REALITES
REALITES annonce un investissement exceptionnel d'une société de 49 cadres
du groupe pour un montant global proche de 10 millions d'euros, dont le
succès de l'augmentation de capital en numéraire pour 4,9 M&euro
29-Déc-2020 / 17:30 CET/CEST
Information réglementaire transmise par EQS Group.
Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur.
COMMUNIQU?? DE PRESSE
REALITES annonce un investissement exceptionnel d'une société de 49 cadres
du groupe pour un montant global proche de 10 millions d'euros, dont le
succès de l'augmentation de capital en numéraire pour 4,9 M&euro
Saint-Herblain, le 29 décembre 2020, 17h30.
Le succès de cette opération souscrite près de deux fois auprès d'un grand
nombre de managers de la Société valide l'alignement des intérêts entre
l'actionnaire majoritaire (ie. DOGE Invest) et le Management du Groupe, et
témoigne de la confiance réitérée du Management dans l'évolution de la
Société à moyen terme.
Au-delà, l'Opération permettra de renforcer les fonds propres du Groupe et
d'améliorer encore son niveau de trésorerie positive dans une période de
forte croissance attendue sur les prochains trimestres.
Commentant l'opération, Yoann CHOIN-JOUBERT, P-DG fondateur du Groupe,
déclare :
« Je suis extrêmement fier du succès de cette augmentation de capital,
sursouscrite par notre équipe de management dans une période économique
pourtant instable et anxiogène, et en cela inédite. Elle exprime la
confiance réciproque qui nous anime : celle du Groupe qui choisit
d'impliquer ses managers au capital et celle des managers qui croient dans
l'avenir de REALITES. Elle vient, une nouvelle fois, souligner la pertinence
de notre stratégie d'alignement des intérêts sur le long terme. Nous allons
sereinement pouvoir poursuivre notre marche en avant et franchir, dès les
prochaines semaines, de nouvelles étapes cruciales dans l'évolution du
Groupe. »
Face à la forte demande dans le cadre de cette opération, la demande
complémentaire signifiée par la société GRAND R, soit 4 800 000 &euro, fera
l'objet d'une souscription sur le placement TSSDI (ISIN : FR0011858190) de
la Société.
« REALITES propose un projet entrepreneurial de forte croissance depuis 17
ans. Cette ambition de développement va se poursuivre au cours des dix
prochaines années, car c'est l'ADN de l'entreprise.
Pour réaliser une croissance utile, rentable, durable et maîtrisée, il faut
évidemment que le groupe des managers engagés sur un plan capitalistique
dépasse le cercle de départ. Ainsi, et conformément aux traditions du groupe
qui veulent, qu'y compris pour un manager, le capital se paie au prix du
marché, nous avons proposé à l'équipe de cadres du groupe d'investir dans
leur entreprise. Nouvelle preuve de notre prochain statut d'entreprise à
mission, les cadres ont répondu présent avec enthousiasme. Leur confiance
sans faille s'est matérialisée par un investissement exceptionnel proche de
10 millions d'euros qui nous semble être « une première » pour une ETI de
notre taille.
C'est une démonstration particulièrement forte de la confiance que nous
avons dans notre projet d'entreprise et de nos valeurs de compagnonnage ;
cette preuve est encore plus exceptionnellement puissante en période de
crise sanitaire où le doute tend à ronger l'enthousiasme des plus positifs.
Chez REALITES, on affronte avec pragmatisme les enjeux actuels et on garde
le cap du développement territorial qui autour de la maîtrise d'usage,
d'ouvrage et la foncière offre au groupe des perspectives de croissance
exceptionnelles. »
Principales modalités de l'opération
REALITES (FR0011858190 - ALREA - la « Société »), annonce aujourd'hui le
formidable succès de son augmentation de capital en numéraire avec
suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie
de personnes, d'un montant de 4 875 000 euros (l'« Opération »). Les actions
nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission sur le marché Euronext
Growth à Paris auprès d'Euronext.
Conformément à la 10e résolution de l'Assemblée Générale Mixte des
actionnaires du 15 mai 2020, l'Opération a été réalisée auprès de 49
Managers de la Société réunis au sein de la Manco « GRAND R », société par
actions simplifiée immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 891 718 488
RCS, pour un montant global de 4 875 000 &euro.
L'Opération a été mise en ?"uvre par décision du Président Directeur général
agissant sur subdélégation du Conseil d'administration en date du 15
décembre 2020, conformément à la délégation octroyée par la 10e résolution
approuvée par l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 15 mai 2020.
L'augmentation de capital en numéraire avec suppression du droit
préférentiel de souscription a été réalisée pour un montant nominal de 1 591
687,50 euros par émission de 243 750 Actions Nouvelles de 6,53 &euro euros
de valeur nominale à un prix fixé à 20 euros par action, représentant une
décote de 5% par rapport au cours de clôture du 28 décembre 2020, soit une
augmentation de capital d'un montant, prime d'émission incluse, de 4 875
000,00 euros et une prime d'émission d'un montant total de 3 283 312,50
euros, au bénéfice de GRAND R, société par actions simplifiée immatriculée
au RCS de NANTES sous le numéro 891 718 488 RCS, répondant aux
caractéristiques de la catégorie de bénéficiaires suivante :
· « les salariés et/ou mandataires sociaux de la Société et/ou de sociétés
qu'elle contrôle et/ou qui la contrôle au sens de l'article L. 233-3 I du
Code de commerce, et/ou
· toute société dont les salariés et/ou mandataires visés ci-avant
détiendraient, seuls et/ou conjointement, directement ou indirectement, le
contrôle au sens de l'article L. 233-3 I du Code de commerce. »
Les Actions Nouvelles porteront jouissance à compter du jour de la
constatation et seront soumises à toutes les dispositions statutaires et
assimilées aux actions anciennes et seront, à compter de cette date, admises
aux négociations sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris.
A l'issue du règlement-livraison, le capital social est fixé à la somme de
23 356 249,33 &euro divisé en 3 576 761 actions d'une valeur nominale de
6,53 &euro chacune, de même catégorie, entièrement libérées.
A titre indicatif, l'incidence théorique de l'émission des actions nouvelles
provenant de l'augmentation de capital sur la participation dans le capital
d'un actionnaire détenant 1% du capital de REALITES préalablement à
l'émission et n'en bénéficiant pas, serait la suivante :
Participation de l'actionnaire
(représentatif pour un actionnaire
détenant 1% du capital de REALITES)
Base non diluée Base diluée
Avant l'émission des 1 % 1 %
actions nouvelles
provenant de
l'augmentation de
capital
Après émission des 0,93 % 0,93 %
actions nouvelles
provenant de
l'augmentation de
capital
Des informations détaillées concernant la Société, notamment relatives à son
activité, ses résultats et les facteurs de risque correspondant, figurent
dans le rapport financier annuel relatif à l'exercice clos le 31 décembre
2019 et le rapport financier semestriel relatif au 1er semestre 2020,
lesquels peuvent être consultés, ainsi que les autres informations
réglementées et l'ensemble des communiqués de presse de la Société, sur son
site Internet (www.groupe-realites.com [1]).
A propos de REALITES
REALITES est un groupe de développement territorial qui s'appuie sur un pôle
d'activités de maîtrise d'usage regroupant plusieurs solutions
d'exploitation (résidences services pour séniors et pour étudiants,
complexes indoor sports et loisirs, solutions innovantes en santé et
bien-être), un pôle d'activités de maîtrise d'ouvrage opérant sur plusieurs
secteurs (habitation, résidences gérées, commerces, bureaux, locaux
d'activités, équipements sportifs), un laboratoire d'innovation et de
développement de grands projets urbains qui accompagne les villes moyennes (MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
December 29, 2020 11:30 ET (16:30 GMT)