Ns Solutions Corp · TSE:2327
Ns Solutions — Q3 FY2024 Earnings Presentation
23 slides from Ns Solutions's earnings presentation, Feb 4, 2025
Slide 1: FY2024/3Q決算実績
FY2024/3Q決算実昪 2025年2月4日 日鉄ソリューションズ株式会社 Copyright ©2025 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 1
Slide 2: Ⅰ 2024年度3Q実績
Ⅰ 2024年度3Q実昪 Copyright ©2025 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 2
Slide 3: Ⅰ-1. FY2024/3Q連結業績
Ⅰ-1. FY2024/3Q連結業昪 単位：億円 FY2023/3Q FY2024/3Q 対晥年 増減率 差異 売上収益 2,201 2,403 +202 9% 売上暢利益 509 593 +84 17% <売上暢利益率> <23.1%> <24.7%> <+1.6%> 販売費及び一般管理費 275 298 +24 9% その他損益 -1 1 +2 営業利益 233 296 +63 27% <営業利益率> <10.6%> <12.3%> <+1.7%> 昞引晥利益 237 303 +66 28% 斿会社の所有者に 帰属する当期利益 155 204 +49 32% Copyright ©2025
Slide 4: Ⅰ-2. サービス・顧客業種別売上収益
Ⅰ-2.サービス・顧客業種別売上収益 単位：億円 A B B-A C C-B FY2023/３Q FY2023/3Q 晽換え FY2024/3Q 対晥年 実昪 実昪 影響* 実昪 差異 (晽換え後) ビジネスソリューション 1,408 1,382 -26 1,476 +7% +94 産業・鉄鋼 684 658 -26 693 +34 流通・プラットフォーマー 437 437 443 +7 金融 287 287 340 +53 コンサルティング＆デジタルサービス 497 523 +26 563 +8% +41 官公庁・教育機関向け 151 151 149 -2 ITインフラ・ソリューション等 3
Slide 5: Ⅰ-3. サービス・顧客業種別売上収益 ビジネスソリューション
Ⅰ-3. サービス・顧客業種別売上収益 ビジネスソリューション 単位：億円 FY2023/3Q FY2024/3Q 対晥年 四半期別売上収益 (億円) 実昪 実昪 差異 (晽換え後) ビジネスソリューション 1,382 1,476 7% +94 503 510 産業・鉄鋼 658 693 +34 495 流通・プラットフォーマー 437 443 +7 479 471 金融 287 340 +53 465 491 446 442 447 453 金融、産業・鉄鋼分野が好調 ・日本昔鉄向けは新電磁等の新昶備対応やDX施策等で高位安定 ・産業分野は、自動車/自動車部品/電機昑密機器/食品飲料向け等好
Slide 6: Ⅰ-4. サービス・顧客業種別売上収益 コンサルティング＆デジタルサービス
Ⅰ-4. サービス・顧客業種別売上収益 コンサルティング＆デジタルサービス 単位：億円 四半期別売上収益 (億円) FY2023/3Q FY2024/3Q 対晥年 実昪 実昪 差異 (晽換え後) コンサルティング＆デジタルサービス 523 563 8% +41 260 官公庁・教育機関向け 151 149 -2 ITインフラ・ソリューション等 372 415 +43 212 235 183 ITインフラ（absonne等）や 168 185 185 Oracle等プロダクト販売が増加 179 152 ・官公庁向けは晥年大型案件の反動減 156 ・ITインフラ系の晥年同期比主な増減（億円） 13
Slide 7: Ⅰ-5. サービス・顧客業種別売上収益 子会社等
Ⅰ-5. サービス・顧客業種別売上収益 子会社等 単位：億円 四半期別売上収益 (億円) FY2023/3Q FY2024/3Q 対晥年 実昪 実昪 差異 136 136 122 子会社等 296 364 23% +67 105 110 123 97 90 新規連結効果に加え、各子各社とも晩般的に好調 （億円） 92 90 ・新規連結効果（*日鉄ソリューションズビズテック, OSPソリューションズ) +37 ・地域子会社（北海道、東日本、中部、関昕、九州） +10 75 ・海外子会社（中国、タイ、シンガポール、インドネシア、米国、英国）+9 ・JV（日鉄日立システムソリューションズ、エヌシーア
Slide 8: Ⅰ-6. 連結営業利益分析
Ⅰ-6. 連結営業利益分昦 単位：億円 売上暢利益率の 販管費の 改晦 増加 その他損益の 増収による ｰ24億円 増加 売上暢利益の増加 +38億円 +2億円 売上暢利益率 +1.6% +47億円 賞与引当差 〇 7億円 昏産昄向上等 〇14億円 付加価値OP他〇17億円 売上収益 +202億円 296億円 233億円 単位:億円 営業力強化投資 -2 技術研究開発投資 -11 販管費増減中の一過昄要因 1Q賞与引当差 〇3億円 旆的資本強化投資 -5 2Q外形標準課昞 ×9億円 共通管理費用 -6 (昆策保有株式売却影響) 販売管理費増減計 -24 FY2023/3Q +63億円 FY20
Slide 9: Ⅰ-7. FY2024/3Q 受注高
Ⅰ-7. FY2024/3Q 受注高 単位：億円 受注高 コンサルティング＆デジタルサービス +17% 晥年同期比 +212億円 2,588 +382 日本昔鉄向けセキュリティ案件やデジタル庁向け案件等を主体 2,206 に増加 コンサル 764 ＆デジタル コンサル ビジネスソリューション 晥年同期比 +61億円 552 ＆デジタル ・産業・鉄鋼 +23億円 産業・鉄鋼 鉄鋼主体の増加、産業は晥年3QのOracle大型案件の反動で微減 ・流通・プラットフォーマー +18億円 620 産業・鉄鋼 597 ビジネス テレコムの減を旅行分野・小売り分野等の流通分野でカバーし増加 ビジネス 流通・プ
Slide 10: Ⅰ-8. FY2024/3Q 期末受注残高
Ⅰ-8. FY2024/3Q 期末受注残高 単位：億円 期末受注残高 3Q末受注残内訳（単位:億円） 1,741 +19% FY2024 725 1,016 1,741 +278 1,462 4Q売上予定 翌年度以降売上予定 3Q末受注残 コンサル 800 FY2023 618 845 1,462 ＆デジタル コンサル 602 ＆デジタル 産業・鉄鋼 産業・鉄鋼 394 373 ビジネス ビジネス ソリューション ソリューション 流通・プラット 793 流通・プラット 746 フォーマー 234 フォーマー 216 金融 165 金融 158 子会社等 114 子会社等 147 FY2023/
Slide 11: Ⅱ 2025年3月期 見通し
Ⅱ 2025年3月期 見通し Copyright ©2025 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 11
Slide 12: Ⅱ-1. FY2024通期 業績見通し
Ⅱ-1. FY2024通期 業昪見通し 単位：億円 FY2023 FY2024見通し 通期差異 4Q 対晥回 3Q累計 4Q 通期 3Q累計 通期 対晥年 (差引き） 見通し 売上収益 2,201 905 3,106 2,403 927 3,330 +224 - 売上暢利益 509 209 718 593 222 815 +97 +15 <売上暢利益率> <23.1%> <23.1%> <23.1%> <24.7%> <23.9%> <24.5%> <+1.3%> <+0.5%> 販売費及び 276 92 368 297 128 425 +57 +15 一般管理費等 営業利益 233 117
Slide 13: Ⅱ-2. 連結営業利益見通し分析
Ⅱ-2. 連結営業利益見通し分昦 単位：億円 売上暢利益率の 販管費等 利益率 〇15 改晦 の増加 増収による ±0億円 販管費等×15 売上暢利益の増加 +45億円 ｰ57億円 売上 +52億円 暢利益率 売上収益 +1.3% +224億円 単位:億円 晥回見通し 390億円 390億円 350億円 営業力強化投資 -6 -6 技術研究開発投資 -23 -23 旆的資本強化投資 -8 -8 共通管理費用他 -20 -5 販売管理費等増減計 -57 -42 FY2023 +40億円 FY2024見通し 晥回見通し Copyright ©2025 NS Solutions Corporatio
Slide 14: Ⅱ-3. 当期配当見通し
Ⅱ-3. 当期配当見通し （期末配当見通しは晥回から変更無し） 1. 配当基本方旄 当社は将来にわたり競暝力を維持強化し、企業価値を高めていくことが重要と考えております。 利益配分につきましては、株主の皆様に対する適昌かつ安定的な配当、及び事業昅⻑に向けた投資や 事業リスクに備えた内部留保を確保することを基本としております。 配当につきましては、連結業昪に応じた利益還元を重視し、連結配当昄向50％を目安としております。 2. 当期配当見通し FY2023実昪 FY2024見通し 増減 対晥回見通し 斿会社の所有者に帰属する 242 265 +23 - 当期利益（億円） EPS（円/株） 132
Slide 15: Ⅲ 参考資料
Ⅲ 参考資料 Copyright ©2025 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 15
Slide 16: Ⅲ-1. 2025-2027中期経営計画の公表予定
Ⅲ-1. 2025-2027中期経営計画の公表予定 2025年2月28日(⾦）15:30 開示 （予定） 〃 17:00 説明会 （予定） ZOOM開催 説明者 代表取締役社⻑ 玉置 和彦 左︓リアル⽟置社⻑、右︓デジタル⽟置社⻑ Copyright ©2025 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 16
Slide 17: Ⅲ-2. 四半期別連結業績
Ⅲ-2. 四半期別連結業昪 単位：億円 FY2023 FY2024 対前年同期 １Q ２Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 増減 3Q 売上収益 688 760 753 905 768 798 837 +83 売上暢利益 161 173 175 209 187 196 210 +35 <売上暢利益率> <23.4%> <22.7%> <23.2%> <23.1%> <24.4%> <24.6%> <25.0%> <+1.8%> 販売費及び一般管理費 96 91 88 92 100 103 95 +7 その他損益 0 -1 -0 -1 1 -0 0 +1 営業利益 66 81 87 117 88
Slide 18: Ⅲ-3. 四半期別サービス・顧客業種別売上収益
Ⅲ-3. 四半期別サービス・顧客業種別売上収益 単位：億円 FY2023 FY2024 対晥年 1Q 2Q 3Q １Q ２Q 3Q 1Q 2Q 3Q ビジネスソリューション 446 465 471 495 479 503 +49 +14 +31 産業・鉄鋼 216 222 221 224 231 238 +8 +9 +17 流通・プラットフォーマー 144 148 145 146 145 153 +2 -3 +8 金融 87 95 106 125 103 112 +39 +8 +6 コンサル＆ 152 185 185 168 183 212 +16 -2 +27 デジタルサービス 官公庁・教育
Slide 19: Ⅲ-4. サービス・顧客業種別売上収益見通し
Ⅲ-4.サービス・顧客業種別売上収益見通し 単位：億円 A B B-A C C-B 2024年3月期 2024年3月期 晽換え 2025年3月期 対晥年 対晥回見通し 実昪 実昪 影響* 見通し 差異 差異 (晽換え後) ビジネスソリューション 1,926 1,892 -34 2,010 +118 - 産業・鉄鋼 926 892 -34 925 +33 - 流通・プラットフォーマー 605 605 635 +30 - 金融 395 395 450 +55 - コンサルティング＆ 748 782 +34 800 +18 - デジタルサービス 官公庁・教育機関向け 270 270 250 -20
Slide 20: Ⅲ-5. 売上収益の構成
Ⅲ-5. 売上収益の構昅 需要分野別売上収益構昅 商品・サービス別売上収益構昅 Copyright ©2025 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 20
Slide 21: Ⅲ-6. 四半期別主要一過性要因・大型案件等
Ⅲ-6. 四半期別主要一過昄要因・大型案件等 単位：億円 FY2023 FY2024 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 売上収益 688 760 753 905 768 798 837 大型案件 Ⓒ G 13 Ⓑ O 10 Ⓒ G 48 Ⓑ O 30 Ⓢ新規連結 12 Ⓢ新規連結 13 Ⓒ G 23 Ⓢ新規連結 12 営業利益 66 81 87 117 88 93 115 一過昄 賞与引当 +10 外形標準課昞 -9 受注 622 836 748 998 865 872 852 大型案件 Ⓒ G 34 Ⓒ G 31 Ⓑ O 42 Ⓒ G 61 Ⓑ O 30 Ⓒ G 40 Ⓒ G 50
Slide 22: Ⅲ-7. 主要ニュース・プレスリリース
Ⅲ-7. 主要ニュース・プレスリリース 2025年1月28日 2025年2月13日開催「Oracle CloudWorld Tour Tokyo」協賛のお知らせ 2025年1月24日 福岡証券取引所本則市場への上場承認に関するお知らせ 2025年1月16日 タイ国G-Able社との包括的業務提携契約締結に関するお知らせ 2025年1月15日 NSSLCサービス株式会社の社名変更について 2025年1月7日 自社晃用のプライベート昏昅AI活用環境を短期間で実現する「Alli LLM App Marketプライベート環境サービス」を提供開始 2024年12月27日 名古屋証券取引所メイン市場への上
Slide 23: Copyright ©2025 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved.
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