Polski Holding Nieruchomosci Sa · GPW:PHN
Polski Holding Nieruchomosci Sa — FY2017 Earnings Presentation
33 slides from Polski Holding Nieruchomosci Sa's earnings presentation, Mar 22, 2018
Slide 1: Skonsolidowane wyniki finansowe za 2017 rok
Skonsolidowane wyniki finansowe za 2017 rok P R E Z E N TA C J A 5 STYCZNIA 2017 R. 22 MARCA 2018
Slide 2: Agenda
Agenda 1 GRUPA KAPITAŁOWA PHN W 2017 ROKU a KLUCZOWE OSIĄGNIĘCIA W 2017 ROKU b NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2017 ROKU I PO DNIU BILANSOWYM 2 PORTFEL NIERUCHOMOŚCI GRUPY PHN – CAPITAL RECYCLING a NIERUCHOMOŚCI POZOSTAJĄCE W PORTFELU b PROJEKTY DEWELOPERSKIE GRUPY KAPITAŁOWEJ 3 WYNIKI FINANSOWE GRUPY KA
Slide 3: Kluczowe osiągnięcia w 2017 roku
1a. KLUCZOWE OSIĄGNIĘCIA W 2017 ROKU Skonsolidowane wyniki finansowe za 2017 rok BUDOWA WARTOŚCI POPRAWA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ WYNIK Z NAJMU [mln PLN]: 81,2* 31.12.2016: 77,2 5,2% SKORYGOWANA EBITDA [mln PLN]: 52,1 31.12.2016: 50,3 3,6% AKTYWA GRUPY [mln PLN]: 2.642,9 31.12.2016: 2
Slide 4: Najważniejsze wydarzenia w 2017 roku i po dniu bilansowym
1b. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2017 ROKU I PO DNIU BILANSOWYM Skonsolidowane wyniki finansowe za 2017 rok Najważniejsze wydarzenia w 2017 roku i po dniu bilansowym 1 Przyjęcie nowej strategii Grupy Kapitałowej PHN na lata 2017-2023 2 PHN S.A. laureatem I edycji rankingu „Transparentna spółka roku 20
Slide 5: Najważniejsze wydarzenia w 2017 roku i po dniu bilansowym
1b. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2017 ROKU I PO DNIU BILANSOWYM Skonsolidowane wyniki finansowe za 2017 rok Najważniejsze wydarzenia w 2017 roku i po dniu bilansowym 5 Rozpoczęcie sprzedaży i budowy I etapu inwestycji Yacht Park 6 Wyjście grupy kapitałowej PHN z projektu Wrocław Industrial Park Flagow
Slide 6: Najważniejsze wydarzenia w 2017 roku i po dniu bilansowym
1b. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2017 ROKU I PO DNIU BILANSOWYM Skonsolidowane wyniki finansowe za 2017 rok Najważniejsze wydarzenia w 2017 roku i po dniu bilansowym 9 Pozwolenie na budowę obiektu handlowego na Lewandowie 10 Zakończenie budowy I etapu parku magazynowego Hillwood & PHN Pruszków Grupa K
Slide 7: Najważniejsze wydarzenia w 2017 roku i po dniu bilansowym
1b. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2017 ROKU I PO DNIU BILANSOWYM Skonsolidowane wyniki finansowe za 2017 rok Najważniejsze wydarzenia w 2017 roku i po dniu bilansowym 13 PHN kolejny rok z rzędu nagrodzony w konkursie „The Best Annual Report 2016” 14 Prace rozbiórkowe budynku przy al. Wilanowskiej 372 W
Slide 8: Najważniejsze wydarzenia w 2017 roku i po dniu bilansowym
1b. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2017 ROKU I PO DNIU BILANSOWYM Skonsolidowane wyniki finansowe za 2017 rok Najważniejsze wydarzenia w 2017 roku i po dniu bilansowym 17 Grupa Kapitałowa PHN z najniższym wskaźnikiem pustostanów w historii 18 Znaczący wzrost efektywności zarządzania Grupą Kapitałową PHN
Slide 9: Portfel nieruchomości Grupy Kapitałowej PHN - Capital Recycling
1) 2a. Portfel nieruchomości Grupy Kapitałowej PHN - Capital Recycling 31.12.2017 Skonsolidowane wyniki finansowe za 2017 rok Pozostające w portfelu Optymalizacja • ŁĄCZNA WARTOŚĆ: 1.242 mln PLN • ŁĄCZNA WARTOŚĆ: 251 mln PLN • LICZBA NIERUCHOMOŚCI: 35 • LICZBA NIERUCHOMOŚCI: 30 • NOI 2017: 71,2 mln
Slide 10: Projekty deweloperskie - kluczowe informacje
2b. Projekty deweloperskie - kluczowe informacje Skonsolidowane wyniki finansowe za 2017 rok Projekty deweloperskie – kluczowe informacje LP. PROJEKT FUNKCJA POWIERZCHNIA DOCELOWA [m2] ROZPOCZĘCIE ZAKOŃCZENIE Koszty projektu [mln PLN] Projekty w realizacji 1. HILLWOOD & PHN Pruszków Kompleks magazyn
Slide 11: Projekty deweloperskie - kluczowe informacje
2b. Projekty deweloperskie - kluczowe informacje Skonsolidowane wyniki finansowe za 2017 rok Kluczowe projekty w realizacji 1. HILLWOOD & PHN Pruszków | Parzniew k. Warszawy 2. Yacht Park I | ul. Hryniewickiego, Gdynia Dystans do Centrum Dystans do Centrum 26 min 5 min Dystans do lotniska im. Chopin
Slide 12: Projekty deweloperskie - kluczowe informacje
2b. Projekty deweloperskie - kluczowe informacje Skonsolidowane wyniki finansowe za 2017 rok Kluczowe projekty w realizacji i w przygotowaniu 3. VIS À VIS WOLA I | al. Prymasa Tysiąclecia 83, Warszawa 4. PHN Tower | ul. Świętokrzyska 36, Warszawa Dystans do Centrum Dystans do Centrum 10 min 1 min Dy
Slide 13: Projekty deweloperskie - kluczowe informacje
2b. Projekty deweloperskie - kluczowe informacje Skonsolidowane wyniki finansowe za 2017 rok Kluczowe projekty w przygotowaniu 5. Intraco Prime | ul. Stawki 2, Warszawa 6. Marina Office | ul. Hryniewickiego 10, Gdynia Dystans do Centrum Dystans do Centrum 8 min 4 min Dystans do lotniska im. Chopina
Slide 14: Projekty deweloperskie - kluczowe informacje
2b. Projekty deweloperskie - kluczowe informacje Skonsolidowane wyniki finansowe za 2017 rok Kluczowe projekty w przygotowaniu 7. Biurowiec Prymasa Tysiąclecia 83 | ul. Prymasa Tysiąclecia 83, Warszawa 8. PROJEKT HOTELOWY Wilanowska | al. Wilanowska 372, Warszawa Dystans do Centrum Dystans do Centru
Slide 15: Projekty deweloperskie - kluczowe informacje
2b. Projekty deweloperskie - kluczowe informacje Skonsolidowane wyniki finansowe za 2017 rok Kluczowe projekty w przygotowaniu 9. Projekt magazynowy | Polska 10. PROJEKT HANDLOWY LEWANDÓW I | Lewandów, Warszawa Dystans do Centrum 24 min Dystans do lotniska 31 min Dystans do Dworca 24 min GŁÓWNE ATUT
Slide 16: Projekty deweloperskie - kluczowe informacje
2b. Projekty deweloperskie - kluczowe informacje Skonsolidowane wyniki finansowe za 2017 rok Kluczowe projekty w przygotowaniu 11. Lewandów I (Geodezyjna) | Lewandów, Warszawa 12. Instalatorów | ul. Instalatorów 7C, Warszawa Dystans do Centrum Dystans do Centrum 24 min 24 min Dystans do lotniska im.
Slide 17: Projekty deweloperskie - kluczowe informacje
2b. Projekty deweloperskie - kluczowe informacje Skonsolidowane wyniki finansowe za 2017 rok Kluczowe projekty w przygotowaniu 13. Projekt Mieszkaniowy Retkinia | Retkinia, Łódź 14. Projekt Mieszkaniowy Zielony Miłostów | Zakrzów, Wrocław Dystans do Centrum Dystans do Centrum 5 min 15 min Dystans do
Slide 18: Wyniki finansowe - Kapitał własny i zadłużenie
3. WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ PHN - Kapitał własny i zadłużenie Skonsolidowane wyniki finansowe za 2017 rok Sprawozdanie z całkowitych dochodów Sprawozdanie z sytuacji finansowej +3,2 120,6 51,3 Pozostałe (4,5%) 2) 123,2 Pozostałe (4,7%) 3) -18,0 -3,0 -2,1 104,1 31,4 Środki pieniężne (4,0%)
Slide 19: Wyniki finansowe - Wybrane pozycje rachunku zysków i strat 4Q 2017
3. WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ PHN - Wybrane pozycje rachunku zysków i strat Skonsolidowane wyniki finansowe za 2017 rok 19,2 4Q 2017 0,4 0,3 1,5 0,0 19,6 10,6 10,9 11,0 9,3 9,3 -2,2 -0,9 -9,0 20,5 20,9 17,8 3Q 2017 0,4 0,9 2,8 13,4 13,6 13,9 15,0 0,5 0,2 -2,8 -7,5 Najem Pozostała działalność
Slide 20: Wyniki finansowe - Przepływy pieniężne
3. 3. WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ PHN - Przepływy pieniężne Skonsolidowane wyniki finansowe za 2017 rok Przepływy z działalności operacyjnej: +20,0 mln PLN Przepływy z działalności Przepływy z inwestycyjnej: -8,4 mln PLN dz. finansowej: -7,7 mln PLN +11,0 +3,1 +2,6 +9,1 +0,2 -1,2 -8,5 -4,6 -0
Slide 21: Wyniki finansowe - Nieruchomości
3. WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ PHN - Nieruchomości Skonsolidowane wyniki finansowe za 2017 rok Nieruchomości inwestycyjne, przeznaczone na sprzedaż (MSSF 5) i w rzeczowych aktywach trwałych Nieruchomości: -8,2 mln PLN (-0,3%) Nieruchomości inwestycyjne: -11,5 mln PLN (-0,5%) Nieruchomości prz
Slide 22: Wyniki finansowe - Kapitał własny i zadłużenie
3. WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ PHN - Kapitał własny i zadłużenie Skonsolidowane wyniki finansowe za 2017 rok Kapitał własny Kapitał ogółem: +9,4 mln PLN (+0,5%) Kapitał przypadający akcjonariuszom jedn. dominującej: +10,7 mln PLN (+0,5%) Udziały niekontrolujące: -1,3 mln PLN (-4,5%) +3,1 • Zw
Slide 23: Wyniki finansowe - Struktura aktywów i pasywów
3. WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ PHN - Struktura aktywów i pasywów Skonsolidowane wyniki finansowe za 2017 rok Aktywa Pasywa 2 644,7 2 642,9 2 644,7 2 642,9 4,5% 4,6% 3,5% 3,8% 3,8% 3,9% 0,7% 0,9% Pozostałe (101,4m): Pozostałe (120,0m): 2,9% Pozostałe (120,6m): Pozostałe (93,3m): 3,0% rezer
Slide 24: Dziękujemy za uwagę
Dziękujemy za uwagę P ol s k i Hol di ng Ni e ruc homoś c i S . A . 00-124 Warszawa, al. Jana Pawła II 12 tel. +48 22 850 91 00, fax. +48 22 850 91 01 www.phnsa.pl
Slide 25: Warszawski rynek biurowy – perspektywy
4. WARSZAWSKI RYNEK BIUROWY – PERSPEKTYWY* Skonsolidowane wyniki finansowe za 2017 rok Dane na dzień 31.12.2017 r. WARSZAWSKI RYNEK BIUROWY PODAŻ , ABSORPCJA I POZIOM PUSTOSTANÓW W WARSZAWIE [tys.mkw.] PROGNOZA 600 25,00% ABSORPCJA NETTO IVQ 2017 [mkw.]: 390.890 IIIQ 2017: 116.300 550 22,50%
Slide 26: Polski rynek biurowy
4. POLSKI RYNEK BIUROWY* Skonsolidowane wyniki finansowe za 2017 rok ZASOBY NOWOCZESNEJ POWIERZCHNI BIUROWEJ W MIASTACH REGIONALNYCH (dane na dzień 31.12.2017 r.) ZASOBY POWIERZCHNI BIUROWEJ POWIERZCHNIA W BUDOWIE POPYT STAWKI CZYNSZU WYWOŁAWCZE MIASTO [m²] [m²] [m²] [EUR/m²/miesiąc] WARSZAWA 5 283
Slide 27: Struktura portfela nieruchomości na 31 grudnia 2017 r.
4. STRUKTURA PORTFELA NIERUCHOMOŚCI NA 31 GRUDNIA 2017 R. Skonsolidowane wyniki finansowe za 2017 rok Struktura geograficzna portfela i najemców STRUKTURA PORTFELA NIERUCHOMOŚCI STRUKTURA GEOGRAFICZNA SEGMENTÓW: POZOSTAJĄCE I PROJEKTY [% wartości godziwej] [% wartości godziwej] 8% Pozostające w
Slide 28: Działalność kontynuowana – wynik
4. DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA – WYNIK Skonsolidowane wyniki finansowe za 2017 rok 4Q2017 3Q2017 Przychody ze sprzedaży 39,9 39,1 Koszty działalności (20,3) (18,2) Wynik brutto ze sprzedaży 19,6 20,9 Koszty administracyjne i sprzedaży (9,0) (7,5) Wynik netto ze sprzedaży 10,6 13,4 Zmiana wartości godzi
Slide 29: Najem – wynik segmentu
4. NAJEM – WYNIK SEGMENTU Skonsolidowane wyniki finansowe za 2017 rok 4Q2017 3Q2017 Przychody ze sprzedaży 37,7 36,9 Koszty działalności (18,5) (16,4) Wynik brutto ze sprzedaży 19,2 20,5 Koszty administracyjne i sprzedaży (6,3) (5,8) Wynik netto ze sprzedaży 12,9 14,7 Zmiana wartości godziwej nieruc
Slide 30: Działalność deweloperska – wynik segmentu
4. DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA – WYNIK SEGMENTU Skonsolidowane wyniki finansowe za 2017 rok 4Q2017 3Q2017 Przychody ze sprzedaży 0,1 - Koszty działalności (0,1) - Wynik brutto ze sprzedaży - - Koszty administracyjne i sprzedaży (0,5) (0,6) Wynik netto ze sprzedaży (0,5) (0,6) Pozostałe przychody 3,0 -
Slide 31: Pozostała działalność i nieallokowane pozycje – wynik
4. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ i NIEALOKOWANE POZYCJE – WYNIK Skonsolidowane wyniki finansowe za 2017 rok POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – WYNIK 4Q2017 3Q2017 Przychody ze sprzedaży 2,1 2,2 Koszty działalności (1,7) (1,8) Wynik brutto ze sprzedaży 0,4 0,4 Wynik netto ze sprzedaży 0,4 0,4 Pozostałe koszty (1,3) -
Slide 32: Wskaźniki według EPRA
4. WSKAŹNIKI WEDŁUG EPRA Skonsolidowane wyniki finansowe za 2017 rok WYNIK WEDŁUG EPRA 2017 2016 Wynik netto segmentu najem 37,5 38,9 Wynik netto segmentu najem według EPRA 53,4 45,9 Skorygowany wynik netto segmentu najem według EPRA 32,8 33,0 EPRA NIY 2017 2016 Nieruchomości inwestycyjne generu
Slide 33: Dziękujemy za uwagę
Dziękujemy za uwagę P ol s k i Hol di ng Ni e ruc homoś c i S . A . 00-124 Warszawa, al. Jana Pawła II 12 tel. +48 22 850 91 00, fax. +48 22 850 91 01 www.phnsa.pl
Polski Holding Nieruchomości — FY2017 Earnings Presentation on 6ix