Hyakujushi Bank, Ltd. · TSE:8386

Hyakujushi Bank — Investor Presentation (September 2022)

24 slides from Hyakujushi Bank's investor presentation, September 2022

1. Slide 1: 個人投資家さま向け 会社説明資料

   個人投資家さま向け 会社説明資料 2022年９月 （東証プライム：証券コード8386）

2. Slide 2: ご説明内容

   ご説明内容 百十四銀行について 決算ハイライト 当行の成長戦略 株主還元 2

3. Slide 3: 百十四銀行について

   百十四銀行について 決算ハイライト 当行の成長戦略 株主還元 3

4. Slide 4: 百十四銀行のプロフィール

   百十四銀行のプロフィール  当行は1878年に創業し、資金量は地方銀行62行中、約30位に位置しています。  百十四グループ全体で、地域に根ざした総合金融サービスを提供しています。 会社概要 グループ会社 2022年6月末現在 本店所在地 香川県高松市亀井町５番地の１ 百十四リース㈱ 創業 １８７８年１１月１日 百十四総合保証㈱ 総資産 ５兆７，３４３億円 ㈱百十四ディーシーカード 総預金 ４兆７，８４７億円（譲渡性預金含む） ㈱百十四ジェーシービーカード 貸出金 ３兆２，１８２億円 百十四銀行 資本金 ３７３億円 百十四ビジネスサービス㈱ 発行済株式総数 ３０，０００千株 ㈱百十四システ

5. Slide 5: 決算ハイライト

   百十四銀行について 決算ハイライト 当行の成長戦略 株主還元 5

6. Slide 6: 2021年度決算の概況及び2022年度決算の見通し

   2021年度決算の概況及び2022年度決算の見通し  2021年度決算は、本業のもうけを示すコア業務純益（除く投信解約益）が、外国為替売買益 の増加及び経費削減により、前期比＋59億円の150億円となりました。  2022年度は、ポートフォリオ見直しによる有価証券収益の減少や、新型コロナウイルス感染症の 影響による与信関係費用の増加に伴い、単体・連結ともに減益を見込んでいます。 単体 連結 コア業務純益（除く投信解約益）の推移 経常利益・当期純利益の推移 （億円） ※（ ）内は前期比増減 （億円） ※（ ）内は前期比増減 200 経常利益 親会社株主に帰属する当期純利益 150 200 （

7. Slide 7: 貸出金の状況

   貸出金の状況  貸出金の期中平均残高は、香川県内のほか、広域瀬戸内圏・大都市圏においても増加し、 3兆643億円（前期比+1,250億円）となりました。 地域別の期中平均残高 顧客別の貸出金シェア ※（ ）内は前期比増減 （2021年度期中平均残高ベース） 9.4% 香川県 広域瀬戸内圏 大都市圏 22.0% （億円） 個人向け 30,643 20.7% 29,393 （+1,250） 中小企業向け 30,000 28,170 7,672 大・中堅企業向け 69.6% 7,348 （+323） 公共向け 6,890 47.6% 20,000 10,316 個人・中小企業向けが約7割 9,68

8. Slide 8: 総預金の状況

   総預金の状況  総預金の期中平均残高は、新型コロナウイルス感染症に係る給付金の滞留等により増加し、 4兆6,106億円（前期比+2,411億円）となりました。 地域別の期中平均残高 顧客別の預金シェア （2021年度期中平均残高ベース） 3.3% ※（ ）内は前期比増減 香川県 広域瀬戸内圏 大都市圏 個人向け （億円） 46,106 （+2,411） 企業向け 43,695 40.0% 41,565 5,760 （＋323） 40,000 5,837 5,436 公共向け 56.7% 56.6% 7,936 7,386 （+550） 6,951 個人向けが約6割 30,000 20,000

9. Slide 9: 経営の健全性

   経営の健全性  当行の自己資本比率は、国内基準行に求められる水準を十分に上回り推移しています。  複数の外部格付機関よりA格を取得しており、経営の健全性は高く評価されています。 連結 自己資本比率の状況（国内基準） 外部機関による格付 前期比 日本格付研究所 格付投資情報センター 12% ▲0.01％ （JCR） （R&I） 9.17% 9.35% 9.34% 長期発行体格付 発行体格付 8% 4% A A− 海外営業拠点を持たない国内基準行 には、4％以上の水準が求められる 0% ’20/3末 ’21/3末 '22/3末 （2022年8月現在） ☞求められる水準以上の健全性を確保 ☞引き

10. Slide 10: 当行の成長戦略

    百十四銀行について 決算ハイライト 当行の成長戦略 株主還元 10

11. Slide 11: 中期経営計画

    中期経営計画  当行は、金融の分野に関わらず、様々な課題解決の支援に取り組むことで、地域・社会やお客さま の成長を後押しし、それを当行自身の成長（持続可能性の向上）につなげています。 中期経営計画 （2020年4月～2023年3月） めざすべき姿 お客さま・地域の未来を共創する総合コンサルティング・グループ 金融の枠を超えてお客さまや地域社会の 課題を解決する 環境・社会 地域活性化 「地域のプラットフォーマー」となる 課題 経営・再生 事業承継 人事 成長 資産形成・ 非対面 資産承継 取引 地域・社会 （P12～14） 成長 成長 法人のお客さま 個人のお客さま （P15～17） （P1

12. Slide 12: 地域・社会（地域活性化への取組み）

    地域・社会（地域活性化への取組み）  地元地域の活性化に向けた取組みをより一層強化するため、各種団体や企業との連携を積極的に 進めているほか、地域の隠れた魅力を発見し、香川県内外に広く情報発信しています。 ■ 香川県医師会との連携（2022年4月） ■ 日本航空株式会社との連携（2022年7月） 人手不足による医療機関・診療所の廃業を防ぐため、 地域の観光活性化や誘客支援、地域資源の発掘や 「医業承継に関する連携協定」を締結しました。 磨き上げといった分野において両社の持つノウハウやネッ 両者の持つノウハウやネットワークを有効活用し、後継 トワークを有効活用し、香川県における地方創生の実 者

13. Slide 13: 地域・社会（環境・社会課題への対応①）

    地域・社会（環境・社会課題への対応①）  当行は、持続可能な地球環境や社会の実現に向けた目標を掲げています。 CO2排出量の長期削減目標 働きやすい環境整備に関する目標 自身の事業活動で排出する事業活動を通じて発生する 性別によることなく活躍できる職場環境の整備に取組む CO2排出量（Scope1及びScope2）の削減目標を設 ため、女性管理職比率の目標を設定しました。 定しました。 （単位：トン） CO2排出量（ Scope1及びScope2）の実績と目標 女性管理職比率目標 30％以上 12,000 Scope1（直接的排出） Scope2（間接的排出） （2026年度まで） △34.

14. Slide 14: 地域・社会（環境・社会課題への対応②）

    地域・社会（環境・社会課題への対応②）  お客さまや、当行自身の持続可能性向上につながる施策を積極的に取組んでいます。 太陽光発電設備の設置（香川県さぬき市） カーボンニュートラルへの取組み支援 当行保養所の跡地に、太陽光発電設備を建設中です。 CO2排出量診断、排出削減に向けたご提案に留まらず、 発電した非FIT電気※1由来のグリーン電力（自然エネルギー 資金調達から省エネ設備導入・SDGsに係る社内教育まで で発電した電力）全量を自己消費することにより、事業活 全ての過程を支援する百十四カーボンニュートラル取組支援 動で発生するCO2排出量の削減に取り組みます。 パッケージの取扱いを開始

15. Slide 15: 法人のお客さまの課題解決

    法人のお客さまの課題解決  法人のお客さまの様々な課題を解決するために、コンサルティング業務の体制整備に取り組んでいます。 経営・再生  事業計画策定支援  販路開拓支援  SDGs取組支援 など …P16で詳説 事業承継 ＩＣＴ M&A  ICT導入 次世代への事業承継  業務フローの見直し など …P16で詳説  業務効率化 など 👉その他の分野でも ＋ お客さまの課題にあわせた 様々なサービスをご提案 ■医療・介護有償コンサルティング 人 事 海外支援 ■補助金申請支援 ■オペレーティングリース  人材紹介業務 ■資金調達支援  海外進出支援 …

16. Slide 16: 法人のお客さま（経営・再生/事業承継）

    法人のお客さま（経営・再生/事業承継）  法人のお客さまが抱えるSDGsや事業承継の分野における課題の解決をサポートするため、各種 サービスを積極的にご提案しています。 SDGs取組支援サービス お取引先のSDGsの取組状況を調査し、対外的に公表する「SDGs宣言」の策定をサポートしています。 引受累計額 （2022年７月末時点、申込受付ベース） お取引先が社会課題への取組を推進・公言することで 累計 200件超の策定を支援 「サステブルな企業」としてのSDGsへの参画をサポート M＆A・次世代への事業承継支援 事業承継の最大の課題である「人」と「資金」の解決について取り組んでいます。 20

17. Slide 17: 法人のお客さま（人事）

    法人のお客さま（人事） 人事関連コンサルティング 企業にとって人材は最も貴重な経営資源であることから、法人のお客さまの人事に関連する課題の解決策をご提案 できる体制を構築しました。 ■ 人材紹介業務 少子高齢化の進行などによる人手不足のため、経営の 調査・分析 中枢を担う「中核人材」の確保に苦心する企業が増加 お取引先 百十四銀行 しています。 経営課題解決のポイントを整理 当行では、これまでグループ会社にて人材紹介業務を 行ってきましたが、お取引先の人材ニーズにワンストップで 情報発信の 管理業務の 営業力不足 ITの未整備 変化 属人化 対応するため、銀行本体で有料職業紹介事業の許認 可を

18. Slide 18: 個人のお客さまの課題解決

    個人のお客さまの課題解決  お客さまそれぞれのライフプランに合わせ、資金調達のほか資産形成や承継などの支援を行っています。 若年（＝資産形成）層 老年（＝資産承継）層 30 40 50 60 70 80 年代 代 代 代 代 代 代 主な マイカー 必要 住宅資金 教育資金 老後資金 介護費用 葬儀費用 購入資金 資金 資金調達 をご支援！ 資産形成・資産承継 をご支援！ （マイカーローン） （住宅ローン） （教育ローン） （ファンドラップ） （信託商品） ☞次ページ以降で詳しく説明 LPS（ライフプランニングサービス） LPS活用件数 （件） 4,087 お客さまのライフプランを把握、 3

19. Slide 19: 個人のお客さま（資産形成・資産承継）

    個人のお客さま（資産形成・資産承継）  資産運用の経験が少ないお客さまでも気軽に始められる商品や老後を見据えたサービスの拡充に 努めています。  お金を上手に使いつつ、大切な家族に「のこす」準備をはじめるための商品もご提案しています。 ファンドラップ・サービス 114遺言代用信託～つなぐミライ～ お客さまに代わって専用投資 あらかじめ信託財産（金銭に限る）のお受取人を指定 信託を組み合わせて運用を行 しておくことで、スムーズな資産承継を実現できます。 い、定期的に運用状況を報告 信託財産のお受取人には、相続人等の法定相続人だ する投資一任運用サービスを けでなく、提携先法人等もご指定いただ

20. Slide 20: 個人のお客さま（非対面取引）

    個人のお客さま（非対面取引）  利便性向上のため、従来の窓口取引にとらわれない「非対面」での新たな接点の確保に努めています。 新たなバンキングアプリの導入 住宅ローン申込のWEB完結化 2021年9月に、株式会社りそ これまで店頭での申込に限られていた なホールディングスとデジタル分 住宅ローンの審査申込をWEB上で完 野における戦略的業務提携を 結できる仕組みを導入予定です。 締結しました。 （来春サービス開始予定） 2023年2月のリリースをめざして 114投信情報LINEサービス 新たなバンキングアプリの共同 開発を進めています。 当行が取り扱う投資信託の基準価額 ☆機能・操作性の改善

21. Slide 21: 株主還元

    百十四銀行について 決算ハイライト 当行の成長戦略 株主還元 21

22. Slide 22: 配当実績及び見通し

    配当実績及び見通し  配当については、安定的な利益還元に配慮しつつ、内部留保の充実度合い、利益の状況及び経営 環境等を総合的に考慮した上で実施しています。  2023年3月期は、１株あたり年間70円の配当を予想しています。 株主還元の推移 2023/3期 2021/3期 2022/3期 （予想） ※2 中間期末 40円 30円 35円 1株当たり 期末 30円 40円 35円 配当金 年間 70円 70円 70円 連結当期純利益（億円） 25 117 80 年間配当額（億円） 20 20 20 配当性向 80.5% 17.6% 25.8% 自己株式取得額（億円） ー 10 ※1 ー 株主還

23. Slide 23: 株主優待制度

    株主優待制度  株主さまへの還元の一環として、株主優待制度をご用意しております。  地元香川県の特産品等を掲載したカタログから、お好みの品物をお選びいただけます。 対象となる株主さま 3月末現在で100株以上を1年以上継続保有（※）いただいている株主さま 概要 保有株数100株以上500株未満 2,500円相当の香川県産品 保有株数に応じて 専用カタログを送付 保有株数500株以上 5,000円相当の香川県産品 （※）1年以上継続保有とは、基準日（3月末日）とその前年の3月末日及び9月末日の株主名簿に同一株主番号で100株以上の 保有記録が連続して記載、または記録されていることとします。

24. Slide 24: 本説明資料に関するご照会先

    本説明資料に関するご照会先 本説明資料やＩＲ全般に関するご意見・ご感想・お問い合わせは、 下記までお願いいたします。 株式会社百十四銀行 経営企画部 経営企画グループ 電 話 ０８７（８３６）２７８７ Ｆ Ａ Ｘ ０８７（８３６）３６７７ E - m a i l keiki.kikaku@114bank.co.jp H P ｱ ﾄ ﾞ ﾚ ｽ https://www.114bank.co.jp/  事前に百十四銀行の許可を得ることなく、本資料を転写・複製し、 または第三者に配布することを禁止いたします。  本資料は情報の提供のみを目的として作成されたものであり、特定 の証券の売買を勧誘する

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