Halloren Schokoladenfabrik Ag · HAM:H2RB
Halloren Schokoladenfabrik — FY2012 Earnings Presentation
31 slides from Halloren Schokoladenfabrik's earnings presentation, Apr 10, 2013
Slide 1: Bilanzpressekonferenz 2013
BILANZPRESSEKONFERENZ 2013 10. April 2013
Slide 2: Die Halloren
DIE HALLOREN M A S T E R T ISCHOKOLADENFABRIK T E L F O R M A T B E A R B E I T AG EN Halloren Deutschlands älteste Schokoladenfabrik Original Halloren Kugeln: eine der bekanntesten Marken in Ostdeutschland Über 180 Schokoladenprodukte im Sortiment Geschäftsbereiche: „Halloren Marke“, „Confiserie“,
Slide 3: Unsere Marken
UNSERE MAMARKEN STERTITELFORMAT BEARBEITEN 10. April 2013
Slide 4: Gesellschaftsstruktur
GESELLSCHAFTSSTRUKTUR MASTERTITELFORMAT BEARBEITEN Halloren Schokoladenfabrik AG (Halle / Saale) Geschäftsbereich: Confiserie und Halloren Kugeln Operative Gesellschaft Umsatz: ca. 89,97 Mio. € (+ 32,1 %) 633 Mitarbeiter1) Grundkapital: € 4.600.000 100% 100% 100% 100% 6% Weibler Confiserie & Delitzs
Slide 5: Süßwarenmarkt
MASTERTITELFORMAT BEARBEITEN SÜSSWARENMARKT 10. April 2013
Slide 6: Umsatz Süßwaren/Schokoladenwaren
UMSATZ MASTERTITELFORMAT BEARBEITEN SÜSSWAREN/SCHOKOLADENWAREN Umsatzentwicklung in der Süßwaren - und Schokoladenwarenindustrie Halloren (Inlandsproduktion – Export + Import) in Mrd. € 8,88 9,17 9,06 9,18 9,27 9,30 3,66 3,83 3,75 3,76 3,75 3,75 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Süßwaren Schokoladenware
Slide 7: Pro-Kopf-Verbrauch
PRO-KOPF-VERBRAUCH MASTERTITELFORMAT BEARBEITEN Pro-Kopf-Verbrauch von Schokoladenwaren im internationalen Vergleich Halloren Menge in kg / Jahr ( 2010 ) Schweiz 10,51 Norwegen 9,44 GB 9,40 Deutschland 9,31 2011 9,61 kg 2012 9,55 kg Schweden 8,11 Dänemark 7,72 Finnland 6,94 Österreich 6,61 Slowenien
Slide 8: Schokoladenwaren Umsatz in Mio. EUR
SCHOKOLADENWAREN M A S T E R T I T E L F O RUMSATZ INR BMIO. MAT BEA E I T E€ N A131SR04 SCHOKOLADENWAREN UMSATZ in MIO EUR Veränd. in % Anteile in % LEH+DM+Tank+Impuls 5.785,8 5.946,0 2,8 100,0 100,0 LEH ohne Aldi Lidl Norma 3.463,6 3.609,9 4,2 59,9 60,7 Aldi Lidl Norma 1.822,7 1.890,2 3,7 31,5 31,
Slide 9: Schokoladenwaren Absatz in Tsd. Tonnen
SCHOKOLADENWAREN M A S T E R T I T E L F O RABSATZ M A T B EIN A RTSD BEITT EN A131SR04 SCHOKOLADENWAREN ABSATZ in TSD TONNEN Veränd. in % Anteile in % LEH+DM+Tank+Impuls 653,8 647,7 -0,9 100,0 100,0 LEH ohne Aldi Lidl Norma 349,6 349,7 0,0 53,5 54,0 Aldi Lidl Norma 268,1 268,3 0,1 41,0 41,4 Impuls
Slide 10: Zuckerwaren Umsatz in Mio. EUR
ZUCKERWAREN M A S T E R T IUMSATZ TELFORMINA TMIO. B E A€R B E I T E N A131SR04 ZUCKERWAREN UMSATZ in MIO EUR Veränd. in % Anteile in % LEH+DM+Tank+Impuls 2.494,9 2.488,2 -0,3 100,0 100,0 LEH ohne Aldi Lidl Norma 1.320,5 1.361,1 3,1 52,9 54,7 Aldi Lidl Norma 648,2 651,5 0,5 26,0 26,2 Impuls inkl Tan
Slide 11: Zuckerwaren Absatz in Tsd. Tonnen
ZUCKERWAREN M A S T E R T IABSATZ TELFORMINATSD T B ET ARBEITEN A131SR04 ZUCKERWAREN ABSATZ in TSD TONNEN Veränd. in % Anteile in % LEH+DM+Tank+Impuls 362,3 359,3 -0,8 100,0 100,0 LEH ohne Aldi Lidl Norma 199,1 201,8 1,4 55,0 56,2 Aldi Lidl Norma 132,8 132,1 -0,5 36,7 36,8 Impuls inkl Tankstellen 14
Slide 12: Markt- und Konsumbedingungen
MASTERTITELFORMAT BEARBEITEN MARKT- UND KONSUMBEDINGUNGEN 10. April 2013
Slide 13: Mengen-Minus FMCG
MENGEN-MINUS FMCG MASTERTITELFORMAT BEARBEITEN 100 99,6 99,4 99,2 98,9 98 FMCG 97 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2015 Quelle: GfK Haushaltspanel Quelle: GfK Haushaltspanel 10. April 2013
Slide 14: Sinkende Einkaufsfrequenz
SINKENDE M AEINKAUFSFREQUENZ STERTITELFORMAT BEARBEITEN Zahl Shoppingtrips Quelle: GfK ConsumerScan, response weighting ** Anzahl verfügbarer LEH-Geschäfte im Umkreis von 5 Minuten Fahrzeit 10. April 2013
Slide 15: Marken der Mitte kommen unter Druck
MARKEN DER MITTE KOMMEN MASTERTITELFORMAT BEARBEITEN UNTER DRUCK Marktanteilsentwicklung (Wert in %) 9,3 9,5 9,9 10,0 10,0 9,6 18,8 18,8 18,9 19,0 18,9 18,9 Premium-Marken Marktführer 36,9 35,2 35,4 34,5 33,9 33,6 Mitte-Marken Handelsmarken/Aldi 34,7 36,5 35,8 36,5 37,1 37,9 9,0 10,2 11,1 11,7 12,3
Slide 16: Veränderte Markt- & Konsumbedingungen
VERÄNDERTE MARKT- & MASTERTITELFORMAT BEARBEITEN KONSUMBEDINGUNGEN Fokus der Vermarktung auf großflächigen Preissenkungen und aggressiver Aktionspolitik 10. April 2013
Slide 17: Investitionen & Marketing 2011/2012
MASTERTITELFORMAT BEARBEITEN INVESTITIONEN & MARKETING 2011/2012 10. April 2013
Slide 18: Steenland Chocolate BV
STEENLAND CHOCOLATE MASTER BV TITELFORMA T BEARBEITEN Gründung 1899 weltweit führendes Unternehmen für Qualitätsprodukte, wie: Schokoladenmünzen und –medaillen, -barren, Relieffiguren, und Riegel Export in über 50 Länder 80 Mitarbeiter Modernste Produktions- und Verpackungsanlagen Zertifizierung: BR
Slide 19: Weibler Confiserie & Chocolaterie
WEIBLER M A SCONFISERIE TERTITELFO&RCHOCOLATERIE MAT BEARBEITEN Investition: ca. 4 Mio. € in Neubau, Ausbau und Produktionsanlagen 10. April 2013
Slide 20: Delitzscher Schokoladenfabrik
DELITZSCHER M A S T E R TSCHOKOLADENFABRIK ITELFORMAT BEARBEITEN Investition: ca. 1,3 Mio. € in Ausbau Produktion und Fabrikverkauf 10. April 2013
Slide 21: Schokoladenwelt Halloren
HALLOREN M A S T ESCHOKOLADENWELT RTITELFORMAT BEARBEITEN 10. April 2013
Slide 22: Online-Shop Halloren
HALLOREN M A S T EONLINE-SHOP RTITELFORMAT BEARBEITEN 10. April 2013
Slide 23: Finanzkennzahlen Geschäftsjahr 2012
MASTERTITELFORMAT BEARBEITEN FINANZKENNZAHLEN GESCHÄFTSJAHR 2012 10. April 2013
Slide 24: Umsatzentwicklung
UMSATZENTWICKLUNG M A S T E R T I T E L F O R 2011 M A T B-E 2012 ARBEITEN Umsatz Gesamtleistung 32,1 % + 35 % 89,97 Mio. € 93,72 Mio. € 68,11 Mio. € 69,39 Mio. € 2011 2012 2011 2012 10. April 2013
Slide 25: Ergebnisentwicklung
ERGEBNISENTWICKLUNG M A S T E R T I T E L F O R M2011 A T B E-A2012 RBEITEN EBITDA EBIT Jahresüberschuss 1) + 47,1 % + 98.7 % - 20,4 % 6,43 Mio. € 2,60 Mio. € 3,06 Mio. € 4,37 Mio. € 2,07 Mio. € 1,54 Mio. € 2011 2012 2011 2012 2011 2012 1) nach Steuern; Steuerbelastung gegenüber Vorjahr um 0,9 Mio.
Slide 26: Erfolgsrechnung 2010-2012
ERFOLGSRECHNUNG M A S T E R T I T E L F2010-2012 O R M A T B E A in R B Mio. EITEN€ Gewinn-und-Verlust-Rechnung Anmerkungen GJ 2010 GJ 2011 GJ 2012 GJ 10-12 Umsatzerlöse 60,65 99,8% 68,11 99,6% 89,97 97,1% 21,8% Bestandsveränd./aktivierte Eigenleist. 0,13 0,2% 0,24 0,4% 2,73 2,9% Betriebsleistung 60
Slide 27: Bilanz 2012
BILANZ MA2012 S T E Rin T I Mio. TELF€ORMAT BEARBEITEN Anmerkungen Bilanzentwicklung Anmerkungen Starke Erhöhung des Umlaufvermögens um rund 33,1 % auf 45,9 Mio. €. Dies resultiert 31.12.1012 31.12.2011 Veränderung aus der sehr guten Geschäftsentwicklung TEUR % TEUR % TEUR % Aktiva Reduzierten langf
Slide 28: Finanzlage 2012
Finanzlage M A S T2012 E R T I Tin E L Mio. F O R M€A T B E A R B E I T E N Anmerkungen Cash-Flow-Rechnung Anmerkungen Aktuell Der Cashflow aus operativer Tätigkeit nahm GJ 2010 GJ 2011 GJ 2012 wegen Wegfall wesentlicher Einmaleffekte in Jahresüberschuss 1,55 2,60 2,07 2011 – hauptsächlich Factoring
Slide 29: Ausblick
MASTERTITELFORMAT BEARBEITEN AUSBLICK 2013 10. April 2013
Slide 30: Ausblick 2013
AUSBLICK M A S 2013 TERTITELFORMAT BEARBEITEN Weitere Umsatzsteigerung bei stabiler Ergebnissituation erwartet: Umsatzerlöse: 95 Mio. € (+ 6 %) EBT trotz weiter schwierigem wirtschaftlichen Umfeld: 3 Mio. € Dividendenvorschlag: 25 Ct. / Aktie Investition in neue Produktionsanlagen und Fertigungstech
Slide 31: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
MASTERTITELFORMAT BEARBEITEN VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT 10. April 2013
Halloren Schokoladenfabrik — FY2012 Earnings Presentation on 6ix