Slide 1: 2021年2月期決算説明会
2021年2月期決算説明会 JNSホールディングス株式会社 2021年4月20日
Slide 2: 新型コロナウイルス感染症に関するお見舞い
新型コロナウイルス感染症により 亡くなられた方々及びご家族・関係者の皆様に 謹んでお悔やみを申し上げますとともに、 罹患および影響を受けられた方々に 心よりお見舞い申し上げます。 また、治療や感染予防にご尽力いただいている 医療従事者の方々に 心からの感謝と敬意を表します。
Slide 3: Ⅰ：2020年度連結決算概況
Ⅰ：2020年度連結決算概況
Slide 4: 新型コロナウイルスによる影響について
新型コロナウイルスによる影響について 【2020年度期首業績予想時の前提】 ※ 2020.4 第1四半期報告書より 新型コロナウイルス感染症の影響により著しく停滞している社会経済活動が、 2020年夏ごろにはある程度まで再開し、当期における当社グループの取り組み 施策を推進できる環境が整ってくること ➡見通しが極めて不透明のため、大きなレンジで業績予想を設定 売上高 90～105億円 Ｌ 営業利益 3～8億円 【2020年度第2四半期決算時の状況】 ※ 2020.10 第2四半期決算説明会資料より 依然景気の先行きおよびインバウンド需要の回復は不透明 ➡期首業績予想時の前提には至っていないが
Slide 5: 2020年度業績サマリー
2020年度業績サマリー 2020年度 業績予想 前年比 DXソリューション事業を Ｌ （百万円） 下限比 コロナ禍が直撃 売上高 8,499 ▲21％ ▲6％ 売上高の大幅減少に伴い Ｌ 営業利益、経常利益が減少 営業利益 239 ▲73％ ▲20％ 経常利益 217 ▲75％ ー 純利益は繰延税金資産の 益計上に伴い経常利益から Ｌ 増加 純利益 315 ▲44％ ー 5
Slide 6: 2020年度トピックス
2020年度トピックス 新体制への移行 コロナ禍の中、変化を見据えた新体制移行を断行 ➡新しいグループ経営体制への移行(2020.9.1) グループ経営管理 新規事業開発 01 情報通信サービスおよび ICT・IoT製品の ソフトウェア、コンテンツ開発 開発、製造、販売 新グループ体制の下、新施策導入を推進 ・JENESIS深圳における金型工場法人化 ・NEOSにおけるカンパニー制の導入 ・(株)バリューデザインの持分法適用会社化 など 配当 02 安定配当の観点から昨年度と同様の普通配当2円を実施 6
Slide 7: 2020年度 連結決算の概要
2020年度 連結決算の概要 X-Tech事業の構成上昇に伴い総利益率は改善 販売投資強化による販管費の上昇 2019年度 実績 2020年度 実績 対前年比増減 (百万円) (百万円) 売上高 10,815 8,499 ▲21％ 総利益 2,802 2,556 ▲9％ （%） (26%) (30%) (+4％) 販売費及び 1,926 2,317 +20% 一般管理費 (18%) (27%) (+9%) （%） 営業利益 875 239 ▲73％ （%） (8％) (3％) (-5％) 経常利益 852 217 ▲75％ 純利益 566 315 ▲44％ （%） (5％) (4％) (-1％
Slide 8: 営業利益減少要因（対前年比）
営業利益減少要因（対前年比） 総利益増減(▲246) DX事業 総利益減 316 販管費増減(▲391) 562 X-Tech事業 2019FY 総利益増 販売投資強化等 営業利益 による販管費増 875 462 72 2020FY 営業利益 持株体制移行等 による全社費用減 239 8
Slide 9: 連結売上高推移（年度別）
連結売上高推移（年度別） コロナ禍がDX事業を直撃 X-Tech事業は順調に拡大 (122%) 10,815 (79%) 20FY前年比 8,902 8,499 合計 ▲21％ 9,359 DXソリューション 〔87%〕 6,713 ▲28％ 〔79%〕 X-Techサービス +23％ 1,455 1,785 〔13%〕 〔21%〕 2018FY 2019FY 2020FY 単位：百万円、（ ）内は前年比、〔 〕内は構成比 9
Slide 10: セグメント利益推移（年度別）
セグメント利益推移（年度別） 売上高減少に伴うDX事業の大幅減益 X-Tech事業は黒字化浮上 (174%) 875 20FY前年比 営業利益 504 ▲73％ (27%) 1,245 239 DXソリューション ▲64％ 451 X-Techサービス ▲43 41 +84百万円 ▲326 ▲254 全社費用 +72百万円 2018FY 2019FY 2020FY 単位：百万円、（ ）内は前年比 10
Slide 11: DXソリューション事業 半期別推移
DXソリューション事業 半期別推移 旅行、旅客輸送関連のデバイス製造、サービス開発が大きく低迷 加えて下期はデバイス事業における部品調達逼迫がインパクト 5,218 4,141 売上高 セグメント利益 3,487 3,226 849 〔16%〕 396 〔10%〕 293 〔9%〕 159 〔5%〕 2019.1H 2019.2H 2020.1H 2020.2H 単位：百万円、〔 〕は利益率 11
Slide 12: X-Techサービス事業 半期別推移
X-Techサービス事業 半期別推移 ビジネス系、コンテンツ系ともに事業拡大 売上拡大に伴う黒字化浮上 1,003 745 782 売上高 710 セグメント利益 51 〔5%〕 0 △10 〔0%〕 〔-1%〕 ▲43 〔-6%〕 2019.1H 2019.2H 2020.1H 2020.2H 単位：百万円、〔 〕内は利益率 12
Slide 13: 2020年度 貸借対照表概況
2020年度 貸借対照表概況 前年度末の前受金、買掛金が大幅に減少し負債が縮小 資産構成は流動資産中心から株式等の固定資産が増加 自己資本比率は大幅に上昇し７割超へ 前期末（2020年2月末） 当期末（2021年2月末） 増減 （百万円） 構成比(％) （百万円） 構成比(％) （百万円） 流動資産 7,196 84.7% 3,995 58.1% ▲3,201 固定資産 1,302 15.3% 2,881 41.9% +1,579 資産合計 8,499 100.0% 6,876 100.0% ▲1,623 流動負債 3,270 38.5% 1,457 21.2% ▲1,813 固定負債 280
Slide 14: Ⅱ：2021年度業績予想と事業展開
Ⅱ：2021年度業績予想と事業展開
Slide 15: 2021年度事業環境等
2021年度事業環境等 ■今年度中はコロナ禍による厳しい経済環境が継続 通期を通した受注への影響 ■デバイス事業の決算期変更の影響 13ヶ月決算→12ヶ月決算 Ｌ ■ IoTやDX需要の本格化 ベンチャーや新規ビジネスの活性化期待 ■当社X-Techサービス分野の需要は順調に拡大 プラスマイナス混在する中 トータルとしては増収増益を予想 15
Slide 16: 2021年度 連結業績予想
2021年度 連結業績予想 X-Tech事業は引き続き増収増益、DX事業は若干の減収減益を見込む 今夏発売予定のSwitch新ソフトの利益貢献は加味せず 単位：百万円、（ ）内は前年比 売上高 (104%) 8,800 8,499 DXセグメント X-Techセグメント 全社費用 6,713 (113%) 〔79%〕 営業利益 239 270 451 1,785 〔21%〕 41 ▲254 2020FY 2021FY 16
Slide 17: DXソリューション事業 2021年度方針
DXソリューション事業 2021年度方針 コロナ禍によりビジネスモデルの変化が加速 既存主力事業 新規案件・新規顧客の増加 スタートアップを中心に新規IoT案件は活況 誰でも弾ける電子楽器 世界最小クラスの パーソナルモビリティ 暑熱対策 「InstaChord」 紛失防止デバイス 「WHILL自動運転モデル」 ウェアラブルデバイス 「MAMORIO」 (一部ユニット開発) Ｌ ベンチャーや政府系など Ｌ DXやコロナ対応等の新規案件拡大 【内閣府案件】コロナ禍における 【メディカル系ベンチャー案件】 インバウンド/モビリティ 地域経済・人口動態変動データ 経営改善、患者/スタッフデータ キャ
Slide 18: JNSグループ独自のDXソリューションの確立
DXソリューション事業展開 2021年度方針 JNSグループ独自のDXソリューションの確立 JENESIS深圳によるスピーディな開発・量産設計・製造 NEOSによるアプリ・サーバー開発 Ｌ エッジデバイス×クラウドサービスによる シームレスなトータルソリューションを展開 ミクシィ 子ども向けGPSサービス 「みてねみまもりGPS」 ・持ち歩きに最適な端末設計 ・業界最高品質※の位置精度を誇る GPSアプリ/サーバー搭載 ハードウェアからソフトウェアまで グループ内でワンストップ対応 スピーディで低コストな製造・開発を実現 ※2020年12月14日時点。「家族アルバム みてね」調べ 18
Slide 19: 進展するIoT関連ビジネスへの対応強化
DXソリューション事業展開 2021年度方針 進展するIoT関連ビジネスへの対応強化 新たなソリューションの提供 新規事業分野への参入 「SORACOM」との提携により 通信からデバイスまでワンストップの ●IoTに適した 新たな通信規格への対応 新規ソリューションを開始 ●IoTデバイスにおける 開発力強化 Ｌ Ｌ IoTサービスに必要な デバイスとSIMを一括納品 従来のコンシューマ用途に加え よりスピーディな 産業用IoT分野への プロトタイプ製造から量産化を実現 新規IoTサービスやスタートアップを支援 進出を検討 19
Slide 20: X-Techサービス事業展開 2021年度方針
X-Techサービス事業展開 2021年度方針 DXニーズを追い風とした法人サービス強化 BizCom AIチャットボットサービスの事業規模拡大 中期拡大に向けたプロモーション強化活動の展開 FinTech キャッシュレス決済基盤「ValueWallet」の採用拡大 大規模チェーンへの導入促進 Ｌ HealthTech 健康経営ソリューション「RenoBody」サービスの 契約数拡大とサービスメニュー拡充 EdTech GIGAスクール需要の高まりに対応したデジタル コンテンツプロデュース事業の継続展開 20
Slide 21: コンシューマサービス事業の拡大
X-Techサービス事業展開 2021年度方針 コンシューマサービス事業の拡大 ●スマホ向け知育アプリ事業 人気キャラクターアプリの拡充 2021年度 新規リリース予定多数 パートナー戦略の拡大 ●コンソールゲーム事業 NintendoSwitchソフト Ｌ 「クレヨンしんちゃんオラと博士の夏休み」発売 今夏 190万回再生を記録 ※3rdパーティ製ソフト 発売予定 歴代最高 ＜公式ティザーサイト＞ https://game.neoscorp.jp/shinchan/index.html ・マルチチャネルによるプロモーション展開 ＜公式Twitter＞ ・任天堂とのタッグによる販売展開 htt
Slide 22: Ⅲ：Appendix
/ns_ Ill: Appendix
Slide 23: Appendix：JNSホールディングス会社概要
Appendix：JNSホールディングス会社概要 所在地 東京都千代田区神田須田町1-23-1 住友不動産神田ビル2号館10F 449名（2021年2月末現在） 連結従業員数 (国内254名・海外195名) 設立 2004年4月 上場 2008年5月 東証マザーズ上場 （証券コード：3627） 2012年1月 東証第一部へ市場変更 2,378,899千円 資本金 発行済株式数 11,793,800株 株式会社NTTドコモ 主要法人株主 シャープ株式会社 KDDI株式会社 ネオス株式会社 JENESIS株式会社 創世訊聯科技(深圳)有限公司（中国） 連結子会社 創紀精密科技(深圳)有限公司（中国
Slide 24: Appendix：JNSグループ事業について
Appendix：JNSグループ事業について JNSホールディングス傘下の事業会社 NEOS、JENESISを軸に２つの事業を展開 X- DX X-Tech ソリューション事業 サービス事業 DX Tech ハード＆ソフトによる Ｌ トータルソリューションで あらゆるDX化を支援 デバイス製造 サービス開発 コンテンツ系・ビジネス系 Techサービスを提供 EdTech HealthTech Ｌ FinTech BizCom 24
Slide 25: 最後に
最後に Leap walls, Create the Future “技術”と“感性”で 壁を越える、未来を創る DX／X-Techのイノベーティブな技術と感性で 社会の発展と未来に貢献してまいります IR メールニュース 【購読無料】 ── ご清聴ありがとうございました ── 当社IRに関する最新情報を タイムリーにお届け致します https://www.jns.inc/ir/ 25