Sato Corporation · TSE:6287

Sato — Investor Presentation (April 2025)

39 slides from Sato's investor presentation, April 2025

  1. Slide 1: 個人投資家向けオンライン会社説明会

    株式会社サトー 個人投資家向けオンライン会社説明会 証券コード：6287 東証プライム市場 Copyright © SATO CORPORATION. All rights reserved.

  2. Slide 2: 会社概要 2030年ビジョン 株主還元

    会社概要 2030年ビジョン 株主還元 Copyright © SATO CORPORATION. All rights reserved.

  3. Slide 3: 会社概要

    会社概要 2030年ビジョン 株主還元 Copyright © SATO CORPORATION. All rights reserved.

  4. Slide 4: CEOプロフィール

    CEOプロフィール 会社概要 小沼 宏行 代表取締役 社長執行役員 グループCEO 2000年 7月 株式会社サトー 入社 2010年 4月 同社国内営業本部 東京事業本部 メディカル事業部 事業部長 2014年 4月 サトーヘルスケア株式会社 代表取締役社長 2019年 4月 株式会社サトー 代表取締役社長 兼 RFID事業統括 2020年 4月 株式会社サトー 代表取締役社長 兼 海外事業担当 2021年 4月 国内事業担当 兼 株式会社サトー 代表取締役社長 2023年 4月 サトーホールディングス株式会社 代表取締役社長 兼 CEO 2023年 6月 当社代表取締役 社長執行役員 グル

  5. Slide 5: 日本経済新聞全面広告

    日本経済新聞全面広告（3月12日 朝刊 8面） 会社概要 5 Copyright © SATO CORPORATION. All rights reserved.

  6. Slide 6: 沿革

    沿革 会社概要 1940 年代 1960 年代 1980 年代 1990 年代 2010 年代 2020 年代 戦後復興 スーパーマーケットの台頭 バーコードの普及 情報化社会の進展 IoT時代の到来 省力化の タギング（情報化） 流通のインフラを 現場のデータを RFID・センサー活用 持続可能な社会を ためのモノづくり ビジネスの始まり 支える存在に 集めて活用 ソリューション提供 パートナーと共創 1943 竹材加工機 私たちはタギングで持続的 1981 世界初 2015 世界初 な社会に貢献するため、モ 遠隔サポートで予防保守を行 ノや人のデータをデジタル 熱転写方式 1962 バーコ

  7. Slide 7: サトーのビジネスドメイン

    サトーのビジネスドメイン 会社概要 現場でモノや人に情報をひも付けることで可視化。社会価値を創出 上位ITシステム 社会価値 Well-being （ERP・MES・WMS） 感動 環境 安心・安全 省資源 省力 現場のモノ・人 正確 7 Copyright © SATO CORPORATION. All rights reserved.

  8. Slide 8: タギング

    タギング 会社概要 タギング＝情報を与える・つなぐ・活かす、により価値を最大化 データを読み取る モノ・人に情報を『与える』 システムに情報を『つなぐ』 情報を分析して『活かす』 情報 • 重量 010101 • 大きさ 010100 • 糖度 010101 010101010100010101010101 010000111110101000101101 • 生産地 010101 情報 010101010101001010101011 010000 • 収穫日 0101010 100101001 111110 • 重量 • 生産者 101000 1010001 0101010 • 大きさ •

  9. Slide 9: サトーの強み

    サトーの強み 会社概要 事業ドメイン「タギング」で得られるお客さま接点・現場力で、課題解決を支援 カバレッジ 現場力 メンテナンス インテグレーション カバレッジ インテグレーション メンテナンス （川上から川下までの現場知見） （最適解の創出力） （継続的な現場改善力＝顧客基盤） ハードウェア サプライ ソフトウェア 生産 製造 配送 店舗 消費者 グローバル展開 9 Copyright © SATO CORPORATION. All rights reserved.

  10. Slide 10: 社会の中のサトー

    社会の中のサトー 会社概要 様々な市場でお客さまの現場課題解決を支援 小売 (リテール) 物流 製造 (マニュファクチャリング) (ロジスティクス) 医療 食品 (ヘルスケア） (フード) 10 Copyright © SATO CORPORATION. All rights reserved.

  11. Slide 11: 社会の中のサトー – 小売

    社会の中のサトー – 小売 – 会社概要 小売 (リテール市場) ⚫ 値札 ⚫ マークダウン(AI値引き) ⚫ 食品表示 ⚫ 商品管理 ⚫ 衛生管理 ⚫ 購買行動分析 等のソリューションを提供 マークダウン(AI値引き) 値札 ハンドラベラーによる値付け 11 Copyright © SATO CORPORATION. All rights reserved.

  12. Slide 12: 社会の中のサトー – 製造

    社会の中のサトー – 製造 – 会社概要 製造 (マニュファクチャリング市場) ⚫ 原材料管理 ⚫ 製品・銘板ラベル ⚫ 工程管理 ⚫ トレーサビリティー ⚫ 自動化 等のソリューションを提供 モノや作業者の位置情報の取得 ICタグ(RFID)による製造工程管理 製品・銘板ラベル 12 Copyright © SATO CORPORATION. All rights reserved.

  13. Slide 13: 社会の中のサトー – 食品

    社会の中のサトー – 食品 – 会社概要 食品 (フード市場) ⚫ 原材料管理 ⚫ 工程管理 ⚫ 衛生管理 ⚫ 食品表示 ⚫ トレーサビリティー ⚫ 食材管理 等のソリューションを提供 食品製造現場のトレーサビリティー・原材料管理 食品表示ラベル 13 Copyright © SATO CORPORATION. All rights reserved.

  14. Slide 14: 社会の中のサトー – 物流

    社会の中のサトー – 物流 – 会社概要 物流 (ロジスティクス市場) ⚫ 商品管理 ⚫ ピッキング ⚫ トラックバース可視化 ⚫ トレーサビリティー ⚫ 自動化 等のソリューションを提供 自動製封函機・送り状ラベル自動貼り 不在表・送り状ラベル 14 Copyright © SATO CORPORATION. All rights reserved.

  15. Slide 15: 社会の中のサトー – 医療

    社会の中のサトー – 医療 – 会社概要 医療 (ヘルスケア市場) ⚫ リストバンド ⚫ 検体ラベル ⚫ ラベル検査ソリューション ⚫ RFIDカテーテルラベル ⚫ RFID SPD※ラベル 等のソリューションを提供 ※ SPD（Supply Processing and Distribution） 三点認証 医療現場の消耗品を柔軟・円滑に行うための 専用物流システム 15 Copyright © SATO CORPORATION. All rights reserved.

  16. Slide 16: 自動認識技術と商材

    自動認識技術と商材 会社概要 自動認識技術 商材 バーコード ICタグ(RFID) ハードウェア サプライ ⚫ シール・ラベル ⚫ プリンタ ⚫ タグ・チケット ⚫ 自動貼り付け機 ⚫ RFID ⚫ ハンドラベラー 等 ⚫ カーボンリボン 等 2次元コード(QRコード※） 音声認識 等(バイオメトリクス) ソフトウェア 保守サポート ⚫ 汎用ソフトウェア ⚫ 機器メンテナンス ⚫ 業務用 ⚫ 定期点検 アプリケーション 等 画像認識 位置測位 システム周辺機器 デザイン ⚫ スキャナ ⚫ 商品ラベルのデザイン ⚫ ハンディターミナル ⚫ 商品パッケージの企画・戦 ⚫ 接続ツール 等 略立案・デ

  17. Slide 17: 2030年ビジョン

    会社概要 2030年ビジョン 株主還元 17 Copyright © SATO CORPORATION. All rights reserved.

  18. Slide 18: めざす姿

    めざす姿 2030年ビジョン 動画はこちらからご覧ください 18 Copyright © SATO CORPORATION. All rights reserved.

  19. Slide 19: めざす姿

    めざす姿 2030年ビジョン X “Perfect and Unique Tagging”を活用し、あらゆるものが情報化され、 社会のうごきが最適化されている未来の実現に貢献する 売上高 ：2,000億円 FY30 連結経営目標 営業利益：210億円、10.5% ROIC ：10%以上 19 Copyright © SATO CORPORATION. All rights reserved.

  20. Slide 20: 現場までリーチするサトーのタギング

    サトーの強み 2030年ビジョン 現場までリーチするサトーのタギング データを活用するためには、現場の一つ一つのものにまで情報をひもづける（タギングする）必要がある 各現場を知り、この粒度までリーチできるのがサトーの強みである 情報 オフィス 活用 • パソコン • オフィス家具 通信 ヘルスケア • 薬瓶 航空 • チューブ レストラン 地図 • ワイン • 食材 建築 物流 現場 • 梱包箱 • オリコン 20 Copyright © SATO CORPORATION. All rights reserved.

  21. Slide 21: 課題解決範囲拡大

    課題解決範囲拡大 2030年ビジョン お客さま接点・現場力を軸に技術高度化を継続し、多様な課題の解決をめざす 高 2030年 Perfect and Unique Tagging 情報による業界横断を含む社会の最適化 機械主導の自動認識 全自動 2000年 DCS & Labeling 情報による顧客業務の最適化 人主導の自動認識 技 術 1980年 バーコード・ラベルプリンタ 機械による情報化 1960年ハンドラベラー 人による情報化 低 狭（個社） お客さま課題の範囲 広（社会） 21 Copyright © SATO CORPORATION. All rights reserved.

  22. Slide 22: 新技術獲得

    新技術獲得 2030年ビジョン 新技術獲得を通じ、価値提供の範囲を拡大 技術の水準 PCレス 次世代クラウド 画像認識 ラベル発行 Well-being プラットフォーム 新技術獲得 感動 環境 センサー 音声認証 位置測位 （生体認証） 安心・安全 タギングとその周辺技術を内部開発・ M＆A・資本提携・共創等により獲得 省資源 • 2024年8月：Abies Ventures社の組成ファンドにリミテッド パートナー出資し、新ソリューションの発案・開発および 省力 製品の付加価値創造を強化 • 2024年9月：スウェーデン MobileLogic社に出資を発表。 正確 業務アプリをノーコードで

  23. Slide 23: 進化した社会の中のサトー – 小売（無人店舗）

    進化した社会の中のサトー ｰ 小売（無人店舗） ｰ 2030年ビジョン 現場と上位ITシステムをつなぎ、店舗内の消費者行動の最適化に貢献 上位ITシステム より精緻な購買情報 業務改善 顔認証 画像認識 位置測位 各種センサー クラウド 現場 無人 レジ無し店舗 • 少ない店員での運営 • 欲しいものがすぐに見つかる • 支払い時間短縮 店舗レイアウト・商品陳列 • 自分に合った販促 23 Copyright © SATO CORPORATION. All rights reserved.

  24. Slide 24: 進化した社会の中のサトー – 医療（血液SCM）

    進化した社会の中のサトー ｰ 医療（血液SCM） ｰ 2030年ビジョン 状態情報を上位ITシステムに渡し、血液製剤のトレーサビリティ確保・在庫可視化 上位ITシステム 状態情報 トレーサビリティ・在庫可視化 PJM RFID デスクトップ デスクトップ PJM RFID PJM RFID PJM RFID 血液保存装置用 ラベル リーダー プリンター トンネルリーダー 温度ロガー(CADI製) コンポーネントキット 現場 献血センター 血液センター 医療機関 血液SCM※ • 正確な情報を紐づけ • 正確かつ効率的な発送・ • リアルタイム在庫可視化 受け入れ・トレーサビリティ ※ SCM：

  25. Slide 25: PJMを用いた血液製剤管理 説明動画

    PJMを用いた血液製剤管理 説明動画 2030年ビジョン 動画はこちらからご覧ください 25 Copyright © SATO CORPORATION. All rights reserved.

  26. Slide 26: 新領域

    新領域 2030年ビジョン 成長性・収益性を軸に既存・新領域の事業を選定。 積極的なリソースシフトを実施し、持続的な成長を実現する 高 収益性 AI 既存 既存 ヘルスケア 血液SCM ソリューション マニュファク チャリング 成熟 発展 物流DX 静脈物流 低 成長性 高 汎用 導入 ※丸の位置はイメージ 低 26 Copyright © SATO CORPORATION. All rights reserved.

  27. Slide 27: 2030年度 売上高構成

    2030年度 売上高構成 2030年ビジョン 新領域への挑戦により利益を伴う売上高成長をめざす （単位：百万円） 2030年ビジョン実現時に想定する売上高構成と粗利率 FY23比 領域 250,000 粗利率 200,000 新領域 40,000～ 新領域 150,000 RFID 35,000 ベース事業 自動化 100,000 従来型 100,000 ビジネス 既存領域 50,000 プライマリー専業 25,000 0 FY23 FY24 FY26 FY30 （実績） （計画） （計画） （目標） ※ フォーカス領域間での重複あり 27 Copyright © SATO CORPORATI

  28. Slide 28: 中期経営計画（FY24-28）① 基本方針

    中期経営計画（FY24-28）① 基本方針 2030年ビジョン FY24-25を利益回復期、FY26-28を成長投資の再開期と位置付け 新中計期 次中計期 ＜利益回復期＞ ＜成長投資の再開期＞ ＜投資回収期＞ 全自動 FY24 FY25 FY26 FY27 FY28 FY30 営業利益率 7.2％ 10.5％ 目標 ＜FOCUS＞◼ コアビジネス強化 • 日本事業：利益を生む体質への回復 （売上重視から利益重視へ） ◼ Perfect and Unique Taggingに向けて（新たな収益基盤） • タギングの高度化（RFID・自動化など） • M&A・出資・協業 • 海外事業：持続的・効率

  29. Slide 29: 中期経営計画（FY24-28）② 施策 コアビジネス強化

    中期経営計画（FY24-28）② 施策 コアビジネス強化 2030年ビジョン 日本事業を利益を生む体質への回復、海外事業は持続的・効率的な成長の追求 により、連結での利益を回復させる 日本事業 海外事業（ベース・プライマリー） 利益を生む体質への回復 持続的・効率的な成長の追求 （FY23-26 営業利益率：+約3pt) （FY23-26 売上CAGR：+約6％ ） 粗利率を改善、販管費はFY23水準維持 ベース 売上高 483億円 → 570億円 （FY23 → FY26） 1. 重点市場の攻略 米州 173億円 → 210億円 • ヘルスケア市場粗利額(FY23→FY26)：+40％ 欧州

  30. Slide 30: 中期経営計画（FY24-28）③ 施策 サステナビリティ経営の推進

    中期経営計画（FY24-28）③ 施策 サステナビリティ経営の推進 2030年ビジョン 本業を通じてサステナビリティに貢献 不安定な再生材供給 バラバラな廃棄物品質 定量出荷実現 特定品質確保 動脈物流 修理・再生 静脈物流 不明確な作業進捗・在庫量 リサイクル処理 工程可視化 30 Copyright © SATO CORPORATION. All rights reserved.

  31. Slide 31: 中期経営計画（FY24-28）③ 施策 サステナビリティ経営の推進

    中期経営計画（FY24-28）③ 施策 サステナビリティ経営の推進 2030年ビジョン 本業を通じてサステナビリティに貢献 動脈市場への製品情報フィードバック 不安定な再生材供給 静脈ロジスティクスの最適化 バラバラな廃棄物品質 • 処理時に発生する温室効果ガス • 適切なタイミングで回収指示 • リサイクル率 • 効率的な配車計画 定量出荷実現 • 解体容易な設計 • 入庫数量の予測 • 流通後製品の回収・処理実績 動脈物流 修理・再生 静脈物流 新しいリサイクル技術導入支援 再生資源の配分最適化 不明確な作業進捗・在庫量 再生資源の品質の管理 • 処理実績から新たに開発すべき • 供給可能

  32. Slide 32: 中期経営計画（FY24-28）④ 施策 サステナビリティ経営の推進

    中期経営計画（FY24-28）④ 施策 サステナビリティ経営の推進 2030年ビジョン 経営基盤の強化により、中期経営計画を推進 特許保有件数 取締役人数/社外取締役比率 (名) 日本 海外（延べ） （件） 社外取締役（左軸） 社内取締役（左軸） 社外取締役比率（右軸） 1,000 12 100% 9 6 63% 75% 4 5 4 500 6 50% 50% 5 45% 50% 40% 3 25% 6 6 6 4 3 0 0 0% FY14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 FY05 FY10 FY15 FY20 FY24 女性社員の働き方に関するディスカッションの様子

  33. Slide 33: 株主還元

    会社概要 2030年ビジョン 株主還元 33 Copyright © SATO CORPORATION. All rights reserved.

  34. Slide 34: 資本配分

    資本配分 株主還元 利益創出力を回復し、持続的成長に資するタギング高度化に向けた戦略投資を実行 企業価値向上により、安定的な累進配当をめざす 百万円 30,000 機動的に実施 20,000 調達 ・最適資本構成の追求 Cash IN 10,000 556 約 25,000 増加 12,563 回復 営業CF 0 ・安定的な累進配当 -2,337 株主還元 ・自社株買いの機動的実施 -7,722 ・RFID・サプライ供給能力向上 維持 通常投資 Cash -10,000 約 20,000 OUT 成長投資 ・戦略的なM&A・出資を実施 機動的に実施 -20,000 ＜利益回復期＞ ＜成長投資の

  35. Slide 35: 配当

    配当 株主還元 FY24 FY20 FY21 FY22 FY23 (計画) 配 当 企業価値を向上させ、 EPS 385.9円 112.7円 126.7円 110.0円 215.8円 ※ 方 針 安定的な累進配当をめざします (参考) ROE 24.4% 6.3% 6.5% 5.2% 9.4% 配当 18.1% 62.1% 56.8% 66.4% 34.3% 性向 （円） 80 72 73 74 70 70 70 70 65 60 60 55 45 40 35 37 40 32 33 33 33 34 30 31 28 24 FY24内訳 22 23 中間配当 37円 17 20 期末配当 3

  36. Slide 36: （ご参考）メディア掲載情報（日本）

    （ご参考）メディア掲載情報（日本） Appendix 経済界 2025年5月号 パーフェクトアンドユニークなタギング技術で多様な課題を解決 小沼宏行 サトーホールディングス https://net.keizaikai.co.jp/72368 株式会社 経済界から著作権利用に関する許諾を受けています 36 Copyright © SATO CORPORATION. All rights reserved.

  37. Slide 37: （ご参考）メディア掲載情報（海外）

    （ご参考）メディア掲載情報（海外） Appendix 日付 掲載先 記事タイトル 国 URL 医療における追跡 https://www.youtube.co 2024年6月25日 Mr. Beacon アメリカ m/watch?v=S7dE9s_WIz （サトーヘルスケア、 ケビン アラール） M https://www.itismagazine .it/sicurezza/con-cooki-e- 2024年10月12日 ITIS Magazine Cookiとサトーがキッチンに自動化を導入 イタリア sato-lautomazione-entra- nelle-cucine/ https:

  38. Slide 38: （ご参考）社会貢献活動

    （ご参考）社会貢献活動 サトーならではの情報の役割や大切さを伝える教材を全国の小学生7万人へ寄贈 教材「 ×うんこドリル情報化の力 ～タギング編～」はこちらからご覧いただけます。 「うんこドリル」は、株式会社文響社の商標です。 38 Copyright © SATO CORPORATION. All rights reserved.

  39. Slide 39: お問い合わせ先

    ー業績予想の適切な利用に関する説明ー 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および 合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものでは ありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく変動する可能性があります。業績予想の 前提となる仮定等につきましては、決算短信等をご覧ください。 お問い合わせ先 サトーホールディングス株式会社 IR部 メール：grp-ir-information@sato-global.com 株主・投資家情報：https://www.sato.co.jp/about/ir/ 39 Co

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