Meiho Facility Works Ltd. · TSE:1717
Meiho Facility Works — Q2 FY2018 Earnings Presentation
26 slides from Meiho Facility Works's earnings presentation, Nov 16, 2018
Slide 1: 2018年度 第２四半期 決算説明会
2018年11⽉16⽇ 2018年度 第２四半期 決算説明会 明豊ファシリティワークス株式会社 1
Slide 2: 20188 S204 RARE
20188 S204 RARE rt Meiho Facility Works Ltd. wD wet cern Pani. , MA gineering. Project OD Meine Factty Works Ltd,
Slide 3: 2018年度２Q 決算概要
2018年度２Q 決算概要 損益計算書の概要 貸借対照表の概要 （各項⽬を円単位計算後、百万円未満切捨て） 対予想 対前期 売上⾼は、当初予想通り、ピュアCMの案件が増え、 対前年度末 2018年度 業績予想 2017年度 2018年度 ⼯事請負型のアットリスクCM案件が減少したことにより、 2017年度末 ２Q （予算） ２Q ２Q 前年実績より減少。 増減額 増減率 増減額 増減率 増減額 増減率 社員が働きやすい環境を整備するため、本社オフィスを増床。 資産 5,243 4,629 △614 △11.7％ 売上⾼ 2,312 2,373 2,347 +35 1.5％ △26 △1
Slide 4: 売上粗利益について ピュアCMとアットリスクCMについて
決算概要 売上粗利益について ピュアＣＭとアットリスクＣＭについて CM＝コンストラクション・マネジメント 売上粗利益 ＝ 売上⾼ － 社内コスト以外の売上原価 （⼯事費、外注費等） 当社の売上⾼は、〔フィーのみで構成されるピュアＣＭ⽅式〕 と〔フィー＋⼯事等 の調達原価で構成されるアットリスクＣＭ⽅式〕 では⾦額が⼤きく異なります。 そのため、社内では売上粗利益 〔売上⾼から社内コスト以外の売上原価 （⼯事費、外注費等）を控除した⾦額〕 で収益の伸びを管理しております。 お客様との守秘義務契約を考慮し、今後もこれまで同様、売上粗利益の開⽰は 控えさせて頂きます。 4
Slide 5: 従業員の推移
従業員の推移 （人） 250 245 240 244 235 230 231 -前事業年度末231名に対し、当第2四半期末は244名（13名増） 225 220 225 215 221 -引続き優秀な社員の確保と働く環境の⼀層の向上に努め、 210 213 オフィスを増床 205 200 195 2014年度末 2015年度末 2016年度末 2017年度末 2018年度2Q （注）役員および契約社員、派遣社員等を含む 5
Slide 6: 2018年度２Q 事業のセグメント別状況
201８年度２Ｑ 事業のセグメント別状況 ■オフィス事業 ■ＣＭ事業 ■ＣREＭ事業 • オフィス構築の構想段階、働き⽅改⾰の導⼊から • 庁舎を始めとする公共施設や、商業施設、研究施設、 • ⼤企業向けに、保有資産の最適化を⽀援 ⼯事の調達、引越しまで経営マターとしてのオフィスを ⼯場、学校等の新築・改修・再構築⽀援 • 多拠点施設の新築・改修・移転や、基幹設備の維持管理 ワンストップで⽀援 • 電気・空調設備の改修・更新⼯事のCMニーズ⾼まる ⽀援 －動向－ －動向－ －動向－ - 昨今の『働き⽅改⾰』に対する関⼼の⾼まりにより、構想策定から - 当社の透明なCM⼿法と、デジタル技術を活⽤
Slide 7: CM選奨2018 受賞案件
「ＣＭ選奨2018」 最優秀賞 LEGOLAND JAPAN PROJECT 「ＣＭ選奨2018」 特別賞 「セレオ⼋王⼦北館特別⾼圧受変電設備他更新⼯事に伴うＣＭ業務」 7
Slide 8: 2018%R RiP
2018%R RiP rt Meiho Facility Works Ltd. wD wet cern Pani. , MA gineering. Project OD Meine Factty Works Ltd,
Slide 9: 2018年度 業績予想
2018年度 業績予想 （各項⽬を円単位計算後、百万円未満切捨て） 経常利益推移 2017年度 2018年度 前年度⽐ 増減率 （百万円） 通期 通期 （予想） 700 610 620 売上⾼ 6,068 4,960 △1,108 △18.3％ 593 600 562 570 営業利益 605 620 ＋14 2.3％ 500 経常利益 610 620 ＋9 1.5％ 400 当期純利益 431 432 ＋1 0.1％ (※) 300 2Q経常利益 (※)2018年度は法⼈税の所得拡⼤促進税制に基づく特別控除の適⽤が無い前提で予想しているため、当期純利益は微増となっております。 通期経常利益
Slide 10: 201848 3% 204RH KEyIZ
201848 3% 204RH KEyIZ rt Meiho Facility Works Ltd. wD wet cern Pani. , MA gineering. Project OD Meine Factty Works Ltd,
Slide 11: 受注の状況
受注の状況 受注粗利額の推移_新規・既存⽐率 受注粗利額の推移_新規・既存⽐率 13年度の既存を100とした場合の指数 前期受注した新規顧客へも 100% 250 徹底してサービス品質を重視 34% 32% 34% 28% 35% リピート受注確保 80% 40% 200 89 72 64 68 60% 150 51 37 40% 100 66% 68% 66% 72% 65% 60% 132 135 132 136 新規顧客からの受注 100 20% 50 94 既存顧客からの受注 0 0% 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 18年度上期 2013年度 2
Slide 12: セグメント別 受注の状況
セグメント別 受注の状況 当社マネジメントサービスにおける発注者の投資額 2018度 上期受注粗利額の状況 600,000 5,149億円 その他,学校、 4,859億円 設備、外資等 500,000 各セグメントとも引き合いは堅調 3,869億円 ⼤阪, 13% CRE顧客, 学校空調、設備更新の需要⼤ 400,000 3,157億円 9% 28% 公共は既受注案件が多数⻑期にわたり継続 300,000 公共, 11% 3,337 200,000 億円 オフィス, ⼯場・研究所, 100,000 22% 18% 0 2015 2016 2017 現時点 12
Slide 13: 当社の人員推移 生産性向上
当社の⼈員推移 ⽣産性向上 体制強化 残業時間削減の実現 ※残業時間はフルタイム勤務者の平均 ※2012を100 60.0 人数 300 ⽉平均残業時間/⼈ 売上粗利益/直接時間 社員数※期中平均 平均年収 260 CM普及 146 250 250 50.0 141 241 140 240 9,289 46.2 227 230 200 リーマンショック 40.0 131 229 40.4 8,970 220 220 150 2003年問題 ITバブル 30.0 8,597 208 210 120 7,888 197 8,142 200 100 Windows95 20.0 111 35.6 1
Slide 14: 「明豊のCM」サービスを支えるシステム
働き⽅改⾰を⽀える 「社内システム相関図とその進化」 「明豊のCM」サービスを⽀えるシステム ・ 個々のプロジェクト管理からビジネス・全社財務/管理会計マネジメントまでを⽀援 システム内製化の歴史 本格的フィービジネスへ移⾏ ・ ⽇々のメンバー毎アクティビティからチーム・部⾨・全社組織マネジメントまでを⽀援 電⼦承認導⼊ アラート機能稼動 MDAS BPC アクティビティ ペ （Meiho Database Analysis System） デジタルな働き⽅ 毎朝ワン （ビジネスプロセスコラボレーション） （マンアワーBD活⽤①） 知識の共有開始 経営管理ツール・各種DBポータルサイト 教育（
Slide 15: デジタルな働き方 ペーパーレス・テレワーク
オフィス環境を継続的に⾒直し、各拠点間（本社、東京分室、⼤阪⽀店）を デジタルな働き⽅ ペーパーレス・テレワーク 常時⼤画⾯で表⽰させることで 「近くにいる」 ⼀体感を⾃然に感じる職場環境に。 社内での執務の様⼦ 社内会議（⼤阪⽀店と連携） ⼤阪⽀店 東京分室 サテライトオフィス約110カ所 本社 東京分室
Slide 16: CMの普及 建設投資の推移
ＣＭの普及 建設投資の推移 建設投資におけるCMビジネスのシェア（想定） 2018年度 ＜建設投資額（名⽬値）の推移＞ 建設投資⾒通しと リニューアル投資の合計*¹ 22.6兆円 住宅と⼟⽊を除く CMシェア*² 2.5兆円 建設投資に対して 11%（⾦額⽐） 明豊シェア*³ 0.5兆円 CM市場に対して 20%（⾦額⽐） 今後の展開 公共、⺠間とも発注者⽀援業務（CM）へのニーズが⾼まる。将来建設 １９９０年度 １９９５年度 ２０００年度 ２００５年度 ２０１０年度 ２０１５年度 ２０１６年度見込み ２０１７年度見込み ２０１８年度見通し 投資額が減少するとしても*⁴ CMシェアの今以上の伸
Slide 17: CMの市場性と当社の取組み
ＣＭの市場性と当社の取組み 当社を取り巻く環境とCMの将来性： 当社の取組み： ・CM市場の成⻑ スピード、コスト、中⽴なプロへのニーズの⾼まりを実感 ・明豊FWにしかできないCMにシフトして⾏く ・上流のCMが、発注者の意思決定⽀援及びＰＭＯ*¹の役割を担う ・⼈材、ＩＴ、データ活⽤、働きやすさ向上に投資し、 サービス品質と社員の幸せを向上させる ・2020年以降、期待される役割を確実に果たし、社会に貢献する存在に → ⽼朽化施設（ストック）へ対応（公共、⺠間共） ・新しい事に前向きにトライして、会社の将来性を常に⾼める → 企業の攻めの経営⽀援（M&A、統廃合、⽣産増強、設備投資等） ・「
Slide 18: 業績予想に関する留意点
2018年度 通期業績予想 業績予想に関する留意点 業績予想に関する留意点 本説明資料に含まれる将来の⾒通しに関する記述は、 当社が現時点で⼊⼿している情報及び合理的であると判断する⼀定の 前提に基づいており、実際の業績等は、様々な要因により⼤きく異な る場合がありますことをご了承ください。 18
Slide 19: 2018年度 第２四半期 主なプロジェクト事例
2018年度 第２四半期 主なプロジェクト事例 19
Slide 20: 公共事業 実績一覧
公共事業 実績⼀覧 所在地 発注者 業務名 規模等 受託年度 ⼯事種別 ⾼知県 四万⼗市 国⼟交通省「平成30年度 ⼊札契約改善推進事業の⽀援事業者決定」 ⽂化複合施設整備事業 ー 2018 新築 神奈川県 横須賀市 国⼟交通省「平成30年度 ⼊札契約改善推進事業の⽀援事業者決定」 こども園整備事業 ー 2018 新築 兵庫県 姫路市 姫路市⽴⼩中学校他空調設備導⼊⽀援業務委託 ー 2018 設備 千葉県 千葉市 千葉市学校教育審議会環境整備（空調設備）基礎資料調査業務委託 ー 2018 設備 ⼤阪府 茨⽊市 ⼤阪府茨⽊市公共施設包括的空調設備更新調査業務委託 ー 2018 設備 兵庫県 神⼾
Slide 21: 国土交通省 入札契約改善推進事業
■国⼟交通省 多様な⼊札契約⽅式 モデル事業・⼊札契約改善推進事業（進⾏中） 平成26年度 モデル事業 平成27年度 モデル事業 平成28年度 モデル事業 平成29年度 モデル事業 平成30年度 ⼊札契約改善推進事業 愛知県新城市 新庁舎建設事業 庁舎建設事業（清瀬市、府中市） 庁舎建設事業（善通寺市） ⼩中学校等空調設備⼀⻫更新事業（板橋区） ⽂化複合施設事業（四万⼗市）、こども園整備事業（横須賀市） 発注者である地⽅公共団体における多様な⼊札契約⽅式の導⼊・活⽤を促進するため、他の地⽅公共団体の モデルとなる発注者への⽀援を⾏い、有識者の助⾔を得て⽀援の成果を他の地⽅公共団体に展開する。
Slide 22: 学校空調事業
■ 学校空調事業 2018/8/22 ⾃治体向け公⽴⼩中学校等学校空調の導⼊・更新、相談窓⼝を開設 発注者 事 業 ⽅ 式 学 校 園 数 業 務 内 容 学校空調整備事業における主な課題 【新規導⼊】 直接施⼯⽅式 中学校8校 事業⽅式・空調⽅式の検討／設計／⼯事監理 千葉県流⼭市 様 早期に供⽤開始したい 【新規導⼊】 施⼯を⾼品質に均⼀化したい 公平にするため⼀⻫に更新したい 直接施⼯⽅式 ⼩学校15校 設計／⼯事監理 故障時速やかな修繕をしたい 品質 早期 千葉県流⼭市 様 庁内技術者の数が⾜りない 設置台数が多く、 【新規導⼊】 導⼊可能性調査業務／アドバイザ
Slide 23: 多度津町新庁舎建設CM業務
■多度津町（⾹川県）新庁舎建設ＣＭ業務 （進⾏中） ＜事業概要＞ まちづくりの拠点として、にぎわい創出につながる 駅前での庁舎整備事業 設計・施⼯分離発注⽅式 設計者選定⽀援 （実施中） 【配置イメージ図】 （基本計画より抜粋） 23
Slide 24: 墨田区新保健施設等複合施設 発注者支援委託
■ 「墨⽥区（東京都）新保健施設等複合施設」の整備に係る要求⽔準書作成等発注者⽀援委託（進⾏中） 新施設の想定規模 新施設の想定規模と断⾯ 24
Slide 25: 進行中の主な公共案件
■進⾏中の主な公共案件 世⽥⾕区役所（イメージ） 中野区役所（イメージ） ⽶沢市役所 宇⼟市役所 桜井市役所(イメージ） ⽶原市役所(4拠点統合） ⼩⽥原市⺠ホール 塩尻市体育館 中野区平和の森公園体育館 奈良県⽴医科⼤学 ⼤阪府⽴⼤学 25
Slide 26: 本日はありがとうございました
本⽇はありがとうございました。 明豊ファシリティワークス株式会社 Meiho Facility Works Ltd. All Rights Reserved
Meiho Facility Works — Q2 FY2018 Earnings Presentation on 6ix