Halloren Schokoladenfabrik Ag · HAM:H2RB
Halloren Schokoladenfabrik — Shareholder Meeting (June 2013)
53 slides from Halloren Schokoladenfabrik's shareholder meeting presentation, Jun 20, 2013
Slide 1: Hauptversammlung 2013
HAUPTVERSAMMLUNG 2013 20. Juni 2013
Slide 2: Präsentation des Vorstands
HAUPTVERSAMMLUNG M A S T E R T I T E L2013 FORMAT BEARBEITEN Präsentation des Vorstands Klaus Lellé (CEO) Überblick Halloren Gruppe Süßwarenmarkt Markt- und Konsumbedingungen Marketing Wettbewerbsstärken Rohstoffsituation Strategie und Ziele Andreas Stuhl (CFO) Finanzkennzahlen Geschäftsjahr 2012 Fi
Slide 3: Die Halloren Schokoladenfabrik AG
DIE HALLOREN M A S T E SCHOKOLADENFABRIK R T I T E L F O R M A T B E AAG RBEITEN Halloren Deutschlands älteste Schokoladenfabrik Original Halloren Kugeln: eine der bekanntesten Marken in Ostdeutschland Über 180 Schokoladenprodukte im Sortiment Geschäftsbereiche: „Halloren Marke“, „Confiserie“, „Choc
Slide 4: Umsatzverteilung 2012
UMSATZVERTEILUNG 2012 20. Juni 2013
Slide 5: Unsere Marken
UNSEREMMARKEN ASTERTITELFORMAT BEARBEITEN 20. Juni 2013
Slide 6: Weibler Confiserie & Chocolaterie
WEIBLERMCONFISERIE A S T E R T I T E&LCHOCOLATERIE FORMAT BEARBEITEN 20. Juni 2013
Slide 7: Delitzscher Schokoladenfabrik
DELITZSCHER M A S T E R TSCHOKOLADENFABRIK ITELFORMAT BEARBEITEN 20. Juni 2013
Slide 8: Steenland Chocolate BV
STEENLAND CHOCOLATE MASTER BV TITELFORMA T BEARBEITEN 20. Juni 2013
Slide 9: Bouchard Daskalidès NV
BOUCHARD DASKALIDÈS NV 20. Juni 2013
Slide 10: Süßwarenmarkt
MASTERTITELFORMAT BEARBEITEN SÜSSWARENMARKT 20. Juni 2013
Slide 11: Umsatz Süßwaren / Schokoladenwaren
UMSATZ M SÜSSWAREN A S T E R T I T E L/ FSCHOKOLADENWAREN ORMAT BEARBEITEN Umsatzentwicklung in der Süßwaren- und Schokoladenwarenindustrie Halloren (Inlandsproduktion – Export + Import) in Mrd. € 8,88 9,17 9,06 9,18 9,10 8,84 3,66 3,83 3,75 3,76 3,77 3,86 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Süßwaren Scho
Slide 12: Pro-Kopf-Verbrauch Süßwaren 2012
PRO-KOPF-VERBRAUCH SÜSSWAREN 2012 Süßwaren 2012 Quelle: BDSI 20. Juni 2013
Slide 13: Schokoladenwaren Umsatz in Mio €
SCHOKOLADENWAREN UMSATZ IN MIO € LEH+DM+Tank+Impuls UMSATZ in MIO EUR % < 100 SCHOKOLADENWAREN 5.785,8 5.946,0 2,8 SCHOKORIEGEL 1.100,2 1.119,5 1,7 TAFELN 100 G 850,3 848,1 -0,3 PRALINENAEHNLICHE 808,5 837,5 3,6 TAFEL GROESSER 100 G 550,6 571,0 3,7 PRALINENMISCHUNGEN 487,0 522,5 7,3 WEIHNACHTSARTIKE
Slide 14: Schokoladenwaren Absatz in Tsd t
SCHOKOLADENWAREN ABSATZ IN TSD T LEH+DM+Tank+Impuls ABSATZ in TSD TONNEN % < 100 ABSATZ in TSD TONNEN SCHOKOLADENWAREN 653,8 647,7 -0,9 SCHOKORIEGEL 143,7 139,8 -2,7 TAFELN 100 G 120,7 116,6 -3,4 TAFEL GROESSER 100 G 85,4 89,0 4,2 PRALINENAEHNLICHE 74,7 75,8 1,4 SCHOKOKNABBERARTIKEL 49,1 50,5 2,8 WE
Slide 15: Markt- und Konsumbedingungen
MASTERTITELFORMAT BEARBEITEN MARKT- UND KONSUMBEDINGUNGEN 20. Juni 2013
Slide 16: Mengen-Minus FMCG
MENGEN-MINUS MASTERT FMCG ITELFORMAT BEARBEITEN 100 99,6 99,4 99,2 98,9 98 FMCG 97 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2015 Quelle: GfK Haushaltspanel 20. Juni 2013
Slide 17: Einflussfaktoren Mengen-Minus
EINFLUSSFAKTOREN M A S T E R T I TMENGEN-MINUS ELFORMAT BEARBEITEN - Demografische Entwicklung - Sozio-ökonomische Einflussfaktoren steigende Mobilitäts- und Flexibilitätsanforderungen Abnahme geselliger Anlässe Zunahme Singlehaushalte verändertes Frauenbild im Beruf sinkende Einkaufsfrequenz 20. Ju
Slide 18: Sinkende Einkaufsfrequenz
SINKENDE M AEINKAUFSFREQUENZ STERTITELFORMAT BEARBEITEN Zahl Shoppingtrips Quelle: GfK ConsumerScan, response weighting ** Anzahl verfügbarer LEH-Geschäfte im Umkreis von 5 Minuten Fahrzeit 20. Juni 2013
Slide 19: Marken der Mitte kommen unter Druck
M DER MARKEN A S T MITTE E R T I TKOMMEN E L F O R M UNTER AT BEA RBEITEN DRUCK Marktanteilsentwicklung (Wert in %) 9,3 9,5 9,9 10,0 10,0 9,6 18,8 18,8 18,9 19,0 18,9 18,9 Premium-Marken Marktführer 36,9 35,2 35,4 34,5 33,9 33,6 Mitte-Marken Handelsmarken/Aldi 34,7 36,5 35,8 36,5 37,1 37,9 9,0 10,2
Slide 20: Veränderte Markt- und Konsumbedingungen
M A S T MARKT-& VERÄNDERTE E R T I T E L FKONSUMBEDINGUNGEN ORMAT BEARBEITEN Fokus der Vermarktung auf großflächige Preissenkungen und aggressiver Aktionspolitik 20. Juni 2013
Slide 21: Die 20 größten werbungtreibenden Markenhersteller
DIE 20 GRÖSSTEN WERBUNGTREIBENDEN MARKENHERSTELLER Die 20 GRÖSSTEN WERBUNGTREIBENDEN MARKENHERSTELLER 20. Juni 2013
Slide 22: Marketing
MASTERTITELFORMAT BEARBEITEN MARKETING 20. Juni 2013
Slide 23: Halloren Online-Shop
M A SONLINE-SHOP HALLOREN TERTITELFORMAT BEARBEITEN 20. Juni 2013
Slide 24: Halloren auf Facebook
HALLOREN AUF FACEBOOK 20. Juni 2013
Slide 25: Halloren Schokoladenwelten
M A SSCHOKOLADENWELTEN HALLOREN TERTITELFORMAT BEARBEITEN 20. Juni 2013
Slide 26: Halloren Tag der offenen Tür
HALLOREN TAG DER OFFENEN TÜR 20. Juni 2013
Slide 27: Halloren Werbekampagne
HALLOREN WERBEKAMPAGNE 20. Juni 2013
Slide 28: Neue Produkte
Weizenpops @ 1206 4,2 0Z vod Dessert aun? FLAMMERIE EDITION one =e ttZz 27zooss aly
Slide 29: Top Marke 2013
wy, “ * all yy eS . YW. topmatke™ ———
Slide 30: Wettbewerbsstärken
MASTERTITELFORMAT BEARBEITEN WETTBEWERBSSTÄRKEN 20. Juni 2013
Slide 31: Halloren – starke Marke im Osten
HALLOREN – STARKE MARKE IM OSTEN Marktanteile der Top - 10 - Pralinenhersteller Top - 10 segmentübergreifende Produkte in den NBL ohne ALDI (in Tsd kg) in den NBL ohne ALDI (in Tsd kg) Absatz in Tsd. kg 1 Ferrero 5.416 5.188 1 Mon Cheri, Cheri 157 g 1.519 962 2 Merci Storck 4.891 3.828 2 Toffifee 10
Slide 32: Wettbewerbsstärken: Produktportfolio
WETTBEWERBSSTÄRKEN MASTERTITELFORMAT BEARBEITEN Produktportfolio Diversifiziertes und skalierbares Produktportfolio: Ganzjahresprodukte (Pralinen, Original Halloren Kugeln) und Saisonartikel (Weihnachtsmänner, Osterhasen) Kooperationsprodukte (z.B. Köstritzer Schwarzbier Marzipanpralinen) Lizenzprod
Slide 33: Wettbewerbsstärken: Entwicklungskompetenz
WETTBEWERBSSTÄRKEN MASTERTITELFORMAT BEARBEITEN Entwicklungskompetenz Hohe Innovationsrate Anpassung an Markttrends Trendscouting Kurze Entwicklungs- und Markteinführungsintervalle Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Einrichtungen und industriellen Partnern „Mit dem Kunden in die Zukunft – Von der
Slide 34: Effiziente Produktions- und Organisationsstruktur
WETTBEWERBSSTÄRKEN MASTERTITELFORMAT BEARBEITEN Effiziente Produktions- und Organisationsstruktur Hoher Automatisierungsgrad in der Fertigung und kurze Umrüstzeiten Effizienter Warenumschlag und Vertriebslogistik Hohe Flexibilität durch flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege innerhalb der Ha
Slide 35: Rohstoffsituation
MASTERTITELFORMAT BEARBEITEN ROHSTOFFSITUATION 20. Juni 2013
Slide 36: Rohstoffpreisentwicklung: Kakao
ROHSTOFFPREISENTWICKLUNG MASTERTITELFORMAT BEARBEITEN Entwicklung des Kakao-Preises in GBP/t 1 Jahr • Weiterhin hohe Volatilität der Kakao-Preise (Spekulation) • Rohstoffkontrakte zentrales Element des Risikomanagements
Slide 37: Rohstoffpreisentwicklung: Zucker
ROHSTOFFPREISENTWICKLUNG MASTERTITELFORMAT BEARBEITEN Entwicklung des Weltmarkt-Zucker-Preises in USD/Pfund 1 Jahr • EU Zuckerkontingente 20. Juni 2013
Slide 38: Strategie und Ziele
MASTERTITELFORMAT BEARBEITEN STRATEGIE UND ZIELE 19. Juni 2012
Slide 39: Strategie und Ziele
STRATEGIE M A SUND TERTZIELE ITELFORMAT BEARBEITEN Streben nach Innovation und Perfektion Nachhaltiges, verantwortungsvolles Handeln Ertragreiches Wachstum Organizing the future Schokoladenkonzern der Zukunft 20. Juni 2013
Slide 40: Finanzkennzahlen Geschäftsjahr 2012
MASTERTITELFORMAT BEARBEITEN FINANZKENNZAHLEN GESCHÄFTSJAHR 2012 20. Juni 2013
Slide 41: Umsatzentwicklung 2011–2012
UMSATZENTWICKLUNG M A S T E R T I T E L F2011 O R M-A 2012 T BEARBEITEN Umsatz Gesamtleistung 32,1 % + 35 % 89,97 Mio. € 93,72 Mio. € 68,11 Mio. € 69,39 Mio. € 2011 2012 2011 2012 20. Juni 2013
Slide 42: Ergebnisentwicklung 2011–2012
ERGEBNISENTWICKLUNG MASTERTITELFO 2011 R M A-T2012 BEARBEITEN EBITDA EBIT Jahresüberschuss 1) + 47,1 % + 98.7 % - 20,4 % 6,43 Mio. € 2,60 Mio. € 3,06 Mio. € 4,37 Mio. € 2,07 Mio. € 1,54 Mio. € 2011 2012 2011 2012 2011 2012 1) nach Steuern; Steuerbelastung gegenüber Vorjahr um 0,9 Mio. € gestiegen 20
Slide 43: Erfolgsrechnung 2010-2012
ERFOLGSRECHNUNG M A S T E R T I T2010-2012 E L F O R M A in T BMio. E A R€B E I T E N Gewinn-und-Verlust-Rechnung Anmerkungen GJ 2010 GJ 2011 GJ 2012 GJ 10-12 Umsatzerlöse 60,65 99,8% 68,11 99,6% 89,97 97,1% 21,8% Bestandsveränd./aktivierte Eigenleist. 0,13 0,2% 0,24 0,4% 2,73 2,9% Betriebsleistung
Slide 44: Bilanz 2012
BILANZM2012 A S T in E RMio. T I T E€L F O R M A T B E A R B E I T E N Anmerkungen Bilanzentwicklung Anmerkungen Starke Erhöhung des Umlaufvermögens um 31.12.1012 31.12.2011 Veränderung rund 33,1 % auf 45,9 Mio. €. Dies resultiert TEUR % TEUR % TEUR % aus der sehr guten Geschäftsentwicklung Aktiva A
Slide 45: Finanzlage 2012
Finanzlage M A S2012 T E R Tin I TMio. ELFO € RMAT BEARBEITEN Anmerkungen Cash-Flow-Rechnung Anmerkungen Aktuell Der Cashflow aus operativer Tätigkeit nahm GJ 2010 GJ 2011 GJ 2012 wegen Wegfall wesentlicher Einmaleffekte in Jahresüberschuss 1,55 2,60 2,07 2011 – hauptsächlich Factoring – deutlich ab
Slide 46: Kursentwicklung 06.2012-06.2013
KURSENTWICKLUNG M A S T E R T I T E L F06.2012-06.2013 ORMAT BEARBEITEN der Kurs der Halloren Aktie ist seit der letzten Hauptversammlung um ca. 28 % im Vergleich zum SDAX gestiegen Entwicklung der Halloren Aktie läuft deutlich besser als der Leitindex SDAX Halloren Aktie hat auf 12 Monatssicht eine
Slide 47: Kursentwicklung
KURSENTWICKLUNG MASTERTITELFORMAT BEARBEITEN Kapitalmarkt bewertet Halloren Gruppe insgesamt positiv Research Studie der LBBW: Attraktive Dividendenrendite Geschäftsmodell relativ konjunkturunabhängig Exportgeschäft und neue Produkte bieten Wachstumschancen Empfehlung: Halten Kursziel: 8,20 € 20. Ju
Slide 48: Finanzkennzahlen 1. Quartal 2013
MASTERTITELFORMAT BEARBEITEN FINANZKENNZAHLEN 1. Quartal 2013 20. Juni 2013
Slide 49: Ergebnisentwicklung Q1 2013
ERGEBNISENTWICKLUNG MASTERTITELFORMQ1 A T2013 BEARBEITEN Umsatz EBITDA EBIT 24,9 % 2,1 % + 8,9 % 22,49 Mio. € 1,47 Mio. € 1,44 Mio. € 0,73 Mio. € 0,67 Mio. € 18,01 Mio. € 2013 2012 2013 2012 2013 2012 20. Juni 2013
Slide 50: Ausblick 2013
MASTERTITELFORMAT BEARBEITEN AUSBLICK 2013 20. Juni 2013
Slide 51: Ausblick 2013
AUSBLICK M A2013 STERTITELFORMAT BEARBEITEN Weitere Umsatzsteigerung bei stabiler Ergebnissituation erwartet: Umsatzerlöse: 95 Mio. € (+ 6 %) EBT trotz weiter schwierigem wirtschaftlichen Umfeld: 3 Mio. € Dividendenvorschlag: 25 Ct. / Aktie Investition in neue Produktionsanlagen und Fertigungstechno
Slide 52: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
MASTERTITELFORMAT BEARBEITEN VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT 20. Juni 2013
Slide 53: Hauptversammlung 2013
HAUPTVERSAMMLUNG 2013 20. Juni 2013
Halloren Schokoladenfabrik — Shareholder Meeting (June 2013) on 6ix