Slide 1: 日経Jリートセミナー 福岡リート投資法人
銘柄コード 2019年5月27日 日経Jリートセミナー ／ 福岡リート投資法人 8968 株式会社福岡リアルティ
Slide 2: 目次
目次 福岡リート投資法人の概要と近況 2 福岡リート投資法人の特徴 11 Appendix 35 1 1
Slide 3: 福岡・九州地域特化型リート
福岡・九州地域特化型リート 福岡リート投資法人の概要と近況 2
Slide 4: 投資タイプ別の投資比率の変更(投資方針の変更）
投資タイプ別の投資比率の変更(投資方針の変更） 福岡リート投資法人の概要と近況 3
Slide 5: 福岡リート投資法人の概要
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Slide 6: 第29期のトピックス
第29期のトピックス 外部成長と内部成長による継続的な分配金の成長 福岡リート投資法人の概要と近況 5
Slide 7: 分配金の推移
分配金の推移 分配金の着実な成長 福岡リート投資法人の概要と近況 6
Slide 8: 第29期新規取得物件
第29期新規取得物件 沖縄県への初投資、那覇市内の築浅ホテルを外部より取得 福岡リート投資法人の概要と近況 7
Slide 9: 沖縄県のホテルマーケットの成長性
沖縄県のホテルマーケットの成長性 今後も高い成長が見込まれるエリア 福岡リート投資法人の概要と近況 8
Slide 10: 投資タイプ毎の資産規模の推移
投資タイプ毎の資産規模の推移 資産規模は195,979百万円（29物件）に拡大 福岡リート投資法人の概要と近況 9
Slide 11: 投資口価格の推移
投資口価格の推移 2017年9月1日～2019年5月10日 ■福岡リート投資法人投資口価格 ■分配金利回り 171,300 円 4.3 ％ （第30期分配金予想+第31期分配金予想） （2019年5月10日現在） ÷投資口価格（2019年5月10日現在） 184,500円 157,500円 福岡リート投資法人の概要と近況 10
Slide 12: 福岡リート投資法人の5つの特徴
福岡リート投資法人の5つの特徴 １. 29期にわたる地域特化型リートとしての運用実績 ２. 福岡都市圏を中心とした優良ポートフォリオ ３. 総合デベロッパーであるスポンサーの強力なサポート ４. 安定的な財務基盤の確保 ５. 上場以来の安定した分配金と着実な成長 福岡リート投資法人の特徴 11
Slide 13: 福岡リート投資法人の特徴（まとめ）
福岡リート投資法人の特徴（まとめ） 「地域特化型REIT」＝投資対象エリア（福岡・九州）の成長の取り組み→分配金を維持・向上 福岡リート投資法人の特徴 12
Slide 14: 福岡の人口推移
福岡の人口推移 人口成長を続ける福岡都市圏 福岡リート投資法人の特徴 13
Slide 15: EH AN OURD
EH AN OURD [ABA SERS OR GSR) 3.500 Me ameenn 500 am SA 3,000 Me ME CREM A) LARK 2,500 2,000 7a} 1,500 240 A83; 4,000 1,392 500 2014 (015% 2016 = 201745 20184 Hig AE TRAST AOA CANARIA FEA, Hest ALAN LT ICH CUE. [mz ERE EKKO ZAMS TY) «twes) 20144% 2015 2016 2017 2018 & 13 19 24 28 29 a8 4 5 6 6 pe 9 9
Slide 16: te ltl - 7LIN Oat
te ltl - 7LIN Oat AO) | BRAISED BHSRRORT LRM OHS ORF RMF KE SOME HE 2,000 90.0 Mm ABAB ae a2 843840 ORT IE 80.4 ; 1,600 76:6) 80.0 73.0 70.2 4,200 70.0 800 1,509. 60.0 1,343 50.0 . rel : 201 | 2012% | 2013 | 2014% | 20184 20164 | 2017% | 2018% HOR: REF RIOR HRHRIE) OF —FEIIC, RRA MYL ACTHERL TTT. D
Slide 17: ポートフォリオのご紹介
ポートフォリオのご紹介 福岡リート投資法人の特徴 16
Slide 18: ポートフォリオのご紹介
ポートフォリオのご紹介 福岡リート投資法人の特徴 17
Slide 19: ポートフォリオ一覧
ポートフォリオ一覧 2019年2月28日現在 取得価格 総賃貸 稼働率 テナント総数 物件名称 築年数 投資比率 取得日 取得元 期末時点主要テナント （注1） （百万円） （注3） 可能面積 期末時点 期末時点 （注2） （㎡） （注4） キャナルシティ博多 22年10ヶ月 32,000 16.3％ 2004/11/ 9 スポンサー 46,604.75 100.0％ 49 ワシントンホテル、ユナイテッド・シネマ キャナルシティ博多・B 22年10ヶ月 28,700 14.6％ 2011/ 3/ 2 外部 68,827.77 99.0％ 46 グランド ハイアット 福岡、OPA パークプレイス
Slide 20: アクティブ商業の賃料と売上の推移
アクティブ商業の賃料と売上の推移 安定した賃料水準を長期的に維持 福岡リート投資法人の特徴 19
Slide 21: キャナルシティ博多（全体）の近況
キャナルシティ博多（全体）の近況 楽しさアジアNO.1のインターナショナルSCを目指して 福岡リート投資法人の特徴 20
Slide 22: パークプレイス大分及び木の葉モール橋本の近況
パークプレイス大分及び木の葉モール橋本の近況 体験価値の提供及び駐車場の改善による利便性の向上 福岡リート投資法人の特徴 21
Slide 23: オフィスビル稼働率実績・予想
オフィスビル稼働率実績・予想 稼働率は好調に推移 （％） 福岡リート投資法人の特徴 22
Slide 24: 福岡のオフィスビル状況推移
福岡のオフィスビル状況推移 堅調な需要を背景として空室率は1％台に 福岡リート投資法人の特徴 23
Slide 25: オフィスビルの賃料改定及びテナント入替の状況
オフィスビルの賃料改定及びテナント入替の状況 第25期以降継続的な賃料増額改定 福岡リート投資法人の特徴 24
Slide 26: 九州北部の物流マーケット
九州北部の物流マーケット 博多港、福岡IC、鳥栖JCTを中心に形成 福岡リート投資法人の特徴 25
Slide 27: 物件稼働率推移
物件稼働率推移 高い稼働率を維持 福岡リート投資法人の特徴 26
Slide 28: 鑑定評価額
鑑定評価額 すべての物件において含み益 を保持 （注1） 差異 直接還元法 （単位：百万円（未満切捨）） 直近 前期末 直近 （第29期末） （第28期末） （第29期末） 前期末 直近 直近 前期末 取得価格 取得 鑑定評価額 鑑定評価額 帳簿価額 （第28期末） （第29期末） （第29期末） （第28期末） 差異 鑑定評価書 物件名称 Cap Rate 鑑定評価額 帳簿価額との Cap Rate Cap Rate 作成会社 （注2） との差異 差異 ① ② ③ ①-② ①-③ ④ ⑤ ④-⑤ キャナルシティ博多 32,000 6.0% 32,000 32,000 30,107 0 1,8
Slide 29: 福岡・九州の地震リスク分析
福岡・九州の地震リスク分析 保有物件すべてに地震保険を付保 福岡リート投資法人の特徴 28
Slide 30: ltd ERB OD AKG.
ltd ERB OD AKG. WABI Le 1 * GERAD ansnm0 ai GERAD BMRIAL IIb) WO REY Ty Fost Ib AMICI SRRBRCLSRLRORSBIBO RE E.BREOBATE RAO WRCS) AMC LORBACEML, HieMMESMERLTS7 Orb, BRM CHM RMAMELAA CY bOI IME, WD Bea49T 49K {8 SARASDICESL YC 8 PRR IRAE ANE ART RIES EMOKRE SHY SHESOMMBAILEY HRDROE LA ocoue WER. DEBAP
Slide 31: 福岡中心部の状況
福岡中心部の状況 地下鉄七隈線延伸は2022年度開業予定 福岡リート投資法人の特徴 30
Slide 32: 天神エリアの再開発（天神ビッグバン）
天神エリアの再開発（天神ビッグバン） 福岡リート投資法人の特徴 31
Slide 33: 【参考】福岡地所グループ
【参考】福岡地所グループ 福岡リート投資法人の特徴 32
Slide 34: 第29期調達実績
第29期調達実績 金利コストの低減と借入期間の長期化・返済期限の分散化を両立 福岡リート投資法人の特徴 33
Slide 35: 財務状況
財務状況 スポンサー行をはじめとした安定した取引ネットワーク 福岡リート投資法人の特徴 34
Slide 36: Appendix ESG
FATHEUVTINO RY HA [HAs FUT SHOE AEALAOAEBRSHCLT. PRANGRAENRORAIC ERPHCLTWES, COMMBEERKTSLHIk, COKR-ORAB RCHSWMAEOBRI MAT, RB: HS -DNFLZ (ESC) AD BME VAT FE VT 1 OEM FAR CHOCBATHAY. FB HERABAIOLAICSWT ESC OMBACATSMEEMA WATIKCEMERECBATWET, Std, COSA AOR GREARELT, 2018 #1 ASH ATHEVT HS] EEMELT.W PPAF F
Slide 37: ESG（環境）
ESG（環境） 保有物件における環境への取り組み Appendix 36
Slide 38: ESG（社会）
ESG (4t#) | BRUT Ls1 BRAM BASH th ORF ILT4 2019427 280RE ARES RSM ERAM: 414 (RHEL R46.3%) EAR Tia ER: 777A BAHRMAR : 412 (Htt22% Ate 194) EARLY —PSOWMBORA : 2B BAKYY—AOKABO ME: 34 BAaKAaM UAAK) SEs MENSIt : 254 ‘CPA SEL 44 EB ABH 14 “ATBEL 1S + RBS 14 NPR SMt 1B PBB EL 24 ‘FHL: 24 + RELA HSE VAI—: 1
Slide 39: ESG（ガバナンス）
. ESG(AWNF YA) CSS [ ReAHORBEM-MTSRAAHONE Dance 4StlS, 2017 F 3 AZ0AIL SRT NBR MSA MORBES ICT SRAM IT MAIL, IVISAV VRERARAH, IVISAP UV ARE, TOMAR RMILORO Wht 7 OBES CHAR, 2017 F 9A 20 BSA OARS DH —LER, CHBIV—IUCRSU TC. AVIS 17 ABROBAHER. BU. FELMNRAAHE HE. AISA PLAMBEAS ALIS 1 PV ARRRUZZONMEAR CHR)
Slide 40: IR活動スケジュール
IR活動スケジュール ◎決算スケジュール（直近1年間） 資産運用報告発送 資産運用報告発送 決算期末 決算発表 分配金支払い開始 決算期末 決算発表 分配金支払い開始 2019年8月期 2020年2月期 （第30期） （第31期） 個人投資家向けIR活動 実績紹介 ●会社説明会（沖縄） ●東証IRフェスタ2019 （東京） ●SMBC日興 投資IRフォーラム（福岡） Appendix 39
Slide 41: 福岡リート投資法人 ウェブサイト
福岡リート投資法人 ウェブサイト Facebook Twitter Instagram 銘柄コード：8968 スマートフォン用QRコード バーコード読み込みアプリから アクセスが可能です。 Instagram 【公式】株式会社福岡リアルティ Appendix 40