Slide 1: 13/11期第2四半期決算説明会 資料
13/11期第2四半期決算説明会 資料 銘柄コード ： ２４９３ 調達支援ビジネスが収益に貢献 経常利益を上方修正 ～ イーサポートリンクシステムＶｅｒ.２は、今秋稼動に向けて邁進中 ～ 2013年 7月22日（月）
Slide 2: イーサポートリンクとは
イーサポートリンクとは イーサポートリンクは 生鮮流通を効率化させるためのシステムを構築し 生鮮流通のシステムインフラを 開発・推進している企業です！ “食の安全・安心”へ 生鮮青果物のトレーサビリティを確立し、生活者の皆様に 新鮮で安心な商品をお届けすることに貢献しています。 サポ君 イー君 （イー君・サポ君は、当社のイメージキャラクターです。 当社ＨＰ～トップページの「バナナ物語」の中で紹介していますので、ご覧ください。） 1
Slide 3: 経営理念／ビジネスモデル
経営理念／ビジネスモデル 経 営 理 念 全ては生産者と生活者のために ■ 生鮮流通に携わるすべての人々をシステムと業務受託サービスでサポート 海外生産者 中間流通・ 仕入 加工 運搬 物流センター 小売 ・スーパー 配送会社 輸入 加工業者 荷主 問屋・ 商社 販売会社 国内生産者 システム & 業務受託 生鮮流通ルート イーサポートリンクのサービス ※この図解はあくまでイメージ図で、全ての取り引きがこの限りではありません。 2
Slide 4: ビジネスとセグメント
ビジネスとセグメント 「基幹」、「調達支援」、「販売支援」～ 3つのビジネスを柱に事業を推進 ＜ビジネス＞ ＜セグメント＞ ≪売上高推移≫ （百万円） 1,999 業務受託事業 1,954 1,927 基幹ビジネス 「輸入青果物生産者」 ＜ 代行業務 ＞ 向けのビジネス 受注／計上／ 通期見込み イーサポート リンクシステム 需給調整／ 944 輸入商材を中心とした流通で 手配／売掛管 シ ス テ ム 事 業 主要クライアント企業が 理／買掛管理 ビジネスを牽引 上期実績 ／出荷付随／ 入力 11/11 12/11 13/11Ｅ 期 2,181 2,259 調達支援ビジネス 2,079 「小売
Slide 5: ビジネス別：売上高・営業利益計画
ビジネス別： 売上高・営業利益計画 「調達支援ビジネス」の拡大で、最高益を目指す 売上高 利益 （百万円） （百万円） 売上高 6 ,0 0 0 1 ,2 0 0 5 ,2 0 9 5 ,1 0 6 4 ,6 9 5 4 ,4 1 4 4 ,2 9 1 4 ,1 8 2 4 ,2 8 9 4 ,3 8 7 4 ,3 0 6 4 ,1 7 6 4 ,1 7 6 4 ,0 0 0 800 490 536 454 448 356 351 332 399 2 ,0 0 0 316 400 0 0 △ 209 営業利益 TOTAL - 2 ,0 0 0 -400 △ 666 - 4 ,0 0 0 -80
Slide 6: SFE-supportiink,Ltd.
SFE-supportiink,Ltd. m 13/11 S20+HRAERES
Slide 7: 第2四半期決算ハイライト
第2四半期決算ハイライト （単位：百万円、％） 13/11上期 12/11上期 13/11上期 前年同期比 計画 計画達成率 実績 実績 （13/1/11発表） 売 上 高 2,109 2,107 99.9% 2,191 96.2% 営 業 利 益 278 320 114.8% 238 133.9% 経 常 利 益 270 319 118.1% 229 139.5% 当期純利益 252 157 62.5% 213 73.8% ※百万円未満切捨てで表記 ■ 売上高・・・ ・生鮮ＭＤシステムの導入拡大があったものの、主要クライアント企業のメイン商材（バナナ）が 災害の影響から輸入量が減少したことと
Slide 8: セグメント別売上高／売上総利益
セグメント別売上高／売上総利益 （単位：百万円、％） 12/11上期 13/11上期 前年 金額増減 金額 売上比 金額 売上比 同期比 売上高 2,109 100.0% 2,107 100.0% △1 99.9% システム事業： システム事業 1,049 49.8% 1,129 53.6% 79 107.6% 生鮮ＭＤシステムの導入企業数増加 業務受託事業 983 46.6% 948 45.0% △ 34 96.5% 農産物販売事業 86 4.1% 41 2.0% △ 45 47.7% 業務受託事業： 災害による輸入量の減少に伴う、 内部売上高 △9 -0.5% △ 11 -0.5% △1
Slide 9: 損益計算書／包括利益計算書
損益計算書／包括利益計算書 （単位：百万円、％） 12/11上期 13/11上期 前年 同期比 金額 売上比 金額 売上比 売上高 2,109 100.0% 2,107 100.0% 99.9% 売上原価 1,266 60.0% 1,188 56.4% 93.8% 売上総利益 843 40.0% 919 43.6% 109.0% 販売費及び一般管理費 564 26.7% 599 28.4% 106.2% 営業利益 278 13.2% 320 15.2% 114.8% 営業外損益 △8 － 0 － － 経常利益 270 12.8% 319 15.2% 118.1% 特別損益 0 － 0 － －
Slide 10: 経常利益変動要因分析 －13/11上期
経常利益変動要因分析 －13/11上期経常利益の変動要因－ 生鮮ＭＤシステムの売上増加と費用抑制による利益増 ＜実績＞ （百万円） 49百万円 （計画） △41百万円 350 研究 ソフトウェア 開発費： 連結子会社 ソフトウェア 償却費減少： － その他 営業損益 10 増減： 増加： 償却費減少： △14 8 3 300 研究 開発費： 売上増加： 売上増加： △30 44 費用抑制 34 250 その他 増減： ・ サーバの 経常利益： △85 連結子 増強費用 319 会社 ・ 保守費用 営業損益 経常利益： 増加： 270 200 ・ 人件費 36 経常利益： 229 150 12/
Slide 11: 貸借対照表
貸借対照表 （単位：百万円） 12/11期末 13/11上期末 増減額 【 流 動 資 産 】 2,812 3,036 223 【 固 定 資 産 】 1,517 1,830 313 有 形 固 定 資 産 274 475 200 新システムのサーバ投資 無 形 固 定 資 産 892 1,010 118 投 資 そ の 他 の 資 産 350 345 △4 【 繰 延 資 産 】 4 3 △1 資 産 合 計 4,334 4,870 535 ・ソフトウエア投資に対する借入金 【 流 動 負 債 】 1,077 1,362 285 の増加 【 固 定 負 債 】 794 886 92 ・見積税
Slide 12: キャッシュフローの状況
キャッシュフローの状況 （単位：百万円） 12/11上期 13/11上期 増減額 営業活動によるキャッシュフロー 322 409 86 投資活動によるキャッシュフロー △ 234 △ 205 28 財務活動によるキャッシュフロー 32 △ 30 △ 62 現金及び預金同等物の増減額 120 172 52 現金及び預金同等物の期首残高 1,932 2,169 237 現金及び預金同等物の期末残高 2,052 2,342 290 ※百万円未満切捨てで表記 11
Slide 13: SFE-supportiink,Ltd.
SFE-supportiink,Ltd. mM 13/1154 ste i L
Slide 14: 13/11期売上高・利益計画
13/11期売上高・利益計画 ・ 主要顧客による安定した収益基盤と、生鮮ＭＤシステムの新規取引先の拡大で売上増加を見込む ・ 今後の成長の実現に向け、研究開発活動を積極的に推進 ・ 税金費用の増加等により、純利益が当初計画を下回る見込み （単位：百万円、％） 11/11期 12/11期 13/11期 13/11期計画 実績 実績 （13/7/1発表） 前期対比 当初計画 売上高 4,182 4,289 4,387 4,306 100.4% 営業利益 399 490 448 536 109.4% 経常利益 385 474 428 529 111.5% 当期純利益 629 439 389 330
Slide 15: 13/11期セグメント別売上高計画
13/11期セグメント別売上高計画 ■ システム事業 ： イーサポートリンクシステムＶｅｒ.2の稼動と、生鮮ＭＤシステムの導入拡大から売上増加 ■ 業務受託事業 ： 上期の災害による輸入量減少がひびくが、下期は平年並みに戻ると見込む ■ 農産物販売事業 ： 販売数量の減少により、前年並みを見込む （単位：百万円、％） 11/11期 12/11期 13/11期 13/11期計画 実績 実績 当初計画 （13/7/1発表） 前期対比 売上高 4,182 4,289 4,387 4,306 100.4% システム事業 2,085 2,187 2,268 2,264 103.5% 売上比 49.9％
Slide 16: 経常利益変動要因分析 －13/11期
経常利益変動要因分析 －13/11期経常利益の変動要因－ 売上は前年並みに落ち着く中、費用抑制により増益 （百万円） 計画 修正 600 売上高 売上高 増加： 連結子会社 増加： 研究 ソフトウエア 6 研究 営業損益 ソフトウエア 49 ソフト 開発費： 償却費減少 開発費： 増加： 償却費減少 △90 ウエア 500 （償却終了）： △40 27 （償却終了）： 償却費 その他 69 70 ソフトウエア 増加： 増減： 償却費 連結子会社 △57 投資 48 増加： その他 営業損益 増加： 受託 減少 △103 増減： 400 36 業務量 △9 の減少 費用抑制 300 経常利益：
Slide 17: 13/11期の取り組み
13/11期の取り組み システム 基幹システムを 生鮮ＭＤシステム は、 イーサポートリンクシステムＶｅｒ.2 生鮮三品（農産／水産／畜産）を中心に として、オープン系で顧客の高度な その他部門への導入拡大へ。 ニーズにも対応すべく構築。 新サービスの提供で、顧客層の 今期中にリリース予定。 拡大を目指す。 研究開発 ＢＣＰ （事業継続計画） 研究開発 により、新規事業の 災害対策をはじめとする、様々な 開発・推進へつなげる。 リスクに対応すべく、 ・システム開発 経営体質の強化 を図っていく。 ・海外の食品流通における調査 など 16
Slide 18: SFE-supportiink,Ltd.
SFE-supportiink,Ltd. M@ EVAARSRER
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SFE-supportiink,Ltd. 18
Slide 20: 基幹ビジネスの見通しと要因
基幹ビジネスの見通しと要因 バナナの輸入量の減少等により業務受託処理量が減少する中、収益確保に努める 売上高 利益 （億円） 売上高 （億円） 13/11上期の概況 40 5 輸入青果物の減少がひびき、計画値を下回る 営業利益 4.0 4 ・主要クライアント企業のメイン商材である“バナナ”が、 15.3 30 2012年秋のフィリピンの台風と、2013年1月の長雨の影響で システム事業 16.0 15.7 3.3 輸入量が減少 3.0 3 ・ 他の商材でカバーするも、計画値にとどかず 20 上期実績 2.0 2 7.6 19.3 13/11期の見通し 10 20.0 19.7 業務受託事業 1
Slide 21: イーサポートリンクシステムVer.2導入のメリット
イーサポートリンクシステムＶｅｒ.2導入のメリット １ １ アプリケーション構造、インフラ基盤・運用の最適化へ “必要な機能のみ利用” することができるので、安価での利用が可能 短時間でシステム導入が可能 カスタマイズに要する時間や費用を低減 専用線を介したＡＳＰサービスからインターネットによる ２２ ２ クラウドサービスヘ パソコンとインターネット環境があれば、誰にでも簡単にシステムの利用が可能 室外での業務にも対応が可能 タブレット端末での利用が可能 20
Slide 22: SFE-supportlink, Ltd.
SFE-supportlink, Ltd. 21
Slide 23: 調達支援ビジネスの見通しと要因
調達支援ビジネスの見通しと要因 引き続き、新規導入先と取り扱い部門の拡大から、収益増加を見込む 売上高 （億円） 13/11上期の概況 8 順調に取り引き拡大 6 ・ 導入店舗／取引先数および、生鮮三品やその他部門の 拡大により、トランザクション件数（料） が増加 7.3 ・ サーバ増強を下期に延期 4 6.9 上期実績 5.7 営業利益 3.6 13/11期の見通し 2.2 2 1.6 1.3 1.3 ＊ 新サービスの提供により、顧客拡大を目指す ＊ 生鮮三品以外の部門への導入を促進 0 12/11 13/11Ｅ 13/11Ｅ 期 12/11 13/11Ｅ 13/11Ｅ 新サービスの提供によ
Slide 24: 生鮮MDシステムの稼動状況：売上高
生鮮ＭＤシステムの稼動状況： 売上高 ■ 売上高推移 （イメージ図） ＜取引先数 ／ データ件数＞ 指数表示 13/11期 計画値 （10/1Ｑを1.0として指数化） データ件数 取引先数 4Ｑ実績 3Ｑ実績 09/11期 から 本格稼動 2Ｑ実績 1Ｑ実績 10/2Ｑ 10/4Ｑ 11/2Ｑ 11/4Ｑ 12/2Ｑ 12/4Ｑ 13/2Ｑ 09/11 10/11 11/11 12/11 13/11E 期 ¾ 大手量販店グループの取り扱い部門の拡大から、ほぼ計画通りに推移 ¾ 取り扱い部門の拡大に伴う、データ／トランザクション件数（料）の増加を見込む ¾ 新規小売業者の増加から、売上拡大を見込
Slide 25: 生鮮MDシステムの稼動状況：店舗数と取引先数
生鮮ＭＤシステムの稼動状況： 店舗数と取引先数 ■ 小売・量販店の店舗数 （イメージ図） ■ 取引先数 （イメージ図） 新規顧客獲得と 売上高アップの 売上高アップの 取り扱い メインターゲット メインターゲット 新規顧客 部門の拡大を 獲得による 目指す ＜その他部門＞ 拡大努力 ＊デイリー： 豆腐、納豆、乳製品など ＊デリカ： 弁当、惣菜 ＊グリナリー： 花卉、植物、園芸 その他 畜産 水産 農産 09/2Q 09/4Q 10/2Q 10/4Q 11/2Q 11/4Q 12/2Q 12/4Q 13/2Q 09/2Q 09/4Q 10/2Q 10/4Q 11/2Q 11/4Q 12/2Q 1
Slide 26: 生鮮MDシステム：利用量拡大の施策
生鮮MDシステム： 利用量拡大の施策 － 生鮮MDシステム － すべてシステム上で情報共有ができるので 「生鮮MDシステム」はさまざまなシステムから成り立っています。 システムの利用量 ＝ データ量は、必然的に増える 取引先 量販店 生産者 （仕入先） 商品本部 配送センター 店舗 ＜ 店舗発注システム ： 導入実績 ＞ ＊このグラフは店舗の中の部門別導入実績です。 ＜店舗発注システム＞ 量販店の形態により、一部グリナリーを農産に含めています。 生鮮三品を 拡大努力 中心に 商品提案 承認 新規導入先 の拡大を 見込む 発注 発注 受注締 その他 「生鮮EDIシステム」 畜産 に、自動連動 水
Slide 27: 生鮮MDシステムの導入実例と今後の取り組み
生鮮ＭＤシステムの導入実例と今後の取り組み 量販店（店舗）からの声 量販店（店舗）からの声 取引先からの声 取引先からの声 ■ 商品調達（ＭＤ）計画の精度向上が図れるようになった ● 通信時間が大幅に削減された → 量販店の店舗・商品部・取引先が1つのシステムを使うことで、 → 従来1時間かかっていたものが、インターネット回線により3～4分に 情報の共有化が図れ、ロスの削減へつながった。 短縮され、出荷の時間に余裕ができた。 ■ 実績データによる分析ができるようになった ● 照合業務が軽減された → 発注から納品までのデータを１つのデータとして管理できるため → 以前は、請求金額と入金額の差異
Slide 28: SFE-supportiink,Ltd.
SFE-supportiink,Ltd. 27
Slide 29: 販売支援ビジネスの見通しと要因
販売支援ビジネスの見通しと要因 生産者との連携強化および販路の拡大により、収益性の向上に努める 売上高 （百万円） 13/11上期の概況 300 ・ 主要品種の本精算の実施が、6月にズレ込んだことで 予算比大幅減 200 受託販売の精算時期のズレにより 売上の大半は下期へ 100 183 143 135 上期実績 13/11期の見通し 41 0 △ 28 △ 21 △ 41 ＊ 生産者との連携を強化し、集荷量・販売量の増加を △ 60 図る 営業利益 -100 ＊ コストの抑制に努める 12/11 13/11Ｅ 13/11Ｅ 期 安定的な集荷体制の確立と 12/11 13/11Ｅ 13/11Ｅ
Slide 30: SFE-supportiink,Ltd.
SFE-supportiink,Ltd. SSAA 29
Slide 31: 会社概要
会社概要 設 立 ： 1998年10月 上 場 ： 2006年 8月 システムと業務受託を併せ持つことが 大証ヘラクレス市場 （現：ＪＡＳＤＡＱ市場スタンダード） 他社に真似のできない 当社の強み！ 決 算 期 ： 11月30日 資 本 金 ： 2,721百万円 （13/11上期末） 改善・提案 代 表 者 ： 代表取締役社長 堀内 信介 本社所在地： 東京都豊島区高田2-17-22 業務受託 業務受託 （事業所： 札幌／名古屋／神戸／福岡） システム システム 従業員数： 連結 ： 237名 ／ 個別 ： 230名 （13/11上期末） 他、臨時従業員数 （派遣社員、契約社員 他） 連結：
Slide 32: 当社の強み
当社の強み 生鮮青果物流通に特化した、“システム”と“ノウハウ”を併せ持っている！ 流通過程に関わる業務すべてを、一元的に結ぶシステムを提供し 他に類のないＳＣＭ （ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ) を実現 時代の要請に応えるネットワーク型システムを提供できる！ ＊ 経済産業省推奨の“流通ＢＭＳ”に準拠し開発した「生鮮ＭＤシステム」を 大手量販店とその取引先が採用 生鮮青果物流通を知り尽くした万全の代行サービスを提供できる！ 生鮮流通の生産から販売までに発生するすべての工程 （受発注、入出荷、売上・仕入計上処理など） に おいて、プロの判断とノウハウを活かした業務受託事業（ＢＰＯ）で人的に対
Slide 33: 収益構造
収益構造 基幹ビジネス イーサポートリンクシステム 調達支援ビジネス 生鮮ＭＤシステム サプライチェーンを構成するクライアント企業の堅実な 小売・量販店とその取引先、仕入先をはじめ、流通に携わる全ての方が使用 事業をベースに収益を確保 ＊ 農産物にとどまらず、水産、畜産、デイリー、デリカ、グリナリーにも展開 加工業者 配送業者 取引先1 量販店Ａ 量販店 スミフル ｹｰｱｲ・ 海外生産者 ﾌﾚｯｼｭ 全日本 ﾌﾚｯｼｭ ｼｽﾃﾑ ライン 取引先2 ｱｸｾｽ ドール 生鮮ＭＤ 量販店Ｂ システム 取引先3 伊藤忠 商事 ・・・ イーサポートリンクシステムを 量販店Ｃ 取引先4 採用している主要ク
Slide 34: ビジネスの紹介
ビジネスの紹介 ③ 国産 青果物 サポート ② 量 生 産 イーサポートリンク サポート 販 者 ① 店 輸入 青果物 サポート 基幹ビジネス 輸入青果物生産者の効率的流通をサポートするビジネス 生産者、中間流通業者、量販店を結ぶ、独自の情報システムにより、生鮮青果物流通における ② ③ “ムダ”、“ロス” を排し、ローコスト化を可能とするビジネス 流通過程を一元管理することでトレーサビリティも実現！ 調達支援 販売支援 ビジネス ビジネス 調達支援ビジネス 小売・量販店バイヤーの戦略的な商品調達をサポートするビジネス 量販店向け 国産青果物 ビジネス 生産者向け 小売・量販店バイヤーの経験や
Slide 35: 流通経路 ≪従来の市場流通≫
流通経路 ≪従来の市場流通≫ 生鮮青果物流通は、“複雑なプロセス”を人的に対応しています ■ 卸売市場流通 市場 売買 売買 生 量 産 ＪＡ 卸 仲卸 販 【商流】 者 値決め 店 委託 委託 委託 加工業者 運送業者 運送業者 生 量 【物流】 ＪＡ 運送業者 産 市 場 販 者 集荷センター 店 ［量販店システム］ 生 伝票 伝票 伝票 伝票 伝票 量 【情報流】 産 ＪＡシステム 卸システム 仲卸システム 配送システム 販 者 ＴＥＬ／ＦＡＸ ＜出・入力＞ ＴＥＬ／ＦＡＸ ＜出・入力＞ ＴＥＬ／ＦＡＸ ＜出・入力＞ ＴＥＬ／ＦＡＸ ＜出・入力＞ ＴＥＬ／ＦＡＸ 店 それぞれのシステムを
Slide 36: 流通経路 ≪市場外流通≫
流通経路 ≪市場外流通≫ 「イーサポートリンクシステム」により情報が一元管理されるため、トレーサビリティが実現！ ■ 市場外流通 売買 売買 売買 【商流】 問屋 販売者 手書き伝票 量 生 手書き伝票 品物 品物 品物 販 産 加工業者 運送業者 【物流】 引渡し 引渡し 引渡し 店 者 伝票 伝票 伝票 ［問屋システム］ ［配送システム］ 【情報流】 出力 ［量販店システム］ ＴＥＬ／ＦＡＸ ［入力］・・・・・・・［出力］ ＴＥＬ／ＦＡＸ ［入力］・・・・・・・［出力］ ＴＥＬ／ＦＡＸ 全体を管理するシステムがなく、全体のコスト管理もトレーサビリティもできていない！ ■ イーサポートリンク
Slide 37: イーサポートリンクシステムの特徴
イーサポートリンクシステムの特徴 コードの統一化により、流通に携わる全ての人達と「情報を共有」することが可能に！ ［ＷＥＢ－ＥＤＩ］や［ＴＥＬ／ＦＡＸ］により、さまざまな量販店 から、それぞれの商品コード で注文を受ける！ ≪ 同じ商品でも、量販店ごとにコードはバラバラです！ ≫ 量販店 B 量販店 A TEL／FAX WEB 量販店 C WEB WEB TEL／FAX ABCD A123 伝票 45CD TEL／FAX 伝票 伝票 今まで、 イーサポートリンク 同一パソコンで、 量販店毎の端末が 同一手順により 必要でした！ システム 作業できるように開発！ イーサポートリンクシステム ①
Slide 38: 本資料における注意事項
本資料における注意事項 本資料に記載されている内容は、資料作成時点の入手可能な 情報に基づき、当社で判断したものであります。 予想に内在する様々な不確定要因や外部環境等の変化等に より、実際の業績と異なる可能性がありますので、ご承知おき ください。 ＜本資料ならびにＩＲ関係についてのお問い合わせ先＞ イーサポートリンク株式会社 管理グループ 経営管理部経営管理課 ＩＲ担当 ＴＥＬ： 03-5979-0784 ／ Ｅmail ： IR@e-supportlink.co.jp 37