Hitomile Co., Ltd. · TSE:7686

Hitomile — KAKUYASU GROUP CO.,Ltd. — FY2023 Earnings Presentation

37 slides from Hitomile's earnings presentation, May 2023

  1. Slide 1: FY2023 Results Supplementary Presentation

    2023463 AHA ABBE sSs 202345A15 RUSAAIVATI-T (sIE3¢1—F : 7686) Copyright © KAKUYASU-GROUP CO.,Ltd. Alll Rights Reserved

  2. Slide 2: 目次

    目次 1. 2023年3月期 ハイライト 2. 2023年3月期 決算概要 3. 売上区分別概要 4. 今後の取り組み 5. 2024年３月期 通期連結業績予想 6. 2023年３月期 配当予想修正 Copyright © KAKUYASU-GROUP CO.,Ltd. All Rights Reserved. 2

  3. Slide 3: 1. 2023年3月期 ハイライト

    １．2023年3月期 ハイライト Copyright © KAKUYASU-GROUP CO.,Ltd. All Rights Reserved. 3

  4. Slide 4: 2023年3月期 ハイライト

    １．2023年3月期 ハイライト • 総括 ：通期黒字化を達成 コロナ禍における過去２期の赤字を経て、当期黒字回復 売上高は、過去最高を達成 • ご説明：売上区分の名称変更 事業理解を容易にして頂くため、売上区分を 一般的な表現に変更しました。（詳細次頁） Copyright © KAKUYASU-GROUP CO.,Ltd. All Rights Reserved. 4

  5. Slide 5: 売上区分の名称変更

    １．2023年3月期 ハイライト － 売上区分の名称変更 • 事業理解を容易にして頂くため、売上区分を一般的な表現に変更しました。 変更前 変更後 業務用 飲食店向け 家庭用 家庭向け 宅配 宅配 ＰＯＳ 店頭 卸その他 卸その他 Copyright © KAKUYASU-GROUP CO.,Ltd. All Rights Reserved. 5

  6. Slide 6: 2023年3月期 ハイライト

    １．2023年3月期 ハイライト • 飲食店向けの市場は、コロナウイルス感染症の５類への移行決定等で人流が活性化 して酒類需要が回復、さらにはインバウンド需要の高まり等もあり、さらなる酒類需要の 市場環境 回復が期待。 • 家庭向けの市場は、コロナ禍期間中に喚起されたお届け需要が引き続き堅調。 • 「通期黒字化」を達成。コロナ禍において上期までは赤字決算であったが、下期コロナ 業績 ウイルス感染症対策の正常化もあり業績が急回復。３期ぶりの黒字決算。 • 来期業績は引き続き増収増益と予想。 • 冷凍食品や油・調味料、ペット用品や日用品など酒類以外商品の販売強化。 トピックス • サステナビリティ

  7. Slide 7: ハイライト

    1. 202343 HA /\4Sfk — A RIC _L eaters + 563 OHA CIOTAIzKEICRY, SB 4 UE CIS IOF BK #e LES. 3 AldtOsAIb102.8%(c Cath. BRUSH AIVAOT LRM (Oss) (BIO ARABAIO20184F 4 A~20194F 3 AOA Le L00%LLMERD) ~ wos 100 000 | 334.496 | pow Ne tT een aww _ 1,400,000 200000 wos | [mae | [meee | emma fee | 27.0% le cos FO

  8. Slide 8: 業績予想の修正

    1. 20234F3 iHA /\4SfR — AA ite ARO _LAIEL + 20224F12AOF1—>ARBIEO NY RII DICED, AREF ABA 20234 2 A ZAIC PHIL. E(CDUVT * Fa (A) DOFT-1ILABERIEO 5 FBO TATE SIC LOA TERME LIECE TC, FICFI-D RR BIEOB SAAD SOR BMBE * FR (B) DLE Coie CUP SIR ARE P48 20234 4 A 18AIC LAINE. (#4 : BF) (a) (B) ABS sere seri | R

  9. Slide 9: 2. 2023年3月期 決算概要

    ２．2023年3月期 決算概要 Copyright © KAKUYASU-GROUP CO.,Ltd. All Rights Reserved. 9

  10. Slide 10: 決算概要 損益

    2. 20233AHA RAM — iB + BURA, SIAR FICE, (#7 : BAA) NES or jeatae Les sla 85,514 114,960 +29,445 +34.4% FLA 18,225 25,054 +6,829 +37.5% 21.3% 21.8% ERTGEBLU 21,553 24,251 +2,697 +12.5% REE 25.2% 21.1% Berle A3,328 803 +4,131 - _ 0.7% PAZ A2,898 800 +3,699 - _ 0.7% FRATORECABTS A2,808 609 +3,418 - UB

  11. Slide 11: 決算概要 売上区分別

    2. 202343AHA RAMA — WweclkD + ENA CHOREEMNTRAMAS ER. + PLOAD SOARES, SESH. + SECRU SHORE Asa FIOF CHS BESO RB Cates Feat. . (#1: BAF) BB) se biel HEBER eye eel 20224 2023 abe | mee | wey | G3 3AM 2022 3 AHA BREST 46,455 +30,033| +64.6% | +22.1% | +34.8% 54.3% | 66.5% 38 20,631 A254) A1.2%|} &£5.9%|

  12. Slide 12: 売上総利益率四半期推移

    ２．2023年3月期 決算概要 － 売上総利益率四半期推移 • 2022年10月の酒類価格改定以降、粗利率は向上。第２四半期から第３四半期で+2.2％ポイント。 24.0% 22.9% 23.0% 22.7% 22.0% 2Q-3Q差 ＋2.2％ポイント 21.4% 21.4% 21.4% 21.1% 21.0% 20.8% 20.5% 20.0% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2021年 2022年 Copyright © KAKUYASU-GROUP CO.,Ltd. All Rights Reserved. 12

  13. Slide 13: 営業利益増減要因

    2. 202343AFA RAMS — eecBoLU-meHeeaOZs) (Bitz : BAA) WO) psxeeenc—eesnownea L 4964 a MPS. BRN BIOS MGBADESA. 4148 4112.2% <H8aILELBIAK> S5RURS. SF RES ge A#8+1,111858 0 413.4% “aevesc rote : = (@5RUEY, BS. KERUE) Bia A210 446.8% soremici-e een GEE) roraitaca= +14 +5.9% ou ase “E08 IEE Foss “OHA COBDE

  14. Slide 14: 決算概要 増減要因

    2. 20234°3ARA REWER — BRIAR TORS) (Bu : BAF) <2=0/9AB> (BRSHAR) BIOS (C SORES 44228AA SS (saz SHINES) 483.9% (455118) SL DIV AGREEAEZO 9.2% WGRIRA+275 BAF (CBIR) > cansssesn A77.9% SiPLRLAZOWSEL BIA : RRL RIRSORACLSEO +86.3% BER: EPRHBRBUCLEEO 2023 3 Aa 2022s 3A SSeR RE 441 BUR ESSA eal ales HEBITBA

  15. Slide 15: 決算概要 貸借対照表

    2. 2023473ARA ARMA — ima ewiRx (84 : BAF) (Az) a iE EERE EC HSUICHU, SES PRE MSDL RERUAE 2,748 420 44,2128 57] Re 5,586 +3,296 (fa) eS LSC MLA SHSM, BSH Bm 4,274 +916 +4,21553AA eae 13,000 +623 EA BSORY 21,25885A (aH a 4408 5A, RA «8188 hF)) AMEE BE 7,160 +351 cai) 3,002 +408 BWRUIERI —-3,887 45 REE

  16. Slide 16: 決算概要 キャッシュフロー

    2. 20233ARA RAMA — Wetry>170-seSs <+ER1KB> SR ehlc KSCF 2,507 Spe] tS | AS Baa eS 299 MHS (OnVBd) 857 HABBO 4,306 AMLEONI 1,275 pe] ALABON 3,297 BOAO A916 WBABHICKSCF 41,125 (ie 2] BEAEORMSICLOS 41,174 AARC KSCF 41,420 [e=pile=arsp| HRORATICKBIRA 309 iia ee = . SHEA LORS A312 RE-REIIM er) 19h Ws WER

  17. Slide 17: 3. 売上区分別概要

    ３．売上区分別概要 Copyright © KAKUYASU-GROUP CO.,Ltd. All Rights Reserved. 17

  18. Slide 18: 売上区分別概要 飲食店向け

    3. TEED — BRST (CL) BABA ¢ FL. (AFDOFHOAEE CHS. SAS, SRACADCIOF aI LIS. SEMIS, RA (CEL TWSHEOO, DOF BIKE AGE. TOF HICH S SBR - HME (RBI VARS BO 20184 4 A~20194F 3 ROT LE100%ELIGER) 120.0% 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% —eK —Fsfi 2022.03.1Q 2022.03.2Q 2022.03.3Q 2022.03#45% 2023.03.1Q 2023.03.2Q 2023.03.3Q

  19. Slide 19: 売上区分別概要 家庭向け

    3. TEED — BRST | (2) RIBTEOT LH + 2022 9 AOX-A-AB EW MOR AGRE UAC. A RBISSIOF ai Kee LES. + FI-DRBESRERC 9 ALOE DS12A LAA CORPEBEORMLSASNEM, 1 ARSE MAR LIECC CRUSH FOF MICH S SHAR BITG LIES (FABIO VARESE BO 2018 4 A ~ 2019 3 AO Le100%ELIG EE) 120.0% GREE 1 ABAEBID 20185 4 ~20195 3 AO LELOUCH) mo 100

  20. Slide 20: 売上区分別概要 宅配・店頭

    3. FEEDER — Arkell (EBC - Ee) (8c) - seHlé, TOs aie LES. BAS, DOTA ORNS RU RES Se. SH Mils, OtHOAD JE (N-F1-- MBRESORAMERL) OFSAHEH), IO GACH. (6598) ° SeEld, DOS AIA LS. SHS. HEAR ORAICLENARG REO Cay (Gab, JOS RAKE CALE. Behl, ALOIS AACES LES. (Ss8c) Sax: Ses JOF MICS SER SHES (RBIS 9-1 ARBIO 2018

  21. Slide 21: 4. 今後の取り組み

    ４．今後の取り組み ※ カクヤスグループの中核会社である「株式会社カクヤス」を中心にご説明させて頂きます。 Copyright © KAKUYASU-GROUP CO.,Ltd. All Rights Reserved. 21

  22. Slide 22: 今後の取り組み 外部環境と戦略

    ４．今後の取り組み 外部環境の変化 （機会） • コロナ新規感染者の減少傾向やコロナウイルス感染症の５類への移行決定を受けてからの人流の変化により、酒類需要 は回復が進み、特に個人飲食店の回復が堅調。 • アフターコロナのライフスタイルの変化によりデリバリーニーズは高まり、 家庭向けデリバリー市場の成長率は依然として高い。 （脅威） • 人口減少並びに高齢化、若者の酒離れや健康志向による飲酒習慣の変化等により、酒類市場は縮小傾向。 戦略 【飲食店向け】 競争力の高い個人飲食店を中心に更に開拓し、収益を増大 【家庭向け】 伸びしろのある家庭向け販売も継続して強化し、成長・収益化を促進 Copyr

  23. Slide 23: 今後の取り組み 飲食店向け

    ４．今後の取り組み 飲食店 競争力の高い個人飲食店を中心に更に開拓し、収益を増大 向け “首都圏全包囲”で個人店を中心とした飲食店を取り込んでいく 【背景】 • チェーン飲食店を中心にコロナ禍により未だ回復しきらない外食市場を背景に、人手不足も重なり、飲食店向け酒類販売 業界全体がサービス維持が困難な状況が続いている。この流れは、コロナ禍でもサービスを止めず配達網を構築し、特に個 人飲食店への販売を強みとしてきた当社にとっては、この環境変化で生じたピンチを大きく好転しうる機会となっている。 （１）新規獲得の継続強化 • 繁華街「環状七号線内側」 ： これまで張り巡らした即配網の機動性を活かし、

  24. Slide 24: 今後の取り組み 家庭向け

    4. SRORDIY {ULZOb SRAM ATEE HEL CHMEL, BRR URE ee “ERo" SAC UEMPBERVI—-AOP YT CMCC KOMMBSIE ED TUK (SR) + JO COlBBOIBBICLO, MCI BIE POCURT/U—-=-ARAWICPR. COZMEAHIC, AFECHT A, AYKA-N—, FU BEM, BAG (CARH FUTERCCE, UDDST BBA (=FARILVAIL) Sd. HHA, BS. MESORA BH -EAZA CEERI EMIBULL TUS SARIDY ALORS Bt CH

  25. Slide 25: 今後の取り組み 財務・その他

    ４．今後の取り組み • 資本力強化 利益を着実に積み上げることは勿論、財務体質の強化に向け、中長期の観点での資本政策を検討 していく。 財務 • 株式流動性の向上 個人投資家向けIRウェブサイトの開設、既存株主に当社事業を理解してもらう取組み（株主イベント など）を通じて引き続き流動性の向上を進める。 • サステナビリティ経営への対応 その他 サステナビリティ基本方針を策定し、６つのマテリアリティ（重点課題）を特定。 ４月よりグループサステナビリティ委員会を設置し具体的な施策を推進する。 Copyright © KAKUYASU-GROUP CO.,Ltd. All Rights Reserv

  26. Slide 26: グループサステナビリティ委員会の設置

    （参考）グループサステナビリティ委員会の設置 • サステナビリティ基本方針およびマテリアリティ（重点課題）を特定。 • 4月にグループサステナビリティ委員会を新たに設置し、施策の検討、推進を図る。 サステナビリティ基本方針 カクヤスグループは、「お客様のご要望になんでも応えたい」 という想いの実現に向け、ステークホルダーとの協働・共栄を通して、 「持続可能な社会の実現」と「グループの成長」の両立を目指してまいります。 Copyright © KAKUYASU-GROUP CO.,Ltd. All Rights Reserved. 26

  27. Slide 27: 5. 2024年3月期 通期連結業績予想

    ５．2024年３月期 通期連結業績予想 Copyright © KAKUYASU-GROUP CO.,Ltd. All Rights Reserved. 27

  28. Slide 28: 2024年3月期 通期連結業績予想

    5. 20244 3 ABA BeBe sia 77a (#7 : BAF) . 20234F 20244 oct oot sic ABA pare 3AM ‘eae IBLE 1s Fai Le 114,960] 125,230) +10,269 +8.9% 61,898 | 63,332 Benet 803 2,030 +1,226) +152.7% 710) 1,320 0.7% 1.6% 1.1% 2.1% SHA 800 1,990 +1,189) +148.6% 685) 1,305 0.7% 1.6% 1.1% 2.1% PAE CIABIS 609 1,150 +540| +8

  29. Slide 29: 2024年3月期 売上区分別予想

    5. 20244 3 AXA eRe iar LED (tz : BAA) Bz) TL 20234 -_ sb sg7 20234 20244 3 AMA SEVER FER 3 ARR 3 AHA RB 76,489 +9,968 | +13.0% 66.5% 69.0% S68 20,377 +494 +2.4% 17.7% 16.7% SoA 16,327 +1/ +0.0% 14.2% | 13.0% RAEN I 36,704 +495| +1.3% 31.9% | 29.7% Heo 1,766 4194| 411.0% 1.6% 1.3% BE 114,960} 125,230

  30. Slide 30: 6. 2023年3月期 配当予想修正

    ６．2023年３月期 配当予想修正 Copyright © KAKUYASU-GROUP CO.,Ltd. All Rights Reserved. 30

  31. Slide 31: 2023年3月期 配当予想修正

    ６．2023年３月期 配当予想修正 【2023年３月期｜配当予想】 期末配当金 ： 1株当たり20.00円 当社は株主に対する安定した利益の還元を継続的に行うことを基本方針としており、2023年４月18日に 公表いたしました2023年３月期 連結通期業績予想の上方修正を踏まえ、期末配当予想を１株当たり 20円00銭に修正しております。 Copyright © KAKUYASU-GROUP CO.,Ltd. All Rights Reserved. 31

  32. Slide 32: APPENDIX

    APPENDIX Copyright © KAKUYASU-GROUP CO.,Ltd. All Rights Reserved. 32

  33. Slide 33: 売上構成比

    Bsa tlallac_Lieiteak le (afi tt) BMS. a] a P| cexesnn | onesam | DIVA 92.2% 91.0% DBE )— 6.6% 8.1% AAA DIE 1.2% 0.9% @ at 100.0% 100.0% (PYH=-HJ-(COWTd. 1 ARBRE 3 APRESS BURCCCAD, RS _1(42022472A~20233AD 14D AEROIAA CUS. ) Copyright © KAKUYASU-GROUP CO.,Ltd. All Rights Reserved.

  34. Slide 34: 年次決算数値の推移

    年次決算数値の推移 （単位: 百万円） 2018/3期 2019/3期 2020/3期 2021/3期 2022/3期 2023/3期 2024/3期（予） 売上高 110,044 108,715 108,562 80,226 85,514 114,960 125,230 売上総利益 20,747 21,562 21,514 16,850 18,225 25,054 - 営業利益 927 1,779 1,259 ▲ 2,602 ▲ 3,328 803 2,030 経常利益 1,071 1,806 1,259 ▲ 1,728 ▲ 2,898 800 1,990 税金等調整前当期純利益 642 1

  35. Slide 35: 四半期業績推移

    soi, sc LK Allat, BRIA MOHETS (Bir BAF) 35,000 25.0% 22.7% 9 22.9% 406 Om ; 30 30,252 30,000 22,981 __ 29,027 < 0% Salle <1% sp.0% 27,217 8 9.9% 27,192 . 25,000 24,337 15.0% 20,000 18,598 17,566 18,308 16,783 10.0% 15,000 2.3% 5.0% 10,000 ts oe oz ff OS 0.7% 5,472 Pris a 0.0% 5.461 b.735 . 5,000 3,8

  36. Slide 36: 店舗・拠点数の推移

    BM ae , 202.0394 2023.0388 (AIVRIW—F" iihss—E5) ee —_ (1) BREE IIHR (FR) DIVA me eLS— 9 9 9 9 9 | _(kakuyasu class) 5 5 5 5 5 OI Est 22 24 25 25 25 Sit] 36 38 39 39 39 i )— (te) Rey 2 2 2 2 2 eat GEOR S) 2 1 il 6 6 5 ie i i 1 1 1 Bit id 14 9 9 8 J _ (te) [Ese OD—ZABC) [i =.= +. = (2) ARREST BLA (HR)

  37. Slide 37: 注意事項

    注意事項 本資料は当社についての情報提供を目的とするものであり、当社株式の購入や売却等の勧誘を目的としたものではありません。 お問い合わせ先 投資に関する決定はご自身の判断において行っていただくようお願いいたします。 資料の内容については、現在入手可能な情報から説明しておりますが、事業環境が大きく変化することも考えられます。 株式会社カクヤスグループ グループ経営管理部 従いまして、これらの内容はリスクや不確実性を含んでおり、将来における実際の業績は、様々な影響によって大きく異なる結果と ir@kakuyasu-group.co.jp なりうることを、あらかじめご承知おきください。 https

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