Endo Manufacturing Co., Ltd. · TSE:7841
Endo Manufacturing — Q2 FY2022 Earnings Presentation
25 slides from Endo Manufacturing's earnings presentation, August 2022
Slide 1: 2022年12月期第2四半期 決算補足説明資料
RUE ARO BN matt iaERA EPA 202256125 3B oe 2UO-F RAR fal AE aL AA a #4 20228 A5H PATA Ze 41 ues Be Se TEP (7841)
Slide 2: att
att Caer 202256127 8A oe 200-88 RRB 202257127 #8 i HAR RP AB FROM HA
Slide 3: Caer
Caer 202256127 8A oe 200+ 88 ARE 202256125 HA 18 BASE is PAB FROM HA 202257125 88 20H RAE
Slide 4: 2021年 国内・海外拠点
2021年 国内・海外拠点 株式会社 遠藤製作所 ENDO THAI CO.,LTD. エポンゴルフ 株式会社 ENDO METAL SLEEVE(THAILAND) CO.,LTD. セブンシックス株式会社 東京都港区六本木6丁目10番１号 六本木ヒルズ森タワー17階 https://www.sevensix.co.jp/ （精密機器（レーザー等）研究・開発・ 輸入・販売） 2021年12月期より、セブンシックス株式会社を関連会社としました。 ENDO FORGING (THAILAND)CO.,LTD. 4
Slide 5: 業績
■ 売上高については、主にゴルフ事業での市場環境が好調に推移しており受注が増加。また、新 型コロナウイルス感染症の影響を最小限に抑え安定供給が実施できたこと等により、7,015百万 円（前年同期比+843百万円）となりました。 ■ 営業利益については、主にゴルフ事業及びメタルスリーブ事業での売上高増加等の影響により 1,139百万円（前年同期比+280百万円）となりました。また、純利益は964百万円（前年同期比 +302百万円）と第２四半期においては大幅増益となりました。 ◼ 業績 （百万円） 21.12期2Q 22.12期2Q 増減額 増減率 期初予想 増減額 売上高 6,171 7,015
Slide 6: セグメント別業績
■ ゴルフ事業については、ゴルフ用品市場が好調に推移していることや、新モデルの生産・供給を実施できたことにより、売上高3,341百万円 （前期比+506百万円）とりました。また、利益面については第２四半期累計において963百万円（前年比+276百万円）となりました。 ■ メタルスリーブ事業については、新型コロナウイルス感染症からの市場回復により、今期は当社も売上高が回復基調にあり、 売上・利益ともに昨年を上回る、売上高578百万円（前期比+71百万円）、営業利益83百万円（前期比+25百万円）となりました。 ■ 鍛造事業については、自動車業界の一部部品の供給不足の影響はあるものの、今期は売上高
Slide 7: キャッシュ・フロー、貸借対照表、財務指標
■ キャッシュ・フロー （百万円） 21.12期2Q 22.12期2Q 差異 備考 営業活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ 1,113 1,861 747 投資活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ ▲828 ▲759 68 財務活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ ▲174 ▲799 ▲624 現金及び現金同等物の増減額 113 899 786 現金及び現金同等物の期末残高 6,157 7,376 1,219 ■ 貸借対照表 （百万円） 21.12期 22.12期2Q 差異 備考 流動資産 12,128 13,194 1,066 固定資産 8,350 8,738 388 資産合計 20,479 21,933 1,4
Slide 8: Caer
Caer 202256127 8A oe 200-88 ike 20225612 HA 18 BASE HBP AB FROM HA 202257125 HA 1 BA Sete PAB
Slide 9: 通期業績予想
■ 業績 （百万円） 2１.12期 22.12期予 増減額 増減率 期初予想 増減額 売上高 12,589 14,500 1,911 15.2% 12,300 2,200 営業利益 1,838 2,000 162 8.8% 1,700 300 経常利益 1,809 1,850 41 2.3% 1,700 150 当期純利益 1,601 1,630 29 1.8% 1,300 330 ・2022年８月５日「業績予想値と決算値の差異及び業績予想の修正に関するお知らせ」のとおり、 22.12期通期業績予想を上方修正しております。 ■ 販管費 （百万円） 2１.12期 22.12期予 増減額 増減率
Slide 10: 為替レートと1株当たり配当金
■ 期中平均為替レート （円） 21.12期 22.12期予 備考 円/Baht 3.44 3.70 円/Us$ 109.80 135.00 ■ 1株当たりの配当金 18.12期 19.12期 20.12期 21.12期 22.12期予 1株当たりの配当金 12.00円 15.00円 12.00円 15.00円 18.00円 （注）・19.12期における配当には、設立70周年記念配当が3円含まれております。 ・2022年８月５日「配当予想の修正（増配）に関するお知らせ」のとおり、 22.12月期配当予想を15.00円から18.00円へ修正しております。 10
Slide 11: Cmaenrem
Cmaenrem 202256127 8A oe 200+ HA iA 202256125 HA 18 BASE is PAB SRORUIHA
Slide 12: 金属を想いの形に加工する高い技術力
金属を想いの形に加工する高い技術力。 モデリング、金型製作からの一貫生産と高い品質管理体制が、多種多様な産業で利用されており、 人の生活を支えています。 ＜医療＞ 鋳造 ＜自動車＞ 研磨 鍛造 ISO 13485 医療機器 品質管理 ATF16949 機械 自動車産業 品質管理 加工 ＜プロスポーツ＞ ＜航空＞ ＜電子機器＞ プレス スピニング ミクロンオーダー AS9100D の品質管理 航空宇宙 トップアスリート 品質管理 の評価 12
Slide 13: ゴルフ事業
ゴルフ事業 ゴルフ分野で培ったチタン加工技術・精密鍛造技術を進化させ、医療・航空分野へ拡大。 航空機 航空機器 医療機器 ゴルフ ＜設計＞ ＜金型＞ ＜鍛造＞ ＜検査＞ 13
Slide 14: ゴルフ用品市場
ゴルフ用品市場 ・３密を避けたアウトドアとして世界中で注目されており、2021年、世界のゴルフ人口は 6,660万人。これまで最多であった、2012年の6,160万人と比較し500万人も増加。 （The R&A調べ） 休眠ゴルファーの復活や新規ゴルファーの獲得により国内用品市場も継続して好調に推 移している。 ・2022年も、世界ゴルフ市場は若年層の新規ゴルファー増加等が継続し、引き続き好 調を維持の様相。 ・当初見込んだ、一部パーツ（シャフト、グリップ等）が不足予想についても影響は限定的。 14
Slide 15: 売上拡大と事業基盤の構築
売上拡大と事業基盤の構築 （百万円） 売上高 （百万円） 営業利益 2000 8,000 1,746 7,026 1800 1,624 7,000 6,103 1600 6,000 1400 5,000 1200 963 1000 4,000 3,342 2,835 800 687 3,000 600 2,000 400 1,000 200 0 0 21.12期中間 22.12期中間 21.12期 22.12期予想 21.12期中間 22.12期中間 21.12期 22.12期予想 ■ 今後の取り組み ・新型コロナウイルス感染症の感染対策を徹底し、従業員をはじめ関係先の 安全配慮を実施し、生産
Slide 16: エポンゴルフ：マーケティング強化
エポンゴルフ：マーケティング強化 ■ ブランド発信 ブランド認知度・イメージ向上のために、 積極的な活動を実施 ・45周年を迎え、「伝統・継承」と「挑戦」それぞれを テーマに新製品を発売。 ・2022年度は、６月現在で６アイテムをローンチ。 限定アイアンや、レフティー商品にも挑戦。 ・ＥＶＥＮ等の雑誌媒体に多数掲載。 ・ＹｏｕｔｕｂｅをはじめＳＮＳでの口コミ発信増加。 ■ 新規アクセスチャネル開拓 ・オンラインストア、フィッティング予約サイトをOPEN ! 随時、新アイテムを追加。 ・新潟県燕市の、ふるさと納税返礼品に採用頂く。 ＊ふるさと納税 掲載サイト ふるなび ふるさとチョイス 16
Slide 17: 航空機分野
航空機分野 ■ 航空機エンジン用チタン製ブリスク ニアネット恒温鍛造技術の開発 ゴルフ・医療で培った熱間鍛造技術を更に発展させ特許を取得。 21年6月から継続して、工場の一部を改装、試作設備を導入。 チタン製ブリスクの試作テストも進行しており、実用化に向け開発中。 28年内の実用化を目指し、研究開発を継続。 今後は、既存製品受注の増加とチタン製ブリスクの量産化を見据え 積極的な設備投資を予定。 航空機 17
Slide 18: 医療機器分野
医療機器分野 【鍛造品】 ・ ゴルフで培った製造技術を進化させ、医療事業へと拡大。 新型コロナウイルス感染症のまん延からの回復後の世 界を見据え、国内のみならず展示会出展等により、海 外からの試作受注活動を実施し、海外売上・商品点数 の増加を計画。 【鋳造品】 ・ アジア地域一帯の高齢化に対しQOL向上の需要に応える ＜製品イメージ画像＞ べく、技術確立のため、研究開発を継続中。試作品の製造 を開始。 ターゲットアイテム：人口膝関節大腿骨側材料 QOL…Quality Of Life（生活の質） 18
Slide 19: SHROMUMA x2 2)V-7EE# C SaRteR
SHROMUMA x2 2)V-7EE# C SaRteR (2018RSU ATUL ARR Md! ADVAV—-F7 BR CL IXVE BME BSLTHVEF ) BER AIYI— ABeA RROBB BRRORB Y-ALVANAT 19
Slide 20: 体制の再構築と新規用途の確立
体制の再構築と新規用途の確立 （百万円） 売上高 （百万円） 営業利益 1,200 1075 1051 150 138 130 800 100 83 578 507 58 400 50 0 0 21.12期中間 22.12期中間 21.12期 22.12期予想 21.12期中間 22.12期中間 21.12期 22.12期予想 ■ 今後の取り組み ・新型コロナウイルス感染症の社内対策を徹底し、従業員をはじめとした関係先の 安全配慮を実施し、生産数減少を最低限に抑える。 ・生産体制の最適化を図るとともに、ＤＸを活用した改善活動による原価低減を推進。 ・ＯＡ機器以外の新分野の案件についても引き合い
Slide 21: Csazmarem
Csazmarem 21
Slide 22: 当社鍛造品 売上拡大に向けた受注活動
当社鍛造品 分野別 売上高（21年実績） 売上拡大に向けた受注活動 その他 1% （百万円） 売上高 二輪 6,423 11% 6,000 5,411 農機具 18% 自動車 4,000 3,095 2,829 70% 2,000 0 21.12期中間 22.12期中間 21.12期 22.12期予想 ■ 今後の取り組み （百万円） 営業利益 ・2021年に引き続き自動車生産は回復基調が 継続の様相のため、生産効率を向上させ安定供 給に努め、次の受注へと営業活動を継続。 800 686 634 600 ・営業活動が功を奏し、農機具及び二輪での受 360 358 注も増加。継続した営業活動を実施
Slide 23: 2022年 開示履歴
2022年 ２月 「2021年12月期決算短信」を発表 ２月 「定款一部変更に関するお知らせ」を発表 ２月 「法人税等調整額（益）に関するお知らせ」を発表 ５月 「2022年12月期第1四半期決算短信」を発表 ８月 「2022年12月期第2四半期決算短信」を発表 「業績予想値と決算値の差異及び業績予想の修 ８月 正に関するお知らせ」を発表 ８月 「配当予想の修正（増配）に関するお知らせ」を発表 23
Slide 24: 全てのステークホルダーに対して
全てのステークホルダーに対して エンドユーザー お取引先 従業員 株主 地域社会 高付加価値 顧客感動 評価・待遇 株主還元 地域貢献 製品の供給 24
Slide 25: 本資料における注記事項
本 資 料 に お け る 注 記 事 項 本資料は連結ベースで作成しております。 本資料は投資家の参考に資するため、株式会社遠藤製作所（以下、 弊社）の現状を理解して頂くため発表済みの決算内容や業績予想につ いて作成したものです。 本資料に記された内容は、現時点において一般に認識されている経済・ 社会の情勢及び弊社が合理的と判断した一定の前提に基づいて作成さ れておりますが、経営環境の変化や感染症の発生・まん延等の事由によ り、予告なしに変更される可能性があります。 ＜お問い合わせ先＞ 株式会社遠藤製作所 経理部・総務人事部 TEL：0256-63-6111 FAX：0256-62-6118