Insource Co.,ltd. · TSE:6200
Insource Co.,ltd — Q3 FY2024 Earnings Presentation
48 slides from Insource Co.,ltd's earnings presentation, Jul 22, 2024
Slide 1: 24年9月期 第3四半期(累計) 連結業績説明資料
株式会社インソース 24年9月期 第3四半期(累計) 連結業績説明資料 2024年7月22日（月） Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」「動画百貨店」の 名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標 です。
Slide 2: 本資料の取り扱いについて
本資料の取り扱いについて • 本資料には、当社に関連する見通し、将来に関する計画、経営目標などが記載されて います。これらの将来の見通しに関する記述は、将来の事象や動向に関する現時点で の仮定に基づくものであり、当該仮定が必ずしも正確であるという保証はありません。 様々な要因により実際の業績が本書の記載と著しく異なる可能性があります • 別段の記載がない限り、本書に記載されている財務データは日本において一般に認め られている会計原則に従って表示されています • 当社は、将来の事象などの発生にかかわらず、既に行っております今後の見通しに関 する発表等につき、開示規則により求められる場合を除き、必
Slide 3: 目次
目次 Chap. 01 24年9月期第3四半期(累計) 連結業績 Chap. 02 24年9月期第3四半期 事業別業績 参考資料① 会社概要とインソースの特徴 参考資料② 人的資本拡充について 参考資料③ 24年9月期業績予想 及び 中期経営計画「Road to Next 2026」 Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」「動画百貨店」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。 3
Slide 4: 本資料のポイント
本資料のポイント 24年9月期第3四半期(累計)（23.10-24.06）連結業績 • 売上高は9,174百万円(前年同期比16.1％増)、 売上総利益は7,040百万円（同17.2％増）、売上総利益率は76.7％（同0.7pt増）、 営業利益は3,540百万円(同26.1％増) 、営業利益率は38.6％ (同3.0ｐｔ増) 24年9月期第3四半期（24.04-24.06）連結業績 • 売上高は3,155百万円(前年同期比17.1％増)、 売上総利益は2,379百万円（同17.7％増）、売上総利益率は75.4％（同0.4pt増）、 営業利益は1,139百万円(同29.9％増) 、営業利益率は3
Slide 5: 株主還元方針および配当予想
株主還元方針および配当予想 ■株主還元方針の変更 成長投資の原資確保のうえで、資本効率の観点を加味した株主還元方針に変更 現行方針：配当性向40％を目途に業績に連動した配当を継続して実施 新方針：配当性向50％、株主資本配当率18％を目標とする配当を実施 ■24年9月期 配当予想修正 「株主還元方針の変更」および「通期業績予想変更」にともない、１株あたり 配当予想額を修正 現行：１株につき 15.00円 修正：１株につき 19.50円 Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource
Slide 6: 株主還元方針および配当予想
株主還元方針および配当予想 ■24年9月期の1株当たり配当金は、新規上場した16年9月期の17.1倍を予定 単位（円） 40 38.71 35 31.79 30 26.53 25 修正 20 18.71 15 9.93 10 7.68 19.5 5.30 3.89 5.09 １株当たり 当期純利益 13.0 5 10.7 １株当たり 7.7 配当金 1.1 1.8 2.4 4.0 4.6 0 16年9月期 17年9月期 18年9月期 19年9月期 20年9月期 21年9月期 22年9月期 23年9月期 24年9月期 （予想） （注）当社は、 2018年5月1日、 2019年9月1日、 2021
Slide 7: 24年9月期第3四半期(累計) 連結業績
Chap. 0１ 24年9月期第3四半期(累計) 連結業績 Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」「動画百貨店」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。 7
Slide 8: 連結損益計算書① 全体
連結損益計算書① 全体 単位（百万円） 前年同期比 前年同期比 23年9月期 24年9月期 23年9月期 24年9月期 24年9月期 進捗率 コメント 3Q（実績） 3Q（実績） 増減値 増減率 1-3Q（実績） 1-3Q（実績） 増減値 増減率 通期予想 （修正後） 修正 【売上高】 売上高 2,694 3,155 +461 +17.1% 7,899 9,174 +1,275 +16.1% 12,470 73.6% ・３Qは公開講座事業 ▲60 修正 が前年同期比 売上総利益 2,021 2,379 +357 +17.7% 6,005 7,040 +1,034 +17.2% 9,595 73
Slide 9: 連結損益計算書② 事業別 売上高・売上総利益
連結損益計算書② 事業別 売上高・売上総利益 単位（百万円） 前年同期比 23年9月期 24年9月期 前年同期 23年9月期 24年9月期 24年9月期 進捗率 1-3Q １-3Q コメント 3Q（実績） 3Q（実績） 増減値 増減率 増減値 増減率 通期予想 （修正後） （実績） （実績） 講師派遣型 売上高 1,461 1,612 +150 +10.3% 3,868 4,333 +465 +12.0% 修正 5,875 73.8% 【売上高】 研修事業 ▲335 ・新人研修、昇任昇格 1～3Q 売上総利益 1,142 1,246 +103 +9.0% 3,055 3,423 +368 +1
Slide 10: 連結損益計算書② 事業別 売上高・売上総利益
連結損益計算書② 事業別 売上高・売上総利益 単位（百万円） 前年同期比 23年9月期 24年9月期 前年同期 23年9月期 24年9月期 24年9月期 進捗率 1-3Q １-3Q コメント 3Q（実績） 3Q（実績） 増減値 増減率 増減値 増減率 通期予想 （修正後） （実績） （実績） ITサービス 修正 売上高 240 338 +98 +40.8% 976 1,381 +405 +41.5% +150 1,780 77.6% 【売上高】 事業 ・３Qは文部科学省委 売上総利益 187 245 +58 +31.0% 763 1,065 +301 +39.5% 修正 1,370 77.7%
Slide 11: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 単位（百万円） 23年9月末 24年9月期 前期末比 コメント （実績） 3Q末（実績） 増減値 増減率 流動資産 5,135 6,062 +926 +18.0% ・売上増により現預金と流動資産が 増加 うち現預金 3,515 4,767 +1,251 +35.6% 固定資産 5,659 5,561 ▲97 ▲1.7% 資産合計 10,795 11,623 +828 +7.7% 流動負債 2,822 2,572 ▲249 ▲8.8% ・前受金が増加するものの未払法人 税等の減少により、流動負債が減 少 うち前受金※ 850 983 +133 +15.7% 固定負債 43 40
Slide 12: 3Qの営業施策の状況
3Qの営業施策の状況 豊富なコンテンツ力、ＤＸ力を活用した業績拡大および、現状の課題克服による業績拡大を推進 １．コンテンツ力・販売力活用による売上拡大 ①出店拡大 みなとみらい（24/4）、北九州、富山、金沢（24/5）に事業所開設、訪問営業強化 公開営業部設置により人財育成スマートパックの販売を推進（3Qの売上前年同期比17.5％増） ②公開講座拡販 新人研修中心に主要研修110種類を値上げ、顧客単価を前年同期比１千円アップ ③大型提案強化 ＥＢ・ＭＭ顧客中心に大型提案活動を強化、提案金額が前年比38.0％増加 ２．ＤＸ力活用による売上拡大 ①Ｌｅａｆの販売拡大 好調の官公庁・公的機関を中
Slide 13: 顧客セグメント別 1社当たり売上の拡大状況
顧客セグメント別 1社当たり売上の拡大状況 単位（社） 23年 24年 1社あたり 前年 目標 目標 １～3Q １～3Q 目標達成に向けての対応 売上高目標 同期比 社数 進捗率 実績 実績 大手企業 ・売上目標達成まで3百万円以内の顧 ＥＢ （5,000名～） 客は、56社 10百万円 エンタープライズ 準大手企業 以上 46 50 +8.7% 90 55.6% ・うち公開講座パック保有顧客は24社で ビジネス あり、利用促進提案を徹底、加えて動画 （1,000～ 4,999名） 購入提案強化 ・売上目標達成まで2百万円以内の顧 ＭＭ 中堅企業 客は、97社 ５百万円 ミッドマーケット （3
Slide 14: 次世代経営層向け新作研修を開発
次世代経営層、経営幹部候補人材向け新作研修を開発 ■「名著から学ぶ経営戦略シリーズ～企業戦略論」 （24年３月～公開講座開催） ・欧米のＭＢＡ校やビジネススクールでも用いられるジェイB.バーニー氏/ウィリアム S.ヘスタリー氏の 「企業戦略論」に沿い、読書会形式で学んでいただく研修 ・競争戦略、価格戦略、Ｍ＆Ａ戦略など次世代経営者を目指す人材が学んでおくべき大きなフレームの 知識を学び、研修内で自組織の課題に当てはめて議論を深める理解を図るプログラム ■「神戸大学MBA教授陣に学ぶ～経営学の実践知」 （24年10月～公開講座開催） ・日本で最初に経営学部が設置された経営学のパイオニアである神戸
Slide 15: 24年9月期 各種KPI
24年9月期 各種ＫＰＩ ■コンテンツ数、講師数が順調に増加。販促強化にともないWebページデザイン変更も増加 23年9月期 2４年9月期 24年9月期 24年9月期累計 24年9月期 （実績） 1H（実績） 3Q（実績） （進捗率） （目標） 講師派遣型研修新規コンテンツ数 362 187 89 360 単位：種類 276 （累計コンテンツ数） （4,156） （4,343） （4,432） （進捗率76.7％） （4,516） 月 次 公開講座新規コンテンツ数 307 334 57 200 開 単位：種類 391 示 （累計コンテンツ数） （3,937） （4,271） （4,328） （
Slide 16: 24年9月期第3四半期～主なニュース
24年9月期第3四半期～主なニュース （24年7月19日現在） ■地方拠点を拡大、ＤＸパートナーへの選定や地方創生事業受託などコンテンツ力を評価いただく ニュース 事業分野・課題 4月 「福井県自治研修所研修業務」の委託先として研修運営業務を開始 自治体向け研修運営 文部科学省委託、教職員用教育・研修プラットフォーム「Plant」が稼働開始 ITサービス ～全国90万人の教職員が使用するLMSの提供 日本看護協会委託、「日本看護協会 オンデマンド研修配信システム」が稼働開始 ITサービス ～全国15万人の看護職の学習をサポートするLMSの提供 「奈良県職員等研修業務」の委託先候補者に選定 自治
Slide 17: コンテンツIP価値の最大化～開発状況
コンテンツIP価値の最大化～開発状況 ■デジタルスキル、官公庁・公的機関向けコンテンツ開発を推進 24年9月期 24年9月期 24年9月期 順位 １Q 2Q 3Q １ デジタルスキル 24本 デジタルスキル 44本 デジタルスキル 30本 ２ ビジネススキル 21本 管理職向け 24本 ビジネススキル 22本 ３ 営業・マーケティング 9本 ビジネススキル 12本 管理職向け 13本 ４ 新人・若手向け 8本 営業・マーケティング 3本 営業・マーケティング 5本 リスクマネジメント・ ５ 管理職向け 7本 3本 中堅向け 5本 コンプライアンス ６ 健康経営推進 5本 地方共創事業向け 3本
Slide 18: 24年9月期第3四半期 事業別業績推移
Chap. 02 24年9月期第3四半期 事業別業績推移 Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」「動画百貨店」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。 18
Slide 19: 連結損益計算書 全体
連結損益計算書 全体 単位（百万円） 23年9月期 24年9月期 24年9月期 24年9月期 3Q（実績） 4Q（実績） 1Q（実績） 2Q（実績） 3Q（実績） 前年同期比 売上高 2,694 2,884 2,870 3,148 3,155 +461 +17.1% （前年同期比：YoY） (+14.1%) (+13.3%) (+11.0%) (+20.3%) (+17.1%) （前四半期比：QoQ） (+77) (+189) (▲14) (+27) (+7) 売上総利益 2,021 2,236 2,224 2,436 2,379 +357 +17.7% （前年同期比：YoY） (+14.5%
Slide 20: 講師派遣型研修事業
講師派遣型研修事業 単位（百万円） 23年9月期 24年9月期 24年9月期 24年9月期 3Q（実績） 4Q（実績） 1Q（実績） 2Q（実績） 3Q（実績） 前年同期比 売上高 1,461 1,406 1,571 1,149 1,612 +150 +10.3% （前年同期比：YoY） (+14.2%) (+11.5%) (+12.4%) (+14.0%) (+10.3%) （前四半期比：QoQ） (+453) (▲55) (+165) (▲422) (+463) 売上総利益 1,142 1,093 1,262 915 1,246 +103 +10.9% （前年同期比：YoY） (+13.6
Slide 21: 公開講座事業
公開講座事業 単位（百万円） 23年9月期 24年9月期 24年9月期 24年9月期 3Q（実績） 4Q（実績） 1Q（実績） 2Q（実績） 3Q（実績） 前年同期比 売上高 709 724 696 642 859 +150 +21.2% （前年同期比：YoY） (+16.1%) (+16.2%) (+10.3%) (+16.2%) (+21.2%) （前四半期比：QoQ） (+156) (+15) (▲28) (▲53) (+216) 売上総利益 548 588 557 484 682 +133 +24.3% （前年同期比：YoY） (+17.3%) (+20.9%) (+13.4%) (+
Slide 22: ITサービス事業
ITサービス事業 24年9月期 24年9月期 24年9月期 24年9月期 単位（百万円） 3Q（実績） 4Q（実績） 1Q（実績） 2Q（実績） 3Q（実績） 前年同期比 売上高 240 327 286 757 338 +98 +40.8% （前年同期比：YoY） （+22.4%） （+4.1%） （+33.8%） （+45.0%） （+40.8%） （前四半期比：QoQ） （▲282） （+87） （▲41） （+471） （▲419） ＜内訳＞ リカーリング売上（月額収入） 175 193 211 218 264 +88 50.6% （前年同期比：YoY） （+21.1%） （+22.9%
Slide 23: ITサービス事業 KPI
ITサービス事業 KPI 単位（組織） 23年9月期 24年9月期 24年9月期 24年9月期 3Q（実績） 4Q（実績） 1Q（実績） 2Q（実績） 3Q（実績） 前年同期比 ＜月額課金型サービス＞ 「Leaf」有料利用組織 612 638 662 676 710 +98 +16.0% （前年同期比：YoY） （+22.9%） （+22.2%） （+20.1%） （+15.0%） （+16.0%） （前四半期比：QoQ） （+24） （+26） （+24） （+14） （+34） 「Leaf」アクティブユーザー数 （単位：千人） 2,722 2,895 3,060 3,216 3,826 +
Slide 24: その他事業（ライジング・ネクスト）
その他事業（ライジング・ネクスト） 単位（百万円） 23年9月期 24年9月期 24年9月期 24年9月期 3Q（実績） 4Q（実績） 1Q（実績） 2Q（実績） 3Q（実績） 前年同期比 売上高 283 426 316 598 345 +62 +22.0% （前四半期比：YoY） （+2.8%） （+23.3%） （▲8.0%） （+12.3%） （+22.0%） （前四半期比：QoQ） （▲249） （+142） （▲109） （+282） （▲252） 売上総利益 ※ 142 287 198 424 204 +62 +44.1% （前四半期比：YoY） （▲4.3%） （+37.4%）
Slide 25: ＜参考資料①＞ 会社概要とインソースの特徴
＜参考資料①＞ 会社概要とインソースの特徴 Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」「動画百貨店」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。 25
Slide 26: 会社概要
会社概要 会社名 株式会社インソース （証券コード：6200） 住所（東京本部） 東京都荒川区西日暮里4-19-12 インソース道灌山ビル 資本金 800,623千円 設立 2002年11月 代表者/経歴 代表取締役 執行役員社長 舟橋孝之 1988年三和銀行（現三菱ＵＦＪ銀行）に入行。システム開発部門（管理会計、営業、マーケティング）や個人金融部門 （新商品開発）を担当。流通業を経て、株式会社インソースを設立し、代表取締役に就任 ■関連会社について ■拠点数 国内29カ所 ※24年6月末時点 ※支社併設のセミナールームあり • セミナールーム数 6都市46教室 ミテモ株式会社 • オンライン
Slide 27: インソースグループの事業内容
インソースグループの事業内容 ■対面研修でもオンライン研修でも「翌日から実践できる」内容で、ワーク・演習中心の構成 ■研修運営のプロセス全体をIT化。高品質・高頻度開催を実現 ■研修に対する高い受講者満足度 … 研修内容評価 95.9％ ／ 講師評価 93.8％ ※24年6月末時点 売上構成24年9月期1～3Q 4７.2％ 売上構成 24年9月期1～3Q 24.0％ 講師派遣型事業 23年9月期 48.9％ 公開講座事業 23年9月期 24.3％ ■組織に講師を派遣するオーダーメイド型研修 ■１名から参加できるオープンセミナー型研修 講師とテキスト開発を分離・IT化 顧客ニーズに即応。 高頻度
Slide 28: インソースを取り巻くステークホルダー
インソースを取り巻くステークホルダー ■東証一部上場年度末（17年9月末）と現在の比較 お取引先数 全事業※の 株主数 株式保有比率 ※創業以来、当社サービスを 規模別売上構成比 17年 24年 ご利用いただいたお取引先数 9月末 3月末 1７年 23年 海外投資家 2.2% 17.1% 9月期 9月期 国内投資家 17.8% 28.1% EB エンタープライズ 21,006 2.5倍 46,332 ビジネス （従業員1,000名～） 44.0% 49.0% 3,398名 2.4倍 8,283名 国内法人 43.1% 32.9% 組織 組織 個人/その他 35.6% 21.9% MM ミッドビ
Slide 29: お取引先と四半期別売上高の構成比
お取引先と四半期別売上高の構成比 ■業種別お取引先数構成比 過去1年間（23年7月～24年6月）に当社サービスをご利用いただいたお取引先内訳 過去1年間（23年7月～24年6月）に 当社サービスをご利用いただいたお取引先 ■電力・ガス・水道 1.9％ ■その他 3.7％ ■金融 3.5％ 16,716組織 ■運輸・倉庫 3.7％ 23.5 ■製造業 ■教育・大学 5.0％ ％ ■医療・福祉 5.1％ 【ご参考】 6.1％ 創業以来、当社サービスを ■流通・商社 15.9 ご利用いただいたお取引先 ■官公庁関連 8.9％ ■建築・不動産 12.6 ％ 46,332組織 9.9％ ％ ■サービス業
Slide 30: ① コンテンツ開発力
① コンテンツ開発力 ～多様なコンテンツ・サービスを生み出す体制 ■IT活用による分業とコンテンツ内製化（研修事業） ■多様なコンテンツ・Webサービスを迅速に開発 それぞれの役割に専念することで、コストダウンと 124 名 の コ ン テ ン ツ 開 発 ク リ エ イ タ ー と 114 名 の 研修のクオリティアップを実現 ITエンジニアが顧客ニーズ・社会の変化に合わせて 新サービスを開発 ■コンテンツ数 講師派遣型研修 公開講座型研修 eラーニング・動画 4,432種類 4,328種類 943種類 コンテンツ開発 クリエイター ※24年6月末時点 打ち合せ （124名） テキスト制作
Slide 31: ② 営業力
② 営業力 ～人とＩＴの相乗効果を狙った営業展開 インソースのビジネスの流れ～創業以来、営業プロセスで発生したデータを 蓄積し、ＩＴで活用する営業DXを継続推進 全国組織への 全国へ迅速にご訪問 WEBinsource Webからのお問合せ メール・FAX・DM Zoom商談も積極活用 会員の獲得 デジタルマーケター 37名 Webページ 24,084ページ 全国 29拠点 年間1,000万通のメール送付 252名の営業担当者 ITで 仕組み化 迅速なWebページ化 当社サービス ITエンジニア デザイナー 20名 （114名） 講師派遣型事業 公開講座事業 新サービス開発 新ニーズ発生 IT
Slide 32: ③ IT力 ～システムの内製化
③ ＩＴ力 ～システムの内製化 ■創業以来、業務効率化のために ■ECサイトで当社サービスを販売、 システム化を推進し、一部を外販化 システム・Webサービスも提供 あらゆる情報をデータベース化し、業務を仕組み化 法人会員サイト「WEBinsource」や動画百貨店等の ECサイトで販売 人事サポートシステム「Leaf」シリーズを販売 取引先・顧客情報 研修情報 人的資本経営は （交渉記録など） （実施日・費用など） 「Leaf」シリーズに おまかせ！ 受講者情報 コンテンツ情報 Leafシリーズ ラインナップ サービス名称 主なターゲット （お悩み・属性など） （テキスト・部品など） Lea
Slide 33: 24年9月期3Q ESGハイライト
24年9月期3Q ESGハイライト ■方針：ESG＋P（Performance：業績）経営を掲げ、ESGと持続的な業績向上を目指す ■評価：MSCI ESG レーティングは「AA」を維持（24年7月22日時点）、当社教育事業やデータセキュリティを評価 ＜主な取り組み状況＞ ■ Environment ①再生可能エネルギー導入 ・24年9月にインソース日暮里ビルにて再生可能エネルギー100％プランに切り替え決定、 当社自社ビル全６拠点の再エネ化が完了見込み ②研修事業における電子テキストの提供 ・24年3Q累計で49千名（前年同期比26.0%増）に提供。紙テキスト提供と比較し、7.4tのCO2を
Slide 34: マテリアリティ及び長期指標
（ご参考）マテリアリティ マテリアリティ及び長期指標 経営理念 あらゆる人が「働く楽しさ・喜び」を実感できる社会をつくる 2022年 2023年 2030年 重点課題 実施事項 KPI 9月期 9月期 9月期 ①社会人教育を通じた 研修事業を通じた組織及び 研修事業 年間受講者数 640千人 720千人 2,000千人 生産性向上 個人の知識・スキル習得、 事 業 （組織の強化） 課題解決、生産性向上 を 通 ②多様な環境で活躍する リスキリング、DX教育の提 OA・IT・DX教育受講者数 11千人 13千人 50千人 じ ための基礎スキル獲得 供により、ITを活用し個人で （公開講座） た
Slide 35: ＜参考資料②＞ 人的資本拡充について
＜参考資料②＞ 人的資本拡充について Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」「動画百貨店」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。 35
Slide 36: 人的資本 ～連結従業員数
人的資本 ～連結従業員数 ■24年4月に新卒25名入社 ■今後は全国拠点の拡大に伴い、エリア従業員※の採用を引き続き強化 ■今期末の連結従業員数は当初の707名から680名へ採用目標を下げ、中途採用活動を継続中 23年9月末 24年9月期 達成率 24年9月末 連結従業員数 （実績） 6月末（実績） （増加目標比） （目標） （前期末比） （前期末比） 従業員数※ 664 - 680 単位：人 647 （+17） （+33） うち先行投資枠※ 80 単位：人 58 50 62.5% （+22） 従業員数推移 ■従業員 ■先行投資枠 641人 680人 647人 50人 80人 58人 589人
Slide 37: ダイバーシティの状況
ダイバーシティの状況 ■従業員のうち女性比率は58.0％、管理職のうち女性比率は39.5％、シニアも多数活躍 ■えるぼし認定で２つ星・くるみん認定を取得、健康経営優良法人2024に認定 うち女性 合計 （比率） 従業員数 ※２ 664人 385人 58.0％ ＜民間企業＞ 管理的職業に占める 管理職 223人 88人 女性割合 12.9％ ※１ 39.5％ （令和5年版／出典：内閣府男女共同参画局） ＜民間企業＞ １１人 ・法定雇用率 2.50％ 外国出身 シニア 障がいの 障がい者 ※４ ８人 （60才以上） 52人 ＬＧＢＴ ５人 ある方 雇用率 ・実雇用率 2.33％ （厚生労働省「令和
Slide 38: 人的資本の拡充 ～成長し続けるための指標
人的資本の拡充 ～成長し続けるための指標 ■インソースが重視している人的資本開示項目（一部） • 業績拡大に直結する1人当たり売上高および営業利益を最重視、推進と改善の両立を継続 • 多様な人材が働きやすい組織づくりを継続し、 優秀な人材を安定的に確保するためD,E＆Iを推進 • 業績向上意欲醸成とエンゲージメント向上、経営参画意識喚起のため、社員株主を拡大 カテゴリ 項目 21年9月期 22年9月期 23年9月期 備考 期中の平均社員数（臨時従業員数は含まず） 業績向上 社員1人当たり 売上高（千円） 22,193 24,181 25,225 で算出 期中の平均社員数（臨時従業員数は含まず）
Slide 39: 人的資本経営とインソースが提供するサービス
人的資本経営とインソースが提供するサービス ■人的資本経営における企業の課題は「人的資本の価値向上」「人的資本の情報開示」の2つ ■開示情報からみる日本企業の主要課題は、5テーマ7項目（当社調べ） ①業績向上 （ＤＸ推進・次世代リーダー育成・新規事業） ②D,E&I ③エンゲージメント ④健康・安全・衛生 ⑤ガバナンス ※ダイバーシティ、エクイティ＆インクルージョン 企業の実施事項 実施事項における想定課題 インソースが提供するサービス ※カスタマイズで独自項目に対応 経営戦略に沿った独自性ある指標づくり コンサルティング STEP1 指標の設定 →企業価値向上につながる指標の検討 業績と連動
Slide 40: 24年9月期業績予想 及び 中期経営計画「Road to Next 2026」
＜参考資料③＞ 24年9月期業績予想 及び 中期経営計画「Road to Next 2026」 Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」「動画百貨店」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。 40
Slide 41: 中期経営計画 ～連結業績推移
中期経営計画「Road to Next 2026」 ～連結業績推移 本中計では26年9月期に売上高17,000百万円、営業利益6,500百万円、営業利益率38.2％を目指す 単位（百万円） 45.0% 38.9% 37.7% 38.2% 40.0% 35.8% 36.5% 20,000 35.0% 32.1% 17,000 30.0% 15,000 営業利益率 14,650 23.2% 12,470 25.0% 10,783 15.3% 9,418 20.0% 10,000 7,501 3Q 15.0% 売上高 9,174 6,500 5,608 5,119 4,850 5,520 10.0%
Slide 42: 株主還元方針および配当予想
株主還元方針および配当予想 ■24年9月期の1株当たり配当金は、新規上場した16年9月期の17.1倍を予定 単位（円） 40 38.71 35 31.79 30 26.53 25 修正 20 18.71 15 9.93 10 7.68 19.5 5.30 3.89 5.09 １株当たり 当期純利益 13.0 5 10.7 １株当たり 7.7 配当金 1.1 1.8 2.4 4.0 4.6 0 16年9月期 17年9月期 18年9月期 19年9月期 20年9月期 21年9月期 22年9月期 23年9月期 24年9月期 （予想） （注）当社は、 2018年5月1日、 2019年9月1日、 2021
Slide 43: 中期経営計画 ～基本方針と重点施策
中期経営計画「Road to Next 2026」 ～基本方針と重点施策 基本方針 • 日本最大級の研修ラインナップ数を誇る、コンテンツIPを中核に成長 • 対象顧客の幅を人事の教育部門以外に拡大 • 高成長かつ営業利益率33％以上を継続。26年9月期は売上高17,000百万円、CAGR 16.4％、営業利益6,500百万円を目指す 重点施策 １．企業の様々な経営課題に幅広く対応し、1社当たり売上を拡大 人的資本経営、採用強化、ＤＸ推進、営業強化、経営力強化（上場支援）等、人事の教育部門以外 を対象としたコンテンツIP開発と営業を強化 ２．コンテンツIPの価値最大化に向け、多重活用とデリバリー
Slide 44: 当社のコンテンツIP開発と事業成長
当社のコンテンツIP開発と事業成長 ■時代のニーズに合わせて年間300本以上の開発を継続 年度 20年9月期 21年9月期 22年9月期 23年9月期 24年9月期以降 生成AIの登場 デジタル活用のさらなる進展 新型コロナウイルスの感 引き続き新型コロナによる 「骨太方針2022」により人 社会情勢 染拡大 活動制限が続く 的資本経営の推進が加速 地方創生の本格化 働き方の多様化と人材の流動化 コロナ禍収束 健康経営の進展 ・リスキリング（ＤＸ）需要の本格化対応 開発強化 ・テレワーク対応 ・ＤＸ推進 ・企業規模別開発 ・職場勤務への回帰 ・多言語対応の強化 テーマ ・危機対応マネジメント
Slide 45: 今後の事業拡大シナリオ
今後の事業拡大シナリオ ■サービス提供先を拡大しコンテンツIP開発をさらに増強 対象顧客の幅を人事の教育部門以外の企業組織全体、行政、個人に広げ、コンテンツIP開発の 幅を人材育成以外に拡大 ターゲット 企業・組織の人事部門 企業・組織の経営企画・営業企画部門 行政 個人 労務・ 営業力 経営力 リスキリン 課題 人材育成 人事・評価 採用 ＤＸ推進 地方創生 福利厚生 強化 強化 グ ①研修・eラン・ ①研修・eラン・ ①研修・eラン・ ①研修・eラン・ ①研修・eラン・ ①研修・eラン・ ①研修・eラン・ ②地方創生 ③学習支援・ アセスメント アセスメント アセスメント アセスメント ア
Slide 46: 中期経営計画実現に向けた経営基盤の強化策
中期経営計画実現に向けた経営基盤の強化策 １ マーケティング ２ コンサルティング ３ 採用と教育 24年9月期 • 企業規模・業界以外に顧客特性 人的資本経営やリスキリング、次世 • マーケティング、コンサルティング、 セグメントを設定 代リーダー育成などの経営課題に対 プロジェクトマネジメント、デジタル 重点強化 • セグメントごとに営業・販促手法 し、顧客に伴走して中長期的かつ総 活用の4分野を徹底教育 テーマ を多様化 合的に支援 • エリア限定採用を積極実施 • 販売提携先確保と連携強化 コンテンツ開発 • 顧客特性に合わせた商品開発 • 人材育成にとどまらずに、企業・行 • 23年
Slide 47: 中期経営計画 ～事業別目標
中期経営計画「Road to Next 2026」～事業別目標 ■事業別売上目標と重点施策 単位（百万円） 23年9月期 24年9月期 25年9月期 26年9月期 事業名称 実績 予想 目標 目標 重点施策 全体 10,783 修正 12,470 14,650 17,000 ・企業の様々な経営課題に幅広く対応し、1社当たり売上を拡大 （前年比） ▲60 (+14.5%) (+15.6%) (+17.5%) (+16.0%) ・コンテンツIPの価値最大化に向け、多重活用とデリバリーを強化し （24年1～3Q進捗率） 顧客数増加 CAGR:16.4％ (73.6%) ・新規成長分野『ライジング・ネ
Slide 48: 関連市場規模・関連国家予算
関連市場規模・関連国家予算 ■社会人教育市場 ～引き続き成長余地は大きい 研修市場規模予想 • 市場規模は23年に3,200億円、26年に4,000億円以上と想定※1 単位：億円 うちDX研修市場規模は23年に350億円、26年に400億円と想定※2 6,000 4,800 3,300 3,200 4,000 • 市場シェアは現在3.1％ ※3であり、今後とも成長余地は大きい 4,000 3,000 2,600 2,000 DX研修市場規模は 300-400億と想定 0 ■人事部門のＩＴ化市場 ～市場拡大が期待できる (予想） • 市場規模は22年に2,400億円、27年に4,400億円※4と