Oriental Consultants Holdings Company Limited · TSE:2498
Oriental Consultants — Q2 FY2019 Earnings Presentation
45 slides from Oriental Consultants's earnings presentation, May 30, 2019
Slide 1: 2019年9月期第2四半期 決算説明会
銘柄略称：オリコンHD 証券コード：2498 ２０１９年９月期第２四半期 決算説明会 ２０１９年５月３０日 代表取締役社長 野崎 秀則
Slide 2: プレゼンテーション・アウトライン
2 プレゼンテーション・アウトライン Ⅰ： 当社グループのご紹介 Ⅱ： 今回の決算説明会のポイント Ⅲ： ２０１９年９月期 第２四半期業績・成果ハイライト Ⅳ： ２０１９年９月期 通期業績見通し Ⅴ： 質疑応答
Slide 3: 1: 4H I—FOCMI
1: 4H I—FOCMI ORICON HD
Slide 4: 当社グループのあゆみ
4 （１）当社グループのあゆみ ㈱オリエンタルコンサルタンツを中心に、 着実に成長してまいりました。 ○株式会社オリエンタルコンサルタンツ創立 １９５７年 （道路、鉄道等のコンサルタント事業で発展） ○オリコンサルグループを形成 １９９９年～ ○株式公開（現ＪＡＳＤＡＱ） ○オリコンサルグループを継承し､株式会社ＡＣＫグループを創立 ２００６年～ ○株式会社オリエンタルコンサルタンツの海外事業を大幅に拡大 ○グループとしての価値観を共有できる、さまざまな企業の参画 ２０１８年～ ○㈱オリエンタルコンサルタンツホールディングスに社名変更 2018年～
Slide 5: 商号変更の目的・理由
5 （２）商号変更の目的・理由 ■2018年12月25日より、社名を 株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス （略称 ＯＲＩＣＯＮ ＨＤ）に変更 ＜目的＞ ・グループ全体のブランド力をより一層向上させ、効果的な事業拡大、人材 獲得・育成を推進するため ＜新商号の設定理由＞ ・顧客、業界、教育機関に対して、ブランドとして認知されやすく、持株会社で あることがわかる商号を設定 ・グループの中核事業会社であるOC、OCGの社名の一部「オリエンタルコン サルタンツ」を冠した商号とすることで、すでに形成されたブランドを活用
Slide 6: 当社グループの提供サービス
6 （３）当社グループの提供サービス 国内外の社会インフラを中心に、 企画・提案～計画・設計～建設・監理～運営・保全まで、 多様なサービスを、ワンストップで提供しています。 上下水道 砂防 空港 トンネル 港湾 河川 道路 工場 建物 橋梁 鉄道 公園 まち・地域全体 組織･企業 【イメージ】当社グループが対象とする社会インフラ（抜粋）
Slide 7: グループ会社の紹介
7 （４）グループ会社の紹介 多様な専門技術を保有している６社を中心に運営しています。 会社名 創立 主な技術サービス・商品 交通・都市・地域・環境・構造・防災・ ㈱オリエンタルコンサルタンツ 1957年 プロジェクトマネジメント など ㈱オリエンタルコンサルタンツ 道路・鉄道・港湾・空港・地域開発 2014年 グローバル 経済及び産業開発計画 など 地質・土質・地盤、調査・構造、さく井、 ㈱アサノ大成基礎エンジニアリング 1962年 地下水、建造物解体、施工 など ㈱中央設計技術研究所 1947年 上下水道・廃棄物･環境調査・計画・ 設計・施工管理・維持管理 など ㈱エイテック 1968年
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I: SE; RARALORT 4 Vk at | po
Slide 9: 今回の決算説明会のポイント 1 受注高・受注残高
9 今回の決算説明会のポイント １ ■上期の受注高、受注残高は過去最高を更新 単位：百万円 ＜受注高＞ ＜受注残高＞ １７．５％増 ２９．１％増 120,223 93,115 53,593 45,618 前期実績 当期実績 前期実績 当期実績 (2018/9) (2019/9) (2018/9) (2019/9) （2Q) （2Q) （2Q) （2Q)
Slide 10: 今回の決算説明会のポイント 2 売上高・利益
10 今回の決算説明会のポイント ２ ■上期の売上高、利益も過去最高を更新 単位：百万円 ＜売上高＞ ＜営業利益＞ ＜純利益＞ 前期比１２．５％増 前期比２７．８％増 前期比３３．８％増 計画比１０．２％増 計画比３０．４％増 計画比１９．０％増 27,547 24,479 25,000 1,630 1,275 1,250 904 760 675 前期実績 当期実績 当期計画 前期実績 当期実績 当期計画 前期実績 当期実績 当期計画 (2018/9) (2019/9) (2019/9) (2018/9) (2019/9) (2019/9) (2018/9) (2019/9) (2019/9)
Slide 11: 今回の決算説明会のポイント 3 通期見込
11 今回の決算説明会のポイント ■通期は、すべての指標で過去最高を更新見込 ３ ■８期連続増収増益の見込 単位：百万円 ＜売上高＞ ＜営業利益＞ ＜純利益＞ 前期比１．５％増 前期比５．８％増 前期比２２．０％増 53,20054,000 54,000 1,985 2,100 2,100 1,260 1,260 1,033 前期実績 当期見込 当期計画 前期実績 当期見込 当期計画 前期実績 当期見込 当期計画 (2018/9) (2019/9) (2019/9) (2018/9) (2019/9) (2019/9) (2018/9) (2019/9) (2019/9)
Slide 12: 2019年9月期 第2四半期業績・成果ハイライト
Ⅲ：２０１９年９月期 第２四半期業績・成果ハイライト
Slide 13: 2019年9月期 第2四半期業績
１．２０１９年９月期 第２四半期業績
Slide 14: 連結受注高
14 （１）連結受注高 ■前期に比べて約８０億円（１７．５％）の増加 受注残高も大幅に増加し、今後の売上に貢献 （百万円） 前期実績 当期実績 増減 当期計画 （2018/9(2Q)） （2019/9(2Q)） （2019/9(2Q)） ＋７，９７５ 受 注 高 ４５，６１８ ５３，５９３ － (＋１７．５％) ※ ＋２７，１０８ 受注残高 ９３，１１５ １２０，２２３ － (＋２９．１％) ※受注残高：受注済で売上可能な総額
Slide 15: 連結受注高 国内外市場別
15 （２）連結受注高 国内外市場別 ■国内はインフラ整備･保全､再開発業務､地方創生関連業務が順調 ■海外はフィリピン、インドネシアの大型案件等を受注 （百万円） 53,593 45,618 66% 海外 前期比 + 18.2% 国内 34% 前期比 +16.1% 前期実績 当期実績 (2018/9) (2019/9) （2Q) （2Q)
Slide 16: 連結売上高、利益
16 （３）連結売上高、利益 ■売上高の増加により、営業利益、経常利益、純利益も増加 （百万円） 前期実績 当期実績 当期計画 増減 （2019/9(2Q)） （2018/9(2Q)） （2019/9(2Q)） ＋３，０６８ 売上高 ２４，４７９ ２７，５４７ ２５，０００ (＋１２．５％) ＋３５５ 営業利益 １，２７５ １，６３０ １，２５０ (＋２７．８％) ＋４７５ 経常利益 １，１１５ １，５９０ １，２１０ (＋４２．５％) ＋２２９ 当期純利益 ６７５ ９０４ ７６０ (＋３３．８％)
Slide 17: 連結売上高 国内外市場別
17 （４）連結売上高 国内外市場別 ■国内は人員増加、生産効率の改善により早期売上を実現 ■海外は大型受注案件が順調に売上高に寄与 （百万円） 27,547 24,479 35% 海外 前期比 + 9.0% 国内 65% 前期比 + 14.5% 前期実績 当期実績 (2018/9) (2019/9) （2Q) （2Q)
Slide 18: 2019年9月期 第2四半期成果ハイライト
２．２０１９年９月期 第２四半期成果ハイライト
Slide 19: 事業創造・拡大に向けた強化方針（個の強化）
19 （１）事業創造・拡大に向けた強化方針（個の強化） ■重点化事業により、ナンバー ワン・オンリーワンを確立 ■総合事業、研究開発を推進 し、新たな社会価値を創造
Slide 20: 重点化事業における事業創造・拡大
20 （２）重点化事業における事業創造・拡大 ■２０１９年９月期は、１０９件以上の重点化プロジェクトを実施中 重点化ＰＪ 重点化事業 2019年9月期（現時点） 2018年9月期（実績） OCHD 各社 計 OCHD 各社 計 ① インフラ整備・保全 ６ 27 33 ６ 21 27 ② 防 災 ２ 15 17 ３ 16 19 ③ 交 通(高度化・総合化) ２ 14 16 ２ ９ 11 ・再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ/ 地方 ｽﾏｰﾄｺﾐｭﾆﾃｨ ④ ・地域活性化 ３ 34 37 ２ 14 16 創生 ・民間開発 ・事業経営 ⑤ 海外新規開拓 ６ － ６ ５ ３ ８ 合 計 19件 90件 109件 1
Slide 21: 重点化事業(インフラ整備・保全)
21 （３）重点化事業(インフラ整備・保全） ＜インフラ整備・保全＞ ■南紀白浜空港の運営に参画（和歌山県） • ㈱南紀白浜エアポート様と連携・協働し、空港施設の長寿命化や 維持管理の効率化・高度化を推進 • また、紀南地域全体における観光客の周遊促 進、地域活性化、地域交通の円滑化等に向け た検討を実施 新ターミナルの整備イメージ ■カタール国での舗装性状調査と本邦舗装技術を導入（カタール） • 2022年FIFAワールドカップ開催に向けたインフラ整備の一環で、 舗装性状調査を実施し、高機能舗装等導入を提案 • 遮熱性舗装やマンホール補修工法など本邦の舗 装技術導入に向け、 パイロット導入事
Slide 22: 重点化事業(防災)
22 （４）重点化事業(防災） ＜防災＞ ■豪雨災害に対するソフト対策の総合化を支援（東京都奥多摩町） • ㈱ハレックス様と協働し、「土砂災害警戒情報シ ステム※ 」を奥多摩町様に導入し、住民の避難誘 導に関する情報提供を支援 • 豪雨災害を想定し、奥多摩町様と奥多摩町国民 健康保険・奥多摩病院様との情報伝達訓練、同 病院における垂直避難訓練を支援 ※ ジャパン・レジリエンス・アワード2019で最優秀レジリエンス賞（国土保全・情報分野）受賞 訓練の様子 ■AIを用いた石礫の自動判読サービスを開発 ・株式会社スカイマティクス様と協働し、土砂 災害防止設計の調査で、安全・迅速に土砂 の質（礫・粒径
Slide 23: 重点化事業(交通（高度化・総合化）)
23 （５）重点化事業(交通（高度化・総合化）） ＜交通（高度化・総合化）＞ ■AI による乗合タクシー自動配車システム導入の実証実験を実施 (長野県伊那市) ・地域公共交通の課題解決に向け、オンデマンド でタクシーを配車するサービスを導入 ・このサービスにより交通空白地域の減少、利便 性の向上、経営の効率化などの効果が期待 使用した乗合タクシー ■中山間地域での自動運転に関する実証実験に参画 ・全国の複数の箇所において、自動運転に関する 実証実験の計画策定から運営を支援 ・中山間地域における公共交通の確保、再生等に よる地域活性化を目指し交通まちづくりを推進 自動運転の実証実験風景
Slide 24: 重点化事業(地方創生)
24 （６）重点化事業(地方創生） ＜地方創生＞ ■地域活性化に向けた事業経営、官民連携（指定管理）を推進 ・石川県白山市では、「千丈温泉清流」を自主事業として経営 ・宮城県美里町では、「美里町交流の森・交流館」の指定管理に参画 ・このような施設を拠点に、 地域活性化に貢献 千丈温泉清流 美里町交流の森・交流館 ■情報配信アプリサービス「ぷらり」を展開 ・観光やイベントのPRや情報配信のためのアプリ 開発を、短時間で出来るプラットフォームサービス ・江戸川区の「えどぶら」や福岡県うきは市など複 数の自治体や、水族館の公式アプリとして導入 えどぶら（江戸川区） 水族館
Slide 25: 重点化事業(海外新規開拓)
25 （７）重点化事業(海外新規開拓） ＜海外新規開拓＞ ■ジャカルタ都市高速鉄道南北線１期事業が開業（インドネシア） ・事業の準備調査から入札補助及び施工監理のコンサルティ ングサービスに参画した15.7kmの第１期事業が開業 ・今後も、鉄道の運営・維持管理を担うコンサルティングサービ スに参画し、 本事業の運営維持管理に貢献 開通式典 ■リオ・ブランコーシウナ間橋梁・国道整備事業を契約（ニカラグア） ・老朽化がすすむ４橋梁の架け替えとアクセス道路の整備に 向けたコンサルティングサービスを受注 ・本事業では、詳細設計、施工監理、技術移転を担当 ・本事業を足掛かりに中南米の一層の事業拡大を推進
Slide 26: 外部評価
26 （８）外部評価 ■ジャパン・レジリエンス・アワード（強靱化大賞）2019で 最優秀レジリエンス賞（国土保全・情報分野）受賞 ・「土砂災害警戒情報支援システムの開発」 が強靱な 国づくり等に資する技術開発として認められ、最優秀 レジリエンス賞を受賞 ■「2018 年度 土木学会デザイン賞 最優秀賞」を受賞 ・トータルデザイン検討を担当した「高速神奈川７号横 浜北線」が、2018年度土木学会デザイン賞 最優秀賞 を受賞 ■ネパール国緊急復興支援事業の実施で感謝状受領 ・2015 年のネパール地震に対し、発生直後より現地に入り、 被害状況の調査や復旧・復興計画の策定など継続した支援 に対して、
Slide 27: ブランド向上に向けた取組み
27 （９）ブランド向上に向けた取組み ■商号変更に伴い、広報の強化等により、 グループおよび各社のブランド向上に向けた取り組みを推進 ■業界専門紙への広告掲載による業界へのＰＲ ■業界専門紙への グループ各社の 広報記事の掲載 日刊建設工業新聞（2019.4.19発行） ㈱エイテック 日刊建設工業新聞（2019.2.20発行） 日刊建設通信新聞 「健康経営」推進の記事 ㈱オリエンタルコンサルタンツホールディングス （2018.12.25発行） ㈱オリエンタルコンサルタンツ 日刊建設産業新聞 ㈱オリエンタルコンサルタンツグローバル （2019.1.8発行） ２面全面広告の掲載 ㈱オリエンタルコ
Slide 28: 2019年9月期 通期業績見通し
Ⅳ：２０１９年９月期 通期業績見通し
Slide 29: 通期業績見通し
29 （１）通期業績見通し ■通期は、当期計画を達成する見通し （百万円） 前期実績 当期見込 当期計画 （2018/9） （2019/9) 増減 （2019/9) ＋ ８００ 売 上 高 ５３，２００ ５４，０００ ５４，０００ (＋１．５％) ＋ １１５ 営業利益 １，９８５ ２，１００ ２，１００ (＋５．８％) ＋ ２０６ 経常利益 １，８２４ ２，０３０ ２，０３０ (＋１１．２％) ＋ ２２７ 当期純利益 １，０３３ １，２６０ １，２６０ (＋２２．０％)
Slide 30: 2025年に向けた売上高・営業利益
30 （２）２０２５年に向けた売上高・営業利益 ■２０２５年９月期には、 売上高７００億円､営業利益３０億円を目指す 売上高計画 売上高 営業利益計画 営業利益 80,000 4,000 ２０２５年ビジョン・中期経営計画 70,000 70,000 3,500 59,000 3,000 60,000 54,000 3,000 営 売 53,200 上 50,000 47,07447,500 業 2,500 高 42,879 利 （ 36,200 37,599 43,000 1,985 2,400 33,400 （ 40,000 34,849 2,100 2,000 益 百 32,696 40,
Slide 31: 2025年に向けた人材
31 （３）２０２５年に向けた人材 ■２０２５年９月期には、社員数３，１００人以上、 技術士１，２００人以上、博士８０人以上を目指す 4,000 1,500 ２０２５年ビジョン・中期経営計画 社員数 技術士数 1,200人 1,250 3,500 3,100人 技術士数 社員数 3,000 850人 1,000 810人 760人 2,500 650人690人 2,420人 750 2,300人 2,060人 2,000 1,870人 500 1,760人 1,500 250 1,000 0 2014/92015/92016/92017/92018/92019/92020/92021/9 20
Slide 32: 配当方針
32 （４）配当方針 ■長期的に安定した利益還元のために、 次の事項を総合的に勘案して配当を決定 過去の連結業績の推移 今後の連結業績の見通し 配当性向・配当利回り・自己資本比率等の指標
Slide 33: 株主配当
33 （５）株主配当 ■５期連続増配 ■営業利益の増大とともに、配当金も増大 億円 連結業績 億円 受 1,000 受注高 売上高 営業利益 25 注 800 20 高 600 15 営 ・ 400 10 業 売 200 5 利 上 益 高 0 0 2006/9 2007/9 2008/9 2009/9 2010/9 2011/9 2012/9 2013/9 2014/9 2015/9 2016/9 2017/9 2018/9 (1期) (2期) (3期) (4期) (5期) (6期) (7期) (8期) (9期) (10期) (11期) (12期) (13期) １ 40 円 配当金 株 30
Slide 34: 自己株式の取得
34 （６）自己株式の取得 ■機動的な資本政策の遂行のため、自己株式の取得を決定 ■2019年5月より約1年で15万株を取得予定 取得する株式の種類 当社普通株式 取得する株式の総数 １５万株（上限） 株式の取得価額の総額 ３６０百万円（上限） 取得する期間 2019年5月16日~2020年5月15日 東京証券取引所における 取得方法 市場買付
Slide 35: 2025年。そして、その先の未来へ。
35 ２０２５年。そして、その先の未来へ。 これからも私たちは、『社会価値創造企業』として “世界の人々の豊かなくらしと夢の創造” に貢献してまいります。
Slide 36: 本資料および本説明会の説明には、当社（連結子会社を含む）の見通し、 目標、計画、戦略などの記述が含まれております。これらの記述は、当 社が現在入手している情報に基づく判断や仮定に基づいており、将来に おける当社の実際の業績または展開と…
36 本資料および本説明会の説明には、当社（連結子会社を含む）の見通し、 目標、計画、戦略などの記述が含まれております。これらの記述は、当 社が現在入手している情報に基づく判断や仮定に基づいており、将来に おける当社の実際の業績または展開と異なる可能性があります。
Slide 37: 質疑応答
Ⅴ：質疑応答
Slide 38: お問い合せ先
38 お問い合せ先 銘柄略称：オリコンHD 証券コード：2498 〒151-0071 東京都渋谷区本町3-12-1 住友不動産西新宿ビル6号館 TEL: 03-6311-6641（代） FAX: 03-6311-6642 URL: https://www.oriconhd.jp/ （銘柄略称：オリコンＨＤ／証券コード：2498） 問合せ 統括本部 森田 信彦 e-mail: ir@oriconhd.jp
Slide 39: 本日はご多忙の中、 弊社の決算説明会にご来場いただき、 誠にありがとうございました。
39 本日はご多忙の中、 弊社の決算説明会にご来場いただき、 誠にありがとうございました。
Slide 40: Appendix
Appendix Sn
Slide 41: 業界での地位①
41 （１）業界での地位① 業界上位１０社に当社グループ会社が２社 建設コンサルタント部門 売上高ランキング 売上高 順位 会社名 前期比 （百万円） 1 日本工営 50,442 ＋11.2% 2 パシフィックコンサルタンツ 46,359 ＋4.6% 3 建設技術研究所 35,108 ＋3.7% 4 JR東日本コンサルタンツ 21,080 ＋7.6% 5 オリエンタルコンサルタンツ 21,005 ＋9.7% 6 八千代エンジニヤリング 20,694 ＋1.4% 7 オリエンタルコンサルタンツグローバル 18,626 ＋20.3% 8 日水コン 17,868 ＋3.1% 9 エイト日本技術開発
Slide 42: 業界での地位②
42 （２）業界での地位② 海外市場では当社グループ会社が１位 海外市場（ＯＤＡ案件＋非ＯＤＡ案件） 売上高ランキング 売上高 順位 会社名 前期比 （百万円） 1 オリエンタルコンサルタンツグローバル 18,345 ＋21.1% 2 日本工営 18,258 ＋9.1% 3 東電設計 4,874 ＋12.9% 4 八千代エンジニヤリング 3,620 △9.4% 5 TECインターナショナル 2,522 ＋38.9% 6 国際航業 2,521 ＋1.9% 7 パシフィックコンサルタンツ 2,198 ＋64.9% 8 日水コン 1,902 △7.3% 9 セントラルコンサルタント 1,401 ＋2
Slide 43: / etait
/ etait QB simtisovt ne (3) Fei 2, OOOFIBIR CHEB (A) 0 i 1 i i 1 1 i | it 1 | 1 06/9 07/9 08/9 09/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/3
Slide 44: 株主優待制度
44 （４）株主優待制度 2017年6月末より、株主優待制度を導入 100株以上 600株未満 クオカード 500円 優 待 内 容 600株以上 1,000株未満 クオカード 3,000円 1,000株以上 クオカード 5,000円 毎年６月末日現在、当社株式１単元（100株）以上を１年以上継続して 保有されている株主様が対象
Slide 45: 指標
45 （５）指標 2015/9 2016/9 2017/9 2018/9 単位 （10期） （11期） （12期） （13期） 営業利益率 ％ ２．９ ３．０ ３．０ ３．７ 自己資本純利益率（ＲＯＥ） ％ ７．６ ８．９ １０．７ １１．３ 総資産経常利益率（ＲＯＡ） ％ ４．７ ４．１ ４．８ ５．３ 自己資本比率 ％ ２８．０ ２６．６ ２８．８ ２４．９ 有利子負債 百万円 １，２５９ １，７１７ １，３１９ ９９３
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