Sankyo Co., Ltd. · TSE:6417
Sankyo — Q3 FY3/2015 Earnings Presentation
27 slides from Sankyo's earnings presentation, Feb 4, 2015
Slide 1: Presentation on Business Results for the First Nine Months of FY 3/2015
Presentation on Business Results ２０１５年３月期 for the First Nine Months of FY 3/2015 (April 1, 2014 to December 31, 2014) 第３四半期 第 四半期 決算説明会 Kimihisa Tsutsui President & Chief Operating Officer 平成２７年２月４日 February 4, 2015 at Bellesalle Yaesu 1st Sec. of the TSE #6417 Current Price: ¥4,230 (Feb 2, 2015) 代表
Slide 2: Overview of the First Nine Months of FY 3/2015
２０１５年３月期 第３四半期 総括 Overview of the First Nine Months of FY 3/2015
Slide 3: Business Results for the First Nine Months of FY 3/2015 (Highlights)
２０１５年３月期 第３四半期実績 Business Results for the First Nine Months of FY 3/2015 / ((Highlights) g g ) FY 3/2014 FY 3/2015 YoY million yyen 9 Months 9 Months 売上高 133,575 113,510 -20,065 Net Sales -15.0% 営業利益 28,466 10,910 -17,556 17 556 Operating Income -61.7% 経常利益 29 883 29,883 11 511 11,511 -18,372 , Recu
Slide 4: Game Machines Sales Results
遊技機 販売実績 Game Machines Sales Results FY 3/2014 FY 3/2015 YoY 9 Months 9 Months パチンコ機 265,046 248,057 -16,989 Pachinko Machines -6.4% SANKYO+JB 164,837 96,194 -68,643 68 643 -41.6% Bisty 100 209 100,209 151 863 151,863 +51,654 51,654 +51.5% パチスロ機 機 80 806 80,806 48 056 48,056 -32,750 Pachislot Machin
Slide 5: Decision to Repurchase the Company's Own Shares
自己株式の取得を決定 Decision to Repurchase p the Company’s p y Own Shares 2015年3月25日まで ま By March 25, 2015 6 000 000 株 6,000,000 6 million shares or 30 000 百万円 30,000 30 billion yen 4
Slide 6: Contributing to Improvement of Share Price Indexes
株価指標の改善効果 Contributing g to Improvement p of Share Price Indexes ROE* +0.2-0.3 pt EPS* 6 000 000 株 6,000,000 yen 自 資本を基準 自己資本を基準にしております。 or ます +10 +10.4 6 million shares * ROE算出に当たっては、第３四半期末時点の 4 円 *Shareholders’ equity as of the end of the first nine months of the fiscal year is used for calculatio
Slide 7: Retirement of 6,000,000 Shares of Treasury Stock
自己株式6,000,000株を消却 Retirement of 6,000,000 , , Shares of Treasuryy Stock 現在の発行済株式総数 shares Current total number of shares outstanding 97,597,500 株 消却株式数 shares Number of shares to be retired 6 000 000 株 6,000,000 消却後の発行済株式総数 shares Total number of shares outstanding after retirement 91,597,500 株 消却後の
Slide 8: Conversion of JB CO., LTD. into a Wholly Owned Subsidiary
株式会社ジェイビーを完全子会社化 Conversion of JB CO.,, LTD. into a Whollyy Owned Subsidiaryy 株式の取得日 2015年1月26日 Acquisition date of shares was January 26, 2015. ＳＡＮＫＹＯの出資比率 S SANKYO’s O ownership ratio JB CO., LTD. is a pachinko manufacturer in the SANKYO Group. 40% → 100% 7
Slide 9: Net Sales
連結売上高 Net Sales ２０１４年３月期 FY 3/2014 1st 9 Months ３Ｑ 133,575 (Apr-Dec) （（４月-１２月） 月 月） パチンコ機関連事業 Pachinko Machines Business -5,976 パチスロ機関連事業 Pachislot Machines Business -7,973 補給機器関連事業 Ball Bearing Supply Business -5,890 その他の事業 Other Businesses -225 ２０１５年３月期 FY 3/2015 1st 9 Months ３Ｑ (Apr-Dec) -67,822
Slide 10: Sales of Pachinko Machines Business
パチンコ機関連事業売上高 Sales of Pachinko Machines Business ２０１４年３月期 FY 3/2014 1st 9 Months ３Ｑ 91,202 (Apr-Dec) （（４月-１２月） 月 月） ＳＡＮＫＹＯ＋ＪＢパチンコ機の数量減少 Sales volume of SANKYO-brand and JB-brand pachinko machines decreases. -20,338 ＳＡＮＫＹＯ＋ＪＢパチンコ機の価格上昇 Unit price of SANKYO-brand and JB-brand pachinko machines increas
Slide 11: Sales of Pachislot Machines Business
パチスロ機関連事業売上高 Sales of Pachislot Machines Business ２０１４年３月期 FY 3/2014 1st 9 Months ３Ｑ 26,728 (Apr-Dec) （（４月-１２月） 月 月） ＳＡＮＫＹＯパチスロ機の数量減少 Sales volume of SANKYO-brand pachislot machines decreases. -2,285 ＳＡＮＫＹＯパチスロ機の価格上昇 Unit price of SANKYO-brand pachislot machines increases. +1,090 Ｂｉｓｔｙパチスロ機の数量減少 Sal
Slide 12: Operating Income
連結営業利益 Operating p g Income ２０１４年３月期 FY 3/2014 1st 9 Months ３Ｑ (Apr -Dec) 28,466 （（４月-１２月） 月 月） パチンコ機売上総利益の減少 The gross margin of the pachinko machine sales decreases. -10,581 パチスロ機売上総利益の減少 The gross margin of the pachislot machine sales decreases.-4,979 広告宣伝費の減少 Advertising expenses decreases. +155
Slide 13: SANKYO's Initiatives and Progress So Far
当社の取り組み と経過 SANKYO s Initiatives SANKYO’s and Progress So Far
Slide 14: Number of Pachinko/Pachislot Titles to be Released
販売予定タイトル数 Number of Pachinko/Pachislot / Titles to be Released FY 3/2015 Q1 Q2 Q3 Q4 FY 3/2016 Pachinko F.モーレツ宇宙海賊 F.涼宮ハルヒの憂鬱 F.倖田來未レジェンドライブ F.真花月 Fever Bodacious Space Pirates Fever The Melancholy of Haruhi Suzumiya Fever KODA KUMI LEGEND LIVE Fever Shin-Kagetsu Excluding Reused Models うちのポチーズ 浜崎あゆ
Slide 15: Pachinko: Emphasis on Players' Jackpot Experience
パチンコ：ファンの「大当り体験」を重視 Pachinko: Emphasis p on Players’ y “Jackpot p Experience” p ハイリターン High Return 今期（FY3/2015）は ライトミドルを中心に展開 Focus on Light Middle Type machines in the current fiscal year (FY 3/2015) Maximum Type Middle Type Light Middle Type *スペックの分類はダイコク電機（DK-SIS）の基準を 参考にしております。 *Daikoku Denki’s
Slide 16: Market Evaluation of Pachinko Machines
パチンコに対する市場評価 Market Evaluation of Pachinko Machines 市場評価は前期（FY3/2014)と比較して上昇傾向 Evaluation of our products is on an improving trend compared with the previous fiscal year (FY 3/2014). 直近では「フィーバークィーン」の評価が秀逸 Among recent products, evaluation of “Fever Queen” was outstanding. Fever Queen 非常に良い Evangelio
Slide 17: Fever Mobile Suit Gundam -Operation V-
フィーバー機動戦士ガンダム –V作戦発動- Fever Mobile Suit Gundam –Operation p V– 大当り確率 Jackpot probability 1/199.8 ＳＡＮＫＹＯ旗艦タイトル SANKYO’ss flagship title SANKYO ライトミドルタイプの集大成 Culmination of the Light Middle Type 16
Slide 18: Measures to Enhance Shareholder Value
株主価値向上のための施策 Measures to Enhance Shareholder Value 1 株式報酬型ストック・オプションを導入 2014年5月17日 Introduction of stock compensation-type stock options M 17 May 17, 2014 株主優待制度を新設 株 優待制度を新設 2014年8月20日 2 August 20, 2014 Introduction of a shareholder special benefit plan 3 自己株式の取得 2015年2月3日 Repurchase of the Company
Slide 19: Note on the Results Forecast for FY ending March 2015
2015年3月期業績予想に関する留意事項 2015年2月3日時点でパチスロの販売計画を変更（75,000台から63,000台に減 額）しておりますが、売上高、営業利益、経常利益、当期純利益の計画につきま 付属資料 し は変更し おりません しては変更しておりません。 また、パチスロの販売計画修正を反映させた報告セグメント見通しを始めとする Appendix 詳細を作成しておりませんので、期初の見通しを記載させていただいております ことをご理解いただけますようお願いいたします。 Note on the results forecast for the year ending March 31,
Slide 20: Business Results for the First Nine Months of FY 3/2015
２０１５年３月期 第３四半期実績 Business Results for the First Nine Months of FY 3/2015 / FY 3/2014 FY 3/2015 Forecast FY 3/2014 FY 3/2015 連結：百万円 Consolidated: million yen 9 Months 9 Months YoY Full Year Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 売上高 Net Sales 133,575 113,510 -20,065 172,000 63,456 41,210 28,909 24,878 20,688 16,156 76
Slide 21: Pachinko Machines Business
パチンコ機関連事業 Pachinko Machines Business FY 3/2014 FY 3/2015 Forecast FY 3/2014 FY 3/2015 連結：百万円 Consolidated: million yen 9 Months 9 Months YoY Full Year Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 売上高 Net Sales 91,202 85,226 -5,976 129,700 43,428 32,956 14,818 9,900 7,433 12,785 65,008 営業利益 Operating Income 23 870 23,870 10
Slide 22: Pachislot Machines Business
パチスロ機関連事業 Pachislot Machines Business FY 3/2014 FY 3/2015 Forecast FY 3/2014 FY 3/2015 連結：百万円 Consolidated: million yen 9 Months 9 Months YoY Full Year Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 売上高 Net Sales 26,728 18,755 -7,973 25,600 15,327 3,862 7,539 11,705 10,683 329 7,743 営業利益 Operating Income 8 230 8,230 4 071 4,
Slide 23: Gross Margin/Operating Margin
売上総利益率／営業利益率 Gross Margin/Operating g / p g Margin g FY 3/2014 FY 3/2015 Forecast FY 3/2014 FY 3/2015 連結 Consolidated 9 Months 9 Months YoY Full Year Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 売上総利益率 Gross Margin 48.6% 43.6% -5.0pt 39.8% 50.1% 50.6% 42.6% 38.1% 48.7% 43.9% 42.2% 営業利益率 Operating Margin 21 3% 21.3% 9 6% 9.
Slide 24: Game Machine Market
遊技機市場 Game Machine Market 全日遊連加盟パーラーの状況 3,500 3,332 Situation of Parlors that Are Members of Zennichiyuren パチンコ設置台数 N off installed No. i t ll d Pachinko P hi k Machines M hi 営業中の店舗数 3,158 3,163 No. of outlets currently in operation 3,000 2,900 3,107 10,948 10,906 3,042 3,009 10,858 10,847 10,825 10
Slide 25: Number of Titles Sold (All Manufacturers)
販売タイトル数推移（全メーカー） Number of Titles Sold ((All Manufacturers)) パチンコ機 Pachinko Machines CY2009 102 ・１タイトル当たり販売台数 2013年度：21,075台（2,234千台÷106） 2010 121 2014年度：18,518台（2,000千台÷108） 2011 107 ・Sales per title CY2013: 21,075 units (2,234,000 units/106) 2012 106 CY2014: 18,518 units (2,000,000 units/108) 2013
Slide 26: Compliance with Format Inspection
型式試験適合状況 Compliance p with Format Inspection p パチンコ機 Pachinko Machines アレンジ、じゃん球含む ア ンジ、じゃん球含む including Arrange Ball,Jong-Kyu 2009 2010 2011 2012 2013 2014 受付 Applicant 637 658 614 598 503 613 適合 Pass 537 544 536 534 412 505 不適合 Fail 134 112 69 87 71 97 SANKYO+JB 40 25 21 30 28 40 Bisty 13 9 12 6 1
Slide 27: Contact Us
Contact Us +81-3-5778-7773 ir desk@sankyo fever co jp ir-desk@sankyo-fever.co.jp