bank's earnings presentation, November 2010
Slide 1: 平成23年3月期 第2四半期決算説明資料
平成23年3月期 第2四半期決算説明資料 株式会社 群馬銀行
Slide 2: 目次
【 目 次 】 Ⅰ平成23年3月期第2四半期決算の概要 （単） … 1 Ⅱ平成23年3月期第2四半期決算の計数 １．損益状況 （単・連） … 12 ２．業務純益 （単） … 13 ３．利鞘 （単） … 14 ４．有価証券関係損益 （単） ５．有価証券の評価損益 （単・連） … 15 ６．退職給付関連（退職給付債務残高） （単・連） … 16 ７．自己資本比率（国際統一基準） （単・連） … 17 ８．ＲＯＥ （単） ９．主要勘定の期末・平均残高 （単） Ⅲ貸出金等の状況 １．自己査定と償却・引当基準 （単・連） … 18 ２．リスク管理債権の状況 リスク管理債権の状況（部分直接償却前） （単・
Slide 3: 平成23年3月期第2四半期決算の概要
Ⅰ 平成23年3月期第2四半期決算の概要 【単体】 （ご説明ページ） ＜１．第2四半期（中間）決算の要約＞ …Ｐ．２ ○コア業務純益は、資金利益の増加を主因に前中間期比6億円増加の208億円。 ○中間純利益は、コア業務純益の増加に加えて、有価証券関係等損益の改善、与信費用の 減少及び雑益の増加などから前中間期比17億円増加し103億円（過去2番目の高水準、 5月予想90億円に対しては13億円の増益）。 (単位：億円) 当中間期 前中間期比 5月見通し比 前中間期 5月見通し 経 常 収 益 590 △ 11 0 602 590 業 務 純 益 207 22 185 （コア業務純益） 208 6
Slide 4: 第2四半期（中間）決算の要約・損益状況
＜１．第2四半期（中間）決算の要約＞ ■コア業務純益は、資金利益の増加を主因に前中間期比6億円増加し208億円。 ■中間純利益は、コア業務純益の増加に加えて、有価証券関係等損益の改善、 与信費用の減少及び雑益の増加などから前中間期比17億円増加し103億円 （過去2番目の高水準、5月予想90億円に対しては13億円の増益）。 （１）損益状況 （単位：億円） 22 年 9 月 21 年 9 月 Ｎｏ． 5月予想 中 間期 21年9月期比 5月予想比 中 間 期 コア業務粗利益 ① 509 5 503 資金利益 457 7 449 役務取引等利益 47 △ 1 49 その他業務利益 4 △ 0 4
Slide 5: 経常利益・中間純利益・利益の推移
Ｄ 経常利益 ○経常利益は、コア業務純益の増加に加えて、有価証券関係等損益の改善、与信費用の減少 及び雑益（睡眠預金の雑益など）の増加などから前中間期比33億円増加し171億円となり ました。 Ｅ 特別損益等 ○特別損益は、固定資産の減損損失が減少したことなどにより前中間期比2億円改善しました。 Ｆ 中間純利益 ○以上から、中間純利益は、前中間期比17億円増加し103億円と過去2番目の高水準となりました。 ○5月予想（90億円）に対しても、経費の減少によるコア業務純益の増加に加え、与信費用の 減少などから13億円の増益となりました。 利益の推移 コア業務純益 経常利益 中間純利益 250 22
Slide 6: 主要勘定等の残高
（２）主要勘定等の残高 （単位：億円） 22年9月 22年3月 21年9月 22年3月比 21年9月比 預 金（末残） 53,801 376 956 53,424 52,845 うち個人預金 40,794 303 655 40,490 40,138 （平残） 53,610 715 844 52,895 52,766 譲渡性預金（末残） 1,489 214 587 1,275 901 貸 出 金（末残） 39,976 503 191 39,473 39,785 （平残） 39,362 16 397 39,346 38,964 有価証券（末残） 19,334 △ 110 389 19,444 18
Slide 7: 中小企業等貸出・個人向け貸出の残高
Ａ 中小企業等貸出の期末残高 (単位：億円、％） 22年9月末 22年3月末 21年9月末 22年3月末比 21年9月末比 中小企業等貸出残高 29,852 534 1,229 29,317 28,622 うち個人向け貸出 13,883 476 1,075 13,407 12,807 うち中小企業向け貸出 15,968 58 153 15,909 15,814 中小企業等貸出比率 75.08 0.36 2.69 74.72 72.39 ○「個人向け貸出」は、住宅ローンを中心に好調に推移し前期末比476億円増加し1兆3,883億円 となりました。なお、前年同期比では、1,075億円（8.4％）の
Slide 8: 利回り・利鞘、有価証券の評価損益
（３）利回り・利鞘（国内業務部門） （国内部門） (単位：％） 22年9月 21年9月 21年9月比 資金運用利回 ① 1.63 △ 0.04 1.67 貸出金利回 1.76 △ 0.08 1.84 有価証券利回 1.42 0.05 1.37 資金調達原価 ② 1.15 △ 0.05 1.20 資金調達利回 0.09 △ 0.05 0.14 預金等利回 0.09 △ 0.05 0.14 経費率 1.06 △ 0.03 1.09 総資金利鞘（①－②） 0.48 0.01 0.47 ○資金運用利回は、0.04％の低下となりました。一方、資金調達利回りは、0.05％の低下と なり、利回り差は縮小しま
Slide 9: 資産の健全性確保への取組み状況
＜３．資産の健全性確保への取組み状況＞ ■与信費用は、貸倒実績率の低下などから前中間期比4億円減少し32億円と引続き低水準。 （5月予想に対しても13億円減少） ■金融再生法開示債権は、引続き低水準。 （１）不良債権処理 （単位：億円） 22年9月 21年9月比 21年9月 与信費用 32 △ 4 36 一般貸倒引当金繰入額 7 △ 2 9 不良債権処理額 25 △ 1 26 貸出金償却 - - - 個別貸倒引当金繰入額 21 1 20 偶発損失引当金繰入額 △ 0 △ 0 0 貸出債権売却損 1 △ 3 5 保証協会責任共有制度負担金 2 1 0 ○与信費用は、貸倒実績率の低下などから前中間
Slide 10: 金融再生法に基づく開示債権
（２）金融再生法に基づく開示債権 （当行は部分直接償却を行っておりません。） (単位：億円） 区 分 22年9月末 22年3月末 21年9月末 22年3月末比 21年9月末比 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 338 △ 17 △ 50 356 389 破綻先債権 119 4 △ 4 114 124 実質破綻先債権 219 △ 22 △ 46 241 265 危険債権 398 △ 4 △ 44 403 443 要管理債権 144 42 17 102 126 金融再生法開示債権 Ａ 882 20 △ 77 861 959 正常債権 Ｂ 39,534 400 169 39,134 39,365
Slide 11: 金融再生法開示債権の保全率とリスク管理債権の状況
（３）金融再生法開示債権の保全率とリスク管理債権の状況（22年9月末） (単位：億円) Ａ 保全額 Ｂ Ｂ／Ａ 自己査定におけ 金融再生法に基 る債務者区分 づ く 開 示 債 権 担保・保証等 = リスク管理債権 + その他 の債権 引当額 保全率 ( 貸 出 金 ) ( 与 信 関 連 資 産 ) による保全額 破綻先債権 破 綻 先 破産更生債権及び (引当率100%) これらに準ずる債 119 権 119 338 142 195 100% 実質破綻先 219 延 滞 債 権 (引当率41.5%) 614 4 破綻懸念先 危 険 債 権 398 398 239 66 76.6% 3ヵ月以
Slide 12: 自己資本比率の状況
＜４．自己資本比率の状況＞ ■連結自己資本比率は、前期末比0.84％上昇し13.24％と高水準。 ■連結ＴｉｅｒⅠ比率（※）も、前期末比0.86％上昇し11.55％。 （１）自己資本比率の推移 （単位：億円） 22年9月末 【連結】 [速報値] 22年3月末比 21年9月末比 22年3月末 21年9月末 連結自己資本比率 13.24% 0.84% 1.17% 12.40% 12.07% 連結ＴｉｅｒⅠ比率 11.55% 0.86% 1.80% 10.69% 9.75% 連結自己資本 3,768 59 △ 77 3,708 3,845 連結ＴｉｅｒⅠ 3,287 90 179 3,197 3,1
Slide 13: 中間配当金・業績予想
＜５．中間配当金＞ ■１株当たりの中間配当金は、3円50銭（年間配当金は7円50銭を予定）としております。 ＜６．平成23年3月期の業績予想＞ ■平成23年3月期の業績予想は前回（5月）予想とほぼ同水準。 ・連結…経常収益１,３５０億円、経常利益３２５億円、当期純利益１８５億円 ・単体…経常収益１,１５０億円、経常利益３００億円、当期純利益１８０億円 （株価の前提は、日経平均9,369円（中間期末と同じ）です。） （１）連結の業績予想 (単位：億円） （参考） 前回（5月） 23年3月期予想 22年3月期 22年3月期比 予想 経 常 収 益 1,350 △ 67 1,417 1,350 経
Slide 14: 損益状況【単体】
Ⅱ 平成23年3月期第2四半期決算の計数 １．損益状況 【単体】 (単位：百万円） 平成22年中間期 平成21年中間期 平成21年中間期比 業務粗利益 1 51,673 1,969 49,703 国内業務粗利益 2 49,836 1,552 48,283 資金利益 3 44,380 467 43,912 役務取引等利益 4 4,680 △ 171 4,852 その他業務利益 5 775 1,256 △ 481 （うち国債等債券関係損益) 6 741 1,364 △ 623 国際業務粗利益 7 1,837 417 1,420 資金利益 8 1,355 328 1,026 役務取引等利益 9 63
Slide 15: 損益状況【連結】・業務純益
【連結】 <連結損益計算書ベース> (単位：百万円） 平成22年中間期 平成21年中間期 平成21年中間期比 連結粗利益 1 53,071 1,787 51,284 資金利益 2 45,013 589 44,424 役務取引等利益 3 5,863 △ 113 5,977 その他業務利益 4 2,194 1,311 883 営業経費 5 30,644 290 30,354 与信関係費用 6 3,192 △ 1,386 4,579 貸出金償却 7 7 △ 23 30 個別貸倒引当金繰入額 8 1,929 △ 1,048 2,978 一般貸倒引当金繰入額 9 880 △ 4 884 偶発損失引当金繰
Slide 16: 利鞘・有価証券関係損益
３．利鞘 【単体】（全店計） (単位：％） 平成22年中間期 平成21年中間期 平成21年中間期比 (1)資金運用利回 （Ａ） 1.64 △ 0.05 1.69 （イ）貸出金利回 1.76 △ 0.08 1.84 （ロ）有価証券利回 1.44 0.06 1.38 (2)資金調達原価 （Ｂ） 1.16 △ 0.06 1.22 （イ）預金等利回 0.09 △ 0.05 0.14 （ロ）外部負債利回 0.18 △ 0.04 0.22 (3)総資金利鞘 （Ａ）－（Ｂ） 0.48 0.01 0.47 【単体】（国内部門) (単位：％） 平成22年中間期 平成21年中間期 平成21年中間期比 (1)資金運
Slide 17: 有価証券の評価損益
５．有価証券の評価損益 （１）有価証券の評価基準 売買目的有価証券 時価法（評価差額を損益処理） 満期保有目的債券 償却原価法 その他有価証券 時価法（評価差額を全部純資産直入） 子会社及び関連会社株式 原価法 （参考）金銭の信託中の有価証券 運用目的の金銭の信託 時価法（評価差額を損益処理） （２）評価損益 (単位：百万円） 平成22年9月末 平成22年3月末 【単体】 評価損益 評価損益 前期比 評価益 評価損 評価益 評価損 満期保有目的 2,627 180 2,627 0 2,447 2,459 11 その他有価証券 72,517 2,929 82,391 9,873 69,588 7
Slide 18: 退職給付関連
６．退職給付関連（退職給付債務残高） （１）退職給付債務残高等（期首） 【単体】 (単位：百万円） 平成22年中間期 退職給付債務残高 （Ａ） △ 54,755 （割引率） ( 2.1% ) 年金資産時価総額 （Ｂ） 64,022 会計基準変更時差異の未処理額 （Ｃ） － 未認識数理計算上の差異 （Ｄ） 10,752 未認識過去勤務債務 （Ｅ） △ 3 貸借対照表計上額の純額 （A+B+C+D+E） 20,015 うち前払年金費用 21,336 うち退職給付引当金 △ 1,321 （参考） 【連結】 (単位：百万円） 平成22年中間期 退職給付債務残高 （Ａ） △ 55,078 年金資産時価総
Slide 19: 自己資本比率（国際統一基準）
７．自己資本比率（国際統一基準） 【単体】 (単位：百万円） 22年9月末 22年3月末 21年9月末 [速報値] 22年3月末比 21年9月末比 (1)自己資本比率 12.85% 0.84% 1.15% 12.01% 11.70% (2)ＴｉｅｒⅠ比率 11.23% 0.85% 1.80% 10.38% 9.43% (3)ＴｉｅｒⅠ 315,880 8,732 16,041 307,148 299,839 (4)ＴｉｅｒⅡ 46,404 △ 2,671 △ 25,991 49,075 72,396 うち自己資本に計上された (イ) 有価証券含み益 32,633 1,318 4,408 31,
Slide 20: 自己査定と償却・引当基準
Ⅲ 貸出金等の状況 １．自己査定と償却・引当基準 【単体・連結】 （１）自己査定について 「金融検査マニュアル」等に準拠した「自己査定基準」に則り、厳格な債務者区分 及び資産分類を実施しております。 ○債務者区分 正常先 業況が良好であり、かつ財務内容に特段の問題がない先 要注意先 今後の管理に注意を要する先 破綻懸念先 現状は経営破綻の状況にはないが、今後経営破綻に陥る可能性の高い先 法的・形式的な経営破綻の事実は発生していないが、実質的に経営破綻 実質破綻先 に陥っている先 破綻先 法的・形式的に経営破綻の事実が発生している先 （２）償却・引当基準について 日本公認会計士協会の実務指針（銀
Slide 21: リスク管理債権の状況【単体】
２．リスク管理債権の状況 ■部分直接償却：実施しておりません。 ■未収利息の不計上基準：自己査定の結果、破綻懸念先以下に区分した債務者に対する 未収利息は全額を不計上としております。 【単体】 (単位：百万円） 22年9月末 22年3月末 21年9月末 22年3月末比 21年9月末比 リ 破綻先債権 11,922 489 △ 432 11,433 12,355 ス ク 延滞債権 61,420 △ 2,566 △ 9,119 63,987 70,540 管 3ｶ月以上延滞債権 1,727 343 △ 512 1,383 2,239 理 債 貸出条件緩和債権 12,725 3,899 2,290
Slide 22: リスク管理債権の状況【連結】
【連結】 (単位：百万円） 22年9月末 22年3月末 21年9月末 22年3月末比 21年9月末比 リ 破綻先債権 12,414 445 △ 538 11,969 12,952 ス ク 延滞債権 64,087 △ 2,642 △ 9,313 66,729 73,400 管 3ｶ月以上延滞債権 1,727 343 △ 512 1,383 2,239 理 債 貸出条件緩和債権 22,808 6,613 5,873 16,194 16,934 権 合 計 101,037 4,761 △ 4,489 96,276 105,527 貸出金残高（末残） 3,963,548 51,900 21,683 3
Slide 23: 貸倒引当金等の状況・保全率
３．貸倒引当金等の状況 【単体】 (単位：百万円） 22年9月末 22年3月末 21年9月末 22年3月末比 21年9月末比 貸倒引当金 52,816 △ 177 △ 806 52,994 53,622 一般貸倒引当金 26,515 763 1,230 25,751 25,284 個別貸倒引当金 26,301 △ 941 △ 2,036 27,242 28,337 【連結】 (単位：百万円） 22年9月末 22年3月末 21年9月末 22年3月末比 21年9月末比 貸倒引当金 61,297 △ 1,016 △ 1,984 62,313 63,282 一般貸倒引当金 29,137 880 1,2
Slide 24: 金融再生法開示債権
５．金融再生法開示債権 【単体】 (単位：百万円） 22年9月末 22年3月末 21年9月末 22年3月末比 21年9月末比 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 33,866 △ 1,784 △ 5,073 35,650 38,940 危険債権 39,889 △ 419 △ 4,448 40,309 44,337 要管理債権 14,453 4,243 1,778 10,209 12,675 小 計 88,208 2,039 △ 7,744 86,169 95,953 正常債権 3,953,439 40,035 16,907 3,913,403 3,936,532 合 計 4,041,648 4
Slide 25: 業種別貸出状況等
７．業種別貸出状況等 （１）業種別貸出金（国内店・除く特別国際金融取引勘定及び中央政府向け貸出） 【単体】 （単位：百万円） 22年9月末 22年3月末 21年9月末 22年3月末比 21年9月末比 国内店計 3,975,720 52,491 21,995 3,923,229 3,953,725 製造業 728,084 △ 25,174 △ 34,362 753,258 762,446 農業、林業 5,709 △ 31 492 5,740 5,217 漁業 2,275 316 163 1,959 2,112 鉱業、採石業、砂利採取業 3,877 62 △ 180 3,815 4,057 建設業
Slide 26: 個人向け貸出・中小企業等貸出・国別貸出
（３）個人向け貸出残高（消費者ローン残高） 【単体】 (単位：百万円） 22年9月末 22年3月末 21年9月末 22年3月末比 21年9月末比 個人向け貸出残高 1,388,384 47,640 107,586 1,340,744 1,280,798 うち住宅ローン 1,332,061 49,048 110,704 1,283,013 1,221,357 うちその他ローン 56,323 △ 1,408 △ 3,118 57,731 59,441 （４）中小企業等貸出残高・比率 【単体】 (単位：百万円、％） 22年9月末 22年3月末 21年9月末 22年3月末比 21年9月末比 中小企業等
Slide 27: 不良債権のオフバランス化の実績
９．不良債権のオフバランス化の実績（平成22年9月期） 【単体】 （１）平成22年3月末以前分（既存分） ①破綻懸念先以下（金融再生法開示基準）の債権残高 （単位：億円） 22年3月末Ａ 22年9月末 増減 破産更生等債権 356 276 △ 80 危険債権 403 348 △ 54 合計 759 624 △ 134 ②オフバランス化の実績 （単位：億円） ｵﾌﾊﾞﾗﾝｽ額Ｂ 清算型処理 0 再建型処理 5 債権流動化 23 直接償却 2 回収・返済 78 その他 23 合計 134 （注）「その他」には、債務者の業況改善などが含まれております。 （２）平成22年9月期分（新規分） （単位：億