Oriental Consultants Holdings Company Limited · TSE:2498
Oriental Consultants — Q2 FY2017 Earnings Presentation
42 slides from Oriental Consultants's earnings presentation, May 30, 2017
Slide 1: 平成29年9月期第2四半期 決算説明会
銘柄略称：ＡＣＫＧ 証券コード：2498 平成２９年９月期第２四半期 決算説明会 平成２９年５月３０日 代表取締役社長 野崎 秀則
Slide 2: プレゼンテーション・アウトライン
2 プレゼンテーション・アウトライン Ⅰ： ＡＣＫグループのご紹介 Ⅱ： 今回の決算説明会のポイント Ⅲ： 平成２９年９月期 第２四半期業績・通期業績 Ⅳ： 平成２９年９月期 第２四半期成果ハイライト 及び中期経営計画 Ⅴ： 質疑応答
Slide 3: ACKグループのご紹介
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Slide 4: ACKグループのあゆみ
4 （１）ＡＣＫグループのあゆみ ㈱オリエンタルコンサルタンツを中心に、 着実に成長してまいりました。 ○株式会社オリエンタルコンサルタンツ創立 １９５７年 （道路、鉄道等のコンサルタント事業で発展） ○オリコンサルグループを形成 １９９９年～ ○株式公開（現ＪＡＳＤＡＱ） ○オリコンサルグループを継承し､株式会社ＡＣＫグループを創立 ２００６年～ ○株式会社オリエンタルコンサルタンツの海外事業を大幅に拡大 ○グループとしての価値観を共有できる、さまざまな企業の参画
Slide 5: ACKグループの提供サービス
5 （２）ＡＣＫグループの提供サービス 海外・国内公共・国内民間の３軸市場の社会インフラを対象に、 企画・提案～計画・設計～建設・監理～運営・保全まで、 多様なサービスを、ワンストップで提供しています。 上下水道 砂防 空港 港湾 トンネル 河川 道路 工場 建物 橋梁 鉄道 公園 まち・地域全体 組織･企業 【イメージ】ＡＣＫグループが対象とする社会インフラ（抜粋）
Slide 6: グループ会社の紹介
6 （３）グループ会社の紹介 多様な専門技術を保有している６社を中心に運営しています。 会社名 創立 主な技術サービス・商品 交通・都市・地域・環境・構造・防災・ ㈱オリエンタルコンサルタンツ 1957年 プロジェクトマネジメント など ㈱オリエンタルコンサルタンツ 道路・鉄道・港湾・空港・地域開発 2014年 グローバル 経済及び産業開発計画 など 地質・土質・地盤、調査・構造、さく井、 ㈱アサノ大成基礎エンジニアリング 1962年 地下水、建造物解体、施工 など ㈱エイテック 1968年 建設・交通に関する調査・設計・監理・ 測量・計器類 など ㈱中央設計技術研究所 1947年 上下水道・
Slide 7: 今回の決算説明会のポイント
1: SHORB: SORA HASORIVE ay | eo
Slide 8: 今回の決算説明会のポイント：受注高・受注残高
8 今回の決算説明会のポイント ■第２四半期の受注高、受注残高は過去最高 １ ■前期に比べて大幅増加 単位：百万円 ＜受注高＞ ＜受注残高＞ ３９．６％増 ２６．２％増 68,106 53,962 33,280 23,839 前期実績 当期実績 前期実績 当期実績 (H28/9) (H29/9) (H28/9) (H29/9) （2Q) （2Q) （2Q) （2Q)
Slide 9: 今回の決算説明会のポイント：売上高・利益
9 今回の決算説明会のポイント ■期首計画に対して、第２四半期は予定どおり、進捗 ２ ■但し、前期に比べて売上高、利益とも減少 単位：百万円 ＜売上高＞ ＜営業利益＞ ＜純利益＞ 前期比 ２．３％減 前期比４２．５％減 前期比１７．２％減 計画比１０．２％増 計画比 ９．２％増 計画比７４．４％増 21,429 20,934 19,000 1,044 600 550 631 523 300 前期実績 当期実績 当期計画 前期実績 当期実績 当期計画 前期実績 当期実績 当期計画 (H28/9) (H29/9) (H29/9) (H28/9) (H29/9) (H29/9) (H28/9) (H
Slide 10: 今回の決算説明会のポイント：通期見込
10 今回の決算説明会のポイント ■通期は、すべての指標で過去最高を更新見込 ３ ■６期連続増収増益の見込 単位：百万円 ＜売上高＞ ＜営業利益＞ ＜純利益＞ 前期比０．３％増 前期比３．５％増 前期比１４．５％増 43,000 43,000 42,879 1,285 1,330 1,330 628 720 720 前期実績 当期見込 当期計画 前期実績 当期見込 当期計画 前期実績 当期見込 当期計画 (H28/9) (H29/9) (H29/9) (H28/9) (H29/9) (H29/9) (H28/9) (H29/9) (H29/9)
Slide 11: 業績
Il : 32 RR2949 FH OU + Hite Rie Hed VITFRBtE BSPHSEMIETSAUFICRS
Slide 12: 第２四半期業績
１．第２四半期業績
Slide 13: 連結受注高
13 （１）連結受注高 ■前期に比べて約９４億円（３９．６％）の増加 受注高は、前期に比べて約94億円増加し、過去最高を更新 受注残高も大幅に増加し、今後の売上に貢献 （百万円） 前期実績 当期実績 増減 当期計画 （H28/9(2Q)） （H29/9(2Q)） （H29/9(2Q)） ＋９，４４１ 受 注 高 ２３，８３９ ３３，２８０ － (＋３９．６％) ※ ＋１４，１４４ 受注残高 ５３，９６２ ６８，１０６ － (＋２６．２％) ※受注残高：受注済で生産中の契約総額
Slide 14: 連結受注高 ３軸経営分野別
14 （２）連結受注高 ３軸経営分野別 ■海外の受注高が大幅増加、国内公共も好調 （百万円） 33,280 23,839 19,639 59% + 77.3% 11,074 海外 9,385 国内公共 10,531 32% +12.2% 3,380 国内民間 3,110 9% -8.0% 前期実績 当期実績 (H28/9) (H29/9) （2Q) （2Q)
Slide 15: 連結受注高 海外事業の大型受注
15 （３）連結受注高 海外事業の大型受注 ■海外事業における主な大型案件（10億円以上） 国名 事業名 バングラ バンガバンドゥ鉄道橋建設事業 デシュ国 バングラ クロスボーダー道路網整備事業 デシュ国 エジプト・ カイロ地下鉄４号線整備事業 アラブ共和国 ミャンマー ヤンゴン・マンダレー鉄道整備事業 連邦共和国 ネパール 緊急学校復興事業 連邦民主共和国
Slide 16: 連結売上高、利益
16 （４）連結売上高、利益 ■期首計画に対して、第２四半期は予定どおり、進捗 ■但し、前期に比べて売上高、利益とも減少 （百万円） 前期実績 当期実績 当期計画 増減 （H29/9(2Q)） （H28/9(2Q)） （H29/9(2Q)） －４９５ 売上高 ２１，４２９ ２０，９３４ １９，０００ (－２．３％) －４４４ 営業利益 １，０４４ ６００ ５５０ (－４２．５％) －２８１ 経常利益 ９６９ ６８７ ５３０ (－２９．１％) －１０８ 当期純利益 ６３１ ５２３ ３００ (－１７．２％)
Slide 17: 前期比売上高、利益減少の要因
17 （５）前期比売上高、利益減少の要因 ■売上高減少と利益率の低い大型案件の影響により利益減少 ◆前期比売上高減少の要因 第2四半期の売上計画は、前期末時点での上期売上予定業 務が少ないことを考慮し、前期に比べて低く抑えて計画 上期の受注が好調であったことを受け、売上高は期首計画を 達成したものの、前期比では減少 ◆前期比利益減少の要因 売上高が前期に比べて減少し、かつ、利益率の低い大型案 件の売上が上期に集中 営業利益は期首計画を上回るも、前期比では減少 ＊ 計画比については、売上高、営業・経常・純利益の いずれも達成
Slide 18: 連結売上高 ３軸経営分野別
18 （６）連結売上高 ３軸経営分野別 ■海外、国内公共、国内民間の３軸とも予定どおり、進捗 （百万円） 21,429 20,934 19,000 6,334 海外 6,318 30% 海外 5,930 11,470 国内公共 11,268 54% 国内公共 10,020 3,625 国内民間 3,348 16%国内民間 3,050 前期実績 当期実績 当期計画 (H28/9) (H29/9) (H29/9) （2Q) （2Q) （2Q)
Slide 19: 通期業績
２．通期業績
Slide 20: 通期業績見通し
20 （１）通期業績見通し ■売上高及びすべての利益で過去最高を更新見込 ■６期連続増収増益の見込 （百万円） 前期実績 当期見込 当期計画 （H28/9） （H29/9) 増減 （H29/9) ＋ １２１ 売 上 高 ４２，８７９ ４３，０００ ４３，０００ (＋ ０．３％) ＋ ４５ 営業利益 １，２８５ １，３３０ １，３３０ (＋ ３．５％) ＋ ２１２ 経常利益 １，０６８ １，２８０ １，２８０ (＋１９．８％) ＋ ９２ 当期純利益 ６２８ ７２０ ７２０ (＋１４．５％)
Slide 21: 売上高の３軸内訳
21 （２）売上高の３軸内訳 ■重点化事業による事業拡大により、３軸ともに売上高増加 （百万円） 42,879 43,000 43,000 海外 12,900 30% 海外 12,844 12,900 国内公共 22,150 51% 国内公共 22,150 22,130 国内民間 7,905 7,950 19% 国内民間 7,950 前期実績 当期見込 当期計画 (H28/9) (H29/9) (H29/9)
Slide 22: 第２四半期成果ハイライト及び中期経営計画
Ⅳ：平成２９年９月期 第２四半期成果ハイライト 及び中期経営計画
Slide 23: 第２四半期成果ハイライト
1. FP2BFRMRA\II4t
Slide 24: 事業拡大
24 （１）事業拡大 4つの個別事業と、4つの統合事業により新たな事業創造を推進
Slide 25: 事業拡大：重点化プロジェクト
25 （２）事業拡大 ■平成29年９月期は、78件以上の重点化プロジェクトを実施 Ｈ29/9期（第12期） H28/9期 Ｈ27/9期 Ｈ26/9期 重点化事業 （第11期） （第10期） （第9期） ＡＣＫＧ 各社 ① インフラ保全・運営管理 ７ １５ １４ １３ １０ ② 防 災 １ ６ １１ １１ ９ ③ 再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ/ｽﾏｰﾄｺﾐｭﾆﾃｨ １ ４ ９ ７ ８ ④ 交 通(高度化・総合化) ３ ９ ９ ７ ８ ⑤ 地域活性化 — １１ ７ ２ ３ ⑥ 事業経営 １ ９ ８ ９ １ ⑦ 都市再生/民間開発 １ ３ ７ ５ ６ ⑧ 海外新規開拓 4 ３ ７ ７ ５ ⑨ その他 — —
Slide 26: 重点化事業(インフラ保全・運営管理)
26 （３）重点化事業(インフラ保全・運営管理） 現在までの取組み事例（抜粋） ■｢i-Construction(アイ・コンストラクション) ｣への取り組み • 道路予備設計業務でのICTの活用により、作業の 効率化と成果の品質の向上に寄与 • 当業務が国土交通省のＨＰに「ＩＣＴ土工事例集 【測量業務編】」として掲載 （国土交通省 ＨＰのＵＲＬ） http://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000028.html 国土交通省掲載事例 • 橋梁の耐震補強設計業務では、既設橋梁のレーザー計測により 点群データを取得し、３ＤＣＡＤ化 • ３ＤＣＡＤ化により、成果品質の 向上、設
Slide 27: 重点化事業(防災)
27 （４）重点化事業(防災） 現在までの取組み事例（抜粋） ■病院における事業継続計画（ＢＣＰ)水害編の策定を支援 • 低地帯に位置する災害拠点 浸水深 浸水深 病院において、大河川の破堤 により生じうる浸水深や浸水 継続時間を考慮したBCP 生じうる浸水深 水害リスク評価の実施 （水害編）を策定 （病院入口：約2.5m） ■シンポジウム「自然災害に対する避難のあり方について」を開催 ・平成28年9月開催シンポジウム の事務局を運営 ・防災対策に向けた様々な取り 組みを今後も着実に推進 明治大学・中林一樹特任教授 冊子の発行 による課題提起 (発表内容)
Slide 28: 重点化事業(交通)
28 （５）重点化事業(交通（高度化・総合化）） 現在までの取組み事例（抜粋） ■交流・観光機能の強化に関する共同研究（静岡県焼津市） • 焼津市において、交流・観光機能の強化 に関する共同研究を実施 • 交通データの収集および科学的な分析に 基づき、交流・観光機能の強化に向けた 的確な施策を展開 交通データ計測機器による観測イメージ ■交通安全に向けた新たな道路構造・施設を提案 • 従来の交通技術を生かし､ 「ラウンドアバウト」や 「二段階横断施設」など、 新たな交通安全事業を展開 ラウンドアバウト 二段階横断施設
Slide 29: 重点化事業(地域活性化)
29 （６）重点化事業(地域活性化） 現在までの取組み事例（抜粋） ■公共施設等の管理・運営に加え、 公園の魅力発信事業を開始(計８箇所） ・あしがり郷「瀬戸屋敷」（神奈川県開成町）の管理･運営を開始、また、 泉自然公園（千葉県千葉市）で新たに魅力発信事業を開始 ・「るなぱあく」(群馬県前橋市)(平成27年度より管理・運営）では、 「日本一懐かしい遊園地」をコンセプトに､平成28年度 は過去最高の約146万人が利用 （日本経済新聞(夕刊)(平成29年5月18日)に記事掲載） 「るなぱあく」の様子 ■「ぷらり」を活用した地域振興を推進 ・福岡県うきは市で、観光アプリ「おさんぽうきは」 を導入し、
Slide 30: 重点化事業(海外新規開拓)
30 （７）重点化事業(海外新規開拓） 現在までの取組み事例（抜粋） ■ヤンゴン・マンダレー鉄道整備事業（ミャンマー連邦共和国） ・平成28年12月にコンサルタント契約を調印 ・約270 ㎞の路線および周辺施設の改修・近代化 を実施し、安全で高速な列車運行を通じて旅客､ 貨物の輸送能力を増強 調印式の様子 ■ 第５環状線212工区開通（クウェート国） ・平成20年より設計・施工監理に参画し、 最初に当区間が開通（平成28年11月） ・第5環状線は、クウェート市内とイラクを 結ぶ国際幹線道路で、当区間の開通に より、移動時間が20～30分から5分に短縮 今回開通した212工区
Slide 31: 外部評価
31 （８）外部評価 ◆数多くの表彰獲得・世界への情報発信 ■「第４回ふるさとパンフレット大賞」 地域活性化センター賞を受賞 ・㈱オリエンタルコンサルタンツ、㈱オリエンタル群馬が企画､ 編集､制作した、前橋市観光パンフレット『kurun(くるん)』が、 日本全国の約2,600種類のパンフレットの中から受賞 ■「第12回JICA理事長表彰 JICA国際協力感謝賞」を受賞 ・1970年代に開始したODA事業「インドネシア国ジャカルタ 漁港整備事業」において、40年近く一貫して事業推進に貢 献した折下定夫、これらの功績が評価され受賞 ■災害対策関係功労者感謝状を授与 ・国土交通省国土地理院から、熊本
Slide 32: インセンティブ・プラン
32 （９）インセンティブ・プラン ■取締役及び従業員に業績向上へのインセンティブを付与し、 中長期的な企業価値の向上を図る 『株主』との価値共有を進める 取締役 譲渡制限付株式報酬を平成29年1月に導入 従業員 従業員持株会信託型ＥＳＯＰを平成28年9月に導入
Slide 33: 中期経営計画
２．中期経営計画
Slide 34: 事業拡大：2020年目標
34 （１）事業拡大 ■２０２０年（平成32年9月期）の目標に向けて、 着実に増収増益 売上高計画値 売上高 営業利益計画値 営業利益 60,000 2020年 3,000 50,000 50,000 2,500 42,879 48,000 営 売 45,000 上 40,000 37,59940,000 43,000 2,000 業 34,849 31,191 32,696 36,200 利 （ 高 37,000 2,000 （ 30,000 33,400 1,780 1,500 益 百 30,800 1,285 万 1,077 1,500 百 1,330 1,000 万 ） 円 20,00
Slide 35: 重点化事業の拡大
35 （２）重点化事業の拡大 ■売上高500億円の達成に向けて、重点化事業の受注高を拡大 ■平成26年9月期の１．５倍、全体の60％以上までに拡大 2020年 500億円 １．５倍 60%以上 55%以上 50%以上
Slide 36: 人材の確保・育成
36 （３）人材の確保・育成 ■コンサルタント業界における競争力＝「人材」 ＋ 「技術力」 ■人材の確保・育成を強化し、受注拡大へ 3,000 1,500 社員数 技術士数 2020年 2,500 社員数（ 技術士数（ 2,500 2,400 2,300 2,200 2,110 990 人） 2,000 940 1,000 人） 1,760 1,820 880 820 760 1,500 690 650 1,000 500 H26/9 H27/9 H28/9 H29/9 H30/9 H31/9 H32/9 (9期) (10期) (11期) (12期) (13期) (14期) (15期)
Slide 37: 株主配当
37 （４）株主配当 ■営業利益の増大とともに、配当金も増大 売上高計画値 売上高 営業利益計画値 営業利益 2020年 60,000 3,000 売 上 50,000 42,879 43,000 48,000 50,000 2,500 営 45,000 高 40,000 34,849 37,599 40,000 2,000 業 （ 31,191 32,696 30,000 37,000 2,000 1,500 利 33,400 36,200 1,285 （ 百 20,000 30,800 1,077 1,500 1,780 益 763 1,330 1,000 万 503 1,100 10,0
Slide 38: 未来を想像し、価値を創造する企業グループへ
38 未来を想像し、価値を創造する企業グループへ 『世界の人々の豊かなくらしと夢の創造』の実現へ これからもサービス領域の無限大に チャレンジしてまいります
Slide 39: 本資料及び本説明会の説明には、当社（連結子会社を含む）の見通し、 目標、計画、戦略などの記述が含まれております。これらの記述は、当 社が現在入手している情報に基づく判断や仮定に基づいており、将来に おける当社の実際の業績または展開と異…
39 本資料及び本説明会の説明には、当社（連結子会社を含む）の見通し、 目標、計画、戦略などの記述が含まれております。これらの記述は、当 社が現在入手している情報に基づく判断や仮定に基づいており、将来に おける当社の実際の業績または展開と異なる可能性があります。
Slide 40: 質疑応答
Ⅴ：質疑応答
Slide 41: お問い合せ先
41 お問い合せ先 銘柄略称：ＡＣＫＧ 証券コード：2498 〒151-0071 東京都渋谷区本町3-12-1 住友不動産西新宿ビル6号館 TEL: 03-6311-6641（代） FAX: 03-6311-6642 URL: http://www.ack-g.com 問合せ 統括本部 森田 信彦 e-mail: ir-ackg@ack-g.com
Slide 42: ご来場の御礼
42 本日はご多忙の中、 弊社の決算説明会にご来場いただき、 誠にありがとうございました。
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