Sato Corporation · TSE:6287
Sato — Investor Day (December 2024)
28 slides from Sato's investor day presentation, Dec 13, 2024
Slide 1: 事業戦略説明会 中期経営計画(FY24-28)における新領域への挑戦
2024年 12月 13日 事業戦略説明会 -中期経営計画（FY24-28）における新領域への挑戦- サトーホールディングス株式会社 証券コード：6287
Slide 2: 登壇者 / 新領域: 血液SCM・静脈物流
新領域 新領域 2030年ビジョン 血液SCM* 静脈物流 小沼 宏行 Kevin Allart 清水 香晶 サトーホールディングス株式会社 サトーヘルスケア株式会社 株式会社サトー 代表取締役 社長執行役員 副社長 新市場戦略部 グループCEO 部長 * SCM：サプライチェーン・マネジメント 2
Slide 3: 2030年ビジョン
新領域 新領域 2030年ビジョン 血液SCM 静脈物流 3
Slide 4: めざす姿と経営目標
めざす姿と経営目標 2030年ビジョン X “Perfect and Unique Tagging”を活用し、あらゆるものが情報化され、 社会のうごきが最適化されている未来の実現に貢献する 売上高 ：2,000億円 FY30 連結経営目標 営業利益：210億円、10.5% ROIC ：10%以上 4
Slide 5: 2030年度 売上高構成
2030年度 売上高構成 2030年ビジョン 新領域への挑戦で利益を伴う売上高成長をめざす （単位：百万円） 2030年ビジョン実現時に想定する売上高構成と粗利率 FY23比 250,000 領域 粗利率 200,000 新領域 40,000～ 新領域 150,000 RFID 35,000 ベース事業 自動化 100,000 従来型 ビジネス 100,000 既存領域 50,000 プライマリー専業 25,000 0 FY23 FY24 FY26 FY30 （実績） （計画） （計画） （目標） * フォーカス領域間での重複あり 5
Slide 6: 外部環境・お客さま課題の変化
外部環境・お客さま課題の変化 2030年ビジョン タギングによるユニークID付与・トレーサビリティ構築でお客さま課題解決 外 気候変動 責任ある 人口減少 新たな法規制 部 地政学リスク 環 資源枯渇 生産・消費の追求 労働力不足 への対応 高まり 境 配送企業 最終製品メーカー 小売り企業 お 素材メーカー ユニークID付与・トレーサビリティ構築 客 さ ま 消費者 リサイクル企業 リサイクル企業 リサイクル企業 （再資源化） （粉砕・圧縮） （解体・選別） サ タギング ト ー 6
Slide 7: Perfect and Unique Tagging
Perfect and Unique Tagging 2030年ビジョン 動画は以下画像のリンクより閲覧可能 7
Slide 8: タギング高度化
タギング高度化 2030年ビジョン 新たな技術の獲得を通じ、価値提供の範囲を拡大 技術の水準 PCレス 次世代クラウド 画像認識 ラベル発行 Well-being プラットフォーム 新技術獲得 感動 環境 センサー 音声認証 位置測位 （生体認証） 安心・安全 タギングとその周辺技術を内部開発・ M＆A・資本提携・共創等により獲得 省資源 • 2024年8月：Abies Ventures社の組成ファンドにリミテッド パートナー出資し、新ソリューションの発案・開発および 省力 製品の付加価値創造を強化 • 2024年9月：スウェーデン MobileLogic社に出資を発表。 正確 業務アプリをノ
Slide 9: 新領域の選定とリソースシフト
新領域 2030年ビジョン 成長性・収益性を軸に既存・新領域の事業を選定。 積極的なリソースシフトを実施し、持続的な成長を実現する 高 収益性 AI 既存 既存 ヘルスケア 血液SCM ソリューション マニュファク チャリング 成熟 発展 物流DX 静脈物流 低 成長性 高 汎用 導入 ※丸の位置はイメージ 低 9
Slide 10: 血液SCM
新領域 新領域 2030年ビジョン 血液SCM 静脈物流 10
Slide 11: お客さま課題(血液SCM)
お客さま課題 新領域（血液SCM） 医療現場でのさまざまな課題に対し、業務の可視化・効率化の必要性 世界的な高齢化・貧困層減少 法令改正等に伴う医療従事者の不足 血液不足 による患者増加 限られた医療従事者と資源で より多くの患者に適切な医療の提供を行いたい 業務の可視化・効率化 11
Slide 12: 血液SCMソリューション
サトー取り組み 新領域（血液SCM） タギングソリューションによるユニークID付与で、患者に適切な医療を提供 医療現場課題 ・１アイテムごとの管理 ロス率高い 記録点 ・人命直結のため、正確性担保 病院経営 管理項目 管理項目（状態情報）例： 血液不足で 負担増大 が多い ✓温度 ✓滅菌工程 書面 ✓経路 ✓在庫数量 etc. ２次元コード管理 単価上昇 血液SCMソリューション 献血センター 血液センター 医療機関 ドナー 検査・ 冷蔵・ 冷蔵・ 血液 献血 輸送 受付 輸送 受付 交差 登録 調製 冷凍 冷凍 適合 輸血 患者 試験 患者 採血 登録 ✓ ドナー認証 ✓ 入荷・受入管理 ✓
Slide 13: 血液SCMソリューション(製品構成)
サトー取り組み 新領域（血液SCM） タギングソリューションによるユニークID付与で、患者に適切な医療を提供 医療現場課題 ・１アイテムごとの管理 ロス率高い 記録点 正確かつ効率的な発送・ リアルタイム ・人命直結のため、正確性担保 正確な情報を紐づけ 病院経営 管理項目 受入・トレーサビリティ血液不足で在庫可視化 管理項目（状態情報）例： 負担増大 が多い FDA認証済み ✓温度 ✓滅菌工程 書面 ✓経路 ✓在庫数量 etc. ２次元コード管理 単価上昇 血液SCMソリューション PJM RFID デスクトップ デスクトップ PJM RFID PJM RFID PJM RFID 血液保存装
Slide 14: PJM RFID
PJM RFID 新領域（血液SCM） 動画は以下画像のリンクより閲覧可能 14
Slide 15: 商談状況(血液SCM)
商談状況 新領域（血液SCM） トレーサビリティ需要の拡大とリソース投入によりグローバル商談数が急増 2023年12月時点 2件 2024年12月時点 14件 1年間で 7倍 北米 欧州 中東 1件 7件 1件 アジア 4件 オセアニア アジア 1件 1件 オセアニア 1件 15
Slide 16: 2030年度 売上高構成(血液SCM)
2030年度 売上高構成 新領域（血液SCM） 従来型ビジネスに加えて新領域への挑戦で成長を加速 ヘルスケア売上高 新領域 既存領域 10,000百万円 1,000百万円 血液SCM 医療機器SCM 院内スマートソリューション FY23 FY24 FY25 FY26 FY30 （実績） （計画） （目標） 16
Slide 17: 静脈物流
新領域 新領域 2030年ビジョン 血液SCM 静脈物流 17
Slide 18: 循環型経済の概要
循環型経済の概要 新領域（静脈物流） 動画は以下画像のリンクより閲覧可能 18
Slide 19: 背景(静脈物流)
背景 新領域（静脈物流） 経済・社会活動の停滞を避けるため、循環型経済移行と再生材使用が必要 モノの過剰な生産・廃棄による環境破壊 資源枯渇による生産活動の停止 異常気象による経済活動の停滞 循環型経済への移行 • 価値の維持・回復により資源・製品を循環的に利用 再生材の使用 • 求められる品質・量の再生材を確実に供給 出所：GS1 in Europe 19
Slide 20: EU主導で循環型経済関連の法規制制定
背景 新領域（静脈物流） EU主導で循環型経済関連の法規制制定 EU 日本 欧州グリーンディール法 成長志向型の資源自律経済戦略 • 2050年カーボン ニュートラル実現 持続可能な製品のためのエコデザイン規則 • 資源循環性 • エネルギー効率 CY 24 26 28 30 • その他サステナビリティ 項目の開示 動・静脈 連携の加速に向けた制度枠組みの見直し 物流連携 デジタル製品パスポート • 製品に環境影響情報を デジタル技術を活用したトレーサビリティ確保のための 情報流通プラットフォーム等構築 電子的に付与 基盤整備 • メーカー・サプライヤー 政府・消費者が利用 循環度やCO2排出
Slide 21: お客さま課題(静脈物流)
お客さま課題 新領域（静脈物流） 静脈物流構築には定量出荷実現、特定品質確保、リサイクル処理工程可視化が必要 不安定な再生材供給 バラバラな廃棄物品質 定量出荷実現 特定品質確保 動脈物流 修理・再生 静脈物流 不明確な作業進捗・在庫量 リサイクル処理 工程可視化 21
Slide 22: 静脈物流情報化によるトレーサビリティ構築
お客さま課題 新領域（静脈物流） 静脈物流情報化によるトレーサビリティ構築で課題解決 動脈市場への製品情報フィードバック 静脈ロジスティクスの最適化 • 処理時に発生する温室効果ガス • 適切なタイミングで回収指示 • リサイクル率 • 効率的な配車計画 動脈 • 解体容易な設計 • 入庫数量の予測 • 流通後製品の回収・処理実績 動脈物流 修理・再生 静脈物流 新しいリサイクル技術導入支援 再生資源の配分最適化 再生資源の品質の管理 • 処理実績から新たに開発すべき • 供給可能量の予測 • 原材料情報 処理技術情報提供 • 製品ごとの回収可能資源情報 • 再処理実績 • リユース品の管理・
Slide 23: 回収状況の可視化・システム連携
サトー取り組み 新領域（静脈物流） 回収状況の可視化・システム連携によってオペレーション全体を最適化 画像取得 現在充填率認識と将来予測 外部システム連携 開発完了 開発中 開発中 A社 廃棄物回収 配車システム 保存 現在量認識と 将来量予測 DB ポリ1m3 プラドラム 廃棄物処理計画連携 ０％ 50％ ポリ1m3 板パレ B社 100％ 25% 電子マニフェスト 管理システム連携 JWNET ※Japan Waste Network 23
Slide 24: 静脈物流において対象物を時系列で可視化
サトー取り組み 新領域（静脈物流） 静脈物流において対象物を時系列で可視化 （定量出荷実現・特定品質確保） 回収 トレーサビリティ コンテナ管理 回収物の特定・測定 解体・選別 再資源化 破砕・圧縮 素材メーカー 仕掛かり品ロケーション管理 入出荷作業 24
Slide 25: 動脈物流における新たな事業機会
サトー取り組み 新領域（静脈物流） 循環型経済実現を意識し、動脈物流においても新たな事業機会を創出 調達・輸送 入荷、検査、入庫 製造 検査・在庫・出荷 • ベンダーマーキング • 入荷記録・検品 • 仕掛品管理 • 品質管理 • 輸送手配 • 在庫管理 • 作業実績管理 • 銘板ラベル発行 • 輸送モニタリング • ロケーション管理 • 設備・工具管理 • 出荷ラベル発行 • 出荷記録 • 先入先出管理 • 従業員入退室管理 • 環境観点ベンダー評価 • 一次データ活用による • 銘板ラベルデジタル化 • 輸送効率最適化 環境負荷管理 • リサイクル性向上 新規 • 解体性、リサイクル性 ラ
Slide 26: 直近のニュース(静脈物流)
直近のニュース 新領域（静脈物流） ⚫ 2024年10月30日 株式会社エンビプロ・ホールディングス様と 日刊工業新聞 2024年11月27日 1面 「リチウムイオン電池リサイクル過程の情報化」に着手 （リリース） ⚫ 2024年11月27日 株式会社ナカダイホールディングス様との協業で 「廃棄物の再生資源過程をデジタル化しデータ蓄積」に成功 （リリース） ⚫ 2024年12月4日 株式会社エンビプロ・ホールディングス様と 「リチウムイオン電池リサイクル過程の情報化」実証成功 （リリース） ⚫ 2024年12月4-6日 サーキュラーパートナーシップEXPO2024出展 （リリース） 日刊工業新
Slide 27: まとめ
まとめ 新領域への挑戦で2030年ビジョンの実現、利益を伴う売上高成長をめざす ⚫ 新たな技術の獲得を通じ、価値提供範囲を拡大 ⚫ 新領域への挑戦により事業を拡大し、持続的な売上高・利益成長をめざす ⚫ 医療SCM：献血から輸血のトレーサビリティ構築で患者に適切な医療を提供 ⚫ 静脈物流：情報化によるトレーサビリティ構築で静脈物流を実現 Perfect and Unique Tagging活用であらゆるものが情報化され、 社会のうごきが最適化されている未来の実現に貢献 27
Slide 28: 本資料ご利用にあたってのご注意事項
【本資料ご利用にあたってのご注意事項】 ・ 本資料に記載の内容は全て2024年12月現在の情報をもとに作成したものです。 ・ 本資料に記載の内容は予告なく変更することがあります。 ・ 本資料で使用される商標、ロゴ、商号に関する権利は、当社またはそれぞれの権利の所有者に帰属します。 ・ 本資料の内容に関する一切の権利につきましては当社に帰属し、本資料の全部または一部を当社の文書による事前の 承諾なしに転載または複製することを固くお断り致します。 28